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本初步招股章程补充文件涉及经修订的1933年《证券法》下的有效注册声明，但不完整，可能会更改。本初步招股章程补充文件及随附的招股章程不是出售这些证券的要约，我们也不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区征求购买这些证券的要约。

根据规则424（b）（5）提交
注册号：333-274330

以完成为准，日期为2026年6月8日

初步前景补充

（至2023年9月1日的招股章程）

LOGO

财捷集团

$%到期票据20

我们提供$ of our % notes due 20（“20 notes”）和$ of our % notes due 20（“20 notes”，连同20 notes，“notes”）。

我们将每半年支付一次拖欠的票据利息，从20日开始。20票据将于20日到期，20票据将于20日到期。

我们可以随时或不时按“票据说明——可选赎回”中所述的赎回价格全部或部分赎回票据。

这些票据将是我们的高级无担保债务，并将与我们不时未偿还的所有其他高级无担保债务在受偿权方面具有同等地位。这些票据将仅以记名记账式形式发行，最低面额为2000美元，此后超过1000美元的整数倍。这些票据将不会在任何证券交易所上市。目前，没有任何系列票据的公开市场。

投资票据涉及一定风险。见"风险因素”开始于本招募说明书补充文件第S-4页，并在以引用方式并入本文的文件中，以讨论您在投资票据时应考虑的某些风险。

证券交易委员会和任何国家或其他证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

公开发行价格⁽¹⁾

承销折扣

%票据到期20

合计

(1)	加上应计利息，如果有的话，从2026年6月开始。

票据将准备好以记账式形式交付，仅通过存托信托公司为其参与者的账户提供的便利，其中可能包括Clearstream Banking、soci é t é anonyme（“Clearstream”）和Euroclear Bank S.A./N.V.，作为Euroclear System（“Euroclear”）的运营商，于2026年6月或前后，即本招股章程补充文件日期后的第三个工作日（此种结算称为“T + 3”）在纽约付款。见“承销”。

联合账簿管理人


美银证券		摩根大通		加拿大丰业银行

本招股说明书补充日期为2026年6月。

本招股说明书补充、随附的招股说明书和我们编制或授权的任何自由编写的招股说明书，包含并通过引用纳入了您在做出投资决定时应考虑的信息。除本招股章程补充文件或随附的招股章程或由我们或代表我们编制或我们已向您转介的任何免费书面招股章程中所载或以引用方式并入的内容外，我们没有授权任何人向您提供任何有关我们的信息或代表任何有关我们的内容，承销商及其关联公司和代理人也没有授权任何人向您提供任何信息或代表任何有关我们的内容。我们没有，承销商及其关联机构和代理人也没有，在不允许要约或出售的任何司法管辖区提出任何出售这些证券的要约。您不应假定本招股章程补充文件、随附的招股章程或我们或代表我们编制的任何自由书写的招股章程中所包含或以引用方式并入的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

S-i

这份文件分两部分。首先是这份招股说明书补充文件，其中描述了此次发行的具体条款。这份招股说明书补充文件还通过引用纳入了“您可以在哪里找到更多信息”下描述的信息。第二部分为随附的招股章程，日期为2023年9月1日。随附的招股说明书提供了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。

如对本次发行的描述在本招股说明书补充说明和随附的招股说明书之间存在差异，应以本招股说明书补充说明中的信息为准。

除非我们另有说明或文意另有所指，否则本招股章程补充文件中对“Intuit”、“我们”、“我们”和“我们的”或类似术语的提述均指美国特拉华州公司财捷集团及其合并子公司。

Intuit、Intuit徽标、QuickBooks、TurboTax、Credit Karma和Mailchimp等，除其他外，出现在本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件所包含的注册声明、任何自由书写的招股说明书或以引用方式并入的文件均为财捷集团或其子公司之一在美国和其他国家的注册商标和/或注册服务标志。本招股章程补充文件、随附的招股章程或以引用方式并入的文件中出现的其他当事人的标记为其各自所有者的财产。

S-ii

我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。SEC在www.sec.gov维护一个互联网站点，其中包含有关像我们这样以电子方式向SEC提交文件的发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息。感兴趣的人可以从该站点以电子方式访问本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成部分的注册声明，包括注册声明的展品和时间表。

我们的互联网地址是www.intuit.com，我们的投资者关系网站位于www.investors.intuit.com。我们在以电子方式向SEC提交或提供此类材料后，在合理可行的范围内尽快在我们的投资者关系网站上或通过我们的投资者关系网站免费提供10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告、8-K表格的当前报告、代理声明以及根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交或提供的报告的修订。

本招股章程补充文件中提供的任何互联网地址仅供参考，并不旨在作为超级链接。此外，我们网站上或可通过我们网站获得的信息不是本招股说明书补充文件的一部分，也不是通过引用并入或被视为通过引用并入本招股说明书补充文件（上述情况除外）。

S-iii

SEC允许我们在本招股说明书补充文件中“通过引用纳入”，并在我们向SEC提交的其他文件中包含随附招股说明书信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（如适用）的一部分，我们随后向SEC提交的文件中的信息将自动更新并取代先前向SEC提交的文件中包含的信息或本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（如适用）中包含的信息。我们在本招股说明书中通过引用将下列文件以及我们可能根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件纳入补充，在根据本招股说明书补充文件终止发售之前（除非我们在该当前报告中特别说明此类信息将被视为根据《交易法》“提交”或我们通过引用将其纳入根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或《交易法》提交的文件）：

•

我们的年度报告截至2025年7月31日的财政年度的10-K表格，于2025年9月3日向SEC提交，被我们当前提交的关于8-K表格的报告所取代，并且仅限于其中所述的范围 2025年11月20日（第251503280号胶片）；

•

我们向SEC提交的截至2025年10月31日的财政季度的10-Q表格季度报告2025年11月20日，截至2026年1月31日的财政季度，向SEC提交了 2026年2月26日和截至2026年4月30日的财政季度，向SEC提交了 2026年5月20日；

•

以引用方式具体纳入我们的年度报告的信息截至2025年7月31日止年度的10-K表格，来自我们于附表14A，于2025年11月26日向SEC提交；以及

•

我们目前向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的报告2025年8月21日（仅涉及项目8.01），2025年11月20日（第251503006号胶片）（仅涉及项目5.02和8.01），2025年11月20日（第251503280号胶片），2026年1月12日，2026年1月27日，2026年1月30日，2026年2月26日（仅涉及项目8.01），2026年4月28日及 2026年5月20日（仅涉及项目2.05和8.01）。

在本招股说明书补充日期之后和在根据本协议发行的证券终止之前，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条提交的所有报告和其他文件应被视为通过引用并入本招股说明书补充文件，并自提交此类报告和其他文件之日起成为本协议的一部分。这些文件可能包括10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表格的当前报告，以及代理声明。

尽管有前几段的陈述，我们根据《交易法》向SEC“提供”或未来可能“提供”的任何文件、报告或展品（或上述任何部分）或任何其他信息，包括（i）在任何过去或未来的表格8-K或（ii）任何表格S-D的当前报告中根据项目2.02或7.01提供的任何信息（或根据项目9.01提供或作为展品包括的相应信息），均不应通过引用并入本招股说明书补充文件。

我们在此承诺，应任何该等人士的书面或口头要求，向获交付本招股章程补充文件副本的每一人（包括任何实益拥有人）免费提供已或可能以引用方式并入本招股章程补充文件的任何或所有信息的副本，但该等文件的证物除外，除非该等证物已通过引用方式具体并入。索取此类副本的请求应直接发送至我们的投资者关系部门，地址或电子邮件地址如下。

财捷集团

海岸大道2700号

山景城，加利福尼亚州 94043

关注：投资者关系

Investor _ relations@intuit.com

S-四

本招股说明书补充、随附的招股说明书和以引用方式并入本文和其中的文件包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述以及受1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款约束的此类陈述。还请参阅我们截至2025年7月31日止财政年度的10-K表格年度报告第I部分第1A项中题为“风险因素”的部分，以及我们截至2025年10月31日、2026年1月31日和2026年4月30日止财政季度的10-Q表格季度报告第II部分第1A项，以及在本招股章程补充文件和随附招股章程中以引用方式并入的任何其他文件中的类似标题下，以了解在评估这些报表时需要考虑的重要信息。本招股说明书补充和随附的招股说明书中的所有陈述，除纯粹历史性的陈述外，均为前瞻性陈述。“将”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预测”、“估计”、“寻求”等词语以及类似的表达方式也可以识别前瞻性陈述。在本招股说明书补充和随附的招股说明书中，前瞻性陈述包括但不限于以下内容：

•

我们对业务的未来行为和增长的期望和信念；

•

关于宏观经济状况对我们业务影响的声明；

•

我们对季节性、竞争和其他影响我们业务的趋势的信念和期望；

•

我们预计，我们将继续在我们的产品开发、营销和销售能力方面投入大量资源，包括纳入人工智能的产品和服务；

•

我们期望我们将继续在我们的信息技术基础设施以及我们的隐私和安全能力方面投入大量的管理注意力和资源；

•

我们期望我们将与更广泛的行业和政府合作，以保护我们的客户免受欺诈；

•

我们预计我们将从运营中产生大量现金；

•

我们预计总服务收入占我们总收入的百分比将长期增长；

•

我们对未来产品、服务、商业模式和技术平台发展的期望以及我们的研发努力；

•

我们的关键会计估计所依据的假设，包括我们关于收入确认的判断和估计；商誉的公允价值；收购的无形资产的预期未来摊销；

•

我们不打算出售我们的投资，并且我们认为，我们很可能不会被要求在以平价收回之前出售它们；

•

我们相信，我们持有的投资不会受到非暂时性损害；

•

我们认为，我们采取审慎措施来减轻与投资相关的风险；

•

我们认为，我们未来面临的汇率波动风险敞口不会很大；

•

我们的评估和估计决定了我们的有效税率；

•

我们认为我们的所得税估值免税额是足够的；

•

我们相信，我们的现金和现金等价物、投资和运营产生的现金将足以满足我们的季节性营运资金需求、资本支出要求、合同义务、承诺、偿债要求以及至少在未来12个月内与我们的运营相关的其他流动性要求；

S-V

我们提醒投资者，前瞻性陈述仅是基于我们目前对未来事件的预期的预测，并非对未来业绩的保证。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本招股说明书补充之日发表。除法律要求外，我们不承担公开发布对前瞻性陈述的任何修订或反映本文件日期之后的事件或情况的义务。

S-vi

以下摘要重点介绍本招股章程补充文件和随附的招股章程中包含或以引用方式并入的信息。它并不包含您在投资票据之前应该考虑的所有信息。在作出投资决定之前，您应仔细阅读本整份招股说明书补充文件，以及随附的招股说明书和以引用方式并入本招股说明书补充文件以及随附的招股说明书和任何适用的自由书写招股说明书。

公司

Intuit是一家全球金融科技平台，其使命是为世界各地的繁荣提供动力。Intuit的平台服务于全球约1亿消费者、中小型市场企业和会计师，将人工智能（AI）和人类智能的力量结合在一起，为客户的成功提供动力。借助TurboTax、Credit Karma、QuickBooks、Mailchimp和Intuit Enterprise Suite，我们帮助将更多的钱放入客户的口袋，通过省去工作来节省他们的时间，并帮助确保他们对自己做出的每一个财务决策都充满信心。

我们的战略是通过将客户连接到由AI代理和支持AI的人力税务和金融专家组成的虚拟团队，成为AI驱动的专家平台。我们正在通过自动化日常任务、管理复杂的工作流程和流程以及在挑战出现之前通过预测性洞察力解决挑战来创造为您完成的体验。我们将客户与支持人工智能的人类专家联系起来，以完成最后一公里的决策或为他们完成工作。

我们利用数据、数据服务、人工智能和人类智能的力量，帮助客户实现财务目标。Intuit的一体化业务平台帮助客户端到端运营和发展业务，从潜在客户到现金。这包括财务管理——包括支付和资本——合规、人力资本管理以及营销产品和服务。Intuit的消费者平台通过税务和个人理财产品，帮助客户轻松、自信地完成纳税并提高财务成功度，从信用建设到财富建设。面向会计专业人士，我们提供专业的税务、财务管理产品和服务。

Intuit Inc.于1984年3月在加利福尼亚州注册成立。我们在特拉华州重新注册成立，并于1993年3月完成了首次公开发行。我们的主要行政办公室位于2700 Coast Avenue，Mountain View，California，94043，我们的主要电话号码是650-944-6000。

S-1

以下对特此提供的票据的某些条款的描述并不完整，并未包含对你们重要且受制于并通过参考对其整体进行限定的所有信息，这些信息出现在本招股说明书补充文件“票据说明”标题下以及随附招股说明书“证券说明”标题下。在本节中，对“Intuit”、“我们”、“我们”或“我们的”的提及仅指Intuit Inc.，而不是其任何子公司。


发行人		财捷集团

提供的证券		$到期的%票据本金总额20 $到期的%票据本金总额20

成熟度		20注——、20 20注——、20

原发行日期		, 2026

利率		20票据—%年息 20票据—%年息

付息日期		利息将于每年的票据上支付，自20.。

排名		这些票据将是我们的高级无担保债务，将与我们所有现有和未来不时未偿还的无担保和非次级债务具有同等地位。截至2026年4月30日，我们有大约62亿美元的未偿综合债务，其中50亿美元为优先和无担保，12亿美元由我们某些子公司的现金和应收账款担保。此外，我们的子公司还有大约97亿美元的其他负债（包括贸易应付账款和递延收入，但不包括公司间负债和根据公认会计原则不需要在此类子公司的资产负债表中反映的类型的负债），这些票据将在结构上从属于这些负债。

形式和面额		这些票据将以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行，不带息票，最低面值为本金2000美元，超过1000美元的整数倍。该等全球票据将作为存管信托公司（“DTC”）的代名人的托管人存放于受托人处，并以该代名人的名义登记。除“票据说明——记账；交付和表格；全球票据”中所述的有限情况外，不会发行或交换凭证形式的票据以换取全球证券的权益。

管治法		纽约。

所得款项用途		我们打算将此次发行所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括为我们本金总额7.5亿美元、2026年到期的5.250%优先票据（“2026年票据”）和本金总额5亿美元、2027年到期的1.350%优先票据（“2027年票据”）进行再融资。

进一步发行		我们可能会在所有方面创建和发行与本招股章程补充文件所提供的票据具有同等和按比例排序的进一步票据（发行日期、发行价格、支付该等额外票据发行日期之前的应计利息以及该等额外票据发行日期之后的首次利息支付除外），以便该等进一步票据可以与本招股章程补充文件所提供的该等适用系列的票据合并形成单一系列，并增加其本金总额。

S-2


下沉基金		没有。

可选赎回		我们可随时及不时按“票据说明—可选赎回”中所述的适用赎回价格全部或部分赎回任何系列票据。

交易		各系列票据均为新发行证券，未建立交易市场。我们不打算申请任何系列的票据在任何证券交易所上市。承销商已告知我们，他们打算在每个系列的票据中做市，但他们没有义务这样做，并且可能随时停止做市，恕不另行通知。有关承销商可能做市的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件中的“承销”。

受托人、注册处处长及付款代理人		美国银行信托公司，全国协会。

风险因素		您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及通过引用并入本文的文件中的所有信息。特别是，在决定是否投资票据之前，应评估“前瞻性陈述”和“风险因素”下列出的信息。

S-3

投资票据涉及风险。在作出投资于票据的决定前，阁下应仔细考虑与下文所列票据有关的风险，以及我们最近的10-K表格年度报告第I部分第1A项在“风险因素”标题下描述的与我们的业务和运营有关的风险因素，以及我们最近的10-Q表格季度报告第II部分第1A项在“风险因素”标题下描述的风险因素，这些风险因素以引用方式并入本招股章程补充文件和随附的招股章程。请参阅本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中的“您可以在哪里找到更多信息”。在本节中，“Intuit”、“我们”、“我们”或“我们的”仅指Intuit Inc.，而不是其任何子公司。

与票据相关的风险

票据的活跃交易市场可能不会发展，票据的市场价格可能会波动。

票据目前没有公开市场，我们目前不打算在任何国家证券交易所上市。此外，票据的任何交易市场的流动性，以及票据的市场报价，可能会受到这些票据的整体市场变化、现行利率、授予票据的评级、票据到期的剩余时间、票据的未偿还金额、类似证券的市场、我们行业其他公司的前景、一般经济和地缘政治条件的变化以及我们的综合财务状况、经营业绩或前景的变化的波动和不利影响。特别是，现行利率上升一般会导致票据市场价格下降。票据中的流动性交易市场可能不会发展，这可能会减少您在出售或处置票据时原本会收到的金额。如果这些票据在首次发行后进行交易，它们可能会以低于其首次发行价格的价格进行交易，具体取决于现行利率、类似票据的市场、我们的财务业绩和其他因素。我们或任何联席账簿管理人或联席管理人均无法就票据的任何交易市场的发展或流动性提供任何保证。因此，您可能被要求无限期地承担投资于票据的财务风险。

这些票据是我们的无担保债务，而不是我们子公司的债务，将在结构上从属于我们子公司债权人的债权。当票据到期时，结构性从属地位增加了我们无法履行我们在票据上的义务的风险。

这些票据完全是我们的义务，而不是我们子公司的义务。我们的大部分业务是通过我们的子公司进行的。因此，我们的现金流和偿还债务（包括票据）的能力取决于我们子公司的收益以及我们子公司向我们分配的收益、贷款或其他付款。

我们的子公司是独立的、不同的法人实体。我们的子公司将不为票据提供担保，也没有义务支付票据到期的任何金额或为我们的付款义务提供资金，无论是通过股息、分配、贷款或其他付款。我们的子公司向我们支付的款项也将取决于这些子公司的收益和业务考虑，并可能受到法律和合同限制。截至2026年4月30日，我们有大约62亿美元的未偿综合债务，其中50亿美元为优先和无担保，12亿美元由我们某些子公司的现金和应收账款担保。此外，我们的子公司还有大约97亿美元的其他负债（包括贸易应付账款和递延收入，但不包括公司间负债和根据公认会计原则不需要在此类子公司的资产负债表中反映的类型的负债），这些票据将在结构上从属于这些负债。

我们在我们的任何子公司清算或重组时接收其任何资产的权利，因此票据持有人参与这些资产的权利，将在结构上从属于

S-4

该子公司债权人的债权，包括高级和次级债务持有人以及银行和贸易债权人。此外，即使我们是我们任何子公司的债权人，我们作为债权人的权利将从属于我们子公司资产的任何担保权益以及我们子公司的任何债务优先于我们持有的债务。

这些票据将受制于任何未来有担保债权人的先前债权。

这些票据是无担保债务，排名实际上低于我们可能产生的任何有担保债务。因此，在我们或我们的子公司已经或将获得有担保借款的范围内，票据将处于次级地位。截至2026年4月30日，我们有大约12亿美元的担保债务，这些债务由我们某些子公司的现金和应收账款担保。管理票据的契约不限制我们或我们的子公司可能产生的额外债务的金额，允许我们在特定情况下产生有担保债务，并允许我们的子公司不受限制地产生有担保债务。如果我们产生有担保债务，我们为任何此类债务提供担保的资产将受到我们的有担保债权人的事先债权的约束。如果我们破产、无力偿债、清算、重组、解散或其他清盘，或在票据加速时，我们为其他债务提供担保的资产只有在这些资产担保的所有其他此类债务得到全额偿还后，才能用于支付票据上的债务。任何剩余资产将与我们所有其他无担保和非次级债权人（包括贸易债权人）按比例提供给您。如果没有足够的剩余资产来偿付所有这些债权人，那么当时未偿还的全部或部分票据将仍然未得到偿付。

管理票据的契约仅包含非常有限的负面契约。对留置权和售后回租契约的限制不适用于我们的子公司，并且包含允许我们和我们的子公司就其资产授予留置权或担保权益的例外情况，从而使票据持有人在有效、结构上或合同上从属于新的贷方。管理票据的契约不包含任何财务契约，也不提供针对某些类型的重大公司事件的保护，这些事件可能会对您对票据的投资产生不利影响。

管理票据的契约仅包含非常有限的负面契约。对留置权的限制以及对售后回租契约的限制适用于我们，但不适用于我们的子公司。因此，根据契约，这些子公司将不会受到限制，在不必向票据持有人提供类似留置权或担保的情况下，就其全部或任何资产授予留置权或担保权益，或进行售后回租交易。留置权限制和售后回租契约中存在重大例外情况，这将允许我们借入大量额外金额，并授予与这些借款相关的留置权或担保权益。管理票据的契约不包含任何财务契约。此外，管理票据的契约并不要求我们在控制权发生变更时回购票据。

未来增加我们的杠杆可能会损害我们的财务状况和经营业绩。

在实施此次发行后，我们将有大约10亿美元的未偿综合债务（包括票据），其中10亿美元将是无担保和非次级的，12亿美元将由我们某些子公司的现金和应收账款担保。

虽然我们预计此次发行不会增加我们的杠杆，但我们和我们的子公司可能会在未来产生额外债务，并且票据不限制未来产生债务。未来我们负债水平的任何增加都将对我们未来的运营产生几个重要影响，包括但不限于：

•

我们将有额外的现金需求，以支持支付我们未偿债务的利息；

S-5

我们为营运资金、资本支出、一般公司和其他目的获得额外融资的能力可能受到限制。我们支付债务本金和利息的能力取决于我们未来的业绩，这将受制于一般经济状况、行业周期以及影响我们合并经营的财务、业务和其他因素，其中许多因素超出我们的控制范围。

如果我们未来无法从运营中产生足够的现金流来偿还我们的债务，我们可能会被要求（其中包括）：

•

在债务或股票市场寻求额外融资；

•

再融资或重组我们的全部或部分债务，包括票据；

•

出售选定的资产；

•

减少或推迟计划的资本支出；或

•

减少或推迟计划的运营和投资支出。

这些措施可能不足以使我们能够偿还债务。此外，任何此类融资、再融资或资产出售都可能无法以经济上有利的条件获得，或者根本无法获得。

票据条款不会在高杠杆交易或控制权变更的情况下为您提供保护。

如果发生某些高杠杆交易或控制权变更可能对您产生不利影响，票据的条款将无法为您提供保护。因此，我们可以进行任何此类交易，即使该交易可能会增加我们的未偿债务总额、对我们的资本结构或信用评级产生不利影响或以其他方式对票据持有人产生不利影响。如果发生任何这样的交易，你的票据的价值可能会下降。

票据的信用评级可能会发生变化，并影响票据的市场价格和适销性。

信用评级的范围有限，并不涉及与票据投资有关的所有重大风险，而是仅反映每个评级机构在发布评级时的观点。此类评级的意义可从此类评级机构处获得解释。无法保证此类信用评级将在任何特定时期内保持有效，或评级机构不会完全降低、暂停或撤销此类评级，如果每个评级机构都认为情况有此必要。这类评级也有可能因未来事件而被下调。在此类评级发生变化或暂停或撤销的情况下，票据持有人将无法对我们或任何其他方行使追索权。任何降低、暂停或撤销该等评级可能会对票据的市场价格或适销性产生不利影响。此外，票据评级的任何下降都可能使我们更难以可接受的条款筹集资金。

到期前赎回可能会对您的票据回报产生不利影响。

由于票据可由我们选择赎回，我们可能会选择在现行利率相对较低的时候赎回您的票据。因此，您通常无法以与您被赎回票据的利率一样高的实际利率将赎回收益再投资于可比证券。

S-6

2026年票据于2026年9月15日到期，年利率为5.250%。2027年票据于2027年7月15日到期，年利率为1.350%。截至2026年4月30日，我们未偿还的2026年票据本金总额为7.5亿美元，未偿还的2027年票据本金总额为5亿美元。我们可能会将并非立即需要用于这些目的的资金暂时投资于短期投资，包括现金、现金等价物或有价证券，或使用资金来减少未偿还的短期借款。

S-7

下表列出了截至2026年4月30日我们在实际和经调整的基础上合并的现金和现金等价物以及资本化情况的汇总。经调整后，我们的综合现金及现金等价物和资本化使本招股章程补充文件所提票据的发行生效，犹如此次发行已于2026年4月30日发生。本表应与我们在本招股说明书补充文件中以引用方式并入的合并财务报表一并阅读。


	截至2026年4月30日
	实际			经调整
	（未经审计，单位：百万面值除外）
现金及现金等价物	$	4,681

债务：
特此发售的到期20优先票据百分比		—
特此发售的到期20优先票据百分比		—
2026年到期的5.250%优先票据		750
2027年到期的1.350%优先票据		500
2028年到期的5.125%优先票据		750
2030年到期的1.650%优先票据		500
2033年到期的5.200%优先票据		1,250
2053年到期的5.500%优先票据		1,250
有担保循环信贷额度		1,200

债务本金余额合计		6,200
未摊销贴现和发债成本		(38	)

长期负债合计	$	6,162

股东权益：
优先股，面值0.01美元-授权1,345股；指定A系列的145股；指定B系列初级参与的250股；无已发行和流通		—
普通股，面值0.01美元–授权750,000股；已发行274,268股		3
额外实收资本		22,742
库存股票，按成本		(24,916	)
累计其他综合损失		(54	)

留存收益		22,854

股东权益合计		20,629

总资本	$	26,791

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下文提及的契约的某些条款在此的摘要并不旨在是完整的，而是受制于票据和契约的所有条款，并通过引用对其整体进行限定。以下对附注特定条款的描述取代随附招股章程“证券说明”项下的描述。在本节中，对“Intuit”、“我们”、“我们”或“我们的”的提及仅指Intuit Inc.，而不是其任何子公司。

一般

我们统称为“票据”的20票据和20票据（定义如下）将构成单独的系列证券，仅以记账式形式发行，最低面额为2,000美元，此后超过1,000美元的整数倍。

票据将根据截至2020年6月29日的契约（“基础契约”）发行，并由美国与美国银行信托公司National Association作为美国银行National Association的利益继承者作为受托人（连同基础契约，“契约”）之间将订立的第二份补充契约作为补充。U.S. Bank Trust Company，National Association will be the trustee of any and all securities issued under the indenture，after revised，including the notes，and is referred to the“trustee”in herein。Intuit将是票据的唯一债务人。

排名

契约不会限制Intuit或其子公司产生额外无担保债务的能力。这些票据将是Intuit的无担保和非次级债务，将与其其他无担保和非次级债务享有同等地位。票据将在结构上从属于Intuit子公司的所有债务和负债（包括贸易应付款项和优先股债务），并将有效从属于其有担保债务（如果有）及其子公司的债务（如果有）。截至2026年4月30日，Intuit及其子公司有大约62亿美元的未偿综合债务，其中50亿美元为优先和无担保，12亿美元由我们某些子公司的现金和应收账款担保。此外，Intuit的子公司还有大约97亿美元的其他负债（包括贸易应付款项和递延收入，但不包括公司间负债和根据公认会计原则不需要在此类子公司的资产负债表中反映的类型的负债），这些票据将在结构上从属于这些负债。

在本次发行生效后经调整后的基础上：

•

Intuit及其子公司将有大约10亿美元的未偿综合债务（包括票据），其中10亿美元将是无担保和非次级的，12亿美元将由我们某些子公司的现金和应收账款担保；和

•

Intuit的子公司将有大约10亿美元的负债（包括贸易应付账款和递延收入，但不包括公司间负债和根据公认会计原则不需要反映在此类子公司的资产负债表上的一种类型的负债），而这些票据将在结构上从属于这些负债。

利息和到期

将于20日到期的%票据（“20票据”）将于20日到期，而将于20日到期的%票据（“20票据”）将于20日到期。

20票据将按年息%计息，20票据将按年息%计息。

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票据的利息将于每半年支付一次，并于20日开始支付给票据在之前或（视情况而定）营业日营业结束时登记在其名下的人，无论是否为营业日。票据的利息将于有关付息日支付，但不包括该付息日。票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。

发行额外票据

Intuit可在未经持有人同意的情况下，通过在未来按与该系列未偿还票据相同的条款和条件发行额外票据来增加每个系列票据的本金金额，但发行日期、发行价格、额外票据发行日期之前应计利息的支付以及该等额外票据发行日期之后的首次利息支付有任何差异除外。额外票据将有一个与适用的现有系列票据分开的CUSIP编号，除非出于美国联邦所得税目的，额外票据可与适用的现有系列票据互换。根据契约，Intuit可能发行的票据和任何额外票据将被视为与该系列未偿还票据的单一系列，用于契约下的所有目的，包括确定所需百分比的记录持有人是否已对修订或放弃给予批准或同意，或参与指示受托人代表所有持有人采取某些行动。

Intuit亦可于未来按与特此提供的系列票据不同的条款及条件，在未经持有人同意的情况下，根据契约发行其他系列债务证券。

可选赎回

每个系列的票据可在适用的票面赎回日期之前的任何时间或不时部分赎回，由我们选择，赎回价格（以本金百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中较大者：

(1)	（a）该等系列票据的剩余预定支付本金及利息的现值总和，按每半年（假设该等票据于适用的票面赎回日期到期）按国库券利率加上20票据的基点及20票据的基点折现至相关赎回日期（假设该等票据于适用的票面赎回日期到期），并减（b）截至相关赎回日期应计及未付利息，及

(2)	将予赎回的票据本金的100%，

加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。

在适用的票面赎回日期当日或之后，我们可随时及不时赎回各系列票据的全部或部分，赎回价格相当于被赎回票据本金的100%，在每种情况下，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。

“票面赎回日期”是指（i）就20票据而言，20（该等票据到期日前几个月）和（ii）就20票据而言，20（该等票据到期日前几个月）。

“国债利率”是指，就一系列票据的任何赎回日期而言，由Intuit根据以下两款确定的适用于该系列票据的收益率。

适用于一系列票据的国库券利率应由Intuit在纽约市时间下午4：15之后（或在美国政府证券的收益率每天由

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联邦储备系统理事），在相关赎回日期前的第三个营业日，根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率（每日）— H.15”（或任何后续指定或出版物）（“H.15”）的标题下的“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”（或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率。在厘定适用的国库券利率时，我们将酌情选择：（1）H.15日的国库券恒定到期日的收益率正好等于相关赎回日至适用的票面赎回日期间（“剩余期限”）；或（2）如果H.15日没有此种国库券恒定到期日正好等于剩余期限，这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接短于，另一种收益率对应于H.15上的国库恒定期限，紧接长于剩余期限——并应使用该收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法（使用实际天数）内插到适用的票面赎回日；或（3）如果H.15上没有此种国库恒定期限短于或长于剩余期限，H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言，适用的国库恒定到期日或H.15日到期日应被视为自相关赎回日期起，到期日等于该国库恒定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在相关赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM，Intuit应根据在该赎回日期之前的第二个营业日，即纽约市时间上午11：00到期的或期限与适用的票面赎回日最接近的美国国库证券的半年期等值到期收益率的年利率计算适用的国库券利率。如果没有在适用的票面赎回日到期的美国国债证券，但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面赎回日同样遥远，一种到期日在适用的票面赎回日之前，另一种到期日在适用的票面赎回日之后，Intuit应选择到期日在适用的票面赎回日之前的美国国债证券。如果有两个或两个以上的美国国债证券在适用的票面赎回日到期，或两个或两个以上的美国国债证券符合前一句的标准，Intuit应根据纽约市时间上午11：00该等美国国债的出价和要价的平均值，从这两个或多个美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定适用的国库券利率时，适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值（以本金的百分比表示）为基础，并四舍五入到小数点后三位。

我们在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的，对所有目的均具有约束力，不存在明显错误。

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付（或按照存托人的程序以其他方式传送）给拟赎回票据的每个持有人，并附上一份副本给受托人。我们可酌情决定上述任何赎回或通知，但须满足或放弃一项或多项先决条件。此外，如有关赎回须符合或豁免一项或多于一项先决条件，则有关赎回的通知须述明，我们可酌情延迟赎回日期，直至任何或所有该等条件须获满足或豁免为止，或在任何或所有该等条件未获满足或豁免的情况下，或在如此延迟的赎回日期之前，可撤销该通知并终止赎回。在我们确定将无法满足该等先决条件或我们无法或不愿意放弃该等先决条件后，我们将在切实可行范围内尽快通知持有人任何该等撤销。

在部分赎回的情况下，将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择赎回票据。没有本金的票据

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2000美元或以下的金额将被部分赎回。倘任何票据将仅部分赎回，则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相当于票据未赎回部分的新票据将在退保时以票据持有人的名义发行，以注销原票据。只要票据由DTC、Euroclear或Clearstream（或其他存托人）持有，则票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

除非我们拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期及之后，被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

某些盟约

对留置权的限制

就每一系列票据而言，我们将不会对我们的任何主要财产（无论是现在拥有的还是以后获得的）设置或产生任何留置权，以确保我们的任何债务，但未有效规定该系列票据应获得同等和按比例的担保，直至该债务不再由该留置权担保，除非：

(1)	截至本次发行截止日存在的留置权；

(2)	在本次发行截止日期后授予的、为契约项下票据或其他系列票据的持有人设置的留置权；

(3)	为我们的债务提供担保的留置权，这些留置权是为通过根据契约允许产生的留置权（包括允许的留置权）担保的债务而发生的，只要这些留置权仅限于为担保延长、更新或替换的留置权的基本相同的主要财产的全部或部分，并且所担保的债务金额没有增加（不包括与任何延期、更新或再融资相关的相等于任何成本和费用（包括任何溢价、费用或罚款）的金额）；和

(4)

许可留置权。

尽管有上述规定，如果在生效后，总债务不超过（i）截至留置权产生或产生之日计算的合并净值的15%和（ii）31亿美元中的较大者，我们可以在不担保任何一系列票据的情况下，设置或产生本应受到前款规定的限制的留置权。

售后回租交易的限制

就每一系列票据而言，我们将不会就任何主要物业的售后回租进行任何售后回租交易，不论该物业现已拥有或以后取得，除非：

(1)	该等交易是在票据发行前订立的；

(2)	该交易是为了由我们或我们的一家子公司向我们或我们的任何子公司出售和租回任何主要财产；

(3)	此类交易涉及不到三年的租赁；

(4)	我们将有权根据上文“—留置权限制”第一段，在不平等和按比例为该系列票据提供担保的情况下，对拟租赁的主要财产产生抵押担保的债务，其金额等于就该售后回租交易的应占留置权；或者

(5)	我们在任何此类出售生效之日起的365天内，将相当于出售的主要财产的公允价值的金额用于购买财产或偿还我们的长期债务，以及

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(3)	未履行或违反有关适用系列票据的高级人员证书、补充契约或契约中的任何契诺（上文第（1）或（2）条指明的违约除外），且在我们收到受托人的书面通知或我们和受托人收到当时未偿还的受影响系列票据本金总额至少25%的持有人的通知后，违约或违约持续90天或更长时间（所有这些系列作为单一类别一起投票）；和

(4)	与我们有关的破产、无力偿债、重组、管理或类似程序的某些事件已经发生。

一系列票据下的违约事件不一定构成任何其他系列票据下的违约事件。如果一系列票据发生违约事件（违约的某些破产事件除外）并仍在继续，则受托人或持有该系列未偿票据本金总额至少25%的持有人，可通过向我们发出书面通知（如果持有人发出，则向受托人发出），宣布所有该等票据的本金以及应计和未支付的利息和溢价的100%到期应付。如果与我们有关的违约破产事件发生并仍在继续，未偿票据的本金总额将自动到期应付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。

一系列未偿票据本金总额占多数的持有人可放弃现有违约（不支付本金或利息或某些其他事项除外），并可撤销与该等票据及其后果有关的任何加速。一旦作出该等放弃，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件将被视为已得到纠正，但该等放弃将不会延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。

任何系列票据的持有人均无权凭藉或利用契约的任何条文，在法律上或股权上或破产中或以其他方式就契约或根据契约或就契约提起任何诉讼或法律程序，或为委任受托人、接管人、清盘人、保管人或其他类似官员，或为根据本协议作出的任何其他补救，除非（i）该持有人先前已向受托人发出违约及违约延续的书面通知，（ii）该等受影响系列的未偿还票据本金总额不少于25%且当时尚未偿还（作为单一类别一起投票）的持有人，须已向受托人提出书面请求，以其本人作为契约项下受托人的名义提起该等诉讼或程序；（iii）该等持有人或持有人须已向受托人提出并在提出请求时向受托人提供受托人可能合理要求的担保或赔偿，以抵减成本、费用，为遵从该要求而须招致的开支及法律责任；（iv）受托人60天

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在其收到该通知后，要求和提供赔偿应未能提起任何该等诉讼或程序；及（v）在该60天期间内，受影响的每一系列当时未偿还票据的本金总额多数的持有人不得向受托人发出与该书面要求不一致的指示。契约规定，任何系列的任何一名或多名持有人均不得以任何方式享有任何权利，无论是凭借或利用契约的任何条款影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得优先于任何其他此类持有人的优先权或优先权，或强制执行契约项下的任何权利，但以契约规定的方式以及为适用系列的所有持有人的平等、可按比例分配和共同利益的方式除外。

在受到某些限制的情况下，受影响的每个系列（作为单一类别投票）的未偿票据的本金总额多数的持有人有权指示为受托人可获得的任何补救进行任何程序或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方式和地点。契约规定，如果受托人的负责人员实际知道的违约事件已经发生，并且正在继续就一系列票据进行，则受托人在行使其权力时将被要求使用谨慎的人在处理其自己的事务时将使用的谨慎程度。受托人有权拒绝遵从任何该等指示，如受托人获大律师告知，须确定如此指示的行动或程序可能不会合法地被采取，或如受托人善意地确定如此指示的行动或程序将涉及受托人的个人责任，或受托人并未获得令其满意的赔偿，或如受托人善意地确定在该指示中或根据该指示所指明的行动或忍让将不适当地损害所有受如此影响的系列的票据持有人的利益而不参与给予该指示，据了解，受托人没有义务确定此类行为或忍让是否对此类持有人构成不适当的损害。

契约规定，受托人须向任何系列的持有人（如该等持有人的姓名及地址出现在票据登记册上）以邮寄方式通知受托人已知悉的与该系列有关的所有违约，该通知须在该系列发生后60天内或受托人收到我们的书面通知或以其他方式实际知悉后30天内（以较后者为准）传送，除非该等违约在发出该通知前已获纠正；但，除非该等系列的任何票据的本金或利息未获支付，否则只要董事会、执行委员会或由董事或受托人组成的信托委员会和/或受托人的负责人员善意地确定扣留该通知符合该系列的持有人的利益，则受托人在扣留该通知时应受到保护。

某些定义

正如本节中所使用的，以下术语具有下文所述的含义。

“债务总额”是指截至确定之日以下各项的总和：

(1)	我们在本次发行截止日期后发生的债务的本金总额，并由“—留置权限制”项下第一句不允许的留置权担保；和

(2)	我们根据“—售后回租交易的限制”第二段就本次发行截止日期后订立的售后回租交易的应占留置权。

“应占留置权”是指就售后回租交易而言，以下两者中的较小者：

(1)	该交易标的资产的公允市场价值（由我们的董事会善意确定）；和

(2)	现值（按相当于根据契约发行的所有未偿还票据（可能包括目前未偿还的系列票据之外的票据）所承担的平均利息的年利率折现

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“GAAP”是指在上市公司会计监督委员会（美国）的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中规定的公认会计原则，或在经会计专业的重要部分批准的其他实体的其他声明中规定的公认会计原则，这些原则自确定之日起生效。

“套期保值义务”是指，就任何特定人员而言，该人员在以下情况下承担的义务：

(1)	利率互换协议（无论是从固定到浮动还是从浮动到固定）、利率上限协议和利率项圈协议；

(2)	旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排；

(3)	远期外汇交易、货币下限、上限、项圈或掉期交易或货币期权；

(4)	旨在保护该人士免受货币汇率或商品价格波动影响的其他协议或安排；及

(5)	旨在保护该人员免受股票或债券（或股票或债券指数）价格波动影响的其他协议或安排。

任何特定人员的“债务”是指，在没有重复的情况下，就所借资金或以债券、票据、债权证或类似工具或信用证（或与之相关的偿付协议）为证据的任何债务，无论是否或有债务，但构成应计费用或贸易应付的任何此类余额除外，前提是上述任何债务将在该人员的未合并资产负债表上显示为负债（但不包括仅出现在资产负债表脚注中的或有负债）。

“留置权”是指任何留置权、担保权益、押记或任何种类的产权负担（包括任何有条件出售或其他所有权保留协议）。

“无追索权义务”是指与（1）收购Intuit Inc.或其任何直接或间接子公司以前不拥有的资产或（2）为涉及Intuit Inc.或其任何直接或间接子公司的物业的开发或扩建的项目提供融资，关于此类债务或义务的债权人对Intuit Inc.或其任何直接或间接子公司或该子公司的资产没有追索权，但以该交易的收益获得的资产或以该交易的收益（及其收益）融资的项目除外。

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(2)	（a）为担保支付与收购（包括通过合并或合并取得）财产有关的购买价款而给予的留置权，包括与任何此类收购有关的融资租赁交易，以及（b）在收购该财产时或在我们或我们的任何子公司收购时存在于该财产上的留置权，或在与当时拥有该财产的任何人进行合并或收购时存在于该财产上的留置权，无论该等现有留置权是否为担保支付其所附财产的购买价款而给予；但前提是，就（a）条而言，留置权须在该项收购后24个月内给予，并须仅附加于所收购或购买的财产以及当时或其后放置于该财产上的任何改良；

(3)	为确保支付与货物进口有关的关税而依法产生的有利于海关和税务机关的留置权；

(4)	对尚未到期的税款或正受到适当程序善意争议的税款的留置权，并已根据公认会计原则记录了适当准备金；

(5)	与担保单证的信用证和与此种信用证及其产品和收益有关的其他财产有关的担保偿付义务的留置权；

(6)	以惯常存款和保证金存款为抵押的留置权以及日常业务过程中的其他留置权，在每种情况下为套期保值义务和远期合约、期权、期货合约、期货期权、股权套期保值或旨在保护我们免受利率、货币、股票或商品价格波动影响的类似协议或安排提供担保；

(7)	在正常经营过程中为担保现金或投资管理或保管服务而发生的留置权，或在保单及其收益上为与之相关的保费融资作担保而发生的留置权；

(8)	对我们有利的留置权；

(9)	发生在不动产的建造或维修上的早期留置权，或发生在不动产的建造或维修上的留置权，现在或以后就尚未拖欠或善意抗辩的款项提交记录，如果准备金或其他适当的规定（如有），应按公认会计原则的要求为此作出；

(10)	在正常业务过程中产生的与未拖欠超过90天的债务或善意抗辩的债务有关的法定留置权，如果准备金或其他适当的规定（如有）已按公认会计原则的要求作出；

(11)	因针对我们的诉讼、判决或裁决而产生的留置权以及仅因任何成文法或普通法规定而产生的留置权，这些规定涉及银行的留置权、抵销权或与在债权人存款机构维持的存款账户或其他资金类似的权利和补救措施；

(12)	由保证义务或根据工人赔偿法和失业保险、养老金、社会保障或类似事项或立法获得任何福利的质押或存款组成的留置权，包括目前无法解除的根据其作出的判决的留置权，或与获得或维持自我保险有关的存款；

(13)	为保证投标、交易合同和租赁（债务除外）、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金及其他类似性质的义务的履行而作的质押或保证金构成的留置权；

(14)	由财产存款组成的留置权，以保证我们在日常业务过程中的法定义务；

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(16)	有利于美利坚合众国或其任何州，或有利于任何其他国家，或其任何部门、机构、工具或政治分支的财产留置权（包括但不限于，为污染控制或工业收入类型的债务提供担保的担保权益），以便允许Intuit或其任何子公司履行合同或为购买价款的全部或任何部分提供融资而产生的债务提供担保，用于建造或改进受此类担保权益约束的财产的成本，或法律或法规要求作为任何业务交易或行使任何特权、特许或许可的条件；

(17)	与污染治理、工业收入或类似融资有关的留置权；

(18)	就根据“—售后限制及回租交易”所准许的任何交易而招致的财产上的留置权，而该留置权不应是该契诺最后一段所规定的任何篮子的补充；

(19)	有利于材料人、机械师、工人或修理工的留置权、房东的租金留置权或在正常业务过程中产生的其他类似留置权，在每种情况下，就未逾期或正由我们或任何子公司善意和通过适当程序提出异议的义务而言；

(20)	留置权，包括分区限制、许可证、地役权和对不动产使用的限制以及我们认为不会实质性损害不动产使用的轻微违规行为；和

(21)	为取代上文第（1）至（20）条所允许的任何留置权而设定的留置权，或根据上文“—留置权限制”第一款第（1）至（4）款所允许的任何留置权而设定的留置权；但（a）基于Intuit董事会的善意认定，该等替代或替代留置权所担保的主要财产在性质上与正在被替换的另有许可的留置权所担保的主要财产基本相似，及（b）在该时间由该留置权担保的债务不会增加（但相等于任何相关融资成本的金额（包括但不限于正进行再融资的债务的应计利息、费用、罚款及溢价（如有））除外）。

“人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或任何其他实体，包括任何政府或其任何机构或政治分支机构。

“主要财产”是指Intuit拥有或租赁的位于美国领土范围内（包括其领土和属地以及波多黎各）的不动产，其账面净值在确定某项财产是否为主要财产之日超过合并总资产的2%的土地、改善设施、建筑物和固定装置，除非我们的董事会善意地确定（考虑到，除其他外，此类财产对企业的重要性，我们和我们的子公司的财务状况和收益作为一个整体）对我们和我们的子公司的业务不具有重大意义，作为一个整体。尽管有上述规定，信安物业在任何情况下均应包括我们的主要公司办公室或主要园区，无论其在任何确定日期的账面净值如何（据了解，截至票据发行之日，我们位于加利福尼亚州山景城的园区包括我们的主要公司办公室和主要园区）。

“财产”是指任何财产或资产，无论是真实的、个人的或混合的，或有形的或无形的，包括股本份额。

“股东权益”是指，截至任何确定日期，根据公认会计原则编制的我们可获得的最新合并资产负债表所反映的股东权益。

任何特定人士的“附属公司”指任何公司、有限责任公司、有限合伙企业、协会或其他商业实体，其当时有权（不考虑任何意外情况的发生）在选举董事、经理或受托人时有权投票的股本股份总投票权的50%以上由该人士或该人士的一个或多个其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制。

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如果根据契约发生任何合并或合并或任何出售、转让、转易、租赁、转让或以其他方式处置我们的全部或几乎全部资产，则继承人应继承、替代、并可行使Intuit在契约下的每一项权利和权力，其效力与该继承人已在契约中被指定为发行人的效力相同，而我们将（租赁的情况除外）被解除在契约和票据下的所有义务和契诺。

修改及修订

我们和受托人可修订契约或票据或订立补充契约，而无须通知任何持有人或征得其同意：

（a）纠正不明确、遗漏、缺陷或不一致之处；

（b）作出任何将为一系列票据的持有人提供任何额外权利或利益的变更；

（c）就任何系列的票据订定或增补担保人；

（d）确保任何系列的票据的安全；

（e）确立任何系列的票据的形式；

（f）除适用系列的凭证式票据外或代替适用系列的凭证式票据，订定任何系列的无凭证式票据；

（g）由继任受托人接受委任的证据及订定条文；

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经受该等修订或补充契约（作为单一类别共同投票）影响的所有系列在当时未偿付的票据本金总额不少于多数的持有人同意，Intuit在我们董事会决议授权时，与受托人可不时及随时，订立一份或多于一份补充契约，目的是增加或以任何方式更改或取消契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改每个该等系列的票据持有人的权利，该等持有人可放弃我们未来遵守票据的契约条款。

尽管有上述规定，未经特定系列的每个受影响持有人同意，修订、补充或放弃不得：

（i）减少任何票据的本金额，或延长固定期限，更改或豁免票据的赎回条文；

（ii）损害任何票据持有人在该等本金或利息的到期日及之后收取该等票据的本金或利息的权利；

（iii）更改本金、任何溢价或利息的支付货币；

（iv）降低任何须同意修订、补充或豁免或同意采取任何行动的任何系列票据的未偿本金百分比；

（v）损害就强制执行票据上的任何付款提起诉讼的权利；

（vi）豁免有关票据或任何担保人的付款违约；

（vii）降低利率或延长票据利息支付时间；或

（viii）对任何系列的票据排名产生不利影响。

义齿的满足及解除

如果（a）我们已向受托人交付且受托人已接受注销该系列的所有票据（某些有限的例外情况除外）或（b）受托人此前未接受注销的所有该系列票据将已到期应付或按其条款将在一年内到期应付或将在一年内被要求赎回，则契约一般将不再对一系列票据具有任何进一步的效力，并且我们将已将足以在到期或赎回所有此类票据时支付的全部金额作为信托资金存入受托人（如果在任何一种情况下，我们还将支付或促使我们支付根据契约应付的所有其他款项）。

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在（或，就自撤销之日起不到一年的应付票据的撤销而言，在第91天）为此目的以信托方式向受托人存入资金和/或美国政府债务，通过按照其条款支付本金和利息，将提供足够金额的资金，而无需再投资，以在到期日或到期日或票据的赎回日期支付和解除所有本金、利息和任何溢价。

我们可以就任何系列的票据行使任一撤销选择权，尽管我们事先行使了我们的契约撤销选择权。如果我们行使法定撤销权选择权，任何系列的票据的支付可能不会因为违约或违约事件而加速。如果我们行使我们的契约撤销权选择权，任何系列的票据的支付可能不会因与契约撤销权所适用的契约有关的违约事件而加速。如果因另一违约事件而发生加速，则在撤销权信托中的资金和美国政府债务在加速日期的变现价值可能低于票据当时到期的本金和利息。换言之，解约信托中所需的存款是基于预定的现金流而不是市场价值，这将取决于利率和其他因素。然而，在加速时，我们仍将对此类付款承担责任。

报告

我们将在向SEC提交此类文件或报告后15天内向受托人提供根据《交易法》第13条或第15（d）条我们被要求向SEC提交的任何文件或报告；提供在每种情况下，根据SEC的“EDGAR”系统（或任何后续电子归档系统）以电子方式或归档文件向受托人交付材料，应被视为构成就本条而言向受托人“归档”，受托人没有义务确定是否已归档此类文件或报告。向受托人交付该等文件或报告仅供参考之用，受托人收到该等文件或报告不构成对其中所载或可根据其中所载信息确定的任何信息的实际或建设性通知，包括我们遵守我们在契约下的任何契约。

没有下沉基金

这些票据将无权获得任何偿债基金。

记账；递送和表格；全球笔记

在美国发售的票据将以一张或多张完全登记的无息票全球票据的形式发行，该票据将存放于或代表美国纽约州纽约市存托信托公司（“DTC”），并以Cede & Co.的名义注册，作为DTC的代理人，用于DTC参与者的账户。除非且直至全部或部分交换为最终注册形式的票据，全球票据不得转让，除非作为整体（i）由该全球票据的保存人转让给

S-20

已登记全球票据受益权益的所有权将仅限于在存托人（目前为DTC）设有账户的人（称为参与者）或可能通过DTC参与者持有权益的人。投资者可以直接通过Euroclear Bank S.A./N.V.（作为Euroclear System（“Euroclear”）的运营商）和Clearstream Banking，soci é t é anonyme（“Clearstream”）（如果他们是此类系统的参与者）持有其在全球票据中的权益，也可以通过参与此类系统的组织间接持有其权益。Euroclear和Clearstream将通过其各自的存托人代表其参与者持有全球票据的权益，而后者又将在客户证券账户中以DTC账簿上存托人的名义持有全球票据的此类权益。

最终票据转让后，最终票据将换取全球票据的权益，受让方将被要求通过DTC、Euroclear或Clearstream（如适用）的参与者持有其权益。

在发行记名全球票据时，存托人将在其记账式登记和转让系统上将参与者实益拥有的票据的各自本金或票面金额记入参与者的账户。任何参与发行票据的交易商、承销商或代理商将指定要入账的账户。已登记全球票据中受益权益的所有权将显示在，所有权权益的转移将仅通过保存人维护的与参与者利益相关的记录，以及参与者的记录，与通过参与者持有的人的利益相关的记录。

只要存托人或其代名人是已登记全球票据的注册所有人，该存托人或其代名人（视情况而定）将被视为已登记全球票据所代表的票据的唯一所有人或持有人，就契约下的所有目的而言。除下文所述外，已登记全球票据的实益权益所有人将无权将已登记全球票据所代表的票据登记在其名下，将不会收到或有权收到最终形式的票据实物交付，也不会被视为契约下票据的所有人或持有人。因此，拥有已登记全球票据实益权益的每个人必须依赖该已登记全球票据的保存人的程序，如果该人不是参与者，则必须依赖该人拥有其权益的参与者的程序，才能根据契约行使持有人的任何权利。一些州的法律可能要求一些票据购买者以最终形式对这些票据进行实物交付。此类法律可能会损害在全球票据中转让受益权益的能力。

为方便后续转让，参与者存入DTC的所有票据将登记在DTC的代理人Cede & Co的名下。票据存入DTC并登记在Cede & Co的名下不会导致受益所有权发生变化。DTC将不会知悉票据的实际实益拥有人。DTC的记录仅反映此类票据贷记其账户的直接参与者的身份，他们可能是也可能不是受益所有人。参与者将继续负责代表其客户记账其持股。

Intuit将以立即可用的资金向Cede & Co.（作为DTC的提名人）支付票据到期款项。DTC的做法是，在收到向该已登记全球票据持有人支付的任何本金、溢价、利息或以其他方式分配的基础证券或其他财产的任何款项后，立即将参与者的账户贷记为与其各自在该已登记全球票据中的受益权益成比例的金额，如存托人的记录所示。参与者向通过参与者持有的已登记全球票据的实益权益所有者支付的款项将受长期客户指示和惯例的约束，就像现在以不记名形式或以“街道名称”注册的为客户账户持有的证券一样，并将由这些参与者负责。向Cede & Co.付款由Intuit负责。向直接参与者支付此类款项是Cede & Co的责任。

S-21

向受益所有人支付此类款项是直接和间接参与者的责任。Intuit、受托人或我们的任何其他代理人或受托人的任何代理人都不会对与已登记全球票据中的实益所有权权益所支付的款项有关的记录的任何方面或对维护、监督或审查与这些实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

Euroclear和Clearstream参与者之间的转账将按照各自的规则和操作程序以普通方式进行。如果持有人出于任何原因要求实物交付最终票据，包括将票据出售给要求此类票据交付的司法管辖区的人员或将此类票据质押，该持有人必须按照DTC的正常程序和契约中规定的程序转让其在相关全球票据中的权益。

DTC之间的跨市场转让，一方面是通过Euroclear或Clearstream参与者直接或间接进行的转让，另一方面，将由DTC根据DTC规则代表Euroclear或Clearstream（视情况而定）由其各自的存托人进行；但是，此类跨市场交易将需要该系统中的交易对手按照其规则和程序并在其既定期限内（布鲁塞尔时间）向Euroclear或Clearstream（视情况而定）发送指令。Euroclear或Clearstream（视情况而定）将在交易满足其结算要求的情况下，向其各自的存托人发出指示，通过在DTC交付或接收全球票据的权益，并按照适用于DTC的当日资金结算的正常程序进行付款或收款，以采取行动代表其进行最终结算。Euroclear参与者和Clearstream参与者不得直接向Euroclear或Clearstream的存管机构发送指令。

由于时区差异，Euroclear或Clearstream参与者从DTC参与者处购买全球票据权益的证券账户将在紧接DTC结算日后的证券结算处理日（这一天对于Euroclear或Clearstream而言必须是工作日，视情况而定）记入贷方，而在该处理日结算的全球票据权益的任何交易的贷方将在该日向相关Euroclear或Clearstream参与者报告。由于Euroclear或Clearstream参与者或通过Euroclear或Clearstream参与者向DTC参与者出售全球票据中的权益而在Euroclear或Clearstream收到的现金将在DTC结算日按价值收到，但将仅在以DTC结算的下一个工作日在相关Euroclear或Clearstream现金账户中可用。

Intuit预计，DTC将仅根据一名或多名参与者的指示采取票据持有人允许采取的任何行动，该参与者或多名参与者的账户将全球票据中的DTC权益记入贷方，并且仅针对票据本金总额中该参与者或多名参与者已经或已经发出该指示的部分。但是，如果票据项下发生违约事件，DTC将用每张全球票据换取最终票据，并将这些票据分发给其参与者。

尽管Intuit预计，DTC、Euroclear和Clearstream将同意上述程序，以便利DTC、Euroclear和Clearstream的参与者之间在每份全球票据中的权益转让，但是TERM1、DTC、Euroclear和Clearstream没有义务履行或继续履行该等程序，且该等程序可能随时终止。Intuit和受托人或我们的任何其他代理人或受托人的任何代理人均不对DTC、Euroclear或Clearstream或其参与者或间接参与者履行其各自在其运营规则和程序下的义务承担任何责任。

如果记名全球票据所代表的任何票据的存托人在任何时候不愿意或无法继续作为存托人或不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且Intuit在90天内未指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人，我们将发行最终形式的票据，以换取该存托人已持有的已注册全球票据。任何以最终形式发行以换取已登记全球票据的票据，将以

S-22

保存人给予受托人或其他有关代理人。预计保存人的指示将基于保存人从参与者收到的关于保存人已持有的已登记全球票据实益权益所有权的指示。此外，我们可随时确定票据将不再由全球票据代表，并将根据上述程序以最终形式发行票据以换取此类全球票据。关于以最终形式交换票据以换取全球票据的任何提议，应向受托人提供所有必要信息，以使受托人能够遵守任何适用的税务报告义务，包括但不限于《国内税收法典》第6045条规定的任何成本基础报告义务。受托人可以依赖向其提供的信息，没有责任核实或确保这些信息的准确性。

DTC是一家根据纽约银行法组建的有限目的信托公司，是纽约银行法含义内的“银行组织”、联邦储备系统的成员、纽约统一商法典含义内的“清算公司”以及根据《交易法》第17A条规定注册的“清算机构”。DTC的设立是为了持有其参与者的证券，并通过参与者账户的电子计算机化记账变更，为其参与者之间此类证券的证券交易（例如转让和质押）的清算和结算提供便利，从而消除了证券证书实物移动的需要。DTC的参与者包括证券经纪商和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织，其中一些组织拥有DTC。通过参与者直接或间接清算或与参与者保持托管关系的银行、券商、交易商和信托公司等其他人也可以访问DTC的簿记系统。适用于DTC及其参与者的规则已在SEC存档。

Euroclear和Clearstream为参与组织持有证券。它们还通过此类参与者账户的电子记账变更，为各自参与者之间的证券交易清算和结算提供便利。Euroclear和Clearstream为其参与者提供各种服务，包括国际交易证券的保管、管理、清算、结算、出借和借款。Euroclear和Clearstream与国内证券市场对接。Euroclear和Clearstream的参与者是金融机构，例如承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司和某些其他组织。

通过直接或间接通过Euroclear或Clearstream参与者进行清算或与其保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司等其他机构也可以间接访问Euroclear或Clearstream。

本节中有关DTC和DTC簿记系统的信息，以及有关Euroclear和Clearstream的信息，均从Intuit认为可靠的来源获得，但Intuit对其准确性或完整性不承担任何责任。对于DTC、Euroclear、Clearstream或其各自的参与者履行其各自的义务，包括其根据指导其运营的规则和程序所承担的义务，Intuit不承担任何责任。

通告

向票据持有人发出的通知将通过预付邮资的头等舱邮件发送至票据安全登记册上出现的地址。当票据为全球票据时，需要向持有人发出的任何通知将仅向DTC发出。

关于我们与受托人的关系

对于本文件或相关文件中包含的有关我们或我们的关联公司或任何其他方的信息的准确性或完整性，或对于我们或任何其他方未能披露可能已经发生并可能影响此类信息的重要性或准确性的事件，受托人不承担任何责任。

S-23

以下是与票据所有权和处置有关的某些重大美国联邦所得税考虑因素的摘要。它基于经修订的1986年《国内税收法》（“法典”）的规定、根据该法颁布的现有和拟议的财政部条例（“财政部条例”）以及其行政和司法解释，所有这些都截至本协议发布之日，并且所有这些都可能会发生变化，可能会追溯。没有或将寻求美国国税局（“IRS”）就票据的所有权和处置作出裁决。因此，不能保证IRS将同意本摘要中表达的观点，或法院不会在发生诉讼时支持IRS提出的任何质疑。以下仅涉及在首次发行中以等于其发行价的现金金额获得的票据，这将等于向公众（不包括债券行、经纪人或以承销商、配售代理或批发商身份行事的类似个人或组织）以现金出售大量票据的第一个价格，并且作为资本资产（即一般而言，为投资而持有的财产）持有的票据。

本讨论并未涉及根据特定持有人的个人情况可能与其相关的所有美国联邦所得税考虑因素，或涉及可能受到特殊税收待遇的某些类型的投资者（例如银行和其他金融机构、员工持股计划、合伙企业或其他出于美国联邦所得税目的的传递实体、美国某些前公民或居民、受控外国公司、为避免美国联邦所得税而积累收益的公司、保险公司、免税组织、受监管投资公司、房地产投资信托基金、证券交易商，选择对其证券采用按市值计价的税务会计方法的证券交易商、经纪人、作为交易一部分持有票据或对票据利率进行套期保值的人、功能货币不是美元的美国持有人（定义见下文）、须缴纳任何最低税的人，或因此类收入在适用的财务报表上确认而需要加速确认与票据相关的任何毛收入项目的纳税人）。此外，本摘要不包括任何可能适用于特定投资者的任何州、地方或非美国司法管辖区的税法的任何描述，也不考虑美国联邦税法中除所得税以外的任何方面，或根据《守则》第1411条产生的任何税收（对某些投资收入征收“医疗保险”税）。

就本讨论而言，“美国持有人”是指作为票据受益所有人的个人、公司、遗产或信托，也就是说，就美国联邦所得税而言：

•

美国公民或居民的个人；

•

在美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司（或为美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体）；

•

无论其来源如何，其所得均需缴纳美国联邦所得税的遗产；或

•

如果美国境内的法院可以对其行政管理行使主要监督，且一名或多名美国人有权控制该信托的所有实质性决定（或该信托于1996年8月20日存在，并有效选择继续被视为美国信托），则为信托。

“非美国持有人”是指作为票据实益拥有人而非美国持有人的个人、公司、遗产或信托。

持有票据的合伙企业（或出于美国联邦所得税目的归类为合伙企业的其他实体或安排）中的合伙人的美国联邦所得税待遇一般将取决于该合伙人的特定情况和合伙企业的活动。合伙企业的合伙人应咨询其税务顾问。

S-24

预计，并且本次讨论的其余部分假设，这些票据将在没有原始发行折扣的情况下发行，用于美国联邦所得税目的。因此，根据美国联邦所得税目的的美国持有人的税务会计方法，票据的规定利息一般将在收到或应计此类付款时作为普通收入向美国持有人征税。然而，如果票据的“到期时规定的赎回价格”（通常是票据下要求的所有付款的总和，而不是规定的利息的支付）超过发行价格的法定定义的最低金额或更多，美国持有人将被要求在收到可归属于该收入的现金之前，按照基于复利的固定收益率方法，将这些超额收入计入原始发行折扣，因为它会产生。

票据的出售、交换、赎回或其他应课税处置

一般来说，在票据出售、交换、赎回、报废或其他应税处置时，美国持有人将确认应税收益或损失，等于（1）现金金额与收到的任何财产的公平市场价值（减去可分配给任何应计和未付利息的任何部分，该部分将在先前未计入收入的范围内作为利息征税，如上文“利息处理”标题下所述）和（2）票据中美国持有人调整后的计税基础之间的差额（如果有的话）。美国持有人在票据中的调整后税基通常将是其票据成本。票据的出售、交换、赎回、报废或其他应税处置实现的收益或损失通常将是资本收益或损失，如果美国持有人在出售、交换、赎回、报废或其他应税处置时持有票据超过一年，则将是长期资本收益或损失。包括个人在内的某些非公司美国持有者确认的长期资本收益将按降低的税率征税。资本损失的扣除受到限制。

备用扣缴和信息报告

一般而言，票据的美国持有人将按适用税率就票据利息以及票据出售、交换、赎回、报废或其他应税处置的收益缴纳美国联邦备用预扣税，除非该持有人（a）是免于预扣的实体，并在需要时证明这一事实，或（b）向付款人提供其纳税人识别号（“TIN”），证明提供给付款人的TIN是正确的，并且持有人没有被IRS通知该持有人由于少报利息或股息而受到备用预扣，并且在其他方面符合备用预扣规则的适用要求。此外，向非豁免实体的美国持有者支付的此类款项一般将受到信息报告要求的约束。未向付款人提供正确TIN的美国持有人可能会受到各种处罚。备用预扣税不是附加税。支付给美国持有人的任何备用预扣款项的金额通常将被允许作为该持有人的美国联邦所得税负债的抵免额，并可能使该持有人有权获得退款，前提是及时向IRS提供所需信息。

非美国持有者的美国联邦所得税考虑

利息的处理

根据下文对备用预扣税和《外国账户税收合规法案》的讨论，根据“投资组合利息豁免”，如果非美国持有人的利息与其在美国的贸易或业务行为没有有效联系，则一般不会就票据利息的支付缴纳美国联邦所得税（或任何预扣税）；但前提是：

•

该非美国持有人并未实际或建设性地拥有《守则》第871（h）（3）条所指的有权投票的所有类别我们股票的总合并投票权的10%或更多；

S-25

如果非美国持有人向我们或我们的付款代理人提供IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E（或合适的后续表格）上的声明，连同所有适当的附件，在作伪证的处罚下签署，指明非美国持有人的姓名和地址，并声明（其中包括）非美国持有人不是美国人。

•

如果票据是通过证券清算组织、银行或在其正常贸易或业务过程中持有客户证券的其他金融机构持有的，（i）非美国持有人向该组织或机构提供此类表格，以及（ii）该组织或机构根据伪证罪的处罚，向我们证明其已收到受益所有人或其他中间人的此类声明，并向适用的扣缴义务人提供其副本。

•

如果代表非美国持有人持有票据的金融机构或其他中介机构已与IRS签订了预扣税协议，并向其他适用的预扣税代理人提交了IRS表格W-8IMY（或合适的后续表格）和某些其他所需文件。

如果上述投资组合利息豁免的要求未得到满足，则将对支付给非美国持有人的票据利息总额征收30%的预扣税，除非：（a）适用的所得税条约减少或消除了此类税收，且非美国持有人通过提供适当填写和适当执行的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E（或适当的继承或替代表格）确立条约规定的利益资格来主张该条约的利益，或（b）该权益与非美国持有人在美国进行的贸易或业务有效相关，且非美国持有人在适当填写和适当执行的IRS表格W-8ECI（或适当的后续表格）上提供了相应的声明。

如果非美国持有人在美国从事贸易或业务，并且票据上的利息与该贸易或业务的进行有效相关，则非美国持有人将被要求以净收入为基础就该利息缴纳美国联邦所得税（上述30%的预扣税将不适用，尽管需要向适用的预扣税代理人提供正式执行的IRS表格W-8ECI以避免预扣），其方式与美国人一般相同。如果非美国持有人有资格享受美国与其居住国之间的所得税条约的优惠，且非美国持有人满足某些认证要求，则与美国贸易或业务有效相关的任何利息收入将按条约规定的方式缴纳美国联邦所得税，并且一般仅在此类收入归属于非美国持有人在美国维持的常设机构（或个人情况下的固定基地）的情况下，才按净额征税。此外，为美国联邦所得税目的被视为公司的非美国持有人可能需要缴纳相当于其在该纳税年度的收益和利润的30%（或更低的适用条约税率）的分支机构利得税，但须进行调整，这与其在美国进行的贸易或业务有效相关。

未及时向适用的扣缴义务人提供所需证明，但符合适用的所得税条约规定的降低税率的非美国持有人，可通过及时向IRS提出适当的退款申请，获得任何预扣的超额金额的退款。非美国持有者应就其根据任何适用的所得税条约享受福利的权利咨询其税务顾问。

S-26

根据下文对备用预扣税和FATCA的讨论，非美国持有人一般不会就该持有人在票据的出售、交换、赎回、报废或其他应税处置时实现的任何收益（应计和未付利息的任何收益除外）缴纳美国联邦所得税（或任何预扣税），该收益将作为利息征税，并受上述“非美国持有人的美国联邦所得税考虑——利息处理”标题下所述规则的约束，除非：

•

非美国持有人是在处置纳税年度内在美国境内停留满183天或以上且满足若干其他条件的非美国居民外国人个人；或者

•

该收益与非美国持有人在美国的贸易或业务的进行有效相关（并且，如果适用的所得税条约如此规定，该收益可归因于非美国持有人的美国常设机构或个人的固定基地）。

如果第一个例外适用，非美国持有人一般将按30%的税率（或更低的适用条约税率）对该持有人在票据的出售、交换、赎回、退休或其他应税处置时获得的收益征收美国联邦所得税，这可能会被某些美国来源的资本损失所抵消，即使该持有人不被视为美国居民，前提是该非美国持有人已就此类损失及时提交了美国联邦所得税申报表。如果第二个例外适用，非美国持有人一般将以与美国人相同的方式就票据的出售、交换、赎回、退休或其他应税处置所得的净收益缴纳美国联邦所得税。此外，第二个例外适用的公司非美国持有人可能会对其在纳税年度的有效关联收益和利润征收30%的分支机构利得税（或更低的适用协定税率），但可能会有所调整。如果非美国持有者有资格享受美国与其居住国之间的所得税条约的好处，任何此类收益的美国联邦所得税处理可能会按照条约规定的方式进行修改。

信息报告和备份扣留

一般来说，适用的扣缴义务人必须向美国国税局和每个非美国持有人报告每个日历年为票据支付的任何利息金额，以及就这些付款预扣的美国联邦所得税金额（如果有的话）。根据适用的所得税条约的规定，也可以向非美国持有人居住国的税务机关提供报告此类利息和预扣的信息申报表的副本。

已就其非美国身份提供适当证明或已以其他方式确立豁免的非美国持有人，如果适用的付款人不实际知道或没有理由知道此类证明不可靠或豁免的条件实际上未得到满足，则一般不会对利息付款进行备用预扣。

将票据的出售、交换、赎回、报废或其他应税处置所得款项支付给或通过经纪商的外国办事处，一般不受信息报告或备用预扣税的约束。然而，如果经纪人与美国有某些关系，额外的信息报告，但通常不是备用预扣，可能适用于这些付款。

将票据的出售、交换、赎回、报废或其他应税处置所得款项支付给或通过经纪商的美国办事处，将受到信息报告和备用预扣税的约束，除非非美国持有人证明其非美国身份或以其他方式确立信息报告和备用预扣税的豁免。

S-27

根据《守则》第1471至1474条以及据此颁布的财政部条例（“FATCA”），预扣税可能适用于向“外国金融机构”（具体定义见《守则》）和某些其他非美国实体支付的某些类型的款项。具体而言，可以对支付给外国金融机构（包括代表或代表持有人支付给外国金融机构的金额）或支付给非金融外国实体的债务证券的利息以及出售或以其他方式处置的总收益征收30%的预扣税，除非（1）外国金融机构承担某些勤勉尽责和报告义务，（2）非金融外国实体要么证明其没有任何实质性美国所有者，要么提供关于每个实质性美国所有者的识别信息，或（3）外国金融机构或非金融外国实体另有资格获得本规则的豁免。如果收款人是一家外国金融机构，并须遵守上文第（1）条中的勤勉尽责和报告要求，那么，根据其与美国财政部之间的协议或一般而言其居住的司法管辖区与美国财政部之间的政府间协议，除其他事项外，它必须确定某些美国人或美国拥有的外国实体持有的账户，每年报告有关此类账户的某些信息，并可能被要求扣留向不合规的外国金融机构和某些其他账户持有人付款的30%。位于与美国就FATCA达成政府间协议的法域的外国金融机构可能会受到不同规则的约束。

虽然根据FATCA的预扣税也将适用于2019年1月1日或之后票据出售、交换、赎回、报废或其他应税处置的总收益的支付，但拟议的美国财政部条例完全取消了FATCA对总收益支付的预扣税。纳税人一般可能会依赖这些拟议的美国财政部条例，直到最终的美国财政部条例出台。

潜在投资者应就FATCA对其票据投资可能产生的影响咨询其税务顾问。

前面关于某些美国联邦所得税考虑因素的讨论仅供一般参考，不是税务建议。因此，每个投资者应咨询其税务顾问，了解与其相关的票据所有权和处置的特定税务考虑，包括任何州、地方或非美国税法的适用性和效力，以及适用法律的任何未决或后续变更。

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BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Scotia Capital（USA）Inc.担任下述承销商的代表。根据日期为本招股章程补充文件日期的包销协议中所述的条款和条件，以下各承销商已分别同意购买，而我们已同意向该承销商出售与承销商名称相反的票据本金金额。


承销商	校长金额 20注被购买	校长金额 20注被购买
美国银行证券公司。	$	$
摩根大通证券有限责任公司
Scotia Capital（USA）Inc。

合计	$	$

承销协议规定，承销商购买本次发行中包含的票据的义务取决于法律顾问对法律事项的批准以及其他条件。承销商有义务购买所有票据，如果他们购买了任何票据。

承销商建议按本招股章程补充文件封面所载的公开发售价格直接向公众发售票据，并按公开发售价格减去不超过20票据本金额的%及20票据本金额的%的让步后向交易商发售部分票据。承销商可允许且任何此类交易商可重新允许不超过20票据本金额的%和20票据本金额的%的让步。在首次向公众发售票据后，代表可更改公开发售价格及其他发售条款。

下表显示了我们将就本次发行向承销商支付的承销折扣（以票据本金的百分比表示）：


	由我们支付
每20注		%
每20注		%

合计	$

我们估计，我们此次发行的总费用将约为百万美元，包括承销折扣。承销商已同意偿还我们与此次发行有关的某些已记录的、自付费用。

除某些例外情况外，我们已与承销商商定，除非事先获得BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Scotia Capital（USA）Inc.的书面同意，否则不会在自本招股章程补充文件之日起持续至票据结算日期间，要约、出售、签约出售或以其他方式处置由我们发行或担保的任何期限超过一年的债务证券。

就发行而言，承销商可在公开市场买卖票据。公开市场买入和卖出可能包括卖空、买入回补空头和稳定买入。

•

卖空交易涉及承销商在二级市场上出售的票据数量超过了他们在此次发行中需要购买的数量。

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买入回补空头和稳定买入，以及承销商为自己的账户进行的其他买入，可能会起到阻止或延缓票据市场价格下跌的效果。它们还可能导致票据的价格高于在没有这些交易的情况下公开市场本来会存在的价格。承销商可以在场外交易市场或其他方式进行这些交易。承销商如启动任何此类交易，可随时终止。

我们预计将于本招股章程补充文件封面最后一段规定的日期或前后交付票据，该日期将是票据定价日期后的第三个营业日。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，希望在结算日期前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

其他关系

承销商及其各自的关联机构是从事各种活动的全方位服务金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行、财务顾问、投资管理、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其各自的关联公司过去曾不时为我们提供商业银行、投资银行和咨询服务，其已获得惯常的费用和费用报销，并可能不时在其日常业务过程中与我们进行交易并为我们提供服务，其可能获得惯常的费用和费用报销。在其各项业务活动的日常过程中，承销商及其各自的关联机构可能会为自己的账户和客户的账户进行或持有广泛的投资并积极交易债务和股本证券（或相关衍生工具）和金融工具（可能包括银行贷款和/或信用违约掉期）。此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和工具。如果任何承销商或其关联公司与我们有借贷关系，这些承销商或其关联公司中的某些通常会进行对冲，而这些承销商或其关联公司中的某些其他可能会进行对冲，他们对我们的信用敞口符合其惯常的风险管理政策。通常，这类承销商及其关联公司将通过进行交易来对冲此类风险敞口，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的证券中建立空头头寸，其中可能包括特此提供的票据。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对特此提供的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联机构也可能就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发表或发表独立研究观点，并可能持有或向客户推荐其获取的此类证券和工具的多头和/或空头头寸。根据我们的信贷安排，一些承销商的关联公司是贷方，在某些情况下是贷方的代理人或经理。

我们已同意对承销商的某些责任进行赔偿，包括《证券法》规定的责任，或对承销商可能因任何这些责任而被要求支付的款项作出贡献。

S-30

这些票据无意向欧洲经济区（“欧洲经济区”）的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向其提供、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU号指令第4（1）条第（11）点所定义的散户客户（经修订，“MiFID II”）；（ii）第（EU）号指令第2016/97号（经修订，“保险分销指令”）含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II号第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是（EU）2017/1129号条例（经修订，“招股章程条例”）所定义的合格投资者。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例（经修订或取代，“PRIIPS条例”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

本招股章程补充文件及随附的招股章程的编制基础是，票据在欧洲经济区任何成员国的任何要约将根据《招股章程条例》规定的豁免发布证券要约招股章程的要求进行。本招股章程补充文件及随附的招股章程，就《招股章程规例》而言，并非招股章程。

英国

票据无意向英国任何散户投资者发售、出售、分销或以其他方式提供，亦不应向英国任何散户投资者发售、出售、分销或以其他方式提供。为这些目的：（a）“散户投资者”一词是指以下两者之一或两者兼而有之的人：（i）不是第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为它根据《2018年欧盟退出法》（“EUWA”）构成国内法的一部分，或（ii）不是《2024年公开发售和交易条例》附表1第15段所定义的合格投资者。因此，没有编制FCA产品披露资料手册（“DISC”）要求的关于在英国发行、销售或分发票据或以其他方式向散户投资者提供票据的披露文件，因此根据DISC和《2024年消费者综合投资（指定活动）条例》，在英国发行、销售或分发票据或以其他方式向任何散户投资者提供票据可能是非法的。

加拿大

票据可能仅出售给购买或被视为购买的购买者，作为National Instrument 45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）小节中定义的认可投资者的委托人，并且是National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务中定义的允许客户。票据的任何转售必须根据适用证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。

加拿大某些省或地区的证券立法可能会在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（包括其任何修订）包含虚假陈述的情况下为购买者提供撤销或损害的补救措施，但前提是购买者在购买者所在省或地区的证券立法规定的期限内行使撤销或损害的补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105承销冲突（“NI 33-105”）第3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于与本次发行相关的承销商利益冲突的披露要求。

S-31

在不构成《公司条例》（第（1）章所指的向公众人士作出要约的情况下，票据不得藉除（i）项以外的任何文件在香港发售或出售。32，香港法例），或（ii）向《证券及期货条例》（第571，香港法例）及根据其订立的任何规则，或（iii）在不会导致该文件成为《公司条例》（Cap。32、香港法例）及不得为发行目的而发出或由任何人管有与票据有关的广告、邀请书或文件（在每宗个案中，不论是在香港或其他地方），而该等广告、邀请书或文件是针对，或其内容很可能由人查阅或阅读，香港的公众人士（除非根据香港法律准许这样做），但有关票据的情况除外，而该等票据是或拟只处置予香港以外的人士或只处置予《证券及期货条例》（第571，香港法例）及据此订立的任何规则。

日本

这些票据没有也不会根据《日本金融工具和交易法》（“金融工具和交易法”）第4条第1款进行登记，各承销商已同意不会直接或间接在日本或向日本任何“居民”（此处使用的术语是指任何居住在日本的人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）或向他人直接或间接重新发行或转售任何票据，在日本境内或为日本居民或为其利益，除非根据《金融工具和交易法》和相关时间有效的日本任何其他适用法律、法规和部长指导方针的注册要求豁免，或在其他方面遵守。

新加坡

本招股章程补充文件及随附的基本招股章程并未在新加坡金融管理局注册为招股章程。据此，承销商没有要约或出售票据或使票据成为认购或购买邀请的标的，也不会要约或出售票据或使票据成为认购或购买邀请的标的，并且没有传阅或分发，也不会传阅或分发本招股章程补充文件或与票据的要约或出售或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料，无论是直接或间接，根据SFA第274条向机构投资者（定义见新加坡《2001年证券和期货法》第4A条，不时修订或修订（“SFA”））或（ii）根据并按照SFA第275条规定的条件向认可投资者（定义见SFA第4A条）以外的新加坡境内任何人。

瑞士

本招股章程补充文件无意构成购买或投资票据的要约或招揽。根据《瑞士金融服务法》（“FinSA”）的含义，票据不得在瑞士直接或间接公开发售，并且没有申请已经或将申请允许票据在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。本招股章程补充文件或与票据有关的任何其他发售或营销材料均不构成根据FinSA的招股章程，且本招股章程补充文件或与票据有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

S-32

安永会计师事务所（Ernst & Young LLP），独立注册会计师事务所，已审计我们于截至2025年7月31日止财政年度的10-K表格年度报告（由日期为2025年11月20日的8-K表格当前报告更新）中所载的合并财务报表，以及截至2025年7月31日我们对财务报告的内部控制的有效性（Film No. 251503280），载于他们的报告中，这些报告以引用方式并入本招股章程补充文件。我们的合并财务报表依据安永会计师事务所的报告以引用方式并入，这些报告基于其作为会计和审计专家的权威。

S-33

我们可能会在一次或多次发行中不时提供普通股、优先股、债务证券或认股权证。当我们决定出售特定类型的证券时，我们将在招股说明书补充文件中提供所提供证券的具体条款，包括所提供证券的数量。本招股章程及任何随附的招股章程补充文件可用于为我们以外的人的账户发售证券。我们可能会在持续或延迟的基础上向或通过一个或多个承销商、经纪人、交易商、代理商或直接向购买者提供和出售这些证券。有关我们可能以何种方式发售和出售本招募说明书涵盖的证券的进一步说明，请参阅“分配计划”。

投资前应认真阅读本招股说明书及任何招股说明书补充资料。我们不得使用本招股章程出售证券，除非其中包含描述适用发售的方法和条款的招股章程补充文件。招股说明书补充还可以增加、更新、变更本招股说明书所载信息。本招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在不允许要约或出售的任何州征求购买这些证券的要约。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“INTU”。

优先股、债务证券和认股权证可转换为或可行使或可交换为Intuit Inc.的普通股或优先股或一个或多个其他实体的债务或股本证券。除非在招股章程补充文件中另有说明，否则这些证券均不会在任何证券交易所上市。

投资我们的证券涉及一定的风险。见"第2页开始的“风险因素”，以及本招股章程及适用的招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的其他资料。

证券交易委员会和任何国家或其他证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2023年9月1日。

我们对本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及我们编制或授权的任何相关自由编写招股说明书中包含和以引用方式纳入的信息负责。我们没有授权任何人向您提供任何其他信息，我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。如果您在出售要约或购买要约招揽的司法管辖区，本文件提供的证券是非法的，或者如果您是指挥这些类型的活动是非法的人，那么本文件中提出的要约不适用于您。本招股章程、任何适用的招股章程补充文件以及任何相关的自由写作招股章程中出现或以引用方式并入的信息，仅在其日期是准确的，无论本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或任何相关的自由写作招股章程的交付时间，或我们的任何证券出售的时间。自这些日期以来，我们的业务、财务状况和经营业绩可能发生了变化。在作出投资决定时，您必须阅读并考虑本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中包含的所有信息，包括通过引用并入本文或其中的文件。

本招股说明书是我们作为经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第405条所定义的“知名的经验丰富的发行人”向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格自动货架登记声明的一部分。我们可能会在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的普通股、优先股、债务证券或认股权证。根据本招股说明书为其组成部分的登记声明，我们可能提供的证券的总额没有限制。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们提供证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将描述所提供证券的金额、价格和条款。适用的招股章程补充文件还可能增加、更新或变更本招股章程所载信息。如本招股章程中的信息与任何适用的招股章程补充文件有任何不一致之处，应以适用的招股章程补充文件中的信息为准。您应该仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书补充、以引用方式并入的信息以及任何相关的自由书写招股说明书。

本招股说明书为其组成部分的注册声明，包括注册声明的附件，提供了有关我们和所发售证券的额外信息。凡本招股说明书中提及将包含在招股说明书补充文件中的信息，在适用法律、规则或法规允许的范围内，我们可能会通过对本招股说明书所包含的注册声明进行生效后修订的方式、通过我们向SEC提交的以引用方式并入本招股说明书的文件，或通过适用法律、规则或法规可能允许的任何其他方法，改为包含此类信息或添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。注册声明，包括注册声明的证据及其任何生效后的修订，可以从SEC获得，如标题“在哪里可以找到更多信息”下所述。

财捷集团

Intuit通过提供财务管理、合规以及营销产品和服务，帮助消费者和小企业繁荣发展。我们还向会计专业人士提供专门的税务产品，他们是帮助我们服务小企业客户的关键合作伙伴。

我们的使命是为世界各地的繁荣提供动力。在我们的整个平台上，我们利用技术的力量为我们的客户提供了三个核心好处：帮助他们把更多的钱放在口袋里，通过省去工作来节省他们的时间，这样他们就可以专注于对他们来说重要的事情，以及确保他们对自己做出的每一个财务决策都有完全的信心。

我们所有的客户都有一套共同的需求。我们的全球金融技术平台，包括TurboTax、Credit Karma、QuickBooks和Mailchimp，旨在帮助消费者和小企业管理他们的财务，获得并留住客户，节省资金，偿还债务，并轻松而自信地完成他们的税收，以便他们获得他们应得的最大退款。对于那些大胆决定成为企业家并为自己创业的客户，我们专注于帮助他们找到并留住客户，更快地获得报酬，支付员工工资，管理和获得资本，并确保他们的账簿做得正确。截至2023年7月31日的财年，我们为1亿客户提供服务，创造了144亿美元的收入。

人工智能（AI）的持续进化正在从根本上重塑我们的世界—— Intuit正在利用这场技术革命寻找新的方法来改善客户体验并履行我们的使命。鉴于我们丰富的数据平台和成熟的AI基础，Intuit具有独特的定位，可以通过生成AI进行下一波转型。

Intuit Inc.于1984年3月在加利福尼亚州注册成立。我们在特拉华州重新注册成立，并于1993年3月完成了首次公开发行。我们的主要行政办公室位于2700 Coast Avenue，Mountain View，California，94043，我们的主要电话号码是650-944-6000。当我们在本招股说明书中提及“我们”、“我们的”或“Intuit”时，我们指的是目前的特拉华州公司（财捷集团）及其在加利福尼亚州的前身，以及我们所有的合并子公司。我们的公司网站是www.intuit.com。本公司网站上或可通过本公司网站查阅的信息不属于本招股说明书的一部分。

Intuit、Intuit标识、QuickBooks、TurboTax、Credit Karma和Mailchimp，除其他外，出现在本招股说明书、本招股说明书为其组成部分的注册声明、任何适用的招股说明书补充或自由书写招股说明书或以引用方式并入的文件均为财捷集团或其子公司之一在美国和其他国家的注册商标和/或注册服务标志。其他方在本招股说明书或以引用方式并入的文件中出现的标记为其各自所有者的财产。

风险因素

投资我们的证券涉及高度风险。在作出投资本公司证券的决定前，除本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或自由书写的招股章程所载的其他资料外，或以引用方式并入本公司或其中，您应仔细考虑适用的招股章程补充文件和任何相关的自由书写的招股章程所载的“风险因素”项下描述的风险，以及我们最近的10-K表格年度报告和我们最近的10-Q表格季度报告所载的“风险因素”项下讨论的风险，以及对其的任何修订，以引用方式整体并入本招股章程，连同本招股章程、以引用方式并入的文件，以及我们可能授权就特定发售使用的任何自由书写的招股章程所包含的其他信息。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和任何招股说明书补充文件，包括通过引用并入本文和其中的文件，均包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本招股说明书和任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的所有陈述，包括关于我们未来经营业绩和财务状况、我们的业务战略和计划以及我们未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“寻求”、“计划”等类似表述旨在识别前瞻性陈述。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括通过引用并入本文的“风险因素”部分中描述的风险、不确定性和假设。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能在多大程度上导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书和任何招股说明书补充文件中讨论的未来事件和趋势可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述所预期或暗示的结果存在重大不利差异。

你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。虽然我们不承担修改或

更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，建议您审查我们在我们随后向SEC提交的文件中所做的任何额外披露，这些披露以引用方式并入本招股说明书和任何招股说明书补充文件。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

收益用途

除非适用的招股章程补充文件和/或任何适用的自由写作招股章程中另有规定，我们打算将出售特此提供的证券所得款项净额用于营运资金和其他一般公司用途。此外，我们可能会将所得款项净额的一部分用于收购或投资业务、技术或其他资产。如果适用的招股说明书补充文件中有此规定，我们也可能将所得款项净额用于再融资或偿还未偿债务。在其他用途之前，我们打算将所得款项净额投资于投资级、有息证券，例如货币市场基金、存款证或美国政府的直接或担保债务，或作为现金持有。我们无法预测投资的净收益是否会产生有利的回报。我们的管理层将在应用我们从出售特此提供的证券所获得的净收益方面拥有广泛的酌处权，而投资者将依赖我们的管理层关于应用净收益的判断。

证券说明

我们的普通股、优先股、债务证券或认股权证可能会根据本招股说明书进行发售。当我们决定出售某一特定类别的证券时，我们将在招股说明书中补充说明根据本招股说明书可能提供的证券。证券发行的条款，包括首次发行价格和给我们的净收益，将在招股说明书补充文件中列出，或在我们根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）向SEC提交的其他文件中列出，这些文件通过引用并入。

分配计划

我们可以不定期以下列一种或多种方式发售和出售在此发售的证券：

•

通过代理商；

•

向或通过承销商；

•

在出售时该证券可能上市或报价的任何全国性证券交易所或报价服务上；

•

在场外交易市场；

•

在这些交易所或系统以外的交易中或在场外交易市场；

•

在《证券法》第415（a）（4）条所指的“场内发售”中，向或通过做市商或进入现有交易市场、在交易所或其他方式；

•

通过期权的书面或结算或其他套期保值交易，无论是通过期权交易所还是其他方式；

•

普通经纪交易和经纪自营商招揽购买者的交易；

•

经纪自营商将试图以代理身份出售股份但可能作为委托人定位并转售部分大宗以促进交易的大宗交易；

•

由经纪自营商作为本金购买并由经纪自营商为其账户转售；

我们将确定具体的分配计划，包括任何承销商、交易商、代理人或其他购买者、个人或实体和任何适用的补偿和/或赔偿，承销商的任何超额配股权，以及任何承销商或任何销售集团成员打算从事的任何被动做市的简要描述，以及任何承销商打算进行的稳定、维持或以其他方式影响证券市场价格的任何交易，一起在招股说明书补充文件中，在本招股说明书所包含的注册声明的修订中，或在我们根据《交易法》向SEC提交的其他文件中，这些文件通过引用并入。

法律事项

除非在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则Gibson，Dunn & Crutcher LLP，San Francisco，California将就根据本招股说明书提供的证券的合法性向我们提供意见。将在适用的招股说明书补充文件中列出代表任何承销商、交易商、代理商的法律顾问。

专家

独立注册会计师事务所Ernst & Young LLP审计了我们截至2023年7月31日止财政年度的10-K表格年度报告中包含的合并财务报表，以及我们截至2023年7月31日财务报告内部控制的有效性，如他们的报告中所述，这些报告通过引用方式并入本招股说明书和注册声明的其他部分。我们的合并财务报表依据安永会计师事务所的报告以引用方式并入，这些报告基于其作为会计和审计专家的权威。

以参考方式纳入的资料

以下向SEC提交的文件特此通过引用并入本招股说明书：

•

我们的年度报告截至2023年7月31日的财政年度的10-K表格，于2023年9月1日向SEC提交；

•

向SEC提交的有关8-K表格的当前报告2023年8月2日，2023年8月14日及 2023年8月24日（仅涉及项目8.01）；和

•

我们的注册声明中对我们的普通股的描述表格8-A，根据《交易法》第12（b）节于1998年5月5日向SEC提交，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告，包括我们于2023年9月1日向SEC提交的截至2023年7月31日的财政年度的10-K表格年度报告的附件 4.02。

我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14和15（d）条在本招股说明书日期之后和证券发行终止之前提交的所有报告和其他文件

尽管有前几段的陈述，我们根据《交易法》向SEC“提供”或未来可能“提供”的任何文件、报告或展品（或上述任何部分）或任何其他信息，包括（i）在任何过去或未来关于表格8-K或（ii）任何表格S-D的当前报告中根据项目2.02或7.01提供的任何信息（或根据项目9.01提供或作为展品包含的相应信息），均不应通过引用并入本招股说明书。此外，我们将仅纳入我们在10-K表格年度报告中指定的2024年年度股东大会年度代理声明的某些部分，并且不通过引用纳入此类代理声明的任何其他部分。

我们在此承诺，应任何该等人士的书面或口头要求，向获交付本招股章程副本的每名人士（包括任何实益拥有人）免费提供已通过或可能通过引用并入本招股章程的任何或所有资料的副本，但该等文件的证物除外，除非该等证物已通过引用具体并入。索取此类副本的请求应直接发送至我们的投资者关系部门，地址或电子邮件地址如下。

财捷集团

海岸大道2700号

山景城，加利福尼亚州 94043

关注：投资者关系

Investor _ relations@intuit.com

在哪里可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和特别报告及其他信息。SEC维护一个互联网网站，其中包含以电子方式向SEC提交的报告、代理和信息声明以及有关像我们这样的注册人的其他信息。该网站的地址是www.sec.gov。我们的互联网地址是www.intuit.com，我们的投资者关系网站位于www.investors.intuit.com。我们在以电子方式向SEC提交或提供此类材料后，在合理可行的范围内尽快在我们的投资者关系网站或通过我们的投资者关系网站免费提供表格10-K的年度报告、表格10-Q的季度报告、表格8-K的当前报告、代理声明以及对根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交或提供的报告的修订。本招股说明书或任何招股说明书补充文件中提供的任何互联网地址仅供参考，并非旨在作为超级链接。此外，本招股章程或任何招股章程补充文件内的资料或可透过本公司网站查阅的资料并非本招股章程或任何招股章程补充文件的一部分，亦不会以引用方式纳入或视为以引用方式纳入本招股章程或任何招股章程补充文件内。

我们没有授权任何人向您提供与本招股章程或任何招股章程补充文件中所载或以引用方式并入的信息不同的信息。根据本招股章程或任何招股章程补充文件发售的证券仅在允许发售和销售的司法管辖区发售。本招股章程及任何招股章程补充文件所载的资料，仅于本招股章程或招股章程补充文件（视属何情况而定）日期准确，而不论本招股章程、招股章程补充文件或任何证券出售的交付时间为何。

这份招股说明书构成了我们根据《证券法》向SEC提交的注册声明的一部分。本招股说明书并不包含注册声明中列出的所有信息，根据SEC的规则和规定，其中的某些部分被省略。有关我们和根据本招股说明书进行的发售的更多信息，特此参考注册声明。此处包含的关于作为证物提交的任何文件的陈述不一定是完整的，并且在每种情况下，都将作为证物提交的此类文件的副本引用到注册声明中。每个这样的声明都通过这样的引用对其整体进行了限定。


	页
关于这个Prospectus补充		S-ii
在哪里可以找到更多信息		S-iii
按参考纳入某些文件		S-四
前瞻性陈述		S-V
总结		S-1
风险因素		S-4
收益用途		S-7
资本化		S-8
附注说明		S-9
重大美国联邦所得税考虑因素		S-24
承销		S-29
法律事项		S-33
专家		S-33


	页
关于这个前景		1
财捷集团		1
风险因素		2
关于前瞻性陈述的特别说明		2
收益用途		3
证券说明		3
分配计划		3
法律事项		4
专家		4
以参考方式纳入的资料		4
在哪里可以找到更多信息		5