根据第433条规则提交
注册号：333-292925
发行人自由撰写招股章程日期为2026年4月27日
有关日期为2026年4月27日的初步招股章程补充文件
| 条款清单 | ||
| 2026年4月27日 | ||
| 发行人： | 英特尔公司 | |
| 评级*: | Baa2（稳定）/BBB（稳定）、BBB（负面） | |
| 安全类型： | SEC注册 | |
| 交易日期： | 2026年4月27日 | |
| 预计结算日期**: | 2026年4月30日（T + 3日） | |
| 所得款项用途： | 偿还与我们从Apollo管理的基金和关联公司回购其在我们拥有多数股权和合并的联合投资实体中的49%少数股权相关的过桥贷款，这些权益与我们在爱尔兰的晶圆制造厂的工厂产出相关的权利。 | |
| 2031年到期的4.650%优先票据 | ||
| 大小： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2031年6月1日 | |
| 优惠券： | 4.650% | |
| 付息日期： | 2026年12月1日开始的6月1日及12月1日 | |
| 价格公开： | 本金额的99.780%，另加自2026年4月30日起的应计利息（如有） | |
| 基准财政部： | 2031年3月31日到期的UST 3.875% | |
| 基准国债价格/收益率： | 99-21+/3.948% | |
| 波及基准国债： | + 75个基点 | |
| 产量： | 4.698% | |
| Make-Whole Call： | 2031年5月1日之前的任何赎回T + 15个基点 | |
| 票面价值： | 2031年5月1日或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CQ1/US458140CQ17 | |
| 2033年到期的5.000%优先票据 | ||
| 大小： | $1,000,000,000 | |
| 到期日： | 2033年8月15日 | |
| 优惠券： | 5.000% | |
| 付息日期： | 2026年8月15日开始的2月15日和8月15日 | |
| 价格公开： | 本金的99.935%，另加自2026年4月30日起的应计利息（如有） | |
| 基准财政部： | 2033年3月31日到期的UST 4.250% | |
| 基准国债价格/收益率： | 100-22+/4.132% | |
| 波及基准国债： | + 88个基点 | |
| 产量： | 5.012% | |
| Make-Whole Call： | 2033年6月15日之前的任何赎回T + 15个基点 | |
| 票面价值： | 2033年6月15日或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CR9/US458140CR99 | |
| 2036年到期的5.300%优先票据 | ||
| 大小： | $2,250,000,000 | |
| 到期日： | 2036年5月15日 | |
| 优惠券： | 5.300% | |
| 付息日期： | 2026年11月15日开始的5月15日和11月15日 | |
| 价格公开： | 本金额的99.7 20%，另加自2026年4月30日起的应计利息（如有） | |
| 基准财政部： | UST 4.125%，2036年2月15日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-10+/4.336% | |
| 波及基准国债： | + 100个基点 | |
| 产量： | 5.336% | |
| Make-Whole Call： | 2036年2月15日之前的任何赎回T + 15个基点 | |
| 票面价值： | 2036年2月15日或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CS7/US458140CS72 | |
| 2056年到期的6.125%优先票据 | ||
| 大小： | $1,175,000,000 | |
| 到期日： | 2056年5月15日 | |
| 优惠券： | 6.125% | |
| 付息日期： | 2026年11月15日开始的5月15日和11月15日 | |
| 价格公开： | 本金额的99.682%，另加自2026年4月30日起的应计利息（如有） | |
| 基准财政部： | 2055年11月15日到期的UST 4.625% | |
| 基准国债价格/收益率： | 95-00+/4.948% | |
| 波及基准国债： | + 120个基点 | |
| 产量： | 6.148% | |
| Make-Whole Call： | 2055年11月15日之前的任何赎回T + 20个基点 | |
| 票面价值： | 2055年11月15日或之后 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CU2/US458140CU29 | |
| 2066年到期的6.200%优先票据 | ||
| 大小： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2066年5月15日 | |
| 优惠券： | 6.200% | |
| 付息日期： | 2026年11月15日开始的5月15日和11月15日 | |
| 价格公开： | 本金额的99.293%，另加自2026年4月30日起的应计利息（如有） | |
| 基准财政部： | 2055年11月15日到期的UST 4.625% | |
| 基准国债价格/收益率： | 95-00+/4.948% | |
| 波及基准国债： | + 130个基点 | |
| 产量： | 6.248% | |
| Make-Whole Call： | 2065年11月15日前任何赎回T + 20个基点 | |
| 票面价值： | 2065年11月15日或之后 | |
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| CUSIP/ISIN： | 458140CV0/US458140CV02 | |
| 联合账簿管理人： | 花旗集团环球市场公司。 | |
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||
| 美国银行证券股份有限公司。 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 高盛 Sachs & Co. LLC | ||
| 摩根士丹利 & Co. LLC | ||
| 联席经理： | 法国巴黎证券公司。 | |
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 | ||
| 道明证券（美国）有限责任公司 | ||
| 富国银行 Securities，LLC | ||
| 德国商业市场有限责任公司 | ||
| 法国农业信贷证券（美国）公司。 | ||
| 工行标准银行股份有限公司*** | ||
| NatWest Markets Securities Inc。 | ||
| 华侨银行股份有限公司**** | ||
| 渣打银行 | ||
| Academy Securities，Inc。 | ||
| Loop资本市场有限责任公司 | ||
| Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC | ||
| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。 |
| ** | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，希望在结算日期前的第一个工作日之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在交付前一个工作日之前交易票据的购买者应在这方面咨询其顾问。 |
| *** | 根据《美国银行控股公司法》，ICBC Standard Bank PLC的美国证券交易受到限制，不得承销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发售或出售的票据。据此，ICBC Standard Bank PLC没有义务、也不应包销、认购、同意购买或促使购买者购买可能由其他承销商在美国发售或出售的票据。ICBC Standard Bank PLC应仅在美国境外发售和出售构成其配股部分的票据。 |
| **** | 华侨银行股份有限公司在美国的证券交易受到限制，不会包销、认购、同意购买或促使购买者购买在美国发售或出售的票据。因此，华侨银行没有义务、也不应包销、认购、同意购买或促使购买者购买可能由其他承销商在美国发售或出售的票据。华侨银行应仅在美国境外发售和出售构成其配股部分的证券。 |
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，
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发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充资料，如您要求，请致电（i）花旗集团 Global Markets Inc.（免费电话）+ 1-800-831-9146，（ii）J.P. Morgan Securities LLC（对方付费）+ 1-212-834-4533，（iii）BARCLAYS CAPITAL INC.（免费电话）+ 1-888-603-5847，（iv）BoFA Securities，Inc.（免费电话）+ 1-800-294-1322；或（v）德意志银行 Securities Inc.电话+ 1-800-503-4611。
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