附件 4.1
日期为2024年1月23日的第八份补充契约(“第八份补充契约”),由特拉华州有限合伙企业Spirit Realty,L.P.(“发行人”)、马里兰州公司Saints MD Subsidiary,Inc.作为担保人(“继任担保人”)以及美国银行信托公司,National Association(作为美国银行National Association的利益继承人)作为受托人(“受托人”)签署。
见证:
鉴于发行人与U.S. Bank National Association(作为受托人)就2026年到期的4.450%票据(“2026年票据”)、(ii)截至2019年6月27日的第二份补充契约(“第二份补充契约”)由发行人(并在发行人之间)签署并由(i)截至2016年8月18日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)修订和补充,现有担保人(作为担保人)及美国银行全国协会(作为受托人),就2029年到期的4.000%票据(“2029票据”),(iii)发行人、现有担保人(作为担保人)及美国银行全国协会(作为受托人)于2019年9月16日订立的第三份补充契约(“第三份补充契约”),有关2027年到期的3.200%票据(“2027票据”),(iv)发行人于2019年9月16日订立的第四份补充契约(“第四份补充契约”),现有担保人(作为担保人)及美国银行全国协会(作为受托人),有关2030年到期的3.400%票据(“2030票据”),(v)发行人、现有担保人(作为担保人)及美国银行全国协会(作为受托人)于2020年8月6日订立的第五份补充契约(“第五份补充契约”),有关2031年到期的3.200%票据(“2031票据”),(vi)发行人、现有担保人(作为担保人)及美国银行全国协会(作为受托人)于2021年3月3日订立的第六份补充契约(“第六份补充契约”),有关于2028年到期的2.100%票据(「 2028年票据」)及(vii)日期为2021年3月3日的第七份补充契约(「第七份补充契约」,连同第一份补充契约、第二份补充契约、第三份补充契约、第四份补充契约、第五份补充契约及第六份补充契约、「补充契约」及各一份「补充契约」,以及由发行人、现有担保人(作为担保人)及美国银行全国协会(作为受托人),有关2032年到期的2.700%票据(“2032年票据”,连同2026年票据、2027年票据、2028年票据、2029年票据、2030年票据及2031年票据,“票据”);
然而,发行人及现有担保人已与马里兰州公司(“RI”)及继任担保人订立日期为2023年10月29日的合并协议及计划(“合并协议”),据此,(其中包括)现有担保人应与继任担保人合并并成为继任担保人,而继任担保人继续作为存续公司(“合并”);
然而,在契约条款允许的情况下,现有担保人和继任担保人应在与本第八个补充契约的效力基本同步的情况下,完成合并;
然而,在义齿条款下有未偿还的一个或多个系列证券(定义见义齿);
然而,每份补充契约第6.3节规定,现有担保人可与任何其他实体合并、合并或并入任何其他实体,但除其他事项外,现有担保人应是持续实体,或,继承实体(如果现有担保人除外)应明确承担支付每一适用系列票据的本金、溢价(如果有的话)和利息,以及适当和准时履行和遵守契约中的所有契诺和条件;
然而,每份补充契约第8.1节规定,发行人、担保人和受托人可以不经持有人同意,不时并在任何时候订立对契约的补充契约,以证明担保人作为担保人的继承人;
鉴于就合并而言,RI已向票据持有人提供交换(“RI交换要约”)任何及所有未偿还票据以换取RI相应系列票据的条款和条件,有关交换要约和征求同意的招股说明书(日期为2024年1月3日)(“招股说明书”),构成RI于2023年12月19日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-4注册声明的一部分,经表格S-4的第1号修订修订,2024年1月2日向SEC提交,2024年1月3日SEC宣布生效;
鉴于每份适用的补充契约第8.2节规定,经当时未偿付票据本金金额不少于多数的持有人同意,作为单独类别进行投票(“必要同意”),发行人和受托人可不时订立补充契约,以增加或以任何方式改变或消除契约或任何补充契约的任何规定,或以每项适用的补充契约第8.1节不加禁止的任何方式修改该系列票据持有人在契约下的权利,但每项适用的补充契约第8.2节规定的某些例外情况除外;
然而,就RI交换要约而言,RI亦已征求票据持有人对招股章程所述并载于本第八份补充契约第一条的契约的若干修订(“建议修订”)的同意;
然而,RI已收到并安排向受托人交付证据(该证据作为附于日期为本协议日期的高级人员证书上的证物),证明各系列票据的未偿还本金总额的多数持有人同意按单独类别进行投票,以根据义齿实施建议修订;
然而,发行人承诺执行和交付这第八份补充契约,以删除或修订(如适用)契约中与RI交换要约和相关同意征求有关的某些条款和契诺;
然而,除本第八次补充义齿在此另有定义外,本第八次补充义齿中使用的大写术语具有义齿中规定的含义(如适用)。如果此处定义的任何术语的定义与义齿中规定的其各自定义不同,则应以本第八补充义齿中规定的定义为准。
现据此,考虑到上述情况,并就其收到和充分性的其他良好和有价值的对价,特此确认,并为票据持有人的平等和成比例的利益,发行人、担保人和受托人特此约定如下:
第一条
修正
自生效日期(定义见下文)起及之后,现将义齿修订如下:
第1.1节。盟约。
(a)仅就票据而言,基本契约第4.2节和4.3节全部删除,分别改为:
第4.2节[故意省略]。
第4.3节[故意省略]。
(b)仅就《说明》而言,与此种说明有关的每一补充契约的第6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6和6.7节全部删除,分别改为:
第6.1节[故意省略]。
第6.2节[故意省略]。
第6.3节[故意省略]。
第6.4节[故意省略]。
第6.5节[故意省略]。
第6.6节[故意省略]。
第6.7节[故意省略]。
第1.2节1.1节的影响。任何和所有提及被本第八个补充索引的任何条款或章节删除的义齿的任何条款和章节,以及在整个义齿中仅与此类删除的条款或章节相关的任何和所有义务,就适用的系列票据而言,不再具有效力或影响。在义齿或注释中定义的任何和所有术语,凡(i)在义齿或注释的任何条款或章节中使用的被本第八补充义齿的任何条款或章节删除,以及(ii)在义齿或注释的任何其他条款或章节中未以其他方式使用的不受本第八补充义齿影响的其他条款或章节中,特此删除。通过同意拟议的修订,票据的每个持有人将被视为因未能遵守上文第1.1节中确定的条款(无论是在本协议日期之前还是之后)而放弃任何违约、违约事件或义齿下的其他后果。
第二条
继任者担保人的假设
第2.1节。继任担保人承担票据义务。
(a)继任担保人将是合并中的存续实体,是根据美国法律组织和存在的实体。
(b)根据每份补充契约的第6.3节和第8.1节,并在遵守和遵循下,继任担保人特此明确承担支付每一系列票据的本金、溢价(如有)和利息,以及适当和准时履行和遵守契约中的所有义务、契诺和条件。
(c)根据、并根据每份补充契约第6.3节,继任担保人在此继承并取代现有担保人(因此,自本契约日期及之后,契约中提及担保人的条文应代之以继任担保人而非现有担保人),并可行使现有担保人在契约下的每项权利和权力,其效力与继任担保人在契约中被指定为担保人的效力相同。
第三条
有效性
第3.1节。有效性。已收到必要的同意,本第八份补充契约应在本第八份补充契约由双方签署时成为双方之间具有约束力的协议。尽管有上述规定,此处所载的基础契约和补充契约的修订仅应在以下各项均已满足之日(“生效日期”)起生效:(a)RI已向存托信托公司交付所有有效投标的票据持有人(其未有效撤回该等投标)将向该等有效投标持有人支付的总对价或交换对价(视适用情况而定,并在招股说明书中分别定义)的总对价或交换对价,根据招股章程的条款和条件,由于此类有效投标持有人和(b)RI通知受托人,有效投标(而非有效撤回)的票据已被RI根据招股章程的条款接受交换。
第四条
杂项规定
第4.1节。义齿。除经特此修订外,契约及票据在各方面均获批准及确认,其所有条款均保持完全有效。
第4.2节。义齿和补充义齿一起构成。
(a)本第八个补充义齿是对义齿的补充义齿,义齿和本第八个补充义齿此后应一并阅读和解释。
(b)在本第八个补充义齿生效后,义齿中对“本义齿”、“本协议下”、“本协议下”或类似含义的词语的每一处提述,均指并为对受影响、经特此修订和补充的义齿的提述。
(c)在本第八份补充义齿生效后,附注中对义齿的每项提述,包括通过提述义齿定义的每一术语,均指并为对义齿或在此受影响、经修订和补充的术语(视情况而定)的提述。
第4.3节。受托人的免责声明。受托人不以任何方式对本第八补充义齿的有效性或充分性或该义齿由本协议其他方适当执行承担任何责任。此处包含的陈述应被视为仅为本协议其他各方的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。如果和当受托人成为或成为本协议其他方(或票据上的任何其他义务人)的债权人时,不包括TIA第311(b)条所列的任何债权人关系,则受托人应遵守TIA关于向本协议其他方(或任何该等其他义务人)收取债权的规定。如果受托人拥有或将获得TIA所指的相互冲突的利益,则受托人应在TIA和义齿规定的范围内、以规定的方式并在遵守其规定的情况下消除该利益或辞职。受托人在契约下获得的权利、保护和赔偿应适用于本第八份补充契约的执行以及本协议项下拟进行的交易。
第4.4节。管辖法律。本第八份补充契约和票据,包括因基本契约、第八份补充契约或票据而产生或与之有关的任何索赔或争议,应受纽约州法律管辖。
第4.5节。同行。本第八份补充契约可在任意数目的对应方中签署,也可由合同各方在不同的对应方中签署,每一份合同在如此签署时应被视为原件,所有这些合同加在一起应构成一份相同的协议。以传真或PDF传输或其他电子方式交换本第八号补充契约的副本和签字页,应构成本第八号补充契约对合同各方的有效执行和交付,并可用于所有目的,以代替原第八号补充契约。以传真或PDF或其他电子方式传送的双方签字,应视为其原始签字,并应具有有效性、有效性和法律约束力,如同此类电子签字为所有目的的手写签字一样。
第4.6节。标题。本第八号补充义齿中的条款和章节标题仅为便于参考而插入,不视为本协议的一部分,且不得以任何方式修改或限制本协议的任何条款和规定。
(页面剩余部分故意留空)
签名
作为证明,本协议各方已安排正式签署本第八份补充契约,全部截至上述首次写入之日。
| 继任者担保人: | ||||
| SAINTS MD Subsidiary,INC。 | ||||
| 签名: | /s/Jonathan Pong |
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| 姓名: | 乔纳森·庞 | |||
| 职位: | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 | |||
【签署页至第八份补充契约】
| 发行人: | ||||
| SPIRIT REALTY,L.P。 | ||||
| 签名: | Spirit General OP HOLDINGS,LLC, | |||
| 其唯一普通合伙人 | ||||
| 签名: | /s/比安卡·马丁内斯 |
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| 姓名: | 比安卡·马丁内斯 | |||
| 职位: | 高级副总裁、协理总法律顾问和助理秘书 | |||
【签署页至第八份补充契约】
| 受托人: | ||||
| 美国银行信托公司、美国国家协会 | ||||
| 签名: | /s/Christopher J. Grell |
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| 姓名: | 克里斯托弗·J·格雷尔 | |||
| 职位: | 副总裁 | |||
【签署页至第八份补充契约】