EX-4.3

EX-4.3 3 d121881dex43.htm EX-4.3 EX-4.3

展览图4.3

根据官员的证明文件

以下文件中的第3.01条和第3.03条条款进行了明确说明。

以下签署人，埃克森美孚公司（“公司”）的官员，根据公司董事会于2026年1月27日通过的决议中的授权，兹批准并同意以下条款适用于公司的一系列债务证券，这些债务证券被命名为“2076到期浮动利率票据”（“票据”）。这些票据将按照2014年3月20日签署的契约（“基础契约”）发行，该契约已通过2020年6月26日签署的补充契约进行修订和补充（与基础契约一起，经进一步修订、补充或修改后，称为“契约”）。这些票据已通过1933年证券法规定的S-3表格注册申请，向证券交易委员会进行了注册（注册号：333-293558）。本文中使用的专有术语，若未另行定义，则其含义应遵循契约中的规定。

这些债券的名称是“固定利率债券，到期日2076年”。

II. 这些票据的总本金金额有限，为169,312,000美元。不过，公司有权在无需通知或获得票据持有者同意的情况下，发行数量不限的附加证券，这些附加证券与票据具有相同的等级、利率、到期日以及其他条款。但附加证券的发行日期、发行价格以及利息支付时间均不得与票据相同。这些具有类似条款的附加证券，连同票据一起，构成契约项下的一系列证券。不过，如果出于美国联邦所得税的目的，这些附加证券不能与现有的票据互换使用，那么这些附加证券将拥有独立的CUSIP编号、ISIN编号或其他识别号码。此外，根据契约规定，这些经过认证并已在转让其他票据时交付的票据，也可以作为替代物使用。

III. 这些债券将于2076年3月30日到期。不过，根据契约以及本官员证书中的相关规定，这些债券可以提前偿还，或者选择提前赎回、缩短到期日期。具体条款请参阅契约及本官员证书。

“营业日”指的是每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，这些日期并非纽约市内的金融机构（或根据契约规定的其他支付地点）依法或根据行政命令被要求关闭的日子。

四、这些票据的利息支出

这些票据的利率为浮动利率，每年按复合SOFR（如本文所定义）减去0.450%来计算。该利息应在每年的3月30日、6月30日、9月30日和12月30日之前支付。这一支付机制自2026年6月30日起生效，资金将支付给那些在相应日期结束时持有这些票据的人的账户——这些日期分别为3月15日、6月15日、9月15日和12月15日（无论是否为工作日）。

这些票据的利息计算基于360天的年度周期，具体利息支付日期则依据观察期内的实际天数来确定。如果任何利息支付日期落在非工作日的那天，公司应在下一个工作日进行支付利息；但如果该工作日属于下个月的工作日，那么公司应在前一个工作日就进行支付利息。如果利息支付被推迟到下一个工作日，那么由于支付的延迟并不会产生额外的利息。如果票据的到期日、赎回日或还款日落在非工作日的那天，那么该日期的应付款项应推迟到下一个工作日支付，且在此延期期间不会产生额外的利息。

在每个利息支付日（如本文所定义），计算机构应计算出应支付的累计利息金额。其计算方法为：将债券的未偿还本金金额乘以（a）相关利息期间的利率，再乘以（b）该期间实际天数除以360的结果。无论如何，债券的利率不得低于零。

关于这些票据，“利息支付期”指的是以下时间段：⑴ 从任一利息支付日开始，直到下一个利息支付日为止；对于初始利息支付期，则指从2026年3月30日开始，直到下一个利息支付日为止。⑵ 对于最后一个利息支付期，则是指从紧接到期日之前的利息支付日开始，直到到期日为止。⑶ 在票据被赎回或偿还的情况下，利息支付期则是指从紧接在相关赎回或偿还日之前的利息支付日开始，直到该日期为止。

复合SOFR

“复合SOFR”的计算方式由计算代理按照以下公式进行确定（如果必要，计算结果中的百分比应四舍五入到最接近的万分之一）：

LOGO

在：

SOFR指数_开始对于除初始利息期之外的其他期间，应参考上一利息支付决定日期时的SOFR指数值；而对于初始利息期，则应参考2026年3月26日的SOFR指数值。

SOFR指数_结束即利息支付确定日期所对应的SOFR指数值（在适用的利息支付日时如此）；或者在最后的利息期间，则是指到期日所对应的数值；而在债券赎回或偿还的情况下，则是指适用的赎回或偿还日期所对应的数值。

“d””_c“指的是在相关观察期间内的日历天数数量。

为了计算复合SOFR数值，需要遵循以下步骤：

“利息支付确定日期”指的是每个利息支付日期之前的两个美国政府证券交易日之前的日期（或者在最后一个利息支付周期中，则是指到期日之前；而在债券被赎回或偿还的情况下，则是指相应的赎回或偿还日期之前）。

“观察期”指的是每个利息期间的期限，从该利息期间第一个日期前的两个美国政府证券业务日开始计算，直到该利息期间支付利息日期前的两个美国政府证券业务日结束为止（或者在最后一个利息期间，则是直到到期日；在赎回或偿还债券的情况下，则是直到相应的赎回或偿还日期）。

“SOFR指数”指的是在每個美國政府证券的交易日中，由SOFR管理员在相关网站上公布的SOFR指数值。该指数值会在该美国政府证券的交易日下午3点（纽约时间）更新。（称为“SOFR指数确定时间”）如果在该时间仍未看到上述指数值，那么： (i) 如果尚未发生本文定义的基准转换事件及其相关的基准替换日期，则复合SOFR指数应依据下文所述的“SOFR指数无法获取的情况”来确定；或者 (ii) 如果已经发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，则复合SOFR指数应依据下文所述的“基准转换事件的影响”条款来确定。

“SOFR”指的是由SOFR管理员在其网站上提供的、每日的担保型隔夜融资利率。

“SOFR管理员”指的是纽约联邦储备银行（或SOFR的后续管理者）。

“SOFR管理员网站”指的是纽约联邦储备银行的官方网站，当前网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续使用的相关网站。

“美国政府证券业务日”指的是除星期六、星期日以及证券行业和金融市场协会建议各会员单位的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子之外的所有日子。

尽管相关文件中有相反的规定，如果公司（或其指定人员）在相关参考时间点或之前认定，基准转换事件及其相关的基准替换日期已经发生，从而影响了SOFR的折算利率，那么以下“基准转换事件的影响”部分中所规定的基准替换条款，将适用于所有关于该票据应付利息率的确定过程中。

为了消除任何疑问，根据基准替换条款的规定，在基准转换事件及其相关的基准替换日期发生后，这些票据在每个利息期间的利率应相当于基准替换金额与边际补偿金额的总和。

SOFR指数无法获取，请设置相关条款。

如果SOFR指数_开始或SOFR指数_结束在相关的利息支付确定日期时，相关基准转换事件并未发生，因此与SOFR相关的基准替换日期也未到来。所谓“复合SOFR”，指的是在无法获取该指数所对应的利息期间，按照SOFR平均值的计算公式以及该公式所需的定义来计算的日复利投资回报率。这些计算公式和定义可查阅SOFR管理员的官方网站：https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information。根据此规定，在计算公式中提到的“计算期”应替换为“观测期”；同时，“即30天、90天或180天”这样的表述也应被删除。如果观测期内的任何一天没有发布相应的SOFR数据，那么该天的SOFR值应取SOFR管理员网站上首次发布该日美国政府证券交易日期对应的SOFR数据。

基准转换事件的影响

基准替换。如果公司（或其指定人员）认定，在任何日期，相对于该基准时间而言，已经发生了某种基准变更事件以及相关的基准替换日期。那么，就该日期及之后所有日期的相关决定而言，基准替换将取代当时生效的基准，以适用于与这些债券相关的所有事项。

关于基准替换方案的实施，公司（或其指定人员）有权不时进行符合基准替换方案要求的修改。

任何由公司（或其指定人员）根据本段“基准转换事件的影响”中所描述的有关规定作出的决定或选择，包括关于期限、利率或调整方式的决策，以及关于某一事件、情况或日期的发生与否的判定，以及是否采取某种行动或做出某种选择的决策，均具有最终性和约束力。除非存在明显的错误，否则这些决定应完全由公司（或其指定人员）自行决定。即便相关文件中有相反的规定，这些决定仍应在无需获得债券持有人或其他任何一方同意的情况下生效。

某些特定术语。如下所述，以下术语具有如下含义：

“基准指数”最初指的是上述定义的复合SOFR指数；不过，如果发生了某种基准指数变更事件，并且相关的基准指数替换日期已经到来，那么此时“基准指数”应指适用的新基准指数。

“基准替换方案”指的是在以下订单中列出的第一个替代方案，该方案应在基准替换日期由公司或其指定人员确定：

(1)

上述数值由相关政府机构选定或推荐作为当前基准利率的替代方案；此外，还需要考虑基准利率的替换调整因素。

(2)

上述数值由以下两部分组成：(a) ISDA备用利率；(b) 基准替换调整系数；

(3)

上述数值由公司（或其指定人员）选定，作为当前基准利率的替代方案。在选定替代方案时，会充分考虑当时业界普遍接受的利率标准，该利率标准适用于以美元计价的浮动利率债券。此外，还需要考虑基准利率的替换调整因素。

“基准替换调整”指的是在下文提到的第一种替代方案，该方案可由公司或其指定人员于基准替换日期时确定：

(1)

所选择的或经相关政府机构推荐用于适用未经调整基准替换的价差调整方法，即用于计算或确定该价差的数值（可以是正数、负数或零）。

(2)

如果适用的未调整基准替换率与ISDA备用利率相当，那么就采用ISDA备用利率进行调整；

(3)

公司（或其指定人员）所选定的利差调整值（可以是正数、负数或零），该值需充分考虑行业普遍认可的利差调整方法，用于替换当时使用的基准利率，代之以适用于美元计价浮动利率债券的未调整基准利率。

基准替换调整不应包括本文中规定的差额部分，该差额应被纳入基准替换计算中，以确定债券应支付的利息。

“符合标准的基准替换变更”指的是，对于任何基准替换操作而言，公司（或其指定人员）认为有必要进行的任何技术、行政或运营方面的变更——包括关于“利息计算周期”的定义或解释、利息率的确定及支付时间频率的安排、金额或期限的处理方式等方面的变更，以及其他与行政相关的事宜。

这种基准替换方式应当符合市场惯例。如果公司或其指定人员认为某些市场惯例难以实施，或者根本不存在可用于替代的基准标准，那么公司或其指定人员可以自行决定采用其他合理且可行的替代方案。

“基准替换日期”指的是相对于当前基准而言，上述事件中最早发生的日期。

(1)

在“基准转换事件”的定义的第(1)或(2)款中，指的是以下日期中的较晚日期：(a)上述信息被公开声明或发布的日期；或者(b)基准的运营者永久性或无限期地停止提供该基准服务的日期。

(2)

在“基准转换事件”定义的第(3)项中，指的是上述条款中提及的信息被公开声明或发布的日期。

为了明确起见，如果导致基准更换日期发生的事件发生在与参考时间相同的当天，但时间上却早于参考时间，那么该基准更换日期应被视为在参考时间之前就已经发生了。

“基准转换事件”指的是与当前基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)

由基准管理方代表发布的公开声明或信息公告，指出该管理方已停止或将会永久性或无限期地停止提供基准服务；不过，在发布此类声明或公告时，并未有新的管理方能够继续提供基准服务。

(2)

由负责监管基准的监管机构、该基准货币的中央银行、对基准的管理人具有管辖权的破产机构、对该管理人具有管辖权的清算机构，或具有类似破产或清算管辖权的法院或实体发布的公开声明或信息。该声明或信息表明，基准的管理人已停止或将会永久性或无限期地停止提供基准服务。不过，在发布此类声明或信息时，若没有新的管理人能够继续提供基准服务，则不适用此条款。

(3)

监管机构向基准指数的管理方发布公开声明或信息，表明该基准指数已不再具有代表性。

“ISDA定义”指由国际掉期与衍生品协会发布的2021年ISDA定义手册，或该组织或其后续机构不时对其进行修改或补充的版本。此外，还包括那些不时发布的关于利率衍生品的后续定义手册。

“ISDA备用调整机制”指的是针对那些遵循ISDA定义的衍生品交易所适用的价差调整措施——该调整数值可以是正数、负数，也可以是零。这种调整机制会在相关期限内的基准指数发生停止时实施。

“ISDA备用利率”指的是在相关指数终止日时适用于那些遵循ISDA定义的衍生品交易的标准利率。该利率是在不考虑相关ISDA备用调整因素的情况下得出的，用于计算适用期限内的利息支出。

关于任何基准指标的确定，“参考时间”的含义如下：(1)如果基准指标是复合后的SOFR，则指上述定义的SOFR指数确定时间；(2)如果基准指标并非复合后的SOFR，则指公司（或其指定人员）根据基准指标替换相关变更所确定的时间。

“相关政府机构”指联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或者由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行或其继任机构正式授权或召集的任何委员会。

“未调整的标准更换成本”指的是不包括标准更换成本调整在内的标准更换成本。

除非存在明显的错误，否则计算代理所做出的所有决定均具有最终效力，对我们以及债券持有人具有约束力。只要仍需对复合SOFR进行计算，就始终会有一名计算代理负责此项工作。如果现任计算代理无法或拒绝履行其职责，或者未能在某个计息期内正确计算出复合SOFR，或者公司决定撤换该计算代理，那么公司将任命另一名计算代理来继续这项工作。

V. 本票据的本金及利息均應按约定支付。如需转让或兑换票据，可以前往公司为此目的而设立的办事处或代理机构办理相关手续。根据契约规定，该办事机构最初应为位于哥伦布圆环1号的受托人公司信托办公室。^那个地址：纽约州纽约市，邮编10019，邮编 NYC01-0417。在支付时，所使用的货币必须是美国境内具有法定流通价值的货币，用于支付公共和私人债务。

该公司可以通过受托人，选择以美元支票的方式向那些在证券登记册中有相关记录的个人支付利息。不过，与全球证券相关的付款必须采用电汇方式，将资金直接汇入DTC或其代理人的账户中。

第六、这些票据中的任何或全部都可以由公司随时选择进行赎回。赎回金额可以是1,000美元或1,000美元的整数倍，具体价格如下（所有价格均以本金金额的百分比表示）。上述赎回操作必须在3月30日开始的十二个月期限内进行。


从某月某日开始的一年期间	赎回价格
2056年3月30日		105,000	%
2057年3月30日		104,500	%
2058年3月30日		104,000	%
2059年3月30日		103,500	%
2060年3月30日		103,000	%
2061年3月30日		102,500	%
2062年3月30日		102,000	%
2063年3月30日		101,500	%
2064年3月30日		101,000	%
2065年3月30日		100,500	%
2066年3月30日		100,000	%

之后，还需支付本金的100,000%，此外还包括所有已产生但尚未支付的利息，不过不包括赎回日之前的利息。

公司应在赎回日期前至少10天但不超过60天，向所有已注册的票据持有人发送赎回通知。该通知必须遵循《契约》中的相关规定进行发送。一旦发出赎回通知，那些需要被赎回的票据即应在赎回日期按照相应的赎回价格进行支付，同时还需支付截至赎回日期时所产生的未付利息。不过，这些付款条件需符合通知中规定的前提条件。

在赎回日期及之后，这些票据或需要被赎回的票据的任何部分都将不再产生利息（除非公司未能支付赎回价格以及已累积的利息）。在赎回日期或之前，公司必须向指定的支付代理或受托人存入足够的资金，以支付该日需要赎回的票据的赎回价格以及已累积的利息。如果无法赎回全部票据，那么由受托人按照公平合理的原则，通过抽签或其他方式来确定哪些票据应当被赎回。具体操作应遵循DTC的相关规定。

第七条债券持有人有权选择在特定的偿还日期，以规定的偿还价格全部或部分偿还债券本金（上述偿还价格均以本金数额的百分比表示）。


还款日期	还款价格
2027年3月30日		98,000	%
2027年9月30日		98,000	%
2028年3月30日		98,000	%
2028年9月30日		98,000	%
2029年3月30日		98,000	%
2029年9月30日		98,000	%
2030年3月30日		98,000	%
2030年9月30日		98,000	%
2031年3月30日		98,000	%
2031年9月30日		98,000	%


2032年3月30日	99,000	%
2032年9月30日	99,000	%
2033年3月30日	99,000	%
2033年9月30日	99,000	%
2034年3月30日	99,000	%
2034年9月30日	99,000	%
2035年3月30日	99,000	%
2035年9月30日	99,000	%
2036年3月30日	99,000	%
2036年9月30日	99,000	%
2037年3月30日	100,000	%

而在此后每两年的3月30日这一天，直到2073年3月30日为止，都需要按照本金数额的100.000%来支付利息。此外，还包括所有在此期间产生的、尚未支付的利息，不过这些利息的计算范围仅限于还款日期之前。

为了使持有人能够选择偿还贷款，受托人必须在可选还款日期之前至少30天但不超过60天内收到相关款项。

(1)

在已正确填写各项信息的票据背面，附有一份名为“选择还款方式”的备注文件；或者

(2)

必须包含以下内容的文件副本，或者来自美国国内证券交易市场成员、金融行业监管机构成员，或是美国商业银行或信托公司的信件：

该票据的持有人姓名；

该票据的本金金额；

该票据的本金数额，需要偿还的部分；

该票据的证书编号、CUSIP编号，或者关于该票据的条款和条件的描述；以及

声明已行使了还款选择权，并保证所提交的还款申请文件，以及附在票据背面的“还款选择表”正式表格，必须在传真或信件发送之日起第五个工作日内被受托人收到。

持票人可以选择以低于票据全部本金金额的金额进行还款。不过，在这种情况下，还款后剩余的未偿还本金金额必须采用经批准的货币单位来表示。

VIII. 如果发生了本条款所定义的税务事件，公司有权在无需获得债券持有者同意的情况下，缩短这些债券的到期时间。

以最符合国内公认的独立税务顾问意见的方式，尽可能减少相关金额。如此一来，在缩短债券到期时间后，所支付的利息就可以作为美国联邦所得税的扣除项目；或者

如果那位律师无法就这样一个最低期限给出明确的意见，那么为了维护我们的利益而所需达到的最低标准也就无法确定下来。

在每种情况下，根据现行法律的规定，经公司董事会本着诚信原则审查该律师关于适用法律标准的意见后，可以确定可扣除的部分。在这种情况下，该新到期日时应付的款项应等于票据本金的100.000%，加上截至该新到期日为止所产生但尚未支付的利息。

如果公司决定在发生税务事件时缩短这些债券的到期时间，公司必须在税务事件发生后60天内通知每位债券持有人，并说明新的债券到期日期。如果这些债券仅以Cede & Co的名义注册，并通过DTC进行交易，那么此类通知应直接发送给DTC，并由DTC按照其惯例进行传递。

“税务事项”指的是公司已经获得了国内知名独立税务顾问的意见书，该意见表明：由于某种原因，公司需要缴纳相应的税款。

对美国任何法律或其相关法规的任何修改、澄清或变更（包括任何已宣布的修改、澄清或变更）；

任何司法判决、官方行政决定、规章程序、法规、通知或公告，包括关于拟通过或颁布任何此类决议、规章程序或法规的通知或公告（以上各项均称为“行政或司法行为”）；或者

对与美国相关行政或司法裁决、法律或法规有关的任何官方立场进行任何修改、澄清或调整，或者对其作出与先前普遍接受的立场或解释不同的解读。

在每一个此类情况下，如果事件发生在或晚于2026年3月26日之后，那么公司因这些事件而需支付的利息，将无法或部分无法被免除美国联邦所得税的征税责任。

为了消除任何疑问，在公司行使在税务事件发生时缩短票据到期日的权利之后，本文中所有的“到期日”一词均指票据的新到期日。

九、这些票据不得享有任何强制赎回或偿债基金所带来的好处。

X. 这些票据仅以1000美元及其整数倍的面额发行。

十一、这些票据的受托人、支付代理、担保登记员以及计算代理，最初都由德意志银行美洲信托公司担任。

十二、每批票据一经发行，都将以一种或多种全球证券来表示，这些全球证券应代表该批票据的全部本金金额。这些证券的登记机构应为DTC的代表人物，该代表人物将担任保管人角色。根据契约条款，DTC或其继任者作为这些票据的保管人，此后被称为“保管人”。除非契约中有特别规定，否则持有这些票据权益的人无权将其登记在自己的名下，也不得收到或以任何形式获得这些票据的正式形式副本，因此他们并不符合契约中对“持有人”的定义。尽管契约中有其他相关规定，但除非这些票据被全部或部分兑换成相应的证券，否则代表这些票据的保管人不得将代表该批票据全部或部分金额的全球证券进行转让。除非按照契约第3.05条的规定，由保管人将其转让给另一名保管人代表的票据，或者由该保管人的代表将其转让给该保管人或另一名代表，或者由该保管人或其他代表将其转让给继任的保管人或其代表，否则这些证券不得被转让。

第十三条：根据契约第4.03条的规定，这些注释是可以撤销的。

十四、这些债券向公众发行时的发行价格为其本金金额的100.000%。

第十五条：承销商的佣金或折扣占票据本金的份额应为1.000%。

此外，我们特此批准了上述文件的格式，并授权按照附件A中的内容来执行和交付这些票据。

[签名页已附上]

兹以证明，以下签名者于2026年3月30日代表公司签署了这份官员证明文件。


作者：		/s/ 詹姆斯·R·查普曼
		姓名：詹姆斯·R·查普曼
		职位：副总裁、财务主管及投资者关系部门负责人

根据契约第3.01条和第3.03条，关于向官员提交证书的相关条款内容

附件A

[到期日为2076年的浮动利率票据]

[安全部门负责人]

除非该担保由纽约公司——存款信托公司的授权代表向发行方或其代理人提交，用于登记转让、交换或支付事宜。任何已发放的担保均以CEDE & CO.的名义注册，或者按照存款信托公司授权代表的要求以其他名义注册。（任何支付款项也应以CEDE & CO.或根据存款信托公司授权代表的要求指定的其他实体名义进行。）因此，任何个人为了自身利益而进行的转让、承诺或其他使用行为都是无效的。因为CEDE & CO.作为该担保的注册持有者，在此事中有利益关系。该担保属于全球性担保，符合本契约中的相关定义；其注册名称应为存款信托公司或其指定人名。

该保险不得全部或部分转让给其他任何人，也不得登记任何此类转让行为。除非符合本契约中规定的特殊情形，否则不得以DTC或指定人的名义进行该保险的转让。

埃克森美孚公司


不。[ ]		$[ ]$
		CUSIP / ISIN：30231G BS0 / US30231GBS03

埃克森美孚公司是一家根据新泽西州法律成立的企业（以下简称“公司”），其含义包括《契约》中提及的任何后续法人实体）。公司承诺按收到的金额支付给Cede & Co.或其指定的受让人总计[ ]美元。该款项应在2076年3月30日支付，并从2026年3月30日起，或自最近一次支付利息的日期起，每年在3月30日、6月30日、9月30日和12月30日分别支付利息。利息的支付利率为年化浮动利率，等于SOFR指数减去0.450%（即“-0.450%”，以下简称“边际率”），该利率基于360天的年度周期以及观察期的实际天数来计算。除非是证券的到期日、赎回日或还款日，否则公司应在下一个工作日支付利息。如果利息支付发生在非工作日的那天，公司应在下一个工作日支付利息；但如果该工作日属于下一个日历月内，则公司应在前一个工作日支付利息。如果利息支付发生在下一个工作日，那么由于支付延迟而产生的利息将不予计算。如果本系列证券的到期日、赎回日或还款日发生在非工作日的那天，那么该日期应支付的款项将推迟到下一个工作日，且此后不再计算相关利息。

A-1

在任何利息支付日，应按规定将该笔利息支付给该人。该人即为这份证券（或一组先前存在的证券）的登记持有人。付款时间应为：在最接近该利息支付日的常规记录日期当天，即3月15日、6月15日、9月15日和12月15日，具体日期取决于实际情况，无论是否为工作日。

在每个利息支付日（如本文件背面所定义），计算机构应计算出该系列证券应支付的累计利息金额。计算方法为：将该系列证券的未偿还本金金额乘以两个因子的乘积——第一个因子是相关利息期间的利率，第二个因子是该观察期间实际天数除以360得到的结果。在任何情况下，该系列证券的利率都不应低于零。

关于本系列证券的“利息支付期”一词，指的是以下时间段： (i) 从任何一次利息支付日开始计算的时间段（对于初始利息支付期而言，则从2026年3月30日开始计算），直到下一次利息支付日为止； (ii) 如果是最后一个利息支付期，则指从紧接到期日之前的利息支付日开始计算的时间段，直到到期日为止； (iii) 在发生任何赎回或偿还本系列证券的情况下，指从紧接在相关赎回或偿还日之前的利息支付日开始计算的时间段，直到该日期为止。

除非《契约》中有其他特别规定，否则任何未能按时支付或未按规定处理的利息，都应在指定的定期记录日期立即停止支付。这些利息可以支付给该证券所登记在名下的个人；或者可以在公司指定的特殊记录日期支付，该日期的具体时间由公司决定。关于这一事项的通知，必须在该特殊记录日期之前至少10天发送给本系列证券的持有者。此外，这些利息还可以以任何合法方式支付，只要这种方式不违反任何证券交易所的要求。具体支付方式以及所需通知方式，均应在《契约》中有明确规定。

本证券的本金支付（以及任何利息），应依照契约规定，在该公司为此目的而设立的办公室或代理处进行。该办公室或代理处最初为受托人位于哥伦布环路1号的公司信托办公室。^那个支付地点：纽约市，邮编10019，地址为NYC01-0417。支付方式应使用在支付时作为法定货币的美国货币或硬币。不过，有以下两种情况：(a) 对于以全球形式登记的证券，如果这些证券由德普林斯信托公司或其代理人持有，则本金、利息及任何相关费用应以该公司的可用资金进行支付；(b) 对于其他类型的证券，公司有权选择通过支票的方式支付本金、利息及相关费用，支票应寄送至证券登记册上所记载的收款人地址。

A-2

特此引用本安全手册背面所列出的其他条款内容。所有这些条款在各方面均具有与在此处明确说明的条款相同的效力。

除非上述认证证书由本文背面的受托人通过亲自签署或委托认证代理人来签署，否则该证券将无法享有契约所规定的任何权益，也无法具有法律效力或履行任何义务。

[此页面的剩余部分被故意留空]

A-3

为此，本公司已正式签署本文件。

约会日期：2026年3月30日


埃克森美孚公司

作者：
		名称：
		标题：

A-4

认证证书

这是根据本文所描述的契约而发行的系列证券中的一部分。

约会日期：2026年3月30日


德意志银行信托公司美洲分部，作为受托人

作者：
		标题：授权签署方

A-5

[安全性的反面]

本证券是该公司依法发行的证券之一（以下简称“证券”）。这些证券将按照公司于2014年3月20日与德意志银行美洲信托公司签订的契约，发行一个或多个系列。该契约由公司于2020年6月26日与信托公司签订的补充契约进行修订和补充，并进一步由载明证券条款的证书予以确认。本契约及所有相关补充契约均引用了该契约作为规定公司、信托公司及证券持有人各自权利、义务及豁免条件的依据。本证券属于契约中指定的系列，其总本金金额上限为169,312,000美元。不过，公司有权在不通知或征求证券持有人同意的情况下，随时发行更多数量的证券，这些新发行的证券将具有与现有证券相同的评级、利率、到期日等条款，但发行日期、定价以及利息支付方式可能有所不同。如果这些新发行的证券在联邦所得税方面不能与现有证券互换，那么这些新发行的证券将拥有独立的CUSIP、ISIN或其他识别号码。此外，根据契约规定，当其他证券因转让而转移时，本系列的证券也可以进行交换或替代。本系列的证券仅以注册形式发行，不附带1000美元或其整数倍的息票。根据契约规定，只要符合某些条件，证券持有人可以将本系列的证券与任何其他已授权面额的类似证券进行交换。这种交换可以在以下指定地点进行：当证券持有人希望将证券进行转让时，可以在上述地点提交证券以便办理转让登记手续。

复合SOFR

“复合SOFR”的计算方式由计算代理按照以下公式进行确定（如果必要，计算结果中的百分比应四舍五入到最接近的万分之一）：

LOGO

在：

A-6

SOFR指数_结束即利息支付确定日期所对应的SOFR指数值（或：在最后一个利息支付期间，则是指到期日；而在赎回或偿还该系列证券的情况下，则是指相应的赎回或偿还日期）。

“d””_c“指的是在相关观察期间内的日历天数数量。

为了计算复合SOFR数值，需要遵循以下步骤：

“利息支付确定日期”指的是每个利息支付日期之前的两个美国政府证券业务日之前的日期（或者在最后一个利息支付周期中，则是指到期日之前；而在赎回或偿还该系列证券的情况下，则是指相应的赎回或偿还日期之前）。

“观察期”指的是每个利息期间的这一段时间，从该利息期间第一个日期之前的两个美国政府证券业务日开始计算，直到该利息期间支付利息日期之前的两个美国政府证券业务日结束为止（或者在最后一个利息期间，则从到期日之前的两个美国政府证券业务日开始计算，如果是以偿还可以则提前到相应的赎回或还款日期）。

“SOFR”指的是由SOFR管理员在其网站上提供的、每日的担保型隔夜融资利率。

“SOFR管理员”指的是纽约联邦储备银行（或SOFR的后续管理者）。

“SOFR管理员网站”指的是纽约联邦储备银行的官方网站，当前网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续使用的相关网站。

A-7

尽管与本系列证券相关的文件中有相反的说明，但如果公司（或其指定人员）在相关参考时间点或之前确定，基准转换事件及相关基准替换日期已经发生，从而影响了Compounded SOFR的计算，那么以下“基准转换事件的影响”部分中所规定的基准替换条款，将适用于对本系列证券所支付利息率的所有计算。

为了明确起见，根据基准替换条款的规定，在基准转换事件及其相关的基准替换日期发生后，该系列证券在每个计息期间的利率应视为年利率，该利率等于基准替换金额与保证金的总和。

SOFR指数无法获取，请设置相关条款。

基准转换事件的影响

基准替换。如果公司（或其指定人员）认定，在任何日期，相对于该基准时间而言，已经发生了某种基准变更事件以及相关的基准替换日期。那么，该基准替换将取代当时适用于本系列证券的所有基准，用于对该日期及之后所有相关日期的决策过程。

关于基准替换方案的实施，公司（或其指定人员）有权不时进行符合基准替换方案要求的修改。

任何由公司（或其指定人员）根据本段中“基准转换事件的影响”部分所描述的条款所做出的决定或选择，包括关于期限、利率或调整方式的决策，以及关于某一事件、情况或日期的发生与否的判定，以及是否采取某种行动或做出某种选择的决策，均具有最终性和约束力。除非存在明显的错误，否则这些决定应完全由公司（或其指定人员）自行决定。即便与本次发行证券相关的文件中另有规定，这些决定仍应在无需获得本次发行证券持有者或其他任何一方同意的情况下生效。

A-8

某些特定术语。如下所述，以下术语具有如下含义：

“基准替换方案”指的是在以下订单中列出的第一个替代方案，该方案应在基准替换日期由公司或其指定人员确定：

(1)

上述数值由相关政府机构选定或推荐作为当前基准利率的替代方案；此外，还需要考虑基准利率的替换调整因素。

(2)

上述数值由以下两部分组成：(a) ISDA备用利率；(b) 基准替换调整系数；

(3)

“基准替换调整”指的是在下文提到的第一种替代方案，该方案可由公司或其指定人员于基准替换日期时确定：

(1)

所选择的或经相关政府机构推荐用于适用未经调整基准替换的价差调整方法，即用于计算或确定该价差的数值（可以是正数、负数或零）。

(2)

如果适用的未调整基准替换率与ISDA备用利率相当，那么就采用ISDA备用利率进行调整；

(3)

基准替换调整不应包括本文中规定的边际值，该边际值应被纳入基准替换计算中，以确定本系列证券的应付利息。

A-9

所谓“符合标准的基准替换变更”，指的是在任何基准替换实施过程中，公司（或其指定人员）认为有必要进行的任何技术、行政或运营方面的变更。这些变更包括关于“利息计算期限”的定义与解释、利息计算和支付的时机与频率、金额或期限的处理方式等方面的调整，以及其他与行政相关的事宜。公司可以通过符合市场惯例的方式实施这些变更；如果公司认为某些市场惯例无法有效执行，或者认为不存在适用于该基准替换的现行市场惯例，那么公司可以自行决定采用其他合理且可行的方式来进行这些变更。

“基准替换日期”指的是相对于当前基准而言，上述事件中最早发生的日期。

(1)

(2)

在“基准转换事件”定义的第(3)项中，指的是上述条款中提及的信息被公开声明或发布的日期。

“基准转换事件”指的是与当前基准相关的以下一个或多个事件的发生：

(1)

由基准管理方代表发布的公开声明或信息公告，表明该管理方已停止或将会永久性或无限期地停止提供基准服务。不过，在发布此类声明或公告时，必须确保没有新的管理方能够继续提供基准服务。

(2)

(3)

监管机构向基准指数的管理方发布公开声明或信息，表明该基准指数已不再具有代表性。

A-10

“未调整的标准更换成本”指的是不包括标准更换成本调整在内的标准更换成本。

本系列证券中的任何或所有证券均可以在公司随时选择的时间内进行赎回，赎回金额可以是1000美元或1000美元的整数倍。具体的赎回价格如下（均以本金数额的百分比表示）：如果在3月30日开始的十二个月内的任何时间进行赎回，则相应的赎回价格适用；如果是在其他时间进行赎回，则适用不同的价格。


从某月某日开始的一年期间	赎回价格
2056年3月30日		105,000	%
2057年3月30日		104,500	%
2058年3月30日		104,000	%
2059年3月30日		103,500	%
2060年3月30日		103,000	%
2061年3月30日		102,500	%
2062年3月30日		102,000	%
2063年3月30日		101,500	%
2064年3月30日		101,000	%
2065年3月30日		100,500	%
2066年3月30日		100,000	%

A-11

之后，还需支付本金的100,000%，此外还包括所有已产生但尚未支付的利息，不过不包括赎回日之前的利息。

公司应在赎回日期前至少10天但不超过60天，向每一名已注册的本系列证券持有人发送赎回通知。该通知的发送应遵循《契约》中的相关规定。一旦发出赎回通知，需要赎回的本系列证券即应在赎回日按照适用的赎回价格进行支付，同时还需支付至赎回日期时所产生的未付利息，具体支付方式遵循通知中规定的所有前提条件。

在赎回日期之后，该系列证券的利息将不再计算。不过，如果公司未能按时支付赎回价格以及已产生的利息，那么这些利息仍然需要继续计算。在赎回日期之前或当天，公司必须向指定的支付代理或受托人存入足够的资金，以支付该系列证券在当日应支付的赎回价格以及已产生的利息。如果并非所有该系列证券都需要被赎回，那么由受托人按照DTC的相关规定，通过抽签或其他他认为公平合适的方式，来选择那些需要被赎回的证券。

本系列证券的偿还方式由证券持有者自行决定，可以在规定的偿还日期以全部或部分金额进行偿还。具体的偿还价格和日期如下所述（所有数值均以本金数额的百分比形式表示）：


还款日期	还款价格
2027年3月30日		98,000	%
2027年9月30日		98,000	%
2028年3月30日		98,000	%
2028年9月30日		98,000	%
2029年3月30日		98,000	%
2029年9月30日		98,000	%
2030年3月30日		98,000	%
2030年9月30日		98,000	%
2031年3月30日		98,000	%
2031年9月30日		98,000	%
2032年3月30日		99,000	%
2032年9月30日		99,000	%
2033年3月30日		99,000	%
2033年9月30日		99,000	%
2034年3月30日		99,000	%
2034年9月30日		99,000	%
2035年3月30日		99,000	%
2035年9月30日		99,000	%
2036年3月30日		99,000	%
2036年9月30日		99,000	%
2037年3月30日		100,000	%

A-12

为了让该系列担保品能够在持有人的选择下得到偿还，受托人必须在可选还款日期之前至少30天至60天内收到相关款项。

(1)

在已妥善填写各项信息的本系列债券背面，签署名为“选择还款方式”的条款；或者

(2)

必须包含以下内容的文件副本，或者来自美国国内证券交易市场成员、金融行业监管机构成员，或是美国商业银行或信托公司的信件：

本系列证券的持有人姓名；

该系列担保品的总金额；

该系列担保品的总金额需予以偿还；

该系列证券的证书编号、CUSIP编号，或是有关该证券条款和条件的描述；以及

声明已行使了还款选择权；并保证该系列证券以及附带的、已正确填写好的“还款选择权申请表”将在传真或信件发送之日起第五个工作日内被受托人收到。

持有该系列证券的投资者可以选择以低于该系列证券全部本金金额的金额进行还款。不过，在采取这种还款方式时，剩余未偿还的本金金额必须采用被认可的货币单位来表示。

如果发生了此处定义的税务事件，公司有权在无需获得该系列证券持有者同意的情况下，缩短这些证券的到期时间。

以最符合国内公认的独立税务顾问意见的方式，尽可能减少相关支出。如此一来，在缩短到期时间后，该系列证券所支付的利息可以在美国联邦所得税申报中作为扣除项；或者

如果那位律师无法就这样一个最低期限给出明确的意见，那么为了维护我们的利益而所需达到的最低标准也就无法确定下来。

在每种情况下，根据现行法律的规定，经公司董事会本着诚信原则审核后，可以在允许的范围内进行支付。在做出这一决定时，需要参考该律师关于相关法律标准的意见。在这种情况下，该系列证券在新的到期日应支付的金额，相当于该系列证券本金的100.000%，其中包括截至新到期日为止的所有已产生但未支付的利息。

A-13

如果公司决定在发生税务相关事件时缩短该系列证券的到期时间，公司应在该税务事件发生后60天内通知每位该系列证券的持有人，并告知新的到期日期。如果该系列证券仅以Cede & Co的名义注册，并通过DTC进行交易，那么此类通知应直接发送给DTC，并由DTC按照其惯例进行传递。

“税务事项”指的是公司已经获得了国内知名独立税务顾问的意见书，该意见表明：由于某种原因，公司需要缴纳相应的税款。

对美国任何法律或其相关法规的任何修改、澄清或变更（包括任何已宣布的修改、澄清或变更）；

对与美国相关行政或司法裁决、法律或法规有关的任何官方立场进行任何修改、澄清或调整，或者对其作出与先前普遍接受的立场或解释不同的解读。

在每一个此类情况下，如果发生在或晚于2026年3月26日之后，那么公司因持有该系列证券而需支付的利息风险将会显著增加。因此，对于美国联邦所得税的申报而言，公司无法或部分无法将这部分利息费用从应缴税款中扣除。

为了消除任何疑问，公司在遇到税务相关事件时，有权缩短本系列证券的到期日。因此，本文中提及的“到期日”应指本系列证券的新到期日。

在遵守《契约》中规定的某些条件的前提下，公司有权根据《契约》第4.03条的规定，随时履行或免除其在本担保协议项下的所有义务。

如果本系列证券相关的违约事件发生并且持续下去，那么本系列证券的本金可以按照契约中所规定的方式和效果被认定为已到期且应予以支付。

该契约允许在一定的例外情况下对契约内容进行修改，同时还可以调整公司及其股东的权益。在任何时候，公司与受托人都可以根据契约规定对各项权利和义务进行变更，但这一变更必须得到当时持有该系列证券的多数股东同意。该契约还包含一些条款，允许在某一特定时间持有该系列证券一定比例的股东（在某些情况下，各系列证券的股东需分别投票；在其他情况下，所有系列证券的股东可以共同投票），代表整个系列证券的持有者放弃某些义务。

A-14

持有者同意或放弃某些条款内容，以及那些因违反合同条款而产生的后果。这种同意或放弃对持有者本身以及所有未来持有该证券的人都具有约束力，无论是否就此通知过相关人士。同样，这也适用于任何基于该证券的转让或交换而发行的证券。

根据契约中的相关规定，任何持有本系列证券的持有人均无权提起与该契约相关的任何诉讼或寻求任何赔偿。但前提是，该持有人必须事先向信托公司发出书面通知，说明存在持续性的违约情况，且涉及本系列证券本金金额不少于25%的所有持有人以及所有受影响的系列证券持有人，都应向信托公司提出书面请求，要求信托公司采取相应措施（并提供担保或补偿措施以使其满意）。同时，信托公司不得收到超过半数受影响系列证券持有人提出的与这一请求相矛盾的指示，并且必须在60天内采取行动。不过，这些限制规定不适用于持有人为强制执行对本系列证券的本金支付、利息或任何其他相关费用而提起的诉讼。

本文件中对《契约》的任何提及，以及本证券或《契约》中任何条款的约定，均不得改变或削弱公司履行义务的承诺。公司的这一义务是绝对且无条件的：即在规定的时间、地点，以规定的货币形式，支付本证券的本金（以及任何溢酬款项）及相应利息。

根据契约中的规定，并在某些限制条件的约束下，这种证券的转让可以在证券登记处进行登记。转让手续需要在公司所在地的办公室或代理机构办理，所需文件包括：由转让人签字或由其授权的代理人签署的书面转让协议；以及符合公司要求的正式背书文件。一旦上述手续完成，公司将向指定的接收人发行一种或多种新的证券，这些新证券具有相同的期限、面值，且总本金金额也相同。公司和受托人有权请求律师对此次转让是否符合相关证券法规定进行鉴定。

对于此类过户或交换手续，不会收取任何服务费用。不过，公司可以要求客户支付一定的金额，用于支付与这些手续相关的任何税费或其他政府收费。

在将该证券提交登记以完成转让手续之前，公司、受托人以及公司或受托人的任何代理人都可以将持有该证券的人视为该证券的所有者。无论该证券是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人均不受相反通知的影响。

A-15

尽管《契约》或本证券的条款中有相反的规定，但本证券与另一证券之间的交换仍需遵守当时有效的美国税法规定。公司、受托人或其任何代理人均无义务进行此类交换，除非：(a) 根据公司判断，此类交换会导致公司违反当时适用的美国联邦所得税法而面临不利后果；(b) 对于受托人或公司或受托人的任何代理人而言，公司已向该人提供了相关文件以及关于上述条款中所述事项的律师意见。

本系列证券的受托人、支付代理、担保登记员以及计算代理最初由德意志银行美洲分公司担任。

该契约及相关证券的适用法律应遵循纽约州的法律法规，并应当依照这些法律进行解释和执行。

本保险文件中所有在契约中定义术语，其含义均应遵循契约中的规定。

[此页面的剩余部分被故意留空]

A-16

埃克森美孚公司

（以下简称“本公司”）

浮动利率相关说明，截止日期为2076年

选择分期还款的选项

如果您愿意按照相关条款由本公司为您购买此保险，请点击确认。

•

勾选此框： ☐；然后

•

请注明此担保的主要金额：________美元。

如果您希望仅购买该公司根据合同条款所提供的部分安全保障服务，请按照相关条款进行操作。

•

勾选此框： ☐；

•

请注明本金数额（必须以1,000美元或1,000美元的整数倍来支付）：_____________

•

请注明此次回购后剩余的本金金额（必须以1000美元或1000美元的整数倍为单位）：_____________


日期：
作者：
名称：
标题：
签名担保：

签名必须由符合注册局要求的“合格担保机构”来承担担保责任。这些要求包括必须加入或参与证券过户代理计划（“STAMP”），或者注册局认定的其他任何形式的“签名担保计划”。所有这些要求都必须遵循1934年修订的《证券交易法》。

请打印已注册持有人的姓名和地址：


名称		社会保障号或其他纳税人识别号（如有的话）


地址

A-17