由Visa Inc.备案
根据经修订的1933年《证券法》第425条规则
标的公司：Visa Inc.
委托档案编号：001-33977
新闻发布
Visa开始交换B-1类和B-2类普通股的要约
旧金山– 2026年4月13日– Visa（NYSE：V）今天开始了一项交换要约，据此，其B-1类和B-2类普通股可交换为Visa的B-3类普通股、Visa的C类普通股（在临时转让限制后可自由交易）以及（如适用）现金对价代替零碎股份的组合。这是此前宣布的一项计划中的第二次交换要约，该计划使Visa能够允许解除对Visa部分B类普通股的转让限制。
此次交换要约将于2026年5月8日纽约市时间晚上11：59后1分钟到期，除非Visa延长或提前终止（“到期日”）。股份的结算将在到期日后及时进行。
交换要约的关键要素
作为交换，Visa有效投标（且未撤回）并接受的每一股B-1类普通股，参与的B-1类股东将获得：
| • | 将受到目前适用于B-1类普通股的相同转让和转换限制的B-3类普通股新发行份额的四分之一； |
| • | 新发行的C类普通股股份，金额相当于B-1类普通股的一半股份和B-2类普通股的四分之一股份，等价基于B-1类、B-2类和C类普通股在到期日时可转换成的A类普通股的各自数量；和 |
| • | 代替零碎股份的任何适用现金代价。 |
作为在B-2类交易所有效投标（且未撤回）并被Visa接受的每一股B-2类普通股的交换，参与的B-2类股东将获得：
| • | 将受到与目前适用于B-2类普通股相同的转让和转换限制的B-3类普通股新发行股份的一半； |
| • | 新发行的C类普通股股份，金额相当于B-2类普通股的一半股份，该等值股份基于截至到期日 B-2类普通股和C类普通股可转换为的A类普通股各自的数量；和 |
| • | 代替零碎股份的任何适用现金代价。 |
根据目前的转换率，每一股接受交换的B-1类普通股将交换约0.2877股C类普通股，每一股接受交换的B-2类普通股将交换约0.1884股C类普通股。
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作为参与交换要约的条件，每个合格的B类股东，连同其任何母公司担保人，必须订立makeWhole协议。根据该协议，股东及其母公司担保人将同意以现金偿还Visa与美国担保诉讼相关的某些未来义务，如果没有股东参与交换要约，否则这些义务将由该持有人通过其在交换要约中提交的B类普通股的所有权承担。
Visa的B-1类和B-2类股东没有义务参与交换要约，不选择参与的B-1类或B-2类股东无需采取任何行动。
此次交换要约是根据将于今天向美国证券交易委员会提交的招股说明书中规定的条款和条件提出的。
关于Visa
Visa（NYSE：V）是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、卖家、金融机构和政府实体之间的交易提供便利。我们的使命是通过最创新、最便捷、最可靠和最安全的支付网络连接世界，使个人、企业和经济体能够蓬勃发展。我们认为，包括所有地方的每个人的经济体，提升了所有地方的每个人，并将准入视为未来资金流动的基础。在Visa.com上了解更多信息。
附加信息和在哪里可以找到
交换要约仅由招股章程作出。招股说明书将包含有关交换要约、Visa和相关事项的重要信息，Visa将促使向B-1类和B-2类股东交付招股说明书。B-1类和B-2类股东被敦促阅读向SEC提交的招股说明书、转递函和任何其他相关文件，当它们变得可用时并在做出任何投资决定之前，因为它们包含重要信息。
Visa已聘请Equiniti Trust Company，LLC和Sodali & Co.分别担任交换要约的交换代理（“交换代理”）和信息代理（“信息代理”）。如欲索取招股章程、转递函及其他相关文件的副本，或有关交换要约条款或如何参与的问题，可致电（800）662-5200（股东专用）或（203）658-9400（银行及经纪商专用）与资讯代理联络。
Visa、其董事、高级职员和雇员、交易所代理或信息代理、Visa的任何财务顾问或其各自的任何董事或高级职员均未就B-1类或B-2类股东是否应参与交易所要约提出任何建议。
Visa还将向SEC提交一份时间表，其中将包含有关交换要约的重要信息。
B-1类和B-2类股东可在SEC网站www.sec.gov上免费获得招股说明书、注册声明、附表TO、转递函和其他相关文件的副本，以及Visa以电子方式向SEC提交的任何其他信息。
B-1类和B-2类普通股主要由银行、银行控股公司、信用合作社和其他金融机构或金融机构的附属机构持有，这些机构可能受到全面的联邦或州监管和监管。根据可能适用于任何特定B-1类或B-2类股东或其母担保人的各种监管制度，Visa没有评估B-1类或B-2类股东参与交换要约的适当性，包括根据makeWhole协议订立和履行的要求，也无法提供任何保证。此外，Visa了解到，一些现任或前任B-1类或B-2类股东与其他现任或前任B-1类或B-2类股东就B-1类或B-2类普通股订立了掉期或其他衍生合约或交易。Visa不是这些合同或交易的当事方，Visa不能也不会就交换要约（包括makeWhole协议下的义务）可能对任何B-1类或B-2类股东在任何此类掉期或其他衍生合同或交易下的权利或义务产生的影响提供建议。因此，敦促考虑是否参与交换要约的每个B-1类或B-2类股东咨询其自己的法律和监管顾问。
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前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性陈述，除其他外，这些陈述涉及交换要约的时间安排和完成情况。前瞻性陈述通常由“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“项目”、“展望”、“可能”、“应该”、“将”、“继续”等词语识别，以及其他类似的表达方式。除历史事实陈述之外的所有陈述都可能是前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况，不是对未来事件的保证，并受到某些风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多因素超出了Visa的控制范围，难以预测。除法律要求外，Visa不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述。
没有要约或招揽
本通讯仅供参考，并非旨在也不构成认购、买卖要约、征求认购、买卖要约或邀请认购、买卖任何证券或根据或与交换要约或其他相关或在任何司法管辖区征求任何投票或批准，也不构成在任何司法管辖区违反适用法律出售、发行或转让证券。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或根据适用法律另有规定，否则不得进行证券要约。
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