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附件 99.1 |
立即发布
SpartanNash公布2024财年第二季度业绩
重申2024财年指导方针
在零售细分领域试点客户价值主张
密歇根州大急流城– 2024年8月15日–食品解决方案公司SpartanNash（“公司”）（纳斯达克：SPTN）今天公布了截至2024年7月13日的为期12周的第二季度财务业绩。
“该团队对我们转型计划的执行为未来的增长奠定了基础，同时也为我们今年迄今的利润率增长做出了贡献，”SpartanNash总裁兼首席执行官托尼·萨尔萨姆（Tony Sarsam）表示。“我们对我们在提高利润率项目上的投资进展感到高兴，并预计到年底会有收益。在这一进展的基础上，我们正在试点一项客户价值主张计划，该计划以广泛的购物者数据和洞察力为依据，旨在提高新鲜度、价值和便利性。作为这个商店现代化计划的一部分，我们正在降低6000种产品的价格，以便为我们今天的购物者带来更多价值。”
2024财年第二季度亮点（1）
其他2024财年亮点（4）
2024财年展望
基于公司迄今为止的业绩和当前对2024财年剩余时间的展望，公司重申了其在2024年5月30日提供的先前指导。下表提供了公司对2024财年的指导：
|
2023财年 |
|
|
2024财年展望 |
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|||||||||
（百万，调整后EPS除外（2）） |
实际 |
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||||||
净销售总额 |
$ |
|
9,729 |
|
|
$ |
|
9,500 |
|
|
$ |
|
9,700 |
|
调整后EBITDA（3） |
$ |
|
257 |
|
|
$ |
|
255 |
|
|
$ |
|
270 |
|
调整后EPS（2） |
$ |
|
2.18 |
|
|
$ |
|
1.85 |
|
|
$ |
|
2.10 |
|
资本支出与IT资本（6） |
$ |
|
127 |
|
|
$ |
|
135 |
|
|
$ |
|
145 |
|
该指南纳入了公司的长期战略举措，包括所有转型计划和临时收购。
电话会议和补充收益演示
该公司将于美国东部时间2024年8月15日（星期四）上午10：30召开电话会议，讨论其季度业绩以及更多评论和细节。还将在SpartanNash网站spartannash.com/webcasts的“投资者关系”部分下同步进行网络直播，并将在公司网站上存档至2024年8月29日（星期四）。
公司网站spartannash.com/investor-presentations也将提供补充季度收益报告。
关于SpartanNash
SpartanNash（纳斯达克：SPTN）是一家食品解决方案公司，为美好生活提供食材。致力于培养人民至上的文化，SpartanNash Associates家族拥有17000名员工。SpartanNash经营两个互补的业务部门——食品批发和杂货零售。其全球供应链网络为批发客户提供服务，这些客户包括独立和连锁杂货商、国家零售品牌、电子商务平台以及美国军事小卖部和交易所。该公司为杂货店的每个过道分销产品，从新鲜农产品到家庭用品再到自有品牌，其中包括Our Family ®产品组合。在零售端，SpartanNash经营着147家实体杂货店，主要以Family Fare、Martin's Super Markets和D & W Fresh Market为旗号，此外还有数十家药店和燃料中心。SpartanNash利用其细分领域的洞察力和解决方案，为独立杂货商提供全套支持服务。欲了解更多信息，请访问spartannash.com。
前瞻性陈述
本新闻稿以及公司与分析师和投资者介绍的可在网站上访问的电话会议中讨论的事项包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条含义内关于公司的计划、战略、目标、目标或期望的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述可以通过表明公司或管理层“预期”、“项目”、“预期”、“计划”、“相信”、“打算”或“估计”，或特定事件或事件“可能”、“可能”、“应该”、“将”或“很可能”导致、发生或在未来被追求或“继续”，“前景”、“趋势”、“指导”或“目标”朝向特定结果或事件，发展是“机会”、“优先”、“战略”、“重点”、公司为特定结果“定位”或类似陈述的预期的词语或短语来识别。不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。前瞻性陈述必然基于估计和假设，这些估计和假设本质上受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外事件的影响，其中许多与未来业务决策有关，可能会发生变化。这些不确定性和意外情况可能会影响实际结果，并可能导致实际结果出现重大差异。这些风险和不确定因素包括公司在竞争异常激烈的行业中的竞争能力；公司对某些主要客户的依赖；公司实施增长战略和转型举措的能力；公司通过收购实施增长战略并成功整合收购业务的能力；公司信息安全网络中断，包括安全漏洞和网络攻击；对公司信息技术系统的可用性和性能的影响；与公司供应商基础的关系变化；供应商提供的产品和产品定价的变化；宏观经济的不确定性，包括通胀上升、潜在的经济衰退，和提高利率；难以吸引和留住合格的员工并有效管理增加的劳动力成本；未能成功留住或管理与行政领导和其他关键人员的过渡；由于越来越关注环境、社会和治理事务，对公司的业务和声誉造成影响；公司向其提供信贷或公司为其担保贷款的客户可能无法偿还公司；地缘政治条件的变化；与恶劣天气条件和自然灾害相关的中断，包括气候变化的影响；与疾病爆发相关的中断；公司管理美国军事小卖部自有品牌计划的能力，包括终止该计划或未达到预期结果；商誉或其他长期资产的减值费用；公司的负债水平；利率波动；公司偿还债务和遵守债务契约的能力；政府法规的变化；劳资关系问题；军事小卖部系统的变化，包括其供应链，或在政府资助层面；产品召回和其他与产品相关的安全问题；与多雇主养老金计划相关的成本增加；以及公司最近的10-K表格年度报告和随后提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中列出的其他风险和不确定性。公司目前未知或公司目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害其业务、运营、流动性、财务状况和前景。公司不承担更新或修改其前瞻性陈述以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事态发展或获得的信息的义务。
# # #
投资者联系方式：
凯莉·坎贝尔
投资者关系主管
kayleigh.campbell@spartannash.com
媒体联系人：
艾德丽安·钱斯
高级副总裁，通信
press@spartannash.com
SPARTANNASH公司及子公司
收益简明合并报表
（未经审计）
|
12周结束 |
|
|
28周结束 |
|
||||||||||||||
|
7月13日， |
|
|
7月15日， |
|
|
7月13日， |
|
|
7月15日， |
|
||||||||
（单位：千，每股金额除外） |
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||
净销售额 |
$ |
|
2,230,756 |
|
|
$ |
|
2,312,394 |
|
|
$ |
|
5,037,019 |
|
|
$ |
|
5,219,788 |
|
销售成本 |
|
|
1,877,753 |
|
|
|
|
1,960,012 |
|
|
|
|
4,243,672 |
|
|
|
|
4,420,740 |
|
毛利 |
|
|
353,003 |
|
|
|
|
352,382 |
|
|
|
|
793,347 |
|
|
|
|
799,048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售，一般和行政 |
|
|
318,157 |
|
|
|
|
318,795 |
|
|
|
|
721,790 |
|
|
|
|
736,991 |
|
收购和整合，净额 |
|
|
2,613 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
2,940 |
|
|
|
|
129 |
|
重组和资产减值，净额 |
|
|
6,107 |
|
|
|
|
(2,254 |
) |
|
|
|
11,875 |
|
|
|
|
1,829 |
|
总营业费用 |
|
|
326,877 |
|
|
|
|
316,596 |
|
|
|
|
736,605 |
|
|
|
|
738,949 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
|
|
26,126 |
|
|
|
|
35,786 |
|
|
|
|
56,742 |
|
|
|
|
60,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他开支及（收入） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，净额 |
|
|
10,541 |
|
|
|
|
9,349 |
|
|
|
|
24,028 |
|
|
|
|
20,938 |
|
其他，净额 |
|
|
(550 |
) |
|
|
|
(685 |
) |
|
|
|
(1,598 |
) |
|
|
|
(1,724 |
) |
其他费用共计，净额 |
|
|
9,991 |
|
|
|
|
8,664 |
|
|
|
|
22,430 |
|
|
|
|
19,214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前利润 |
|
|
16,135 |
|
|
|
|
27,122 |
|
|
|
|
34,312 |
|
|
|
|
40,885 |
|
所得税费用 |
|
|
4,646 |
|
|
|
|
7,654 |
|
|
|
|
9,852 |
|
|
|
|
10,080 |
|
净收益 |
$ |
|
11,489 |
|
|
$ |
|
19,468 |
|
|
$ |
|
24,460 |
|
|
$ |
|
30,805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股基本普通股净收益 |
$ |
|
0.34 |
|
|
$ |
|
0.57 |
|
|
$ |
|
0.72 |
|
|
$ |
|
0.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股摊薄普通股净收益 |
$ |
|
0.34 |
|
|
$ |
|
0.56 |
|
|
$ |
|
0.71 |
|
|
$ |
|
0.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均流通股： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
33,726 |
|
|
|
|
34,125 |
|
|
|
|
33,962 |
|
|
|
|
34,366 |
|
摊薄 |
|
|
33,958 |
|
|
|
|
34,641 |
|
|
|
|
34,329 |
|
|
|
|
35,116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
SPARTANNASH公司及子公司
简明合并资产负债表
（未经审计）
|
7月13日， |
|
|
12月30日， |
|
||||
（单位：千） |
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
$ |
|
25,242 |
|
|
$ |
|
17,964 |
|
应收账款和票据，净额 |
|
|
426,869 |
|
|
|
|
421,859 |
|
库存，净额 |
|
|
527,595 |
|
|
|
|
575,226 |
|
预付费用及其他流动资产 |
|
|
65,126 |
|
|
|
|
62,440 |
|
流动资产总额 |
|
|
1,044,832 |
|
|
|
|
1,077,489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
物业及设备净额 |
|
|
662,501 |
|
|
|
|
649,071 |
|
商誉 |
|
|
190,214 |
|
|
|
|
182,160 |
|
无形资产，净值 |
|
|
102,793 |
|
|
|
|
101,535 |
|
经营租赁资产 |
|
|
266,221 |
|
|
|
|
242,146 |
|
其他资产，净额 |
|
|
99,323 |
|
|
|
|
103,174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
总资产 |
$ |
|
2,365,884 |
|
|
$ |
|
2,355,575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
|
466,830 |
|
|
$ |
|
473,419 |
|
应计工资和福利 |
|
|
60,720 |
|
|
|
|
78,076 |
|
其他应计费用 |
|
|
63,557 |
|
|
|
|
57,609 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
42,394 |
|
|
|
|
41,979 |
|
长期债务和融资租赁负债的流动部分 |
|
|
9,754 |
|
|
|
|
8,813 |
|
流动负债合计 |
|
|
643,255 |
|
|
|
|
659,896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
长期负债 |
|
|
|
|
|
|
|
||
递延所得税 |
|
|
81,114 |
|
|
|
|
73,904 |
|
经营租赁负债 |
|
|
252,850 |
|
|
|
|
226,118 |
|
其他长期负债 |
|
|
25,897 |
|
|
|
|
28,808 |
|
长期债务和融资租赁负债 |
|
|
586,427 |
|
|
|
|
588,667 |
|
长期负债合计 |
|
|
946,288 |
|
|
|
|
917,497 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承诺与或有事项 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股，有表决权，无面值；10万股 |
|
|
449,076 |
|
|
|
|
460,299 |
|
优先股，无面值，万股 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
累计其他综合收益 |
|
|
1,005 |
|
|
|
|
796 |
|
留存收益 |
|
|
326,260 |
|
|
|
|
317,087 |
|
股东权益合计 |
|
|
776,341 |
|
|
|
|
778,182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益合计 |
$ |
|
2,365,884 |
|
|
$ |
|
2,355,575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
SPARTANNASH公司及子公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
|
|
|
|
28周结束 |
|
|||||||
（单位：千） |
|
|
|
2024年7月13日 |
|
|
2023年7月15日 |
|
||||
现金流活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
|
$ |
|
132,098 |
|
|
$ |
|
49,656 |
|
投资活动所用现金净额 |
|
|
|
|
|
(79,495 |
) |
|
|
|
(57,057 |
) |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
|
|
|
(45,325 |
) |
|
|
|
(4,775 |
) |
现金及现金等价物净增加（减少）额 |
|
|
|
|
|
7,278 |
|
|
|
|
(12,176 |
) |
期初现金及现金等价物 |
|
|
|
|
|
17,964 |
|
|
|
|
29,086 |
|
期末现金及现金等价物 |
|
|
|
$ |
|
25,242 |
|
|
$ |
|
16,910 |
|
SPARTANNASH公司及子公司
补充财务数据
表1：按分部划分的销售和经营收益（亏损）
（未经审计）
|
12周结束 |
|
|
28周结束 |
|
||||||||||||||||||||||||||
（单位：千） |
2024年7月13日 |
|
|
2023年7月15日 |
|
|
2024年7月13日 |
|
|
2023年7月15日 |
|
||||||||||||||||||||
批发分部： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净销售额 |
$ |
|
1,554,628 |
|
|
69.7 |
% |
|
$ |
|
1,633,364 |
|
|
70.6 |
% |
|
$ |
|
3,568,649 |
|
|
70.8 |
% |
|
$ |
|
3,719,048 |
|
|
71.2 |
% |
营业收入 |
|
|
22,067 |
|
|
|
|
|
|
21,542 |
|
|
|
|
|
|
58,069 |
|
|
|
|
|
|
47,867 |
|
|
|
||||
零售板块： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
净销售额 |
|
|
676,128 |
|
|
30.3 |
% |
|
|
|
679,030 |
|
|
29.4 |
% |
|
|
|
1,468,370 |
|
|
29.2 |
% |
|
|
|
1,500,740 |
|
|
28.8 |
% |
营业收入（亏损） |
|
|
4,059 |
|
|
|
|
|
|
14,244 |
|
|
|
|
|
|
(1,327 |
) |
|
|
|
|
|
12,232 |
|
|
|
||||
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
净销售额 |
$ |
|
2,230,756 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
2,312,394 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
5,037,019 |
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
|
5,219,788 |
|
|
100.0 |
% |
营业收入 |
|
|
26,126 |
|
|
|
|
|
|
35,786 |
|
|
|
|
|
|
56,742 |
|
|
|
|
|
|
60,099 |
|
|
|
||||
非GAAP财务指标
除了按照公认会计原则报告财务业绩外，该公司还提供有关调整后的持续经营收益、每股摊薄收益（“调整后EPS”）、净长期债务、资本支出和IT资本以及调整后的息税折旧摊销前利润（“调整后EBITDA”）的信息。这些是非公认会计准则财务指标，定义如下，管理层用于分配资源、评估与同行的业绩并评估整体业绩。该公司认为，这些措施为管理层及其投资者提供了有用的信息。该公司认为，这些非GAAP衡量标准对投资者有用，因为它们提供了对影响其业务的趋势和特殊情况的额外了解。这些措施提供了有用的补充信息，有助于投资者建立预期业绩的基础，以及根据该预期评估实际结果的能力。当结合GAAP结果进行考虑时，这些措施可用于评估公司的整体业绩，以及评估公司与同行的业绩。这些措施也被用作公司赞助的某些补偿计划的基础。此外，证券分析师、基金经理以及与公司沟通的其他股东和利益相关者要求以这些调整后的格式获得其财务业绩。
本年度调整后的持续经营收益，调整后的EBITDA除其他项目外，不包括后进先出费用、组织重组、与成本削减举措相关的遣散费以及与退休后计划修订和结算相关的运营和非运营成本。本年度组织调整包括与公司改变其上市战略相关的咨询和遣散费，这是其长期计划的一部分，这与某些职能的重组有关。与退休后计划修订和结算相关的成本包括与修订退休人员医疗计划相关的先前服务信用摊销相关的运营和非运营费用，这些费用从调整后的持续经营收益中调整。退休后计划修正和结算成本还包括与工资税相关的运营费用，这些费用在所有非公认会计准则财务指标中进行了调整。上一年调整后的持续经营收益，调整后的EBITDA除其他项目外，不包括后进先出费用、组织调整、与成本削减举措相关的遣散费以及与先前关闭的业务相关的非例行结算，该业务在上一年得到解决，以及与退休后计划修订和结算相关的运营和非运营成本。
这些项目中的每一项都被视为“非运营”或“非核心”性质。
公司无法在没有不合理努力的情况下提供本新闻稿2024财年展望部分中使用的GAAP与非GAAP措施的完全对账，因为无法以合理的确定性预测某些调整项目，因为它们尚不为人所知或无法量化，并且与公司的正常经营活动无关。这些调整可能包括（其中包括）重组和资产减值活动、收购和整合成本、遣散费、与退休后计划修订和结算相关的成本以及组织重组成本，以及后进先出库存储备调整的影响。这些信息取决于未来的事件，这些事件可能超出公司的控制范围，并可能对其2024财年的GAAP财务业绩产生重大影响。
表2：净利润与调整后息税折旧摊销前利润的对账
（调整后EBITDA）
（非公认会计准则财务指标）
（未经审计）
|
12周结束 |
|
|
28周结束 |
|
||||||||||||||
（单位：千） |
2024年7月13日 |
|
|
2023年7月15日 |
|
|
2024年7月13日 |
|
|
2023年7月15日 |
|
||||||||
净收益 |
$ |
|
11,489 |
|
|
$ |
|
19,468 |
|
|
$ |
|
24,460 |
|
|
$ |
|
30,805 |
|
所得税费用 |
|
|
4,646 |
|
|
|
|
7,654 |
|
|
|
|
9,852 |
|
|
|
|
10,080 |
|
其他费用，净额 |
|
|
9,991 |
|
|
|
|
8,664 |
|
|
|
|
22,430 |
|
|
|
|
19,214 |
|
营业收入 |
|
|
26,126 |
|
|
|
|
35,786 |
|
|
|
|
56,742 |
|
|
|
|
60,099 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
后进先出费用 |
|
|
1,509 |
|
|
|
|
4,667 |
|
|
|
|
3,529 |
|
|
|
|
15,839 |
|
折旧及摊销 |
|
|
23,342 |
|
|
|
|
22,458 |
|
|
|
|
53,988 |
|
|
|
|
52,203 |
|
收购和整合，净额 |
|
|
2,613 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
2,940 |
|
|
|
|
129 |
|
重组和资产减值，净额 |
|
|
6,107 |
|
|
|
|
(2,254 |
) |
|
|
|
11,875 |
|
|
|
|
1,829 |
|
云计算摊销 |
|
|
1,840 |
|
|
|
|
1,076 |
|
|
|
|
3,858 |
|
|
|
|
2,426 |
|
组织调整，净额 |
|
|
1,369 |
|
|
|
|
2,029 |
|
|
|
|
1,675 |
|
|
|
|
2,029 |
|
与降低成本举措相关的遣散费 |
|
|
72 |
|
|
|
|
(12 |
) |
|
|
|
141 |
|
|
|
|
272 |
|
股票补偿 |
|
|
1,900 |
|
|
|
|
2,465 |
|
|
|
|
5,620 |
|
|
|
|
7,612 |
|
股票认股权证 |
|
|
190 |
|
|
|
|
353 |
|
|
|
|
516 |
|
|
|
|
960 |
|
非现金租金 |
|
|
(725 |
) |
|
|
|
(635 |
) |
|
|
|
(1,626 |
) |
|
|
|
(1,563 |
) |
资产处置损失 |
|
|
64 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
46 |
|
法律解决 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
900 |
|
退休后计划修订及结算 |
|
|
99 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
94 |
|
经调整EBITDA |
$ |
|
64,506 |
|
|
$ |
|
66,106 |
|
|
$ |
|
139,401 |
|
|
$ |
|
142,875 |
|
批发： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
$ |
|
22,067 |
|
|
$ |
|
21,542 |
|
|
$ |
|
58,069 |
|
|
$ |
|
47,867 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
后进先出费用 |
|
|
1,153 |
|
|
|
|
3,590 |
|
|
|
|
2,708 |
|
|
|
|
12,323 |
|
折旧及摊销 |
|
|
12,301 |
|
|
|
|
11,644 |
|
|
|
|
28,379 |
|
|
|
|
27,014 |
|
收购和整合，净额 |
|
|
1,977 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
1,977 |
|
|
|
|
124 |
|
重组和资产减值，净额 |
|
|
118 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
(32 |
) |
|
|
|
981 |
|
云计算摊销 |
|
|
1,155 |
|
|
|
|
725 |
|
|
|
|
2,524 |
|
|
|
|
1,665 |
|
组织调整，净额 |
|
|
855 |
|
|
|
|
1,266 |
|
|
|
|
1,046 |
|
|
|
|
1,266 |
|
与降低成本举措相关的遣散费 |
|
|
30 |
|
|
|
|
(7 |
) |
|
|
|
99 |
|
|
|
|
257 |
|
股票补偿 |
|
|
1,357 |
|
|
|
|
1,611 |
|
|
|
|
3,861 |
|
|
|
|
4,994 |
|
股票认股权证 |
|
|
190 |
|
|
|
|
353 |
|
|
|
|
516 |
|
|
|
|
960 |
|
非现金租金 |
|
|
(243 |
) |
|
|
|
(63 |
) |
|
|
|
(543 |
) |
|
|
|
(138 |
) |
处置资产收益 |
|
|
(1 |
) |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
|
(35 |
) |
法律解决 |
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
900 |
|
退休后计划修订及结算 |
|
|
62 |
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
59 |
|
经调整EBITDA |
$ |
|
41,021 |
|
|
$ |
|
40,731 |
|
|
$ |
|
98,647 |
|
|
$ |
|
98,237 |
|
零售： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入（亏损） |
$ |
|
4,059 |
|
|
$ |
|
14,244 |
|
|
$ |
|
(1,327 |
) |
|
$ |
|
12,232 |
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
后进先出费用 |
|
|
356 |
|
|
|
|
1,077 |
|
|
|
|
821 |
|
|
|
|
3,516 |
|
折旧及摊销 |
|
|
11,041 |
|
|
|
|
10,814 |
|
|
|
|
25,609 |
|
|
|
|
25,189 |
|
收购和整合，净额 |
|
|
636 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
963 |
|
|
|
|
5 |
|
重组和资产减值，净额 |
|
|
5,989 |
|
|
|
|
(2,255 |
) |
|
|
|
11,907 |
|
|
|
|
848 |
|
云计算摊销 |
|
|
685 |
|
|
|
|
351 |
|
|
|
|
1,334 |
|
|
|
|
761 |
|
组织调整，净额 |
|
|
514 |
|
|
|
|
763 |
|
|
|
|
629 |
|
|
|
|
763 |
|
与降低成本举措相关的遣散费 |
|
|
42 |
|
|
|
|
(5 |
) |
|
|
|
42 |
|
|
|
|
15 |
|
股票补偿 |
|
|
543 |
|
|
|
|
854 |
|
|
|
|
1,759 |
|
|
|
|
2,618 |
|
非现金租金 |
|
|
(482 |
) |
|
|
|
(572 |
) |
|
|
|
(1,083 |
) |
|
|
|
(1,425 |
) |
资产处置损失 |
|
|
65 |
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
81 |
|
退休后计划修订及结算 |
|
|
37 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
35 |
|
经调整EBITDA |
$ |
|
23,485 |
|
|
$ |
|
25,375 |
|
|
$ |
|
40,754 |
|
|
$ |
|
44,638 |
|
表2：净利润与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况，续
（调整后EBITDA）
（非公认会计准则财务指标）
（未经审计）
|
52周结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
（单位：千） |
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净收益 |
$ |
|
52,237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税费用 |
|
|
17,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他费用，净额 |
|
|
36,587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
106,712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
后进先出费用 |
|
|
16,104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧及摊销 |
|
|
98,639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购和整合，净额 |
|
|
3,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重组和资产减值，净额 |
|
|
9,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云计算摊销 |
|
|
5,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
组织调整，净额 |
|
|
5,239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
与降低成本举措相关的遣散费 |
|
|
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票补偿 |
|
|
12,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股票认股权证 |
|
|
1,559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非现金租金 |
|
|
(2,599 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产处置损失 |
|
|
259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法律解决 |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
退休后计划修订及结算 |
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经调整EBITDA |
$ |
|
257,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：调整后的利息、税项、折旧及摊销前利润（“调整后EBITDA”）是一种非公认会计准则的经营财务指标，公司将其定义为净收益加上利息、终止经营业务、折旧和摊销，以及包括股份支付在内的其他非现金项目（根据ASC 718计量的股权奖励，股票补偿，其中既包括对员工的股票补偿，也包括向非员工发行的股票认股权证）和后进先出法拨备，以及对不反映公司持续经营活动的项目进行调整。
按分部划分的调整后EBITDA和调整后EBITDA不是GAAP下业绩的衡量标准，不应被视为净利润、经营活动现金流和其他收入或现金流量表数据的替代品。该公司对按分部划分的调整后EBITDA和调整后EBITDA的定义可能与其他公司报告的类似标题的衡量标准不同。
表3：净利润与
持续经营业务的调整后收益，以及每股摊薄收益（“调整后EPS”）
（非公认会计准则财务指标）
（未经审计）
|
12周结束 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2024年7月13日 |
|
|
|
2023年7月15日 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
每稀释 |
|
|
|
|
|
|
每稀释 |
|
|
||||||||
（单位：千，每股金额除外） |
收益 |
|
|
分享 |
|
|
|
收益 |
|
|
分享 |
|
|
||||||||
净收益 |
$ |
|
11,489 |
|
|
$ |
|
0.34 |
|
|
|
$ |
|
19,468 |
|
|
$ |
|
0.56 |
|
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
后进先出费用 |
|
|
1,509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,667 |
|
|
|
|
|
|
||
收购和整合，净额 |
|
|
2,613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
||
重组和资产减值，净额 |
|
|
6,107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2,254 |
) |
|
|
|
|
|
||
组织调整，净额 |
|
|
1,369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,029 |
|
|
|
|
|
|
||
与降低成本举措相关的遣散费 |
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12 |
) |
|
|
|
|
|
||
退休后计划修订及结算 |
|
|
(513 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(631 |
) |
|
|
|
|
|
||
调整总数 |
|
|
11,157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,854 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税对调整的影响（a） |
|
|
(2,767 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(955 |
) |
|
|
|
|
|
||
调整总额，税后净额 |
|
|
8,390 |
|
|
|
|
0.25 |
|
|
|
|
|
2,899 |
|
|
|
|
0.09 |
|
* |
调整后的持续经营收益 |
$ |
|
19,879 |
|
|
$ |
|
0.59 |
|
|
|
$ |
|
22,367 |
|
|
$ |
|
0.65 |
|
|
*包括四舍五入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
28周结束 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2024年7月13日 |
|
|
|
2023年7月15日 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
每稀释 |
|
|
|
|
|
|
每稀释 |
|
|
||||||||
（单位：千，每股金额除外） |
收益 |
|
|
分享 |
|
|
|
收益 |
|
|
分享 |
|
|
||||||||
净收益 |
$ |
|
24,460 |
|
|
$ |
|
0.71 |
|
|
|
$ |
|
30,805 |
|
|
$ |
|
0.88 |
|
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
后进先出费用 |
|
|
3,529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,839 |
|
|
|
|
|
|
||
收购和整合，净额 |
|
|
2,940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
|
|
|
|
|
|
||
重组和资产减值，净额 |
|
|
11,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,829 |
|
|
|
|
|
|
||
组织调整，净额 |
|
|
1,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,029 |
|
|
|
|
|
|
||
与降低成本举措相关的遣散费 |
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
272 |
|
|
|
|
|
|
||
退休后计划修订及结算 |
|
|
(1,458 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1,649 |
) |
|
|
|
|
|
||
法律解决 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
||
调整总数 |
|
|
18,702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,349 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税对调整的影响（a） |
|
|
(4,803 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,925 |
) |
|
|
|
|
|
||
调整总额，税后净额 |
|
|
13,899 |
|
|
|
|
0.41 |
|
* |
|
|
|
14,424 |
|
|
|
|
0.41 |
|
|
调整后的持续经营收益 |
$ |
|
38,359 |
|
|
$ |
|
1.12 |
|
|
|
$ |
|
45,229 |
|
|
$ |
|
1.29 |
|
|
*包括四舍五入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
52周结束 |
|
|
|||||||
|
2023年12月30日 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
每稀释 |
|
|
||||
（单位：千，每股数据除外） |
收益 |
|
|
分享 |
|
|
||||
净收益 |
$ |
|
52,237 |
|
|
$ |
|
1.50 |
|
|
调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
后进先出费用 |
|
|
16,104 |
|
|
|
|
|
|
|
收购和整合，净额 |
|
|
3,416 |
|
|
|
|
|
|
|
重组和资产减值，净额 |
|
|
9,190 |
|
|
|
|
|
|
|
组织调整，净额 |
|
|
5,239 |
|
|
|
|
|
|
|
与降低成本举措相关的遣散费 |
|
|
318 |
|
|
|
|
|
|
|
法律解决 |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
退休后计划修订及结算 |
|
|
(3,174 |
) |
|
|
|
|
|
|
调整总数 |
|
|
31,993 |
|
|
|
|
|
|
|
所得税对调整的影响（a） |
|
|
(8,218 |
) |
|
|
|
|
|
|
调整总额，税后净额 |
|
|
23,775 |
|
|
|
|
0.68 |
|
|
调整后的持续经营收益 |
$ |
|
76,012 |
|
|
$ |
|
2.18 |
|
|
注：持续经营业务的调整后收益，以及每股摊薄收益（“调整后EPS”），是一种非公认会计准则经营财务指标，公司将其定义为净收益加上或减去对不反映公司正在进行的经营活动以及与关闭运营地点相关的成本的项目的调整。
调整后的持续经营收益不是衡量GAAP下业绩的指标，不应被视为净收益、经营活动现金流和其他收入或现金流量表数据的替代品。该公司对持续经营业务调整后收益的定义可能与其他公司报告的类似标题的衡量标准不同。
表4：长期债务和融资租赁义务与净长期债务的对账
（非公认会计准则财务指标）
（未经审计）
（单位：千） |
2024年7月13日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
||||
长期债务和融资租赁负债的流动部分 |
$ |
|
9,754 |
|
|
$ |
|
8,813 |
|
长期债务和融资租赁负债 |
|
|
586,427 |
|
|
|
|
588,667 |
|
总债务 |
|
|
596,181 |
|
|
|
|
597,480 |
|
现金及现金等价物 |
|
|
(25,242 |
) |
|
|
|
(17,964 |
) |
净长期债务 |
$ |
|
570,939 |
|
|
$ |
|
579,516 |
|
注：净长期债务是一种非公认会计准则财务指标，定义为长期债务和融资租赁义务加上当前到期的长期债务和融资租赁义务减去现金和现金等价物。该公司认为，管理层及其投资者都认为这些信息是有用的，因为它反映了可用现金和临时投资未涵盖的长期债务债务金额。净长期债务不能替代GAAP财务指标，可能与其他公司类似名称的指标不同。
表5：购买物业和设备与资本支出和IT资本的对账
（非公认会计准则财务指标）
（未经审计）
|
|
|
|
28周结束 |
|
|||||||
（单位：千） |
|
|
|
2024年7月13日 |
|
|
2023年7月15日 |
|
||||
购置不动产和设备 |
|
|
|
$ |
|
67,074 |
|
|
$ |
|
60,824 |
|
加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
云计算支出 |
|
|
|
|
|
6,347 |
|
|
|
|
2,719 |
|
资本支出和IT资本 |
|
|
|
$ |
|
73,421 |
|
|
$ |
|
63,543 |
|
|
|
|
|
52周结束 |
|
|
|
|
||
（单位：千） |
|
|
|
2023年12月30日 |
|
|
|
|||
购置不动产和设备 |
|
|
|
$ |
|
120,330 |
|
|
|
|
加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
云计算支出 |
|
|
|
|
|
7,040 |
|
|
|
|
资本支出和IT资本 |
|
|
|
$ |
|
127,370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：资本支出和IT资本是一种非GAAP财务指标，计算方法是将与云计算应用程序开发相关的支出添加到资本支出中，这是最直接可比的GAAP指标。云计算支出仅包括应用程序开发阶段产生的成本，不包括与这些应用程序相关的托管或维护的持续成本，这些成本在发生时计入费用。该公司认为，随着公司向更多基于云的IT系统过渡，这是公司对其设施和系统投资的一个有用指标。资本支出和IT资本不能替代GAAP财务指标，可能与其他公司类似名称的指标不同。