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附件
附件说明
99.12026/06/03公告：董事会决议发行第1期无担保可转债
99.2 2026/06/03公告：董事会决议发行第2期无担保可转债
附件 99.1
董事会决议发行第1期无担保可转债
1.董事会决议日期：2026/06/03
2.名称【__________（公司）（有担保、无担保）公司债券第__发行】：
联华电子股份有限公司 1期无担保可转债
3.是否采取货架登记（是/否）：否
4.发行总额：最高面值新台币120亿元
5.每张债券面值：暂定10万元新台币
6.发行价格：按不低于票面金额的101%发行
7.发行期限：暂定为自发行之日起五年
8.票面利率：暂定为年利率0%
9.担保物的种类、名称、货币价值及规定：不适用
10.募集资金用途及使用计划：购买机器设备
11.承销方式：簿记建档
12.公司债券受托管理人：待定
13.承销商或代理商：宏信证券股份有限公司。
14.发行保证人：不适用
15.代理兑付本息：待定
16.认证机构：不适用
17.凡可转换为股份的，转换规则：
相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公布。
18.回售条件：
投资者认沽权条件：相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公告。
19.回购条件：
发行人催缴条件：相关事项将按照相关规定进行，待监管机构批准后公布具体情况。
20.任何额外换股、换股、认购的参考日期：
相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公布。
21.如发生任何额外换股、换股、认购可能导致的股本摊薄：
相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公布。
22.现金减资后筹集资金的合理性和必要性（适用于当年或前一年进行过现金减资的公司）：不适用
23.其他需要说明的事项：
（一）本次发行不印制实物债券凭证；采用记账式转让方式交割。经监管机构批准后，将授权董事长或董事长指定的人确定发行日期、转换价格等相关事宜，并向台北交易所（TPEX）申请进行场外交易。
（二）本次发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行限额、发行金额、发行价格、发行和转换条款、所需募集资金总额、募集资金来源和用途、募集资金使用计划时间表、预期效益、执行和交付相关
协议或文件，以及其他相关事宜，将由董事长或董事长指定的人根据公司授权确定和处理。因应法律法规的修订、监管机构的要求、运营评估、市场状况或客观情况的变化而作出的任何修订或调整，同样将由董事长或董事长指定的人根据公司授权，在适用法律允许的范围内确定和处理。
（3）主席或主席指定的人将获授权管理所有杂项详情。
附件 99.2
董事会决议发行第2期无担保可转债
1.董事会决议日期：2026/06/03
2.名称【__________（公司）（有担保、无担保）公司债券第__发行】：
联华电子股份有限公司 2期无担保可转债
3.是否采取货架登记（是/否）：否
4.发行总额：最高面值40亿元新台币
5.每张债券面值：暂定10万元新台币
6.发行价格：最低投标价格定为不低于票面金额的100%。实际发行总量将根据竞价拍卖结果确定。
7.发行期限：暂定为自发行之日起五年
8.票面利率：暂定为年利率0%
9.担保物的种类、名称、货币价值及规定：不适用
10.募集资金用途及使用计划：购买机器设备
11.承销方式：竞价拍卖
12.公司债券受托管理人：待定
13.承销商或代理商：宏信证券股份有限公司。
14.发行保证人：不适用
15.代理兑付本息：待定
16.认证机构：不适用
17.凡可转换为股份的，转换规则：
相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公布。
18.回售条件：
投资者认沽权条件：相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公告。
19.回购条件：
发行人催缴条件：相关事项将按照相关规定进行，待监管机构批准后公布具体情况。
20.任何额外换股、换股、认购的参考日期：
相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公布。
21.如发生任何额外换股、换股、认购可能导致的股本摊薄：
相关事项将按照相关规定进行，具体情况待监管机构批准后公布。
22.现金减资后筹集资金的合理性和必要性（适用于当年或前一年进行过现金减资的公司）：不适用
23.其他需要说明的事项：
（一）本次发行不印制实物债券凭证；采用记账式转让方式交割。经监管机构批准后，将授权董事长或董事长指定的人确定发行日期、转换价格等相关事宜，并向台北交易所（TPEX）申请进行场外交易。
（二）本次发行的相关事项，包括但不限于发行时机、发行限额、发行金额、发行价格、发行转股条款及
条件、所需所得款项总额、所得款项来源及用途、所得款项使用计划时间表、预期收益、有关协议或文件的执行及交付，以及其他相关事宜，将由主席或主席指定的人士根据公司授权决定及处理。因应法律法规的修订、监管机构的要求、运营评估、市场状况或客观情况的变化而作出的任何修订或调整，同样将由董事长或董事长指定的人根据公司授权，在适用法律允许的范围内确定和处理。
（3）主席或主席指定的人将获授权管理所有杂项详情。