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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

当前报告

 

根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条

 

报告日期(报告最早事件的日期):2021年12月10日

 

HealthCor Catalio Acquisition Corp.

 

(在其章程中指定的注册人的确切名称)

 

开曼群岛

(国家或其他司法管辖区)
公司或组织)

001-39949

(委员会文件编号)

98-1569027

(IRS雇主
识别号)

 

哈德逊广场55号,28楼

纽约,纽约

  10001
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(212) 622-7800

注册人的电话号码,包括区号

 

不适用

(以前的姓名或地址,如果自上次报告以来发生了变化)

 

如果8-K表格的申请旨在同时满足以下任何一项规定对注册人的申请义务,请在下面的相应方框中打勾:

 

X根据《证券法》第425条进行的书面通信(17CFR230.425)

根据《交易法》第14a-12条(17CFR240.14a-12)征集材料

根据《交易法》第14d-2(b)条进行的启动前通信(17CFR240.14d-2(b))

根据《交易法》第13e-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13e-4(c))

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

各类名称   交易
符号(s)
  各交易所名称
在哪一个上注册
A类普通股,每股面值$0.0001   HCAQ   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(本章230.405)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长公司X

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。

 

 

 

 

 

 

项目8.01其他活动。

 

如先前所披露的,2021年7月7日,HealthCor Catalio Acquisition Corp.,一家注册为开曼群岛豁免有限责任公司(“HealthCor”)的空白支票公司,签订了某些业务合并协议(该协议已经或可能被修订,修改,不时由HealthCor,Optimus Merger Sub I,Inc.(特拉华州公司和HealthCor的全资子公司),Optimus Merger Sub II,Inc.,特拉华州公司和特拉华州公司HealthCor,HyperFine,Inc.的全资子公司(“HyperFine”)补充或放弃的“业务合并协议”,以及特拉华州公司Liminal Sciences,Inc.(“Liminal”),根据该协议,在遵守业务合并协议的条款和条件的前提下,HealthCor将完成与HyperFine和Liminal(“业务合并”)的初始业务合并。

 

2021年8月30日,关于业务合并,HealthCor在S-4表格(编号333-259148)(经修订的“注册声明”)上提交了一份注册声明,其中包含HealthCor的委托书/招股说明书(此类委托书/招股说明书的最终形式为“委托书/招股说明书”),证券交易委员会(“SEC”)于2021年11月26日宣布该注册声明生效,HealthCor于2021年11月30日左右开始邮寄委托书/招股说明书。

 

分别于2021年9月13日,2021年10月6日,2021年10月18日和2021年11月29日,HealthCor收到了据称是HealthCor股东的四封要求函(统称为“要求函”),声称委托书/招股说明书包含有关业务合并的披露缺陷和/或重大不完整信息。

 

HealthCor认为,委托书/招股说明书中规定的披露完全符合适用法律,并且要求函中包含的指控没有道理。然而, 为了反驳所谓的HealthCor股东的披露主张, 排除任何延迟完成业务合并的努力, 避免滋扰,降低成本, 分心, 诉讼中固有的风险和不确定性, HealthCor已决定自愿以某些补充披露(“补充披露”)来补充委托书/招股说明书,如本表格8-K的当前报告(“当前报告”)中标题为“委托书/招股说明书的补充披露”的部分所述。根据适用法律,本报告中的任何内容均不应被视为承认本文所述任何披露的法律必要性或重要性。相反, “HealthCor在要求函中明确否认了据称HealthCor股东的所有指控,即任何额外的披露都是必须的。,

 

本文中包含的补充披露不会影响HealthCor股东特别大会的时间安排,该会议定于2021年12月21日美国东部时间上午10:00在德克萨斯州休斯敦的Kirkland&Ellis LLP办公室举行,地址为707002。股东可以通过访问https://www.cstproxy.com/hcspac/2021,在会议期间通过实时音频网络广播参加会议并对其股票进行电子投票。

 

HealthCor的董事会继续建议HealthCor的股东投票“赞成”在临时股东大会上提交给HealthCor股东投票的每项提案。

 

委托书/招股说明书的补充披露

 

以下信息应与委托书/招股说明书一并阅读。以下信息中的所有页面引用均指委托书/招股说明书中的页面,除非本文另有定义,否则本当前报告中使用的大写术语应具有委托书/招股说明书中规定的含义。

 

本委托书/招股说明书现修订如下:

 

以下披露内容替换了第124页的第六段:

 

在这个搜索过程中, HealthCor利用了投资, HealthCor管理层和HealthCor董事会的行业和交易经验, 对潜在的收购对象进行优先排序和尽职调查。HealthCor回顾了40多个业务合并机会, 并与20家公司达成了保密协议,以进行更详细的尽职调查和评估。这些保密协议包含了特殊目的收购公司和私人公司目标公司之间业务合并的惯例条款, 包括对目标提供的信息的保密规定和使用限制以及此类规定的例外情况。在与HealthCor签订保密协议的20家公司中, HealthCor最终决定向两家私营医疗保健公司(“公司A”和“公司B”)递交意向书, 以及超精细和阈限。“HealthCor认为,这四家公司是最适合进行业务合并的公司,这是基于它在业务合并伙伴中所寻求的标准。,

 

 

 

 

在第127页第二个完整段落的末尾添加了以下公开内容:

 

根据HealthCor首次公开发行(于2021年1月29日结束)的注册声明,随着业务合并的完成,Jefferies将有权获得递延承销补偿。此外,Jefferies,Evercore和富国银行将有权获得与PIPE投资有关的惯例费用。这些费用将在业务合并结束时支付,并以成功完成业务合并为条件。如果业务合并没有结束,Jefferies、Evercore或富国银行都将无权获得此类费用。

 

附加信息以及在哪里可以找到它

 

与拟议的业务合并有关, HealthCor向美国证券交易委员会提交了注册声明, 其中包括委托书/招股说明书和某些其他相关文件,并且既是分发给HealthCor普通股持有人的委托书,也是与HealthCor就业务合并征求HealthCor股东投票的代理有关的委托书以及注册声明中可能描述的其他事项, 以及与在企业合并中将发行的HealthCor证券的发售和出售有关的招股说明书。美国证券交易委员会于11月26日宣布该注册声明生效, 2021, 而HealthCor在11月30日左右开始向其股东邮寄委托书/招股说明书, 2021.建议HealthCor的股东和其他感兴趣的人阅读注册声明及其修订中包含的委托书/招股说明书, 以及向美国证券交易委员会提交的与业务合并有关的其他文件, 由于这些材料包含有关企业合并协议和企业合并各方的重要信息。股东还可以获得向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书和其他文件的副本, 不收费, 在SEC的网站www.sec.gov上。另外, 可以从HealthCor的网站www.hcspac.com免费获得HealthCor提交的文件,也可以通过电子邮件ir@hccspac.com向HealthCor提出书面请求,

 

参与招标的人士

 

HealthCor及其董事和执行官可能被视为参与了HealthCor股东就业务合并提出的代理请求。您可以在企业合并的委托书/招股说明书中找到有关HealthCor的董事和执行官及其对HealthCor证券的所有权的信息,该信息可在SEC网站www.sec.gov上免费获得。有关此类参与者利益的其他信息包含在委托书/招股说明书中。

 

Hyperfine,Liminal及其各自的董事和执行官也可能被视为参与了与业务合并有关的HealthCor股东的代理请求。这些董事和执行官的姓名以及有关其在企业合并中的权益的信息的列表包含在委托书/招股说明书中。

 

 

 

 

前瞻性陈述

 

本报告可能包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所定义的某些“前瞻性陈述”, 1933年《证券法》第27A条, 经修正后, 以及1934年《证券交易法》第21E条, 经修正。HealthCor的, Hyperfine和Liminal的实际结果可能与他们的预期不同, 估计和预测,因此, 您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力”、“继续”等词语以及类似的表达方式(或此类词语或表达方式的否定版本)旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包括, 没有限制, HealthCor对满足业务合并的成交条件和完成业务合并的期望, 以及这份最新报告对要求函中提出的指控的影响。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果大不相同。这些因素中的大多数都不属于HealthCor的范畴, Hyperfine和Liminal的控制是很难预测的。可能导致这种差异的因素包括, 但不限于:(1)HealthCor的能力, 满足企业合并协议中的成交条件, 包括由于未能获得HealthCor股东的批准或某些监管机构的批准, 或未能满足《企业合并协议》中的其他成交条件;(2)任何事件的发生, 变化或其他情况, 包括可能对HealthCor提起的任何法律诉讼的结果, 可能导致终止《企业合并协议》或以其他方式导致其中预期的交易无法完成的超细或阈限;(3)无法获得或维持合并后公司的A类普通股在纳斯达克股票市场的上市, 在适用的情况下, 企业合并后;(4)由于宣布和完善企业合并而导致企业合并破坏当前计划和运营的风险;(5)无法确认企业合并的预期收益, 可能会受到, 除其他外, 竞争以及合并后的公司以盈利方式增长和管理增长并保留其关键员工的能力;(6)与业务合并有关的成本;(7)适用法律或法规的变化;(8)合并后的公司未来无法筹集资金;(9)成功, Hyperfine’s的成本和时机, Liminal和合并后的公司的产品开发和商业化活动, 包括Swoop被医疗专业人员接受和使用的程度;(10)无法使用Hyperfine, Liminal或合并后的公司获得并维持其产品的监管许可或批准, 以及任何已批准或批准的产品的任何相关限制和限制;(11)无法使用Hyperfine, Liminal或合并后的公司来识别, 许可或获得额外的技术;(12)无法使用Hyperfine, Liminal或合并后的公司保留Hyperfine或Liminal现有或未来的许可证, 制造业, 供应和分销协议;(13)无法使用Hyperfine, Liminal或合并后的公司与Hyperfine或Liminal目前正在营销或开发的产品和服务的其他公司竞争;(14)Hyperfine的市场规模和增长潜力, Liminal和合并后公司的产品和服务, 以及他们为这些市场服务的每一项能力, 单独或与他人合作;(15)Hyperfine’s的定价, Liminal和合并后的公司的产品和服务,以及使用Hyperfine进行的医疗程序的报销, Liminal’s和合并后公司的产品和服务;(16)Hyperfine’s, Liminal和合并后的公司对费用的估计, 未来的收入, 资本要求和额外融资需求;(17)Hyperfine, Liminal和合并后公司的财务业绩;(18)新冠肺炎对Hyperfine和Liminal业务的影响和/或双方完成业务合并的能力;(19)与业务合并有关的委托书/招股说明书中不时指出的其他风险和不确定性, 包括委托书/招股说明书中“风险因素”项下的风险因素, 在HealthCor提交给美国证券交易委员会的其他文件中也是如此。HealthCor, 超细和临界性的警告,上面列出的因素并不是唯一的, 他们提醒读者,不要过分依赖任何前瞻性陈述, 这仅表示截至日期。HealthCor, HyperFine和Liminal不承担或接受任何义务或承诺,公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或事件的任何变化, “任何此类陈述所依据的条件或情况。,

 

无要约或邀约

 

本报告不应构成对任何证券或业务合并的委托书,同意书或授权书的征求。本报告也不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,在提出此种要约的任何州或司法管辖区,也不得有任何证券出售,根据任何此类司法管辖区的证券法,在进行注册或资格认证之前,招揽或出售将是非法的。除非通过符合1933年《证券法》(经修订)要求的招股说明书,否则不得进行证券发行。

 

 

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

日期:2021年12月10日

 

  HealthCor Catalio Acquisition Corp.
     
  由: /s/Arthur Cohen
  名称: Arthur Cohen
  头衔: 首席执行官兼董事