美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年7月21日
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
4830北环线1604W，套房111
德克萨斯州圣安东尼奥市，电话：78249
（主要行政办公地址）（邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（210）547-8800
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目2.02 | 经营业绩和财务状况。 |
如果本协议第7.01项或随附的附件 99.1中的信息与已完成的财政期有关，则此类信息通过引用并入本项目2.02。
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
私募发行
2025年7月21日，Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.（“公司”）分发了一份日期为2025年7月21日的保密初步发售备忘录（“发售备忘录”），内容涉及根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）免于登记的2031年到期的本金总额为20.50亿美元的优先有担保票据（“2031年票据”）和2033年到期的优先有担保票据（“2033年票据”，以及与2031年票据一起的“票据”）。公司谨此提供并通过引用将有关截至2025年6月30日止季度的某些初步信息以及发行备忘录中所述公司在2025年第二季度的债务回购活动的相关信息，作为所附的附件 99.1。
债务回购活动
如先前所披露，公司已就其若干未偿还债务在公开市场完成回购。2025年第二季度，在公开市场上，公司以折扣价回购了本金总额合计9570万美元的2028年到期的7.750%优先票据，现金支付总额（包括应计利息和费用）为8540万美元，2029年到期的7.500%优先票据本金总额为1.341亿美元，现金支付总额（包括应计利息和费用）为1.18亿美元。购回票据目前由公司持有，并无注销。
根据表格8-K的一般说明B.2，就经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第18条而言，本报告第7.01项中的信息，包括随附的附件 99.1，不应被视为“已提交”，或以其他方式受该部分责任的约束，这些信息，包括随附的附件 99.1，也不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2025年7月21日，公司发布新闻稿，宣布启动非公开发行。公司拟将非公开发行所得款项连同手头现金用于（i）通过清偿和解除其任何或全部于2027年到期的5.125%优先有担保票据（“现有2027年票据”）和2028年到期的9.000%优先有担保票据（“现有2028年票据”）为提前赎回（“赎回”）提供资金，以及（ii）支付相关交易费用和开支。这份表格8-K的当前报告不应构成有关现有2027年有担保票据和现有2028年有担保票据的赎回通知，任何现有2027年有担保票据和现有2028年有担保票据的赎回将根据管辖此类票据的契约条款和条件进行。
票据将不会根据《证券法》进行注册，并且不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。表格8-K上的这份当前报告既不是出售要约，也不是购买票据或任何其他证券的要约招揽，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区，均不构成要约、招揽或出售。
一份宣布此次非公开发行的新闻稿副本作为附件 99.2附于本文件后，并以引用方式并入本文。
有关前瞻性陈述的警示性声明
本8-K表格当前报告中的某些陈述构成“前瞻性陈述”，包括经修订的1995年美国私人证券诉讼改革法案的安全港条款的含义。这些前瞻性陈述包括但不限于除仅就
历史事实，包括但不限于有关非公开发行、赎回以及票据的预期条款和收益用途的陈述。“将”、“相信”、“预期”、“预期”、“继续”、“期待”、“处于有利地位”、“保持”、“进一步”、“估计”、“预测”、“目标”和类似词语和表达旨在识别此类前瞻性陈述。此外，众多风险、不确定性和其他因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素包括但不限于非公开发行或赎回是否会完成以及非公开发行所得款项的条款、规模、时间和用途（视情况而定）。决定这份8-K表格当前报告主题的结果的许多因素超出了公司的控制或预测能力。公司不承担任何义务修改或更新任何前瞻性陈述，或作出任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件 |
附件的说明 |
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| 99.1 | 摘自Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.于2025年7月21日的机密初步发售备忘录。 | |
| 99.2 | 2025年7月21日由清晰频道户外控股股份有限公司发布的新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||
| 日期：2025年7月21日 | 签名： | /s/David J. Sailer |
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| David J. Sailer | ||||||
| 执行副总裁、首席财务官兼助理秘书 | ||||||