美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年证券交易法
月份2026年1月（报告之二）.
委员会文件编号：001-40065
IM Cannabis公司。
（《章程》指明的注册人的确切名称）
Kibbutz Glil Yam，Central District，Israel 4690500
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F☐
内容
票据购买协议、可换股票据及认股权证
2026年1月7日，IM Cannabis公司（“公司“）订立票据购买协议（The”采购协议”）与一名机构投资者（该“投资者“），据此，公司向投资者（a）发行可转换票据（”注意事项”）本金金额为1,709，721美元（“认购金额”），可转换为公司普通股，每股无面值（“普通股”），购买价格相当于认购金额的百分之九十（90%）及（b）购买最多228,150股普通股的认股权证（“认股权证”），即等于认购金额的百分之三十三又三分之一（33丨%）除以行使价每股普通股3.45加元的数字（“第一笔交易”).第一笔交易预计将于2026年1月26日或前后完成。
此外，于2026年1月20日，公司订立额外票据购买协议（“额外购买协议”及连同购买协议的“采购协议”）与投资者，据此，公司向投资者（a）发行可转换票据（“第二注”，以及连同该说明的“笔记”）本金703,725美元（“追加认购金额”，连同认购金额“认购金额"）可转换为公司普通股，购买价格相当于额外认购金额的90%，以及（b）购买最多93,671股普通股的认股权证（“额外认股权证”，而连同认股权证，“认股权证”），即等于额外认购金额的百分之三十三又三分之一（33丨%）除以行使价每股普通股3.45加元的数字（“第二次交易”，以及连同第一笔交易的“供品”).第二笔交易于2026年1月21日结束。
该公司打算将从此次发行中获得的2,171，66 0.40美元净收益用于偿还债务和一般公司用途。
每份票据的年利率为8%（8.0%），自第一笔交易和第二笔交易（如适用）的截止日期起计（如票据中所定义的违约事件发生时应增加至14%（14.0%））。票据不以现金偿还，公司在票据项下的义务将仅通过在根据其条款转换票据时发行公司普通股来履行。
票据项下任何本金金额转换时可发行的普通股数量，按适用的转换金额除以转换价格（“转换价格”).转换价格等于（i）每份票据所界定的固定价格，或（ii）普通股在紧接转换日期前的连续20个交易日的每日最低成交量加权平均价格的百分之九十（90%）中的较低者，（以下简称“可变价格”），但前提是可变价格不会低于每份说明中定义的底价。该票据和第二张票据的固定价格分别为0.29美元和1.38美元。票据和第二张票据的底价分别为0.29美元和0.275美元。
转换后将不发行零碎普通股，任何零碎金额将四舍五入至最接近的0.0001美元。如果此次发行将导致发行一小部分普通股，公司应将该部分普通股向下取整至最接近的整股。
认股权证使其持有人有权购买一股普通股（每份，一份“认股权证股份”）的行使价为每股认股权证股份3.45加元。认股权证可于发行日期即2026年1月21日起立即行使，为期5年，至2031年1月21日止。倘认股权证未于其适用的到期日行使，则认股权证将到期，且不再具有任何效力或影响。认股权证和认股权证股份不得在四个月内进行交易，除非适用的证券法规允许。
票据包括对转换的惯常限制，包括转换后已发行普通股4.99%的实益所有权上限。
购买协议包括公司和投资者的惯常陈述、保证和契诺，包括公司有义务在票据转换时保留足够的普通股以供发行，并在表格F-3上提交转售登记声明（“注册声明”）与美国证券交易委员会（The“SEC"）规定投资者在不迟于购买协议和额外购买协议各自日期内的30个交易日内转售票据转换后可发行的普通股。公司还同意通过商业上合理的努力促使该注册声明尽快生效，但在任何情况下均不得晚于以下日期中较早的日期：（x）（i）在注册声明未受到SEC全面审查的情况下，在第一笔交易和第二笔交易的截止日期后六十（60）个日历天（如适用），或（ii）在注册声明受到SEC全面审查的情况下，第一笔交易和Secon交易（如适用）的截止日期后九十（90）个日历日，以及（y）第五笔（5第）美国证券交易委员会（SEC）通知公司（口头或书面通知，以较早者为准）该登记声明将不会被审查或将不会受到进一步审查之日后的工作日。
上述票据、第二份票据、认股权证、附加认股权证、购买协议及附加购买协议的描述，通过参考作为附件4.1、4.2、4.3、4.4、10.1和10.2分别附在表格6-K上的外国私人发行人的本报告中的票据、第二份票据、认股权证、附加认股权证、购买协议及附加购买协议的全文，对其进行整体限定。
新闻稿
2026年1月26日，公司发布题为：“IM Cannabis通过票据购买协议筹集2,171，66 0.40美元”的新闻稿。本新闻稿随函附上一份，作为附件 99.1。
以参考方式纳入
外国私人发行人在表格6-K上的这份报告通过引用并入公司在表格F-3上的注册声明（文件编号333-289571和333-288346）向SEC提交的文件，自外国私人发行人关于表格6-K的本报告提交之日起成为其一部分，但不得被随后提交或提供的文件或报告所取代。
前瞻性陈述的免责声明
外国私人发行人在表格6-K上的这份报告包含适用的加拿大和美国证券法下的前瞻性信息或前瞻性陈述（统称为“前瞻性陈述”）。所有涉及我们预计在未来发生的活动或发展的信息都是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常但不总是通过使用诸如“寻求”、“预期”、“相信”、“计划”、“估计”、“预期”、“可能”和“打算”等词语以及有关事件或结果“可能”、“将”、“应该”、“可能”或“可能”发生或实现的陈述以及其他类似表述来识别。前瞻性陈述是基于管理层在做出陈述之日的估计和意见。前瞻性陈述是基于可能被证明是不正确的假设。例如，该公司在讨论从发行中收到认购金额和预期收益用途时使用了前瞻性陈述。
上述前瞻性陈述和假设清单并非详尽无遗。由于前瞻性陈述涉及未来事件和条件，就其本质而言，它们涉及固有的风险和不确定性。由于多种因素和风险，实际结果可能与此类前瞻性陈述目前预期或暗示的结果存在重大差异。其中包括：公司未能在高度监管的行业遵守适用的监管要求；公司经营所在司法管辖区的政府政策和法规发生意外变化；公司继续满足纳斯达克资本市场上市要求的能力；任何意外未能保持良好信誉或更新其许可证；公司及其子公司的能力（统称，「集团」）履行其销售承诺或增长目标；集团依赖第三方供应协议提供足够数量的医用大麻以履行集团义务；集团可能承担的责任、与此相关的感知风险水平，以及涉及集团的任何诉讼或其他类似纠纷或法律程序的预期结果；竞争加剧的影响；任何缺乏并购机会；不利的市场条件；生产数量的内在不确定性，质量和成本估计以及意外成本和开支的可能性；因使用集团的大麻产品而产生的产品责任和其他安全相关责任的风险；供应链限制；对关键人员的依赖；现有债务违约的风险；围绕东欧和中东的战争、冲突和内乱的风险，包括以色列-哈马斯和以色列-伊朗战争对公司的影响，其在以色列的运营和医用大麻行业；与公司专注于以色列和德国市场相关的风险；公司无法实现可持续盈利能力和/或增加股东价值；公司无法积极管理成本和/或提高利润率；公司无法增长和/或维持销售；公司无法实现其目标和/或战略计划；公司无法降低成本和/或维持收入；公司无法利用德国药用大麻合法化的机会；以及公司无法找到新的业务活动来拓宽其增长途径并支持长期价值创造。
请参阅公司于2025年3月31日向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下列出的其他风险、不确定性和因素，该报告可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和Edgar网站www.sec.gov/edgar上查阅公司发行人简介。外国私人发行人关于表格6-K的本报告中包含的任何前瞻性陈述均在本文件发布之日作出，并基于管理层在做出此类前瞻性信息之日的信念、估计、期望和意见。除适用的证券法要求外，公司不承担更新前瞻性陈述的任何义务。投资者不应过分依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述受到这一警示性声明的明确限定。
展览指数
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附件编号
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
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IM Cannabis Corp.
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（注册人）
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日期：2026年1月26日
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签名：
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/s/奥伦·舒斯特 |
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姓名：
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奥伦·舒斯特
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职位：
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首席执行官兼董事
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