附件 99.1
杜邦宣布优先票据要约收购的早期结果
特拉华州威尔明顿，2025年11月18日–杜邦公司（纽约证券交易所代码：DD）今天宣布其先前宣布的要约收购（“要约收购”）的早期结果，以现金购买其于2018年11月28日发行的本金总额不超过739,256，000美元（“最高投标金额”）的5.4 19%于2048年到期的票据（“2048票据”）。要约收购是根据日期为2025年11月3日的购买要约（“购买要约”）中规定的条款和条件提出的。
截至纽约市时间2025年11月17日下午5时（该日期和时间，即“提前投标日期”），根据要约收购的投标和信息代理机构Global Bondholder Services Corporation提供的信息，下表所列2048票据的本金总额已在要约收购中有效投标且未有效撤回。2048年票据的提款权于2025年11月17日纽约市时间下午5：00到期。
| 系列笔记的标题 |
CUSIP/ISIN编号。 |
聚合 金额 |
聚合 |
聚合 |
约 |
要约收购 考虑(1)(2) |
||||||
| 5.4 19% 2048年到期票据 |
26078J AF7/US26078JAF75 | $1,855,219,000 | $936,618,000 | $739,256,000 | 78.9627% | $1,000 |
| (1) | 在提前投标日期或之前有效投标并被公司接受购买的每1,000美元本金2048票据。 |
| (2) | 不包括应计利息，该利息也将按下文所述支付。 |
由于在提前投标日期或之前有效投标但未有效撤回的2048期票据的本金总额超过了最高投标金额，杜邦将按比例接受购买2048期票据，在提前投标日期之后杜邦将不会再购买任何额外的2048期票据。在提前投标日期或之前有效投标并被接受购买的2048期票据的付款将于2025年11月19日，即提前投标日期（该日期，“提前结算日”）后的第二个工作日支付。在提前投标日期之前有效投标（且未有效撤回）并根据要约接受购买的每1,000美元本金的2048票据的对价将为1,000.00美元（不包括应计利息）。在要约收购中被接受购买的2048票据持有人将收到该2048票据自有关该2048票据的最后一个付息日至但不包括提前结算日的应计未付利息（“应计利息”）。要约收购将继续于纽约市时间2025年12月3日下午5：00或杜邦延长要约收购的任何其他日期和时间到期，除非提前终止。
在成功完成要约收购、2025年到期的杜邦4.493%票据到期偿还以及特别强制赎回杜邦（i）于2025年10月2日发行的本金金额为900,000，000美元、2028年到期的4.725%票据，（ii）于2025年10月2日发行的本金金额为225,963，000美元、2038年到期的5.3 19%票据和（iii）于2025年10月2日发行的本金金额为294,781，000美元、2048年到期的5.4 19%票据之后，杜邦将通过偿还其优先票据的本金总额约为40亿美元，成功实现其预期的电子分离后资本结构。
本新闻稿不构成任何证券的出售或购买要约，或出售或购买要约的招揽，或招标或同意的招揽。在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区，将不会作出任何要约、招揽、购买或出售。要约收购的完整条款和条件载于要约收购。要约收购仅根据购买要约进行，且仅向适用法律允许的人员和在适用法律允许的司法管辖区内进行。
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