发行人自由撰写招股说明书

根据第433条规则提交

登记声明第333-283556号及第333-283556-01号

2026年7月9日

公共存储运营公司

2032年到期的400,000，000美元4.700%优先票据

2036年到期的500,000，000美元5.150%优先票据

最终期限表

 

发行人：		大众仓储运营公司
保证人：		大众仓储（PSA）
安全：		2032年到期的4.700%优先票据
		2036年到期的5.150%优先票据
交易日期：		2026年7月9日
结算日期：		2026年7月20日（T + 7日）
本金总额：		2032年票据：400000000美元
		2036年票据：500,000，000美元
到期日：		2032年票据：2032年2月1日
		2036年票据：2036年8月15日
优惠券：		2032年票据：年利率4.700%
		2036年票据：年利率5.150%
基准财政部：		2032年票据：2031年6月30日到期4.125%
		2036年票据：2036年5月15日到期4.375%
基准国债价格/收益率：		2032年注：99-11+/ 4.269%
		2036年注：98-23/ 4.537%
波及基准国债：		2032年票据：T + 58个基点
		2036年票据：T + 80个基点
重新发行收益率：		2032年票据：4.849%
		2036年票据：5.337%
价格公开：		2032年票据：本金额的99.283%
		2036年票据：本金额的98.553%

承销折扣：		2032年票据：本金额的0.350%
		2036年票据：本金额的0.450%
付息日期：		2032年票据：每年2月1日及8月1日，自2027年2月1日开始
		2036年注：每年2月15日及8月15日，自2027年2月15日开始
记录日期：		2032年注：1月15日和7月15日
		2036年票据：2月1日及8月1日
赎回拨备：		2032年票据：2032年1月1日之前（票据到期日前一个月）以美国国债+ 10个基点或2032年1月1日或之后的平价为基础的整仓通知
		2036年票据：2036年5月15日之前（票据到期日之前的三个月）基于美国国债+ 15个基点或2036年5月15日或之后的平价进行整仓
特别强制赎回：		如果（x）大众仓储对National Storage Affiliates Trust（“NSA”）的收购未能在（i）2026年12月16日或（ii）合并协议各方可能商定为其下的“外部日期”的任何较晚日期（以较晚者为准）或（y）发行人书面通知受托人，大众仓储将不会追求完成对NSA的收购，发行人将被要求以赎回价格赎回当时未偿还的票据，赎回价格等于该等票据被赎回本金的101%加上应计和未付利息（如有）至但不包括特别强制赎回日期。
联合账簿管理人：		高盛 Sachs & Co. LLC
		富国银行 Securities，LLC
		美国银行证券股份有限公司。
		摩根大通证券有限责任公司
联席经理：		法国巴黎证券公司。
		PNC资本市场有限责任公司
		Scotia Capital（USA）Inc。
		SMBC Nikko Securities America，Inc。
		花旗集团环球市场公司。
		道明证券（美国）有限责任公司
ISIN编号：		2032年注：US74464AAG67
		2036年注：US74464AAH41
CUSIP编号：		2032年注：74464A AG6
		2036年注：74464A AH4

发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括基本招股说明书）和招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的基本招股说明书、招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送Base招股说明书及其相关的招股说明书补充资料，请致电免费电话1-866-471-2526或免费电话1-800-645-3751联系富国银行 Securities，LLC。

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