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美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549

附表13e-3

第3号修正案
细则13E-3交易报表
（根据1934年《证券交易法》第13（e）条）

国双科技有限公司
（发行人名称）

国双科技有限公司
康博思南（北京）科技有限公司
格瑞森集团有限公司
格里德苏姆公司
Gridsum Growth Inc。
qi国生先生
新世代福音有限公司
仙灵有限公司
Guofa Yu先生
花园企业有限公司。
张家港市知行格物企业管理中心（有限合伙）
无锡知合企业咨询合伙企业（有限合伙）
（提交陈述书的人的姓名）

股份，每股面值0.001美元
美国存托股，每股代表一股B类普通股
（证券类别名称）

398132100
（CUSIP编号）1


国双科技有限公司南翼，高科技大厦，北229号北京市海淀区四环路100083号，中华人民共和国香港特别行政区电话:（86-10）8261-9988		康博思南（北京）科技有限公司 3号楼二楼206-34室，紫竹园路81号，北京市海淀区，中华人民共和国香港特别行政区电话:（86-10）8286-3684
格瑞森集团有限公司香港上环文咸街111号兆瓦塔9楼电话:（86-10）8286-3684		格里德苏姆公司 Gridsum Growth Inc。 Sertus Corporation（Cayman）Limited办事处， SertusChambers，Governors广场，套房#5-204，石灰树湾大道23号邮政信箱2547号，开曼群岛大开曼岛，KY1-1104 电话:（86-10）8286-3684
qi国生先生新世代福音有限公司仙灵有限公司南翼，高科技大楼，北四环路229号，北京市海淀区100083，中华人民共和国香港特别行政区电话:（86-10）8261-9988		Guofa Yu先生花园企业有限公司。南翼，高科技大楼，北四环路229号，北京市海淀区100083，中华人民共和国香港特别行政区电话:（86-10）8261-9988


张家港市知行格物企业管理中心（有限合伙）南京西路259号101室，江苏省张家港市塘桥镇，中华人民共和国香港特别行政区电话:（86-10）8286-3684		无锡知合企业咨询合伙企业（有限合伙）金融二街8号1601-40室，江苏省无锡市滨湖区，中华人民共和国香港特别行政区电话:（86-10）8286-3684
（获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码）
*副本载于:*
Jie（Jeffrey）Sun，ESQ。 Orrick，Herrington&Sutcliffe LLP 公园广场47楼上海市南京路西1601号200040 中华人民共和国香港特别行政区电话:+862161097103		RichardV.Smith，ESQ。 Orrick，Herrington&Sutcliffe LLP 奥瑞克大楼霍华德街405号旧金山，CA94105，美国电话:+1（415）773-5830
史黛芬妮·唐，ESQ。霍根·洛弗尔斯太古广场一号11楼金钟道88号香港电话:+852-2219-0888		吴乃平，ESQ。 Fenwick&West LLP 嘉里公园旁办公室908室芳甸路1155号上海浦东新区201204 中华人民共和国香港特别行政区电话:+862180171200

本陈述是在下列情况下提交的（勾选适当的方框）:


a	O	按照1934年《证券交易法》第14A条、第14-C条或第13E-3（c）条的规定提交招标材料或情况说明。
B	O	根据1933年《证券法》提交的注册声明。
c	O	一次要约收购
d	ý	以上都不是

如果复选框（a）中提到的征集材料或情况说明是初步副本，请选中以下框:O

如果备案是报告交易结果的最终修订，请勾选以下框:O

报案费的计算

交易估价*		报案费数额**




$56,824,260.88		$6,199.53

*: 仅为根据经修订的1934年《证券交易法》第0-11（b）（1）条厘定提交费而计算，提交费乃根据（a）就受交易规限的发行人24,521,669股已发行及在外流通股份（包括由美国预托股份代表的股份，每股代表一股B类普通股）建议每股现金支付总额2.00美元的总和计算，及（b）受交易规限的发行人3,156,839股受限制股份单位乘以每股受限制股份单位2.00元的乘积加上（c）每股行使价低于2.00元的所有在外购股权项下可发行股份928,636股乘以每股1.58元的乘积（即每股合并代价2.00元与该等购股权每股0.42元的加权平均行使价之间的差额）（（a）、（b）及（c）合共“交易估值”）。
**: 按照交易法规则0-11（b）（1）和2021财年证券交易委员会费费率咨询#1计算的备案费用金额，按交易估值乘以0.0001091计算。
ý: 复选框（如费用的任何部分已按第0-11（a）（2）条的规定予以抵销），并注明先前用以抵销该费用的提交文件。按注册陈述书编号，或表格或附表及提交日期，注明先前的提交文件。


	以前支付的数额:6194.16美元		申报方:Gridsum Holding Inc.
	表格或登记号码:附表13E-3		存档日期:2020年11月24日

¹: 本CUSIP适用于美国存托股份，其可由美国存托凭证证明，每份存托凭证代表一股B类普通股。


项目1	术语汇总表	3
项目2	标的公司信息	3
项目3	报案人的身分及背景	4
项目4	交易条款	4
项目5	过去的合同、交易、谈判和协议	5
项目6	交易的目的及计划或建议	6
项目7	目的、替代办法、理由和效果	7
项目8	交易的公平性	9
项目9	报告、意见、评估和谈判	10
项目10	资金来源和数额或其他代价	10
项目11	标的公司证券权益	11
项目12	招标或建议	11
项目13	财务报表	12
项目14	保留、雇用、补偿或使用的人员/资产	12
项目15	补充资料	12
项目16	展品	13

我

导言

附表13E-3第13E-3条交易报表的第3号修正案连同本文所述物证（“交易报表”），将根据经修正的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（e）条，由下列人员（每一人为“申报人”，共同为“申报人”）向证券交易委员会（“证交会”）提交:（a）Gridsum Holding Inc.，根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司（“本公司”），普通股的发行人，每股面值0.001美元（每股A“股”及统称“股份”），包括由美国预托股份（“ADS”）代表的股份，每股代表本公司一股B类普通股（“B类普通股”），（b）康博思南（北京）科技有限公司，一间根据中华人民共和国法律注册成立的有限责任公司及国盛齐先生的联属公司（“北京SPV”）；（c）Gridsum Group Limited，一间根据香港法律注册成立的有限责任私人公司及北京SPV的全资附属公司（“HOLDCO”）；（d）Gridsum Corporation，一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及Holdco全资附属公司（“母公司”）；（e）Gridsum Growth Inc.，一间根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及母公司全资附属公司（“合并子公司”）；（f）本公司联合创办人之一、主席兼行政总裁Qi先生（“Qi先生”）；（g）Generation Gosel Limited，（h）Fairy Spirit Limited，一间根据Qi先生（“Fairy Spirit”）控制的英属处女群岛法律注册成立的有限责任商业公司；（i）Guofa Yu先生，该公司的共同创办人之一、董事兼营运总监（“Yu先生”）；（j）Garden Enterprises Ltd.，一间根据英属处女群岛法律注册成立的有限责任商业公司，由余先生（“园林企业”，连同齐先生、Generation Gospel、Fairy Spirit及余先生（“滚存证券持有人”）全资拥有）；（k）张家港知行格物企业管理中心（有限合伙），一间根据中华人民共和国法律注册成立的有限责任合伙企业（“知行格物”）；及（l）无锡知合企业咨询合伙企业（有限合伙），根据中华人民共和国法律组建的有限责任合伙企业（简称“无锡知合”）。北京SPV、HOLDCO、母公司、合并子公司和展期证券持有人统称为“买方团”。

于2020年9月30日，母公司、合并子公司及本公司订立合并协议及计划（“合并协议”），规定合并子公司与本公司合并（“合并”），本公司继续作为合并后的存续公司（“存续公司”）作为母公司的全资附属公司。

倘合并完成，于合并生效时间（“生效时间”），紧随生效时间之前已发行及流通在外的每股股份将被注销及停止存在，以换取收取2.00美元的权利及每股已发行及流通在外的ADS将代表交出一份ADS以换取2.00美元现金的权利，不计利息及扣除任何适用的预扣税。美国存托凭证持有人将以花旗银行作为ADS存放人的身份承担与向美国存托凭证持有人分配合并对价有关的任何适用费用、收费和开支，包括适用的ADS现金分配费用（每持有ADS0.05美元）。尽管如此，如合并完成，下列股份（包括ADS所代表的股份）（统称“除外股份”）将予注销，并于生效时终止存在，但不会转换为收取紧接上段所述代价的权利:

（a）: 母公司、合并子公司、公司（如有的话，作为库藏股）或其任何直接或间接全资附属公司拥有的股份（包括ADS所代表的股份），将予注销而无须支付任何代价或派发该等代价；

（b）: 本公司保留（但尚未分配）的股份（包括由美国存托凭证代表的股份），以待本公司购股权（定义见下文）及/或本公司RSUS（定义见下文）获行使或归属时交收，该等股份将予注销而无须支付任何代价或分配；
（c）: 于紧接生效日期前由滚存证券持有人（“滚存证券”）持有的股份（包括由美国存托凭证代表的该等股份）、公司期权及公司优先认股权证，将予注销而无须支付任何代价或派发有关代价；及
（d）: 根据开曼群岛公司法第22章（经合并及修订的1961年第3号法律）（“开曼群岛公司法”）第238条已有效行使及并无有效撤回或丧失其对合并持有异议的权利的股东所拥有的股份，将予注销，并将使其前持有人有权根据开曼群岛公司法第238条的规定（统称的“异议股份”）。

此外，于生效时间，每份根据公司股票期权计划及股权激励计划授出的购股权（合共，紧接生效时间前已归属及尚未行使的“公司激励计划”）（每份“公司期权”）（作为展期证券的任何公司期权除外）将予注销，并转换为该等已归属公司期权持有人收取现金的权利，其金额相等于（x）项超额（如有的话）的乘积，于该等公司期权项下每股B类普通股行使价之上2.00美元及（y）受该等公司期权（“既得公司期权代价”）规限的B类普通股数目，但倘任何该等公司期权的每股B类普通股行使价相等于或大于2.00美元，则该等公司期权将予注销而无须就其支付任何代价。

于生效时间，每项于生效时间尚未归属及即时尚未行使的公司期权，将自生效时间起自动取消，而其持有人并无采取任何行动，概不收取代价。

于生效时间，根据公司激励计划授出的公司每一受限制股份单位（每股A股“公司RSU”）（不包括任何作为滚存证券的公司RSU）于紧接生效时间前尚未行使及尚未注销，将自生效时间起予以注销并转换为收取一笔金额相等于（i）2.00美元的现金的权利，乘以（ii）该等公司RSU所依据的B类普通股数目，但如RSUS公司并无归属，则该公司须在紧接生效时间前自动而无须其持有人采取任何行动而当作已归属。

尽管如此，倘合并完成，根据日期为2020年9月30日的支持协议（“支持协议”）的条款，由转期证券持有人及母公司及其之间，根据支持协议作为转期证券的各公司期权及公司RSUS应于生效时取消。

合并仍须待合并协议所载条件获达成或获豁免后，方可作实，包括取得本公司股东的必要批准、合并协议、就合并须向开曼群岛公司注册处处长备案的合并计划（合并计划）及合并协议所拟进行的交易及合并计划（统称合并交易），包括合并，必须由代表出席根据其组织章程大纲及细则举行的股东特别大会并亲自或以单一类别投票的股份（包括由美国存托凭证代表的股份）的三分之二或以上投票权的股份持有人以赞成票通过的本公司特别决议案授权及批准。

根据支持协议，展期证券持有人已同意将其实益拥有的全部股份投票赞成合并协议、合并计划及交易，包括合并，该等股份占公司已发行及已发行股份所附带投票权约67.8%。

公司将向其股东提供一份委托书声明（“委托书声明”，其副本作为本交易声明的证物（a）（1）附后），内容有关股东特别大会，会上公司股东将审议及表决（其中包括）一项有关授权及批准合并协议、合并计划及包括合并在内的交易的建议。

下面的相互参照是根据附表13E-3的一般指示G提供的，并在代理说明中显示为答复附表13E-3所列项目而需要列入的资料的位置。根据附表13E-3的一般指示F，委托书中所载的资料，包括其所有附件，均以此为参考，而对本附表13E-3中每一项目的答复，均以委托书及其附件所载的资料作整体限定。本交易说明书中使用但未定义的大写术语应具有委托书中赋予它们的含义。

本交易说明书所载有关每一申报人的所有信息均由该申报人提供。包括公司在内的任何申报人均未提供任何有关任何其他申报人的信息。

项目1简要术语表

在以下标题下陈述的代理声明中阐述的信息在此引入作为参考:

•: “简要术语表”
•: 《关于临时股东大会暨吸收合并事项的问答》

第2项标的公司信息

（a）

名称和地址。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《概要条款表--合并相关各方》

（b）

证券.在以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 临时股东大会-记录日期；股份及有权投票之美国存托凭证"
•: “公司若干实益拥有人及管理层的担保拥有权”

（c）

交易市场和价格。以下标题下的委托书中陈述的信息在此引入作为参考:

•: “本公司ADS的市价、派息等事项-ADS的市价”

（d）

股息.以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《公司ADS、分红等事项的市场价格-分红政策》

（e）

在先公开发行股票。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《股份及ADS之交易-首次公开发售》

（f）

之前的股票购买。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: “股票和美国存托凭证交易”

项目3申报人的身份和背景

（a）

名称及地址。Gridsum Holding Inc.为标的公司。以下标题项下的委托书所载资料于此引作参考:

•: 《概要条款表--合并相关各方》
•: “附件E--每个申报人的董事和执行人员”

（b）

各实体的业务和背景。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《概要条款表--合并相关各方》
•: “附件E--每个申报人的董事和执行人员”

（c）

自然人的业务和背景。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《概要条款表--合并相关各方》
•: “附件E--每个申报人的董事和执行人员”

项目4交易条款

（a）

-（1）重大条款-要约收购，不适用。

（a）

-（2）重大条款-合并或类似交易。以下标题下的委托书陈述的信息在此引入作为参考:

•: “简要术语表”
•: 《关于临时股东大会暨吸收合并事项的问答》
•: “特殊因素”
•: “临时股东大会”
•: “合并协议”
•: 《附件A-合并协议及方案》

•: “附件B-合并计划”

（c）

不同的术语。以下标题下的代理声明中阐述的信息在此引入作为参考:

•: 《概述任期表-公司执行人员及董事于合并中的权益》
•: 特殊因素--合并中某些人的“利益”
•: 《临时股东大会-临时股东大会拟审议的议案》
•: “合并协议”
•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

（d）

评估权。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《关于临时股东大会暨吸收合并事项的问答》
•: “特殊因素--异议者的权利”
•: “不同政见者的权利”
•: “附件D-开曼群岛公司法第22章（经合并和修订的1961年第3号法律）-第238节”

（e）

对无关联证券持有人的规定。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《无关联担保持有人规定》

（f）

上市或交易的资格。不适用。

项目5过去的合同、交易、谈判和协议

（a）

交易。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: “特殊因素-关联交易”
•: “股票和美国存托凭证交易”

（b）

重大公司事件。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素-买方团合并的目的和原因”
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: “合并协议”

•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

（c）

谈判或联系方式。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “特殊因素--合并的背景”
•: 《特殊因素--合并后公司的计划》
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: “合并协议”
•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

（e）

涉及标的公司证券的协议。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《概述任期表--合并后公司的计划》
•: 《概要条款表--合并的融资》
•: 《简明条款表-支援协议》
•: “特殊因素--合并的背景”
•: 《特殊因素--合并后公司的计划》
•: “特殊因素--并购的融资”
•: “特殊因素--支持协议”
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: 《特别因素-展期证券持有人于临时股东大会上投票表决》
•: “合并协议”
•: “股票和美国存托凭证交易”
•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

项目6本次交易的目的及预案或议案

（a）

的目的。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “简要术语表-合并的目的和效果”
•: 《概述任期表--合并后公司的计划》
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素-买方团合并的目的和原因”

（b）

所收购证券的使用。以下标题项下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “简要术语表”
•: 《关于临时股东大会暨吸收合并事项的问答》
•: “特殊因素-买方团合并的目的和原因”
•: 《特殊因素-合并对公司的影响》
•: “合并协议”
•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

（c）

（1）-（8）计划。以下标题项下的委托书所载资料已纳入本计划，以供参考:

•: 《简明条款表--合并》
•: “简要术语表-合并的目的和效果”
•: 《概述任期表--合并后公司的计划》
•: 《概要条款表--合并的融资》
•: 《概述任期表-公司执行人员及董事于合并中的权益》
•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素-买方团合并的目的和原因”
•: 《特殊因素-合并对公司的影响》
•: 《特殊因素--合并后公司的计划》
•: “特殊因素--并购的融资”
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: “合并协议”
•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

项目7目的、替代办法、理由和效果

（a）

的目的。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “简要术语表-合并的目的和效果”
•: 《概述任期表--合并后公司的计划》
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”

•: “特殊因素-买方团合并的目的和原因”

（b）

替代方案。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素-买方集团对合并公平性的立场”
•: “特殊因素-买方团合并的目的和原因”
•: “特殊因素--合并的替代方案”
•: “特殊因素--并购不完善对公司的影响”

（c）

理由。在以下标题下的代理声明中阐述的信息在此引入作为参考:

•: “简要术语表-合并的目的和效果”
•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素-买方集团对合并公平性的立场”
•: “特殊因素-买方团合并的目的和原因”
•: 《特殊因素-合并对公司的影响》

（d）

的影响。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “简要术语表-合并的目的和效果”
•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: 《特殊因素-合并对公司的影响》
•: 《特殊因素--合并后公司的计划》
•: “特殊因素--并购不完善对公司的影响”
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: “特殊因素--美国联邦所得税的重大后果”
•: “特殊因素--中华人民共和国所得税的重大后果”
•: “特殊因素--开曼群岛重大税收后果”
•: “合并协议”
•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

项目8交易的公平性

（a）

（b）公平性；在决定公平性时所考虑的因素。现将以下标题下的委托书所载资料纳入本文件，以供参考:

•: “简要任期表----特别委员会和联委会的建议”
•: “简要条款表-买方对公平性的立场”
•: 《简要任期表--特别委员会财务顾问的意见》
•: 《概述任期表-公司执行人员及董事于合并中的权益》
•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素-买方集团对合并公平性的立场”
•: “特殊因素--特别委员会财务顾问的意见”
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: 附件C-Houlihan Lokey（China）Limited担任财务顾问的意见

（c）

证券持有人的批准。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《简要条款表-批准合并协议及合并计划所需的股东投票》
•: 《关于临时股东大会暨吸收合并事项的问答》
•: “临时股东大会-需投票表决”

（d）

无关联的代表。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素--特别委员会财务顾问的意见”
•: 附件C-Houlihan Lokey（China）Limited担任财务顾问的意见

（e）

董事的批准。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: “简要任期表----特别委员会和联委会的建议”
•: 《关于临时股东大会暨吸收合并事项的问答》
•: “特殊因素--合并的背景”

•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”

（f）

其它报价.以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”

项目9报告、意见、评价和谈判

（a）

报告、意见或评估。以下标题下的委托书中所载的信息以引用的方式并入本文:

•: 《简要任期表--特别委员会财务顾问的意见》
•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会财务顾问的意见”
•: 附件C-Houlihan Lokey（China）Limited担任财务顾问的意见

（b）

报告、意见或评估的编写者和摘要。以下标题下的委托书中所载的信息在此作为参考:

•: “特殊因素--合并的背景”
•: “特殊因素--特别委员会财务顾问的意见”
•: 附件C-Houlihan Lokey（China）Limited担任财务顾问的意见

（c）

文件的可得性。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “在哪里可以找到更多信息”

本项目9中提到的报告、意见或评估将在正常营业时间内提供给本公司的主要执行办公室，供任何股份和美国存托凭证的有利害关系的持有人或其书面指定的代表查阅和复制。

项目10资金来源和数额或其他考虑

（a）

资金来源----以下标题下的委托书中所载的信息在此作为参考:

•: 《概要条款表--合并的融资》
•: “特殊因素--并购的融资”
•: “合并协议”
•: 《附件A-合并协议及方案》
•: “附件B-合并计划”

（b）

条件.以下标题下的代理声明中阐述的信息在此引入作为参考:

•: 《概要条款表--合并的融资》
•: “特殊因素--并购的融资”

（c）

费用。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: “特殊因素--费用和支出”

（d）

借入资金。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《概要条款表--合并的融资》
•: “特殊因素--并购的融资”
•: “合并协议”

项目11标的公司证券权益

（a）

证券所有权。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《概述任期表-公司执行人员及董事于合并中的权益》
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: “公司若干实益拥有人及管理层的担保拥有权”

（b）

证券交易。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: “股票和美国存托凭证交易”

项目12招标或建议

（d）

在私下交易中投标或投票的意向。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《简明条款表-支援协议》
•: 《概述任期表-公司执行人员及董事于合并中的权益》
•: 《关于临时股东大会暨吸收合并事项的问答》
•: “特殊因素--支持协议”
•: 《特别因素-展期证券持有人于临时股东大会上投票表决》
•: “临时股东大会-需投票表决”
•: “公司若干实益拥有人及管理层的担保拥有权”

（e）

其他方面的建议。以下标题下的代理声明中所载的信息在此引入作为参考:

•: “简要任期表----特别委员会和联委会的建议”
•: “简要条款表-买方对公平性的立场”
•: 《简明条款表-支援协议》
•: 《概述任期表-公司执行人员及董事于合并中的权益》
•: “特殊因素--特别委员会与董事会合并及推荐的原因”
•: “特殊因素-买方集团对合并公平性的立场”
•: “特殊因素--支持协议”
•: 《临时股东大会-董事会的建议》

项目13财务报表

（a）: 财务资料.本公司截至2018年及2019年12月31日止两个年度的经审核财务报表于此以参考本公司于2020年6月2日提交的截至2019年12月31日止年度20-F表格（见F-1页及以下各页）并入。本公司截至2019年6月30日止6个月及2020年6月30日止6个月的未经审核财务报表乃参考本公司于2020年12月7日以Form6-K提供的2020年上半年盈利发布并入本公司。

在以下标题下陈述的代理声明中阐述的信息在此引入作为参考:

•: “财务资料”
•: “在哪里可以找到更多信息”

（b）: 形式信息。不适用。

项目14保留、雇用、补偿或使用的人员/资产

（a）

招标或建议。以下标题下的委托书所载资料已纳入本说明书，以供参考:

•: 《临时股东大会-征集股东代理人》

（b）

雇员和公司资产。以下标题下的委托书中所载的信息在此引入作为参考:

•: 《概要条款表--合并相关各方》
•: “特殊因素-合并中若干人士的利益”
•: “附件E--每个申报人的董事和执行人员”

项目15补充资料

（c）: 其它重要信息。代理声明中包含的信息，包括其所有附件，在此引入作为参考。

项目16展览


	（a）-（1）		本公司日期为2021年1月22日之委任陈述书（“委任陈述书”）。
	（a）-（2）		本公司股东特别大会通告，于此以代表委任陈述书为准。
	（a）-（3）		保存人通知的形式，在此作为委托书附件G的参考。
	（a）-（4）		代理卡的形式，通过引用结合于此的代理声明的附件F。
	（a）-（5）		投票指令卡的ADS的形式，通过引用结合于此的代理声明的附件H。
	（a）-（6）		本公司发布的日期为2020年10月1日的新闻稿，兹提述本公司于2020年10月1日向SEC提交的有关Form6-K的报告的证物99.1。
	（b）-（1）		北京SPV、Parent及Holdco之间日期为2020年9月30日的股权承诺函，兹提述经修订的附表13D的图表99.9，由展期证券持有人于2020年10月7日向SEC提交。
	（c）-（1）		HOULIHAN LOKEY（CHINA）LIMITED作为财务顾问的意见，日期为2020年9月30日，于此以参考委托书附件C的方式并入*
	（c）-（2）		Houlihan Lokey（China）Limited拟备以供与本公司董事会特别委员会讨论的讨论材料，日期为2020年7月10日*
	（c）-（3）		Houlihan Lokey（China）Limited拟备以供与本公司董事会特别委员会讨论的讨论材料，日期为2020年9月30日*
	（d）-（1）		日期为2020年9月30日的本公司、母公司及于此注册成立的合并子公司之间的协议及合并计划，以参考代表陈述书附件A。
	（d）-（2）		截至2020年9月30日的母公司和展期证券持有人之间的支持协议，通过参考展期证券持有人于2020年10月7日向SEC提交的经修订的附表13D表99.10并入本文。
	（f）-（1）		持不同政见者的权利，通过引用结合于此的题为“持不同政见者的权利”的章节中的代理声明。
	（f）-（2）		开曼群岛公司法第22章（1961年第3号法律，经合并和修订）第238条，在此通过提及委托书附件D并入。
	（g）		不适用。

*: 此前于2020年11月24日备案。

签名

经适当查询，并据本人所知和所信，兹证明本声明所载资料真实、完整和正确。

日期:2021年1月22日

国双科技有限公司

独立董事、特别委员会主席