根据第433条规则提交
注册号：333-275865
2026年3月5日
贝克休斯控股 LLC
Baker Hughes共同义务人，公司。
定价条款表
2029年到期的500,000，000美元4.050%优先票据
1,250，000,000美元2031年到期4.350%优先票据
2033年到期的750,000，000美元4.650%优先票据
2036年到期的2,000，000,000美元5.000%优先票据
2056年到期的2,000，000,000美元5.850%优先票据
本定价条款清单中的信息对贝克休斯控股 LLC和Baker Hughes Co-Obligor，Inc.日期为2026年3月4日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）予以补充，并在与初步招股说明书补充文件中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充文件中的信息。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书补充文件中规定的各自含义。
| 发行人： | 贝克休斯控股 LLC Baker Hughes共同义务人，公司。 |
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| 保证人： | 票据将由贝克提供全额无条件担保 休斯公司，发行人的唯一间接母公司。 |
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| 证券名称： | 2029年到期的4.050%优先票据（“2029年票据”） 2031年到期的4.350%优先票据（“2031年票据”） 2033年到期的4.650%优先票据（“2033年票据”） 2036年到期的5.000%优先票据（“2036年票据”） 2056年到期的5.850%优先票据（“2056年票据”） |
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| 预期评级（穆迪/标普）*: | A3/a | |
| 交易日期： | 2026年3月5日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月11日（T + 4日） | |
| 安全类型： | SEC注册 | |
| 到期日： | 2029年3月11日为2029年票据 2031年6月15日为2031年票据 2033年6月15日为2033年票据 2036年6月15日为2036年票据 2056年票据的2056年6月15日 |
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| 本金金额： | 2029年票据500000000美元 2031年度票据1250000000美元 2033年票据750000000美元 2036年票据2000000000美元 2056年票据2000000000美元 |
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| 优惠券： | 2029年票据为4.050% 2031年票据4.350% 2033年票据4.650% 2036年票据5.000% 2056年票据5.850% |
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| 付息日期： | 2029年票据于每年3月11日及9月11日开始每半年发行一次，2029年票据于每年6月15日及12月15日开始每半年发行一次，2031年票据、2033年票据、2036年票据及2056年票据于2026年6月15日开始 | |
| 基准财政部： | 2029年票据2029年2月15日到期之UST 3.500% 2031年票据2031年2月28日到期的UST 3.500% 2033年票据2033年2月28日到期之UST 3.750% 2036年票据2036年2月15日到期之UST 4.125% 2056年票据2055年11月15日到期的UST 4.625% |
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| 基准国债价格和收益率： | 99-21 ↓ 2029年票据为3.615% 98-29 μ；2031年票据为3.741% 98-28 +；2033年票据为3.933% 99-26 +；2036年票据为4.146% 97-28 +；2056年票据为4.758% |
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| 波及基准国债： | 2029年票据+ 45个基点 2031年票据+ 65个基点 2033年票据+ 75个基点 2036年票据+ 90个基点 2056年票据+ 110个基点 |
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| 到期收益率： | 2029年票据的4.065% 2031年票据4.391% 2033年票据4.683% 2036年票据利率5.046% 2056年票据的5.858% |
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| 公开发行价格： | 2029年票据本金的99.958% 2031年票据本金额的99.815% 2033年票据本金额的99.805% 2036年票据本金额的99.643% 2056年票据本金额的99.898% |
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| 合计所得款项净额（包销折扣后但未计费用前）： | $6,451,710,000 | |||||
| 可选赎回： | 可在适用的“票面赎回日”（如下表所示）之前的任何时间赎回，赎回价格等于以下两者中的较大者： | |||||
| （i）（a）待赎回票据的剩余预定本金及利息付款的现值之和，按每半年（假设票据于适用的票面赎回日到期）按国库券利率加上适用的“整笔差价”（如下表所列）折现至赎回日（假设票据于适用的票面赎回日到期），并减（b）至赎回日应计利息，以及
（ii）将予赎回的票据本金额的100%
加上，在任何一种情况下，截至赎回日的应计未付利息。 就2029年票据而言，2031票据、2033票据、2036票据和2056票据，可在适用的票面赎回日期或之后的任何时间赎回，赎回金额等于待赎回票据的本金加上应计和未付利息。 |
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| 系列
2029年票据 2031年票据 2033年笔记 2036年票据 2056年笔记 |
票面赎回日期
2029年2月11日 2031年5月15日 2033年4月15日 2036年3月15日 2055年12月15日 |
Make-Whole Spread
10个基点 10个基点 15个基点 15个基点 20个基点 |
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| 特别强制赎回： | 如果（i）Chart合并未在（x）2026年7月28日和（y）外部日期（定义见合并协议）后五个工作日的日期（以较晚者为准）、（ii）外部日期之前，合并协议终止或（iii）BHH LLC根据契约通知受托人，Baker Hughes将不会追求完成Chart合并，则BHH LLC将被要求赎回所有票据，按赎回价格相等于票据本金总额的101%加上截至但不包括特别强制赎回日期的应计及未付利息（如有）。 | |||||
| CUSIP/ISIN： |
2029年注：05724bAL3/US05724bAL36
2031年注：05724BAM1/US05724BAM19
2033年注：05724BAN9/US05724BAN91
2036年注：05724BAP4/US05724BAP40
2056注：05724BAQ2/US05724BAQ23 |
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| 联合全球协调员和联合账簿管理人： | 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根士丹利 & Co. LLC |
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| 联合账簿管理人： | 花旗集团环球市场公司。 德意志银行证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 |
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| 被动的簿记管理人： | 美国银行证券公司。 BARCLAYS CAPITAL INC. HSBC Securities（USA）Inc。 MUFG Securities Americas Inc。 UniCredit Capital Markets LLC |
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| 高级联席经理： | 法国巴黎证券公司。 SG Americas Securities，LLC 渣打银行 |
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| 联席经理： | Intesa SanPaolo IMI Securities Corp。 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 BBVA证券公司。 Academy Securities，Inc。 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC 南非标准银行有限公司 Loop资本市场有限责任公司 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 发行人预计，票据将于2026年3月11日向投资者交付，这将是本协议日期后的第四个工作日（此种结算称为“T + 4”）。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，希望在票据的初始交易日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询其顾问。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括初步招股说明书补充文件和招股说明书补充文件）和招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读本次发行的招股说明书补充文件、发行人在该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的任何其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过在SEC网站http://www.sec.gov上搜索SEC在线数据库（EDGAR）免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书补充文件和招股说明书，如果您要求，请致电（i）高盛 Sachs & Co. LLC电话1-866-471-2526，（ii）摩根士丹利 & Co. LLC电话1-866-718-1649，（iii）花旗集团 Global Markets Inc.电话1-800-831-9146，（iv）德意志银行 Securities Inc.电话1-800-503-4611或（v）J.P. Morgan Securities LLC电话1-212-834-4533。
南非标准银行有限公司和任何其他非美国注册经纪交易商将不会在美国实施任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA法规允许的一个或多个美国注册经纪交易商。
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