附件 99.1
TMC公布2024年第四季度和全年业绩
纽约,2025年3月27日— TMC the metals公司Inc.(纳斯达克:TMC)(“TMC”或“本公司”)是世界上最大的未开发关键金属资源的勘探者,该资源用于建筑基础设施、发电、输电和电池,该公司今天提供了截至2024年12月31日止期间的公司更新以及第四季度和全年财务业绩。
第四季度和2024财年财务摘要
| – | 截至提交之日,我们手头现金和信贷额度约为4300万美元,可提供当前流动性 |
| – | 截至提交之日,我们的无担保信贷额度的借款能力减少了1720万美元: |
| o | ERAS/Barron设施从3800万美元增加到4400万美元(可用4150万美元);和 |
| o | 由于到期日临近且无未偿金额,2500万美元的Allseas Group SA附属融资于2025年第一季度经双方协议终止,而750万美元的Allseas营运资金贷款的期限从2025年4月延长至9月 |
| - | 截至2024年12月31日的季度运营中使用的现金为1380万美元 |
| - | 截至2024年12月31日止季度净亏损1610万美元,每股净亏损0.05美元 |
| - | 2024年全年净亏损8190万美元或每股0.25美元(2023年为7380万美元和每股0.26美元) |
金属公司董事长兼首席执行官Gerard Barron评论道:“在过去十年中,我们投资了超过50亿美元,以了解并负责任地开发我们合同地区的结核资源。我们在CCZ上建立了世界上最大的环境数据集,精心设计并测试了一个将环境影响降至最低的海上收集系统,并遵循了国际海底管理局要求的每一个步骤。但是,尽管与ISA进行了十多年的善意合作,但它仍未通过《该地区矿产资源开发条例》,这违反了《联合国海洋法公约》和1994年《协定》规定的明确条约义务。”
“我们相信我们有足够的知识来开始,并证明我们可以管理环境风险。我们需要的是一个监管机构,拥有一个健全的监管制度,并且愿意给我们的申请一个公平的听证会。这就是为什么我们正式启动了根据现有美国海底采矿法规申请许可证和许可的程序。经过广泛的法律审查以及与NOAA和美国政府其他官员的建设性接触,我们认为美国提供了一条稳定、透明和可执行的监管路径。TMC USA预计将于2025年第二季度向NOAA提交申请。华盛顿越来越认识到结核对美国来说是一个战略机遇,这让我们感到鼓舞——我们正紧迫地向前迈进。”
运营亮点
美国监管途径:TMC USA LLC已根据《深海床硬矿产资源法》(DSHMRA)正式启动与商务部内的美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的申请前磋商程序。在对DSHMRA、NOAA的实施条例和其他适用的环境保护立法进行了广泛的法律调查之后,该公司坚信,鉴于ISA违反其在《联合国海洋法公约》和1994年协定下的明确条约义务,在通过《开采条例》方面持续拖延,美国海底采矿法规提供了在短期内获得商业回收许可的最大可能性。
TMC和PAMCO实现新的结核加工里程碑,在现有设施中解锁关键能源和炼钢材料:2025年2月18日,我们宣布PAMCO在我们的合作伙伴PAMCO位于日本八户市的回转窑电弧炉设施处理2000吨深海底多金属结核样品的商业规模活动中,成功地将450吨煅烧熔炼成35吨Ni-Cu-Co合金和320吨Mn硅酸盐产品。处理试验期间收集的过程数据和操作经验将为各方之间预期的最终处理协议提供信息。
与ERAS Capital LLC和Gerard Barron延长信贷便利:2025年3月26日,我们与ERAS Capital LLC和Gerard Barron签订了2024年无担保信贷便利的第三次修订,将借款限额提高到总额4400万美元(各贷方各2200万美元),并将2024年信贷便利的期限延长至2026年6月30日。
延长Allseas营运资金贷款协议和终止Allseas 2023信贷融资:2025年3月24日,我们与Allseas Investments和Argentum Credit Virtuti GCV签订了一份信函协议,据此,我们与Allseas Investments于2024年9月9日签订的营运资金贷款协议项下的还款日期延长至2025年9月30日。此外,根据信函协议,我们和Argentum Credit Virtuti同意取消于2023年设立的无担保信贷融资,除了我们根据该协议支付未充分使用费用的义务外,没有剩余的未偿金额。
终止Marawa协议:于2024年11月14日,TMC附属公司DeepGreen Engineering Pte. Ltd.(DeepGreen)向Marawa Research and Exploration Limited送达正式终止通知,根据DeepGreen在协议项下为方便而终止的权利,终止日期为2013年10月1日的服务协议。该终止于2025年1月14日生效,我们不再拥有该协议涵盖的CCZ区域的任何勘探权。终止预计不会对我们的财务状况或运营产生重大不利影响,不会产生重大的持续成本,也不会根据协议适用终止处罚。
行业更新
ISA Mining Code:during Part I of the ISA’s 30第会议于3月17日至28日举行,理事会开始就2nd版区内Minerals资源开发条例(条例)。进展缓慢,理事会将不会在3月份完成条例的二读。瑙鲁提议的议程项目试图明确审查在《规章》通过之前提交的开采合同申请的程序,但遭到智利的强烈反对,预计在下一次ISA会议之前不会有理事会商定的在《规章》通过之前审查申请的程序。
TMC称赞美国国会授权2025年国防部结核精炼可行性研究:2024年12月30日,我们欢迎签署立法,呼吁国防部工业基地政策办公室提供资金支持,以“评估提高国内将多金属结核衍生中间体精炼成高纯镍、硫酸钴和铜的能力的可行性”。这项立法于2024年12月23日由总统拜登签署成为法律,由众议院军事委员会(HASC)牵头,呼吁在2025年底前完成结核衍生中间精炼厂的可行性研究,这将使美国更接近于解决其国内电池供应链中最大的脆弱性——镍精炼——从2021年起在第14017号行政命令中确定。此外,我们的美国子公司有一份未完成的申请,寻求根据《国防生产法》TitleIII计划获得900万美元的赠款,用于国内结核衍生中间产品精炼厂的可行性工作。
新西兰考虑撤回对暂停的支持:2月,法新社报道称,新西兰正在考虑撤回对暂停深海采矿的支持。资源部长Shane Jones表示:“我个人认为,海底采矿已成为最后的绿色奖杯,因此人们在折腾最荒谬、未经检验的理论。”
财务业绩概览
截至2024年12月31日,我们持有现金约350万美元,短期债务1180万美元,与Allseas Group SA的关联公司(750万美元)和Barron/ERAS无担保信贷额度(430万美元)。我们相信,我们与ERAS Capital LLC和巴伦先生的信贷安排下的总流动性,包括现金和借款可用性,将足以满足我们从今天起至少未来十二个月的营运资金和资本支出承诺。
截至2024年底,我们的应付账款和应计负债余额为4270万美元,其中包括因提供各种服务而欠AllSeas的2580万美元,其中大部分可在TMC选举时以股权方式结算。
我们报告,截至2024年12月31日的季度净亏损约为1610万美元,即每股0.05美元,而截至2023年12月31日的季度净亏损为3350万美元,即每股0.11美元。截至2024年12月31日的季度勘探和评估费用为830万美元,而截至2023年12月31日的季度为2670万美元。2024年第四季度勘探和评估费用减少的原因是,随着2023年最后一个季度开始的第8战役于2024年第一季度完成,环境研究费用减少,以及由于与2023年同期相比,2024年第四季度的运输和铺设成本减少,采矿、技术和工艺开发成本减少。勘探和评估费用的减少部分被基于股份的薪酬费用的增加所抵消,这反映了2024年第二季度授予官员的RSU公允价值的摊销。
截至2024年12月31日的季度,一般和行政费用为800万美元,而截至2023年12月31日的季度为660万美元,反映出由于2024年第二季度授予高级职员的RSU和期权的公允价值摊销以及咨询和咨询费用增加,以股份为基础的薪酬增加
我们报告截至2024年12月31日止年度的净亏损为8190万美元,即每股0.25美元,而截至2023年12月31日止年度的净亏损为7380万美元,即每股0.26美元。截至2024年12月31日止年度的勘探和评估费用为5060万美元,而截至2023年12月31日止年度为4980万美元。2024年的一般和行政费用为3060万美元,而2023年为2250万美元。截至2024年12月31日止年度,我们记录的股权报酬费用总额为2020万美元(2023年为920万美元),其中1040万美元记录在勘探和评估费用中(2023年为500万美元),980万美元记录在一般和管理费用中(2023年为410万美元)。
电话会议
我们将于美国东部时间今天下午4:30召开电话会议,提供有关近期企业发展、2024年第四季度和全年财务业绩以及即将到来的里程碑的最新信息。
2024年第四季度和全年电话会议详情
| 日期: | 2025年3月27日星期四 |
| 时间: | 美国东部时间下午4:30 |
| 纯音频拨入: | 在这里注册 |
| 带幻灯片的虚拟网络广播: | 在这里注册 |
请在电话会议召开前至少十分钟使用以上链接进行注册。虚拟网络直播将于活动后约两小时在公司网站‘投资者’>‘媒体’>‘活动和演示’项下的‘投资者’标签中重播。
关于金属公司
金属公司是海底多金属结核中影响较小的关键金属的探索者,肩负双重使命:(1)为建筑基础设施、发电、输电和电池提供金属,与传统生产路线相比具有净积极影响;(2)追踪、回收和回收我们提供的金属,以帮助创造一种可以永久使用的金属共存物。该公司通过其子公司持有两份由国际海底管理局授予并由瑙鲁共和国和汤加王国政府赞助的太平洋克拉里昂克利珀顿区多金属结核勘探合同。如需更多信息,请访问www.metals.co。
联系人
媒体| media @ metals.co
投资者| investors @ metals.co
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性”陈述和信息。这些陈述可以通过“目标”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“将”等词语以及这些词语或类似表达的变体来识别,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关公司未来商业运营的潜在影响的陈述;公司预期向ISA申请开采合同;美国政府行动的潜在结果;公司与美国政府成员的接触;通过深海多金属结核开采最终法规的状态和时间;以及公司未来的财务和运营计划。公司可能无法实际实现这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。由于各种因素,包括,实际结果或事件可能与这些前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异,其中包括:公司的战略和未来财务业绩;ISA及时采用采矿守则的能力和/或审查和/或批准根据《联合国海洋法公约》(UNCLOS)进行开采的工作计划的意愿;公司为其在克拉里昂克利珀顿区的区域获得开采合同或批准的开采工作计划的能力;监管不确定性以及政府监管和政治不稳定对公司资源活动的影响;公司所遵守的任何法律、规则、法规或政策的变更,包括ISA采用的最终采矿守则的条款(如果有的话)及其可能的时间安排;广泛且代价高昂的环境要求对公司运营的影响;环境责任;多金属结核收集对克拉里昂克利珀顿区生物多样性和受影响生态系统恢复率的影响;公司开发足够品位或数量的矿物以证明商业运营是合理的能力;海底多金属结核矿床缺乏开发;公司有能力成功地与Allseas Group S.A.和它正在讨论的其他各方(如果有的话)签订具有约束力的协议,包括日本太平洋金属公司;对某些合同区的矿产资源计算以及多金属结核矿床的品位和质量的估计存在不确定性;与自然灾害相关的风险;公司可能回收的多金属结核的专门处理和加工方面的不确定性;与集体、开发和加工业务相关的风险,包括关于陆上加工能力和产能的开发以及Allseas Group S.A.对Project Zero海上系统的预期开发努力;公司对Allseas Group S.A.的依赖;运输成本的波动;金属价格的波动;设备的测试和制造;与公司有限的经营历史、有限的现金资源和额外融资需求相关的风险,以及可能无法以可接受的条款获得此类融资的风险,或根本没有;与公司知识产权相关的风险;Low Carbon Royalties有限的经营历史;我们手头的现金充足,以及我们与Allseas Group S.A.相关公司的信贷额度下的借款能力,正如我们预期的那样,它将被修正,以及与ERAS Capital LLC/Gerard Barron的信贷额度,以满足我们的营运资金和资本支出要求,额外融资的需要和我们持续经营的能力;我们原则上同意修改我们与Allseas Group S.A.相关公司的信贷额度;我们作为一方的任何诉讼;以及其他风险和不确定性,其中任何一项都可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同,这些风险和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分中有更详细的描述,包括公司向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,公司明确表示不承担更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何义务, 是否因为任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因,除非法律另有规定。
TMC the metals公司inc。
合并资产负债表
(单位:千美元,股份金额除外)
| 物业、厂房及设备 | 截至 |
截至 |
||||||
| 当前 | ||||||||
| 现金 | $ | 3,480 | $ | 6,842 | ||||
| 应收款项和预付款项 | 1,851 | 1,978 | ||||||
| 5,331 | 8,820 | |||||||
| 非现行 | ||||||||
| 勘探合同 | 42,951 | 43,150 | ||||||
| 使用权资产 | 3,814 | 5,721 | ||||||
| 设备 | 771 | 1,133 | ||||||
| Software | 1,928 | 1,643 | ||||||
| 投资 | 8,203 | 8,429 | ||||||
| 57,667 | 60,076 | |||||||
| 总资产 | $ | 62,998 | $ | 68,896 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 当前 | ||||||||
| 应付账款和应计负债 | 42,754 | 31,334 | ||||||
| 短期债务 | 11,775 | - | ||||||
| 54,529 | 31,334 | |||||||
| 非现行 | ||||||||
| 递延税项负债 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 特许权使用费责任 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| 认股权证责任 | 912 | 1,969 | ||||||
| 25,587 | 26,644 | |||||||
| 负债总额 | $ | 80,116 | $ | 57,978 | ||||
| 股权 | ||||||||
| 普通股(无限售条件股份,无面值–已发行:340,708,460(2023年12月31日– 306,558,710)) | 477,217 | 438,239 | ||||||
| A类-J类特别股 | - | - | ||||||
| 额外实缴资本 | 138,303 | 122,797 | ||||||
| 累计其他综合损失 | (1,203 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字 | (631,435 | ) | (548,902 | ) | ||||
| 总股本 | (17,118 | ) | 10,918 | |||||
| 负债总额和权益 | $ | 62,998 | $ | 68,896 | ||||
TMC the metals公司inc。
综合损失表及综合损失表
(单位:千美元,股份和每股金额除外)
| 一年 结束了 12月31日, 2024 |
一年 结束了 12月31日, 2023 |
|||||||
| 营业费用 | ||||||||
| 勘探和评估费用 | $ | 50,643 | $ | 49,849 | ||||
| 一般和行政费用 | 30,644 | 22,540 | ||||||
| 经营亏损 | 81,287 | 72,389 | ||||||
| 其他项目 | ||||||||
| 权益核算投资损失 | 226 | 571 | ||||||
| 合同终止损失 | 199 | - | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | (1,057 | ) | 986 | |||||
| 汇兑损失(收益) | (1,186 | ) | 310 | |||||
| 利息收入 | (176 | ) | (1,297 | ) | ||||
| 借款和信贷融资的费用和利息 | 2,602 | 781 | ||||||
| 年度亏损及综合亏损,除税前 | $ | 81,895 | $ | 73,740 | ||||
| 税费 | 48 | 41 | ||||||
| 年度亏损及综合亏损 | $ | 81,943 | $ | 73,781 | ||||
| 每股亏损 | ||||||||
| -基本和稀释 | $ | 0.25 | $ | 0.26 | ||||
| 已发行普通股加权平均数–基本和稀释 | 321,875,050 | 288,643,700 | ||||||
TMC the metals公司inc。
合并权益变动表
(单位:千美元,股份金额除外)
| 累计 | ||||||||||||||||||
| 额外 | 其他 | |||||||||||||||||
| 普通股 | 已支付 | 综合 | ||||||||||||||||
| 截至2024年12月31日止年度 | 股份 | 金额 | 资本 | 亏损 | 赤字 | 合计 | ||||||||||||
| 2024年1月1日 | 306,558,710 | $ | 438,239 | $ | 122,797 | $ | (1,216 | ) | $ | (548,902 | ) | $ | 10,918 | |||||
| 根据注册直接发售发行的股份及认股权证,扣除开支 | 19,400,000 | 17,190 | 6,023 | - | - | 23,213 | ||||||||||||
| 调整A类认股权证 | - | - | 590 | - | (590 | ) | - | |||||||||||
| 转换受限制股份单位,扣除扣缴税款的股份 | 10,734,581 | 14,954 | (14,954 | ) | - | - | - | |||||||||||
| 根据市场上Equity Distribution协议发行的股份 | 3,251,588 | 4,866 | - | - | - | 4,866 | ||||||||||||
| 股票期权的行使 | 715,772 | 1,891 | (1,428 | ) | - | - | 463 | |||||||||||
| 员工股份购买计划下的股份购买 | 47,809 | 77 | (38 | ) | - | - | 39 | |||||||||||
| 以股权结算的股份补偿及费用 | - | - | 25,313 | - | - | 25,313 | ||||||||||||
| 外币折算调整 | - | - | - | 13 | - | 13 | ||||||||||||
| 年内亏损 | - | - | - | - | (81,943 | ) | (81,943 | ) | ||||||||||
| 2024年12月31日 | 340,708,460 | $ | 477,217 | $ | 138,303 | $ | (1,203 | ) | $ | (631,435 | ) | $ | (17,118 | ) | ||||
截至2023年12月31日止年度以综合方式支付的累计额外其他普通股股份金额资本亏损赤字总额2023年1月1日266,812,131 $ 332,882 $ 184,960 $(1,216)$(475,121)$ 41,505向Allseas发行的股份15,000,00015,910---15,910 Allseas行使认股权证11,578,62070,016(69,900)--116股根据注册直接发售发行的认股权证,扣除费用7,961,54011,4203,179--14,599受限制股份单位的转换,扣除扣缴税款的股份4,912,7477,720(7,690)--30根据员工购股计划购股173,672147(45)--102行使股票期权120,000144(67)--77以股份为基础的薪酬和费用以股权结算--12,360---12,360年度亏损----(73,781)(73,781)2023年12月31日306,558,710美元438,239122,797美元(1,216)美元(548,902)10,918美元
TMC the metals公司inc。
合并现金流量表
(单位:千美元)
| 截至本年度 12月31日, 2024 |
截至本年度 12月31日, 2023 |
|||||||
| 由(用于)提供的现金 | ||||||||
| 经营活动 | ||||||||
| 年内亏损 | $ | (81,943 | ) | $ | (73,781 | ) | ||
| 不影响现金的项目: | ||||||||
| 摊销 | 362 | 360 | ||||||
| 租赁费用 | 1,907 | 795 | ||||||
| 信贷融资应计利息 | 416 | - | ||||||
| 以股权结算的股份补偿及费用 | 25,313 | 12,360 | ||||||
| 权益核算投资损失 | 226 | 571 | ||||||
| 认股权证负债公允价值变动 | (1,057 | ) | 986 | |||||
| 合同终止损失 | 199 | - | ||||||
| 未实现外汇 | (1,222 | ) | (51 | ) | ||||
| 短期债务支付的利息 | (73 | ) | - | |||||
| 营运资金变动: | ||||||||
| 应收款项和预付款项 | 127 | 748 | ||||||
| 应付账款和应计负债 | 12,277 | (1,561 | ) | |||||
| 经营活动使用的现金净额 | (43,468 | ) | (59,573 | ) | ||||
| 投资活动 | ||||||||
| 购置设备和软件 | (515 | ) | (578 | ) | ||||
| 投资活动所用现金净额 | (515 | ) | (578 | ) | ||||
| 融资活动 | ||||||||
| 注册直接发行所得款项 | 23,900 | 15,923 | ||||||
| 注册直接发行支付的费用 | (357 | ) | (1,182 | ) | ||||
| ATM发行股份所得款项 | 4,866 | - | ||||||
| 提取信贷融资的收益 | 4,275 | - | ||||||
| AllSeas短期债务提款收益 | 2,000 | - | ||||||
| 偿还AllSeas短期债务 | (2,000 | ) | - | |||||
| 提取AllSeas营运资金贷款协议的收益 | 7,500 | - | ||||||
| 低碳特许权使用费投资收益 | - | 5,000 | ||||||
| 员工持股计划收益 | 39 | 102 | ||||||
| 行使股票期权所得款项 | 463 | 77 | ||||||
| AllSeas行使认股权证所得款项 | - | 116 | ||||||
| 发行股份所得款项 | - | 30 | ||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 40,686 | 20,066 | ||||||
| 现金减少 | $ | (3,297 | ) | $ | (40,085 | ) | ||
| 汇率变动对现金的影响 | (65 | ) | 51 | |||||
| 现金-年初 | 6,842 | 46,876 | ||||||
| 现金-年底 | $ | 3,480 | $ | 6,842 | ||||