附件(d)-(9)
执行版本
| 至: | SpringX控股有限公司(你或公司) |
2026年5月12日
尊敬的先生们,
项目AC –承诺函
我们,中国民生银行股份有限公司上海自由贸易试验区分行(中国民生银行股份有限公司上海自由贸易试验区分行)(贷款人,我们或我们)欣然告知贵方,我们承诺按本函所述条款提供金额不超过42,000,000美元或等值人民币的定期贷款(定期贷款)。
贵公司已告知我们,贵公司正提议(直接或间接)通过SummerX Holdings Limited(其为公司的间接附属公司(合并附属公司))以合并的方式,根据公司、AutumnX Holdings Limited(控股公司)将订立的合并协议及计划(合并协议),收购容联易通信息技术有限公司(目标公司连同其附属公司、目标集团及目标集团各成员均为目标集团成员)的所有已发行A类普通股、B类普通股及美国存托股份,合并附属公司及目标公司(合并),合并(完成)须根据合并协议的条款及条件进行。
于完成时,公司的股东将包括由Trustbridge Partners VII,L.P.和Cloopen Co.,Ltd.拥有、管理、控制和/或建议的基金、合伙企业和/或其他实体,以及可能加入根据合并协议条款与执行和交付合并协议同时订立的临时投资者协议的任何其他方(如有)和/或其各自的任何关联公司(一起作为保荐人)。
本函应与本协议附表1所附条款清单(条款清单)一并阅读。本函及条款清单为承诺文件。
除本函另有定义或文意另有所指外,其他承诺文件中定义的词语在本函中使用时具有相同含义。
| 1. | 承诺 |
| 1.1 | 贵公司已告知我们,贵公司打算完成合并,并就此要求就定期贷款融资作出最高金额为42,000,000美元或等值人民币的承诺(以下简称承诺). |
| 1.2 | 我们在此同意仅根据本函第3段中明确规定的条款和条件,在完成日期或之前承销、提供和资助定期融资。 |
| 2. | 信息 |
| 2.1 | 您在此声明并保证: |
| (a) | (就与目标集团的任何成员有关而言,并据贵方所知)贵方已经或将代表贵方就交易向我们提供的所有书面事实信息(预测(定义见下文)和一般经济或行业特定性质的其他信息除外) |
| 项目AC-承诺函 | 1 |
| (b) | 特此设想(the信息)作为一个整体而言,在所有重大方面均属真实及准确,且在提供时不会或不会载有任何有关重大事实的不真实陈述,或忽略陈述一项必要的重大事实,以使其中所载的陈述在作出该等陈述时的情况下不会产生重大误导(在不时使其所有补充及更新生效后,直至作出或重复作出该等陈述或保证的时间(包括该时间);及 |
| (c) | 任何已经或将由贵公司或代表贵公司向我们提供的预测和预测(the预测),已经或将根据最近的历史信息,并根据在提供此类预测时你们善意地认为合理的假设(我们认识到,此类预测不应被视为事实,并受到许多超出你们控制范围的重大不确定性和或有事项的影响,无法保证任何特定的财务预测将会实现,实际结果可能与预测结果不同,并且此类差异可能是重大的)。 |
| 2.2 | 第2.1段所载的陈述和保证被视为由你(a)于本函日期作出,及(b)(在与本函日期或之后提供的任何资料有关的范围内)于提供该等资料的每个日期作出。 |
| 2.3 | 你方应在知悉上文第2.1段所载的任何陈述和保证不正确或具有误导性后,立即以书面通知贷款人,并同意不时及时补充资料,直至定期融资项下的首次借款日期,以确保作出时每项该等陈述和保证在任何重要方面均正确无误。 |
| 2.4 | 尽管本函中有任何相反的规定,但根据本款第2项作出或重复任何陈述或保证,或任何此类陈述的准确性,均不应构成定期融资的可用性和初始资金的先决条件,包括但不限于本函第3款下的条件。 |
| 3. | 条件 |
| 3.1 | 定期贷款的可用性以及贷款人承销定期贷款并为其提供资金的义务仅取决于: |
| (a) | 我方收到贵公司会签的本函副本; |
| (b) | 各方根据第4款执行反映条款清单所列条款和条件的融资协议(财务文件)的本函;及 |
| (c) | 满足条款清单第3条所载的先决条件。 |
除上述句子中明确提及的情况外,贷款人的承诺、其在本协议下的义务及其为定期贷款提供资金没有任何其他条件,无论是默示的还是其他的。
| 3.2 | 定期融资是在特定资金期限内(如融资协议所定义)按融资协议规定的特定资金基础进行的。因此,尽管本文或任何其他承诺文件或融资协议中有任何相反的规定,在特定资金期间(如融资协议中所定义),使用承诺的唯一条件如第3款(条件)的这封信。承诺文件、融资协议或其他财务文件均不得载有与承诺有关的任何重大不利影响条件。 |
| 项目AC-承诺函 | 2 |
| 3.3 | 贷款人欣然确认: |
| (a) | 其信贷委员会和所有其他内部机构或委员会已全面和最终批准根据承诺文件中规定的条款承销和/或资助定期融资,并履行承诺文件所设想的其所有职责、角色和义务(包括但不限于与合并、定期融资和其中所设想的交易有关的公司、控股公司和合并子公司的所有客户识别程序(合交易)符合适用的法律、法规和内部要求(包括但不限于所有适用的洗钱规则和所有“了解你的客户”要求); |
| (b) | 其已完成所有审批流程,并收到执行本承诺文件所需的所有最终内部批准;和 |
| (c) | 它对定期融资没有进一步的尽职调查要求、未完成的批准或其他内部障碍,为免生疑问,它不需要进行任何额外的报告或尽职调查,并且它的承诺以及它签订融资协议不以条款清单中规定的那些以外的任何此类进一步报告或调查为条件。 |
| 4. | 财务文件 |
| 4.1 | 定期融资应记录在融资协议中(由向贷款人提供的律师编写)(the设施协议)、相关担保文件及附属文件(合称《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报、证券财务文件)有关定期融资,反映条款清单所载的条款及条件,以及经双方同意的其他条款。尽管本函或条款清单中有任何相反的规定,财务文件的条款的形式应是,如果满足或放弃本函第3款中明确规定的条件,则这些条款不会损害定期融资的可用性。 |
| 4.2 | 贷款人同意,本函是关于此处所载标的事项的具有约束力和可强制执行的协议(可能受到破产、无力偿债、重组或一般影响债权人权利的其他类似法律的限制的除外),并包括一项协议,即在本函日期后立即按照与承诺文件一致的条款,本着诚意进行谈判,以最终确定和订立融资协议以及与根据融资协议首次使用所需订立的定期融资有关的所有其他财务文件。 |
| 4.3 | 我们同意,除承诺文件另有规定外,融资协议中有关定期融资的规定应基于公司或其任何关联公司最近的先例融资协议,并由公司(the相关先例融资协议),经修订以考虑条款清单所载的条款,并考虑到(合理和善意行事)与交易有关的任何交易特定问题、目标集团根据拟议业务计划的运营和战略要求以及目标集团的业务,包括但不限于目标公司和目标集团的业务、条件(财务或其他)或资产,前提是如果尽管经过善意谈判,我们仍无法就将相关先例融资协议的任何条款或规定的商业实质纳入融资协议达成一致,则融资协议中包含的相关语言应为从当前的标准格式APLMA单一货币期限融资协议(theAPLMA设施协议),或者,如果APLMA融资协议对特定的点没有提及,则相关语言应为贷款人和公司共同同意的语言。 |
| 项目AC-承诺函 | 3 |
| 4.4 | 如果(a)贷款人履行承诺文件所设想的任何义务或为定期融资提供资金或发行定期融资在任何适用的司法管辖区变得非法,或(b)任何中国监管机构发布的任何适用的中国规则禁止贷款人为与合并性质相同的合并交易提供债务融资,则贷款人应(i)在知悉该事件后立即通知公司,并(ii)与公司协商,采取一切合理步骤减轻出现并将导致定期融资不可用的任何情况,包括(但不限于)将其在承诺文件下的权利和义务转让给其一个或多个关联公司。 |
| 4.5 | 贷款人承诺迅速执行贷款人作为一方当事人的所有文件和其他证据,这些文件和证据采用商定形式并已由公司交付,以满足融资协议项下首次使用的先决条件。 |
| 5. | 赔偿 |
| 5.1 | 除下文第5.2及5.3段另有规定外,不论合并(全部或部分)是否已完成或签署任何财务文件或根据该等文件作出动用,阁下同意在提出要求后的20个营业日内,向贷款人及其联属公司及其各自的董事、高级人员、雇员及代理人(各自为获弥偿人)对任何损失、索赔、损害赔偿或赔偿责任(每项a亏损)由该等获弥偿人招致或判给该等获弥偿人(在每宗个案中,均因贷款人订立及履行其在承诺文件项下的义务(包括与定期融资的包销有关)或就交易的任何部分(但在每宗个案中,均不包括任何利润损失)或与上述任何一项有关的任何实际或威胁的申索、争议、程序或诉讼而产生或与该等获弥偿人有关或与其有关或与其有关或与其有关或与其有关或与上述任何一项有关或与上述任何一项有关或与上述任何一项有关或与上述任何一项有关或与上述各项有关或与上述任何一项有关或与上述各项有关或与上述各项有关或与上述各项有关或与上述各项有关或与上述一名法律顾问为调查或辩护任何此类损失、索赔、损害或责任而向所有此类受保人(作为一个整体)支付的合理且有文件证明的自付费用和开支)。 |
| 5.2 | 至于任何获弥偿的人,你将不会根据本款第5款第5.1款承担法律责任(赔偿)就因(i)该受弥偿人的重大过失、故意不当行为、恶意或欺诈、(ii)该受弥偿人违反承诺文件的任何条款或(iii)仅在该受弥偿人之间的任何争议而招致或判给该受弥偿人的任何损失(包括但不限于法律费用)作出上述赔偿。你对任何人的间接或后果性损失或损害概不负责或承担责任。 |
| 5.3 | 你方同意,除非在你方接受本函后,任何获弥偿人因任何获弥偿人的重大过失、故意不当行为、恶意或欺诈或任何获弥偿人违反承诺文件的任何条款(包括未能履行其在任何承诺文件下的义务)而对你或你的任何关联公司承担任何责任(不论是直接或间接的、合约或侵权或其他方面)。任何受赔人不得对您或您的任何关联公司的间接或后果性损失或损害(而不是直接或实际损害)负责或承担责任。 |
| 5.4 | 每名获弥偿人在知悉任何可能引起赔偿要求的情况后,应立即通知您,并应在不损害其法律特权的情况下,就任何索赔、争议、诉讼或诉讼的进行与您协商。未经阁下书面同意,阁下无须就任何获弥偿人订立的任何和解向任何获弥偿人作出弥偿。 |
| 5.5 | 获弥偿的人可依赖及强制执行本条第5款(赔偿). |
| 5.6 | 你根据本款第5项承担的义务(赔偿)将由融资协议所载有关定期融资的赔偿条款取代,一旦融资协议已签署,您将在该时间自动免除与此相关的所有责任,前提是融资协议具有可比覆盖范围的可比条款。 |
| 项目AC-承诺函 | 4 |
| 5.7 | 公司同意: |
| (a) | 不依赖贷款人(以该身份)的任何通信(书面或口头)作为投资建议或作为订立交易的建议,但有一项理解,与交易条款和条件有关的信息和解释不应被视为投资建议或订立交易的建议;和 |
| (b) | 其有能力(代表自己或通过独立的专业意见)评估交易的优点和理解,并理解和接受交易的条款、条件和风险。 |
| 6. | 保密和冲突 |
| 6.1 | 未经本函其他各方事先书面同意,贵方和我方均不得将承诺文件或其任何条款全部或部分披露给任何人,但以下情况除外: |
| (a) | 到: |
| (一) | 贷款人和你以及你的任何关联公司; |
| (二) | 贵公司的任何直接或间接股东及公司的任何实际或潜在直接或间接投资者; |
| (三) | 目标的董事会和目标的特别委员会(the特别委员会)就合并、其顾问及目标董事会或特别委员会授权的任何目标雇员;及 |
| (四) | 任何附属公司(包括总办事处、分行及代表处)、代表、高级人员、雇员、保险人、保险经纪、服务供应商、专业顾问及/或上述任何一项的核数师, |
在与合并和定期贷款有关的每一种情况下,在保密的基础上;
| (b) | 法律或法规要求的政府、准政府、行政、监管或监督机构或当局、法院或法庭(包括适用的证券交易所、上市或收购条例的披露要求),或与任何法律、行政或仲裁程序或由承诺文件或定期融资引起或与之相关的其他调查、程序或争议有关的要求;和 |
| (c) | 仅就本函件及条款清单而言,就合并事宜向目标公司、公司、控股公司、合并附属公司,以及考虑向合并附属公司出售目标公司相关股份的任何股东,以及上述任何关联公司和顾问,前提是贷款人不对除您或您根据第9.4款可能将您在承诺文件下的权利和义务转让或转让给的任何人以外的任何人承担承诺文件项下的任何责任或义务。 |
| 6.2 | 贷款人或其附属公司(the放贷人集团)不得在为任何其他人提供服务方面使用从你、目标集团或你的任何关联公司或顾问处获得的与承诺文件、交易或定期融资有关的机密信息,并且除非根据本条第6款允许,否则不得向其他人提供此类信息(保密和冲突).贷款人集团的任何成员没有任何义务使用或向您或您的任何关联公司或任何其他人提供从其他人那里获得的任何信息或该其他人与合并或其融资以及向他们提供的服务有关的任何细节。 |
| 项目AC-承诺函 | 5 |
| 6.3 | 除第10段另有规定外(无公告)和承诺文件的条款,与定期融资有关的所有公示应由贷款人与您协商并在您事先书面同意的情况下进行管理。 |
| 6.4 | 本款第6项下的保密义务(保密和冲突)应在本函终止后继续有效,并在本函日期后两年的日期之前保持完全有效,但应以其他方式被设施协议中包含的同等保密义务所取代。 |
| 6.5 | 您承认,就承诺文件所设想的交易而言,贷款人集团的成员可能以不止一种身份行事,并且可能就此类不同身份存在利益冲突。您进一步承认,贷款人集团的成员可能是提供全方位服务的金融服务公司,除其他业务外,可能为客户和作为委托人提供或从事债务融资、股权资本、财务顾问服务、投资管理、股权和债务证券交易、证券发行、经纪服务、对冲、本金投资,以及在每种情况下向您或您的关联公司在此或其他交易中可能存在利益冲突的其他人提供财务规划和利益咨询。在其日常交易、经纪和融资活动或其他过程中,贷款人集团的成员可不时为其自己或客户的账户交易您或目标集团或任何其他公司的股权、债务、贷款或其他证券的头寸或以其他方式进行交易,并行使其认为合适的投票权。 |
| 6.6 | 本函所述的关系或贷款人集团任何成员就任何其他事项向贵公司提供的服务,均不会产生任何可能阻止或阻碍贷款人集团任何成员向其他客户提供类似服务,或以其他方式代表其他客户或为他们自己的账户行事的信托、咨询、衡平法或合同义务(包括但不限于任何信任义务)。因此,除违反上文第6.2款的情况外,在任何情况下,贷款人集团的任何成员均不得因其或其任何关联公司开展此类其他业务、在影响您或您的关联公司或本次业务标的或本函中提及的任何其他人的事项上以其自身利益或其他客户利益行事而承担任何责任,包括在这样做时,贷款人集团的任何成员的行为方式有损于您或作为本次业务对象或本函中提及的任何其他人的利益。此外,贷款人集团的任何成员均无须就其因以上述方式行事而获得的任何付款、薪酬、利润或利益向你或目标集团的任何成员作出交代。 |
| 7. | 要约期限 |
如本公司不接受贷款人在本函中提出的要约,在本函由贷款人签署之日(即接受日)送达本公司之日(即接受日)后第二十(20)日香港时间晚上11时59分前签署并退回本函的会签副本,以供QU梦君女士(邮箱:qiumengjun@cmbc.com.cn)注意,则该要约应于该日终止,除非我们以书面形式延长接受日期。
| 8. | 终止 |
| 8.1 | 在公司以上文第7段所载方式书面接受本函中的要约后,任何一方均可在以下情况下,经事先书面通知终止其各自在承诺文件下的义务: |
| (a) | 公司通知贷款人(i)已最终撤回并终止其(及其任何联属公司)对目标公司相关股份的投标,(ii)特别委员会已通知公司(及其任何联属公司)对目标集团的要约被最终和最终拒绝,(iii)特别委员会最终和最终终止该合并程序或(iv)合并协议根据其条款终止; |
| 项目AC-承诺函 | 6 |
| (b) | 公司(或代其保荐机构)通知贷款人,其已使用、有义务使用或已不可撤销地决定使用除贷款人以外的任何金融机构的融资承诺为总交易对价提供资金;或 |
| (c) | 于本函件日期后十二(12)个月内的日期香港时间晚上11时59分(如该时间及日期可由公司不时延长及通知贷款人)前尚未完成。 |
| 8.2 | 本款第8.2款和第5款(赔偿), 6 (保密和冲突), 11 (第三方权利)和12(管辖法律和管辖权))的本函在本函的任何终止或取消(无论出于何种原因)后仍然有效。 |
| 9. | 杂项 |
| 9.1 | 承诺文件取代与定期融资有关的任何先前口头或书面谅解或协议,并包含我们之间关于定期融资或合并融资的全部协议;确认并同意,尽管承诺文件中包含任何相反的内容,但承诺仅受本承诺函第3.1段中规定的条件的约束。 |
| 9.2 | 承诺文件除经相关承诺文件各方当事人书面签署外,不得修改。 |
| 9.3 | 不行使、也不迟延行使承诺文件项下的任何权利或补救措施,均不得作为放弃而运作,也不得因任何权利或补救措施的单一或部分行使而阻止任何权利或补救措施的进一步或其他行使。每一份承诺文件中规定的权利和补救措施是累积的,不排除法律规定的任何权利或补救措施。 |
| 9.4 | 任何一方未经其他方同意不得转让或转让承诺文件项下的权利或义务,任何未经该等同意而企图转让或转让的行为均属无效及不可执行。 |
| 9.5 | 任何承诺文件都可以在任意数量的对应方签署。这具有与该承诺文件的单一副本上的签名相同的效果。 |
| 9.6 | 如任何承诺文件的一项条款在任何司法管辖区成为非法、无效或不可执行,将不会影响(i)承诺文件的任何其他条款或(ii)该条款在任何其他司法管辖区的合法性、有效性或可执行性。 |
| 9.7 | 贷款人不是作为受托人,或向您或您的任何关联公司提供与交易有关的任何法律、税务会计、精算或监管建议。 |
| 9.8 | 贵公司已作出自己的独立决定,以订立承诺文件中所设想的交易,而不是依赖任何贷款人以其作为贷款人的身份提供的任何通信,作为建议或建议订立。贷款人对承诺文件中所设想的交易的盈利能力或预期结果不作任何陈述或保证。 |
| 项目AC-承诺函 | 7 |
| 9.9 | 除非承诺文件另有规定,未经我们事先书面同意,不得向任何人支付与定期融资或合并的任何其他融资有关的任何费用或补偿。 |
| 10. | 无公告 |
除非法律、法规或适用的政府或监管机构(包括任何适用的证券交易所或报价系统)要求,任何一方均不得在未经其他每一方事先同意(不得无理拒绝或延迟同意)的情况下就任何或所有交易或定期融资发布(且不得促使其每一关联公司不发布)任何公告。在合并被公开宣布或披露之日及之后,贷款人在自费披露其参与定期融资,包括但不限于在金融和其他报纸、期刊和营销材料中投放“墓碑”广告之前,应获得公司的事先书面同意(可能由您自行决定不予同意)。
| 11. | 第三方权利 |
| 11.1 | 除第5款另有明确说明外(赔偿)以上,任何承诺文件的条款可能仅由其一方或该方的继任者或许可转让人强制执行或依赖,以及《合同(第三方权利)条例》(Cap。623)除外。 |
| 11.2 | 尽管受弥偿人根据第5款享有的权利(赔偿)以上,任何承诺文件均可随时由其当事人修改、放弃、撤销或终止,而无需征得任何非其当事人的同意。 |
| 12. | 管辖法律和管辖权 |
| 12.1 | 承诺文件受香港法律管辖。 |
| 12.2 | 为其他各方的利益,每一方均提交香港法院的专属司法管辖权,以解决因任何承诺文件产生或与之相关的任何争议或诉讼(包括因任何承诺文件产生或与之相关的与非合同义务有关的任何争议)。 |
若要接受这份报价,请签署并将这封信的副本退还给贷款人。
如果此要约未被如此接受,我们将指示您立即将承诺文件(以及任何副本)退还给贷款人。
如同意上述内容,请将所附由贵方会签的本函副本签收并退回,以确认贵方同意并接受本函。
| 项目AC-承诺函 | 8 |
你忠实的, |
|
| 代表和代表 |
中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行
| /s/顾江 | ||
| 签名: | 蒋谷 | |
| 职位: | 中国民生银行股份有限公司副行长。 | |
| 上海自贸试验区分局 |
| 接受并同意 | |
| 代表和代表 |
| SpringX控股有限公司 | ||
| /s/林宁大卫 | ||
| 签名: | 林宁大卫 | |
| 职位: | 获授权签字人 | |
日期:2026年5月12日