展览99.2
公告摘要
实体名称
NOVONIX有限公司
本公告日期
2025年7月25日星期五
本通知标的的+证券为：
+作为交易的一部分发行的证券或先前在附录3B中向市场公布的未在ASX上报价、也无意报价的交易
拟发行/转让+证券总数
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总数 |
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ASX +证券 |
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+证券待 |
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代码 |
安全性说明 |
发行/转让发行日期 |
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新建类-代码 |
可转换债券 |
24,500,000 25/07/2025 |
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待确认 |
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公告详情请参阅下一页
第1部分-实体及公告详情
1.1实体名称
NOVONIX有限公司
We（the entity named above）give notice of the issuance，conversion or payment up of the following unquoted + securities。
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1.2注册号码类型 |
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登记号码 |
ACN |
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157690830 |
1.3 ASX发行人代码
NVX
1.4公告为
新公告
1.5本公告日期
25/7/2025
第2部分-发行详情
2.1本通知标的+证券为：
+作为交易的一部分发行的证券或先前在附录3B中向市场公布的未在ASX上报价、也无意报价的交易
上一附录3B详情：
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公告日期和时间 |
公告标题 |
选定附录3B提交报价请求 |
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2025年7月24日09：07 |
新-建议发行证券-NVX |
配售或其他类型的发行 |
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2.3a.2是否有任何进一步的+证券问题尚未发生以完成附录3B中提及的交易？
有
2.3a.3请提供详情，说明为完成附录3B中提及的交易而尚未发生的+证券的进一步发行
第3A部分-本通知标的（现有类别或新类别）的+证券的数量和类型，其中问题先前已在附录3B中通知ASX
放置详情
ASX +证券代码和说明
新的未引用的证券类别
本通知标的+证券发行日期
25/7/2025
实体希望提供的有关本通知标的+证券的任何其他信息
发行详情
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+证券数量 |
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24,500,000 |
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这些+证券是以现金为代价发行的吗？ |
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有 |
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现金对价是用什么货币支付的？ |
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每+证券发行价是多少？ |
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美元-美元 |
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0.95000000美元 |
第3C部分-本通知标的+证券的数量和类型（新类别）
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ASX +证券代码 |
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+安全性说明 |
新的类-待确认的代码 |
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可转换债券 |
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+安全类型 +可转换债务证券 |
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ISIN代码 |
本通知标的+证券发行日期
25/7/2025
这个类别发行的所有+证券，从发行日开始，在各方面的排名是否相等？
有
您是否已收到ASX的确认，即根据上市规则6.1，+证券的条款是适当和公平的？
无
请提供向ASX提交的文件的URL链接，该文件列出了正在发行的+证券的重要条款。
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https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02970402-2A1609711&v=4a466cc3f89 9e00730cfbfcd5ab8940c41f474b6 |
+可转债证券详情
+证券的类型
可转换票据或债券
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+安全货币 美元-美元 |
面值 1.00000000美元 |
利率类型 固定费率 |
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每年支付息票/利息的频率 半年度 |
首次付息日 |
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年利率 5.00 % |
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这个时候的年利率是不是估算出来的？ 无 |
S128F of the Income Tax Assessment Act Status applicable to the + security
s128F豁免状态未知
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+证券是不是永续的（即不到期）？ 无 |
到期日 25/1/2027 |
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选择适用于+证券的其他特征 |
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可赎回 |
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有没有可以行使转换、赎回、看涨或看跌权利的第一个触发日（以第一个为准）？ |
如果是，第一个触发日期是什么？ |
有 |
26/7/2025 |
第4部分-+发行证券
继本通知标的的+证券发行、转换或缴款后，主体的+证券将包括：
下文第4.1和4.2部分中的数字是自动生成的，如果其他附录2A、附录3G或附录3H表格目前正由ASX处理，则可能无法反映该实体当前的已发行资本。
4.1已报价+证券（在ASX发行和报价的+证券各+类别的总数）
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ASX +证券代码和说明 |
总数 +已发行证券 |
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NVX：普通全款支付 |
636,445,636 |
4.2未报价+证券（每类+已发行但未在ASX报价的+证券的总数）
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ASX +证券代码和说明 |
总数 +已发行证券 |
NVXAD：履约权 |
29,000,971 |
NVXAA：期权将于不同日期到期EX不同价格 |
14,016,667 |
NVXAB：股权 |
1,008,567 |
NVXAL：可转换票据 |
45,221,586 |
新类别-待确认代号：可换股债券 |
24,500,000 |
