根据第433条规则提交

注册声明第333-262384号

定价条款表

¥281,800,000,000

伯克希尔哈撒韦公司

定价条款表

日元155,400，000,000 2027年到期的1.031%优先票据

¥ 58,000，000,000 2029年到期1.265%优先票据

23,300，000,000日元2031年到期1.465%优先票据

日元16,000，000,0001.737%于2034年到期的优先票据

日元11,800，000,000 2044年到期的2.373%优先票据

¥ 5,000，000,000于2052年到期的2.577%优先票据

12,300，000,000日元2054年到期的2.625%优先票据

 

发行人：		伯克希尔哈撒韦公司
发行形式：		SEC注册
交易日期：		2024年10月10日
结算日期：		2024年10月23日（T + 8东京营业日）
预期评级*：		AA2/AA（稳定/稳定）
证券名称：		2027年到期的1.031%优先票据（“2027年票据”）
		1.265%于2029年到期的优先票据（“2029年票据”）
		2031年到期的1.465%优先票据（“2031年票据”）
		2034年到期的1.737%优先票据（“2034票据”）
		2044年到期的2.373%优先票据（“2044票据”）
		2052年到期的2.577%优先票据（“2052年票据”）
		2054年到期2.625%优先票据（“2054票据”）
本金金额：		¥ 155,400，000,000（2027年票据）
		¥ 58,000，000,000（2029年票据）
		23,300，000,000日元（2031年票据）
		¥ 16,000，000,000（2034年票据）
		¥ 11,800，000,000（2044票据）
		¥ 5,000，000,000（2052票据）
		¥ 12,300，000,000（2054票据）

到期日：		2027年12月8日（2027年笔记）
		2029年12月7日（2029年票据）
		2031年10月23日（2031年笔记）
		2034年10月23日（2034年票据）
		2044年10月21日（2044笔记）
		2052年10月23日（2052年笔记）
		2054年10月23日（2054年笔记）
发行价格（对公价格）：		票面金额100%（2027年票据）
		票面金额100%（2029年票据）
		票面金额100%（2031年票据）
		票面金额100%（2034年票据）
		票面金额100%（2044期票据）
		票面金额100%（2052票据）
		票面金额100%（2054期票据）
毛利差：		10个基点（2027年票据）
		15个基点（2029年票据）
		20个基点（2031年票据）
		25个基点（2034年票据）
		45个基点（2044票据）
		50个基点（2052年票据）
		55个基点（2054票据）
发行人收益：		¥281,325,250,000
利率：		年息1.031%（2027年票据）
		年利率1.265%（2029年票据）
		年利率1.465%（2031年票据）
		年利率1.737%（2034年票据）
		年利率2.373%（2044票据）
		年息2.577%（2052票据）
		年利率2.625%（2054票据）
参考利率：		0.541%（2027年票据）
		0.635%（2029年票据）
		0.735%（2031年票据）
		0.917%（2034年票据）
		1.463%（2044票据）
		1.637%（2052票据）
		1.665%（2054票据）

价差至参考利率：		49个基点（2027年票据）
		63个基点（2029年票据）
		73个基点（2031年票据）
		82个基点（2034年票据）
		91bps（2044票据）
		94个基点（2052年票据）
		96个基点（2054年票据）
产量：		1.031%（2027年票据）
		1.265%（2029年票据）
		1.465%（2031年票据）
		1.737%（2034年票据）
		2.373%（2044票据）
		2.577%（2052票据）
		2.625%（2054票据）
日数公约：		30/360
付息日期：		自2025年4月23日起每年的4月23日及10月23日每半年（2027年票据、2029年票据及2044年票据的短尾券）
票面价值：		无面值赎回（2027年票据）
		无面值赎回（2029年票据）
		2031年8月23日或之后（2031年票据）
		2034年7月23日或之后（2034年票据）
		2044年4月21日或之后（2044年票据）
		2052年4月23日或之后（2052年票据）
		2054年4月23日或之后（2054年票据）
最低面额：		超过100,000，000日元及超过10,000，000日元的整数倍
CUSIP：		084670 EJ3（2027注）
		084670 EK0（2029年票据）
		084670 EL8（2031年票据）
		084670 EM6（2034 Notes）
		084670 EP9（2044 Notes）
		084670 ER5（2052注）
		084670 EQ7（2054 Notes）

通用代码：		291918883（2027年票据）
		291918930（2029年票据）
		291918972（2031年票据）
		291919006（2034年票据）
		291919219（2044注）
		292039328（2052注）
		291919278（2054注）
ISIN：		XS2919188834（2027注）
		XS2919189303（2029注）
		XS2919189725（2031年笔记）
		XS2919190061（2034注）
		XS2919192190（2044注）
		XS2920393282（2052注）
		XS2919192786（2054注）
付款代理：		纽约梅隆银行，伦敦分行
上市：		无
联合账簿管理人：		美林国际
		瑞穗证券美国有限责任公司

 

 

 

*	注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。

英国MiFIR专业人士/仅ECP/无EEA或英国PRIIPs KID：制造商目标市场（英国MiFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有编制欧洲经济区或英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为该证券分别不提供给欧洲经济区或英国的散户投资者。

结算期：结算将发生在2024年10月23日，即本定价条款清单日期后的一个以上东京营业日。1934年《证券交易法》第15c6-1条规则一般要求二级市场的证券交易在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于证券最初将在T + 8日结算，希望在票据交付前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据购买者如希望在票据交付前的营业日之前进行票据交易，应咨询自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，如果您要求，请拨打美林国际免费电话+ 1-800-294-1322或瑞穗证券美国有限责任公司免费电话（866）271-7403。