执行版本167783819 _ 4日期为______________ 2026年TELNET BV作为公司之间的义务人TELNET Group HOLDING NV the Bank of NOVA Scotia作为设施代理和KBC BANK NV作为安全代理TELNET Supplemental Agreement（CREDIT Agreement）2月20日附件 4.1目录第i 167783819 _ 41页。解释......................................................................................................................22。修正...................................................................................................................23。保证和安全的确认......................................................... 24。成本和费用.......................................................................................................35。同意费.....................................................................................................................36。杂项......................................................................................................47。治理法......................................................................................................4附表1修订的信贷协议......................................................................5本协议（本“协议”）的日期为______________ 2026年，由以下各方订立：（1）TELNET BV（原名TELNET BVBA），一家在比利时Crossroads Bank for Enterprises注册的公司，编号为0473.4 16.418（RLP Antwerp，Division Mechelen）（“公司”）；（2）在签字页上以信贷协议（定义见下文）项下和定义的义务人身份被指定为本协议当事人的义务人（各自为“义务人”）；（3）TELNET BV（原名为TELNET BVBA），是一家在比利时以信贷协议项下和信贷协议项一家在比利时Crossroads Bank for Enterprises注册的公司，编号为0477.70 2.333（RLP Brussels）（“SuperHoldco”）；（4）NOVA SCOTIA银行作为信贷协议项下和信贷协议中定义的其他融资方的融资代理并代表其（以此身份称为“融资代理”）；（5）KBC BANK NV作为担保代理（“担保代理”）。背景（a）我们指最初日期为2007年8月1日的信贷协议，经2007年8月22日、2007年9月11日、2007年10月8日、2009年6月23日、2009年8月25日、2010年10月4日、2015年11月2日和2017年8月10日的补充协议修订和重述，经2017年12月4日的修订协议进一步修订，并经2018年11月16日、2020年4月6日、2023年6月30日、2024年2月21日和2025年6月30日的补充协议进一步修订和重述，其中包括，公司作为原始借款人和新斯科舍银行作为融资代理（“信贷协议”）。（b）本协议是对信贷协议的补充和修订。（c）根据信贷协议第29条（修订及豁免），各现有循环贷款放款人（即于本协议日期循环贷款B项下的所有放款人）已根据现有循环贷款放款人与公司于2026年2月5日订立的若干同意书（“RCF同意书”）同意本协议所设想的信贷协议的所有修订。（d）根据第29.2条（例外）款（f）项、第29.7条（类别例外）及（在适用范围内）根据信贷协议第29.4条（技术及操作修订），融资代理获授权对本协议所设想的信贷协议作出修订。（e）融资代理因此被授权作出本协议所设想的所有修订，并根据信贷协议第29条（修订和豁免）代表彼此的融资方执行本协议。2月20日167783819_4议定如下：1。解释1.1定义经修订的信贷协议（定义如下）中定义的大写术语，除非在本协议中明确定义，否则在本协议中具有相同的含义。“生效日期”是指本协议的日期。“现有循环贷款放款人”统指（i）ABN AMRO Bank N.V.，（ii）Belfius Bank NV/SA，（iii）BNP Paribas Fortis SA/NV，（iv）Bank of America Europe指定活动公司，（v）Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank，（vi）Cr é dit Industriel et Commercial London Branch，（vii）德意志银行 Aktiengesellschaft，（viii）高盛 Sachs Bank USA，（ix）ING Belgium NV/SA，（x）摩根大通 Bank N.A.，London Branch，（xi）摩根士丹利 Bank，N.A.，（xii）MUFG Bank，Ltd.，（xiii）The Royal Bank of Scotland （xvii）加拿大丰业银行（Bank of Nova Scotia）和（xviii）KBC Bank NV。1.2建设经修订信贷协议第1.2条（建设）的规定适用于本协议，犹如它们在本协议中已全部载列一样，但对经修订信贷协议的提述应被解释为对本协议的提述。2.修订本协议各方同意，自生效之日起：（a）信贷协议应以其他方式由本协议予以补充、修订和重述届时其将按本协议附表1（经修订的信贷协议）（“经修订的信贷协议”）所载形式生效；（b）各贷款人的循环融资承诺应如经修订的信贷协议附表1（原订约方）第3部分（截至2026年修订生效日期的循环融资承诺）所载；及（c）德意志银行 Aktiengesellschaft（“增加贷款人”）应持有金额等于30,000，000欧元的循环融资B承诺。3.确认担保和担保自生效日期起生效，各债务人和SuperHoldco：（a）确认其接受经修订的信贷协议；（b）仅就债务人而言，同意其作为债务人受经修订信贷协议条款的约束；和
3167783819_4（c）确认并接受：（i）其根据担保文件设定或提供的任何担保、保证和赔偿将：（a）继续对有关财务文件（包括经修订的信贷协议）的条款具有完全效力和效力；（b）继续延伸至有担保债务（如债权人间协议所定义）；及（ii）仅就债务人而言，由其根据信贷协议第18条（保证及弥偿）设定或提供的任何担保或弥偿将：（a）在有关财务文件（包括经修订的信贷协议）的条款上继续具有完全效力及效力；及（b）延伸至财务文件（包括经修订的信贷协议）项下的债务人的责任及义务，在每种情况下，经本协议的条款修订，并受经修订的信贷协议及任何加入协议第18.9条（限制）所载的任何限制所规限。4.成本和支出现有循环贷款放款人、融资代理和担保代理的律师就以下事项的谈判、准备和执行而产生的法律费用和开支：（a）本协议以及与本协议有关的信贷协议的修订和重述（“修订和重述”）；（b）为实现修订和重述所需的任何额外文件，应由现有循环贷款放款人按其循环贷款B承诺（根据紧接生效日期后的现有循环贷款放款人的承诺计算）的比例承担，任何可归因于任何现有循环贷款放款人的内部政策或流程要求的任何法律费用应由该现有循环贷款放款人承担。5.同意费（a）根据RCF同意函第2款（循环融资延期和修订），公司应向融资代理（为每个现有循环融资贷款人的账户，按其各自在生效日期的循环融资B承诺的比例）支付（或促使付款）4167783819 _ 4同意费，金额相当于生效日期的循环融资B承诺总额的0.50%（“同意费”）。（b）同意费须于生效日期起计5个营业日内支付。6.杂项（a）本协议和经修订的信贷协议均为财务文件。（b）在遵守本协议条款的前提下：（i）信贷协议将保持完全有效，自生效之日起，信贷协议和本协议将被理解为一份文件；（ii）除本协议另有规定外，财务文件将保持完全有效。（c）信贷协议第36条（对应方）和第40条（强制执行）的规定适用于本协议，如同它们在本协议中已全部载列一样，但对信贷协议的提述应被解释为对本协议的提述。7.管辖法本协议以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。本协议已于本协议开始时所述日期订立。附表1经修订的信贷协议167783821_6由ABN AMRO BANK N.V. BNP PARIBAS S.A. J.P. MORGAN PLC安排的TELNET BV的高级融资协议信贷设施，NOVA SCOTIA银行担任融资代理，KBC BANK NV担任担保代理，最初日期为2007年8月1日，经2007年8月22日、2007年9月11日、2007年10月8日、2009年6月23日、2009年8月25日、2010年10月4日、2015年11月2日和2017年8月10日的补充协议修订和重述，经2017年12月4日修订协议修订，并经日期为2018年11月16日、2020年4月6日、2023年6月30日、2024年2月21日、2025年6月30日和2026年2月20日的补充协议进一步修订和重述。
T A B L E O F C N S P a g e 1 6 7 8 3 2 _ i . DIIDIRRIII09UR4DIIRD5DV9DUMRYRDIIRYIII9IURRI9RYM0RYMDIIRWIH49IR50X4MRKDIRUIDRIVIRR45IRD9IGIYDMIIGIYMGURDIDMIY49RIDWRRI90IRMIV94IIV99GRV0DU4HDMIIRIVRI5VIDUI99IDMIIDRK4（contnud）X49MDMDWIVR40HGHRI5DIURIRMI4IDIYUDIGRDRRKQUI-4RRHRIG5VRIYURRIGUG49GVRIGW540RM54WIVRRIYJURYHURYH
2167783821 _ 6“80%安全测试”是指要求，除第22.22条（进一步保证）另有规定外，并在遵守商定的安全原则的前提下，合计产生不少于80%的合并EBITDA（就本计算而言，不包括任何合资企业应占的任何EBITDA）的集团成员已加入成为本协议的担保人，并且在每种情况下，根据担保文件就以下事项授予担保权益（或促使授予担保权益）：（a）债务人的所有股份；及（b）相关债权人就任何次级股东贷款所享有的所有权利，经参考根据第20.1条（财务报表）交付给融资代理的与集团有关的每组年度财务信息进行测试，前提是任何担保人在利息、税项、折旧和摊销前产生负收益，就计算80%安全测试分子而言，该担保人应被视为未计利息、税项、折旧及摊销前的收益为零，并进一步规定，为计算80%安全测试分子和分母的目的，不需要（或不能）因商定的安全原则的规定而成为担保人并授予担保（或促使授予担保）的集团任何成员的EBITDA应被忽略，并且此类要求应在任何时候受制于本协议下的任何宽限期。“加速日期”指根据第23.16条（加速）送达书面通知的日期。“可接受银行”是指：（a）标准普尔或惠誉对其长期无担保和非信用增强债务债务的评级为（i）BBB +或更高，（ii）穆迪的Baal或更高或（iii）国际公认信用评级机构的可比评级的银行或金融机构；或（b）融资代理（与公司协商）批准的任何其他银行或金融机构。「可接受的合营企业」指由集团成员（a）根据业务分部交易将集团的部分或全部资产贡献给与一名或多于一名人士的该等合营企业、合伙企业或类似安排及/或（b）为与一名或多于一名合营企业共享网络及/或基础设施而成立的合营企业、合伙企业或类似安排。“加入协议”是指一封信函，基本上以附表7（加入协议的形式）的形式（包括任何适用的限制语言），其中包含设施代理可能批准或合理要求的修订。“会计原则”是指国际财务报告准则，或者，如果在相关时间根据第20.5条（会计原则变更）采用了GAAP，则为GAAP。3167783821_6“额外借款人”指根据第30.10条在签署日期后成为借款人的集团成员或任何获准关联母公司（额外借款人）。“额外营业日”是指适用的参考利率条款中指定的任何一天。“附加设施上限”具有第2.3条（Telenet Additional Facility）第（g）款赋予该术语的含义。「额外担保人」指根据第30.11条（额外担保人）于签署日期后成为担保人的集团成员、任何获准关联母公司或任何关联子公司。“追加义务人”是指追加的借款人或追加的担保人。“管理方”是指受授权的牵头安排人或代理人，在上下文如此承认或要求的情况下，包括他们中的每一个。“垫款”是指：（a）在指定为“Telenet Additional Facility”时，根据Telenet Additional Facility向借款人作出或将作出的垫款（但就本定义而言，不包括任何通过辅助融资或跟单信贷方式利用Telenet Additional Facility）；（b）在指定为“循环融资A”或“循环融资B”时，根据循环融资A或循环融资B（如适用）作出或将作出的垫款（但就本定义而言，不包括，任何以附属融资或跟单信贷方式使用循环融资）；或（c）在没有任何此类指定的情况下，根据上下文要求，根据Telenet附加融资、循环融资A和/或循环融资B向借款人作出或将作出的预付款，并且在每种情况下通过还款或预付款不时减少。“受影响跟单授信”具有第16.1条（与信用证银行有关的违法行为）中赋予此类用语的含义。「联属公司」指附属公司或某人的控股公司或该控股公司的任何其他附属公司，条件是就任何条款而言， 使用该等术语的提述或条文：（a）发行任何票据、债券或其他证券以将融资项下此类发行的收益转借给本协议项下的借款人的公司关联公司，且根据任何契约或其他规范此类发行的文件的条款行事的公司（“指定票据发行人”）不应是公司或其任何关联公司的关联公司；以及4167783821_6（b）指定票据发行人应被视为不受其管理或控制，本公司或其任何附属公司。“关联子公司”指根据第30.11条作为担保人加入本协议的任何拟议关联子公司（附加担保人），前提是该关联子公司未停止为担保人。“代理”是指设施代理或安全代理（或两者），视上下文需要而定。“代理即期汇率”是指，就两种货币而言，设施代理在特定日期的上午11时或前后在伦敦外汇市场上购买第一种货币与第二种货币的即期汇率。“商定安全原则”是指附表15中规定的安全原则（商定安全原则）。“All3Media债权人间协议”指（其中包括）苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）作为高级代理人和证券代理人与All3Media Capital Limited、All3Media Intermediate Limited和All3Media Finance Limited作为生效日期债务人（各自定义见其中）之间最初日期为2006年9月28日的债权人间协议。“替代基准开始日期”是指设施代理和公司就替代基准利率达成一致的任何工作日。“替代基准利率”是指融资代理（全权酌情行事，为免生疑问，无需与贷款人或任何其他融资方协商或征求其任何同意或指示）与公司（在每种情况下均合理行事）之间不时以书面商定的任何替代基准利率，但前提是融资代理和公司应考虑当时在当时的现行市场上使用的与融资规模相似且币种相同的银团债务融资的基准利率。“替代回落率”是指适用的参考利率条款中指定的任何利率。“替代回落率调整”是指：（a）在适用的参考利率条款中这样规定；或（b）由融资代理根据适用的参考利率条款中规定的方法确定的任何利率。“替代回落率日期”是指适用的参考利率条款中指定的任何日期。“替代参考银行利率”是指应替代参考银行的要求，就欧元定期利率预付款向融资代理提供的利率（向上四舍五入到小数点后四位）的算术平均值：5167783821 _ 6（a）（下文（b）段适用的情况除外）作为相关替代参考银行认为一家主要银行向另一家主要银行就相关期间参与成员国境内的欧元同业定期存款报价的利率；或（b）如果不同，作为要求适用的主要期限利率的贡献者向相关管理人提交的利率（如有并适用于相关替代参考银行和相关期间）。“替代参考银行”是指经公司同意，融资代理可能指定的此类银行的主要伦敦办事处。“替代期限利率”是指适用的参考利率条款中指定的任何利率。“替代期限利率调整”就任何预付款而言是指：（a）在适用的参考利率条款中如此规定；或（b）由融资代理（或在公司选举时，由同意确定该利率以取代融资代理的任何其他财务方）根据适用的参考利率条款中规定的方法确定的任何利率。“附属融资”是指任何：（a）透支、自动付款、支票提款或其他经常账户融资；（b）远期外汇融资；（c）衍生品融资；（d）短期贷款融资；（e）担保、发行债券、跟单或备用信用证融资；（f）履约保证金融资；和/或（g）相关借款人与相关附属融资贷款人书面同意的与集团业务可能需要的其他融资或财务便利。“附属融资承诺”是指，就附属融资贷款人及其在任何时间授予的附属融资而言， 除本协议另有规定外，根据其授予的该附属融资提供的最高欧元金额，但以不根据该附属融资的条款或根据本协议取消或减少或转让为限。“附属融资文件”是指提供附属融资所依据的文件和其他文书，并为其项下的附属融资未结票据提供证据。
6167783821_6“附属设施最终到期日”具有第7.1（g）条（附属设施的使用）中赋予该术语的含义。“辅助融资放款人”是指根据第7条（辅助融资）提供辅助融资的每个放款人（或该放款人的关联机构）。“附属融资未偿债务”是指（不重复计算），在任何时候，就附属融资贷款人及其提供的每项附属融资而言，（a）当时任何透支、自动付款、支票提款、其他经常账户融资或短期贷款融资（根据适用条款确定）项下的所有未偿本金总额（扣除任何可用信贷余额）；（b）就任何其他融资或融资便利而言，公允反映该附属融资贷款人在其附属融资项下与其相关的潜在风险总额的其他金额，在每种情况下，由该附属融资贷款人根据其对相关类型融资或融资的通常银行惯例（包括但不限于通过参考相关时间该交易的按市值计价计算任何衍生工具融资项下的风险敞口）不时合理确定。“年化EBITDA”是指扣除利息、税项、折旧及摊销前的年化收益（按合并年化EBITDA相同的基础计算）。“年金费”是指Telenet Vlaanderen根据1996年9月23日的出资契据第5、6和7条向Interkabel Vlaanderen CVBA支付的金额，据此，Interkabel Vlaanderen CVBA向Telenet Vlaanderen提供了经1998年5月28日修订的有线网络的实物使用权。“反恐怖主义法”是指：（a）2001年9月23日发布的关于恐怖主义融资的第13224号行政命令----封锁财产并禁止与犯下、威胁犯下或支持恐怖主义的人进行交易，经第13268号命令修订（经如此修订，“行政命令”）；（b）《爱国者法案》；（c）1986年《洗钱控制法》18 U.S.C，第1956节；（d）在签署日期之后在美国颁布的对上述（a）至（c）段所列法律的任何更新或替换。“获批准的股票期权”是指集团成员向集团任何成员或其关联公司的任何7 167783821 _ 6前任、现任或未来高级职员、顾问、董事和/或雇员发行或授予的任何期权、认股权证、购买权利或其他等价物（无论是否指定），以认购集团该成员公司的股本或类似所有权权利，但该等期权、认股权证、购买权利或其他等价物（无论是否指定）的最高总额不得超过其已发行股本的3%。“资产过户”是指借款人控股公司、集团一名或多名成员与资产转让方之间的一系列交易，其中：（a）在资产由借款人控股公司转让给资产转让方的情况下，该资产：（i）先由该借款人控股公司转让给集团一名成员；（ii）随后可在集团各成员之间转让，并最终转让给资产转让方（只要该交易与集团有关）；或（b）在资产转让方将资产转让给借款人控股公司的情况下，该资产：（i）首先由该资产转让方转让给集团的某一成员公司；（ii）随后可在集团各成员公司之间转让，并最终转让给借款人控股公司（只要该交易与集团有关），如果每项此类资产转让的目的是，在上文（a）段所述类型的资产转移的情况下，使借款人控股公司能够间接向该资产转让方转移资产（现金除外），而在上文（b）段所述类型的资产转移的情况下，则是使资产转让方能够间接向借款人控股公司转移资产（现金除外），在任何一种情况下，都可以通过向借款人控股公司转移这些资产的方式（如有必要，之间）集团的一个或多个成员以对集团整体保持中立的方式，但前提是：（i）集团第一个成员为收购此类资产而应付的对价（如有）包括（a）现金出资或直接或间接由资产转让方（如属上文（a）段所述类型的资产转移）或（如属上文（b）段所述类型的资产转移）的借款人控股公司支付的款项出资，与那一系列交易有关， （b）次级股东贷款或（c）发行一种或多种证券；（ii）就上文（a）段所述类型的资产过户而言，资产转让方应付的对价等于借款人Holdco 8167783821_6收到或应收的对价，而就上文（b）段所述类型的资产过户而言，该借款人Holdco应付的对价等于资产转让方收到或应收的对价（为此目的，一人发行的证券应构成对另一人发行的证券的同等对价，而该等证券已按基本相同的条款和受相同条件发行）；（iii）构成此类系列交易的所有交易（从借款人控股公司向资产转让方转让资产并包括资产转让方收购这些资产或反之亦然）在两个工作日内完成；（iv）构成此类系列交易的所有交易完成后，任何人（集团另一成员除外）对集团任何成员均无追索权，而非债务人的集团任何成员均不得对债务人有任何追索权，在每种情况下，就该等一系列交易而言（除就（a）附属股东贷款或证券项下的任何权利和义务而言，在每种情况下，上文（i）段所述的以及（b）就所提供的所有权订立的契诺，在上文（a）段所述类型的资产转移的情况下，有利于资产转让方的条款与该借款人Holdco就相关资产提供的此类契诺相同，而在上文（b）段所述类型的资产转移的情况下，有利于该借款人Holdco的条款与该资产转让方就相关资产提供的此类契诺相同）。「资产证券化附属公司」指公司的任何附属公司或任何获准联属母公司的任何附属公司或集团任何其他成员公司（如适用）仅从事实施或促进任何资产证券化计划或方案或一项或多项应收账款保理交易的业务。“资产转让方”是指Wider Group的成员（或集团成员拥有权益但不是Wider Group或集团成员的任何人），或在被转让的资产为证券的情况下，集团成员（在每种情况下，通过集团的一个或多个成员向借款人控股公司（视情况而定）进行的转让的初始转让方或最终受让方。“审计师”指毕马威会计师事务所或公司不时委任的任何其他事务所担任其审计师。“可用期”指：（a）就Telenet附加融资而言，公司与相关Telenet附加融资贷款人在适用的Telenet附加融资加入协议中约定的期限；9167783821_6（b）就循环融资A而言，自2020年修订生效日期（包括该日期）起至循环融资A最终到期日前一个月（包括该日期）的期间；及（c）就循环融资B而言，自2020年修订生效日期（包括该日期）起至与循环融资B有关的最后到期日前一个月的日期（包括该日期）的期间，“可用的附属融资承诺”是指，就附属融资贷款人和其在任何时候授予的附属融资而言，除本协议或适用的附属融资文件另有规定外，其当时与该附属融资有关的附属融资承诺，减去当时相关附属融资未偿付的欧元金额，始终规定该数额不得低于零。“可用承诺”是指，就贷款人而言，其可用的Telenet额外融资承诺、其可用的循环融资承诺和其可用的辅助融资承诺的总额，或者，就特定融资而言，其可用的Telenet额外融资承诺、其可用的循环融资承诺或其可用的辅助融资承诺，就该融资而言，视情况需要。“可用信贷余额”是指，就辅助融资而言， 该附属融资的任何借款人与提供该附属融资的附属融资贷款人的任何账户上的信贷余额，前提是这些信贷余额可由该附属融资贷款人自由获得，以抵销该借款人在该附属融资下欠其的债务。“可用循环融资”就循环融资而言，是指在任何时候，该循环融资的可用循环融资承诺总额。“可用循环融资A承诺”是指，就放款人而言，除本协议另有规定外，其在该时间的循环融资A承诺减去其在循环融资A未偿还份额中的欧元金额，经调整后考虑到：（a）该放款人根据本协议的条款取消或减少或任何转让或向其转让任何循环融资A承诺或由其承担的任何增加；（b）在任何拟议使用的情况下，其在（i）根据任何其他要求将根据循环贷款A发出或视情况而定根据循环贷款A发出的此种循环贷款A的预付款和/或跟单授信中所占份额的欧元金额，以及（ii）根据循环贷款A发出的到期偿还、预付或到期（视情况而定）的任何循环贷款A的预付款和/或跟单授信，在每种情况下，在提议的使用日期或之前，但该金额始终不得低于零。
10167783821_6“可用的循环融资B承诺”是指，就贷款人而言，除本协议另有规定外，其在该时间的循环融资B承诺减去其在循环融资B未偿份额中的欧元金额，经调整后考虑到：（a）该贷款人根据本协议的条款取消或减少或任何转让或向其转让任何循环融资B承诺或由其承担的任何增加；（b）在任何拟议使用的情况下，其在（i）根据任何其他要求将根据循环贷款B发放或视情况而定根据循环贷款B发放的任何循环贷款B预付款和/或跟单授信中所占份额的欧元金额，以及（ii）根据循环贷款B发放的任何到期偿还、预付或到期（视情况而定）的循环贷款B预付款和/或跟单授信，在每种情况下，在提议的使用日期或之前，但该金额始终不得低于零。“可用循环融资承诺”是指可用的循环融资A承诺和/或可用的循环融资B承诺（视上下文需要）。“可用的Telenet附加融资承诺”是指，就贷款人及其授予的Telenet附加融资而言，除本协议另有规定外，其在该时间就该Telenet附加融资作出的Telenet附加融资承诺减去其根据该Telenet附加融资作出的使用份额的欧元金额，经调整后考虑到：（a）该贷款人的任何取消或减少，或该贷款人的任何转让或向其的任何转让，或其承担的任何增加，与该Telenet附加融资有关的任何Telenet附加融资承诺，在每种情况下，均根据本协议的条款；（b）就任何拟议利用而言，其在（i）根据任何其他请求将根据该Telenet附加融资发行的任何Telenet附加融资下的任何利用中所占份额的欧元金额，或视情况而定，根据该Telenet附加融资发行的任何利用，以及（ii）根据Telenet附加融资就根据该Telenet附加融资作出的任何循环贷款融资而应予偿还的任何利用的欧元金额，在每种情况下，在拟议的使用日期或之前预付或到期（视情况而定），但该金额始终不得低于零。“Backstop Rate Switch Date”是指：（a）就利率转换货币而言，适用的参考利率条款中指明的日期（如有）；或（b）公司与融资代理可能议定的任何其他日期（全权酌情行事，为免生疑问，无须与贷款人或任何其他财务方磋商或寻求任何同意或指示的任何11167783821_6要求）。“纾困行动”是指行使任何减记和转换权力。“纾困立法”是指：（a）就已实施或在任何时候实施为信贷机构和投资公司的恢复和解决建立框架的指令2014/59/EU第55条的欧洲经济区成员国而言，欧盟纾困立法附表中不时描述的相关实施法律；（b）就英国而言，《2009年英国银行法》第一部分以及在英国适用的与解决不健全或破产银行有关的任何其他法律或法规，投资公司或其他金融机构或其关联机构（不通过清算、管理或其他破产程序）；（c）就任何其他国家而言，不时要求合同承认该法律所载的任何减记和转换权的任何类似法律。“银行征费”是指根据《2011年金融法》第73条和附表19征收的银行征费（“英国银行征费”）以及在任何司法管辖区在类似背景下或出于与英国银行征费中的类似原因和/或参照金融机构或开展金融交易的其他人的权益和负债征收的英国银行征费相同性质的任何征费或税。“受益人”具有债权人间协议中赋予高级有担保债权人一词的含义。“BEPS行动6”是指经济及企业发展组织于2015年10月5日发布的最终报告中规定的税基侵蚀和利润转移行动计划的行动6。「借款人」指原借款人及任何额外借款人，在每宗个案中，除非其已根据第30.12条（债务人（公司除外）的辞任）不再为借款人，且仅就附属融资而言， 经相关附属融资贷款人根据第7.7条批准成为该附属融资的借款人的借款人的任何关联公司（借款人的关联公司）。「借款人控股公司」指集团成员的直接控股公司，而该成员并非集团成员。“破产成本”是指，就任何定期利率预付款而言，在该定期利率预付款的适用参考利率条款中指定的任何金额。“业务”指：12167783821_6（a）使用现有或未来技术传输、接收和交付语音、视频和/或其他数据的网络（包括传输、接收和/或交付多频道电视和广播、节目、电话、互联网服务和内容、高速数据传输、视频、多媒体及相关活动等服务的网络）的升级、建设、创建、开发、营销、收购（在本协议允许的范围内）、运营、利用和维护所构成的任何业务；（b）由提供、创建、内容的分发和广播；（c）由一名或多名从事本定义（a）、（b）及（d）段所提述的任何业务的人士组成的控股公司的任何业务；及（d）任何业务或服务的提供与2017年修订生效日期的Wider Group任何成员的业务或服务基本相同或相似，以及与上述任何服务的任何相关辅助或补充业务，以及提及“业务”或“正常业务过程”，均应作类似解释。“营业日”是指一天（星期六或星期日除外）：（a）伦敦、巴黎和布鲁塞尔的银行在该日开放进行一般业务；（b）如果该提述涉及以欧元计价的任何款项的支付或购买日期，即为目标日；（c）如果该提述涉及以美元计价的任何款项的支付或购买日期，银行一般在纽约营业的日期；（d）如果此类提及涉及以可选货币（欧元或美元除外）计价的任何款项的支付或购买日期，银行一般在该货币所在国的主要金融中心营业的时间；及（e）有关：（i）确定与定期预支利率有关的利率；（ii）支付或购买与复合预支利率有关的金额的任何日期；或（iii）确定复合预支利率期限的第一天或最后一天，或与确定该期限的长度有关的其他情况，这是与该货币或该预付或未付款项有关的额外营业日。13167783821 _ 6“业务分部交易”指向或与任何其他人（不论是否在集团内）出售、转让、分拆或部分分拆、出资、分拆或分派、任何创立或参与任何合营企业及/或订立任何其他交易或就（在每种情况下）构成任何业务分部（或其前身或继任者）的集团的任何资产、企业及/或业务采取任何行动。「资本开支」指根据会计原则在本集团经审核综合财务报表中被或将被视为资本开支的任何开支。“现金”是指在任何时候，不重复计算：（a）所有现金等值投资；（b）以欧元（或任何其他可自由兑换为欧元的货币）计价并以集团成员、SuperHoldco或Holdco债务的任何其他发行人（如适用）的名义记入可接受银行账户的现金（以已结清余额计），且该集团成员、SuperHoldco或Holdco债务的任何其他发行人（如适用）单独（或就集团成员而言，连同集团其他成员）实益有权且只要：（i）该等现金须按要求偿还（包括任何可被打破的定期存款持有的现金及在发出通知后两个营业日内收到的余额，但任何该等现金须仅计及因打破有关定期存款而将招致的任何罚款或成本后的净额）；或（ii）该等现金已存放于可接受的银行，作为任何履约保证金、担保的担保，备用信用证或类似融资与此相关的或有负债已被纳入净总债务的计算中，并且，在任何此类情况下：（a）该现金的偿还不取决于集团任何成员的任何其他债务的事先清偿， SuperHoldco或Holdco债务的任何其他发行人（如适用）或任何其他人的任何债务，或在满足任何其他条件的情况下；（b）该现金不存在任何产权负担，但集团成员订立的净额结算或抵销安排所构成的担保或任何产权负担除外，SuperHoldco或Holdco债务的任何其他发行人（如适用）在其银行安排的正常过程中以及就该等银行安排授予的任何担保权益；及（c）现金可自由及（除上文第（二）款所述外）立即可用于偿还或
14167783821 _ 6提前偿还集团成员、SuperHoldco或Holdco债务的任何其他发行人的融资或金融债务（如适用）。“现金等值投资”是指：（a）由美国政府、英国政府、欧盟相关成员国（各自称为“合格国家”）或其任何机构或工具发行、投保或无条件担保的证券或义务，在每种情况下，其到期日均不超过自取得之日起24个月；（b）任何合格国家或任何此类合格国家的任何政治分支机构或其任何公共工具发行的证券或义务，其到期日自取得之日起不超过24个月，并且，在收购时，拥有通常可从标准普尔或穆迪获得的投资级评级（或者，如果标准普尔或穆迪在任何时候都不得对此类义务进行评级，则可从另一国家认可的评级服务机构获得）；（c）任何贷款人或拥有任何贷款人的任何银行控股公司发行的商业票据；（d）在其收购之日后不超过12个月到期的商业票据，并且在收购时，具有标准普尔或穆迪至少A-2或P-2的评级（或，如果在任何时候标准普尔和穆迪都不得对这类债务进行评级，则从另一国家认可的评级服务机构获得同等评级）；（e）定期存款、欧洲美元定期存款、银行存款，任何贷款人或任何其他银行或信托公司（x）发行的在收购之日后不超过两年到期的存款证或银行承兑汇票（x）在美国银行的情况下资本和盈余合计不少于2.50亿美元，在非美国银行的情况下不少于1.00亿美元（或等值美元），或（y）其长期债务在收购时至少被标准普尔评为“A-”或等值，或穆迪的“A-”或同等评级（或如果当时两者均未发布可比评级，则为另一国家认可的评级机构的可比评级）；（f）穆迪评级至少为AA3和标准普尔评级为AA-的拍卖利率证券（或者，如果标准普尔或穆迪在任何时候均不得对此类债务进行评级，则为另一国家认可的评级服务机构的同等评级）；（g）（a）段所述类型的基础证券的回购协议或期限不超过30天的债务，（b）和（e）与符合上述（e）段规定的资格的任何银行或具有公认国家地位的证券交易商订立的上述条款；15167783821 _ 6（h）可销售的短期货币市场和类似基金（x）资产超过2.50亿美元（或等值美元）或（y）获得标准普尔或穆迪至少A-2或P-2的评级（或者，如果标准普尔和穆迪在任何时候均不得对此类义务进行评级，美国另一家国家认可的评级服务机构的同等评级）；（i）投资公司或货币市场基金的权益，其投资的95%为上文（a）至（h）段所述的一种或多种资产或工具类型；（j）多数贷款人批准的任何其他债务证券；（k）公司、任何获准关联母公司或集团任何成员使用的任何其他投资，作为融资代理全权酌情书面许可的临时投资；及（l）就公司投资而言，在美国或欧洲联盟的参与成员国（或其任何政治分支或领土）以外的司法管辖区组织或位于该集团的任何许可关联母公司或任何成员，或在美国以外的国家进行投资的情况下，在该集团的该成员组织或位于或进行此类投资的国家进行的其他惯常使用的高质量投资，所有这些均由公司本着诚意最终确定，在每种情况下，集团的任何成员都向，SuperHoldco或Holdco债务的任何其他发行人（如适用）是单独的（或就集团成员而言， 连同集团其他成员）当时享有实益权利，而该等权益并非由集团任何成员发行或担保，或受任何担保权益（根据担保文件产生的担保权益除外）规限。“中央银行利率”具有适用的参考利率条款中赋予该术语的含义。“央行利率调整”具有适用的参考利率条款中赋予该词的含义。“控制权变更”具有条款10.2（强制性提前还款–控制权变更）中赋予该术语的含义。“客户费用”指集团成员根据1996年9月23日经1998年5月28日修订的客户费用协议向Interkabel Vlaanderen CVBA支付的费用。“关闭日期”是指设施下的首次使用日期。“法典”是指经修订的1986年美国国内税收法典以及根据该法不时发布的任何规则或条例。“承诺”是指：16167783821_6（a）a Telenet额外设施承诺；（b）a循环设施A承诺；和/或（c）a循环设施B承诺，如果上下文有此要求，则每一项承诺。“共同控股公司”具有第30.9（e）条（许可的附属集团指定）中赋予该术语的含义。“合规证书”是指基本上以附表6（合规证书表格）形式列出（其中包括）财务契约计算的证书。“复合循环贷款指示小组”是指在任何时候，在Springing Covenant循环贷款下的一个或多个贷款人，其与Springing Covenant循环贷款有关的未提取循环贷款承诺和Telenet附加贷款承诺总额（换算成欧元，其中该承诺以美元计价，基于相关Telenet附加贷款加入协议日期的代理即期汇率）和参与未偿使用（参照此类使用的欧元金额计算），在每种情况下，在Springing Covenant循环贷款下，超过50%。与Springing Covenant循环融资有关的未提取循环融资承诺和Telenet附加融资承诺总额（换算成欧元，其中此类承诺以美元计价，基于相关Telenet附加融资加入协议日期的代理即期汇率）和参与未偿使用（参照此类使用的欧元金额计算），在每种情况下，在所有Springing Covenant循环融资下。“复合利率垫款”是指：（a）任何垫款或（如适用）根据第11条成为或成为“复合利率垫款”的以复合利率货币计值的复合利率融资到期的任何未付款项（rate switch）；（b）任何垫款或（如适用）任何未付款项，其适用利率由融资代理根据第14.1条（如无主要期限利率，则计算利息）的适用利率采用复合方法计算（前提是，为免生疑问，这种复合方法的使用符合这种替代回落率的现行市场惯例）。“复合利率货币”是指任何不是定期利率货币的货币。“复合费率融资”是指：（a）循环融资A；17167783821_6（b）循环融资B；（c）公司和融资代理以书面形式指定为“复合费率融资”的任何融资（根据该融资下所有贷款人的指示行事）。“复利利率支付”是指：（a）根据任何财务文件正在或计划将成为应付的利息总额；和（b）与复利预支有关的利息总额。“复合参考利率”是指，就复合费率预付款期限内的任何RFR银行日而言，年利率百分比，即：（a）该RFR银行日的每日非累积复合RFR利率；和（b）适用的信用调整利差（如有），但如果该利率低于零，则不得进行调整以确保该等金额的总和为零或其他情况，适用货币和融资的参考利率条款中另有规定的除外，或在适用的Telenet附加设施加入协议中。“保密承诺”是指基本上以LMA或LSTA推荐形式或公司与设施代理商定的任何其他形式的保密承诺。“合并年化EBITDA”是指如果L2QA测试期按照“计量期”的定义适用， 两次本集团该计量期的合并EBITDA，如本公司已根据“计量期”的定义作出LTM测试期选择，则本集团该计量期的合并EBITDA。“综合EBITDA”指集团在一个计量期的营业收入加上（由公司选择）：（a）折旧；（b）摊销；（c）其他非现金减值费用；（d）赚取付款，前提是这些付款根据会计原则被视为资本付款；（e）因就经营现金流量订立的远期外汇或其他货币套期保值合同到期或终止而产生的已实现收益（损失）（在尚未包括在内的范围内）；
18167783821_6（f）任何非常、一次性、非经常性、特殊或不寻常的收益、损失、费用或费用，包括任何一次性重组或重组费用；（g）任何基于股票或其他基于股权的补偿费用；（h）其他非现金费用；（i）直接收购、投资、处置、资本重组、债务产生或股权发行成本（在每种情况下，无论成功与否）；（j）出售经营资产的损失（或收益）；（k）根据会计原则可归因于适用资本重组会计或收购会计（视情况而定）的调整的影响，就任何已完成的合并、收购或合资投资或其金额的摊销、注销或减记，扣除税款；（l）应计管理费（无论是否已支付）；（m）在该计量期内根据本协议允许支付的范围内支付的任何控股公司费用；（n）指定的法律费用；（o）与资产证券化计划有关的资产出售或资产转让的损失金额，应收款项保理交易或其他应收款交易；（p）归属于非控股权益的任何净收益或亏损；（q）股权投资的任何收益或亏损份额；（r）注销的递延融资成本和为提前清偿债务而支付的溢价；（s）与套期保值有关的未变现收益或亏损；（t）有形或无形资产减值费用；（u）次级股东贷款的资本化利息；（v）在根据会计原则要求建立或调整的任何收购的截止日期后十二个月内建立或调整的应计和准备金；（w）任何已实现和未实现收益股权投资价值变动导致的损失；（x）在保险或赔偿范围内并实际得到补偿的任何费用；19167783821_6（y）与在适用的计量期内完成的商业合同安装相关的任何预付安装费（减去计入收益的此类费用的任何部分）；（z）向公司和担保人收取或贷记的与集团内部服务相关的任何费用或其他金额可能被排除在外；（aa）任何费用以及与在适用计量期内向任何受限制人士支付的任何集团内部服务有关的相关费用；（BB）在尚未计入营业收入的范围内，从营业中断保险收到的金额以及与任何许可收购有关的赔偿或其他补偿所涵盖的任何费用的报销，任何投资或任何许可处置；（CC）应收款项费用；（dd）与任何长期激励计划及退休金或退休后福利计划的任何利息部分有关的任何费用或成本；（ee）公司任何联属公司就销售与业务有关的货品及服务而确认的任何毛利率（收入减已售货品成本）；及（ff）为减少会计原则或政策变更的累积影响而作出的任何调整，以及因采用或修改会计原则或政策而导致的变更，反映在，根据公司的选择，（i）在紧接确定合并EBITDA日期之前可获得的报告实体的内部财务报表或（ii）最近根据第20.1（a）（i）和（a）（ii）条交付给融资代理的报告实体的财务报表（财务报表），以及所有根据国际财务报告准则（如果公司已根据第20.5条在相关时间采用公认会计原则（会计原则变更））确定的财务报表。“合并集团借款”是指，就本集团而言，在任何时间和在每种情况下均不重复计算，（根据国际财务报告准则（如果公司已根据第20.5条（会计原则变更）在相关时间采用公认会计原则，则为公认会计原则）在根据第20.1条（财务报表）编制并交付给融资代理的本集团资产负债表上）金融债务的本金总额、资本或名义金额（包括作为本金资本化的任何利息）（包括但不限于，集团的财务文件项下的任何财务债务）及该时间的预留债务金额，但不包括：（a）集团任何成员对集团另一成员的任何财务债务（包括或有债务）或任何次级股东贷款项下的任何财务债务， 在本协议不加禁止的范围内；20167783821_6（b）自该等对冲安排完成的原始日期起仅因对冲安排的市场标记波动而产生的任何金融债务；（c）集团任何成员公司的金融债务中归属于少数股东权益的任何部分；（d）（k）段中提及的任何金融债务，（p）和（hh）的“许可金融债务”定义；（e）仅在“许可金融债务”定义（j）段中提及的收购完成之日后的6个月内，在该收购完成时未偿还的任何金融债务；（f）属于或有债务的任何金融债务；（g）任何金融债务的总和，最高不超过在许可的信贷融资下在相关时间发生的信贷融资排除金额（或其等值的其他货币）；（h）在生产融资下发生的任何金融债务，但以其对由该等融资提供资金的资产的有限追索权为限。“内容”是指制作和任何广播、传输、分发或以其他方式提供给观看、展览或接收的权利（无论是以模拟或数字格式以及是否作为频道或互联网服务、电传类服务、交互式服务或增强电视服务或上述任何部分，或按次付费，或近视频点播，或视频点播或其他方式）任何一种或多种音频和/或视觉图像、音频内容或交互式内容（包括超链接、重新利用的网站内容、数据库内容以及相关模板，格式化信息和其他数据，包括任何交互式应用程序或功能）、文本、数据、图形或其他内容，通过任何分发、传输或交付系统或技术的方式（无论是现在已知的还是发明后在此）。「内容交易」指向或与任何其他人（不论是否在集团内）出售、转让、分立、出资、分拆或分销、创建或参与任何合营企业及/或订立任何其他交易或就（在每宗个案中）构成集团全部或部分内容业务的集团任何资产、企业及/或业务采取任何行动。“转换通知”具有第7.1（a）条（附属设施的使用）中赋予该术语的含义。「成本」指集团有关成员在提供或接受有关服务、设施或安排时已招致或将收取的由集团有关成员善意估计的成本，包括但不限于在提供或接受该等服务、设施或安排时招致或收取的任何物质雇佣、财产、资讯科技、行政、公用事业、运输及材料或其他成本的一部分，但不包括并非重大或不能直接归因于提供或接受有关服务的成本21167783821_6，设施或安排。“信贷调整利差”就任何预付款而言，是指任何利率：（a）在适用的参考利率条款中如此规定；或（b）由融资代理（或在公司选择时，由同意确定该利率以取代融资代理的任何其他财务方）根据适用的参考利率条款中规定的方法确定。“信贷便利排除金额”是指以下两者中的较大者：（a）400,000，000欧元（或等值的其他货币）；（b）0.25乘以最近计量期间的合并年化EBITDA。“每日非累积复合RFR利率”是指，就复合费率垫款期限内的任何RFR银行日而言，由融资代理确定的年利率百分比率（或由公司选择， 根据附表18（每日非累积复合RFR利率）或任何相关方法补充文件中规定的方法，由任何同意确定该利率以取代融资代理的任何其他财务缔约方）提供。“每日利率”是指适用的参考利率条款中规定的利率。“违约”是指：（a）违约事件；或（b）将（在宽限期届满或发出通知时）成为违约事件的事件或情况。“违约贷款人”是指任何贷款人（不包括现为或成为Wider集团成员的贷款人）：（a）未能在该预付款的使用日期根据第5.5条（参与预付款）提供其参与预付款（或已通知融资代理或公司（已通知融资代理）其将不提供其参与预付款）或未能提供现金抵押品（或已通知信用证银行或公司（已通知信用证银行）将不提供现金抵押）根据第6.8条（不可接受的信用证贷款人的现金抵押）；（b）已以其他方式撤销或否定财务文件；（c）是未能签发或重新签发跟单信用证的信用证银行（或已通知融资代理或公司（其已通知
22167783821_6融资代理）表示其将不会根据第6条（跟单授信）签发或重新签发跟单授信）或未能根据第6.6条（跟单授信下的债权）支付债权（或已通知融资代理或公司（其已通知融资代理）其将不会支付债权）；或（d）已发生且仍在继续的“破产事件”，除非，在上文（a）段的情况下：（i）其未能付款是由于：（a）行政或技术错误；或（b）中断事件，并在到期后两个营业日内付款；或（ii）贷款人出于善意对其是否有合同义务支付有关款项提出争议。“指定总额”具有第7.1（b）（vi）条（附属设施的使用）中赋予该术语的含义。“指定净额”具有第7.1（b）（vi）条（附属设施的使用）中赋予该术语的含义。“指定票据发行人”具有“关联公司”定义中赋予该词的含义。“被指认方”是指下列任何人：（a）在行政命令附件中；（b）在美国财政部外国资产控制办公室维护的“特别指定国民和被阻止人员”名单中；或（c）在上述任一项的任何后续名单中。“中断事件”是指以下两种情况中的一种或两种：（a）对那些支付或通信系统或那些金融市场造成重大中断，在每种情况下，这些系统或金融市场都需要运作，以便就设施进行支付（或以其他方式以便进行财务文件所设想的交易），而这些中断不是由或超出控制范围引起的，任何一方；或（b）发生任何其他事件，导致（技术或系统相关性质的）某一缔约方的金库或支付业务发生重大中断，阻止该缔约方或任何其他缔约方：23167783821 _ 6（i）履行其在财务文件下的付款义务；或（ii）根据财务文件的条款与其他方进行沟通，且该事件（在任何一种情况下）不是由其业务中断的一方造成的，也不受其控制。“分销业务”指：（a）升级、建设、创建、开发、收购、运营、拥有、租赁和维护有线电视网络（包括为免生疑问主天线电视、卫星主天线电视、单通道和多通道微波单点或多点分销系统以及直接入户卫星系统）的业务，用于向住宅市场传输、接收和/或交付多通道电视和广播节目、电话和互联网及/或数据服务；或（b）与该业务附带或相关的任何业务，在任何一种情况下，对该业务都具有重要意义。“跟单信用证”是指信用证银行根据第5.1条（请求的交付）签发或将签发的信用证、银行保函、弥偿金、履约保证金或其他跟单信用证。“跟单授信受益人”是指与跟单授信有关的受益人。“跟单授信期限”是指从跟单授信签发之日起至到期之日止的期限。“休眠子公司”指不进行交易（为自己或作为任何人的代理人）且不合法或实益拥有资产（包括但不限于欠其的债务）的集团成员，这些资产的总价值超过10,000欧元（不包括集团成员在2015年修订生效日期欠其的贷款）或等值的其他货币。“双重征税条约”是指比利时王国政府与任何其他政府就避免双重征税和防止在收入和资本利得税方面的财政逃税行为达成的任何公约。“EBITDA”是指未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（按与合并EBITDA相同的基础计算）。“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登和挪威。“生效日期”具有第7.1（a）条（附属设施的使用）中赋予该术语的含义。24167783821_6“环境审批”是指环境法要求的任何授权。“环境索赔”是指任何人就以下方面提出的任何索赔：（a）违反或涉嫌违反环境法；（b）任何事故、火灾、爆炸或任何类型的其他事件，涉及能够对任何生物体或环境造成损害的排放物或物质；或（c）任何其他环境污染， 这可能导致任何一方承担任何责任。“环境法”是指涉及以下方面的任何法律或法规：（a）保护健康和安全；（b）环境；或（c）能够对任何生物体或环境造成损害的任何排放物或物质。“ERISA”是指经修订的1974年美国《雇员退休收入保障法》。“ERISA Affiliate”是指根据《守则》第414条被视为具有任何义务人的单一雇主的任何人。“欧盟纾困立法时间表”是指LMA（或任何继任者）不时发布的这样描述的文件。“欧元”是指参与成员国的单一货币。“欧元金额”是指在任何时候：（a）就以欧元计价的预付款而言，其金额，以及就任何其他预付款而言，在每种情况下，根据本协议的条款并为反映该预付款的任何偿还、合并或分割而在必要时进行调整的该预付款的请求中规定的金额的欧元等值（使用代理人在相关时间的即期汇率计算），（b）就跟单授信而言，（i）如果该跟单授信以欧元计价，在该时间与其有关的未偿还信用证金额或（ii）如该跟单信用证并非以欧元计值，则在该时间未偿还信用证金额的欧元等值（使用代理人在有关时间的即期汇率计算），按（a）其发出日期或任何续期日期前两个营业日的日期或（b）根据第6.4条（跟单信用证的重估）的任何重估日期中较晚者计算；25167783821_6（c）就贷款人所授出的任何附属融资，其循环贷款承诺或Telenet额外融资承诺的金额，与截至转换时已转换为提供其附属融资承诺的循环贷款融资以及与附属融资未偿付相关的金额，（i）如果此类附属融资未偿付以欧元计价，则在该时间此类附属融资未偿付总额，以及（ii）如果此类附属融资未偿付不以欧元计价，在该时间该等附属融资未偿付总额的欧元等值（使用代理人在有关时间的即期汇率计算）；及（d）就任何Telenet附加融资未偿付而言，在有关融资或融资（视情况而定）下作出的每项未偿付用途的欧元金额（根据上文（a）、（b）及（c）段计算）的总和。“欧元定期利率上调”是指以欧元计价的定期利率上调。“违约事件”是指第23条（违约）中指明的事件，就任何提及此类术语而言：（a）与第22条（一般盟约）有关（包括在第22条（一般盟约）中使用的任何定义术语）；（b）就本协议的任何其他条款而言，仅就Springing Covenant循环设施下的任何或多个贷款人而言，应包括在根据第21.2条（b）款（净总债务与综合年化EBITDA）或根据第21.4条（治愈条款）并在第21.4条（治愈条款）规定的治愈期已届满的情况下，对第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA之比）所规定的承诺的违反，但经测试而未治愈（或视为已治愈）。「过剩容量网络服务」指由集团成员以更广泛集团的一名或多名其他成员为受益人提供网络服务或提供网络服务的协议，而该等网络服务仅针对集团该成员可获得的容量超过其继续向其现有和预计未来客户提供当前服务并使其能够向其现有和预计未来客户提供进一步服务所需的网络容量而提供。“现有贷款人”具有第30.3（a）条（贷款人的转让和转让）中赋予该术语的含义。“现有循环贷款机构”是指附表1第3部分所列的每一家金融机构（原始当事人）。「现有证券」指附表5所载于2018年修订生效日期的现有证券（现有证券）。「现有证券文件」指有关现有证券的协议或文书，包括附表5所载的协议及文书
26167783821_6（现有证券），作为此类协议或文书可以修改、重述和补充。“到期日”是指，就根据本协议授予的跟单信贷而言，其中所述的日期为其到期日或根据该协议可能提出要求的最晚日期为相关循环贷款融资或作为循环贷款融资的相关Telenet附加融资（如适用）的最终到期日或之前的日期。“设施”是指每一个Telenet附加设施、每一个循环设施、任何辅助设施和跟单信贷，如果上下文承认或要求，则包括它们中的每一个。“融资办公室”是指贷款人通知融资代理的办公室：（a）在其成为贷款人之日或之前；或（b）至少提前五个工作日通知，作为其履行本协议项下义务的办公室，或就任何其他财务方而言，作为其为税务目的而在其所居住的司法管辖区的办公室。“回落期限”是指一个月。“FATCA”是指：（a）《守则》第1471至1474条或任何相关法规；（b）任何其他司法管辖区的任何条约、法律或法规，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协议有关的任何条约、法律或法规，这些条约、法律或法规（在任何一种情况下）有助于实施上述（a）段提及的任何法律或法规；或（c）根据实施上述（a）或（b）段提及的任何条约、法律或法规与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局达成的任何协议。“FATCA申请日期”是指：（a）就《守则》第1473（1）（a）（i）条所述的“可扣留的付款”（涉及美国境内的利息和某些其他来源的付款）而言，2014年7月1日；或（b）就《守则》第1471（d）（7）条所述的不属于上述（a）款范围的“通途付款”而言，此类付款可能成为FATCA要求的扣除或扣留的第一个日期。“FATCA扣除”是指根据FATCA要求的财务文件从付款中扣除或预扣。27167783821 _ 6“FATCA豁免方”是指有权从FATCA账户中获得免于任何扣除的付款的一方。“费用函件”指一名或多名行政当事人与义务人之间通过提述本协议而订立的任何函件，其中载列本协议中提及的某些费用的金额。“最终到期日”是指：（a）就每个附属融资而言，相关的附属融资最终到期日；（b）就每个Telenet附加融资而言，相关Telenet附加融资加入协议中规定的最终到期日；（c）就循环融资A而言，2029年5月31日；（d）就循环融资B而言，2032年5月31日。“财务文件”是指：（a）本协议；（b）担保文件；（c）费用函；（d）债权人间协议；（e）每份Telenet附加融资加入协议；（f）任何附属融资文件；（g）任何跟单授信；（h）套期保值协议；（i）任何增持确认；（j）加入协议；（k）辞职请求；（l）任何参考利率补充；（m）任何方法学补充；或（n）融资代理和公司以书面形式指定的任何其他文件，前提是在本协议或债权人间协议中使用并为其目的解释“财务文件”一词的情况下，套期保值协议仅为第18条（保证和赔偿）之目的的财务文件。28167783821_6“融资租赁”是指根据会计原则被视为融资或资金租赁的任何合同。“融资方”是指贷款人、对冲交易对手或行政管理方，条件是，如果“融资方”一词在本协议或债权人间协议中使用，并为本协议或债权人间协议的目的而解释，则对冲交易对手仅应为第18条（保证和赔偿）的目的的融资方。“融资方债权”是指财务文件项下任何债务人对融资方的负债和欠款。“金融负债”是指以下方面的任何债务：（a）在银行的借款和借方余额；（b）任何承兑信贷（包括任何非物质化的等价物）；（c）任何债券、票据、债权证、贷款股票或其他类似工具；（d）（仅就第23.5条（交叉违约和交叉加速）而言）就任何利率或价格波动提供保护或从中受益而订立的任何衍生交易（并且，在计算任何衍生交易的价值时，仅按市值计价（或， 如任何实际金额因该衍生交易的全部或部分终止或平仓而到期，则该金额连同该衍生交易的任何部分的按市值计价，而该部分并无因终止或平仓而到期的金额）应予考虑）；或（e）任何担保、赔偿或类似保证，以防止任何人就上述段落中提及的任何项目遭受财务损失，但以下不被视为金融负债：（i）以现金作抵押的负债，在如此以现金作抵押的范围内；（ii）股权性质的债务（该等股份的持有人于最近最后到期日或之前可赎回的股份除外）或股权衍生工具；（iii）集团任何成员公司就其服务从客户或认购人收取的任何存款或预付款以及任何其他递延或预付收入；（iv）融资租赁项下的责任；（v）与任何交易或系列交易有关的任何债务可由集团任何成员公司订立，据此，集团任何成员公司可向（a）资产证券化附属公司（在集团任何成员公司转让的情况下）和（b）任何其他人（在资产证券化附属公司转让的情况下）出售、转让或以其他方式转让，或可授予担保权益29167783821_6，集团任何成员公司的任何应收款（无论是现在存在的还是将来产生的），以及与之相关的任何资产，包括但不限于为这些应收款提供担保的所有抵押品，与涉及应收款的资产证券化和有限追索权的任何债务有关的此类应收账款、此类应收款的收益和习惯上转让的、或习惯上授予担保权益的其他资产的所有合同和所有担保或其他义务；（vi）任何“平行债务”义务，只要这些义务反映了其他金融债务；（vii）出售或贴现的应收款，无论是追索权还是无追索权，包括为免生疑问而与资产证券化方案或应收款保理交易有关的任何债务，或在每种情况下的等同物，及任何相关信贷支持及与有限追索权有关的任何债务；（viii）就赚取收益支付款项的任何义务；（ix）任何退休金义务及雇员计划或雇佣协议项下的任何义务；（x）就所收购资产或提供的服务而被递延的任何付款或负债（包括但不限于IRU合同项下的任何负债）；（xi）通过售后回租交易筹集的债务；及（xii）集团任何成员公司的任何债务，就该等债项所欠或可能欠该等债项的一人或多于一人而言，就该等债项的任何付款或偿还而向集团任何成员提出或没有任何追索权：（a）除向集团该成员提出的追索权仅限于为该等债项担保的任何担保权益的强制执行而作出的任何追偿的金额，或就该等债项基础资产的任何其他处分或变现而作出的任何追偿的金额外；（b）但该等人或多于一人无权，根据任何证明因该等债务而产生或与该等债务有关的任何权利或申索的协议条款，启动集团任何成员的清盘、解散或管理程序（或具有同等效力的程序），或就集团任何成员或其任何资产委任或促使委任任何接管人、受托人或类似人士或高级人员，直至承诺减至零且财务文件项下的所有未偿金额均已全额偿还或支付后；和
30167783821_6（c）还规定，根据本款发生并随后未偿还的所有债务的本金金额不超过以下两者中的较大者：（1）100,000，000欧元（或等值的其他货币）；和（2）总资产的3%。“财务比率测试条件”具有第21.2（a）条（净总债务与合并年化EBITDA）中赋予该词的含义。“惠誉”是指惠誉国际评级有限公司或其任何继任者。“固定利率垫款”是指根据固定利率融资进行的任何垫款，或（如适用）任何未支付的到期款项。“固定利率融资”是指：（a）Telenet额外融资AK；（b）Telenet额外融资AJ；（c）公司和融资代理以书面形式指定为“固定利率融资”的任何融资（根据该融资下所有贷款人的指示行事）。“获资助的除外附属公司”指，就资金转帐而言，集团除外附属公司或集团成员拥有权益但并非集团成员的任何人：（a）间接从借款人控股公司获得资金；及/或（b）通过股息或其他分配、贷款或支付其所欠任何债务的利息或偿还其所欠任何债务的本金金额，直接或间接向借款人控股公司支付款项。“资金转存”是指借款人控股公司、集团的一个或多个成员与已获资金排除的子公司之间的一系列交易，其中：（a）在借款人控股公司向已获资金排除的子公司提供资金的情况下，该资金是：（i）该借款人控股公司首先通过认购新证券、出资或次级股东贷款的方式向公司提供；（ii）其次（如相关）资金转存的接收方根据上述（i）提供，向集团的一名成员（公司除外），其后集团成员（公司除外）之间可能进行一项或多项交易，并最终由集团的一名成员（公司除外）在所有该等情况下以认购新证券的方式向获资助的除外附属公司提供，垫付贷款或出资；或（b）在获资助的除外附属公司将向借款人控股公司支付款项的情况下，付款为：（i）先由获资助的除外附属公司向集团成员公司支付，其后在集团成员公司之间（视情况而定）以股息或其他分派的方式支付，贷款或支付利息或偿还该等获资助的除外附属公司或集团相关成员所欠任何债务的本金；及（ii）公司最终以股息或其他分派、贷款或支付利息或偿还以次级股东贷款方式作出的任何贷款的本金金额的方式向该借款人Holdco作出。“资金利率”是指贷款人根据第14.4（a）（ii）条（资金成本）通知融资代理的任何单独利率。“GAAP”是指在OFS日期生效的美国公认会计原则；前提是在OFS日期之后的任何日期，公司可以选择确定“GAAP”是指在该选择日期或之前的日期生效的GAAP；此外，就条款20.1（财务报表）而言，GAAP是指在美国不时生效的公认会计原则。「集团」指公司及其附属公司及任何获许可的联属母公司及其附属公司，在每宗个案中，除集团除外的附属公司外，但连同任何联属子公司，条件是在根据第22.25条（集团重新指定）向融资代理送达集团重新指定通知后的任何时间，“集团”亦应包括各新的集团托普柯及其附属公司，但集团除外的附属公司除外。“集团排除附属公司”指：（a）（i）公司的任何附属公司，（ii）任何获许可的联属母公司或（iii）任何新的集团托普科，在每种情况下均为休眠附属公司，并非担保人；（b）任何不受限制的附属公司；（c）（i）公司的任何附属公司，（ii）任何获许可的联属母公司或（iii）任何新的集团托普科，在每种情况下均为项目公司；（d）任何资产证券化附属公司；（e）在每种情况下成为公司的附属公司或任何获许可的联属母公司的附属公司的任何人士，根据资产过户登记在2015年修订生效日期后；32167783821 _ 6（f）根据资产过户登记在2017年修订生效日期后成为任何新集团TOPCO的附属公司的任何人；及（g）根据上述（a）至（f）段中的任何一段为集团排除附属公司的任何人的任何附属公司， 但任何集团被排除的附属公司可根据公司的选择并在不少于10个营业日之前向融资代理发出书面通知后，不再是集团被排除的附属公司并成为集团的成员。“集团和解”是指报告实体财务报表的未经审计的附表，其中显示需要对报告实体的财务报表进行必要调整，以得出根据会计原则编制的适用于集团的财务信息。“集团重新指定通知”具有第22.25条（集团重新指定）中赋予该词的含义。“担保人”是指原始担保人，每一附加担保人和“担保人”是指根据上下文要求的其中任何一方，前提是在任何一种情况下，该人并未根据本协议解除其作为担保人在本协议项下的权利和义务。仅供参考，截至2026年修订生效日期的原始担保人列于附表1第1部分（原始当事人）。“对冲交易对手”具有债权人间协议中赋予该术语的含义。“套期保值协议”具有债权人间协议中赋予该术语的含义。“高收益票据受托人金额”具有债权人间协议中赋予该术语的含义。“历史主要期限利率”是指，就任何期限利率垫款而言，与该期限利率垫款期限长度相等且截至报价日期前不超过30天的一天的最近一次适用的主要期限利率。“Holdco债务”是指SuperHoldco、任何获准关联公司Holdco以及（在每种情况下）其一家或多家子公司（集团成员公司除外）的任何金融债务，其形式为：（a）优先无抵押票据；和/或（b）在2015年修订生效日期之后发生的任何金融债务，如果发生此类金融债务不会导致备考比率（使此类发生及其收益的最终用途生效，其中不应包括此类发生之前的季度日期（根据任何33 167783821 _ 6允许的付款，自该日期以来从集团流出的任何现金转移产生备考影响）的净总债务与合并年化EBITDA的比率高于此类发生之后的6.00：1的任何现金余额，前提是该等金融债务在发生后第一个完整财务季度根据第20.1条（财务报表）应提供合并财务报表之日，通过公司向融资代理和担保代理发出的书面通知指定为“Holdco债务”。任何其他人的“控股公司”，指该另一人为其附属公司的人。“控股公司费用”是指：（a）母公司及其子公司因遵守适用法律、任何政府、监管或自律机构或证券交易所的适用规则或条例、本协议或任何其他与任何母公司及其子公司不时财务债务有关的协议或文书而产生的报告义务或以其他方式产生的成本（包括所有专业费用和开支）；（b）母公司及其子公司因董事、高级职员、雇员或其他人根据其章程或附例，或根据与任何该等人的书面协议，就其对公司、任何获许可的联属母公司或母公司的任何附属公司的所有权或集团业务的开展；（c）母公司及其子公司就公司、任何获许可的联属母公司或母公司的任何附属公司的所有权或集团业务的开展而承担的董事和高级职员保险（包括保费）的义务；（d）一般公司管理费用，包括母公司及其子公司与公司或集团任何成员公司业务的所有权、管理或运营相关的专业费用和开支以及其他运营开支，包括本协议允许的集团成员公司在每种情况下（无论是否成功）进行的收购、处置或库务交易，前提是此类成本、义务和/或开支不是由母公司的另一家子公司支付；以及（e）任何母公司就交割后重组应付的任何费用和开支。“国际财务报告准则”是指国际会计准则理事会及其前身颁布的、自OFS日起生效的会计准则；前提是在OFS日之后的任何日期， 公司可作出选择，以确定“国际财务报告准则”是指在该选择日期当日或之前生效的国际财务报告准则；此外，就第20.1条（财务报表）而言，国际财务报告准则是指国际会计准则理事会及其前身不时发布的会计准则。“受损代理”是指设施代理在以下情况下的任何时间：
34167783821_6（a）其未能在到期付款日期前支付（或已通知财务方其将不会支付）其根据财务文件要求支付的款项；（b）其以其他方式撤销或否定财务文件；（c）（如果融资代理也是贷款人）其是“违约贷款人”定义（a）、（b）或（c）段下的违约贷款人；或（d）已发生且就融资代理而言仍在继续的破产事件，除非，在上文（a）段的情况下：（i）其未能付款是由以下原因造成的：（a）行政或技术错误；或（b）中断事件，并在到期后的三个工作日内付款；或（ii）设施代理人出于善意争议其是否有合同义务支付有关款项。「增持确认」指实质上以附表14所列形式作出的确认（增持确认表格）。“增加贷款人”的涵义载于第2.2（a）（增加）条。“成本增加”是指：（a）额外或增加的成本；（b）融资或财务方（或其关联公司）总资本的回报率降低；或（c）财务方或其任何关联公司发生或遭受的根据任何财务文件到期应付的金额减少，但仅限于该财务方已订立任何财务文件或提供资金或履行其在任何财务文件下的义务。「 IRU合约」指公司、任何获许可的联属公司母公司或集团任何成员公司在日常业务过程中就电讯电缆系统上的容量使用权（包括将该等容量出租予另一人的权利）订立的合约。与财务方或该财务方的控股公司有关的“破产事件”是指财务方或其控股公司（如适用）：（a）解散（根据合并、合并或合并除外）；35167783821_6（b）破产或无法支付其债务或未能或书面承认其一般无法在债务到期时支付其债务；（c）与其债权人或为其利益作出一般转让、安排或组成；（d）由监管机构制定或已对其提起诉讼，监事或在其公司或组织的司法管辖区或其总部或总部的司法管辖区对其具有主要破产、恢复或监管管辖权的任何类似官员，根据任何破产法或破产法或其他影响债权人权利的类似法律寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或由其或该监管机构提出对其清盘或清算的申请，监事或类似官员；（e）已根据任何破产法或破产法或其他影响债权人权利的类似法律对其提起寻求破产或破产判决或任何其他救济的程序，或提出对其清盘或清算的呈请，并且，就针对其提起或提出的任何此类程序或呈请而言，此种程序或呈请由上文（d）段所述以外的人提起或提出，并且：（i）导致无力偿债或破产的判决或进入救济命令或作出其清盘或清算的命令；或（ii）在每种情况下均未在设立或提出后30天内被驳回、解除、中止或限制；（f）已通过一项关于其清盘、正式管理或清算的决议（根据合并、合并或合并除外）；（g）寻求或成为受管理人任命的对象，临时清盘人、保管人、接管人、受托人、保管人或其他类似官员为其或为其全部或基本全部资产（但只要法律或法规要求不得公开披露，将由或由上文（d）段所述的人作出的任何此类指定除外）；（h）有担保方占有其全部或基本全部资产，或有危难、执行、扣押、扣押或征收的其他法律程序，对其全部或基本全部资产实施强制执行或起诉，且该有担保方保持占有，或任何此类程序不被驳回、解除、中止或限制，在每种情况下，在此后30天内；（i）已根据2009年《银行法》第1部分对其行使一项或多项稳定权和/或已根据2009年《银行法》第2部分对其提起银行破产程序或根据2009年《银行法》第3部分提起银行管理程序；或（j）导致或受制于与其有关的任何事件，而根据任何司法管辖区的适用法律， 具有与上文（a）至（i）段中规定的任何事件类似的效果。36 167783821 _ 6“信息备忘录”指应公司要求就本协议编制并由授权牵头安排人就设施的联合进行分发的经公司批准的格式文件。「知识产权」指集团任何成员的所有专有技术、专利、商标、服务标记、外观设计、企业名称、域名、地形权或类似权利、版权、数据库权利及其他知识产权及任何上述任何权益（包括以许可方式）（在每种情况下，不论是否已注册，并包括所有相同的申请）。“债权人间协议”指（其中包括）融资代理人（代表所有融资方）、担保代理人和债务人之间订立或将订立的债权人间协议，该协议经不时修订，最近一次修订于2017年ICA修订生效日期。“利息”是指，在任何期间，在该期间内产生的所有利息和定期融资费用（包括但不限于承兑佣金或承诺费）。「 Interkabel收购事项」指（1）集团成员公司收购模拟及数字电视业务（包括客户群）及与该业务有关的若干或全部资产及/或（2）集团成员公司向：（a）Provinciale Intercommunale Elektriciteitsmaatschappij van Limburg Interelectra（INTERELECTRA）及Intermedia（INTERMEDIA）租赁与该业务有关的若干资产；（b）West-Vlaamse Energie-en Teledistributiemaatschappij（WVEM）；（c）Provinciale Brabantse Energiemaatschappij（PBE）；（d）Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Ant“插值替代期限利率”是指，就任何期限利率预付款而言，根据以下情况之间的线性插值得出的费率（四舍五入到与两个相关替代期限费率相同的小数点位数）：（a）适用的替代期限利率（截至报价时间）的最长期限（可获得该替代期限利率）低于该期限利率提前期限；（b）超过该期限利率提前期限的最短期限（可获得该替代期限利率）的适用替代期限利率（截至报价时间）。37167783821 _ 6“插值历史主要期限利率”是指，就任何期限利率预付款而言，根据以下两者之间的线性插值而得出的费率（四舍五入至与两个相关的主要期限费率相同的小数点位数）：（a）最近适用的主要期限费率（截至报价日期前不超过30天的一天）最长期限（可获得该主要期限费率的）低于该期限利率提前；及（b）超过该期限利率提前期限的最短期限（可获得该主要期限利率的）的最近适用的主要期限利率（截至报价日期前不超过30天的一天）。“插值初级期限利率”是指，就任何期限利率预付款而言，以线性方式插值的利率（四舍五入至与两个相关的主要期限利率相同的小数点位数）：（a）最长期限（可获得该主要期限利率）的适用主要期限利率（截至报价时间）低于该提前期限；（b）最短期限（可获得该主要期限利率）的适用主要期限利率（截至报价时间）超过该期限利率提前期限。“集团内部服务”指以下任何一项（前提是每项该等交易的条款在整体上对集团的任何成员（视情况而定）不会比在与非公司关联公司的人进行公平交易的可比交易中可能获得的条款具有重大不利影响，或在没有可用于比较目的的可比交易的情况下，根据整体而言，公司或任何经许可的关联母公司已本着诚意最终确定对集团的该成员公平）：（a）Wider Group的任何成员向集团的一名或多名成员出售节目或其他内容；（b）租赁或转租办公空间，集团一名或多名成员向更广泛集团一名或多名成员提供的其他房地或设备，或更广泛集团一名或多名成员向集团一名或多名成员提供的其他房地或设备；（c）提供或接收其他货物、服务， 设施或其他安排（在每种情况下均不构成财务债务）在日常业务过程中，由或来自集团的一个或多个成员与或来自更广泛集团的一个或多个成员，包括但不限于：（i）雇用人员；（ii）提供雇员医疗保健或其他福利；
38167783821_6（iii）代理购买或开发设备、其他资产或服务或与住宅或商业客户进行交易；及（iv）提供库务、审计、会计、银行、战略、品牌、营销、网络、技术、研发、安装和客户服务、电话、办公室、行政、合规、工资或其他类似服务；及（d）在正常业务过程中并按不比公平交易条款对集团相关成员产生重大不利影响的条款进行延期，由或向集团任何成员向或由更广泛集团的任何该等成员提供的贸易信贷不构成与提供或接受上文（a）、（b）或（c）段所指的集团内部服务有关的金融债务。“合营企业”是指属于合营企业的任何人，无论是公司、非法人事务所、企业、协会、合营企业或合伙企业或任何其他人。“合营企业母公司”是指在母公司合营企业交易中成立的合营企业。“合资少数股权收购”具有许可合营企业定义（b）段赋予该术语的含义。“法律”是指：（a）普通法或习惯法；（b）任何司法管辖区的任何宪法、法令、判决、立法、命令、条例、条例、法规、条约或其他立法措施；（c）任何具有法律效力并由任何政府机构或任何中央银行或其他财政、货币、监管或行政当局发布的任何指令、条例、实践、要求。“信用证银行”是指根据第6.11条（信用证银行的委任及变更）获委任为信用证银行，但并未根据第6.11（c）条（信用证银行的委任及变更）辞职的任何贷款人。“信用证银行加入证书”是指按附表11所列格式正式填妥的加入证书（信用证银行加入证书的形式）。“信用证贷款人”具有第6.1条（发行跟单信用证）规定的含义。“信用证比例”是指，就贷款人而言：（a）就根据属于循环贷款融资的Telenet附加融资而签发的任何跟单信贷而言，除本协议另有规定外，该贷款人就该Telenet 39 167783821_6附加融资的可用Telenet附加融资承诺所承担的比例（以百分比表示）占与该Telenet附加融资相关的所有可用Telenet附加融资承诺的总和，在每种情况下，（b）就根据循环贷款发放的任何跟单信贷而言，除本协议另有规定外，在紧接发行该跟单信贷之前，该贷款人的可用循环贷款贷款承诺对可用循环贷款承担的比例（以百分比表示），在每种情况下。“贷款人”是指：（a）原始贷款人；（b）任何Telenet附加融资贷款人；或（c）在签署日期后成为贷款人的任何人（包括每个现有循环融资贷款人、每个信用证银行和每个附属融资贷款人），而在每种情况下，根据本协议的条款，该人并未不再是贷款人。“借贷交易”具有第22.13（j）条（贷款和担保）中赋予该术语的含义。「许可证」指根据任何电信和电缆法授予、签发、作出或订立的每项批准、同意、授权和许可，以及向任何政府或监管机构提交的所有备案、登记和协议，以使集团的每个成员能够在本协议条款可能允许的情况下开展其业务。“有限条件交易”指（i）集团成员对任何资产、业务或个人的任何投资或收购（在每种情况下），其完成不以获得或获得第三方融资为条件，（ii）任何赎回、回购、撤销、清偿和解除或偿还金融债务，需要在此类赎回、回购、撤销、清偿和解除或偿还之前发出不可撤销通知，以及（iii）任何限制性付款。「有限追索权」指本集团任何成员公司（资产证券化附属公司除外）就资产证券化附属公司就资产证券化方案或方案或一项或多项应收款保理交易产生金融债务而出具的信用证、循环贷款承诺、现金抵押账户、担保或其他信用增级；条件是，该等信用证偿付义务的总额和该等循环贷款承诺的可用总额， 集团成员企业（资产证券化子公司除外）的现金抵押账户、担保或其他此类增信，在任何时候不得超过此类金融债务本金额的25%。“LMA”是指贷款市场协会。40167783821_6“回溯期”是指适用的参考利率条款中规定的天数。“LSTA”是指贷款银团和交易协会。“多数收购”具有“许可收购”定义（e）段赋予该术语的含义。“多数贷款人”是指，在任何时候，贷款人：（a）其在未偿还的使用中所占的份额及其未提取的承诺随后合计超过所有贷款人所有未偿还的使用和未提取的承诺总和的50%；（b）如果当时没有未偿还的使用，则其未提取的承诺随后合计超过承诺总额的50%；或（c）如果当时没有未偿还的使用且承诺总额已减少为零，其承诺总额合计超过紧接减少前承诺总额的50%。「管理费」指集团任何成员须向任何受限制人士支付的任何管理、顾问、管理或其他类似费用，包括任何母公司代表及/或向集团任何成员收取的任何费用、收费及相关开支。“保证金”是指：（a）适用的Telenet附加融资保证金；（b）循环融资A保证金；（c）循环融资B保证金，（如适用）。“保证金条例”是指T条例、U条例和X条例，在每种情况下，由美联储系统的理事会不时发布，并作为其全部或任何部分的任何继承者。“保证金股票”是指《保证金规定》中定义的“保证金股票”或“保证金证券”。“有价证券”是指在任何公开认可的证券交易所上市的任何证券，且在集团任何成员以第22.6条（处置）允许的任何处置的对价方式收购该有价证券时，其资本总额不低于1,000，000,000欧元（或其等值的其他货币）的人已发行或由其发行的任何证券。“重大不利影响”是指对债务人（作为一个整体）履行其在任何财务文件下的付款义务的能力产生重大不利影响。41167783821 _ 6“物资组成员”是指义务人或物资子公司。“重大附属公司”指，在任何时候，公司的任何附属公司或获准附属母公司的任何附属公司（在每种情况下，除集团除外附属公司外）在最近根据第20.1条（财务报表）交付的财务报表中以未合并基础上的综合EBITDA占5%以上。“Maturing Advance”具有第9.2条（展期）中赋予该术语的含义。「计量期」指每约六个月期间，涵盖集团截至根据第20.1条（财务报表）规定交付的每套财务报表编制日期（「 L2QA测试期」）止的两个季度会计期间，但公司可作出选择，确定“计量期”是指涵盖集团四个季度会计期间的约12个月的每个期间，截至根据第20.1条（财务报表）要求交付的每一套财务报表编制日期（“LTM测试期”）（如果已作出此类LTM测试期选择，公司不得选择将LTM测试期改回L2QA测试期）。“方法学补充”是指，就每日非累积复合RFR费率或任何其他适用费率而言，一份文件：（a）由公司和融资代理（全权酌情行事，为免生疑问，无需与贷款人或任何其他融资方协商或征求其任何同意或指示）以书面形式达成一致；（b）规定该费率的计算方法；（c）已提供给每一融资方。“穆迪”是指穆迪投资者服务有限公司或其任何继任者。“多账户透支”是指由多个账户组成的透支工具——辅助工具。“必要授权”是指所有重要的批准、同意、授权和许可，来自、授予的所有权利以及所有备案、注册和协议， 任何必要的政府或其他监管机构，以使集团的每个成员能够在其在相关时间开展的本协议条款所允许的范围内开展其业务。「所得款项净额」指集团任何成员公司就有关处置收取的代价或以其他方式收取的现金（或现金等价物）收益总额，扣除该处置适用的所有税款或由此产生的任何收益，以及集团持续成员公司在安排和实施该处置时适当产生的所有成本、费用和开支。“净优先债务”是指，在任何时候，优先债务减去集团当时的现金和现金等值投资。
42167783821 _ 6“净总债务”是指，在任何时候，集团的总债务减去当时的现金和现金等价物投资。“新集团托普科”指公司的任何控股公司和/或集团重新指定通知中指定的任何许可关联母公司的任何控股公司。“新贷款人”具有第30.3（a）条（贷款人的转让和转让）中赋予该术语的含义。“不可接受的信用证贷款人”是指循环贷款机制或Telenet附加贷款机制下的贷款人，该机制是由融资代理确定的循环贷款机制：（a）不是“可接受银行”定义（a）段含义内的可接受银行（各信用证银行同意的贷款人除外，尽管存在这一事实，任何初始原始贷款人及任何初始原始贷款人的任何附属公司）；（b）为违约贷款人；或（c）未能作出（或已通知融资代理或公司（其已通知融资代理）其将不会作出）其根据第24.11条（弥偿）将作出的付款或其根据财务文件将作出的任何其他付款于到期付款日期前以其作为贷款人的身份向任何其他财务方或为其账户作出的任何其他财务方作出的付款，除非未能作出付款属于“违约贷款人”定义（d）（i）或（ii）段所载的任何该等项目的描述范围内。“债务人”是指借款人或担保人。“OFS日”是指原始财务报表的编制日期。“运营支出”是指根据会计原则编制并根据第20.1条（财务报表）交付给设施代理的集团财务报表中正在或将被视为运营支出的任何支出。“可选货币”是指，就任何预付款而言，除欧元和美元以外的任何货币：（a）伦敦银行间市场的银行可以随时获得的货币，并可在指定时间（在定期利率垫款的情况下）和相关垫款的使用日期在相关市场上自由兑换成欧元；以及（b）已在融资代理收到相关请求时或之前由融资代理（根据所有贷款人有关该垫款的指示行事）批准；以及（c）有参考利率条款的。43167783821_6“原始财务报表”是指SuperHoldco根据比利时普遍适用的会计原则和惯例（包括国际财务报告准则）编制或重列的截至2006年12月31日止年度的经审计综合财务报表。“原始出借人”是指根据本协议条款尚未不再是出借人的初始原始出借人。“原始义务人”是指公司或原始担保人。“原始循环贷款”是指在2025年修订生效日期至不包括2026年修订生效日期之前根据本协议向Telenet International Finance S. à r.l.提供的600,000，000欧元多币种循环贷款融资。“原始循环贷款保证金”是指每年2.25%。“未偿信用证金额”是指信用证银行根据未偿付的跟单授信条款向跟单授信受益人支付或应付的每一笔款项，或未由相关借款人提供或代表相关借款人提供现金保障的每一笔款项。「母公司」指：（a）最终母公司；（b）公司或任何获许可的联属母公司为其附属公司的最终母公司的任何附属公司（为免生疑问，包括自旋控股公司及自旋控股公司于任何分拆后的任何附属公司）；及（c）任何合营母公司、合营母公司的任何附属公司及任何母公司合营股东于任何母公司合营交易后的任何母公司合营股东。“母公司合营企业持有人”是指合营企业母公司股本的持有人。「母公司合营企业交易」指由集团任何成员公司的控股公司的部分或全部资产出资或向并非最终母公司的附属公司的一名或多名人士发行或出售集团任何成员公司的控股公司的股份而组成合营企业的交易。“Pari Passu债务文件”具有2017年ICA修订生效日期后债权人间协议中赋予该术语的含义。“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的立法，在相关时间以欧元为法定货币的任何欧盟成员国。“当事人”是指本协议的当事人。44167783821 _ 6“爱国者法案”是指美国爱国者法案（PUB Title111。L. 107-56（10月26日签署成为法律， 2001)).“支付贷款人”具有第7.3（g）条（附属融资违约）中赋予该术语的含义。“许可收购”指：（a）集团任何成员根据集团成员的许可处置进行的任何收购；（b）集团任何其他成员对集团成员的任何限制性收购作为集团有偿付能力重组的一部分；（c）紧接受限制收购事项完成前为集团成员的人的任何进一步股本（或等值）的任何受限制收购；（d）任何集团成员拥有该人50%权益的人的任何进一步股本（或等值）的任何受限制收购。或少于该人的股本（或等值）；（e）集团成员对资产、业务及实体或任何股本权益的任何收购，或任何此类实体所欠或发行的债务或证券，倘收购完成后，目标公司将成为公司的附属公司或任何获许可的联属母公司的附属公司，或集团成员公司将直接或间接拥有构成所收购业务的资产或资产的50%以上权益（“多数收购”），且前提是：（i）该等实体的主要活动与于签署日期的许可业务有关；及（ii）该等收购不会导致任何债务人或集团任何其他成员违反任何适用法律，与洗钱有关的指令、国家法规或行政法规，非法金融活动或非法使用或挪用公司资金，包括美国实施的经济或金融制裁或贸易禁运（包括由美国财政部外国资产控制办公室管理或同等欧盟措施）；（f）集团成员根据实施资产传递或资金传递进行的任何收购；（g）收购现金及现金等值投资；（h）购买或投资现金等值投资（包括但不限于以代价方式就第22.6条（出售事项）所设想的任何出售事项或有价证券；45167783821 _ 6（i）成立一间公司或收购一间现为或成为集团成员的“现成”公司；（j）集团任何成员就第22.6条（出售事项）条文所容许的出售事项而进行的任何收购事项及任何集团成员收购或认购公司的附属公司或任何获许可联属母公司的附属公司所发行的股份，而在任何该等情况下，该等附属公司是集团的成员，于收购该等股份后将成为公司的全资直接或间接附属公司或任何获许可联属母公司的附属公司（视情况而定），条件是，如果该附属公司的其他股份受现有证券及如为遵守本协议，该等股份须继续受证券规限（i）该等新发行的股份亦须在其发行时受证券规限（形式及实质内容大致类似于任何现有证券或以设施代理人合理要求的形式及实质）或（ii）该等股份须受证券规限（形式及实质大致类似于任何现有证券或以该等形式和融资代理可能合理要求的实质内容）在其发行后60天内；（k）集团成员对任何应收贷款的任何收购，以出资方式或以发行任何证券或次级股东贷款为代价的担保或其他资产；（l）收购属于第22.6条（处置）允许的售后回租标的的任何资产的任何租赁权益；（m）因任何公司（“原公司”）从一种形式的组织转换为另一种形式的组织而产生的任何收购，但前提是（i）如果在此类转换之前，证券代理人对该原始公司的股份享有担保的利益或该原始公司为义务人，则公司应在80%证券测试要求的情况下，确保该证券代理人在该等转换之日起60天内，为该等股份的等价所有权权益提供担保， 转换后的组织，其性质和排名至少与原公司先前提供的证券相当，且（ii）证券代理人信纳该等额外证券被质疑或撤销的任何可能性并不实质上大于与原公司股本订立的证券或就原公司股本订立的证券有关的任何该等可能性；（n）就任何资产证券化计划或根据第22.6条（处置）另有许可的应收款保理交易对任何资产证券化子公司的投资，以及为实现此类资产证券化方案或应收款保理交易而合理必要或可取（在相关人士的董事会或理事机构的合理判断下）；（o）多数贷款人允许的收购；（p）任何允许的交易；
46167783821_6（q）在正常经营过程中的任何购买或收购；（r）根据许可付款定义（x）和（kk）段所允许的任何付款而获得的任何税收损失；（s）根据合并、分立、部分分立、出资、分拆、分配或类似交易而获得任何人的股份或其他权益，前提是财务文件允许此类交易；（t）收购代表非集团成员的人的股本的名义或非实质部分的股份或其他权益，前提是该人士为SuperHoldco的附属公司；（u）集团成员为集团的有偿付能力重组而进行的任何收购，而该收购事项为以下人士的股本或等值：（i）没有交易且不拥有任何资产；或（ii）是Ultimate母公司的休眠附属公司，且在每种情况下，其没有负债；（v）集团任何成员对任何高级无抵押票据的任何收购，但前提是集团该成员本可使用相当于为收购任何该等高级无抵押票据而支付的购买价款的金额为许可付款提供资金，并进一步规定，只要任何该等收购是根据“许可付款”定义规定的任何篮子金额进行的，该篮子金额应减少相当于为此类收购支付的对价的金额；（w）本定义任何其他段落下不允许的收购，前提是就此类收购支付的总对价不超过（i）300,000，000欧元和（ii）任何财政年度总资产的5%中的较高者。「许可附属集团指定日期」指设施代理向公司提供确认条款30.9（许可附属集团指定）所载条件已获满足的任何日期。“许可关联控股公司”是指任何许可关联母公司的直接控股公司，以及任何许可关联母公司的任何其他控股公司，该公司是Holdco债务的发行人，或已以其他方式招致Holdco债务，在每种情况下，该公司要么（i）共同控股公司的子公司，要么（ii）在共同控股公司为SuperHoldco的范围内，共同控股公司。“许可的附属母公司”具有第30.9条（许可的附属集团指定）中赋予该术语的含义。“准予营业”是指业务的承继。47167783821_6“许可业务分部交易”是指业务分部交易，条件是在给予其形式上的效力后，根据许可金融债务定义的（v）段，债务人可以产生至少1.00欧元的额外金融债务。“许可信贷融资”是指集团任何成员可能订立的任何融资或任何其他债务融资、票据、债券、债权证或安排中的一项或多项，在每种情况下，提供信贷、贷款、信用证或其他债务或其他垫款，在遵守本协议的情况下发生。“许可处置”是指：（a）根据优先担保融资文件要求支付的款项；（b）在正常业务过程中按公平商业条款处置资产（为免生疑问，包括将支持许可业务或与许可业务附带的活动外包）；（c）在正常业务过程中按善意公平商业条款处置财产或其他资产，作为对价，或在此类处置后12个月内订立合同安排且该处置的净收益在此类处置后18个月内用于收购的范围内，性质类似的财产或其他资产以及将用于集团业务的价值大致相等；（d）通过集团一成员授予集团另一成员的租赁或许可的方式处置不动产或可继承财产的任何权益；（e）根据实施资产过户或根据实施资金过户收到的任何资金处置任何资产；（f）处置满足任何养老金计划缴款负债所需的财产或其他资产；（g）处置任何集团的股份或其他权益被排除在外的子公司或合营企业或任何集团被排除在外的附属公司或合营企业转让欠集团成员的任何金融债务；（h）向任何提供与该等资产相关服务的人处置资产并与其共享资产， 公司或集团任何成员公司已经或将要将其提供的款项外包给该等人士；（i）根据承租人根据该等融资或资本租赁行使选择权而处置受融资或资本租赁约束的资产；（j）处置资产以换取收到类似或可比价值的资产，但前提是在任何财政季度依赖本款（j）交换的所有资产的账面净值总额超过200,000，000欧元（或其等值的其他货币），there is delivered to the Facility Agent，from the end of such financial quarter，30 days from the end of such financial quarter，一份由集团授权签字人签署的证明（在没有48167783821_6个人责任的情况下给予），证明集团该成员公司在该财政季度依赖本款（j）收到的资产与集团该成员公司处置的资产具有相似或可比的价值；（k）构成集团任何成员公司退还税务损失的处置：（i）向集团任何其他成员公司；（ii）向更广泛集团的任何其他成员公司；或（iii）为了消除，满足或解除根据本协议条款允许的处置处置而处置的集团或WIDER集团前成员的任何税务责任，但前提是如果集团成员未如此消除，将对一名或多名人士就该税务责任承担责任（以赔偿义务或其他形式），满足或解除；（l）处置与第22.9条允许的交易相关的非核心资产（收购和合并）；（m）根据许可的业务部门交易对业务部门的全部或部分进行的任何处置；（n）由第22.15条（知识产权）允许的知识产权许可构成的处置；（o）根据成立许可的合资企业进行的任何资产处置或向许可的合资企业进行的任何资产处置；（p）就任何国家机构的强制采购令或任何其他命令进行的任何处置，当局或其他监管机构或任何适用的法律或法规在任何财政年度不超过25,000，000欧元（或等值的其他货币）；（q）集团任何成员向客户处置客户房地设备；（r）按公平商业条款处置资产，如果该处置的现金收益在相关处置之日起12个月内再投资于集团任何成员购买置换资产（或在相关处置之日起18个月内，如果收益为，自相关处置之日起12个月内，按合同承诺如此适用），但如作出处置的集团相关成员为义务人，则在80%安全性测试要求的情况下，该等置换资产或受已取得置换资产的集团相关成员授予的现有安全性的约束，或将在取得该等置换资产后60天内由该集团的该成员（形式和实质内容与现有担保基本相似或以设施代理可能合理要求的形式和实质）受制于担保；49167783821 _ 6（s）a监管机构处置；（t）处置资产，其中合计公平市场价值不超过150,000，000欧元中的较高者和任何财政年度总资产的百分之三（任何财政年度的未使用金额结转到下一个财政年度，但不超过任何财政年度结转金额总资产的150,000，000欧元和百分之三，且任何此类结转金额在下一个财政年度优先使用）；（u）处置资产以换取与类型类似或优于类型的其他资产，价值或质量；（v）在此类资产已过时或不再为许可业务的目的所需的善意公平商业条款下处置资产；（w）在不受本协议和担保文件条款其他限制的付款中应用现金，包括为免生疑问而允许的收购和允许的付款；（x）处置（或支付管理、咨询或类似费用）：（i）由债务人向另一债务人；或（ii）来自集团成员（其不是债务人）， 向债务人；或（iii）由债务人向集团另一成员（其并非债务人）；或（iv）由集团一成员（其并非债务人）向集团另一成员（其并非债务人）；（y）因任何准许的担保权益而产生的处置；（z）就批准的股票期权作出的处置；（aa）就任何多数收购支付、转让或以其他方式处置代价，第22.9条（收购和合并）允许的合并或合并；（bb）就网络容量、通信、光纤容量或导管授予不可撤销的使用权或同等安排，在每种情况下均按公平商业条款或公平合理且符合集团最佳利益的条款；（cc）集团成员之间的支付、转让或其他处置构成对任何许可收购、许可合资或第22.9条允许的合并或合并（收购和合并）的对价或投资，或为促进任何许可收购、许可合资或合并而进行的支付、转让或其他处置；
50167783821_6（dd）按公平条款授予经营租赁或不动产许可；（ee）处置其股本或任何权益，任何并非集团成员的人；（ff）作为许可交易的一部分而作出的任何处置；（gg）对非受限制附属公司的任何权益的任何处置；（hh）对所提供不动产的处置在任何财政年度处置的不动产的公允市场价值不超过150,000，000欧元和总资产的3%两者中的较高者（任何财政年度的任何未使用金额将结转到下一个财政年度，但不得超过任何财政年度结转金额的150,000，000欧元和总资产的3%两者中的较高者）；（ii）根据出售处置资产和回租交易（无论此类交易产生的任何此类租赁是否构成经营租赁或融资租赁），其中依据本款处置的任何资产的合计公允市场价值不超过以下两者中的较大者：（i）150,000，000欧元（或等值的其他货币）；（ii）总资产的3%，在本协议允许的范围内，在任何财政年度以及根据构成金融债务的售后回租交易进行的任何资产处置；（jj）根据资产证券化方案按公平商业条款处置应收账款或应收款保理交易（追索权和无追索权），提供了所有此类资产证券化或应收账款保理交易的总金额不超过以下两者中的较大者：（i）200,000，000欧元（或其等值的其他货币）在任何时候；（ii）总资产的5%在任何时候；（kk）处置逾期超过90天且本集团相关成员公司在正常业务过程中已勤勉追究的应收账款（ll）处置与受许可处置的应收账款相关的资产，包括但不限于为此类应收账款提供担保的所有担保权益、与此类应收账款有关的所有合同和所有担保或其他义务，与资产证券化方案或应收款有关的此类应收款和通常转让或通常授予担保权益的其他资产的收益51167783821 _ 6涉及应收款的保理交易以及集团任何成员就此类应收款订立的任何套期保值义务；（mm）处置与资产证券化方案或应收款保理交易有关的允许处置的应收款相关的资产（或其中的部分不可分割权益），包括但不限于为此类应收款提供担保的所有担保权益，就涉及应收款的资产证券化以及就此种应收款订立的任何套期保值义务而言，与此种应收款、此种应收款的收益和习惯上转让的或习惯上授予担保权益的其他资产有关的所有合同和所有担保或其他义务；（nn）在要求的范围内或根据，处置对合资企业的投资，合营企业安排和类似的具有约束力的协议中规定的合营企业双方之间的惯常买卖安排，前提是在此类处置中收到的任何现金或现金等值投资按照第10.3条（处置收益的强制性预付款）适用；（oo）与集团成员根据惯常售后回租交易建造、维修、改善、拥有或以其他方式获得的财产有关的处置，资产证券化和本协议允许的其他类似融资；（pp）处置集团成员公司在日常业务过程中与客户订立的长期合同项下的合同安排，这些合同安排在会计上被视为销售；前提是不存在与该合同安排有关的所有权转让；（qq）处置，包括知识产权或其他一般无形资产的转让、许可或分许可以及转让、许可、分许可， 频谱或其他财产的租赁或转租；（rr）就许可付款作出的任何处置，但根据许可付款定义（e）段作出的许可付款除外；（ss）就所提供的任何启动融资或种子资金作出的任何处置任何该等处置的总值不得超过（i）10,000，000欧元及（ii）总资产的1.00%两者中较高者；（tt）集团任何成员对全部或任何Towers资产的任何处置；（uu）任何人的任何处置，而该人的唯一重大资产是其本身已成为许可处置标的的资产；（vv）代表非集团成员的人的股本的名义或非实质部分的股份或其他权益的任何处置提供该等人士是（或在收购该等股本时）SuperHoldco的附属公司；构成同时购买及出售或交换相关业务资产（包括但不限于与集团任何成员公司于2018年修订生效日期的任何业务相同或相关、附属或互补的任何业务的证券）或该等资产的组合的52项167783821_6（WW）出售事项，集团任何成员公司与另一人之间的现金及现金等值投资，但前提是集团相关成员公司就受该处置的资产收取至少等于公平市场价值（该公平市场价值将在合同同意该处置之日确定）的对价；（xx）处置不持有或从事集团分销业务的人的股本权益或其他企业、资产中包含权益的承诺、资产、权利或收入，不构成本集团分销业务一部分的权利或收益（“非分销业务资产”）；为免生疑问及在不限制本款（xx）之概括性的情况下，非分销业务资产应包括：（i）仅从事竞争性本地交换载体（CLEC）业务的任何人的股本中的权益所构成的承诺、资产、权利和收益，包括但不限于提供基于传输控制协议/互联网协议（RCP/IP）技术的传统语音和数据服务及服务的业务以及构成该等业务一部分的其他承诺、资产、权利或收益；及（ii）承诺、资产、权利和收益，包括任何仅从事电视和广播节目业务的人的股本权益，包括但不限于创建和分销特殊利益电视频道、广播节目、按次付费节目和近视频点播服务的业务以及其他事业、资产，构成该等业务一部分的权利或收益；（yy）由融资代理以书面批准的任何处置（根据多数贷款人的指示行事）；及（zz）（除本定义其他段落所述者外）任何个人或资产的处置，其年化EBITDA或应占其不超过最后一个计量期间综合年化EBITDA的剩余百分比，但前提是：（i）没有发生违约，且该违约仍在继续或将因该处置而发生；及（ii）如有需要，根据第10.3条（出售所得款项的强制性预付款项）就该等出售事项作出预付，53167783821_6并进一步规定，倘于该等出售事项发生时，集团任何成员公司已按合约承诺或同意未来的多数收购事项，而该等多数收购事项发生于出售事项的12个月（或更短）内， 剩余百分比（定义见下文（aaa）段）将不会被超过倘拟进行的多数收购的合计百分比值在出售时按备考基准（使目标根据当时可得的历史财务资料的年化EBITDA生效）和在多数收购完成时按实际基准（而为此目的，下文（aaa）段中的但书将不适用于计算和测试，则有关出售事项的年化EBITDA所代表的综合年化EBITDA的百分比可能高于紧接该出售事项前的剩余百分比，但前提是一旦任何预期的多数收购如本段所述被考虑在内，则不会超过剩余百分比）。（aaa）“剩余百分比”为：（i）17.5%。；（ii）减去在2017年修订生效日期之后进行的所有先前处置的合计百分比值；（iii）加上根据下文（bbb）段计算的所有再投资的合计百分比值，前提是被处置的个人或资产的年化EBITDA所代表的合并年化EBITDA的百分比永远不能超过紧接此类处置之前的剩余百分比。（bbb）就上述（zz）和（aaa）段而言：“年化EBITDA”、“合并年化EBITDA”和“EBITDA”具有本条款1（定义和解释）中赋予此类术语的含义，但在计算与正在（或已经）被收购或处置的个人或资产相关的EBITDA时，任何金额将使用在该收购或处置日期之前由或代表最终母公司最近向SEC提交的账户中使用的计算经营现金流的方法计算，并且为免生疑问，正根据任何一般服务（或类似）安排向其附属公司之一处置的集团成员公司在有关期间支付或应付的任何公司成本或分配，应从被处置集团成员公司的EBITDA中扣除；“最近计量期”指已根据第20.1条（财务报表）交付财务报表的最近计量期；“百分比值”指：
54167783821_6（a）就出售事项而言，经扣除等于EBITDA百分比乘以已偿还比例的百分比后，出售事项时最后一个计量期的综合年化EBITDA的百分比（“EBITDA百分比”）为所处置的个人或资产的综合年化EBITDA所代表的百分比（“EBITDA百分比”）；及（b）就再投资而言，再投资时的最后一个计量期（但考虑到集团在该最后一个计量期最后一天后及相关再投资日期之前作出的每项出售）的综合年化EBITDA的百分比，以所收购的个人或资产的年化EBITDA乘以再投资的比例表示，其中：“再投资比例”是指被收购人或被收购资产的购买价款中，以根据相关再投资进行再投资的先前处置所得款项净额金额表示的比例；“已偿还比例”是指根据第10.3（a）条（出售所得款项的强制性预付款项）预付的出售事项及/或根据第10.5条（自愿预付款项）偿还的出售事项；及“再投资”指集团于2015年修订生效日期后根据上文（zz）段作出的先前出售事项的全部或任何部分所得款项净额的再投资，包括在该等所得款项净额的全部或任何部分作为准许付款分配及随后向集团成员公司作出股权认购或其后作出次级股东贷款的情况下。“许可金融债务”是指任何金融债务：（a）根据本协议或根据担保文件产生；（b）根据第22.13条（贷款及担保）；（c）通过向集团任何成员公司提供的次级股东贷款而招致；（d）集团任何成员公司因其或金融机构就集团该成员公司履行其在其正常业务过程中订立的合同项下的义务而发行的担保人或履约保证金（不包括以筹集债务为目的）；（e）融资代理以书面批准（根据多数贷款人的指示行事）；（f）集团任何成员被允许的管理费或管理所欠，应付予已延期付款的集团另一成员的顾问费或类似费用；55167783821_6（g）构成已延期付款的许可付款；（h）与资产转帐或资金转帐有关的产生；（i）任何资产证券化附属公司仅为任何资产证券化方案或方案或一项或多项根据第22.6条（处置）作为许可处置而另有许可的应收款项保理交易提供资金而招致的费用；（j）于签署日期后由集团某成员收购的人作为第22.9条（收购及合并）所容许的收购，而该等金融债务在该收购完成之日存在，但该等金融债务的金额不会增加超过该收购完成之日的现有金额；（k）构成对集团任何该等成员的股本的所有持有人（或其附属公司）的金融债务的集团任何成员（任何义务人除外）的基础上与彼等于该等股本的权益大致成比例（集团任何成员所收取的任何不成比例的大额权益或集团任何成员以外的任何人所收取的任何不成比例的小额权益，在每种情况下相对于其于该等股本的权益，均为此目的而被忽略），前提是该等金融债务不计利息（除非按上述按比例增加其本金金额的方式除外），且所订立的条件是，该等金融债务的偿还或提前偿还只能向每一该等持有人作出：（i）按其各自在该等股本中的权益的比例（忽略集团任何成员所持有的任何不成比例的大额权益或集团任何成员以外的任何人所收到的任何不成比例的小额权益，在每种情况下相对于其在该等股本中的权益，为此目的）；及（ii）仅在集团该成员的清算或清盘（或同等）时及与之有关；（l）因集团任何成员为一方的集团银行业务的正常过程中的任何现金池安排而产生；（m）根据：（i）与集团位于Liersesteenweg 4，Mechelen的公司总部有关的融资租赁安排， 比利时；（ii）客户费用或年金费；（n）由集团成员根据或就任何BIPT履约保证金而招致，但在任何时候未偿付的最高总额为20,000，000欧元（或其等值）；（o）构成许可交易；集团任何成员的56167783821 _ 6（p），就其而言，被欠或可能被欠该金融债务的人对集团任何成员拥有或没有任何追索权，以获得与此有关的任何付款或偿还，除以下情况下的追索外：（i）对集团该成员的该等追索权仅限于就任何该等强制执行作出的任何追偿的金额；及（ii）根据证明因该等财务债务而产生或与该等财务债务有关的任何权利或申索的任何协议的条款，该等人或人士无权启动集团任何成员的清盘、解散或管理程序（或具有同等效力的程序），或委任或促使委任任何接管人，集团任何成员或其任何资产的受托人或类似人士或高级人员，直至承诺减至零且财务文件项下的所有未偿金额均已全额偿还或支付后；（q）根据售后回租安排或卖方融资安排（在这些构成财务债务的范围内）产生的，前提是其本金总额在任何时候均不超过因此可能产生的金额净总债务与合并年化EBITDA的比率（对任何此类金融债务及其收益的使用给予备考影响）等于或低于5.50：1.00（不包括任何Holdco债务）和6.00：1（包括任何Holdco债务（四舍五入到小数点后第二位）；并进一步规定，在每种情况下，卖方融资安排的相关出租人或提供人不享有任何担保权益，但该等售后回租安排和/或卖方融资安排标的资产除外；（r）就集团任何成员就任何Holdco债务发行人在任何Holdco债务项下的义务提供的任何担保而产生，前提是，任何此类担保是在次级无担保基础上提供的，并受债权人间协议条款的约束，并进一步规定，不会继续发生违约事件或因筹集或发行此类Holdco债务而发生违约事件；（s）与任何履约保证金、担保有关的（s），集团任何成员订立的备用信用证或类似融资，但以现金作为集团该成员在其项下的债务的担保而存入；（t）由公司事先向融资代理发出书面通知而善意指定的与税务有关的融资所产生，前提是在任何时候未偿还的此类金融债务的本金总额不超过250,000，000欧元；（u）提供的2017年ICA修订生效日期之后发生的任何债务人净总债务与合并年化EBITDA的比率（在根据本段（u）产生任何此类金融债务及其收益的最终用途产生备考影响后和57167783821 _ 6自该日期以来根据任何许可付款从集团流出的任何现金）在紧接任何此类发生之前的财政季度的最后一天将不超过6.00：1；（v）在2017年ICA修订生效日期之后产生的任何债务人规定：（i）该比率（在根据本款（v）项对任何此类金融债务的发生及其收益的最终用途给予形式上的影响后以及自该日期以来根据任何许可付款从集团流出的任何现金变动）在任何此类发生之前的季度日期：（a）净优先债务与综合年化EBITDA的比率不超过4.50：1；（b）净总债务与综合年化EBITDA的比率不超过5.50：1.00（不包括任何Holdco债务）和6.00：1（包括任何Holdco债务），（但在每种情况下，此限制不适用于其所得款项用于（x）任何融资再融资的任何金融债务，（y）任何优先有担保票据或（z）由受担保的资产作担保的任何其他金融债务）；及（ii）该等金融债务构成优先负债（根据债权人间协议并在其定义下）；（w）于2017年ICA修订生效日期后产生的任何优先有担保票据及集团任何成员作为债务人就任何优先有担保票据提供的任何担保，在每种情况下， 根据债权人间协议的条款；（x）构成次级债务或以其他方式在第二留置权排序基础上产生的债务，但前提是：（i）（除其他次级债务的再融资或以相同或较少本金金额排列的其他第二留置权金融债务的情况外）净总债务与综合年化EBITDA的比率（在根据本款（x）产生任何此类金融债务及其收益的最终用途产生形式上的影响后以及自该日期以来根据任何许可付款从集团流出的任何现金）在紧接任何该等发生之前的财政季度的最后一天将不会超过5.50：1.00（不包括任何Holdco债务）和6.00：1（包括任何Holdco债务）；及（ii）该等金融债务构成第二留置权负债（根据债权人间协议并在其定义下）或（x）无担保或（y）或以低于本协议项下负债的排序基础上作担保
58 167783821_6协议，并在每种情况下以合同形式从属于贷款人的权利，条款相当于，在公司选择时：（a）公司的关联公司在发生该等金融债务之前最近订立的提供第二留置权融资（经不时修订）的债权人间协议，并经公司之间商定的调整和修订，担保代理人和融资代理人（在每种情况下均合理行事）；（b）债权人间协议（规定合同从属地位的条款与当时LMA对夹层债务的债权人间协议形式相当），其中包含公司、担保代理人和融资代理人（在每种情况下均合理行事）之间商定的调整和修订；或（c）在不损害融资代理人向贷款人寻求指示的权利的情况下，公司之间商定的任何其他形式的债权人间协议，在每种情况下不会对放款人在任何重大方面的权利产生不利影响的安全代理和设施代理（在每种情况下合理行事），以及在每种情况下，担保代理人和设施代理人应被授权在未经贷款人同意的情况下订立此类债权人间协议；（y）就在向不动产出租人提供的正常业务过程中签发的信用证和银行担保或与租赁不动产和信用证有关的其他方面因维护或根据环境或其他许可或许可的要求就任何政府要求而承担构成偿付义务，或与上述偿付类型义务有关的其他金融债务；但条件是，在提取此种信用证或发生此种金融债务时，此种债务在此种提取或发生后30天内得到偿付；（z）产生于（i）与现金管理、现金池、金库、存管、透支、信用卡或借记卡、p卡（包括采购卡或商业卡）、电子资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回支票集中、受控支付、密码箱、账户对账、报告和贸易金融服务或其他现金管理和现金池安排以及（ii）集团任何成员公司在银行业务方面的日间风险敞口及在正常业务过程中订立的库务安排；（AA）根据许可融资行动招致；59167783821_6（BB）与合理要求生效的附属公司或完成任何交割后重组；（CC）在特殊目的工具票据发行人向集团成员公司提供的借款便利项下产生的与发行票据有关的费用，该票据拟主要由集团任何成员公司就本协议另有许可的任何供应商融资平台的付款义务提供支持；（dd）在以下情况下产生：（i）为生产提供资金的安排，而此类资金仅可从该生产的分销收入中偿还或（ii）提供的生产设施根据本项第（ii）款产生的所有生产设施项下的金融债务总额不超过（a）200,000，000欧元和（b）任何时候未偿还总资产的1.0%中的较高者；（ee）以卖方就许可收购提供的借款、贷款或递延对价的形式；（ff）与套期保值协议和本协议允许的任何其他套期保值安排有关的发生；（gg）集团任何成员公司，就其而言，被欠或可能被欠该等金融债务的一人或多人对集团任何成员公司的任何付款或偿还拥有或没有任何追索权，但仅为使能在强制执行集团任何成员公司就非分销业务资产（定义见许可处置定义第（xx）段）所提供的任何担保权益时就该等金融债务提出索赔的目的而向集团该成员公司的任何付款或偿还除外，前提是：（i）对集团该成员的此类追索权的范围仅限于就任何此类强制执行作出的任何追偿的金额；（ii）根据证明因此类金融债务而产生或与之相关的任何权利或索赔的任何协议的条款，该等人士或人士无权启动集团任何成员的清盘、解散或管理程序（或具有同等效力的程序），或委任或促使委任任何接管人， 集团任何成员或其任何资产的受托人或类似人士或高级人员（仅限于标的的非分销业务资产除外该担保权益）直至承诺减至零且财务文件项下的所有未偿金额均已全额偿还或支付后；及（iii）集团所有成员公司的所有该等金融债务的未偿总额不超过100,000，000欧元（或等值的其他货币）；及本定义不允许的60167783821_6（hh）在任何时候均不超过：（i）总额250,000，000欧元（或等值的其他货币）中的较高者；及（ii）总资产的5%，并进一步规定，对于以毛额/净额为基础运作的透支融资所构成的任何金融债务，只有该融资的净额应计入该总额。“允许的融资行动”是指，在第22.7条（金融债务）允许发生任何金融债务的范围内，为促进或以其他方式与任何承诺的无现金展期有关的任何交易或参与与发生该金融债务有关的利用有关的任何交易。「获准合营企业」指：（a）「获准收购」定义（b）段所指的任何受限制收购事项，以及因并非公司附属公司或任何获准联属母公司的附属公司但集团成员拥有权益的人士的重组而导致的任何受限制收购事项，但该等重组事项不会导致集团于该人士的权益价值整体上升，除根据会计原则对集团任何成员的权益基础进行调整外；及（b）集团任何成员收购资产、业务和实体或任何此类实体的任何股权、债务或所欠或发行的证券，倘收购完成后，目标将不是公司的附属公司或任何获许可的联属公司母公司的附属公司，且集团的一名成员将直接或间接拥有构成所收购业务的资产或资产的不超过50%的权益（“合资少数股权收购”），且前提是该等实体的主要活动与于签署日期的许可业务相关。“准许支付”是指任何分配、分红、转移资产、贷款或其他付款：（a）就在正常业务过程中按善意公平交易条款进行的交易或按公平合理且符合集团最佳利益的条款进行的交易向任何受限制人士提供；（b）通过支付管理费的方式：（i）在正常业务过程中按善意公平交易条款向受限制人士支付；或（ii）最多相当于（a）15,000，000欧元和（b）任何财政年度总资产的0.5%中的较高者，61167783821_6规定，在付款时，没有违约正在继续或将因此类付款而发生；（c）通过支付次级股东贷款的本金或利息或通过分配、股息、资产转让的方式，集团任何成员公司向任何受限制人士作出的贷款或任何其他付款，条件是：（i）净总债务与综合年化EBITDA的比率在作出有关付款前为5.00：1或以下，而在作出该等付款后将为5.00：1或以下；及（ii）没有发生违约并正在继续进行或将因此种付款而发生；（d）就许可交易而言；（e）就许可处置而言；（f）数额使集团成员的任何控股公司能够缴纳税款由该控股公司正式到期但可分配予（i）本集团且因本集团被纳入与该控股公司的财政统一（用于公司收入和/或增值税目的）或（ii）作为本集团的控股和/或融资公司而到期的；（g）监管机构所设想的处置；（h）用于财务咨询、融资、承销或配售服务或与其他投资银行活动有关的活动，包括但不限于与收购或资产剥离有关的活动， （i）通过向公司任何直接或间接股东或任何许可的关联母公司的任何直接或间接股东支付其与公司或任何许可的关联母公司及其任何子公司的直接或间接投资有关的所有自付费用的方式，支付SuperHoldco或任何许可的关联母公司的任何直接或间接股东；（j）直接或通过折扣的方式就与以下相关而发行或出售的任何参与权益作出，以及就资产证券化计划或应收款保理交易向非本集团成员的人支付的其他费用，否则根据该定义（jj）段被允许作为许可处置；（k）为支付控股公司费用提供资金；（l）为实施任何内容交易的目的；（m）金额不超过200,000，000欧元和内容交易现金收益中总资产的5%，前提是始终没有发生违约事件，并且正在继续或将在此类付款后产生；
62167783821 _ 6（n）或其他分配，或偿还贷款，或赎回根据资产过户或资金过户作出的贷款股票或可赎回股权，在每种情况下，资金来自集团以外实体产生的现金；（o）在就应付给契约受托人的任何金额（即高收益票据受托人金额）向任何优先无抵押票据的契约受托人付款的目的所需的范围内；（p）在违约事件仍在继续的任何时间，在为《债权人间协议》未另有禁止的许可付款提供资金所需的范围内；（q）在此类分配、股息、资产转让、贷款或其他付款涉及名义金额的范围内；（r）向Wider Group的任何成员作出的，前提是：（i）Wider Group的该成员在收到该款项后的三个营业日内将相当于该款项的金额再投资于该集团的一个成员；（ii）任何时候该等款项和再投资金额的本金总额不超过等于300,000，000欧元的金额；（iii）在任何此类付款以现金支付的范围内，任何再投资金额也以现金支付，前提是任何此类再投资金额应以次级股东贷款的形式，股权或偿还公司间贷款或垫款；（s）为便利任何人进行付款而要求的，并在要求的范围内：（i）根据优先担保融资文件的条款；（ii）根据任何Holdco债务的条款（或在每种情况下，对其项下义务的任何担保），前提是：（a）根据第23.2条（未付款）、第23.6条（破产）未发生违约事件，第23.7条（破产程序）或第23.8条（债权人程序）并正在继续；（b）没有违反第21.2条（综合循环融资指示集团继续有权指示融资代理根据第23.17条（Springing Covenant循环融资加速）采取任何行动；63167783821_6（c）没有发生违约事件，而融资代理已根据第23.16条（加速）送达任何通知；及（d）并无根据第23.18条（自动加速）发生自动加速，除下列情况外：（1）上述（o）段所允许的此类付款；或（2）此类Holdco债务受债权人间协议条款的约束；（iii）根据SuperHoldco或任何获许可的关联公司Holdco或Holdco债务的任何其他发行人所遵守的任何对冲协议的条款，在债权人间协议不禁止此类付款的范围内，就Holdco债务的对冲而言；或（iv）为实施任何内容交易或许可的业务部门交易的目的；（t）向SuperHoldco作出与次级股东贷款有关的任何未偿金额的任何许可关联公司Holdco，其所得款项由该人用于与Holdco债务的再融资有关，但在支付该等款项的同时，该人直接或间接向债务人垫付新的次级股东贷款，金额等于或大于已解除的次级股东贷款的未偿金额；（u）经多数贷款人同意作出；（v）与任何收益有关；（w）通过向受限制人士转移税务亏损的方式（提供集团任何成员就该等税务亏损从任何受限制人士处收取的任何款项，应视为减少该等税务亏损的金额），前提是：（i）就第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA）而言，适用的比率在作出有关税务亏损转移前为6.00：1或以下，而在作出该等税务亏损转移后将为6.00：1或以下；及（ii）没有发生违约，且仍在继续或将因该等税务亏损转移而发生；（x）通过就集团任何成员公司从任何受限制人士处收到的任何税务亏损付款的方式提供该等付款只须就该等税务亏损作出，金额相等于本集团任何成员本应须缴付的税额如果这些税收损失没有如此收到，并且仅应在集团任何成员公司使用此类损失的纳税年度支付此类款项；64167783821 _ 6（y）通过根据资产证券化方案中应收款卖方的任何义务购买应收款或应收款保理交易以回购因违反陈述、保证或契约或其他方式而产生的应收款的方式， 包括由于应收款或其部分因所采取的任何行动而成为任何所主张的抗辩、争议、抵消或任何种类的反索赔的对象，卖方未能就资产证券化计划或应收款保理交易采取行动或与其有关的任何其他事件；（z）为购买随后转让给其他或新的管理层的任何管理层股权（连同购买或偿还任何相关贷款）和/或向离任管理层支付其他补偿款项提供资金；（aa）应收款项费用方面；（bb）财务顾问、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动方面，包括但不限于与贷款、资本市场交易有关，对冲和其他衍生交易、收购或资产剥离，哪些付款是由公司董事会过半数成员或经许可的关联母公司批准的；（CC）就任何启动融资或种子资金进行的，但前提是任何此类付款的总价值不得超过（i）50,000，000欧元和（ii）总资产的1.00%中的较高者；（dd）金额不超过信贷融资排除金额，前提是：（i）在任何此类分配、股息、资产转让后，不得因合并年化EBITDA减少而发生违反第22.11条（限制性付款）的情况，已作出贷款或其他付款；及（ii）如就任何先前计量期而言，相当于信贷融资排除金额的金额已成为根据本款（dd）项作出的分配、股息、资产转让、贷款或其他付款的标的，则不再作出分配、股息、资产转让，可根据本款（dd）（ii）支付贷款或其他款项，直至任何后续计量期间的合并年化EBITDA（“EBITDA增量金额”）增加，使其高于根据本款（dd）（ii）进行最近一次分配、股息、资产转让、贷款或其他付款时的合并年化EBITDA水平，在这种情况下，等于0.25乘以该计量期间的EBITDA增量金额的金额可能成为分配、股息的标的，本款（dd）项下的资产转让贷款或其他付款，但条件是，如果在本款（dd）项下的许可付款后的任何时间，许可的信贷融资被全部或部分预付或偿还，则可根据本65167783821 _ 6（dd）款进行分配、股息、资产转让、贷款或其他付款，金额等于（a）（如果是全额的话）该信贷融资被排除的金额；和（b）如果是部分的话，相等于（i）信贷融资被排除的金额和（ii）上述部分提前还款或还款的金额中的较低者，在每种情况下，在此类提前还款或还款日期之后的任何时间，尽管是否根据许可的信贷融资进行了任何进一步的垫款（包括，在循环融资或作为循环贷款融资的Telenet附加融资的情况下，在此类还款时通过展期垫款的方式）；（ee）通过向任何受限制的收购对价人付款的方式，第22.9条（收购和合并）允许的合并或合并；（ff）通过任何分配、股息、转移资产、贷款或其他合理需要的支付方式，以完成允许的融资行动；（gg）通过任何分配、股息、转移资产的方式，为完成任何交割后重组而合理需要的贷款或其他付款；（hh）通过根据集团成员与受限制人士在正常业务过程中订立的商业合同支付款项的方式，但该等合同为公平条款，或基于集团该成员的高级管理层合理地认为公平分配成本的基础上；（ii）通过向由现金、集团任何成员的任何股权、财产或其他资产组成的母公司进行分配（包括通过股息的方式），即，在每种情况下，该集团成员仅为转让该等现金、股权而持有，集团另一成员公司的财产或其他资产；（jj）以付款方式为任何母公司或母公司的任何关联公司（集团成员公司除外）的投资或其他收购提供资金，否则根据第22.9条（收购和合并）或第22.13条（贷款和担保），如果由集团成员公司进行，则允许进行这些投资或其他收购，条件是：（i）此类付款应在此类投资或其他收购完成后的120天内进行，（ii）该父母或父母的附属公司须在该付款日期之前或之后迅速， 促使（a）取得的所有财产（无论是资产或股权）贡献给集团的某一成员或（b）合并、合并，以本协议不加禁止的方式将组建或收购的人合并或出售为集团成员，以完成该投资或收购，且（iii）母公司或母公司的关联公司未收到与该交易有关的任何对价或其他付款，但如果来自集团成员的此种对价或其他付款在其他方面属于许可付款；（kk）通过就集团任何成员从更广泛集团的任何成员收到的任何税收损失支付的方式，但此种付款仅应在任何财政年度内就此种税收损失支付，金额相当于200,000，000欧元和总资产的3%（任何未使用
66167783821 _ 6任何财政年度的金额结转至下一个下一个财政年度）；（ll）通过向任何受限制人士转让根据许可处置定义（xx）段所准许的任何非分销业务资产（定义见许可处置定义（xx）段）；（mm）向任何指定票据发行人就与发行任何票据有关的交易而须向其支付的任何费用、成本、赔偿要求或其他费用，债券或其他证券；（nn）与任何许可的业务部门交易有关；（oo）与任何可接受的合资企业有关；及（pp）任何其他分配、股息、资产转让、贷款、其他支付或转移不属于本定义其他段落的税收损失，且在任何时候的总额不超过以下两者中较高者的金额：（i）总额150,000，000欧元（或等值）；及（ii）总资产的百分之三，在任何财政年度，将任何财政年度的任何未使用金额结转至下一个财政年度，但最高不得超过任何财政年度结转金额总资产的150,000，000欧元和3%，且任何此类结转金额将在下一个财政年度优先使用。“准许担保权益”是指：（a）根据本协议或根据任何优先担保融资文件产生的任何担保权益，受债权人间协议条款约束；（b）因法律实施或具有类似效力的合同产生的任何担保权益，或根据集团任何成员的交易对手方要求的托管安排产生的任何担保权益及在每宗个案中产生或进入集团相关成员的正常业务过程；（c）由担保文件设定或证明的或有利于另一名债务人的任何担保权益；（d）在正常业务过程中产生的任何留置权，该留置权以合同的方式为任何货物或服务供应协议项下的债务提供担保，而就该协议的付款未被推迟超过180天（或360天（e）任何税务或政府当局就67 167783821_6集团相关成员善意提出异议且尚未支付的金额所施加的任何担保权益，而该等担保权益已根据会计原则在集团相关成员的账簿中计提足够的准备金；（f）就任何抵销权、净额结算安排而产生的任何担保权益，所有权转让或所有权保留安排：（i）在正常业务过程中和/或通过法律运作产生；（ii）由集团任何成员公司在其银行安排的正常过程中为净额结算借方而订立及按净余额基准运作的集团成员公司银行账户的信贷余额（以及与此相关的银行账户的任何担保权益）；（iii）产生于本协议允许的任何套期保值合同所载的净额结算或抵销安排；（iv）由集团任何成员公司按一般不逊于对方的标准或通常条款的条款订立及在集团相关成员公司的日常业务过程中订立；或（v）这是一项有关客户房地设备的所有权保留安排，有利于供应商（或其联属公司）；提供该所有权仅保留于个别尚未全额支付购买价款的客户房地设备项目；（g）由融资代理以书面批准的任何担保权益（根据多数贷款人的指示行事）；（h）就任何现金管理安排而招致的以任何银行为受益人的任何担保权益；（i）集团成员在日常业务过程中订立的任何净额结算或抵销安排；（j）对任何资产或股份的任何担保权益或影响其任何资产或股份的任何担保权益，在签署日期后成为集团成员的任何人，如该等担保权益是在该人成为集团成员的日期之前设定的（包括与有关收购或交易有关或在考虑中设定、招致或承担的担保权益）；但， 然而，该等担保权益不得延伸至集团任何成员拥有的任何其他财产（根据在收购该类型财产时对该等担保权益有效的事后取得财产条款除外即使发生相关收购或交易，本应受该等担保权益规限）；（k）根据在正常业务过程中订立的与以下相关的协议产生的担保权益：68 167783821_6（i）网络租赁；或（ii）租赁：（a）建筑物；（b）汽车；（c）其他操作设备；（l）根据任何合同所载的任何保留所有权安排所产生的任何担保权益，该合同是关于集团成员在其正常业务过程中按惯例条款向任何人收购任何资产，除非就此种保留所有权安排而言，有15,000，000欧元或更多的付款已逾期未付；（m）就该资产的股份、所欠金融债务或在该资产上持有的其他权益（包括但不限于目前或未来的收入）而授予的任何担保权益，归属于被排除在外的集团子公司或经许可的合资企业；（n）在2017年ICA修订生效日期之后，担保权益在同等基础上就融资的任何部分担保任何金融债务（在本协议条款允许的范围内），前提是此类金融债务构成优先负债（根据债权人间协议并在其中定义），并且：（i）比率（在给予任何此类金融债务的备考效果及其收益使用后）：（a）净优先债务与合并年化EBITDA的比率将不高于4.50：1.00；（b）净总债务与合并年化EBITDA的比率将不高于5.50：1.00（不包括任何Holdco债务）和6.00：1（包括任何Holdco债务），前提是，在每种情况下，本限制不适用于任何金融债务，其所得款项用于（x）任何融资、（y）任何优先有担保票据或（z）任何其他由受担保资产担保的金融债务再融资；或（ii）该等金融债务构成：（a）许可金融债务定义（b）段所允许的金融债务，因为它与第22.13条（h）款所允许的担保（贷款和担保）有关；（b）许可金融债务定义（j）段所允许的金融债务，前提是，在发生此种金融债务所依据的收购或其他交易时以及在以备考方式实施此种发生后，69167783821_6：（1）根据允许的金融债务的定义（v）段，债务人可以产生至少1.00欧元的金融债务；或（2）（i）净优先债务与合并年化EBITDA的比率，（II）净总债务（不包括Holdco债务）与合并年化EBITDA的比率和（III）净总债务与合并年化EBITDA的比率将不高于对该收购或其他交易以及对该等金融债务的发生给予备考影响之前的比率；（c）许可金融债务定义（hh）段允许的金融债务；或（d）许可金融债务定义（w）段允许的金融债务，包括在每种情况下，与该等金融债务有关的任何担保；（o）根据许可金融债务定义（x）段允许的任何金融债务的担保权益或就该等金融债务的任何担保，但前提是（i）该等担保权益的等级低于为本协议项下的负债和相关担保（如适用）提供担保的担保权益， 及（ii）该等财务负债根据许可金融债务定义（x）（ii）段，其任何担保在合同上从属于贷款人根据债权人间协议条款所享有的权利；（p）构成或为确保有限追索权而对现金存款或其他担保权益的任何担保权益；（q）就任何资产证券化计划或一项或多项应收款保理交易授予作为密码箱银行的任何金融机构的任何担保权益包括抵销权；（r）产生的任何担保权益为根据任何资产证券化方案或一项或多项应收款保理交易完善应收款和相关资产的购买者的所有权权益；（s）资产证券化子公司投资的任何担保权益；（t）根据第22.7条允许发生的任何融资租赁、售后回租安排或卖方融资安排产生的任何担保权益（金融债务）；
70167783821_6（u）集团成员公司在签署日期后获得的任何资产（包括任何股份）上的任何担保权益或对其产生影响的任何担保权益（包括与相关收购或交易有关或正在考虑中产生、招致或承担的担保权益）；但前提是，该等担保权益不得延伸至集团任何成员所拥有的任何其他财产（除非根据在购置时对该等担保权益有效的事后取得的财产条款，即使发生相关购置或交易，该等财产类型仍应受该等担保权益约束）；（v）任何财产或其他资产的任何担保权益，以满足任何养老金计划缴款负债，条件是任何该等财产或其他资产的总价值，与根据许可处置定义（f）段进行的处置总额一起计算，在任何时候不得超过100,000，000欧元；（w）根据公平商业条款订立的租金押金契据所构成的任何担保权益，并在正常业务过程中为集团成员公司就租赁给集团成员公司的财产所承担的义务提供担保；（x）作为集团成员公司就履约保证金、担保所承担义务的担保而存入的现金的任何担保权益，在集团的正常业务过程中订立的备用信用证或类似融资；（y）集团任何成员为替代任何现有担保文件下的任何担保权益而设定的任何担保权益，提供了除非根据本定义另一段允许就该增加的金额就任何担保权益进行担保，否则不得增加由此担保的本金金额；（z）与任何许可交易有关的任何担保权益；（aa）与本协议允许的应收款的其他销售有关而产生的任何担保权益，而无需向集团任何成员公司追索；（bb）对以下方面的任何担保权益：（i）发行任何债务证券的收益或根据允许为债务证券或其他金融债务的相关持有人（或其承销商或安排人）的利益在满足某些条件或发生某些事件时解除存放在该等托管账户中的金额的托管安排，在适用的发售或发生之日支付给独立托管代理人的其他金融债务（及其应计利息）；或（ii）在发生任何金融债务或用该等现金购买的政府证券时预留的现金，在任何一种情况下，在此种现金或政府证券预先为此类金融债务的71167783821 _ 6利息的支付提供资金并在托管账户或类似安排中持有以用于此种目的的情况下；（CC）为担保在第二留置权排序基础上产生的任何金融债务而设定的任何担保权益，但前提是此类金融债务构成第二留置权负债（根据债权人间协议并在其中定义）或受其他债权人间安排的约束，条款令融资代理人和担保代理人满意（在每种情况下均合理行事），并且，倘该等金融债务持有人的权利将以合约形式从属于贷款人的权利，则按与All3Media债权人间协议（经不时修订直至与Telenet额外融资有关的Telenet额外融资“AB”加入协议日期）相当的条款，并经公司之间议定的调整及修订， 担保代理人和融资代理人（在每种情况下均合理行事）和；（i）（除本金相同或更少的其他有担保金融债务的再融资情况外）净总债务与备考基础上的综合年化EBITDA的比率将不高于5.50：1.00（不包括任何Holdco债务）和6.00：1（包括任何Holdco债务）；（ii）许可金融债务的定义（b）段允许的金融债务，因为它与第22.13条（h）款允许的担保（贷款和担保）；或（iii）许可金融债务定义（j）段允许此类金融债务，前提是在发生此类金融债务所依据的收购或其他交易时，并在以备考方式实施此类发生后：（a）根据许可金融债务定义（v）段，债务人可能至少产生1.00欧元的金融债务；或（b）（i）净优先债务与合并年化EBITDA、（II）净总债务（不包括Holdco债务）与合并年化EBITDA的比率，（iii）合并年化EBITDA的净总债务将不会大于对该收购或其他交易以及产生该等金融债务产生备考影响之前的水平；或（iv）根据许可金融债务的定义（hh）段，该等金融债务是允许的，包括在每种情况下，与该等金融债务有关的任何担保，并进一步规定，其所得款项用于按第二留置权排序基础上为现有72167783821_6金融债务再融资的任何额外金融债务，也可由按第二留置权排序基础上受担保的资产作担保；（dd）应收款的担保权益及与之相关的任何资产，包括但不限于为该等应收款提供担保的所有担保权益、与该等应收款有关的所有合同和所有担保或其他义务、该等应收款的收益和惯常转让的其他资产，或就通常授予的担保权益而言，涉及资产证券化涉及应收款的资产证券化以及集团任何成员就资产证券化方案或应收款保理交易产生的此类应收款订立的任何对冲义务，以及资产证券化子公司投资的担保权益；（ee）与（i）与现金管理、现金池、金库、存管、透支、信用卡或借记卡、p卡（包括采购卡或商业卡）、电子资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回的支票集中度有关的任何设施或服务的担保权益，受控支付、密码箱、账户对账和报告以及贸易金融服务或其他现金管理和现金池安排，以及（ii）本集团在日常业务过程中订立的银行及库务安排方面的日间风险敞口；（ff）与撤销、解除或赎回债务有关的现金、现金等值投资或其他财产的担保权益；前提是此种撤销、解除或赎回是本协议允许的；（gg）担保权益或任何政府、法定或监管机构、开发商已放置的任何其他记录事项，集团任何成员拥有地役权的财产或资产上的房东或其他第三方，或集团任何成员拥有地役权的任何租赁财产和从属地位或与此相关的类似安排（包括但不限于根据集团该成员获得的任何租赁、许可、特许、授予或许可的条款或通过终止任何此类租赁、许可、特许、授予或许可的任何法定条款而保留或归属于任何政府当局的权利，或要求按年或以其他方式付款作为其延续的条件）；（hh）与影响任何不动产的任何谴责或征用权程序有关的任何担保权益；（ii）担保套期保值义务的担保权益，只要相关金融债务是并被允许根据本协议发生， （jj）担保权益（i）在正常业务过程中发生的、并非出于投机目的的合理惯常的初始存款和保证金存款以及附属于经纪账户的类似担保权益作担保，或（ii）在正常业务过程中为担保对保险承运人的责任而进行的存款；73167783821_6（kk）与所有权权益或由其拥有的资产有关的担保权益，为此类合资企业或类似协议的义务提供担保的任何合资企业或类似安排；（ll）在正常业务过程中授予此类设备所在的该集团成员的客户的集团任何成员的设备上的担保权益；（mm）与细分协议、场地规划控制协议、开发协议、服务协议、成本分摊、互惠协议和其他影响开发的市政和其他政府当局的类似协议有关的任何担保权益，服务或使用物业；但须在所有重大方面遵守该等规定，除非该等不遵守不会干扰公司以整体集团业务诚意厘定的任何重大方面；（nn）有关设施成本分摊、服务的任何担保权益，与在正常经营过程中使用和/或经营财产有关的互惠或其他类似协议；前提是在所有重大方面均得到遵守；（oo）就（i）尚未到期和应付的金额因法律运作而设定的视为信托的任何担保权益，（ii）不重要，（iii）受到善意和适当程序的质疑，且已根据《国际财务报告准则》为其设立适当准备金，或（iv）在行使尽职调查后因疏忽而未支付；（pp）根据许可金融债务定义（q）段允许发生的任何售后回租安排或卖方融资安排所产生的任何担保权益；（qq）为资助生产而设立的独立信托账户上的担保权益（i），（ii）被要求就有关区域和/或国家司法管辖区促进电影制作的区域和/或国家机构授予的制作获得担保，以及（iii）就与由制作设施资助的特定制作有关的资产获得担保；（rr）仅凭与银行留置权有关的任何成文法或普通法规定或习惯业务规定而产生的担保权益，与存款账户或在存托机构维持的其他资金有关的抵销权或类似权利和补救措施；（ss）在正常业务过程中发生的商品交易账户或其他商品经纪账户所附带的任何担保权益；（tt）许可金融债务定义第（gg）段中提及的非分销业务资产的任何担保权益、其中描述的担保金融债务或与该等非分销业务资产有关的任何其他义务；和
74167783821_6（uu）担保金融债务的担保权益（这是本协议条款允许的），其本金金额（当与除本定义另一款允许的情况外享有担保权益利益的任何其他金融债务（根据本协议条款允许的）的本金金额合计时）不超过（i）200,000，000欧元（或其等值的其他货币）中的较大者及（ii）总资产的5%：（i）可以不受担保文件规限的资产作抵押；或（ii）可在受担保资产的初级排名基础上作抵押，但该等初级排名担保应根据相关承押人权利的条款授予，就任何付款而言，此种担保的承押人或其他受益人将从属于融资方在债权人间安排下的权利（规定以与当时LMA的夹层债务债权人间协议形式相当的条款的合同从属地位），并且每一融资方特此同意在公司提出请求后在切实可行的范围内尽快执行此种债权人间协议。「准许税务重组」指在签署日期之前、当日或之后进行的任何重组及与税务筹划及税务重组有关的其他活动，只要该等准许税务重组不会对贷款人产生重大不利影响（由公司善意厘定）。“许可交易”是指：（a）优先担保融资文件项下规定的任何处置、产生的金融债务、提供的担保、赔偿或担保，或产生的其他交易；（b）集团任何非义务人的成员公司的偿付能力清算或重组，只要因该清算或重组而分配的任何付款或资产分配给集团其他成员公司；（c）交易（除（i）任何出售、租赁、许可、转让或其他处置及（ii）在正常交易过程中按公平交易条款进行的授出或设定担保权益或产生或准许维持财务负债）；（d）集团任何成员收购集团任何其他成员的任何股份；（e）集团任何成员的公司形式变更以组建私人有限公司（或根据集团该成员的司法管辖区法律成立的同等公司）或任何其他公司有限责任表格（“重新登记”），但条件是：75167783821 _ 6（i）如果任何该集团成员的股份是有利于融资方的担保标的，担保代理人可要求该集团成员在该集团成员重新登记完成时或之前交付新的正式签署的担保文件，条款与该集团成员股份的现有担保性质相当，以确保融资方因重新登记而对该集团成员的股份保持具有法律效力、约束力和有效的担保，连同保安代理人就新保安的有效性及有效性可能合理要求的其他文件及证据及法律意见，为免生疑问，在保安代理人要求任何该等文件的范围内，集团任何成员的重新登记将不会完成，直至该等文件以保安代理（合理行事）满意的格式交付保安代理；及（ii）该等重新登记并无实质上损害融资方的利益；（f）交割后重组；（g）分拆；（h）与任何资产证券化计划或应收款保理交易有关或为实现任何资产证券化计划或应收款保理交易而合理要求的任何内部公司重组；（i）多数贷款人同意的任何其他交易；及（j）许可的税务重组。“计划”是指ERISA第3（3）节中定义的“员工福利计划”，该计划受ERISA标题IV的约束：（a）由任何义务人或任何ERISA关联公司维持；或（b）任何义务人或任何ERISA关联公司需要为其支付任何款项或贡献。「次级股东贷款质押」指若干受限制人士与证券代理订立的次级股东贷款的每笔质押，以及根据任何该等质押或本协议条款订立的任何其他质押。“交割后重组”具有第10.2条（强制提前还款–控制权变更）中赋予该术语的含义。“主要期限利率”是指适用的参考利率条款中规定的利率。“按比例份额”指：76167783821_6（a）为确定贷款人在利用融资中的份额， 其在该融资下的承诺占该融资下所有承诺的比例；（b）在特定日期为任何其他目的并就特定贷款人而言：（i）该贷款人的使用份额（如有）占所有使用的比例；（ii）如果在该日期没有未使用的使用，其承诺的总和占该日期承诺总额的比例；（iii）如果在该日期没有未完成的使用，且承诺总额已全部取消或减至零，则其承诺总额在紧接被取消或如此减少之前占承诺总额的比例；或（iv）当就一项融资使用该期限时，上述比例但仅适用于该融资的使用和承诺。为上文第（四）款的目的，设施代理人将（在其绝对酌处权下）在发生争议的情况下确定在任何情况下该术语是否与特定设施有关。“生产设施”是指向集团任何成员提供的用于为生产提供资金的任何设施。「项目公司」指公司的附属公司（或该公司拥有权益的人）具有特殊目的，而其债权人就该附属公司或人的财务债务（视属何情况而定）对集团任何成员公司没有追索权，或任何该等附属公司或个人的附属公司（对已就其实益拥有的该项目公司的股份或其他权益授予担保权益的该集团成员的追索权除外，前提是该追索权仅限于强制执行该担保权益）。“拟设立的关联子公司”具有第30.11条（追加担保人）中赋予该词的含义。“公布利率”是指：（a）RFR；（b）任何报价期限的主要期限利率；或（c）任何报价期限的替代期限利率。“合格贷款人”是指：77167783821 _ 6（a）在欧洲经济区国家或与比利时王国缔结双重征税条约的国家设立的信贷机构；（b）实施《1992年比利时所得税法》的皇家法令第105、50条含义内的“非居民储蓄者”；（c）实施《1992年比利时所得税法》的皇家法令第105、30条含义内的“专业投资者”；（d）仅在美国借款人的情况下，a第13.6条（美国税收）中未描述的贷款人；（e）参与成员国的公司，该公司与实施《1992年比利时所得税法》的《皇家法令》第105、60条所指的借款人有关联；或（f）就在卢森堡大公国注册成立的借款人而言，该贷款人有权获得根据经修订的2005年12月23日卢森堡法律征收的免预扣税的利息付款，对在卢森堡成立的支付代理人向居住在卢森堡的个人实益拥有人支付或为其利益支付的利息或类似收入征收20%的预扣税。“报价日期”是指适用的参考利率条款中指定的日期。“报价时间”是指适用的参考利率条款中规定的相关时间（如有）。“报价期限”是指，就初级期限利率或替代期限利率而言，该利率通常显示在信息服务的相关页面或屏幕上的任何期限。“利率转换货币”是指一种定期利率货币：（a）在适用的参考利率条款中指定为“利率转换货币”；（b）有适用于复合费率垫款的参考利率条款。“汇率转换日期”是指，就汇率转换货币而言，公司在汇率转换通知中书面通知设施代理为该汇率转换货币的汇率转换日期的日期，但前提是：（a）如果公司未在该汇率转换货币的支持汇率转换日期之前向设施代理发出该通知，该日期应发生在该汇率转换货币的支持汇率转换日期；和（b）如果公司未就没有支持汇率转换日期的货币向融资代理发出该通知，并且为其
78167783821_6该汇率转换货币的参考汇率条款中有指定为“汇率转换日期”的日期，该日期应为该等参考汇率条款中指定的日期。「费率转换通知」指大致以附表16所列表格（费率转换通知表格）或公司与设施代理协定的任何其他表格形式发出的通知。“应收款费用”是指就任何资产证券化计划或应收款保理交易相关的发行或出售的任何参与权益直接或通过折扣方式进行的合理分配或付款，以及就任何资产证券化计划或应收款保理交易向非资产证券化子公司的人支付的其他费用。“重新指定生效日期”应具有条款2.1A（循环融资A的重新指定）中赋予该术语的含义。“重新指定贷款人”应具有条款2.1A（循环贷款A的重新指定）中赋予该术语的含义。「重新指定通知」指大致以附表20（重新指定通知表格）形式发出的不可撤销通知，并须经有关贷款人、公司及融资代理不时议定之更改。“重新指定相关时间”是指紧接重新指定生效日期前一个工作日的伦敦时间下午5：30。“参考银行报价”是指参考银行或替代参考银行向融资代理提供的任何报价。“参考银行利率”是指应参考银行的要求，就欧元定期利率预付款向融资代理提供的利率（向上四舍五入到小数点后四位）的算术平均值：（a）（下文（b）段适用的情况除外）作为相关参考银行认为一家主要银行向另一家主要银行就相关期间参与成员国境内的欧元同业定期存款报价的利率；或（b）如果不同，作为适用的主要期限利率的供款人被要求向相关管理人提交的利率（如有并适用于相关参考银行和相关期间）。“参考银行”指BNP Paribas S.A.和ABN AMRO Bank N.V.以及融资代理与公司协商后善意指定的任何其他银行或金融机构。“参考利率补充”是指，就任何货币和融资而言，一份文件：（a）由公司和融资代理（全权酌情行事，为免生疑问，无须向贷款人或任何其他财务方咨询79167783821_6或寻求任何同意或指示）；（b）为该货币和融资指明本协议中所述的相关条款，以参照参考利率条款确定；（c）指明该货币是复合利率货币还是定期利率货币；（d）已提供给公司和各财务方。“参考利率条款”就一种货币和融资而言是指：（a）该融资下以该货币支付的预付款或未付款项；（b）该融资下以该货币支付的此类预付款或未付款项的期限（或就该货币和该融资应计佣金或费用的其他期限）；或（c）本协议中有关确定该融资下以该货币支付的此类预付款或未付款项的利率的任何期限，附表17（参考利率条款）或任何参考利率补充文件中为该货币和融资（如有）规定的条款。“监管当局处置”是指集团任何成员向集团另一成员或任何其他人直接或间接出售、租赁、转让、发行或分配当前或未来承诺的任何部分、股份、财产、权利、补救措施或其他资产（每一项在本定义中称为“处置”）的一项或一系列相关交易，前提是有管辖权的监管当局或法院要求进行此种处置，或者此种处置是针对有管辖权的监管当局或法院提出的关切作出的。“相关基金”是指在每种情况下投资于商业贷款的基金或账户（“第一只基金”），指在每种情况下投资于与第一只基金相同的直接或间接由同一投资经理或投资顾问管理或管理的商业贷款的任何其他基金或账户，或者，如果是由不同的投资经理或投资顾问管理，则指在每种情况下， 投资于投资经理或投资顾问是第一只基金的投资经理或投资顾问的附属公司的商业贷款。“相关事件”是指以下方面的违约：（a）第23.2条（未付款）；或（b）第21.2条（净总债务与合并年化EBITDA之比）。“相关市场”是指适用的参考利率条款中规定的市场。80167783821_6“续展请求”就跟单信用证而言是指就此提出的请求，其中所述的拟议使用日期为现有跟单信用证的到期日，且拟议的欧元金额与该现有跟单信用证的欧元金额相同或低于该金额。“重复陈述”是指根据第19.19条（作出陈述和保证的时间）被视为重复的陈述。“报告实体”指：（a）在任何许可的附属集团指定日期之前，SuperHoldco或公司的任何其他控股公司通知设施代理；（b）在任何许可的附属集团指定日期或之后，公司通知设施代理的共同控股公司或共同控股公司的任何其他控股公司。「要求」指：（a）就垫款而言，大致采用附表3第1部所列格式的妥为填妥的通知（要求表格）；或（b）就跟单信用证而言，大致采用附表3第2部所列格式的妥为填妥的通知（要求表格）。“保留负债金额”具有第22.7（d）条（金融负债）中赋予该词的含义。“辞职请求”是指附表9（辞职请求表格）形式的信函，并附有设施代理和公司可能同意的修订。“解算权”是指有权行使任何减记和转换权力的任何机构。“限制性收购”是指通过一项或一系列交易（包括但不限于通过购买、认购或其他方式）收购任何人（包括但不限于任何合伙企业或合营企业）的全部或任何部分股本或等值资产或构成该人的业务或单独业务的任何人（包括但不限于任何合伙企业或合营企业）的任何资产或资产。“限制性支付”是指，在每种情况下，无论是以现金、证券、财产或其他方式：（a）就任何类别的股本或股本或其他证券进行的任何直接或间接分配、股息或其他支付；（b）任何贷款的本金或利息的任何支付；或（c）向受限制人士进行的任何资产、贷款或其他支付的任何转移，在每种情况下为81167783821_6。「受限制人士」指借款人的任何联属公司，以及在任何母公司合营交易后，任何合营公司母公司、合营公司母公司的任何附属公司及任何母公司合营公司持有人（在每种情况下，集团成员公司除外），但任何并非集团成员公司的指定票据发行人，尽管有“联属公司”定义的但书，仍须为“受限制人士”，但以下目的除外：（a）“次级股东贷款质押”的定义；（b）“次级债权人”的定义；及（c）第22.14条（股东贷款）。“循环设施”是指循环设施A和/或循环设施B（视上下文需要）。“循环融资A”是指根据第2.1（a）条（循环融资）授予相关借款人的循环贷款融资（包括任何附属融资和任何跟单信贷融资）。“循环融资A承诺”是指：（a）现有的循环融资贷款人，在附表1第3部相关栏目中与其名称相对的金额（原始当事人）以及根据本协议转让给其或由其根据第2.2条（增加）承担的任何其他循环融资A承诺的任何金额；及（b）任何其他贷款人，转让凭证中规定的金额，该贷款人成为缔约方所依据的转让协议或增加确认以及根据本协议转让给其或由其根据第2.2条（增加）承担的任何其他循环融资的任何金额的承诺，在每种情况下均以其未根据本协议取消、减少或转让的范围为限。“循环融资A保证金”是指根据第12.13条（可持续性调整）进行任何调整的原始循环融资保证金。“循环设施A突出”是指，在任何时候， 每个循环融资A垫款的未偿本金总额以及循环融资A下的每个贷款人在此时参与未偿信用证金额的总额。“循环融资B”是指根据第2.1（b）条（循环融资）授予相关借款人的循环贷款融资（包括任何附属融资和任何跟单信贷融资）。“循环融资B承诺”是指：
82167783821_6（a）一名现有循环贷款放款人，在附表1第3部有关一栏中与其名称相对的金额（原始当事人）以及根据本协议转让予其或由其根据第2.2条（增加）承担的任何其他循环贷款B承诺的任何金额；及（b）任何其他放款人，转让凭证中指明的金额，该贷款人成为缔约方所依据的转让协议或增加确认以及根据本协议转让给其或由其根据第2.2条（增加）承担的任何其他循环融资B承诺的任何金额，在每种情况下均以其未根据本协议取消、减少或转让的范围为限。“循环融资B保证金”是指根据第12.13条（可持续性调整）进行任何调整的原始循环融资保证金。“循环融资B未偿”是指在任何时候，每笔循环融资B预付款的未偿本金总额以及循环融资B项下每个贷款人在该时间参与未偿信用证金额的未偿本金总额。“循环融资承诺”是指循环融资A承诺和/或循环融资B承诺（视上下文需要）。“循环贷款指示小组”是指：（a）在根据本协议使用循环贷款之前，其与该循环贷款有关的可用循环贷款承诺总额超过50%的贷款人或贷款人小组；（b）此后，一个贷款人或一组贷款人，其所欠款项合计超过与该循环贷款有关的循环贷款未偿还款项总额的50%（或如果当时没有与该循环贷款有关的循环贷款未偿还款项，则在紧接其偿还之前），在根据第29.11条（同意的计算）的规定计算的每一种情况下，并规定第4.2（a）条（进一步先决条件）中所使用的与作为循环贷款融资的Telenet附加融资项下的垫款的展期贷款有关的“循环融资指示集团”应指合计超过50%的贷款人或贷款人集团。该预付款总额的欠款是根据第29.11条（同意的计算）的规定计算的。“循环贷款未结清”是指循环贷款A未结清和/或循环贷款B未结清（视上下文需要）。“RFR”是指适用的参考利率条款中规定的利率。83167783821 _ 6“RFR银行日”是指，就任何复合费率垫款而言，在适用的参考利率条款中就该复合费率垫款的货币规定的任何一天。“展期提前”具有第9.2条（展期）中赋予该术语的含义。“展期贷款”是指：（a）展期垫款，其金额等于或小于该展期垫款正被提取用于再融资的到期垫款；（b）与循环贷款或属于循环贷款的Telenet附加贷款有关的垫款：（i）在同一天作出或将作出融资代理根据跟单信用证的提款提出的要求到期将得到满足；（ii）其总额等于或小于就该跟单信用证提出的相关索赔的金额；（iii）以与该跟单信用证有关的索赔相同的货币提出；（iv）为满足就该跟单信用证提出的相关索赔而作出或将作出的要求。“SEC”是指美国证券交易委员会。“有担保方”具有债权人间协议中赋予该术语的含义。“担保”指根据担保文件设定或声称设定的担保权益。“安全代理索赔”是指财务文件项下对安全代理的任何义务人的负债以及所欠的金额。“担保文件”指：（a）现有担保文件；（b）次级股东贷款的任何质押；（c）任何义务人可不时就任何财务文件项下的义务向融资方授予担保权益的任何其他协议或文书；或（d）担保代理人和公司以书面指定的任何其他文件，84167783821_6在每种情况下，只要与任何该等担保文件有关的所有担保尚未解除。“担保权益”是指任何抵押、质押、留置、押记、转让、 质押或担保权益或具有类似效力的任何其他协议或安排。“证券提供人加入契据”是指债务人加入契据（定义见债权人间协议）。“优先债务”是指，在任何时候，构成当时优先有担保负债（对冲负债除外）的总债务总额，债权人间协议中定义的每个此类术语，为免生疑问，不包括：（a）Holdco债务；（b）任何次级债务或其他第二留置权排序金融债务（在此种次级债务或第二留置权排序金融债务构成许可金融债务的范围内）；（c）许可金融债务定义（x）段中提及的任何金融债务。“优先担保融资文件”是指：（a）任何财务文件；（b）在2017年ICA修订生效日期之后，任何优先担保票据文件；（c）任何对冲协议；（d）在2017年ICA修订生效日期之后，任何Pari Passu债务文件；以及（e）由融资代理和公司以书面形式指定为“优先担保融资文件”的任何其他协议或文件。“优先有担保票据”是指：（a）在2017年ICA修订生效日期之后发行的任何票据：（i）在此类票据下发生任何金融债务不会导致（a）净优先债务与综合年化EBITDA的比率大于4.50：1和（b）净总债务与综合年化EBITDA的比率大于5.50：1.00（不包括任何控股公司债务）和大于6.00：1（包括任何控股公司债务）的情况下，或如果根据此类票据产生的任何金融债务在其他情况下将被允许的金融债务（根据允许的金融债务的定义85167783821_6的（u）或（w）段以优先有担保票据的方式产生此类金融债务的情况除外），按备考基准（计及该等票据的发行及该等票据的所得款项用途，但不计及该等票据的现金收益，但在给予自根据任何许可付款计算净优先债务或净总债务（如适用）之日起集团的任何现金转移的备考效力后）；（ii）由公司、任何借款人、任何获许可的关联母公司或任何其他SSN财务子公司；（iii）部分或全部义务人已根据债权人间协议规定的条款授予担保和担保；（iv）被指定为“优先有担保票据”的（a）通过公司向融资代理发出的书面通知，以及（b）根据债权人间协议，包括通过公司向融资代理和担保代理发出的书面通知，在每种情况下，截至有关票据发行后第一个完整财政季度根据第20.1条（财务报表）应提供综合财务报表之日；及（b）任何优先有担保票据再融资。“优先有担保票据文件”指任何优先有担保票据及任何优先有担保票据的任何契约、债权人间协议、集团任何成员就任何优先有担保票据提供的任何担保、为任何优先有担保票据持有人（或该等持有人的任何受托人或该等持有人或受托人的担保代理人或受托人）提供担保的任何担保文件、任何票据存管协议、任何费用函及与此有关的任何弥偿函。“优先有担保票据再融资”指公司、任何借款人、任何获准关联母公司或任何其他SSN财务子公司在2017年ICA修订生效日期后的任何时间发行的任何票据，目的是为以下全部或部分再融资：（a）优先有担保票据；（b）融资；或（c）集团的任何其他金融债务，其根据并遵守债权人间协议的条款获得担保并与融资享有同等受付权，在每种情况下，不时未偿还（包括所有费用，费用、佣金、补足及根据该等金融债务进行再融资而须支付的任何其他合约溢价，以及与该等再融资有关的任何费用、成本及开支），并于有关票据发行后第一个完整财政季度根据第20.1条（财务报表）到期提供综合财务报表之日，由公司向融资代理及担保代理发出书面通知指定为“优先有担保票据再融资”，对此适用以下条款：
86167783821_6（i）任何该等票据的本金金额不得超过正在再融资的金融债务的本金金额和任何未偿利息（加上与该等再融资有关的所有费用、开支、佣金、补足或其他应付的合同溢价），除非任何超额本金金额构成符合优先有担保票据定义（a）段所载条件的优先有担保票据；（ii）该等票据满足“优先有担保票据”定义（a）（ii）、（a）（iii）和（a）（iv）段的要求。“优先无抵押票据”指：（a）任何票据：（i）在该等票据项下发生金融债务不会导致备考比率（使该等发生及其所得款项的最终用途生效，其中不应包括任何现金余额）在该发生前的财政季度的最后一天（使自该日期以来根据任何许可付款从集团的任何现金转移产生形式上的影响）的净总债务与合并年化EBITDA的比率在该发生后高于6.00：1；（ii）SuperHoldco或任何许可的关联公司Holdco在2017年ICA修订生效日期后的任何时间根据优先无担保发售发行；（iii）不以集团任何成员公司的任何股份、集团任何成员公司的任何资产或任何债权人就任何次级股东贷款的任何权利的任何担保权益作担保；（iv）如由集团任何成员公司担保，如此提供的该等担保或保证乃根据从属及解除条款及受债权人间协议条款规限而授出；及（v）根据公司向融资代理及担保代理发出的书面通知而指定为：（a）“优先无抵押票据”及“Holdco债务”；及（b）根据债权人间协议而指定为“高收益票据”，包括通过公司向各代理（定义见债权人间协议）发出的书面通知，在每种情况下，截至有关票据发行后第一个完整财政季度根据第20.1条（财务报表）应提供综合财务报表之日；及（b）任何高级无抵押再融资。87167783821_6“优先无担保发行”是指根据向SEC提交的注册声明或根据经修订的1933年美国证券法规定的注册豁免，包括根据经修订的1933年美国证券法规定的规则144A和/或S条例，发行一次或多次优先无担保票据。“优先无抵押再融资”是指SuperHoldco或任何获准关联公司Holdco在2017年ICA修订生效日期后的任何时间为任何优先无抵押票据的全部或部分再融资和/或任何优先无抵押再融资和/或任何优先有担保票据和/或根据第22.7条允许发生或未偿还的任何金融债务（金融债务）在每种情况下发生的任何金融债务，包括为支付所有本金、利息、费用、开支、佣金而发生的任何金融债务，根据正在进行再融资的该等金融债务应付的整备及任何其他合约溢价，以及与该等再融资有关的任何费用、成本及开支，对此适用以下条款：（a）任何该等金融债务的本金额不得超过正在进行再融资的金融债务的本金额及任何未偿还的利息（加上所有费用、开支、佣金，就该等再融资而须支付的整笔或其他合约溢价），除非任何超额本金金额另有构成符合高级无抵押票据定义（a）段所载条件的高级无抵押票据；（b）如有担保，由集团任何成员公司提供该等担保或如此提供的担保，是根据从属地位和解除担保条款并受债权人间协议的条款所规限；及（c）不以集团任何成员公司的任何股份的任何担保权益作担保，集团任何成员公司的任何资产或任何债权人就任何次级股东贷款所享有的任何权利，但该等金融债务须根据公司向融资代理及担保代理发出的书面通知指定为（i）“高级无抵押再融资”及“Holdco债务”，以及根据债权人间协议（包括公司向各代理发出的书面通知（定义见债权人间协议）指定为（ii）“高收益票据”，在每种情况下， 截至根据条款20.1（财务报表）应提供有关财务债务发生后第一个完整财务季度的综合财务报表之日。“签署日期”是指本协议的日期，该日期为2007年8月1日。“特定法律费用”是指，在不构成特别、非经常性或不寻常损失、费用或开支的范围内，所有律师和专家的费用和开支以及与任何威胁、未决、已完成或未来的索赔、要求、诉讼、诉讼、88167783821_6程序、调查或调查（无论是民事、刑事、行政、政府或调查）有关的所有其他费用、责任（包括所有损害赔偿、处罚、罚款和赔偿及和解付款）和已支付或应付的费用。“指定时间”是指按照附表12（时间表）确定的时间。“Springing Covenant循环融资”是指：（a）循环融资；及（b）每项Telenet附加融资，即由公司在任何时间通过书面通知融资代理（包括在相关Telenet附加融资加入协议中）指定的循环贷款融资，以享有第21.2条（净总债务与年化综合EBITDA之比）的利益。「 SSN财务附属公司」指由公司直接全资拥有的任何附属公司或由任何获许可的联属母公司直接全资拥有的任何附属公司，在每宗个案中均从事实施或促进发行优先有担保票据及将所得款项转借予集团任何其他成员公司的业务，且在任一个案中均无附属公司。“标准普尔”是指标准普尔评级集团或其任何继任者。“结构调整”具有第29.13条（结构调整）中赋予这一用语的含义。「次级债权人」指于任何有关时间订立次级股东贷款质押及债权人间协议的任何受限制人士。“次级债务”是指根据书面协议在受偿权上明确从属于或低于本协议项下负债的任何金融债务。「次级股东贷款」指集团任何成员公司欠次级债权人的任何财务债务。「认购人」指任何与义务人订立协议（该协议未届满或已终止）的人，将透过经营集团根据适用电讯及有线法律经营的电讯及/或电视系统（包括该等系统的任何部分以及对该等系统作出的所有修改、替换、更换、续期及延期）而获义务人提供服务。“附属”是指由另一人直接或间接控制或直接或间接拥有超过50%的人。为此目的的投票权资本或类似所有权和控制权，是指通过投票权资本的所有权、通过合同或其他方式来指导该首次提及的人的管理和政策的权力。89167783821 _ 6“次级参与”是指任何次级参与或次级合同（无论是书面的还是口头的）或具有经济上实质上相似效果的任何其他协议或安排，包括贷款人对其在融资和/或财务文件项下的任何权利或义务或与其法律、实益或经济利益相关的任何信用违约或总回报互换或衍生工具（无论是否已披露、未披露、风险或已出资）向交易对手和“次级参与”作出相应解释。“SuperHoldco”指Telenet Group Holding NV，一家在比利时与Crossroads Bank for Enterprises注册的公司，编号为0477.70 2.333（RLP布鲁塞尔）。“超级多数贷款人”是指，在任何时候，贷款人：（a）其在未偿还的使用中所占的份额及其未提取的承诺随后合计为所有贷款人所有未偿还的使用和未提取的承诺总和的90%。或更多；（b）如果当时没有未偿还的使用，则其未提取的承诺随后合计为承诺总额的90%。或更多；或（c）如果当时没有未偿还的使用，且承诺总额已减少为零，其承诺总额合计为紧接减少前承诺总额的90%或更多。“银团”是指由受授权的牵头安排人对设施进行的主要银团。“T2”是指由欧元体系运营的实时毛额结算系统，或任何后续系统。“目标”指根据本协议条款成为或正在成为收购标的的任何资产或人员。“TARGET日”是指T2开放以欧元结算的任何一天。“税”是指任何税， 征收、征收、关税或其他类似性质的押记或扣缴（包括与此有关的任何罚款或利息）。“税收扣除”是指根据财务文件支付的税款的扣除或预扣税款，但以下情况除外：（a）FATCA扣除；或（b）任何银行征费（或以其他方式归因于或因银行征费而产生）的扣除或预扣税款。“税款支付”是指债务人以任何方式向财务方支付的与税款扣除有关的款项，或根据该债务人根据任何财务文件就税款提供的任何赔偿而支付的款项。
90167783821_6“电信和电缆法”指适用于集团任何成员公司和/或集团任何成员公司在集团成员公司注册成立或成立或该成员公司拥有其主要营业地或拥有任何重大资产的任何司法管辖区开展的业务的与电信、有线电视和数据服务有关的所有法律、法规、条例和判决。“Telenet Additional Facility”是指第2.3条（Telenet Additional Facility）中提及的额外期限和/或循环贷款融资（可能包括任何辅助融资或跟单信贷融资），“Telenet Additional Facilities”是指全部或任何此类Telenet Additional Facilities。“Telenet附加设施加入协议”指附表8所载格式的协议（Telenet附加设施加入协议的格式），其中载有公司与相关放款人或根据拟议的Telenet附加设施的放款人可能议定的修订。“Telenet附加融资AJ”是指根据Telenet附加融资AJ加入协议提供的以美元计价的定期贷款融资。“Telenet Additional Facility AJ Accession Agreement”是指（其中包括）Telenet International Finance S. à r.l.作为借款人、融资代理和安全代理于2017年12月13日签署的Telenet Additional Facility Accession Agreement。“Telenet附加融资AK”是指根据Telenet附加融资AK加入协议提供的以欧元计价的定期贷款融资。“Telenet额外融资AK加入协议”指（其中包括）Telenet International Finance S. à r.l.作为借款人、融资代理和安全代理于2017年12月13日签署的Telenet额外融资加入协议。“Telenet附加融资AQ”是指根据Telenet附加融资AQ加入协议提供的以欧元计价的定期贷款融资。“Telenet额外融资AQ加入协议”指（其中包括）Telenet International Finance S. à r.l.作为借款人、融资代理和安全代理于2020年1月24日签署的Telenet额外融资加入协议。“Telenet Additional Facility AR”是指根据Telenet Additional Facility AR加入协议提供的以美元计价的定期贷款融资。“Telenet Additional Facility AR Accession Agreement”是指（其中包括）Telenet Financing USD LLC作为借款人、设施代理和安全代理于2020年1月24日签署的Telenet Additional Facility Accession Agreement。“Telenet附加融资承诺”是指：（a）Telenet初始附加融资贷款人，在91167783821_6相关Telenet附加融资加入协议中作为该贷款人的Telenet附加融资承诺列出的欧元或美元金额以及根据本协议转让给其或由其根据第2.2（增加）条承担的任何其他Telenet附加融资承诺的金额；及（b）任何其他Telenet附加融资贷款人，根据本协议转让给它或由它根据第2.2条（增加）承担的以欧元或美元为单位的金额，在每种情况下，以它根据本协议未注销、减少或转让的为限。“Telenet Additional Facility Lender”是指：（a）Telenet Initial Additional Facility Lender；（b）根据第2.2（increase）条或第30条（对当事人的变更）成为Telenet Additional Facility下的贷款人的任何人，在每种情况下，根据本协议的条款，该人并未停止成为缔约方。“Telenet附加设施保证金”是指相关Telenet附加设施加入协议中规定的百分比费率。“Telenet Additional Facility Outstandings”是指，在任何时候，（i）根据本协议未偿还的任何Telenet Additional Facility Advances，（ii）每个Telenet Additional Facility Lender参与的未偿还信用证金额和（iii）任何附属融资未偿还的本金总额。“Telenet Initial Additional Facility Lender”是指根据第2.3条（Telenet Additional Facility）成为Telenet Additional Facility Lender的人。“Telenet Vlaanderen”是指Telenet Vlaanderen NV，一家在比利时与Crossroads Bank for Enterprises注册的公司，编号为0458.84 0.088（RLP Antwerp，division Mechelen）。“期限”是指：（a）就预付款而言，根据本协议确定的每一期间，参照该预付款的利息或逾期金额计算；（b）就跟单信用证而言， 自其发行之日起至其到期之日止的期间。“定期贷款”是指已经或可能进行一项或多项定期贷款垫款的Telenet附加贷款。“定期融资垫款”是指除任何循环融资垫款或作为循环贷款融资的Telenet附加融资项下的任何垫款之外的任何垫款，“定期融资垫款”应作相应解释。92167783821_6“定期利率垫款”是指以定期利率货币计算的任何垫款或（如适用）未支付的总和，其范围是：（a）它不是或没有成为复合利率垫款；（b）它不是固定利率垫款。“定期利率货币”是指：（a）欧元和美元；（b）在与该货币有关的参考利率补充文件中指明的任何货币，但在任何情况下，在随后的参考利率补充文件中未另有规定。“定期参考利率”是指，就定期利率预付款而言，以下各项的总和：（a）截至报价时间的与该预付款期限相等的一段期间或根据第14.1条以其他方式确定的适用的主要期限利率（如果没有主要期限利率，则计算利息）；（b）如适用，适用的信贷调整利差，但如果该利率低于零，则不得进行调整，以确保该等金额的总和为零或另有规定，除非适用的参考利率条款另有规定，或在适用的Telenet附加设施加入协议中。「总资产」指根据第20.1（a）条（财务报表）交付的集团最近一期资产负债表（不包括其脚注）所显示的集团综合总资产（如就任何债务或任何投资的产生作出任何确定，则按备考基准，包括就有关而收购的任何财产或资产）。“总承诺”是指总循环设施A承诺、总循环设施B承诺和总电信网络附加设施承诺的总和。“总债务”是指在任何时候，所有合并集团借款的当时未偿还本金加上任何不时未偿还的Holdco债务，但不包括：（a）客户费和年金费项下债务的资本化部分；（b）根据与Interkabel收购相关的网络租赁产生的任何债务，最高总额为195,000，000欧元。93167783821_6“总循环贷款A承诺”是指所有贷款人的所有循环贷款A承诺的总和，在2026年修订生效日期为30,000，000欧元。“循环贷款B承诺总额”是指所有贷款人的所有循环贷款B承诺的总和，在2026年修订生效日期为550,000，000欧元。“Total Telenet Additional Facility Commitments”是指，就Telenet Additional Facilities而言，所有Telenet Additional Facilities下的所有Telenet Additional Facility Lenders的所有Telenet Additional Facility Commitments的总和，或者，当应用于单个Telenet Additional Facilities时，该Telenet Additional Facility Lenders在该Telenet Additional Facility下的所有Telenet Additional Facility Lenders的有关该Telenet Additional Facility的所有Telenet Additional Facility Commitments的总和。「铁塔资产」指：（a）所有现时及未来的无线及广播铁塔及铁塔场址，其中承载或协助营运用于传送电讯信号的厂房及设备，是由公司或集团任何其他成员公司拥有或归属的铁塔及铁塔场址（不论根据所有权、物权、租赁、使用权、场地共享权、特许经营权或其他方式），包括但不限于任何及所有在建的铁塔及铁塔场址；（b）所有权利（包括但不限于物权、租赁、使用权，场地分享权和特许经营权）、所有权、押金（包括但不限于存放于房东、电力局和输电公司的押金）以及在已或将在其上建造或竖立或安装上文（a）段所述此类铁塔和塔址的土地或财产上的权益或以上权益；（c）与上文（a）段所述铁塔或塔址及其运营有关的所有流动资产，无论是否动产，不可移动或无形的；（d）电信运营商习惯上视为构成上文（a）段所述铁塔或铁塔站点一部分的所有厂房和设备，尤其包括但不限于电力连接、公用事业、柴油发电机组、电池、电源管理系统、空调， 避难所及所有相关的土木和电气工程；（e）所有许可、许可、批准、登记、配额、奖励、权力、授权、分配、同意、权利、利益、优势、市政许可、商标、外观设计、版权、专利和其他各类、性质和描述的知识产权和权力，无论是否来自政府机构或其他方面，与上述（a）至（d）段有关或有关；及（f）铁塔公司的股份或其他权益。
94167783821 _ 6“铁塔公司”是指其主要活动与铁塔资产有关且其资产基本上全部为铁塔资产的人。「转让协议」指协议，大致采用附表4第2部（转让协议的形式）所载的格式，并附有设施代理可能批准或合理要求的修订或设施代理与公司之间议定的任何其他格式。「转让证明书」指基本上采用附表4第1部所列表格（转让证明书表格）的证明书，并附有设施代理人可能批准或合理要求的修订，或设施代理人与公司议定的任何其他表格。“转让日期”具有条款30.1（一般）中赋予该词的含义。“英国保释立法”是指《2009年英国银行法》第一部分以及适用于英国的任何其他法律或法规，涉及解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司（通过清算、管理或其他破产程序除外）。“美国借款人”是指根据本协议在美国或其任何司法管辖区的法律或根据其法律成立或组建的任何额外借款人，或在其中（包括任何州或哥伦比亚特区）或在美国境内从事《守则》含义内的贸易或业务，但在每种情况下均未停止成为借款人的任何额外借款人。“美元”是指美国目前的法定货币。“美国金融工具”是指专门为成为本协议下的美国借款人而成立的集团成员，其唯一职能是充当集团的金融工具。“U.S. Obligor”具有第23.6（b）条（破产）中赋予该术语的含义。“美国人”是指《守则》第7701（a）（30）条所定义的美国人。“最终母公司”是指：（a）自由全球有限公司及其继任者；（b）在完成分拆后，Spin Holdco及其继任者；及（c）在完成母公司合资交易后，母公司合资公司持有人及其继任者各自的最终控股公司。“美国”或“美国”是指美利坚合众国。“未付款项”是指债务人根据任何财务文件（任何附属融资文件除外）到期应付但未支付的任何款项。95167783821 _ 6“无限制附属公司”指公司的各附属公司及任何获许可的附属母公司的各附属公司，而该附属公司并非由公司或任何获许可的附属母公司以书面指定为无限制附属公司的义务人。“使用”是指使用本协议项下的融资，无论是通过垫款、签发跟单信用证还是使用辅助融资。“使用日期”是指：（a）就垫款而言，是（或被要求）提供这种垫款的日期；（b）就以附属融资方式使用而言，是建立这种附属融资的日期；（c）就以跟单信贷方式使用而言，是根据本协议的条款在每种情况下发放这种跟单信贷的日期。“增值税”是指增值税或类似税种。“供应商融资安排”指供应商（或其任何关联公司）就此类资产和/或服务的供应向集团成员提供或安排的资产（包括设备）和/或相关服务的任何协议或其他安排。「 Wider Group 」指：（a）最终母公司及其不时附属公司（集团成员公司除外）；及（b）在完成母公司合营公司交易后，母公司合营公司持有人、母公司合营公司持有人及合营公司母公司各自的最终控股公司，以及（在每种情况下）其继任者及其附属公司（集团成员公司除外）。“减记和转换权力”是指：（a）就不时在欧盟保释立法附表中描述的任何保释立法而言，在欧盟保释立法附表中描述的与该保释立法相关的权力；（b）就任何其他适用的保释立法而言：（i）根据该保释立法取消、转让或稀释由银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联公司发行的股份的任何权力，以取消、减少，修改或更改该人的负债形式或产生该96167783821_6负债的任何合同或文书，将该负债的全部或部分转换为股份， 该人或任何其他人的证券或义务，以规定任何该等合约或文书的效力犹如根据该合约或文书行使了一项权利，或中止与该责任有关的任何义务或该保释立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力；及（ii）该保释立法下的任何类似或类似权力；及（c）就任何英国保释立法而言：（i）根据该英国保释立法取消的任何权力，转让或稀释作为银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的关联机构的人所发行的股份，以注销、减少、修改或更改该人的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如根据该合约或文书已行使某项权利一样，或中止与该法律责任有关的任何义务或根据该英国保释立法规定的与任何该等权力相关或附属的任何权力；及（ii）根据该英国保释立法规定的任何类似或类似权力。1.2建设（a）本协议是根据并受益于债权人间协议的条款订立的。（b）尽管本协议有任何相反的规定，但如果本协议的条款与债权人间协议的条款发生冲突，则以债权人间协议的条款为准。（c）在本协议中，除非出现相反的意图，提及：（i）一项修订包括补充、更替、重述或重新颁布并经修订，将据此解释；（ii）资产包括现在和未来的财产、收入和各种类型的权利；（iii）一项授权包括授权、同意、批准、决议、许可、豁免、备案、登记或公证；（iv）处置是指出售、转让、授予、租赁或其他处置，无论是否自愿，处置将据此解释；（v）债务是指任何支付或偿还款项的义务，无论是作为委托人还是作为担保人，无论是现在还是将来、实际还是或有的；97167783821 _ 6（vi）知悉您的客户要求是财务方为履行其在任何适用法律或法规下的义务而要求的身份查验，以识别一个人是（或将成为）其客户；（vii）“公平市场价值”，除非另有说明，本协议中使用的任何该术语，均可通过高级人员证书或公司董事会决议的方式最终确定，任何获准的关联母公司或任何关联子公司列出由该高级职员或该董事会善意确定的公平市场价值；（viii）根据本协议或任何其他财务文件“获准”的任何事项应包括提及根据本协议或任何其他此类财务文件未被禁止或以其他方式获得批准的此类事项；（ix）与财务状况、财务报表或账目或财务定义相关的“合并”，集团应解释为任何关联子公司的账户应合并，以确定该等财务状况、财务报表、账户或财务定义；（x）“欧洲银行间市场”是指在参与成员国经营的欧元的银行间市场；（xi）“担保”包括提及针对财务损失的赔偿或其他保证，包括但不限于因任何其他人拖欠任何债务而购买资产或服务的义务，“被担保”和“担保人”应作相应解释；（xii）“确定”或“确定”是指，除本文另有规定外，由作出决定的人以绝对酌情权作出的决定；（十三）一个人包括任何个人、公司、公司、非法人协会或团体（包括合伙企业、信托、合资企业或联合体）、政府、国家、机构、组织或其他实体，无论是否具有单独的法人资格；（十四）“条例”包括任何现行或未来的条例、规则、指示、要求、要求或准则（无论是否具有法律效力，但如果不具有法律效力，仅当遵守该等规定符合拟向其适用的有关人士的一般惯例，或仅在第15条（增加的成本）的情况下，有关财务方或其控股公司）的任何机构、当局， 中央银行或政府部门或任何自律或其他国家或超国家当局；
98167783821_6（xv）a货币是指相关国家当时的法定货币；（xvi）违约事件或违约仍在继续是指其未得到补救或豁免，而违反第21.2条所载承诺（净总债务与综合年化EBITDA之比）仍在继续是指其未得到补救，根据第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA之比）或第21.4条（治愈条款）（b）款豁免或治愈；（xvii）法律条文是指该条文经延长、适用、修订或重新颁布，并包括任何从属法例；（xviii）条款、子条款或附表是指本协议的条款或子条款或附表；（xix）一方或任何其他人包括其受让人、受让人、所有权上的继承人，及其合并实体；（xx）财务文件或其他文件包括（在不影响任何禁止修订的情况下）对该财务文件或其他文件无论多么重要的所有修订，包括规定任何增加融资额度或任何额外融资的任何修订；（xxi）一天中的某一时间是指巴黎时间（除非另有明确规定）；（xxii）除非本协议另有规定，第1.1条（定义）或第21条（财务契约）中任何一条所使用的会计术语，应根据会计原则加以解释；（二十三）借款人为跟单信贷或附属融资提供“现金保障”是指借款人以跟单信贷的货币支付一定金额（或，视情况而定，附属融资）以该借款人的名义开立的计息账户，并满足以下条件：（a）该账户与担保代理人或将为其提供现金担保的信用证银行或附属融资贷款人开立；（b）根据第6.9（b）条（借款人的现金担保），直至该跟单信贷或附属融资项下没有或可能没有未偿还的金额，从该账户提款只能用于向财务方支付根据本协议就该跟单信贷或附属融资到期应付的款项；（c）如有关信用证银行或附属融资贷款人提出要求，该借款人已在99167783821 _ 6中就该账户签署了一份担保文件或就该账户签署的担保文件，其形式和实质均令担保代理人或信用证银行或附属融资贷款人满意，且各自均合理行事，持有该账户，在该账户上创设第一级担保权益；（二十四）贷款人就跟单信贷“参与”，应解释为提及该贷款人就该跟单信贷应支付或可能支付的相关金额；（二十五）借款人在附属融资项下“偿还”或“预付”跟单信贷或信用证、银行保函、赔款、履约保证金或其他跟单信贷（每项，a“相关跟单授信”）是指：（a）借款人为该跟单授信或就附属融资的未清款项提供现金担保；（b）根据其条款减少或取消的跟单授信或附属融资项下应付的最高金额；（c）相关信用证银行或附属融资贷款人信纳其在该跟单授信或附属融资项下没有进一步的责任；（d）在跟单授信的情况下，a借款人已根据第6.6条（跟单信用证项下的债权）就该跟单信用证作出付款或借款人已根据第6.7条（跟单信用证弥偿）就该跟单信用证作出偿付（但在每种情况下仅限于该等付款或偿付的范围）；（e）有关跟单信用证（视情况而定）根据其条款到期或由受益人以其他方式以其书面确认书退回（f）获穆迪、标准普尔或惠誉任何一家银行或金融机构的长期信用评级至少等于Baa3/BBB-（如适用或其同等评级或作为融资代理和适用的信用证银行或附属融资贷款人（视情况而定）可能同意的其他评级），或由适用的信用证银行或附属融资贷款人（视情况而定）满意的任何其他机构（合理行事），已出具无条件和不可撤销的担保、赔偿，针对该相关跟单信用证项下到期金额的财务损失提供反赔偿或类似保证，100167783821_6和跟单信用证所依据的金额，或附属融资未偿金额， 根据上述（a）和（b）段偿还或预付的是相关现金覆盖或减少的金额；（xxvi）“借入”的金额包括通过跟单信贷或在辅助融资下使用的任何金额；（xxvii）为其参与使用提供资金的贷款人包括参与跟单信贷的贷款人；（xxviii）跟单信贷的“未偿还金额”在任何时候是借款人就该跟单信贷应支付或可能支付的最高金额该时间；及（xxix）显示费率的信息服务的页面或屏幕应包括：（a）显示该费率的该信息服务的任何替换页面或屏幕；及（b）不时显示该费率以代替该信息服务的该其他信息服务的适当页面或屏幕，如该页面、屏幕或服务不再可用，则应包括任何其他页面，显示设施代理指定并与公司商定的该利率的屏幕或服务；和（xxx）中央银行利率应包括该利率的任何后续利率或替代利率。（d）一人的“全资附属公司”应解释为提述除该另一人及该另一人的全资附属公司或该另一人或其全资附属公司的代名人外没有其他成员的任何人，但以下情况不应构成“其他成员”：（i）根据适用法律、法规或为确保有限责任而须由其他人拥有的董事合资格股份或非重要数量的股份；及（ii）就资产证券化附属公司而言，非公司附属公司的人所持有的股份，仅为允许该人（或该人的指定人）就与该资产证券化子公司有关的惯常重大事件（包括但不限于破产、无力偿债或其他类似程序、任何合并或解散、以及章程文件的任何变更或其他惯常事件）进行投票的目的。（e）除非出现相反的意图，否则提述一个或多个月是指一个历月中的某一天开始，并在下一个历月或其将要结束的历月的101167783821 _ 6数字对应日结束的期间，但以下情况除外：（i）如果数字对应日不是营业日，该期间将于该月的下一个营业日（如有的话）或前一个营业日（如无）结束；（ii）如该月没有数字对应日，则该期间将于该月的最后一个营业日结束；及（iii）尽管有上述第（i）款的规定，自一个月的最后一个营业日开始的期间将酌情于下个月的最后一个营业日或其将结束的日历月结束，但就任何货币的任何预付款（或任何其他应计佣金或费用的期间）的期限而言，在适用的参考利率条款中对该货币有规定为“营业日惯例”的规则，则应适用这些规则。（f）除非财务文件中有相反的明确规定，非财务文件当事人的人不得根据1999年《合同（第三方权利）法》（“第三方法”）强制执行其任何条款，尽管任何财务文件有任何条款，但任何修订（包括任何免除或妥协任何责任）或终止任何财务文件都不需要任何第三方的同意。（g）除非出现相反的意图：（i）提及某一缔约方将不包括该缔约方，如果该缔约方已不再是本协议项下的缔约方；（ii）除非另有规定，任何其他财务文件或与任何财务文件有关的任何通知中使用的词语或表达，在该财务文件或通知中的含义与本协议中的含义相同；（iii）财务文件项下非付款义务的债务人的任何义务，只要债务人的任何付款义务在财务文件项下尚未或可能尚未履行，则在此期间仍然有效。（h）集团任何成员的知识或意识或信念应限于集团该成员的董事会（或同等机构）在相关时间的实际知识、意识或信念。（i）本协定中的标题不影响其解释。（j）尽管本协议中有任何相反的规定，任何贷款人可根据公司、融资代理和此类机构批准的无现金结算机制，就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易交换、继续或展期其全部或部分预付款
102167783821 _ 6贷方，任何此类交换、延续或展期应被视为符合本协议或任何其他财务文件下的任何要求，即任何付款应“以欧元”（或任何其他相关货币）、“以立即可用的资金”、“以现金”或任何其他类似要求。（k）Wider Group或Group的任何成员的任何董事、高级管理人员或雇员不因Wider Group或Group的该成员（如适用）在由该董事、高级管理人员或雇员签署的证书中作出的任何陈述或陈述而承担个人责任。（l）任何违约、违约事件或违反财务文件项下的任何陈述和保证或承诺，不得仅因随后因汇率波动而导致任何相关金额的欧元等值变动而产生。（m）凡本协议中的段落或条款编号因在签署日期后实施的对本协议的修订（每个该等日期均为“修订日期”）而发生变化，且该等段落和条款编号在该修订日期有效的任何财务文件中被提及，则该等段落或条款编号应在本协议中被解读和解释，仅为相关财务文件的目的，以便在每份该等财务文件中提及本协议中的相关等效条款。（n）如果任何金额或交易符合本协议中规定的一个以上篮子或例外的标准，公司将全权酌情对该金额或交易进行分类，并可不时将该金额或交易重新分类为特定篮子或例外，并且只需将该金额或交易包括在这些篮子或例外中的一个（并且，为免生疑问，公司可以选择将某个金额或交易在不同篮子或例外中进行拆分）。（o）任何金额或根据任何篮子、测试或许可采取的行动，如某一要素是参照综合EBITDA、综合年化EBITDA或总资产（“EBITDA或基于总资产的篮子”）的百分比设定的，则应（但所采取的该等金额或行动，在发生或正在采取时，是按照相关篮子适当地招致或采取的，测试或许可）被视为在此种基于EBITDA或总资产的篮子随后减少的情况下已适当和适当地发生或采取而未发生违约或违约事件。（p）与一种货币和一种融资有关的任何参考利率补充高于以下各项中与该货币和该融资有关的任何内容：（i）附表17（参考利率条款）；或（ii）任何较早的参考利率补充。（q）任何与每日非累积复合RFR率有关的方法学补充资料将覆盖与该比率有关的任何资料，载于：103167783821 _ 6（i）附表18（每日非累积复合RFR率）；或（ii）任何较早的方法学补充资料。1.3比利时术语（a）在每份财务文件中，如果涉及任何比利时人，则提及：（i）在比利时注册成立的法人实体或其注册成立的司法管辖区为比利时，意味着该法人实体的法定所在地（statutaire zetel/siege statutaire）在比利时；（ii）清算人、接管人、行政接管人、管理人、强制管理人或类似官员包括任何馆长/馆长、vereffenaar/liquidateur、gedeleeerd rechter/juge d é l é gu é、voorlopig bewindvoerder/administrateur provisoire、gerechtelijk deskundige/expert judiciaire、gerechtsmandataris/mandataire行政或解散包括任何过度/清算、ontbinding/dissolution、faillissement/faillite、besloten voorbereiding van het faillissement/pr é paration priv é e d‘une faillite和sluiting van een onderneming/fermeture d’une entreprise；（iv）暂停付款、暂停任何债务或重组包括在任何gerechtelijke reorganization/r é organization judiciaire、overdracht onder gerechtelijk gezag/transfert sous autorit é judiciaire、staking van betaling/cessation de paiements或基于第XX册的任何其他法律程序比利时《经济法法典》（Wetboek van economisch recht/Code de droit é conomique）的title V/i（Insolventie van Ondernemingen/Insolvabilit é des entreprises – Gerechtelijke reorganisatie/R é organization judiciaire）或title V/II（Insolventie van Ondernemingen/Insolvabilit é des entreprises – Overdracht onder gerechtelijk gezag/Transfert sous autorit é judiciaire）；（v）a composition，compromise， 转让或安排包括司法重组之外的和解协议（minnelijk akkoord buiten gerechtelijke reorganisatie/accord amiable hors r é organization judiciaire）、司法重组（gerechtelijke reorganisatie/r é organization judiciaire（including openbare gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/r é organization judiciaire publique par accord amiable，openbare gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/r é organization judiciaire publique par un accord colle比利时《经济法法典》（Wetboek van economisch recht/Code de droit é conomique）的V/I或V/II（如适用）；（vi）无法支付其债务的人是处于停止付款状态（staking van betaling/cessation de paiements）；（vii）扣押、扣押、困境、执行或类似过程包括任何onteigening/expropriation、uitvoerend beslag/saisie ex é cutoire、sekwester/s é questre和bewarend beslag/saisie conservatoire；（viii）担保包括任何抵押（hypotheek/hypoth è que）、质押（pand/gage）、授予任何真实的担保（zakelijke zekerheid/s Suret é r é elle）和任何以担保方式进行的转让（overdracht ten titel van zekerheid/transfert à titre de garantie）；（ix）破产包括任何无力偿债程序/procedure d‘insolvabilit é、gerechtelijke reorganisatie/r é organization judiciaire、overdracht onder gerechtelijk gezag/transfert sous autorit é judiciaire、besloten voorbereiding van het faillissement/pr é paration priv é e d’une faillite、faillissement/f根据比利时《公司和协会守则》进行的分拆/分拆和fusie/fusion以及任何同化交易（gelijkgestelde verrichting/op é ration assimil é e）；（xii）开始与其一名或多名债权人进行谈判，以期重新安排其任何债务，包括根据第XX册第四款（Minnelijk akkoord buiten gerechtelijke reorganisation/accord amiable hors r é organisation judiciaire）、第XX册，Title V/1，Chapter 1（Openbare gerechtelijke reorganisatie door een minelijk akkoord/R é organisation judiciaire publique进行的为与其一名或标题V/1，第4章，比利时《经济法法典》（Wetboek van economisch recht/Code de droit é conomique）第2节（Besloten gerechtelijke reorganisatie door een minnellijk akkoord/R é organization judiciaire priv é e par accord amiable）；105167783821 _ 6（xiii）比利时《民法典》是指2019年4月13日法案引入的比利时《民法典》（Burgerlijk Wetboek/Code Civil）；（xiv）比利时旧《民法典》是指比利时旧《民法典》（oud Burgerlijk Wetboek/ancien Code Civil）；（xv）比利时《公司法典》Associations指2019年3月23日的Wetboek van vennootschappen en verenigingen/Code des soci é t é s et des Associations；（xvi）重大过失是指zware fout/faute严重和故意不当行为是指opzet/意图；（xvii）宪法文件包括，就比利时义务人而言， （i）其公司注册契约和（ii）最近协调的组织章程（geco ö rdineerde statuten/statuts coordonn é s）的副本。（b）《比利时民法典》第1.7条不适用于本协定或财务文件规定的时间段的计算。（c）各缔约方承认：（i）其拥有《比利时民法典》第5.16条所述的所有信息；（ii）其与其他缔约方在公平基础上就每一财务文件的每一条款进行了谈判；（iii）每一财务文件反映了各缔约方权利和义务之间的公平和适当平衡，并准确地反映了缔约方之间的谈判情况。1.4放弃某些比利时法律条款（a）在比利时法律管辖双方非合同义务的范围内，并在法律允许的最大范围内，每一方当事人（为其本身和代表其任何关联公司）明确和不可撤销地放弃其根据《比利时民法典》第6.3条第1款就一方当事人违反财务文件项下的任何义务而可能对对方当事人提出的任何非合同债权或权利。（b）在法律允许的最大范围内，每一缔约方（为其本身和代表其任何关联公司）明确和不可撤销地放弃根据《比利时民法典》第6.3条第2款就财务文件对对方任何辅助人员可能拥有的任何非合同债权和权利。就本协议而言，“辅助”是指履行（全部或部分）一方的任何义务、从事与履行财务文件项下的任何义务有关的工作，或代表一方与财务文件有关的任何个人或实体（无论是以自己的名义和/或为自己的账户，或以一方的名义和/或为一方的账户），包括《比利时民法典》第6.3条第2款所指的一方的辅助人员（“hulpersonen/auxiliaires”）。这包括任何附属机构，
106167783821 _ 6一方的董事、高级职员、董事会成员、经理、雇员、创始人、成员、合伙人、股东、联营公司、志愿者、代理人、律师、顾问或承包商。为免生疑问，这一定义还包括此类辅助人员的任何后续层级，包括任何二级、三级或进一步取消的辅助人员，无论其在任命链中的级别或顺序如何。该条款也是《比利时民法典》第5.107条含义内的第三方受益人条款（derdenbeding/stipulation pour autrui），对每一方及其附属人员的直接或间接辅助人有利。（c）上文（a）和（b）款不适用于就一方当事人或对方任何辅助人员的任何违约行为而构成（i）违反其一般注意义务义务的非合同索赔或权利，但所造成的损害不同于可归因于错误履行合同义务的损害，或（ii）刑事犯罪。（d）每一缔约方同意放弃《比利时民法典》第5.74条、第5.90条第二款和第5.239条第2款，并同意无权根据《比利时民法典》第5.74条、第5.90条第二款或第5.239条第2款提出任何主张或行使任何权利。各缔约方同意，本放弃和协议适用于受比利时法律管辖的所有财务单证。1.5卢森堡术语本协定中以英文表达的卢森堡法律概念可能与与之相关的原始法文或德文术语不对应。在本协议中，如果涉及卢森堡实体，提及：（a）清盘人、破产受托人、司法托管人、强制管理人、接管人、管理人接管人、管理人或类似人员，包括但不限于，任何：（i）根据《卢森堡商法典》任命的juge-commissaire或破产接管人（curateur）；（ii）根据《卢森堡公司法》第1100-1至1100-15条（含）任命的清算人；（iii）根据《卢森堡公司法》第1200-1条任命的juge-commissaire或清算人；（iv）根据1935年5月24日关于受控管理制度的大公爵令或根据《卢森堡商法典》第593至614条（含）任命的专员；（v）根据经修订的《卢森堡1886年4月14日关于避免破产的组成的法律》任命的juge d é l é gu é；107167783821_6（b）a清盘、管理或解散包括，但不限于破产（faillite）、无力偿债、自愿或司法清算（liquidation volontaire ou judiciaire）、与债权人的构成（concordat pr é ventif de la faillite）、暂缓付款（sursis de paiement）、受控管理（gestion contr ô l é e）、与债权人的一般和解、重组或类似法律一般影响债权人的权利；（c）接管人、行政接管人、管理人或类似人员包括但不限于juge d é l é gu é、commissaire、juge-commissaire、liquidateur或curateur；（d）担保权益或担保权益包括任何抵押、nantissement、gage、privilege è ge、s Suret é r é elledroit de r é tention和具有类似效果的任何类型的真实担保或协议或安排以及任何以担保方式转移所有权的行为；（e）无法支付其债务的人包括处于停止付款状态（cessation de paiements）和丧失信誉（é bralement de credit）的人；（f）附则或宪法文件包括其最新（重述）的组织章程（statuts coordonn é s）；（g）董事和/或经理包括一名经理或一名行政长官；（h）附件包括一项saisie。1.6准许附属集团指定日期自任何准许附属集团指定日期起，公司在本协议中促使集团成员遵守任何契诺的任何义务应被解释为公司有义务促使只有其属于集团成员的子公司遵守该义务，而相关的准许附属母公司有义务促使其属于集团成员的子公司遵守该义务。1.7提前期限确定费率与期限“长度相等的期限”的程度，应不考虑根据本协议条款确定的该期限最后一天产生的任何不一致。1.8汇率在对财务文件项下的陈述和保证、承诺和违约事件适用任何货币限额、门槛和其他例外情况时，等值于欧元的金额应按相关非欧元货币兑换为欧元的汇率计算，即， 根据公司的选择（a）公司（合理和善意行事）选择的汇率或（b）代理人的即期汇率，在每种情况下，截至任何相关行动发生时。108167783821 _ 61.9 LIBOR过渡（a）尽管《Telenet附加设施AQ加入协议》第15段，自2023年修订生效日期起，Telenet Additional Facility AQ项下任何垫款的利率将为：（i）如果涉及在2023年修订生效日期为现行的垫款期限，则为在2023年修订生效日期之前根据本协议和Telenet Additional Facility AQ加入协议为该垫款确定的参考利率和适用保证金（如Telenet Additional Facility AQ加入协议所载）的总和；或（ii）如果涉及任何其他垫款，根据第12.1条（计算利息–定期利率垫款）第（c）款计算。（b）尽管有《Telenet附加融资AQ加入协议》第7段的规定，在2023年修订生效日期或之后，与Telenet附加融资AQ项下的预付款有关的任何到期利息将根据第12.4条（利息的支付）第（a）段支付。（c）尽管有《Telenet附加设施AR加入协议》第15段的规定，自2023年修订生效日期起，Telenet附加设施AR项下任何预付款的利率将为：（i）如果涉及在2023年修订生效日期为现行的预付款期限，则为在2023年修订生效日期之前根据本协议和Telenet附加设施AR加入协议确定的此种预付款的参考利率和适用保证金（如Telenet附加设施AR加入协议中所述）的总和；或（ii）如果涉及任何其他预付款，根据第12.1款（c）项（利息的计算–定期利率垫款）计算。（d）尽管有《Telenet附加设施AR加入协议》第7段的规定，在2023年修订生效日期或之后，与Telenet附加设施AR项下的预付款有关的任何到期利息将根据第12.4条（利息的支付）第（a）段支付。1.10现有固定利率融资（a）Telenet Additional Facility AJ项下任何预付款的利率应继续为5.500%的固定利率。每年（除程度该第12.5条（逾期金额的利息）适用）及：（i）尽管第25.3条有任何相反规定（计算），须按由十二个30天月组成的360天年度计算；及109167783821_6（ii）尽管有Telenet附加融资AJ加入协议第11段的规定，不得按照第12.1条（计算利息–定期利率垫款）或第12.2条（计算利息–复合利率垫款）计算。（b）Telenet Additional Facility AK下任何预付款的利率应继续为3.500%的固定利率。年利率（除该第12.5条（逾期金额的利息）适用）及：（i）即使第25.3条有任何相反规定（计算），须按365天或366天年度（如适用）计算；及（ii）尽管有《Telenet附加融资加入协议》第11条的规定，不得按照第12.1条（计算利息–定期利率垫款）或第12.2条（计算利息–复合利率垫款）计算。2.设施2.1循环贷款贷款人根据本协议的条款和条件授予：（a）金额等于循环贷款A承诺总额的多币种循环贷款融资，可根据第2.2条（增加）增加；（b）金额等于循环贷款B承诺总额的多币种循环贷款融资，可根据第2.2条（增加）增加，每一种融资均可提取欧元、美元或任何可选货币。与上文（a）段提及的循环贷款融资和上文（b）段提及的循环贷款融资有关的借款人应为Telenet International Finance S. à r.l. 2.1a在2026年修订生效日期后的任何时间重新指定循环融资A（a）， 任何与循环融资A有关的贷款人可选择将其所有可用的循环融资A承诺及其对任何未偿还的循环融资A垫款的所有参与转换为循环融资B承诺和（如适用）对任何循环融资B垫款的参与（“重新指定贷款人”），方法是在拟议的转换生效日期（“重新指定生效日期”）至少5个工作日前向融资代理（连同一份副本给公司）提交重新指定通知。
110167783821_6（b）在重新指定生效日期，在适用的重新指定相关时间，相关重新指定贷款人的所有可用循环融资A承诺和任何参与未偿还的循环融资A垫款应重新指定为循环融资B承诺和（如适用）参与循环融资B垫款，但任何此类参与任何循环融资B垫款应受紧接重新指定生效日期之前该重新指定贷款人参与循环融资A垫款所适用的期限的约束。（c）在重新指定相关时间参与循环融资A垫款或可用循环融资A承诺的每个重新指定贷款人将参与循环融资B垫款或提供循环融资B承诺，金额由融资代理在适用的重新指定生效日期向其确认（附一份副本给公司）。（d）根据公司的要求，融资代理应在每个重新指定生效日期向公司提供贷款人的时间表及其在循环融资A和循环融资B下的承诺。2.2增加（a）除下文（b）段外，经贷款人、任何银行、金融机构、信托、基金或公司选定的任何其他人（各自为“增加贷款人”）事先同意，并通过提前10个营业日通知融资代理，公司可通过包括任何增加贷款人的任何新承诺来增加任何融资项下的承诺，但前提是：（i）经公司自行酌情选择，这应是一项条件：（a）任何拟议增加承诺的本金总额不得比照超过（经变通）该等增加承诺生效之日的额外融资上限（给予该等增加承诺所得款项的预期用途形式上的影响，并假设该增加承诺的全部金额在该日期提取，且条件是，如果下文（b）款应适用的选择先前已就该增加的承诺作出，则不得就该增加的承诺作出适用本款（a）项的选择）；或（b）对该增加的承诺的任何使用（展期贷款或根据第6.2条（跟单信贷的续期）正在续期的跟单信贷除外），即该增加的承诺将提取的本金总额将不超过（经适当变通），在该使用日期的额外融资上限（给予此类使用的收益使用形式上的影响，但不假设1111167783821 _ 6提取了该增加的承诺的全部金额）；（ii）该融资的每个借款人都是或成为债务人。（b）公司可在不迟于取消生效日期后30个营业日的日期前向融资代理发出事先通知，以作出：（i）违约贷款人根据第10.9条（与违约贷款人有关的撤销权）的可用承诺；（ii）贷款人根据第16条（违法和缓解）的承诺，第10.1条（强制性提前还款–非法性）及第16.1条（与信用证银行有关的非法性）；或（iii）贷款人根据第10.8条（单一贷款人的偿还权及注销）作出的承诺， 要求以相关货币增加与任何融资有关的承付款（该融资项下的承付款应如此增加），总额不超过如此取消的与该融资有关的可用承付款或承付款的数额。（c）增加的承诺将由公司选定的一个或多个增加贷款人承担，每个贷款人确认其愿意承担并确实承担贷款人与其将承担的那部分增加的承诺相对应的所有义务，就好像它曾是原始贷款人一样；每个债务人和任何增加贷款人应相互承担义务和/或相互取得权利，就像债务人和增加贷款人在增加贷款人是原始贷款人的情况下本应承担和/或获得的权利一样。（d）每个增加贷款人应成为作为“贷款人”的一方，任何增加贷款人和其他每一个相关融资方应相互承担义务并相互取得权利，就像该增加贷款人和那些相关融资方在增加贷款人是原始贷款人的情况下本应承担和/或获得的那样。（e）其他贷款人的承诺应继续充分生效。（f）增加承诺须于公司在上述通知中指明的日期或下文（g）段所载条件获满足的任何较后日期生效。（g）增加承诺仅在以下情况下生效：（i）融资代理执行相关增加贷款人的增加确认；（ii）就紧接相关增加之前不是贷款人的增加贷款人而言：112167783821_6（a）增加贷款人订立其作为债权人间协议一方所需的文件；以及（b）融资代理根据所有适用法律履行所有必要的“了解您的客户”或其他类似检查及与该增加贷款人承担增加承诺有关的规定，完成后，融资代理应及时通知公司、增加贷款人及各信用证银行；及（iii）各相关增加贷款人同意该等增加。（h）公司可按公司与增加贷款人所协定的金额及时间向任何增加贷款人支付费用。（i）每名增持贷款人通过执行增持确认书，确认（为免生疑问）融资代理有权代表其执行在增持生效之日或之前根据本协议已由必要贷款人或贷款人或其代表批准的任何修订或放弃。（j）公司签立增持确认书构成各担保人确认其根据第18条（保证及赔偿）承担的义务应继续不受影响，但该等义务应延伸至因任何增持贷款人的新承诺增加而增加的总承诺，并应欠各财务方，包括相关贷款人。（k）条例草案第30.7条（现有贷款人的责任限制）须比照适用于本条第2.2条（增加）项有关增加贷款人的条文，犹如该条中提述：（i）“现有贷款人”指紧接有关增加前的所有贷款人；（ii）“新贷款人”指该“增加贷款人”；及（iii）“重新转让”及“重新转让”分别指“转让”及“转让”。2.3 Telenet Additional Facility（a）在不违反本协议条款的情况下，任何人可通过向设施代理交付一份在每种情况下由该人和公司正式完成和签署的Telenet Additional Facility Accession Agreement而成为贷款人。该人应在Telenet附加设施加入协议规定的日期成为贷款人。（b）在相关人员成为贷款人后，应按相关的Telenet附加设施加入协议中规定的金额增加Telenet附加设施承诺总额，作为该贷款人的Telenet附加设施承诺。113167783821_6（c）除下文（g）和（h）段另有规定外，各贷款人将在该Telenet Additional Facility Accession Agreement规定的可用期内，以欧元或美元向相关借款人授予相关Telenet Additional Facility Accession Agreement中规定金额的定期贷款融资或循环贷款融资（可能包括任何辅助融资或跟单信贷融资）， 以本协议条款为准。（d）公司执行Telenet额外融资加入协议构成每个担保人确认其根据第18条（担保和赔偿）承担的义务应继续不受影响，但这些义务应延伸至因相关贷款人的承诺增加而增加的Telenet额外融资承诺总额，并应欠包括相关贷款人在内的每个财务方。（e）每个Telenet附加设施贷款人通过执行Telenet附加设施加入协议，确认（为免生疑问）设施代理人有权代表其执行在Telenet附加设施生效之日或之前根据本协议由必要的一个或多个贷款人或其代表批准的对任何财务文件的任何修订或放弃。（f）公司可按公司与该Telenet Additional Facility Lender商定的金额和时间向任何Telenet Additional Facility Lender支付费用。（g）除下文（h）段另有规定外，任何拟议的Telenet附加融资的本金总额不得在Telenet附加融资生效之日（给予该Telenet附加融资的预期收益用途形式上的效力，并假定该Telenet附加融资的全部金额在该日期提取，及但不得就该Telenet附加设施作出本款（x）项适用的选择如（y）项应予适用的选择先前已就该Telenet附加融资作出）或（y）在该Telenet附加融资的每次使用日期（展期贷款或根据第6.2条（跟单信贷的续展）的跟单信贷除外）（给予此类使用的收益使用形式上的效力，但不假定提取该Telenet附加融资的全部金额）超过以下总和的总和：（i）提供的无限金额在备考基础上，净优先债务与综合年化EBITDA的比率等于或低于4.50：1；（ii）如果Telenet额外融资的收益被用于为现有债务再融资，该债务在融资的担保权上处于同等地位或优先地位，则该金额等于应计利息、溢价和与该等现有债务相关的其他欠款或已付金额以及相关费用和开支；
114167783821_6（iii）根据许可金融债务定义（hh）段可产生的任何金额的金融债务；（iv）（a）与任何其他融资在同等基础上担保的定期融资垫款或（b）循环融资垫款以及属于循环贷款融资的Telenet附加融资下的任何垫款的任何自愿预付款总额（在相应永久取消相关循环融资承诺或Telenet附加融资承诺（如适用）的范围内），在每种情况下，在相关预付款或注销未由任何长期金融债务（包括以过桥或其他临时信贷融资形式的金融债务，拟以长期金融债务再融资）提供或实现的情况下，前提是（a）任何Telenet额外融资可根据公司自行酌情所选择的上述任何段落产生，（b）公司可在使用上文第（iii）和（iv）段下可用的金额之前选择根据上文第（i）段产生Telenet额外融资，（c）根据上文第（iii）段招致的款项与根据上文第（i）段招致的款项实质上同时发生，就计算净优先债务及净总债务而言，将不算作金融债务；及（d）公司须有能力在该等金融债务发生日期对该等金融债务进行分类，并只须将该等金融债务的金额及类别包括在上述其中一项分段内，并将获准于该等发生日期分并将此类金融债务的一个项目归类于此类段落中描述的不止一种类型的金融债务，并可不时以任何方式（“额外融资上限”）重新分类全部或部分此类金融债务。（h）任何拟议的Telenet额外融资（“再融资额外融资”）的本金总额不得有限制，该融资是为交换或延长、续期、替换、回购、退休或全部或部分为现有利用或承诺（“再融资债务”）而设立的，但如果该再融资额外融资项下的义务排名不等于或低于该等现有利用和承诺，则该再融资额外融资的本金不得超过等于额外融资上限（或其等值的其他货币）的金额。只有在满足以下条件的情况下，才能根据本款（h）产生再融资额外融资（但不应要求满足这些条件）如果此类再融资额外融资是根据上文（g）段发生的，且其中的条件得到满足）：（i）它规定了Telenet额外融资承诺，在属于循环贷款融资的任何Telenet额外融资的情况下，本金总额不低于1,000，000欧元，在任何定期融资的情况下，本金总额不低于15,000，000欧元，前提是该金额可能分别低于1,000，000欧元和15,000，000欧元，倘该等115167783821_6金额等于该再融资债务的全部未偿还本金金额；（ii）就非循环贷款融资的再融资额外融资而言：（a）其本金金额并不高于该再融资债务的本金金额加上应计利息、费用、溢价（如有）及其罚款及费用、开支，与再融资债务的再融资相关的OID和预付费用；（b）它与任何Telenet附加融资承诺在付款权上处于优先地位，并应与根据债权人间协议或公司和融资代理合理满意的其他债权人间协议或安排的条款在第一级基础上担保的Telenet附加融资承诺在担保权上处于同等地位或较低地位；（c）在适用的范围内，其受债权人间协议约束；（iii）就属于循环贷款融资的再融资额外融资而言：（a）其与具有优先受偿权的Telenet额外融资承诺在受偿权上享有同等地位或初级地位，并应与在第一级基础上获得担保的Telenet额外融资承诺在担保权上享有同等地位；（b）其Telenet额外融资承诺的本金金额不高于再融资债务的本金金额和应计利息、费用，保费（如有）及其罚款及费用、开支， 与再融资债务再融资相关的OID和预付费用；（c）应受债权人间协议的约束。（i）每个Telenet附加融资贷款人应成为一方，并有权根据债权人间协议和担保文件的条款与其他融资项下的贷款人平等分享担保，但公司和相关Telenet附加融资贷款人可同意一个Telenet附加融资在低于其他融资的基础上分享担保，或无权根据债权人间协议的条款或根据辅助债权人间安排分享担保。116167783821_6（j）经公司事先书面同意，授权并指示融资代理订立修订本协议和任何其他财务文件（根据本条款2.3（Telenet Additional Facility）的合理要求的文件，以反映每个Telenet Additional Facility的条款，而无需征得适用的Telenet Additional Facility Lender以外的任何贷款人的同意。（k）每一缔约方（除每一提议的Telenet附加融资贷款人和公司外）不可撤销地授权并指示融资代理代表其签署任何已正式完成并代表每一提议的Telenet附加融资贷款人、公司和每一提议的Telenet附加融资借款人签署的Telenet附加融资加入协议，并且每一义务人同意受此类加入的约束。2.4总体设施限额（a）在任何时候，Telenet附加设施下所有未完成利用的总额不得超过该Telenet附加设施的相关Telenet附加设施承付款总额。（b）贷款人参与电信网络附加设施下的利用的总额在任何时候均不得超过该贷款人当时对该电信网络附加设施的电信网络附加设施承诺。（c）循环贷款A项下所有未动用款项的总额在任何时候均不得超过循环贷款A承付款总额。（d）循环贷款B项下所有未动用款项的总额在任何时候均不得超过循环贷款B承付款总额。（e）贷款人参与循环贷款A项下使用的总额在任何时候均不得超过该贷款人当时的循环贷款A承诺。（f）贷款人参与循环贷款B项下使用的总额在任何时候均不得超过该贷款人当时的循环贷款B承付款。2.5财务方权利和义务的性质，除非所有财务方另有约定：（a）财务方在财务文件项下的义务是若干项；（b）财务方未能履行其义务不影响任何其他方在财务文件项下的义务；（c）任何财务方均不对任何其他财务方在财务文件项下的义务负责；117167783821_6（d）财务方在财务文件项下的权利是单独和独立的权利；（e）财务方可以，除财务文件另有规定外，分别强制执行这些权利；（f）根据财务文件对财务方产生的债务是单独和独立的债务。2.6担保代理人作为共同债权人（a）各债务人和各融资方同意，担保代理人应是任何债务人在每份融资单证下对各融资方的每一项义务的共同和若干债权人，因此，担保代理人将有自己的独立权利要求相关债务人履行这些义务。但是，任何对安全代理或财务方的此种义务的解除，应在同等程度上解除对另一方的相应义务。（b）在不限制或影响担保代理人针对任何债务人的权利（无论是根据本款还是根据财务单证的任何其他规定）的情况下，担保代理人与其他融资方（在若干和分割的基础上）相互同意，在下一句所述的前提下，除非与相关融资方协商，否则其不会作为共同和若干债权人与融资方行使其在财务单证下的权利。不过，为免生疑问， 前一句中的任何内容均不得以任何方式限制担保代理人根据财务文件采取行动保护或保全任何担保文件项下的权利或强制执行任何担保文件（或作出与上述任何一项合理附带的任何行为）的权利。（c）各融资方特此任命担保代理人为其2004年12月15日《比利时金融担保法》第5条意义上的代表（Wet van 15 december 2004 betreffende financi ë le zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financi ë le instrumenten）（“金融担保法”），用于每项比利时法律管辖的目的，即为担保财务文件项下的债务人负债而授予的集团成员股份的质押。3.目的3.1用途（a）Telenet附加融资下的每项用途只能用于集团的一般公司用途（包括但不限于为公司支付允许的股息或公司间贷款提供资金、为允许的收购、允许的合资企业和/或任何其他融资下未偿还的再融资金额提供资金）。
118167783821_6（b）循环融资项下的每次使用只能用于集团的一般公司用途（包括但不限于为公司支付允许的股息或公司间贷款提供资金、为允许的收购、允许的合资企业和/或任何其他融资或其他金融债务项下未偿还的再融资金额提供资金）。3.2没有义务监测任何财务方都没有义务监测或核实融资的使用情况。4.先决条件4.1先决条件文件各贷款人根据条例草案第5.5条（参与垫款）作出垫款及信用证银行发出跟单信贷的义务，须受限于先决条件，即融资代理人已通知公司及贷款人，其已收到（或放弃收到）附表2第1部（条件先决条件文件）所列的所有形式及实质内容均令融资代理人满意的文件及证据。融资代理必须在如此信纳后立即向公司和贷款人发出此通知。4.2进一步的先决条件每个贷款人参与任何垫款和信用证银行签发跟单授信的义务须遵守进一步的先决条件，即：（a）在展期贷款或根据第6.2条（跟单授信的续期）正在展期的跟单授信的情况下，在请求之日和该预付款或跟单授信的拟议使用日期，融资代理不应收到相关循环融资指示小组的指示，要求融资代理在每种情况下因加速日期已发生而拒绝跟单信贷的此类展期或续期；（b）在任何其他情况下，在该预付款或跟单信贷的拟议使用日期之日：（i）重复的陈述在所有重大方面都是正确的，并且将在预付款提取或跟单信贷发出后立即正确；（ii）没有违约正在继续或将由预付款或跟单信贷导致，但就一项与有限条件交易有关的融资项下的任何垫款或跟单信贷而言，该融资项下的贷款人可同意修订或放弃上文第（i）及（ii）段下的任何条件；（c）就一项弹簧式契约循环融资项下的用途而言（但有关用途（i）为展期贷款或正根据第6.2条（跟单信贷的续期）续期的跟单119167783821_6信贷或（ii）就一项与有限条件交易有关的任何融资项下的用途除外），在第21.4条（治愈条款）中的补救期届满的情况下，根据第21条（财务契约），没有违约行为继续存在；（d）在2026年修订生效日期之后通过循环融资垫款或跟单信贷的方式使用的情况下，借款人只能在提议的使用按比例减少可用的循环融资A承诺和可用的循环融资B承诺的情况下提交使用请求，除非与循环融资A相关的最终到期日已经发生。5.预付款5.1根据本协议的条款交付请求，在以下情况下，贷款人将向借款人提供预付款或信用证银行应借款人的请求签发跟单信用证：（a）在预付款的情况下，融资代理已收到该借款人以相关表格正式填写的请求；（b）在跟单信用证的情况下，融资代理和相关信用证银行均已收到该借款人以相关表格正式填写的请求，在每种情况下，（除非与融资代理（以及仅就跟单信用证而言，与信用证银行）另有约定）在指定时间或（如适用）不迟于相关Telenet附加融资加入协议中规定的时间。5.2请求的完成（a）预付款或跟单信贷请求将不被视为已正式完成，除非：（i）它确定了借款人；（ii）它确定了预付款或跟单信贷适用的融资；（iii）它确定了拟议预付款的货币（必须以欧元或美元为单位，或者，就循环贷款融资或属于循环贷款融资的Telenet附加融资而言，一种可选货币）；（iv）使用日期为相关可用期限内的营业日；（v）拟议期限符合本协议；120167783821_6（vi）在跟单信用证的情况下， 建议的跟单授信格式大致上为附表10（跟单授信格式）所列的格式，除非有关的信用证银行已（合理行事）批准该跟单授信的条款；及（vii）在以跟单授信方式使用的情况下，就循环贷款而言，建议的跟单授信期限于（i）或之前结束，倘循环贷款A的最后到期日尚未出现，则循环贷款A的最后到期日，（ii）就循环融资而言，如循环融资A的最后到期日已发生，则循环融资B的最后到期日，或（iii）就属于循环贷款融资的Telenet附加融资而言，该Telenet附加融资的最后到期日（如适用）。（b）在每项请求中只能请求一笔预付款或跟单贷记（关于每项融资项下首次使用的请求除外）。（c）允许在任何时候就Telenet附加设施未偿还的预付款或跟单贷记的最大数量应为相关Telenet附加设施加入协议中规定的数量。（d）允许在任何时候就循环贷款未偿还的预付款或跟单贷记的最大数目应为15笔。5.3预付款或跟单贷记金额（a）除以下规定外，预付款的欧元金额必须是最低金额5,000，000欧元和1,000，000欧元的整数倍。（b）预付款（作为循环贷款的Telenet附加贷款项下的预付款除外）的金额也可以是相关未提取的Telenet附加贷款承付款总额的余额或贷款代理（代表该贷款项下的贷款人行事）可能同意的其他金额。（c）在跟单信用证的情况下，该跟单信用证的拟议欧元金额应为最低1,000，000欧元或相关信用证银行可能同意（合理行事）的较低金额。（d）就循环贷款垫款或就属于循环贷款融资的Telenet附加融资的垫款（如适用）而言，此种垫款的拟议欧元金额（或其等值）为（i）等于当时相关循环贷款融资的可用循环融资承诺或可用Telenet附加融资承诺的金额（如适用），或（ii）低于该金额但至少等于1,000，000欧元（或公司与融资代理商定的较低金额），或1,000，000欧元整数倍的任何更大金额。121167783821 _ 65.4通知贷款人融资代理必须迅速通知参与相关垫款的每个贷款人每一项垫款请求及其参与该垫款的金额。5.5参与垫款（a）每个贷款人的垫款份额的金额将是其在拟议使用日期的按比例份额。（b）任何贷款人都没有义务参与垫款，如果结果是：（i）其在一项融资项下垫款中所占份额将超过其对该融资项下的承诺；或（ii）一项融资项下垫款的未偿还总额将超过与该融资项下的Telenet附加融资承付款总额、循环融资A承付款总额或循环融资B承付款总额（如适用）。（c）如果本协议中规定的条件已得到满足，每个贷款人必须在使用日期通过其融资办公室向相关借款人的融资代理提供其在预付款中的份额。（d）融资代理应确定每笔循环融资垫款和Telenet附加融资项下的每笔垫款的欧元金额，该附加融资是一种循环贷款融资（如适用），将以可选货币提供，并在指定时间之前通知每个相关贷款人每笔垫款的金额、货币和欧元金额、其参与该垫款的金额以及（如不同）其将提供的参与金额。6.单证信用证6.1跟单信用证的签发（a）各信用证银行应根据第4.2条（进一步的先决条件）签发跟单信用证：（i）完成其将签发的任何跟单信用证的签发日期和拟议的到期日期；（ii）在相关使用日期执行并向相关跟单信用证受益人交付该跟单信用证。（b）就循环贷款融资作出循环融资承诺或Telenet额外融资承诺的每个贷款人（“信用证贷款人”）将通过赔偿的方式参与根据相关融资发出的每笔跟单信贷，金额等于其信用证比例。
122167783821_6（c）融资代理应将所要求的任何跟单授信的详细情况（包括其欧元金额，如果此类跟单授信不以欧元计价，则将以其计价的相关货币及其金额）及其参与该跟单授信的情况通知各信用证贷款人和相关信用证银行。6.2跟单授信续期（a）各借款人可通过向融资代理和相关信用证银行交付符合第4.2条（进一步先决条件）和附表3（请求表格）的续期请求，请求将代其签发的跟单授信续期。（b）每份续期跟单授信的条款须与紧接续期前的有关跟单授信的条款相同，但（如有关的续期请求中所述）除外：（i）其金额可能少于紧接续期前的该跟单授信的金额；及（ii）其跟单授信期限应自紧接续期前该跟单授信的到期日开始，并应于续期请求中指明的建议到期日结束。（c）如本条第6.2条（跟单信用证续展）所列条件已获满足，有关信用证银行须根据续展请求修订并重新签发有关跟单信用证。6.3跟单信用证的减少（a）如果在跟单信用证的拟议使用日期，循环融资或相关Telenet附加融资（如适用）下的任何贷款人均为不可接受的信用证贷款人，且：（i）该贷款人未能根据第6.8条（不可接受的信用证贷款人的现金抵押）向有关信用证银行提供现金抵押；及（ii）任一情况：（a）有关信用证银行未要求根据第6.9条（借款人的现金抵押）要求要求跟单授信的有关借款人提供现金担保；或（b）要求跟单授信的有关借款人未能根据第6.9条（借款人的现金担保）向有关信用证银行提供现金担保，相关信用证银行可将该跟单授信的金额减少相当于该不可接受信用证贷款人就该跟单授信的参与金额的金额，而123167783821_6不可接受信用证贷款人就财务单证而言应被视为对该跟单授信没有任何参与（或赔偿相关信用证银行的义务）。（b）有关借款人须将依据本条第6.3条（跟单信用证的减少）作出的每笔减少通知融资代理（并向有关信用证银行提供一份副本）。（c）本条第6.3款（跟单信用证的减少）不影响其他出借人参与该跟单信用证。6.4跟单授信的重估（a）如任何跟单授信以欧元以外的货币计值，融资代理应在每个财政年度的最后一个营业日通过名义上转换为欧元的方式重新计算该跟单授信的欧元金额，即该跟单授信的未偿金额，以该代理人在计算日的即期汇率为基础。（b）如果融资代理在根据上文（a）段进行任何计算后的两天内提出要求，相关借款人应确保在十个工作日内偿还循环融资A和循环融资B（按它们之间的比例计算）或与该跟单信贷相关的任何Telenet附加融资（如适用）下属于循环贷款融资的任何Telenet附加融资下的足够未偿金额（视情况而定），以防止循环融资A下未偿金额的欧元金额，循环设施B和/或该Telenet附加设施（如适用）超过循环设施A承付款总额、循环设施B承付款总额和/或与该Telenet附加设施（如适用）有关的Telenet附加设施承付款总额，在根据上文（a）段作出任何调整后进行调整，以反映任何取消或减少。6.5立即可支付（a）如果跟单信用证或跟单信用证项下的任何未偿金额根据本协议立即可支付， 要求（或公司代其要求）发放该跟单授信的相关借款人应在被要求的三个营业日内偿还或预付该跟单授信或该金额。（b）各信用证银行应将其根据任何跟单授信收到的任何要求（包括收到此种要求所依据的跟单授信的详细情况和要求的金额）及时通知融资代理。融资代理应及时通知公司、跟单授信为其开立账户的相关借款人以及循环融资或相关电联网附加融资（如适用）项下的各贷款人。124167783821 _ 66.6跟单授信下的索赔（a）各借款人不可撤销且无条件地授权各信用证银行支付根据其（或公司代表其）要求的跟单授信提出或声称是根据跟单授信提出且表面上看起来符合要求的任何索赔（“索赔”）。（b）每一借款人应在催缴后三个营业日内向相关信用证银行账户的融资代理支付相当于该跟单信用证项下任何索赔金额的金额。（c）有关借款人在接获根据第6.5条（即时应付款）提出的任何要求或通知后，（除非公司另有通知融资代理）须当作已向融资代理交付一份妥为填妥的要求书，要求根据循环融资或有关Telenet附加融资（如适用）提供循环贷款融资（如适用）下的垫款：（i）金额及币种相等于有关申索的金额及币种（如适用，扣除任何可用现金保障）；（ii）为期三个月的跟单授信期或有关借款人在适用于该货币的使用日期前向有关信用证银行通知的最长六个月的其他期间；及（iii）于收到有关要求或通知之日设有使用日期。任何此类垫款的收益将用于支付相关索赔。（d）每个借款人承认，每个信用证银行：（i）在支付索赔之前没有义务进行任何调查或寻求任何其他人的任何确认；（ii）仅处理单证，不会涉及索赔或任何基础交易的合法性或任何人的任何可用的抵销、反索赔或其他抗辩。（e）每名借款人根据本条第6.6条所承担的义务（单证信用证项下的债权）将不受以下因素影响：（i）任何债权或任何其他文件的充分性、准确性或真实性；或（ii）任何签署债权或其他文件的人无行为能力或权力受到限制。（f）在不损害本条第6.6条（跟单信用证项下的债权）所载的任何其他事项的原则下，有关信用证银行在收到债权后，须在合理可行范围内尽快通知有关借款人。125167783821 _ 66.7跟单授信赔偿（a）相关借款人应在提出要求后的三个营业日内，就该信用证银行在该借款人要求的任何跟单授信项下作为信用证银行（非由于该信用证银行的重大过失、故意不当行为或故意违反本协议条款）而招致的任何成本、损失或责任，向该信用证银行作出赔偿。（b）各信用证贷款人应（按其信用证比例）在要求时迅速就该信用证银行在任何跟单授信下作为信用证银行（除非由于该信用证银行的重大过失、故意不当行为或故意违反本协议条款）所产生的任何成本、损失或责任（除非该信用证银行已根据财务文件由债务人偿还）向该信用证银行作出赔偿。（c）如果任何信用证贷款人（其章程文件或任何适用法律）不允许遵守上述（b）段，则该信用证贷款人将没有义务遵守上述（b）段，而是应被视为已在相关跟单信用证签发之日（或如果更晚，则在信用证贷款人参与跟单信用证根据本协议条款转让或转让给该信用证贷款人之日）采取，一笔未分割的利息和参与跟单授信，金额等于其在该跟单授信中的信用证比例。在收到设施代理的需求后， 信用证贷款人须向融资代理（为有关信用证银行的帐户）支付相当于其根据上文（b）段要求的金额的信用证比例的金额。（d）要求跟单授信的借款人须在要求后三个营业日内向任何信用证贷款人偿付其根据本条第6.7条就该跟单授信向信用证银行作出的任何付款（跟单授信弥偿），除非该贷款人或债务人已就该付款向该信用证银行作出偿付。（e）每个信用证贷款人和借款人根据本条第6.7条承担的义务（跟单信贷赔偿）是持续性义务，并将延伸至该信用证贷款人就任何跟单信贷应付的款项的最终余额，而不论任何中间付款或全部或部分解除。（f）任何信用证贷款人或借款人根据本条第6.7条（跟单信用弥偿）所承担的义务，不会因任何作为、不作为、事项或事情而受影响，而若没有本条第6.7条（跟单信用弥偿），则会减少、解除或损害其根据本条第6.7条（跟单信用弥偿）所承担的任何义务（但不限于且不论其或任何其他人是否知悉），包括：（i）任何时间、给予任何债务人、跟单信用项下的任何受益人或任何其他人的任何放弃或同意，或与其组成；
126167783821_6（ii）根据与集团任何成员公司的任何债权人的任何组合或安排的条款解除任何债务人或任何其他人；（iii）采取、更改、妥协、交换、续期或解除，或拒绝或忽视完善、接受或强制执行针对任何债务人的任何权利或资产担保，跟单信用证项下的任何受益人或任何其他人或任何不出示或不遵守任何票据的任何手续或其他要求或任何未能实现任何证券的全部价值；（iv）债务人、跟单信用证项下的任何受益人或任何其他人的任何无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格，或其成员或地位或地位的解散或变化；（v）财务文件、任何跟单信用证或任何其他文件或担保的任何修订或重述（无论多么基本）或更换；（vi）任何不可执行性，任何人在任何财务文件、任何跟单信用证或任何其他单证或担保项下的任何义务的非法性或无效性；或（vii）任何破产或类似程序。6.8不可接受的信用证贷款人的现金抵押品（a）如果在任何时候，循环贷款融资或属于循环贷款融资的Telenet附加融资下的贷款人是不可接受的信用证贷款人，相关信用证银行可通过通知该贷款人的方式，要求该贷款人付款，而该贷款人应在该信用证银行提出请求后三个工作日的日期或之前付款，金额等于该贷款人的信用证由该信用证银行签发且以该跟单信用证的货币计入以该贷款人名义在该信用证银行持有的计息账户的跟单信用证未偿金额的比例。（b）根据上文（a）段向其提出请求的不可接受的信用证贷款人应就该账户订立形式和实质均令有关信用证银行满意的担保单证或其他形式的担保安排，作为该贷款人根据财务单证就该跟单信贷向信用证银行支付的任何到期应付款项的抵押品。（c）在该跟单授信项下没有或可能没有未偿还的金额之前，只能从该账户提款，以向相关信用证银行支付不可接受的信用证贷款人根据财务文件就该跟单授信向相关信用证银行到期应付的金额。（d）循环贷款融资或属于循环贷款融资的Telenet附加融资下的每名贷款人，须于2026年修订生效日期或根据第2.2（增加）条、第2.3（Telenet附加融资）条或第30条（订约方变更）成为该等贷款人的任何较后日期通知该融资代理及公司是否为不可接受的信用证贷款人；及（ii）在知悉该等情况后，在切实可行范围内尽快将其成为不可接受的信用证贷款人，及转让证书、转让协议、Telenet额外融资加入协议或增加确认书中的指示，或如属现有循环融资贷款人，则在附表1第3部（原始当事人）的名称旁边，大意如此，将构成根据（d）（i）段向融资代理发出的通知，并在根据第37.6条（转让证书副本、转让协议或增加确认书给公司）或其他方式交付时，向公司发出通知。（e）融资代理根据上文（d）段收到的任何通知应构成向各信用证银行通知该贷款人的地位，融资代理应在收到每一此种通知后，立即将该通知中规定的该贷款人的地位通知各信用证银行。（f）如已根据本条第6.8款（不可接受的信用证贷款人的现金抵押）提供现金抵押的贷款人：（i）不再是不可接受的信用证贷款人；及（ii）该贷款人并无就跟单信贷而到期应付的金额，则该贷款人可在任何时间不是不可接受的信用证贷款人， 向相关信用证银行发出通知，请求将其就该跟单信用证提供的现金作为抵押品的金额（连同任何应计利息）退还给其，并且信用证银行应在贷款人提出请求后的三个营业日内将该金额支付给贷款人（并应与贷款人合作，以促使相关担保或抵押品安排解除和解除）。6.9借款人的现金担保（a）如作为不可接受信用证贷款人的贷款人未能按照第6.8条（不可接受信用证贷款人的现金担保）提供现金担保（或通知相关信用证银行其将不提供现金担保）且信用证银行通知公司和相关借款人（连同一份副本给融资代理）其要求相关跟单信用证或拟议跟单信用证的相关借款人向该信用证银行的账户提供现金担保，金额等于该贷款人的信用证占该跟单授信未偿金额的比例，并以该跟单授信的货币当时该借款人应在发出通知后五个营业日内这样做。128167783821_6（b）尽管有第1.2（Construction）条的规定，在以下情况下，相关借款人有权从账户中提取不超过该现金保障水平的金额：（i）相关信用证银行信纳相关贷款人不再是不可接受的信用证贷款人；（ii）相关贷款人就相关跟单信贷承担的义务根据本协议的条款转移给新的贷款人；或（iii）增加贷款人已同意就相关贷款人的跟单信贷的信用证比例承担义务。（c）在借款人已按照第6.9条（借款人的现金担保）遵守其提供现金担保的义务的情况下，相关贷款人就该跟单信贷的信用证比例将保持不变（但贷款人就该跟单信贷的义务可根据第1.2条（建造）得到履行）。然而，相关借款人根据第26条（费用）向融资代理（为该贷款人的账户）支付与相关跟单信贷有关的任何跟单信贷费用的义务将自其遵守提供现金担保的义务之日起按比例减少（并且只要相关金额的现金担保继续作为抵押品）。（d）有关信用证银行应迅速通知融资代理有关借款人根据本条第6.9款（借款人的现金保障）提供现金保障的程度以及如此提供的现金保障金额的任何变化。6.10分担权任何债务人将无权就其根据本条第6款（跟单贷记）可能支付的任何款项从任何财务方获得任何分担权或弥偿权。6.11信用证银行的委任和变更（a）公司在事先征得相关贷款人的书面同意后，可就允许跟单信用证的循环贷款融资指定任何具有循环贷款承诺或Telenet附加融资承诺的贷款人为信用证银行或作为其替代，但不得就任何其他信用证银行已签发的跟单信用证。（b）如此指定的任何贷款人通过向融资代理人交付已签署的信用证银行加入证书，应成为本协议项下的信用证银行。（c）在以下情况下，信用证银行可随时辞去进一步跟单授信的发行人的职务：（i）公司及就就获发出该等跟单授信的融资而言的多数贷款人同意该辞职或因此要求；（ii）各信用证银行合理地认为，在其继续担任信用证银行方面存在实际或129167783821_6潜在利益冲突；或（iii）其与相关循环贷款融资（如适用）有关的循环融资承诺或Telenet额外融资承诺减至零，但在指定替代信用证银行之前，信用证银行不得离职。7.附属设施7.1附属设施的利用（a）除下文（b）段另有规定外，每一借款人可在循环设施A、循环设施B或作为循环贷款设施的Telenet附加设施（如适用）的最后到期日前至少35天的任何时间，通过向设施代理发出通知（“转换通知”），请求通过转换任何贷款人的可用循环设施而建立的附属设施的承诺（或其任何部分）， 可用循环贷款B承诺（或其任何部分）或有关相关循环贷款融资（或其任何部分）的可用Telenet额外融资承诺转化为辅助融资承诺，自转换通知中指明的日期（在本第7条（辅助融资）中，“生效日期”）（即融资代理收到该转换通知之日后不少于三个工作日的日期）起生效。（b）每份转换通知应指明：（i）可能使用附属融资的拟议借款人（或属于集团成员的借款人的任何关联机构）；（ii）被提名的附属融资贷款人；（iii）附属融资的类型以及相关借款人希望提供此类附属融资的一种或多种货币；（iv）原始附属融资承诺的拟议欧元金额，即等于可用循环融资承诺的金额（a），与指定附属贷款机构的相关循环贷款融资（如适用）有关的可用循环贷款融资B承诺或可用的Telenet附加融资承诺，或（如低于）（b）等于或超过1,000，000欧元；（v）附属融资的生效日期和到期日期（该等到期日期不得超过循环贷款A、循环贷款B或与相关循环贷款融资（如适用）有关的任何Telenet附加融资的最终到期日期）；（vi）如果附属融资是由多个账户组成的透支融资，其最大毛额（该金额为“指定毛额”）及其最大净额（该金额为“指定净额”）；及
130167783821_6（vii）作为融资代理和指定的附属融资贷款人可能合理要求的有关拟议附属融资的性质、金额、费用和运营的其他详细信息。（c）融资代理应迅速将根据上文（a）段收到的每份转换通知通知公司、指定的附属融资贷款人和贷款人。（d）任何被提名为附属融资贷款人的贷款人如已通知融资代理其同意该提名，则应获授权根据转换通知（经融资代理批准）提供拟议的附属融资，自生效日期起生效。任何其他贷款人均无义务同意附属融资贷款人的提名。（e）附属融资条款的任何重大变动或附属融资承诺的任何拟议增加、减少或延长，须比照并在符合本条第7款（附属融资）条文的规定下生效，犹如该附属融资是新要求的一样（包括，为免生疑问，该新要求的附属融资只须自融资代理人收到有关修改或变更或延长的通知之日起不少于三个营业日起生效），但附属融资贷款人提供的每项附属融资下的附属融资未偿还款项的欧元金额在任何时候均不得超过与该附属融资贷款人的相关循环贷款融资（如适用）相关的可用循环融资A承诺、可用循环融资B承诺或可用的Telenet附加融资承诺。（f）每名有关借款人可（在符合有关附属融资的适用条款的情况下）随时向融资代理人及有关附属融资贷款人发出书面通知，根据及根据第10.7条（自愿取消）取消任何附属融资承诺，但条件是在该取消日期，已如此取消的部分附属融资承诺应转换回与相关贷款人的相关循环贷款融资（如适用）有关的循环融资承诺或Telenet额外融资承诺，除非这些循环融资承诺或Telenet额外融资承诺（如适用）也在该日期被取消。（g）任何附属融资贷款人的附属融资承诺应于相关附属融资贷款人与相关借款人商定的日期终止并取消，但该日期不迟于有关循环贷款融资A、循环融资B或与相关循环贷款融资（如适用）有关的Telenet附加融资的最终到期日（“附属融资最终到期日”）。任何在适用的附属融资最后到期日未偿还的附属融资应由相关借款人在该日期全额偿还。131167783821_6（h）在任何时候与每个贷款人的相关循环贷款融资（如适用）有关的循环贷款承诺或Telenet额外融资承诺应减去该贷款人在该时间的任何相关辅助融资承诺的金额，但该减少的承诺应在符合本协议任何其他规定的情况下，自动增加其附属融资承诺的任何部分的金额，该部分因任何原因（因垫付而除外）根据该附属融资的条款停止提供给相关借款人或根据上文（f）或（g）段被取消。7.2附属融资的运作（a）除下文（b）段另有规定外，任何附属融资的运作条款（包括有关该附属融资的利率（包括违约利息）、费用、佣金和其他报酬）应由附属融资贷款人与相关借款人协议确定，但该等条款应以相关附属融资贷款人的正常商业条款和市场利率为基础。（b）如任何附属融资机制、适用的附属融资机制文件与本协议的条款有任何不一致或冲突，则应以适用的附属融资机制文件的条款和规定为准，除非本协议明确规定了相反的意图。（c）每一相关借款人和附属融资贷款人将在融资代理提出要求后迅速， 向融资代理提供融资代理可能不时合理要求的与每个附属融资的运营有关的信息（包括但不限于附属融资未偿还款项及其欧元金额的详细信息）（并且每个相关借款人同意向融资代理和其他贷款人提供此类文件和信息）。7.3附属融资违约（a）如果在任何附属融资下发生违约，在加速日期之前，任何附属融资贷款人不得要求偿还任何款项或要求为任何附属融资未偿款项提供现金保障，或就任何附属融资采取任何类似行动。（b）如果发生加速日期，每个拥有循环贷款融资A承诺、循环贷款融资B承诺或Telenet额外融资承诺的贷款人就循环贷款融资（如适用）提出的债权，以及每个附属融资贷款人就其在循环贷款融资A项下的未偿金额提出的债权，循环融资B或该Telenet附加融资（如适用）及相关附属融资分别须根据本条第7.3款（附属融资违约）作出调整，方法是对该等债权的该等部分进行所有必要的转让，以便在该等转让后，（i）每个有循环融资A承诺的贷款人在循环融资A、循环融资B或该Telenet附加融资（如适用）项下的未清款项及相关的附属融资未清款项（连同132 167783821 _ 6收取利息、费用及收费的权利），与相关循环贷款融资有关的循环贷款融资B承诺或Telenet额外融资承诺（如适用）和（ii）每个辅助融资贷款人，在每种情况下，截至加速日期，应为该贷款人的循环融资A承诺、循环融资B承诺或Telenet额外融资承诺的总和与相关循环贷款融资（如适用）和/或（视情况而定）相关辅助融资承诺的总和占全部循环融资A承诺总和的比例相应的金额，与相关循环贷款融资（如适用）和相关附属融资承诺相关的循环融资B承诺总额或Telenet额外融资承诺总额，截至加速日期。（c）不迟于加速日期后的第三个营业日，每一附属融资放款人应以书面通知融资代理，其截至加速日期营业结束时的附属融资未偿债务的欧元金额，该金额应考虑到在加速日期之前进入该等附属融资放款人清算系统的任何借方清算以及在加速日期营业结束前记入相关账户的任何金额。（d）融资代理在收到上文（c）段所述信息后，将迅速确定参与循环融资A、循环融资B或Telenet附加融资的贷款人与相关循环贷款融资（如适用）相关的每个相关附属融资贷款人之间需要哪些调整付款（如有），以确保在此类调整付款之后，上述（b）段的要求得到遵守。（e）融资代理将在切实可行范围内尽快将其根据上文（d）段作出的决定通知所有贷款人，并提供所需支付的调整款项的详细情况。此类调整付款应由相关贷款人支付，并应在收到融资代理的此类通知后的5个营业日内向融资代理支付。融资代理应在附属融资放款人和参与循环融资A、循环融资B或相关Telenet附加融资（如适用）的放款人之间分配收到的调整付款，以满足上述（b）段的要求。（f）如在加速日期后的任何时间，循环贷款A项下、循环贷款B项下或与任何贷款人的相关循环贷款融资（如适用）有关的Telenet附加融资项下的未偿金额或在融资代理计算上文（d）段所要求的调整时使用的任何附属融资贷款人的相关附属融资项下的相关附属融资项下的未偿金额应因任何原因（货币汇率波动或对所有相关贷款人产生同等影响的其他原因除外）而发生变化， 进一步调整付款应按本第7.3条（附属设施违约）规定的相同基础（比照）支付。133167783821_6（g）就任何贷款人（“付款贷款人”）根据上文（e）或（f）段中的任何一段所支付的任何金额而言，在相关借款人与付款贷款人之间，如此支付的金额应由该相关借款人立即到期并支付给付款贷款人，而该相关借款人对收到该等付款的贷款人的付款义务应被视为相应地减去该等付款的金额。（h）每名贷款人须迅速向设施代理人提供设施代理人为施行本条第7.3款（附属设施违约）而不时要求的资料。（i）如附属融资放款人享有为其任何附属融资提供担保的任何担保权益的利益，则在强制执行时从该等担保中取得的变现将被视为该附属融资放款人以贷款人身份收回的金额，该金额受第34条（按比例分摊）中的分摊安排的约束，意图是该等变现应按比例惠及所有放款人。（j）在适用上述（b）款规定之前，已提供多账户透支的附属融资贷款人应抵销该多账户透支所包含的任何账户的任何可用信贷余额。（k）根据本条第7.3款（附属融资违约）须作出的所有计算，须由融资代理根据贷款人及附属融资贷款人向其提供的资料，并在适用时使用等值欧元的金额作出。（l）本条第7.3款（附属融资违约）并不迫使任何贷款人接受与非（根据有关财务文件）以欧元计价的附属融资项下的未偿金额有关的债权转让，或当该附属融资的借款人并非循环融资A、循环融资B或与相关循环贷款融资（如适用）有关的Telenet附加融资（不包括该附属融资）项下的现有借款人时。7.4偿还附属融资（a）任何附属融资贷款人不得要求偿还或提前偿还其附属融资项下的任何金额，除非：（i）与相关循环贷款融资（如适用）有关的循环融资承诺或Telenet额外融资承诺已全部取消，或融资代理已申报循环融资A项下的所有未偿金额，循环融资B或相关Telenet附加融资（如适用）下立即到期应付的款项；或（ii）该附属融资下的附属融资未偿还款项可通过循环融资垫款或Telenet附加融资下与相关循环贷款融资相关的垫款偿还（如
134167783821_6适用）（并在到期付款前向相关借款人发出不少于7个工作日的通知（或公司同意的较短期限）。（b）为偿还附属融资未偿还款项（只要上文（a）（i）段不适用），可借入与相关循环贷款融资（如适用）有关的循环融资A、循环融资B或Telenet附加融资项下的预付款，而不论违约是否仍在继续或任何其他适用的先决条件未得到满足。（c）附属融资贷款人在循环融资垫款或Telenet附加融资项下与用于为该附属融资贷款人的附属融资再融资的循环贷款融资（如适用）相关的垫款中所占份额将是（尽可能）将导致的金额：（i）其在循环融资A、循环融资B或相关Telenet附加融资（如适用）项下所有未偿金额中所占份额占循环融资或相关Telenet附加融资（如适用）项下所有未偿金额总和的比例，等于：（ii）其循环融资A承诺、循环融资B承诺或Telenet附加融资承诺（如适用）占与该Telenet附加融资（如适用）有关的循环融资A承诺、循环融资B承诺或Telenet附加融资承诺的总和的比例，在每种情况下，假设相关附属融资已发生偿还。其他贷款人在循环贷款A、循环贷款B或该Telenet附加贷款（如适用）项下的任何此类预付款中所占份额将相应调整。7.5附属融资的延续（a）附属融资贷款人可与借款人约定，仅在他们之间，在适用于循环融资A、循环融资B或与相关循环贷款融资相关的Telenet附加融资（如适用）的最后到期日之后，或在根据本协议取消与此类融资相关的承诺之日之后，继续提供相同的银行融资。（b）如发生上文（a）段所设想的任何安排，有关借款人及附属融资机制贷款人须各自以书面向融资机制代理人确认。在该最终到期日或（视情况而定）取消日，任何此类融资应在上述实体之间以双边方式继续进行，而不是作为财务文件的一部分或根据财务文件继续进行。除135167783821 _ 6项下针对任何财务方的任何权利和义务外，在该最终到期日或（视情况而定）注销日期之前的财务文件，与该附属融资有关的任何权利或义务不得在财务方之间继续存在，且担保不得就该最终到期日或（视情况而定）注销日期之后出现的任何事项支持任何该等融资。7.6作为辅助融资放款人的放款人的关联机构（a）在不违反本协议条款的情况下，放款人的关联机构可成为辅助融资放款人。在这种情况下，贷款人及其附属公司应被视为单一贷款人，其（i）循环融资承诺为附表1第3部（截至2026年修订生效日期的循环融资承诺）中相关贷款人名称对面所列的金额和/或根据本协议转让给该贷款人或由该贷款人承担的任何循环融资承诺的金额，但以（在每种情况下）未被取消为限，由其根据本协议减少或转让或（ii）Telenet额外融资承诺与相关循环贷款融资有关的金额为相关Telenet额外融资加入协议中与相关贷款人名称相对的金额和/或该贷款人根据本协议转让或承担的任何相关Telenet额外融资承诺的金额，但以其根据本协议（如适用）未取消、减少或转让为限（在每种情况下）。为计算贷款人与相关电信网络附加设施（如适用）有关的可用循环设施承付款或可用电信网络附加设施承付款， 贷款人的承诺应减少到其关联公司的附属融资承诺的总和。（b）公司须在公司依据第7.1条（附属设施的使用）向设施代理交付的任何转换通知中指明贷款人的任何有关联属公司。（c）成为附属融资贷款人的贷款人的附属公司应作为附属融资贷款人加入本协议，并作为高级贷款人加入债权人间协议（定义见债权人间协议）。（d）如贷款人转让或转让其所有权利和利益或将其所有权利和义务转让给新的贷款人（根据第30条（对当事人的变更）），则其附属公司将不再根据本协议或任何附属融资文件承担任何义务。（e）如果本协议或任何其他财务文件对附属融资放款人施加了义务，而相关附属融资放款人是不是该文件当事方的放款人的附属机构，则相关放款人应确保该义务由其附属机构履行。7.7借款人的关联公司（a）在不违反本协议条款的情况下，属于集团成员的借款人的关联公司经相关附属融资贷款人批准后，可成为附属融资的借款人。136167783821_6（b）公司应在公司根据第7.1条（附属设施的使用）向设施代理交付的任何转换通知中指明借款人的任何相关关联公司。（c）如任何借款人根据第30条（对双方的变更）不再是本协议项下的借款人，则其附属公司（但任何该等附属公司并非任何其他债务人的附属公司）应停止根据本协议或任何附属融资文件享有任何权利。（d）如果本协议或任何其他财务文件对附属融资项下的借款人施加了义务，而相关借款人是借款人的附属机构而不是该文件的一方，则相关借款人应确保该义务由其附属机构履行。（e）本协议或任何其他财务文件中任何提及作为该财务文件项下的借款人不承担任何义务（无论是实际或或有的）的借款人，应解释为包括提及借款人的任何关联公司不承担任何财务文件或附属融资文件项下的义务。8.可选货币8.1选择币种循环贷款融资或与循环贷款融资相关的任何Telenet附加融资（如适用）下的每个借款人应在与相关预付款相关的请求中选择向其提供的预付款的币种（应为欧元、美元或可选货币）。8.2不可选货币（a）如果在与循环贷款融资有关的相关循环融资垫款或电联网附加融资项下垫款（如适用）的报价日期的指定时间之前：（i）贷款人通知融资代理，其无法按所需金额随时获得相关可选货币；或（ii）贷款人通知融资代理遵守其参与该循环融资垫款的义务或根据如果拟议的可选货币中的Telenet附加融资（如适用）将违反适用于它的法律或法规，融资代理将在指定时间之前就此向相关借款人发出通知。在这种情况下，任何根据本条第8.2款发出通知（无法获得可选货币）的贷款人将被要求以欧元参与该循环融资垫款或Telenet附加融资项下的垫款（如适用）（金额等于该贷款人在相关垫款的欧元金额（如适用）中的按比例份额，或就展期贷款而言，金额等于该贷款人根据第9.2款（展期）实际需要向137 167783821_6预付款的任何金额的欧元金额中的按比例份额，其参与将被视为在该期限内以欧元计价的单独预付款。（b）根据本条第8款被视为单独垫款（可选货币）的循环贷款融资垫款或Telenet附加融资项下与循环贷款融资（如适用）有关的垫款的任何部分，将不会被考虑到任何时候未偿还的垫款或货币数量的任何限制。9.偿还9.1偿还垫款（a）除下文（b）段另有规定外， 每笔预付款将在公司和Telenet额外融资贷款人可能在与该预付款有关的Telenet额外融资加入协议中约定的日期偿还。（b）借款人须（在符合第9.2条（展期）的规定下）于循环贷款融资期限的最后一天偿还每笔循环融资垫款及Telenet附加融资项下有关循环贷款融资的每笔垫款的全部金额。9.2展期在不影响每个借款人就在该预付款期限的最后一天向其提供的循环贷款融资全额偿还每笔循环贷款融资预付款和Telenet附加融资项下每笔预付款的义务的情况下，在该借款人到期偿还循环贷款垫款或Telenet附加融资项下与循环贷款融资（如适用）有关的垫款（“到期垫款”）的同一天，该借款人还要求就循环融资或Telenet附加融资（如适用）以与到期垫款相同的货币向其提供一笔或多笔垫款（“展期垫款”），前提是贷款人有义务根据第4.2条（进一步的先决条件）进行该等展期垫款，展期垫款总额应视为适用于或用于偿还到期垫款，以便：（a）如果到期垫款的金额超过展期垫款的总额：（i）相关借款人将只需以现金支付与超出部分相等的相关货币金额；（ii）每个贷款人对展期垫款的参与（如有）应被视为已提供并由相关借款人用于偿还该贷款人对到期垫款的参与（如有），且该贷款人将无需以现金提供其对展期垫款的参与；（b）到期垫款金额等于或小于展期垫款总额的：
138167783821_6（i）相关借款人将无需以现金支付任何款项；（ii）每个贷款人将被要求仅在其对展期垫款的参与（如有）超过该贷款人对到期垫款的参与（如有）且该贷款人参与展期垫款的剩余部分应被视为已由相关借款人提供并应用于偿还该贷款人对到期垫款的参与或用于偿还。9.3跟单授信的现金抵押（a）如先前未根据下文（b）段偿还，则各借款人必须在该跟单授信中所述的日期全额偿还代表其签发的每笔跟单授信，该日期为其到期日。（b）借款人可提前不少于五个营业日向融资代理人发出书面通知，表明其打算在其规定的到期日前偿还其要求的跟单信贷的全部或任何部分，并在发出该通知后，应通过根据第1.2（c）（xxiii）条（建造）（在每种情况下）提供现金保障或通过减少该跟单信用证的未偿信用证金额或通过取消该跟单信用证并代表贷款人将原件退还给相关信用证银行或融资代理，促使有关该跟单信用证的相关未偿信用证金额按照该通知减少。9.4偿还循环贷款公司应促使循环贷款或任何属于循环贷款融资的Telenet附加融资下的所有未偿还金额应在其最后到期日偿还。10.预付和取消10.1强制提前还款-违法（a）如果贷款人意识到在任何适用的司法管辖区，该贷款人履行其在财务文件下的任何义务或为其在任何预付款中的份额提供资金或维持其份额是非法的，或者在附属融资贷款人的情况下，为任何附属融资下的任何使用提供资金或维持其份额，则贷款人必须立即通知融资代理和公司。（b）在根据上文（a）段发出通知后，融资代理人必须通知公司并：（i）每名借款人必须在下文（c）段指明的日期偿还或预付该贷款人在向其作出的每笔预付款中的份额；（ii）每名借款人必须在下文（c）段指明的日期偿还每笔应付款项，或（视情况而定）就该贷款人每笔139167783821_6附属融资项下的每项或有负债提供全额现金保障；及（iii）该贷款人的承诺将立即取消。（c）偿还或预付贷款人在垫款中所占份额的日期，或（如属附属融资）偿还每笔应付款项或就每项或有负债提供全额现金保障的日期将为：（i）该垫款当前期限的最后一天，或（如属附属融资）每项相关用途的利息期的最后一天；或（ii）如较早，贷款人根据上文（a）段在通知中指明的日期，且不得早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天。10.2强制性预付款项–控制权变更（a）“控制权变更”指：（i）控股公司：（a）不再直接或间接成为公司有表决权股票总投票权50%以上的实益拥有人（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条），或在许可的关联集团指定日期后，不再是许可的关联母公司；及（b）凭借公司章程或其他规范公司的文件所授予的任何权力，或在许可的关联集团指定日期后，终止为许可的关联母公司，（如适用）在一项或一系列关联交易中，直接或间接地指示或导致公司的管理和政策方向，或在许可的关联集团指定日期后指示或导致许可的关联母公司（如适用）；（ii）在一项或一系列关联交易中出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外）公司、许可的关联母公司（在任何许可的关联集团指定日期后）和受限制的子公司（作为一个整体）的全部或大部分资产（如适用，对许可持有人以外的任何“人”（如《交易法》第13（d）和14（d）节中使用的术语）（因与任何资产证券化方案或方案和/或一项或多项应收款保理交易有关的应收款项转让给任何资产证券化子公司的结果除外）；或（iii）在许可的关联集团指定日期之后的任何时间， 任何获许可的关联公司Holdco不再直接或间接成为任何获许可的关联公司母公司有表决权股票总投票权100%的实益拥有人（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条），但控制权变更不应被视为已发生：140167783821 _ 6（a）根据本定义第（i）款在完成交割后重组或分拆时；（b）根据第（a）（i）款，（a）（二）或本定义的（a）（iii）在经许可的关联公司控股公司的偿付能力基础上清算时，前提是：（1）100%。相关经许可的关联公司母公司的股份继续在第一排名基础上质押给财务方不会对融资方的利益造成任何重大不利影响；（2）继任者许可关联公司Holdco未在会导致对融资方就相关许可关联母公司的股份强制执行担保的能力产生重大不利影响的司法管辖区内组建；（3）继任者许可关联公司Holdco是相关许可关联母公司的唯一股东，前提是在许可关联母公司为比利时有限责任公司的范围内，其可能拥有在司法管辖区内组建的第二股东不会对融资方对许可关联母公司的所有股份强制执行其担保的能力造成重大不利影响；以及（c）根据本定义（a）（i）、（a）（ii）或（a）（iii）段，由于任何出售、租赁、转让或其他处置100%的许可关联母公司的股份，前提是此类出售、租赁、转让、转让或其他处置属于许可处置定义的一个或多个段落。（b）尽管本条例草案第10.2条（强制性预付款项–控制权变更）另有规定，在（i）交割后重组完成后，“控股公司”（定义见下文）将指相关的新中间控股公司及其继任者，或（ii）共同控股公司及其继任者不再是公司的母公司和任何许可的关联母公司的分拆，“控股公司”将指公司的共同母公司和公司指定的任何许可的关联母公司以及该母公司的任何继任者。（c）就本条例草案第10.2条（强制性预付款项–控制权变更）及最终母公司、全资附属公司及准许交易的定义而言：（i）任何人的“股本”指该人的任何及所有股份、权益、购买权利、认股权证、期权、参与权或其他权益等价物（无论以何种方式指定）股权，包括任何141167783821_6优先股，但不包括任何可转换为该等股权的债务证券；（ii）“控股公司”指，在符合上文（b）段的规定下：（a）在准许的附属集团指定日期之前的任何时间，UGC Europe，Inc.及其继任者；（b）在获准的附属集团指定日期或之后的任何时间，共同控股公司及其继任者；（iii）“交易法”指经修订的1934年美国证券交易法；（iv）“新中间控股公司”指在交割后重组后最终母公司的直接子公司；（v）“获准持有人”指，统称：（a）最终母公司；（b）在分拆的情况下，Spin Holdco和Spin Holdco的任何子公司；（c）上文（a）段所述的许可持有人的每个附属公司或相关人士，及该等获许可持有人、联属公司或有关人士的任何继任人；（d）就公司任何公开或非公开发行股本或在获许可的联属公司集团指定日期后获许可的联属公司母公司担任承销商的任何人士，以该身份行事；（e）任何“个人”或“集团”相关人士（因为这些术语在《交易法》第13（d）和14（d）条中使用），其获得有表决权股票或公司全部或几乎全部资产的“实益所有权”（在《交易法》规则13d-3和13d-5的含义内），或在许可的关联集团指定日期之后，获得许可的关联母公司及其受限子公司（作为一个整体）将构成公司对其控制权的变更，或在许可的关联集团指定日期之后，a经许可的附属母公司（如适用）已根据下文（d）（i）段向设施代理人提供通知，而设施代理人在收到该通知后六十个营业日内未向公司提供通知，或在经许可的附属集团指定日期后，向经许可的附属母公司（如适用）提供通知， 根据下文（d）（i）段取消融资和/或宣布所有未偿还的预付款立即到期应付；
142167783821 _ 6（vi）“人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或本协议的任何政治细分机构或任何其他人；（vii）“交割后重组”是指：（a）通过一次或多次合并、转让将控股公司及其子公司或控股公司及其子公司的控股公司以其他方式分配或转让给最终母公司或最终母公司的另一直接子公司，合并或其他类似交易，例如控股公司或该控股公司将成为Ultimate母公司的直接附属公司或Ultimate母公司的该等其他直接附属公司；及/或（b）由控股公司向Ultimate母公司或Ultimate母公司的另一直接附属公司发行股本，并作为代价，由Ultimate母公司或Ultimate母公司的直接附属公司向控股公司（视情况而定）转让或转让资产；（viii）适用于任何公司股本的“优先股”，指在支付股息或在该公司任何自愿或非自愿清算或解散时的资产分配方面优先于该公司任何其他类别的股本股份的任何类别或类别的股本（不论是否指定）；（ix）就任何许可持有人而言的“关联人”指：（a）该许可持有人的任何控股股权持有人或多数（或更多）拥有的附属公司；或（b）就个人而言，该个人的任何配偶、家庭成员或亲属，为一名或多于一名该等个人及任何该等配偶、家庭成员或亲属，或其中任何一方的遗产、遗嘱执行人、管理人、委员会或受益人的利益而设立的任何信托或合伙企业；或（c）任何信托、法团、合伙企业或其他人，而其中任何一名或多于一名的许可持有人及任何一方的其他相关人士构成其受益人、股东、合伙人或拥有人，或合计实益持有其中多数（或更多）控股权的人士；（x）“受限制附属公司”指公司的任何附属公司或任何许可关联母公司的任何附属公司，非受限制附属公司；（xi）“分拆”指根据最终母公司章程的规定，将最终母公司直接或间接拥有的共同控股公司或共同控股公司的任何控股公司的所有已发行普通股和/或股本股份分配给（a）最终143167783821 _ 6的所有母公司股东或（b）组成最终母公司股东的一个或多个集团的所有股东的交易，在每种情况下，通过直接或间接分配共同控股公司的股份或任何该等控股公司的股份；（xii）“Spin Holdco”指根据分拆将其股份分配给最终母公司股东的公司；（xiii）某人的“有表决权股份”指该人当时已发行并通常有权在董事选举中投票的所有类别的股本。（d）在知悉控制权变更后：（i）公司或在许可的附属集团指定日期后，许可的附属母公司（如适用）应迅速通知融资代理；及（ii）如多数贷款人有此要求，融资代理须在不少于30个营业日通知公司前，取消每项融资，并宣布所有未偿还的使用，连同应计利息和根据融资文件应计的所有其他相关金额立即到期应付，据此每项融资将被取消，所有该等未偿还金额将立即到期应付。10.3处置收益的强制性预付款项（a）除下文（c）段规定外，就许可处置（不包括（i）每项内容交易的第一笔200,000，000欧元（或，如果更多，则相当于总资产的5%的金额）或（ii）根据“许可处置”定义的（a）至（xx）段进行的处置）， 公司应促使预付的融资金额为以下两者中的较低者：（i）该等处置的净收益金额；及（ii）一笔金额，以确保在收到该等净收益之前结束的最近一个计量期间的第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA）中规定的财务比率不会被违反如果在最近一个计量期测试该财务比率时考虑到（在备考基础上）自该计量期最后一天以来进行的所有处置以及该等预付款的金额（但忽略该等净收益），但前提是如果在收到该等净收益之前结束的最近一个计量期不需要测试第21.2条规定的财务比率（净总债务与合并年化EBITDA），则无需进行预付款。（b）该等款额须按照第10.4条（申请顺序）适用于电联网附加设施。（c）无需根据上文（a）段预付款项：144167783821 _ 6（i），如果任何此类预付款项的金额将低于总资产的200,000，000欧元和5%中的较高者；或（ii）如果相当于此类预付款项金额的金额被再投资于业务中的资产（为免生疑问，包括许可的收购、资本支出、运营支出和许可的合资企业）。任何未获：（a）在有关准许出售的12个月内再投资或订约如此再投资的金额；及（b）如订约再投资，则在有关准许出售的18个月内如此再投资（“再投资结束日期”），须根据第10.4条（申请顺序）适用于预付融资，但在再投资结束日期，公司应促使预付的融资金额为以下两者中的较低者：（i）此类处置的净收益金额；及（ii）确保不会违反第21.2条规定的财务比率（净总债务与合并年化EBITDA）在再投资结束日期之前结束的最近一个计量期间内的财务比率（净总债务与合并年化EBITDA）如果在最近一个计量期间测试该财务比率时考虑到（在备考基础上）自该计量期间最后一天以来进行的所有处置以及该预付款项的金额，但在计算现金时不考虑截至该再投资终止日尚未再投资的任何净收益，前提是，如果在再投资结束日期之前结束的最近一个计量期间不需要测试第21.2条规定的财务比率（净总债务与合并年化EBITDA），则无需提前还款。10.4申请顺序（a）根据第10.3条作出的每笔融资预付款（出售所得款项的强制性预付款）的金额应适用于：（i）首先针对定期融资垫款按公司可能指明的比例向融资代理作出的预付款项到期日期前不少于两个营业日，并针对根据相关融资按比例作出的所有未偿还垫款；（ii）其次针对循环融资垫款或Telenet附加融资项下的任何垫款该循环贷款融资按公司可能指定予融资代理的比例在到期预付款项日期前不少于两个营业日，并按比例支付根据相关融资作出的所有未偿还垫款，然后按比例支付任何未偿还的信用证金额；及145167783821_6（iii）第三次按公司可能指明的比例向融资代理偿还附属融资未偿还款项不少于预付款项到期日期前两个营业日，并按比例支付根据相关附属融资作出的所有未偿还附属融资未偿还款项，在每种情况下均相应永久取消相关承诺（按相关融资下的贷款人承诺之间的比例）。（b）除非有关借款人根据下文（d）段作出选择或通知融资代理其打算根据第10.3条（处置收益的强制性预付款项）将所得款项净额再投资于集团业务的资产，否则其应在收到处置所得款项净额后立即预付预付款。（c）如公司未向融资代理发出通知，指明如何在上文（a）段所指明的期限内根据第10.3条（出售所得款项的强制性预付款项）应用款项， 相关预付款的金额应根据上文（a）段按比例适用于所有未偿还的定期融资预付款。（d）借款人可选择根据第10.3条（出售收益的强制性预付款项）作出的任何预付款项，在与该垫款有关的期限的最后一天应用于预付款项。如果相关借款人作出该选择，则相当于相关预付款金额的一部分预付款将在其期限的最后一天到期支付。10.5自愿提前还款（a）公司可通过向融资代理发出不少于三个营业日（或公司与融资代理可能约定的其他期间）的事先通知，在任何时间全部或部分预付（或确保借款人预付）任何未偿还的预付款。（b）预付部分定期融资预付款的最低金额必须为5,000，000欧元，且为1,000，000欧元的整数倍。（c）预付部分循环贷款垫款或属于循环贷款融资的Telenet附加融资项下的垫款，最低金额必须为1,000，000欧元，且为1,000，000欧元的整数倍（前提是循环融资垫款必须在循环融资A垫款和循环融资B垫款之间按比例偿还，除非发生了与循环融资A有关的最后到期日）。10.6自动取消每个贷款人在一项融资下的承诺将在该融资的可用期最后一天营业结束时自动取消。
146167783821 _ 610.7自愿取消（a）除下文（b）及（c）段另有规定外，公司可藉给予不少于三个营业日（或公司与设施代理可能议定的其他期间）的事先通知设施代理，取消任何可用的循环融资承诺（前提是在这种情况下，除非与循环融资A相关的最终到期日已经发生，否则可按比例取消可用的循环融资A承诺和可用的循环融资B承诺）或任何可用的Telenet附加融资承诺，其比例由公司在该通知中指定的日期按公司可能在该通知中指定的比例全部或部分取消。（b）部分取消与定期贷款融资有关的任何Telenet附加融资承诺的最低金额必须为5,000，000欧元，且为1,000，000欧元的整数倍。（c）部分取消循环贷款承诺或与循环贷款融资有关的任何Telenet额外融资承诺的最低金额必须为1,000，000欧元，且为1,000，000欧元的整数倍。（d）任何部分取消将根据每个贷款人的相关承诺按比例适用。10.8单一贷款人的偿还和注销权利（a）如果：（i）根据第13.2（a）条（税收总额增加）要求债务人应付任何贷款人、附属融资贷款人或信用证银行的任何款项增加；（ii）任何贷款人、附属融资贷款人或信用证银行根据第13.4（a）条（税收补偿）或第15条（增加的成本）向公司或借款人要求赔偿；或（iii）任何贷款人、附属融资贷款人或信用证银行援引第14.3条（市场扰乱）、第10.1条（强制性提前还款-非法性）或第16条（非法性和缓解），则，在符合以下（c）段的规定下：（a）如有关情况涉及贷款人，公司可：（1）根据本协议安排将该贷款人的全部承诺和参与使用的款项（但仅按面值）转让或转让给愿意接受该转让或转让的新的或现有贷款人；或（2）向融资代理发出取消该贷款人承诺的通知，以及公司有意促使偿还该贷款人参与的147167783821 _ 6的使用款项，据此，该贷款人的承诺应立即减至零；（b）如情况涉及附属融资贷款人，公司可向融资代理发出取消该附属融资贷款人的附属融资承诺的通知，以及公司有意促使偿还该附属融资贷款人所授出的任何附属融资的使用费，据此，该附属融资贷款人的附属融资承诺应立即减至零；及（c）如情况涉及信用证银行，本公司可就该信用证银行发出的任何未偿还跟单信用证向融资代理发出偿还通知，并就未来将发出的任何跟单信用证取消根据本协议指定该信用证银行为信用证银行，或就该信用证银行在每笔未偿还跟单信用证项下的最大或有负债提供全额现金保障。（b）在公司根据上述（a）（iii）（a）（2）、（a）（iii）（b）或（a）（iii）（c）段发出通知（或如较早，则为公司在该通知中指明的日期）后结束的每个期限的最后一天，附属融资的使用或使用尚未偿还的每名借款人，须偿还该贷款人参与该使用或该附属融资贷款人所授出的附属融资的使用（连同根据财务文件应计的所有利息及其他金额），或（视属何情况而定），就该信用证银行签发的任何跟单信用证或附属融资项下的任何或有负债提供全额现金保障。（c）公司只有在以下情况下才可行使其根据上文（a）段所享有的权利：（i）就上文（a）（i）及（a）（ii）段而言，导致要求赔偿的情况持续存在；及（ii）给予融资代理人及有关贷款人不少于五个营业日的事先通知。（d）根据上文（a）（iii）（a）（1）段更换贷款人须受以下条件规限：（i）任何财务方概无义务寻找更换贷款人；（ii）任何更换后的贷款人无须退款，或向任何其他贷款人付款或交还， 该被替代贷款人根据任何财务文件收取的任何费用或其他金额；及（iii）任何作为融资代理的贷款人的任何替代不应影响其作为融资代理的角色。148167783821_6（e）根据第10.8条（单一贷款人的偿还权和注销）支付的预付款应按比例用于支付相关贷款人的未偿还预付款。10.9与违约贷款人有关的取消权利在不损害公司根据第2.2条（增加）项下的权利的情况下：（a）如任何贷款人成为违约贷款人，公司可在贷款人继续为违约贷款人期间的任何时间，向融资代理发出取消该贷款人的每项可用承诺的三个营业日通知；（b）在上述（a）段所指的通知生效后，违约贷款人的每项可用承诺须立即减至零；及（c）融资代理须在收到上文（a）段所提述的通知后，在切实可行范围内尽快通知所有贷款人。10.10杂项条文（a）借款人根据第10.5条（自愿提前还款）或第10.8条（单一贷款人的偿还权和取消权）发出的任何提前还款通知和根据第10.7条（自愿取消）发出的取消通知均为不可撤销的，应指明将作出该等提前还款或取消（如适用）的日期以及该等提前还款或取消的金额（如适用），并应责成该借款人在该日期作出该等提前还款或取消（如适用），但提前还款或取消通知可能是有条件的且不是不可撤销的，但公司或借款人应在融资代理发出的通知的10个营业日内就该通知中指定的该贷款人的破产费用向任何贷款人作出赔偿，并在金额上，如果取消或提前还款通知中指定的日期没有发生。（b）本协议项下的所有预付款必须附带预付金额的应计利息。除破产成本外，概不就任何预付款项支付任何溢价或罚款。（c）除非按照本协议的明文条款，否则不得预付或取消。（d）根据第10.8条（单一贷款人的偿还权及注销）须为其帐户作出偿还的贷款人，无须参与垫款（包括循环贷款垫款与循环贷款融资（如适用）有关的Telenet附加融资项下的垫款）或与跟单信贷有关的发行或反担保或与提供辅助融资有关的垫款在融资代理收到相关意向通知之日或之后偿还该贷款人在循环融资未偿还份额或Telenet 149167783821 _ 6附加融资未偿还份额（如适用），在该日期，该贷款人的所有可用承诺应予取消，其所有承诺应减至零。（e）除与循环贷款有关的预付款或任何跟单信贷以及与根据本协议偿还的循环贷款贷款（如适用）有关的任何Telenet附加贷款外，根据本协议预付的任何金额不得随后再借。为免生疑问，除非有关附属设施文件中明确约定相反，本款（e）项不适用于任何附属设施。（f）在不违反第2.2（增加）条的情况下，根据本协定取消的循环融资A承付款总额、循环融资B承付款总额或Telenet附加融资承付款总额的任何数额随后不得恢复。（g）除根据第10.1条（强制性提前还款–非法性）、第10.8条（单一贷款人的偿还权和注销）或第29.6条（更换贷款人）的任何提前还款外，任何提前还款部分的任何提前还款均应适用于贷款人按比例参与该提前还款。11.利率开关11.1转换为复合参考利率，但须遵守第11.2条（现有期限利率垫款的延迟转换）， 在利率转换货币的利率转换日期当日及之后：（a）使用复合参考利率将取代使用适用期限参考利率计算该利率转换货币适用的复合利率便利下的垫款利息；（b）该利率转换货币适用的复合利率便利下的任何垫款或未支付的金额应为“复合利率垫款”，条款12.2（计算利息–复合利率垫款）应适用于每笔此类垫款或未支付的金额。11.2如果利率转换货币的利率转换日期落在以该货币进行的定期利率预支的期限的最后一天之前，现有定期利率预支的延迟转换，根据第11.1条（转换为复合参考利率），使用复合参考利率将取代使用适用的期限参考利率在利率转换日期计算该期限利率垫款的利息：（a）尽管有第11.1条（转换为复合参考利率）和第12.1条（计算利息–期限利率垫款）的规定，该垫款仍应继续是该期限的期限利率垫款；
150167783821_6（b）本协议中任何明示与复合利率货币有关的条款不适用于该期限的预付款；（c）自该预付款的下一个期限（如有）的第一天起，该预付款应为“复合利率预付款”，条款12.2（计算利息–复合利率预付款）应适用于该预付款。11.3融资代理通知融资代理应在知悉发生利率转换货币的利率转换日期后立即将该情况通知相关出借人。12.利息12.1利息的计算–定期利率垫款（a）适用于每笔循环贷款的利率A在其期限内属于定期利率垫款，在符合下文（d）段的情况下，应为年利率，即：（i）循环贷款A保证金的总和；（ii）定期参考利率。（b）在符合下文（d）段的规定下，适用于每笔循环贷款B预付款（在其期限内为定期利率预付款）的利率应为年利率，即：（i）循环贷款B保证金；（ii）定期参考利率的总和。（c）在符合第1.7条（伦敦银行同业拆息过渡）及第1.8条（固定利率融资）的规定下，适用于在其期限内为定期利率垫款的Telenet附加融资垫款的利率应为年利率，该年利率为：（i）有关Telenet附加融资加入协议所载的适用保证金；及（ii）适用的定期参考利率的总和。（d）适用于任何以美元计价的循环融资垫款的利率：（i）在2023年修订生效日期为现行的利率应为适用保证金和在2023年修订生效日期之前根据本协议为该循环融资垫款确定的参考利率之和；（ii）在2023年修订生效日期之后开始的利率应根据上文（a）段确定。151167783821 _ 612.2利息的计算–复合利率垫款（a）适用于循环融资A的利率，即在其期限内任何一天的复合利率垫款，是年利率百分比，即：（i）循环融资A保证金的总和；（ii）该日的复合参考利率。（b）适用于循环贷款B垫款（在其期限内的任何一天为复合费率垫款）的利率为年利率百分比，即：（i）循环贷款B保证金；（ii）该日的复合参考利率的总和。（c）适用于Telenet附加融资垫款（在其期限内的任何一天为复合费率垫款）的利率为每年百分率，即：（i）相关Telenet附加融资加入协议中规定的适用保证金；（ii）该日的复合参考利率的总和。（d）如果在复合费率预支期限内的任何一天不是RFR银行日，则该日的复合费率预支利率将是紧接前一个RFR银行日适用的利率。12.3利息的计算–固定利率垫款适用于作为固定利率垫款的Telenet附加融资垫款的利率应为适用的Telenet附加融资加入协议中规定的固定利率。12.4利息的支付（a）除非本协议或任何相关的Telenet附加设施加入协议中有相反规定，每个借款人必须在每个期限的最后一天支付向其提供的每笔预付款的应计利息，如果期限超过六个月，还必须在该期限的第一天之后每隔六个月的日期支付。（b）除任何有关Telenet附加融资加入协议中有相反规定外，就任何复合费率垫款而言，有关该复合费率垫款的复合费率利息付款须于其期限的最后一天与融资代理通知公司该复合费率利息付款金额的日期后三个营业日的日期（以较后者为准）支付。152167783821 _ 612.5逾期金额的利息（a）如果债务人未能支付其根据财务文件应支付的任何金额，则其必须立即按融资代理的要求支付逾期金额从到期日期到实际支付日期的利息，包括在判决之前、判决之时和判决之后。（b）逾期金额的利息应按融资代理确定的百分之一的利率支付。每年高于如果逾期金额在未付款期间有本应支付的利率， 构成逾期金额的货币预支款。为此目的，融资代理可以（合理行事）：（i）选择任何期限最长为三个月的连续条款；（ii）确定该期限的适当报价日期。（c）尽管有上文（b）段的规定，如果逾期金额是预付款的本金金额，并且在其当前期限的最后一天之前到期应付，则：（i）该逾期金额的第一个期限将是该期限的未到期部分；（ii）该第一个期限的逾期金额的利率将是1%，高于该预付款当时应付的利率。在该逾期金额的第一个期限届满后，逾期金额的费率将按照上述（b）段计算。（d）逾期金额的利息（如未支付）将在其每项条款结束时与该逾期金额复利，但仍将立即到期应付。12.6利率通知（a）就任何定期利率垫款而言，融资代理必须迅速通知每一相关方适用于该定期利率垫款的利率的确定以及因第14条（市场扰乱和替代利率）的操作而引起的对拟议期限长度或任何利率的任何变化。（b）就任何复合利率垫款而言，在可确定复合利率利息支付时，融资代理必须迅速通知：（i）公司或相关借款人该复合利率利息支付；（ii）每个相关贷款人该复合利率利息支付的比例与该贷款人参与相关复合利率垫款有关；以及153167783821_6（iii）相关贷款人和公司或与确定该复合利率支付有关的每个适用利率的相关借款人。（c）本条第12.6款（利率通知）不得要求融资代理在非营业日的一天向任何一方作出任何通知。12.7选择–定期融资（a）每个定期融资垫款都有连续的条款。（b）借款人必须在相关请求中选择定期融资垫款的第一个期限，并在不迟于该后续期限的第一个工作日的三个工作日前的上午10点之前，在融资代理收到的不可撤销通知中选择每个后续期限。定期融资预付款的每个期限将在其使用日期或其上一个期限届满时开始。（c）如借款人未能根据上文（b）段为未偿还的定期融资垫款选择一个期限，则在符合本条第12.7条（选择–定期融资）的其他规定的情况下，该期限为三个月。（d）定期融资垫款的每个期限将为一、二、三个月或六个月，或：（i）公司与融资代理商定的任何较短期限，以及就仅定期融资垫款的第一个期限而言，公司与融资代理商定的任何其他六个月或更短期限；或（ii）公司与相关融资下的多数贷款人商定的最长12个月的任何较长期限。（e）根据第11.2条（现有定期利率垫款的延迟转换），定期利率垫款的期限长度不得因该定期利率垫款成为该期限的“复合费率垫款”而受到影响。12.8选择–循环贷款（a）属于循环贷款融资的Telenet附加融资的每个循环融资垫款和垫款只有一个期限。（b）借款人必须选择循环贷款垫款的期限，以及有关请求中属于循环贷款融资（如适用）的Telenet附加融资的垫款期限。（c）属于循环贷款融资的Telenet附加融资（如适用）的循环融资垫款和垫款的每个期限将为一、二、三个月或六个月或融资代理和公司在提交相关请求之前可能同意的任何其他期限，但该期限应在最终到期日或之前结束
154167783821 _ 6关于相关循环设施或该Telenet附加设施（如适用）。（d）属于循环贷款融资的Telenet附加融资的每笔循环融资垫款和垫款的期限将从其使用日期开始。12.9合并–定期融资垫款除非借款人另有要求，定期融资垫款的期限将在与该借款人在同一融资下借入的以与该定期融资垫款相同货币计值的任何其他定期融资垫款的当前期限的同一天结束。在这些条款的最后一天，这些定期融资垫款将被合并，并作为相关融资项下的一笔定期融资垫款处理。12.10不超过最后到期日如果一项融资项下预付款的期限否则将超过该融资的最后到期日，则将缩短该期限，使其在该融资的最后到期日结束。12.11其他调整融资代理和公司可就一项融资下的条款调整以及合并和/或拆分垫款订立其可能同意的其他安排。12.12通知设施代理必须在确定每个期限的持续时间后立即通知各相关方。12.13可持续发展调整（a）公司应在每个财政年度的9月30日或之前，自截至2025年12月31日止的财政年度开始，直至截至2028年12月31日止的财政年度（含）：（i）促使与上一个财政年度有关的可持续发展报告在Telenet网站或自由全球网站上发布；或（ii）向融资代理交付与上一个财政年度有关的可持续发展报告。（b）自任何财政年度的可持续发展报告（由截至2024年12月31日止财政年度的可持续发展报告开始）已在Telenet网站或自由全球网站上刊发或交付予融资代理之日（包括该日）起，公司须在合理切实可行范围内尽快（及无论如何，相关155167783821_6财政年度的可持续发展报告在Telenet网站或自由全球网站上发布或交付给融资代理后15个工作日内）：（i）由公司董事签署的ESG证书，确认可再生电力KPI、科学目标（范围1和2）KPI以及（自截至2026年12月31日止财政年度（包括该年度）科学目标（范围3）KPI是否已实现；（ii）审计报告（如适用）。（c）原循环融资保证金应按以下方式调整：（i）如果没有发生KPI到期事件，且公司未能按照上述（a）和（b）段交付或发布可持续发展报告和/或随附的ESG证书和/或（如适用）审计报告：（a）就截至2025年12月31日或之前的财政年度而言，原循环融资保证金每年增加0.0300%；及（b）就截至2026年12月31日或之后的财政年度直至并包括截至2028年12月31日的财政年度而言，原循环融资保证金每年增加0.0500%，在每种情况下，自（及包括）该财政年度的10月1日（如公司未能根据上文（a）段交付或刊发可持续发展报告）或自可持续发展报告刊发日期后16个营业日起计的日期起计该财政年度（如可持续发展报告已交付或刊发，但公司未能根据上文（b）段交付ESG证书及/或（如适用）核数师报告）直至（但不包括）公司交付或刊发可持续发展报告及向融资代理交付ESG证书及（如适用）核数师报告之日止；（ii）如果KPI到期事件已经发生，而公司未能按照上述（a）和（b）段交付或发布（视情况而定）可持续发展报告和/或随附的ESG证书和/或（如适用）审计报告，则原始循环融资保证金应增加：（a）对于截至2025年12月31日或之前的财政年度：（1）如果剩余的KPI（定义见下文）是可再生电力KPI，0.0 100%。每年；156167783821_6（2）如果剩余的KPI是基于科学的目标（范围1和2）KPI， 0.0200%。每年；或（b）就截至2026年12月31日或之后的财政年度直至并包括截至2028年12月31日的财政年度而言：（1）如果剩余的KPI是可再生电力KPI和基于科学的目标（范围1和2）KPI，则每年0.0300%；（2）如果剩余的KPI是基于科学的目标（范围1和2）KPI和基于科学的目标（范围3）KPI，0.0400%。每年；或（3）如果剩余的KPI是可再生电力KPI和基于科学的目标（范围3）KPI，则为0.0300%。每年，在每种情况下，自（及包括）该财政年度的10月1日（如公司未能根据上文（a）段交付或刊发可持续发展报告）或自可持续发展报告刊发日期后16个营业日起计的日期起计该财政年度（如可持续发展报告已交付或刊发，但公司未能根据上文（b）段交付ESG证书及/或（如适用）核数师报告）直至（但不包括）公司交付或刊发可持续发展报告及向融资代理交付ESG证书及（如适用）核数师报告之日止；（iii）如果没有发生KPI到期事件，并且公司已交付或发布（视情况而定）可持续发展报告及随附的ESG证书和（如适用）核数师报告，证明：（a）就截至2025年12月31日或之前的财政年度而言：（1）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）核数师报告所涉及的财政年度的可再生电力KPI和基于科学的目标（范围1和2）KPI均已实现，原循环融资保证金应每年减少0.0300%；（2）已实现可再生电力KPI但未实现基于科学的目标（范围1和2）KPI，在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度的每种情况下，原循环157 167783821_6融资保证金应每年增加0.0 100%；（3）已实现基于科学的目标（范围1和2）KPI但未实现可再生电力KPI，在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度的每种情况下，原始循环融资保证金应每年减少0.0 100%；或（4）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度的可再生电力KPI和基于科学的目标（范围1和2）KPI均未实现，原循环贷款保证金每年增加0.0300%；及（b）就截至2026年12月31日或之后的财政年度直至并包括截至2028年12月31日的财政年度而言：（1）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度已实现可再生电力KPI、基于科学的目标（范围1和2）KPI和基于科学的目标（范围3）KPI，原循环贷款保证金每年减少0.0500%；（2）可再生电力KPI和基于科学的目标（范围3）KPI已实现，但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度未实现基于科学的目标（范围1和2）KPI，原循环贷款保证金每年减少0.0 100%；（3）基于科学的目标（范围1和2）KPI和基于科学的目标（范围3）KPI已实现，但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度未实现可再生电力KPI，原循环融资保证金应每年减少0.0300%；（4）可再生电力KPI和科学基础目标（范围1和2）KPI已实现，但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师的财政年度未实现科学基础目标（范围3）KPI
158 167783821 _ 6报告涉及，原循环融资保证金应减少0.0 100%。每年，但如适用范围3缓冲优惠，原循环融资保证金应减少0.0300%。每年（如适用）；（5）可再生电力KPI已实现，但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度的科学基础目标（范围1和2）KPI和科学基础目标（范围3）KPI均未实现，原循环融资保证金每年增加0.0300%，但如适用范围3缓冲优惠，则原循环融资保证金每年增加0.0 100%（如适用）；（6）科学基础目标（范围1和2）KPI已实现，但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度的可再生电力KPI和科学基础目标（范围3）KPI均未实现，原循环融资保证金每年增加0.0 100%，但如适用范围3缓冲优惠，则原循环融资保证金每年减少0.0 100%（如适用）；（7）科学基础目标（范围3）KPI已实现，但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度的可再生电力KPI和科学基础目标（范围1和2）KPI均未实现，原循环融资保证金每年增加0.0 100%；或（8）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉财政年度的可再生电力KPI、科学目标（范围1和2）KPI和科学目标（范围3）KPI均未实现，原循环融资保证金每年增加0.0500%，但如适用范围3缓冲优惠，原循环融资保证金应增加0.0300%。每年（如适用），在每种情况下，自（及包括）交付ESG证书及（如适用）核数师报告之日起至（但不包括）以较早者为准：（x）公司根据上文（a）段159167783821_6交付或刊发下一财政年度的可持续发展报告及根据上文（b）段交付随附的ESG证书及/或（如适用）核数师报告之日；及（y）10月1日（如公司未能按照上文（a）段交付或刊发可持续发展报告）或下一份可持续发展报告交付或刊发日期后16个营业日的日期（如可持续发展报告已交付或刊发，但公司未能按照上文（b）段交付ESG证书及（如适用）核数师报告）；或（iv）如果KPI到期事件已经发生，并且公司已交付或发布（视情况而定）可持续发展报告及随附的ESG证书和（如适用）核数师报告，证明：（a）就截至2025年12月31日或之前的财政年度而言：（1）如果剩余KPI为可再生电力KPI，并且该剩余KPI已在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）核数师报告所涉及的财政年度实现，原循环融资保证金每年减少0.0 100%；（2）若剩余KPI为基于科学的目标（范围1和2）KPI且该等剩余KPI已在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度实现，则原循环融资保证金每年减少0.0200%；（3）若剩余KPI为可再生电力KPI且该等剩余KPI未在可持续发展报告所涉财政年度实现，ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的，原循环融资保证金应每年增加0.0 100%；或（4）如果剩余KPI为基于科学的目标（范围1和2）KPI，并且在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度未实现此类剩余KPI， 原循环贷款保证金每年增加0.0200%；及（b）对于截至2026年12月31日或之后的财政年度直至并包括截至2028年12月31日的财政年度：160167783821_6（1）其中剩余关键绩效指标为可再生电力KPI和基于科学的目标（范围1和2）KPI和：（a）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度已实现此类剩余关键绩效指标，原循环融资保证金每年减少0.0300%；（b）可再生电力KPI已实现但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度未实现基于科学的目标（范围1和2）KPI，则原循环融资保证金每年增加0.0 100%；（c）可再生电力KPI未实现但可持续发展报告所涉财政年度已实现基于科学的目标（范围1和2）KPI，ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的，原循环融资保证金应每年减少0.0 100%；或（d）在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度未实现此类剩余KPI，则原循环融资保证金应每年增加0.0300%；（2）如果剩余KPI为可再生电力KPI和基于科学的目标（范围3）KPI，并且：（a）在可持续发展报告所涉财政年度已实现此类剩余KPI，ESG证书和（如适用）审计师报告涉及的，原循环融资保证金应每年减少0.0300%；（b）可再生电力KPI已实现但可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度未实现基于科学的目标（范围3）KPI，原循环融资保证金应增加0.0 100%。前提是，如果适用范围3缓冲特许权，161167783821_6原循环融资保证金每年减少0.0 100%（如适用）；（c）未实现可再生电力KPI但在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度实现了基于科学的目标（范围3）KPI，则原循环融资保证金每年减少0.0 100%；或（d）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度未实现此类剩余KPI，原循环融资保证金每年增加0.0300%，条件是如果适用范围3缓冲优惠，原循环融资保证金每年增加0.0 100%（如适用）；（3）如果剩余的关键绩效指标是基于科学的目标（范围1和2）KPI和基于科学的目标（范围3）KPI，并且：（a）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度已实现此类剩余的关键绩效指标，原循环融资保证金每年减少0.0400%；（b）已实现基于科学的目标（范围1和2）KPI，但在可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度未实现基于科学的目标（范围3）KPI，原循环融资保证金不得更改，但如果适用范围3缓冲优惠，原循环融资保证金每年减少0.0200%（如适用）；（c）未实现科学基础目标（范围1和2）KPI但已实现可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计报告所涉及的财政年度的科学基础目标（范围3）KPI，原循环融资保证金不得更改；或
162167783821_6（d）可持续发展报告、ESG证书和（如适用）审计师报告所涉及的财政年度未实现此类剩余KPI，原循环融资保证金应增加0.0400%。每年，但如果适用范围3缓冲优惠，原循环融资保证金应增加0.0200%。每年（如适用），在每种情况下，自（及包括）交付ESG证书及（如适用）核数师报告之日起至（但不包括）以下两者中较早者之日止（但不包括）：（x）公司根据上文（a）段交付或刊发下一财政年度的可持续发展报告及根据上文（b）段交付随附的ESG证书及/或（如适用）核数师报告之日；及（y）10月1日（如公司未能按照上文（a）段交付或刊发可持续发展报告）或下一份可持续发展报告交付或刊发日期后16个营业日的日期（如可持续发展报告已交付或刊发，但公司未能按照上文（b）段交付ESG证书及（如适用）核数师报告）。（d）根据（c）（iii）（a）（1）、（c）（iii）（a）（3）、（c）（iii）（b）（1）、（c）（iii）（b）、（c）（iii）（b）（2）、（c）（iii）（b）（3）、（c）（iii）（b）（3）、（c）（iii）（b）（4）、（c）（iii）（b）（6）、（c）（iv）（a）（2）、（c）（iv）（b）（1）（a）、（c）（iv）（b）（1）（c）、（c）（iv）（b）（2）（a）、（c）（4）（4）（4）（4）（4（e）公司应在根据上文（b）段交付给融资代理的每份ESG证书中包含一份声明，说明已就其实现保证金节余的任何财政年度确认其已根据任何此类保证金节余的上文（d）段进行再投资（或已承诺再投资）。（f）如果公司和/或设施代理（根据循环设施指令组有关循环设施的指示行事）确定可再生电力KPI和/或基于科学的目标（范围1和2）KPI和/或基于科学的目标（范围3）KPI和/或任何替代KPI（如适用）不再可用、无法计算或不再适合ESG组（包括但不限于由于重大收购、撤资、重组或其他交易）（“过期KPI”），则该方可要求，向有合理证据支持的其他各方发出书面通知，说明为何应启动此类谈判，每一此类缔约方应本着诚意进行谈判，以期同意：163167783821_6（i）一项或多项相关新目标关键绩效指标（每一项为“替代KPI”），以取代可再生电力KPI和/或基于科学的目标（范围1和2）KPI和/或基于科学的目标（范围3）KPI和/或任何先前的替代KPI（如适用）；和/或（ii）对可再生电力KPI和/或基于科学的目标（范围12）KPI和/或基于科学的目标（范围3）KPI和/或任何先前的替代KPI（如适用）；和/或（iii）对本协议进行的与上述相关的必要、相应或可取的任何修订。（g）如公司与设施代理人（根据循环设施指示小组有关循环设施的指示行事）就可再生电力KPI、基于科学的目标（范围1和2）KPI、基于科学的目标（范围3）KPI和/或任何替代KPI（如适用）的修订达成一致，以作出修订以包括替代KPI和/或任何必要、相应或可取的修订，除非公司与设施代理人另有约定，否则该等修订将自下一个适用财政年度开始时起为本协议的目的生效。（h）如果公司在60天的谈判期后未就上述替代KPI或上文（f）段所述其他修订进行谈判（如适用）或公司与融资代理（根据循环融资指示小组关于循环融资的指示行事）未达成任何协议，则任一情况：（i）如果：（a）就截至2025年12月31日或之前的财政年度而言，可再生电力KPI或基于科学的目标（范围1和2）KPI或任何替代KPI中的一项仍然可用， 就ESG组（“余下的KPI”）而言，可予计算且仍属适当；或（b）就截至2026年12月31日或之后的财政年度直至截至2028年12月31日止财政年度（包括该财政年度）而言，两个可再生电力KPI、基于科学的目标（范围1和2）KPI、基于科学的目标（范围3）KPI或任何替代KPI仍然可用，可予计算且就ESG组（“余下的KPI”）而言仍属适当；及（c）公司透过通知设施代理选择，则循环贷款应继续是与可持续发展挂钩的融资，但不再要求根据本条款12.13（可持续性调整）对已到期的KPI进行测试或164167783821_6进行报告（“KPI到期事件”）；或（ii）在任何其他情况下，循环贷款应不再是可持续性关联融资，根据上文（c）段对原始循环贷款保证金的任何调整应自本财政年度结束时起停止适用，原始循环贷款保证金应适用于循环贷款的剩余期限，而无需进行任何此类调整。（i）尽管财务文件有任何其他条款，未能：（i）实现可再生电力KPI、基于科学的目标（范围1和2）KPI，以科学为基础的目标（范围3）KPI和/或在测试适用KPI的任何财政年度的任何替代KPI；（ii）交付ESG证书；（iii）根据本条款12.13（可持续发展调整）第（d）段将任何保证金节省再投资或承诺再投资，或根据本条款12.13（可持续发展调整）第（e）段就该等作出任何确认；（iv）刊发或交付（视属何情况而定）可持续发展报告和/或核数师报告；及/或（v）遵守本条款12.13（可持续发展调整）的任何其他规定，不构成违反财务文件中的任何陈述和保证或承诺，且不应导致违约或违约事件的发生（且除本条款12.13（可持续性调整）规定的影响外，不应产生任何影响）。（j）就本条例草案第12.13条（可持续发展调整）而言：“核数师报告”指由可持续发展核数师编制的报告或信函，其中载有关于满足科学目标（范围1和2）KPI、科学目标（范围3）KPI、可再生电力KPI和/或相关财政年度的任何替代KPI或计算科学目标（范围1和2）KPI、科学目标（范围3）KPI、可再生电力KPI和/或任何替代KPI所使用的数字的有限保证声明，前提是，如果该财政年度的可持续发展报告包含此类有限保证声明，那么可持续发展报告将被视为构成该财政年度的审计师报告。“比利时E & G管理局”是指比利时联邦电力和天然气监管委员会（又称CREG）、佛兰德斯电力和天然气监管机构（又称VREG）、瓦隆能源委员会（又称CWaPE）和/或布鲁塞尔165167783821_6电力和天然气监管机构（又称BRUGEL）（在每种情况下，或任何继任或同等机构）。“ESG证书”是指基本上采用附表20所列形式的证书（ESG证书形式），并经公司与设施代理可能商定的变更。“ESG集团”指（i）不时在（a）英国注册成立或运营的报告实体及其相关子公司，（b）（就科学目标（范围1和2）KPI和科学目标（范围3）KPI而言）美国或（c）欧盟成员国，以及（ii）公司不时指定纳入或排除的报告实体拥有直接或间接所有权权益的任何其他人，在适用于可再生电力KPI、基于科学的目标（范围1和2）KPI、基于科学的目标（范围3）KPI和/或任何替代KPI的每种情况下。“可再生电力”是指由可再生能源（包括太阳能电池板）产生的能源和/或电力，通过可再生电力合同获得和/或得到认可、证书或任何特定时间列入可再生能源和热电联产登记册的任何其他措施（或任何可能取代或取代可再生能源和热电联产登记册的同等登记册）和/或得到比利时E & G管理局或任何同等认可的任何其他措施的支持， 位于英国和比利时境外的任何监管机构或其他机构提供的经Ofgem（或任何继任或同等机构）或比利时E & G管理局（如适用）认可的证书或任何其他措施。“可再生电力KPI”是指，对于下表第一栏中的相关财政年度，通过ESG集团控制的合同（即ESG集团之间的直接合同）获得的所有电力的百分比来源的可再生电力和电力供应商）或由ESG集团产生的（包括来自太阳能电池板的）不低于下表第二栏所列的百分比（或公司通知设施代理的此类替代百分比（包括由于公司（或ESG集团的任何其他成员）采用（公司合理认为）更准确的计算方法））经公司不时向设施代理发出的通知可能作出的调整：年度（1）来源的可再生电力（2）截至2025年12月31日的财政年度98.71%截至2026年12月31日的财政年度98.97%截至2027年12月31日的财政年度99.23%截至2028年12月31日的财政年度99.49%截至2029年12月31日的财政年度99.74%截至2030年12月31日的财政年度100%截至2031年12月31日的财政年度100%
166167783821_6“可再生电力来源”是指通过ESG集团控制的合同（即ESG集团与电力供应商之间的直接合同）获得的电力或由ESG集团产生的电力（包括来自太阳能电池板），这些电力属于或来自可再生电力。“Renewables and CHP Register”是指Ofgem（或任何后续或同等机构）代表英国政府管理和管理能源计划所使用的基于网络的系统。“基于科学的目标（范围1和2）KPI”是指，对于下表第一栏的相关财政年度，基于科学的目标（范围1和2）模型组的合计范围1和范围2温室气体排放量（合并计算），与基于科学的目标（范围1和2）模型基线相比，减少的百分比，等于或大于下表第二栏所列的可能经公司通知设施代理调整的百分比，以与最终基于科学的目标（范围1及2）模型及/或公司不时的任何内部年度目标：年度（1）累计减持（2）截至2025年12月31日止财政年度26%截至2026年12月31日止财政年度35%截至2027年12月31日止财政年度44%截至2028年12月31日止财政年度53%截至2029年12月31日止财政年度61%截至2030年12月31日止财政年度70%截至2031年12月31日止财政年度72%“基于科学的目标（范围1及2）模型”指于2024年7月23日经商定及/或不时更新（包括由公司更新以反映因公司（或ESG组任何其他成员）采用（公司合理认为）更准确的计算方法而产生的计算方法的任何变化）的科学目标倡议最初批准的模型。“基于科学的目标（范围1和2）模型基线”是指基于科学的目标（范围1和2）模型组（在合并的基础上）在截至2022年12月31日的财政年度的合计范围1和范围2温室气体排放量，即10,350吨二氧化碳当量（可通过公司向设施代理发出的通知进行调整，以与最终基于科学的目标（范围1和2）模型和/或公司不时的内部年度目标保持一致。“基于科学的目标（范围1和2）模型组”是指基于科学的目标（范围1和2）模型中列出的ESG组成员。“基于科学的目标（范围3）KPI”是指，就下表第一栏的相关财政年度而言，与基于科学的目标（范围3）模型基线相比，基于科学的目标（范围3）模型基线的合计范围167167783821 _ 63温室气体排放量（不包括可归因于纤维推广投资的任何温室气体排放量）的减少百分比，等于或大于下表第二栏所列的百分比，因此，该表格可能会因公司向设施代理发出的通知而作出调整，以与最终的科学目标（范围3）模型和/或公司不时的任何内部年度目标保持一致：年份（1）累计减少（2）截至2025年12月31日的财政年度10%截至2026年12月31日的财政年度20%截至2027年12月31日的财政年度26%截至2028年12月31日的财政年度38%截至2029年12月31日的财政年度51%截至2030年12月31日的财政年度55%截至2031年12月31日的财政年度58%“科学目标（范围3）模型”是指基于科学的目标倡议最初于2024年7月23日批准的模型，经商定和/或不时更新（包括由公司更新以反映因公司（或ESG组任何其他成员）采用（公司合理认为）更准确的计算方法而引起的计算方法的任何变化）。“Science Based Target（Scope 3）Model Baseline”指Science Based Target（Scope 3）Model Group（在合并基础上）在截至2022年12月31日的财政年度的合计范围3温室气体排放量（不包括可归因于纤维推广投资的任何温室气体排放量），为395,000 tCO2e，可通过公司向设施代理发出的通知进行调整，以与最终的Science Based Target（Scope 3）模型和/或公司不时的内部年度目标保持一致。“基于科学的目标（范围3）模型组”是指基于科学的目标（范围3）模型中列出的ESG组成员。“范围3缓冲优惠”是指，就基于科学的目标（范围3）KPI而言，如果对于基于科学的目标（范围3）KPI定义中表格第一栏中的相关财政年度， 与基于科学的目标（范围3）模型基线相比，基于科学的目标（范围3）模型组的总范围3温室气体排放量（不包括可归因于纤维推广投资的任何温室气体排放量）的减少百分比低于其中表格第二栏所列的百分比，但在该百分比的2%以内，因此，该表格可能会通过公司向设施代理发出的通知进行调整，以与最终的基于科学的目标（范围3）模型和/或公司不时的任何内部年度目标保持一致。168167783821 _ 6“可持续发展审计师”是指公司（或其关联公司）不时全权酌情任命的在比利时（或欧盟其他成员国）、美国或英国具有国际声誉或国家声誉的第三方审计师、环境顾问、独立评级机构或行业专业人士。「可持续发展报告」指：（i）由自由全球出具的有关（其中包括）ESG集团的年度企业责任总结报告或由ESG集团出具的年度可持续发展报告或由ESG集团（或与（其中包括）ESG集团有关的自由全球）出具的综合财务及非财务管理报告（或与ESG集团有关的该等其他可持续发展及/或企业责任报告），其中载有与可再生电力KPI、基于科学的目标（范围1及2）KPI相关的数据，（如适用）科学为基础的目标（范围3）KPI和（如适用）任何替代KPI，并在Telenet的网站或自由全球的网站上发布或交付给设施代理；或（ii）如果直接用于确定某个财政年度是否实现可再生电力KPI和/或科学为基础的目标（范围1和2）KPI和/或（如适用）科学为基础的目标（范围3）KPI和/或（如适用）任何替代KPI的数据包含在根据第20.1款（财务报表）项（a）段交付的财务报表中，根据第20.1款（财务报表）第（a）款交付的该财政年度的财务报表。13.Taxes 13.1 General（a）在本第13条（taxes）中，“Tax Credit”是指针对任何税款或任何减免或减免税款（或其偿还）的抵免。（b）在本条第13款（税项）中，提及“确定”或“确定”是指作出该确定的人以合理和善意行事的绝对酌情权作出的确定。13.2税收总额（a）每个债务人必须支付其根据财务文件应支付的所有款项，不得扣除任何税款，除非法律要求扣除税款。（b）如果：（i）贷款人不是或不再是合格贷款人；或169167783821_6（ii）债务人或贷款人知道债务人必须进行税收减免（或税率或税收减免基础发生变化），则必须立即通知融资代理。然后，设施代理机构必须迅速通知受影响的缔约方。（c）除下文规定的情况外，如果法律要求由债务人或融资代理人进行税收减免，则应由债务人支付的金额将增加到（在进行税收减免后）留下的金额等于如果不需要税收减免本应支付的金额。（d）除下文另有规定外，债务人无须根据上文（c）段向并非或已不再是该债务人的合资格贷款人的贷款人作出超过该债务人在该贷款人曾是或未不再是该债务人的合资格贷款人的情况下本应支付的款额的增加付款。（e）如果贷款人在（或在解释、管理或适用）任何法律或双重征税协议或双重征税条约或任何相关税务机关的任何已公布的做法或特许权方面根据本协议成为贷款人之日后因任何变更而不再是合格贷款人，则上述（d）款将不适用。（f）如果要求债务人进行税收减免，该债务人必须进行法律允许的最低税收减免，并且必须在法律允许的时间内支付与该税收减免有关的任何所需款项。（g）在作出税务扣除或与税务扣除有关的所需付款后的30天内，作出税务扣除的义务人必须向融资代理人交付有关财务方（合理行事）满意的证据，证明已作出税务扣除或（如适用）已向有关税务机关支付适当款项。（h）每一缔约方可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣除， 以及与该FATCA扣除相关的任何所需付款。任何缔约方均不得被要求增加其进行此种FATCA扣除的任何付款或以其他方式补偿该FATCA扣除的付款接受方。13.3贷款人税务状况（a）融资方和借款人应本着诚意合作，完成借款人向融资方付款所需的任何程序步骤（包括但不限于给予任何必要的确认或提供任何相关信息），而无需为任何税款预扣或扣除。特别是，借款人同意以书面形式提供融资方可能合理要求的与自身有关的信息，以便融资方遵守任何
170167783821 _ 6财务缔约方根据任何适用的双重征税条约免于代扣代缴或扣除任何税款所需的行政手续。（b）同样，每一财务缔约方承诺提供借款人可能以书面合理要求的任何税务证明或其他文件，以便该借款人免于根据任何适用的双重征税条约预扣或扣除任何税款。（c）每一财务缔约方应确认其是否有权根据财务文件收取根据FATCA免于扣缴的付款，并应提供设施代理人或借款人合理要求的与其在FATCA下的地位有关的任何文件、表格和其他信息，足以使设施代理人和该借款人遵守其在FATCA下的义务，并确定该财务缔约方是否遵守了此类适用的报告要求。（d）每名贷款人须向融资代理及每名借款人声明及保证，于有关转让日期、有关Telenet附加融资加入协议的日期或就其作为当事方的每宗个案的有关增加确认的日期，其为合资格贷款人，其作为当事方的有关转让证书、转让协议、Telenet附加融资加入协议或增加确认中亦须明示。（e）尽管有第30.3条（放款人的转让和转让）的规定，任何放款人不得与在比利时注册成立的任何借款人订立Telenet附加设施加入协议，如果由于订立该Telenet附加设施加入协议，任何债务人将被要求进行税收扣除，除非该放款人已获得公司的事先书面同意。13.4税务赔偿（a）除下文规定外，公司必须（在设施代理提出书面要求的十个营业日内）就财务方（在其绝对酌情权下）确定将或已经（直接或间接）因与财务文件项下的已收或应收款项（或任何被视为已收或应收款项）有关的税款而遭受或已经遭受的任何损失或责任，向该财务方作出赔偿。该财务方应在公司提出任何请求后的五个营业日内，向公司提供合理的书面细节，说明损失、责任或成本以及财务方索赔金额的计算。（b）上述（a）款不适用：（i）关于对财务方评估的任何税款：（a）根据该财务方成立为法团的司法管辖区的法律，或（如果不同）该财务方设有融资办公室并为税务目的被视为居民的171167783821 _ 6的司法管辖区（或多个司法管辖区）；或（b）根据该财务方融资办公室所在司法管辖区的法律，就该司法管辖区的已收或应收款项而言，如果该税款是对该财务方已收或应收的净收入征收或参照其计算的。然而，任何被视为已收到或应收的付款，包括被视为收入但财务方未实际收到的任何金额，例如税收减免，将不被视为为此目的已收到或应收的净收入；（ii）在损失的范围内，责任或成本：（a）根据第13.2条（税务总额上调）以增加的付款获得补偿；（b）本应根据第13.2条（税务总额上调）以增加的付款获得补偿，但并非仅因第13.2条（税务总额上调）款（d）项中的一项除外责任适用而获得补偿；（c）涉及要求由一方作出的FATCA扣除；（d）由财务方就银行征费承担或招致；或（e）已根据第13.7条（印花税）以付款获得补偿或本应获得补偿for by such a payment，but for the application of any exception in such clause。（c）根据上文（a）段提出或打算提出索赔的财务方必须将将提出或已经提出索赔的事件连同证明证据立即通知融资代理，随后融资代理应迅速向公司提供此类信息。（d）财务方在收到债务人根据本条第13.4款（税务赔偿）支付的款项后，须通知设施代理人。13.5税收抵免如果债务人缴纳了税款，而相关财务方（在其绝对酌情权下）确定：（a）税收抵免可归因于该税款缴纳；（b）它已使用并保留了该税收抵免， 财务方必须向债务人支付一笔金额，该金额由财务方确定（在其绝对酌情权下）将留给其（在该付款后）在172 167783821 _ 6之后的纳税状况，这与未要求债务人支付税款时的情况相同。13.6美国税美国借款人无须根据第13.2条（Tax Gross-up）就因贷款人未能提供下文（a）或（b）段所述的表格或下文（c）段所述的贷款人的关联而产生或征收的美国或其任何政治分部的税款支付任何额外金额，关于其根据本协议应付给贷款人的一笔款项，如果在该贷款人成为缔约方或已指定新的融资办公室之日：（a）就非美国人的贷款人而言：（i）该贷款人未向公司提供两份准确和完整的签名正本，包括（a）美国国税局表格W-8BEN（或后续表格）、（b）美国国税局表格W-8ECI（或后续表格）或（c）（如适用）美国国税局表格W-8IMY（或后续表格）的所有必要附件，证明，在每种情况下，截至该日期，该贷款人有权就根据财务文件应付的所有金额完全免除美国预扣税；或（ii）在该贷款人成为缔约方之日后，当时间流逝或情况变化导致该贷款人先前根据上述（a）（i）段作出的证明过时或不准确时，该贷款人没有向公司交付两份新的准确和完整的美国国税局W-8ECI表格（或后续表格）或W-8BEN表格（或后续表格）的签名正本，视情况而定，以及为确认或确立该贷款人有权就根据财务文件应付的金额继续获得美国预扣税豁免而可能需要的其他表格；（b）就贷款人为美国人的情况而言：（i）该贷款人未向公司提供两份准确完整的美国国内税务局表格W-9（或后续表格）的签名正本，包括所有必要的附件；或（ii）在该贷款人成为缔约方之日后，当时间的流逝或情况的变化导致该贷款人先前根据上述（b）（i）段作出的证明过时或不准确时，该贷款人没有向公司交付两份新的准确和完整的美国国税局W-9表格（或后续表格）的原始签名副本以及可能需要的其他表格，以确认或确定该贷款人有权就根据财务文件应付的金额继续免征美国预扣税；或173167783821_6（c）该贷款人因征收此类税款的司法管辖区之间的任何关联而须缴纳此类税款和贷款人或其融资办公室，但仅因本协议或本协议所设想的任何交易而产生的关联除外。13.7印花税公司须缴付，并于提出要求后10个营业日内，就财务方就任何财务文件所须缴付的所有印花税、登记及其他类似税务责任而招致的任何成本、损失或法律责任，向各财务方作出赔偿，但以下情况除外：（a）就任何转让凭证而须缴付的任何该等税务责任，与任何贷款人转让或转让其在任何财务文件下的任何权利和/或义务有关的转让协议或其他文件；或（b）由于财务方对任何财务文件进行登记、提交或归档而应支付的任何登记关税和任何税务责任，而此类登记、提交或归档是或不是为了维持或维护该财务方在适用财务文件下的权利而需要的。13.8增值税（a）任何一方根据财务文件向财务方表示应支付的所有对价应被视为不包括任何增值税，任何一方不得行使任何可能的放弃增值税豁免的选择权。除下文（b）段另有规定外，如任何财务方就财务文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，则该缔约方应向财务方支付（除了并在支付对价的同时）相当于增值税金额的金额，除非增值税费用是由财务方选择放弃增值税豁免引起的，并且在任何一种情况下都应同时针对开具适当的发票。（b）如任何财务方（“供应商”）就财务文件向任何其他财务方（“接受方”）提供的任何供应被征收或将被征收增值税， 而任何财务文件的条款均要求受让人以外的任何一方（“标的方”）向供应商支付与此类供应的对价相等的金额（而不是被要求就该对价向受让人偿还或赔偿），（i）如果供应商被要求向相关税务机关核算增值税，则标的方还必须向供应商支付，以及，（ii）如果受让人被要求向相关税务机关核算增值税，则标的方必须向受让人支付，（除了并在支付该等金额的同时）相当于该等增值税金额的金额。在适用第（i）款的情况下，受让人必须立即向标的方支付一笔金额，该金额等于受让人从相关税务机关获得的任何信贷或还款，而受让人合理地确定这是就该供应应征收的增值税而言。在第（ii）款适用的情况下，标的方只须向受让人支付相当于该等增值税金额的金额，但受让人合理地认定不
174167783821 _ 6有权就该增值税获得相关税务机关的抵免或偿还。（c）凡财务文件要求任何一方偿还财务方的任何成本或费用，该一方还应同时向财务方支付并赔偿该等成本和费用的全部金额，包括财务方在合理地确定其无权就增值税从相关税务机关获得抵免或偿还的范围内就成本或费用而产生的代表增值税的成本和费用。（d）本条第13.8条（增值税）中对任何缔约方的任何提述，在该缔约方被视为集团成员的任何时候，包括但不限于出于增值税目的的任何财政单位时，应包括（在适当情况下，除非上下文另有要求）对该集团当时的代表性成员的提述（“代表性成员”一词的含义与已实施理事会关于增值税共同制度的指令2006/112/EC的任何司法管辖区的相关立法中的含义相同）。（e）如果财务方根据财务文件向任何一方提供的任何供应应征收增值税，并且如果该财务方合理要求，该缔约方必须向财务方提供其增值税登记号的详细信息，以及与财务方对供应的报告要求相关的合理要求的任何其他信息，并且在财务方可以合理要求的时候。（f）凡借款人须根据上文（b）段付款，则有关借款人在收到详细说明须付款金额的正式发票前，该款额不得到期。13.9贷款人确认（a）于签署日期各贷款人特此确认，于签署日期，其为合资格贷款人。（b）各现有循环贷款机构特此确认，截至2026年修订生效日期，其为合资格贷款人。14.市场扰动和替代利率14.1如果没有主要期限利率，则计算利息（a）插值的主要期限利率：如果在期限利率预支的期限内没有可用的主要期限利率，则适用的主要期限利率应为与该期限利率预支的期限相等的期限内的插值的主要期限利率。（b）缩短期限：如适用上文（a）段，但无法计算插值的主要期限利率，则该期限预支的期限（如长于适用的回拨期限）须缩短至适用的回拨期限，而该缩短期限的适用主要期限利率须根据“主要期限利率”的定义厘定。175167783821_6（c）缩短期限和历史上的主要期限利率：如果上述（b）段适用，但在该期限提前利率的期限内没有可用的主要期限利率，并且无法计算插值的主要期限利率，则适用的主要期限利率应为该期限提前利率的历史上的主要期限利率。（d）缩短期限和内插的历史主要期限利率：如果上述（c）段适用，但在该期限利率垫付的期限内没有历史主要期限利率，则适用的主要期限利率应为与该期限利率垫付的期限相等的期间内插的历史主要期限利率。（e）替代期限利率：对于不属于欧元期限利率预支的期限利率，如果上文（d）段适用但无法计算插值的历史主要期限利率，则该期限利率预支的期限，如果已根据上文（b）段缩短，则应恢复到以前的长度，并且，适用的期限参考利率应为：（i）截至报价时间的适用替代期限利率的总和，期限长度与该期限利率预付款的期限相等；（ii）任何适用的替代期限利率调整。（f）插值替代期限利率：对于不是欧元期限利率预支的期限利率预支，如果上述（e）段适用，但该期限利率预支的期限内没有可用的替代期限利率，则适用的期限参考利率应为：（i）与该期限利率预支的期限长度相等的期间的插值替代期限利率的总和；以及（ii）任何适用的替代期限利率调整。（g）替代回落率：就非欧元定期利率预付款而言，如果适用的参考利率条款或上述（f）段中没有指定的替代期限利率适用，并且公司和融资代理（全权酌情决定，为免生疑问，无需与贷款人或任何其他融资方协商或寻求任何同意或指示）， 每个人都合理行事，已确定：（i）不存在充分和合理的手段来确定插值历史主要期限利率和/或插值替代期限利率（如适用）的期限该定期利率预支，因为主要定期利率或替代定期利率（如有）均不可用或在相关期限的当前基础上公布，且该等情况不太可能是暂时的；或176167783821_6（ii）将不会提供或允许使用主要定期利率或替代定期利率（如有）来确定适用于该定期利率预支的利率，那么，在替代回落率日期，与此种定期利率预付款有关的适用期限参考利率应为：（a）替代回落率；和（b）任何适用的替代回落率调整的总和，由融资代理以符合现行市场惯例的方式计算，但前提是，如果替代回落率和替代回落率调整的总和将小于零，在Telenet附加融资AR项下的预付款的情况下，应视为零，就任何其他Telenet附加融资而言，应作出相关Telenet附加融资加入协议中规定的任何其他调整，但前提是在该等现行市场惯例对融资代理而言在行政上不可行的情况下，替代回退率应以融资代理另有合理确定的方式适用（由其全权酌情决定，为免生疑问，无需与贷款人或任何其他融资方协商或寻求任何同意或指示）与公司协商。（h）欧元定期利率预付款的参考银行利率：就欧元定期利率预付款而言，如果上文（d）段适用，但无法计算插值的历史主要期限利率，则该欧元定期利率预付款的期限，如果已根据上文（b）段缩短，则应恢复到以前的长度，适用的主要期限利率应为截至欧元指定时间的参考银行利率，并在与该欧元定期利率预付款的期限相等的期间内。（i）欧元定期利率垫款的替代参考银行利率：就欧元定期利率垫款而言，如果上文（h）段适用，但没有欧元或相关期限的参考银行利率，则适用的主要期限利率应为截至欧元指定时间的替代参考银行利率，并在与该欧元定期利率垫款期限相等的期间内。（j）欧元定期利率预付款的资金成本：如果上述第（i）款适用，但欧元或相关期限没有可供选择的参考银行利率，则该预付款将没有主要期限利率，而第14.4条（资金成本）将适用于该期限的欧元定期利率预付款。14.2与欧元定期利率预付款有关的参考银行利率和替代参考银行利率的计算，参考银行利率和替代参考银行利率的计算应按照以下规定进行：177167783821 _ 6（a）但以下文（b）段为准，以参考银行利率为基础确定主要期限利率但参考银行未在规定时间提供报价的，参考银行利率应以其余参考银行的报价为基础计算；（b）如在报价日中午或前后没有或仅有一家参考银行提供报价，则不得有相关期限的参考银行利率；（c）在符合下文（d）段的情况下，如果主要期限利率将根据替代参考银行利率确定，但替代参考银行未在规定时间提供报价，则替代参考银行利率应根据其余替代参考银行的报价计算；（d）如果在报价日期后一个工作日的日期伦敦收盘前没有或只有一家替代参考银行提供报价，则不应有相关期限的替代参考银行利率。14.3市场干扰（a）如果主要期限利率不是根据替代参考银行利率确定的，并且在相关期限的报价日伦敦收盘前， 融资代理收到一个或多个贷款人（其参与欧元定期利率垫款超过该欧元定期利率垫款的40%）的通知，称其从其可能合理选择的任何来源为其参与该欧元定期利率垫款提供资金的成本将超过初级定期利率，然后适用的初级定期利率应为截至欧元指定时间的替代参考银行利率，并在与该欧元定期利率垫款期限相等的期间内，以及如果相关货币或期限没有可供选择的参考银行利率，则该欧元定期利率预付款将没有主要期限利率，条款14.4（资金成本）应适用于相关期限的该欧元定期利率预付款。（b）如果主要期限利率是根据替代参考银行利率确定的，并且在相关期限的欧元定期利率垫款报价日期后一个工作日的日期伦敦收盘前，融资代理收到一个或多个贷款人（其参与该欧元定期利率垫款超过该欧元定期利率垫款的40%）的通知，表明其参与该欧元定期利率垫款的资金成本从其可能合理选择的任何来源预支的欧元定期利率将超过主要定期利率，则第14.4条（资金成本）应适用于相关期限的欧元定期利率预支。14.4资金成本（a）如果本条款14.4（资金成本）适用于欧元定期利率预付款，则每个贷款人在该欧元定期利率中所占份额的利率
178167783821_6相关期限的预付款应为年利率百分率，即：（i）保证金；及（ii）该贷款人在切实可行范围内尽快通知融资代理的利率，无论如何应在该期限的第一天的一个营业日内（或如更早，则在就该期限应支付利息的日期前五个营业日的日期），以每年百分率表示相关贷款人从其可能合理选择的任何来源为其参与该预付款提供资金的成本。（b）如本条第14.4款（资金成本）适用，而融资代理或公司有此要求，包括在主要期限利率将参照参考银行利率或替代参考银行利率确定的情况下，融资代理（全权酌情行事，为免生疑问，无须与贷款人或任何其他财务方磋商或寻求其任何同意或指示）及公司须进行磋商（为期不超过三十天），以期就厘定利率的替代基准达成一致。（c）根据上文（b）段商定的任何替代依据，经融资代理（全权酌情行事，为免生疑问，无需与贷款人或任何其他融资方协商或寻求任何同意或指示）和公司事先同意，对所有各方均具有约束力。（d）如本条第14.4条（资金成本）根据第14.3条（市场混乱）适用于欧元定期利率预支，且：（i）贷款人的资金利率低于主要定期利率；或（ii）贷款人在上文（a）（ii）段指明的时间内没有提供报价，则就上文（a）段而言，该贷款人为其参与该期限的欧元定期利率预支提供资金的成本应视为主要定期利率。（e）如本条第14.4款（资金成本）适用于根据第14.1款（无法获得主要期限利率）预付的欧元期限利率，但任何贷款人在（a）（ii）段指明的时间内没有提供高于该贷款人利率的报价，则该利率将是其他贷款人通知融资代理的报价的加权平均数。14.5如果第14.4条（资金成本）适用或如果主要期限利率将根据替代参考银行利率确定，则通知公司，融资代理应在切实可行的范围内尽快通知公司。179 167783821_6 15.增加的成本15.1增加的成本除本第15条（增加的成本）下文规定的情况外，公司必须在设施代理提出要求后的十个营业日内向财务方支付该财务方或其任何关联公司因以下原因而产生的任何增加的成本的金额：（a）任何法律或法规的引入、或任何变更，或任何解释、管理或适用的任何变更；或（b）遵守在签署日期之后制定的任何法律或法规。15.2例外情况公司无需为增加的成本支付任何款项，只要增加的成本为：（a）根据另一条款获得补偿或如果不是该条款的例外情况本应得到补偿；（b）归因于财务方或其关联公司故意不遵守任何法律或法规；（c）归因于实施或适用或遵守“资本计量和资本标准国际趋同，a经修订的框架“，由巴塞尔银行监管委员会于2004年6月以签署日已存在的形式（”巴塞尔协议II "）或实施巴塞尔协议II的任何其他法律或法规（无论此类实施、应用或遵守是由政府、监管机构、财务方或其任何关联公司）发布；（d）可归因于相关财务方或（如适用）其任何关联公司对任何法律、法规、实践、特许权、指令、要求、请求或指南的重大疏忽或故意违反，征收该等增加的费用所关乎的；（e）有关财务方（或其任何附属公司）所蒙受的损失，而该有关财务方拟根据第15.1条（增加的费用）及第15.3条（索赔）就此提出索赔，但该相关财务方在知悉其（或其关联公司）遭受了相关的增加的成本后30天内，并未（以及其根据第15.1条（增加的成本）和第15.3条（索赔）提出的索赔）通知融资代理；（f）归因于一方要求进行的FATCA扣除；（g）归因于任何银行征费，但仅限于此类银行征费不比以下方面更繁重：180167783821_6（i）尚未颁布成为法律的银行征费， 截至签署日期该等建议银行征费的任何草案；或（ii）截至签署日期根据现行法律规定的任何其他银行征费；（h）可归因于实施或适用，或遵守，巴塞尔协议III或CRD IV或任何实施或适用巴塞尔协议III或CRD IV的法律或法规，只要融资方在其成为融资方之日或之前知道或可以合理预期已知道相关增加的成本；（i）可归因于变更（无论是根据，（j）相关中央银行或货币或财政当局因超过任何国家或部门借款限额而对财务方（或其任何关联机构）或其借出任何垫款的分支机构或办事处的总体净收入的纳税义务中的时间或其他）；（j）归因于相关中央银行或货币或财政当局对财务方（或其任何关联机构）施加的任何处罚或违反强加给它的任何指令；（k）归因于声称此类增加成本的财务方违反财务文件；（l）归因于任何成员国退出欧盟（或任何投票或公投选择退出）；或（m）归因于BEPS行动6的实施、应用或遵守。在本条款15.2（例外）中：“巴塞尔协议III”是指：（a）《巴塞尔协议III：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议III：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》和《巴塞尔银行监管委员会于2010年12月发布的《运营逆周期资本缓冲的国家当局指南》中所载的资本要求、杠杆率和流动性标准等协议，每一项均经修订，补充或重述；（b）巴塞尔银行监管委员会于2011年11月发布的“全球系统重要性银行：评估方法和额外损失吸收能力要求–规则文本”中包含的关于全球系统重要性银行的规则，经修订、补充或重述；（c）巴塞尔银行监管委员会发布的与实施或修改“巴塞尔协议III”相关的任何进一步指南或标准（在每种情况下，无论此类实施、应用或遵守是由政府、监管机构、财务方或其任何关联机构）。“CRD IV”是指：（a）欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的（EU）第575/2013号条例；（b）欧洲议会和181 167783821_6理事会2013年6月26日关于信贷机构活动准入和信贷机构和投资公司审慎监管的指令2013/36/EU。15.3索赔（a）拟根据第15.1条（增加的费用）提出索赔的财务方应在该财务方知悉已出现使其有权提出该索赔的情况后，在合理可行的范围内尽快将引起索赔的事件通知融资代理，随后融资代理应迅速通知公司。（b）每一财务方必须在设施代理提出要求后，在切实可行范围内尽快提供一份证明，确认其增加的费用数额，并合理详细地列出引起此种索赔的情况及其与此种增加的费用有关的计算。16.非法性和缓解16.1与信用证银行有关的违法行为，如果在任何相关司法管辖区，信用证银行履行本协议所设想的任何义务或为其参与任何跟单授信（“受影响跟单授信”）提供资金或维持其参与任何跟单授信（“受影响跟单授信”）变得不合法：（a）信用证银行应在知悉该事件后立即通知融资代理；（b）在融资代理通知公司后，信用证银行没有义务发放任何将来会导致这种非法性的跟单授信；以及（c）在融资代理通知公司后，各相关借款人应尽最大努力促使任何受影响的跟单授信的解除。16.2缓解措施（a）各财务方应与公司协商，采取一切合理步骤缓解出现的任何情况，这些情况将导致任何金额（包括但不限于增值税）根据第13条（税项）、第15条（增加的成本）中的任何一项成为应付或取消，第10.1条（强制性提前还款–非法性）或第16条（非法性和缓释），包括（但不限于）将其在财务文件项下的权利和义务转让给公司可接受的另一附属公司或融资办公室或金融机构，而该附属公司或融资机构愿意参与该贷款人已参与的任何融资， 如果是公司可接受的金融机构，则此类转让的总购买价格将等于财务方参与未偿预付款的未偿本金金额以及根据财务文件在转让日向该财务方支付的所有应计利息、费用和其他到期未付金额。
182167783821_6（b）上文（a）段不以任何方式限制财务文件项下任何债务人的义务。16.3责任限制（a）借款人应赔偿每一财务方因其根据第16.2条（缓解措施）采取的步骤而合理招致的所有成本和费用。（b）如果财务方（合理行事）认为这样做可能对其不利，则该财务方没有义务根据第16.2条（缓解）采取任何步骤。16.4财务方开展业务本协议的任何条款都不会：（a）干扰任何财务方以其认为合适的任何方式安排其事务（税务或其他）的权利；（b）责成任何财务方调查或要求其在税务或任何索赔的范围、命令和方式方面可获得的任何信用、减免、减免或偿还；或（c）责成任何财务方披露与其事务有关的任何信息（税务或其他）或与税务有关的任何计算。17.付款17.1地点除非财务文件指明根据其支付的款项将以其他方式支付，否则缔约方（融资代理除外）根据财务文件支付的所有款项必须向融资代理支付至其在参与成员国或伦敦主要金融中心的办事处或银行的账户，因为它可为此目的至少提前五个工作日通知该缔约方。17.2资金根据财务文件向融资代理支付的款项必须在融资代理可能向有关缔约方指明的按当时惯例在支付地以该货币结算交易的时间和资金的到期日按价值支付。17.3分配（a）融资代理根据财务文件为另一缔约方收到的每笔付款，除下文规定的情况外，融资代理必须通过付款（收到后在切实可行范围内尽快）向该缔约方提供给其在参与成员国或伦敦主要金融中心的办事处或银行的账户，因为它可为此目的提前不少于五个工作日通知融资代理。183167783821_6（b）融资代理可（经公司同意并由公司承担费用）将其为债务人收到的任何金额用于或用于（在收到后在切实可行范围内尽快）支付该债务人根据财务文件应支付的任何金额，或用于或用于购买将如此应用的任何金额的任何货币。（c）如果根据本协议为另一缔约方向融资代理支付了一笔款项，融资代理在确定其已实际收到之前没有义务向该缔约方支付该款项。然而，融资代理可以假定已向其支付了这笔款项，并根据该假设向该缔约方提供相应的金额。如果发生融资代理未收到款项的情况，该缔约方必须立即按融资代理的要求退还从付款之日至融资代理收到之日期间向其提供的任何相应金额以及该金额的利息，利率由融资代理计算，以反映其资金成本。17.4货币（a）除非财务文件指明根据该文件支付的款项将以不同方式支付，否则根据财务文件应付的每笔款项的币种根据本条第17.4款（货币）确定。（b）就税项、费用、成本及开支而须支付的款项，须以其发生的货币支付。（c）预付款的偿还或预付款项以预付款的计价货币支付。（d）所有利息均须以有关应付款项的计价货币支付。（e）根据财务文件应付的其他款项以欧元或美元（如适用）支付。17.5无抵销或反索赔债务人根据财务文件支付的所有款项必须在没有（且免费且无任何扣除）抵销或反索赔的情况下计算和支付。17.6个营业日（a）如果财务文件项下的付款在非营业日的某一天到期，则该付款的到期日期将改为同一日历月份的下一个营业日（如果有）或前一个营业日（如果没有）或融资代理确定为市场惯例的任何日期。（b）在根据本协议支付任何本金的到期日期的任何延长期间，应按原到期日应付的利率支付该本金的利息。184167783821 _ 617.7部分付款（a）如任何管理方收到的付款不足以解除财务单证项下债务人当时到期应付的全部款项， 管理方必须按以下顺序对财务文件项下的义务人的义务适用该项付款：（i）首先，按比例支付管理方和各信用证银行在财务文件项下的任何未付费用、成本和开支；（ii）其次，按比例支付或支付根据本协议到期但未支付的任何应计利息或费用；（iii）第三，按比例支付根据本协议到期但未支付的任何本金；（iv）第四，根据财务文件按比例支付或支付任何其他到期但未支付的款项。（b）如果所有贷款人都这样指示，融资代理必须更改上文（a）（二）至（a）（四）段中规定的命令。（c）本条第17.7款（部分付款）将凌驾于债务人作出的任何批款之上。17.8付款时间如果财务文件未规定特定付款的到期时间，则该付款将在相关财务方提出要求后的三个工作日内到期。18.担保和赔偿18.1保证和赔偿（a）在不违反第18.9条（限制）的情况下，每一担保人共同和个别地、不可撤销地和无条件地：（i）保证每一债务人准时履行其在财务文件项下的所有义务；（ii）与每一财务方承诺，每当债务人根据任何财务文件或与任何财务文件有关而未支付任何到期款项时，它必须立即按融资代理的要求支付该金额，就好像它是该金额的主要承付人一样；（iii）如果由其担保的任何义务是或变得不可执行、无效或非法，则应要求立即就该财务方遭受的任何损失或责任对该财务方进行赔偿；此项赔偿下的185167783821_6损失或责任的金额将等于该财务方原本有权追偿的金额。（b）本担保为独立担保，而非担保（borg/cautionment）。18.2持续担保本担保为持续担保，将延伸至任何债务人根据财务文件应付的所有款项的最终余额，无论是否有任何中间付款或全部或部分解除。18.3恢复（a）如果任何解除（无论是关于任何债务人的义务或这些义务的任何担保或其他方面）或安排是全部或部分基于任何付款、担保或其他处分的信念而作出的，而这些付款、担保或其他处分在破产、清算、管理或其他情况下被撤销或必须恢复而不受限制，则每个担保人根据本第18条（担保和赔偿）承担的责任将继续或恢复，犹如解除或安排未发生一样。（b）每一财务方均可承认或妥协任何关于任何付款、担保或其他处分可予撤销或恢复的主张。18.4放弃抗辩每一担保人在本条第18款下的义务（保证和赔偿）将不会受到任何作为、不作为或事情的影响，如果没有这一规定，这些作为、不作为或事情将会减少、解除或损害其在本条第18款下的任何义务（保证和赔偿）（无论是否为其或任何财务方所知）。这包括：（a）授予任何人或与其组成的任何时间或放弃；（b）根据任何组成或安排的条款释放任何人；（c）采取、更改、妥协、交换、续期或释放，或拒绝或忽视完善、接受或强制执行针对任何人的任何权利或对资产的担保；（d）不提出或不遵守任何文书方面的任何手续或其他要求，或未能实现任何担保的全部价值；（e）任何无行为能力或缺乏权力，任何人的权威或法人资格或成员或地位的解散或变更；（f）财务文件或任何其他文件或担保的任何修订（无论多么根本）；（g）任何人在任何财务文件或任何其他文件或担保下的任何义务的任何不可执行性、非法性、无效或不可证明；或
186167783821 _ 6（h）任何破产或类似程序。18.5立即追索权（a）每一担保人放弃其可能拥有的任何权利，即在根据本条第18条（担保和赔偿）向该担保人提出索赔之前，首先要求任何财务方（或代表其的任何受托人或代理人）针对或强制执行任何其他权利或担保或向任何人要求付款。（b）无论任何法律或财务文件的任何相反规定，本豁免均适用。18.6批款直至根据财务文件或与财务文件有关的所有可能或将由债务人支付的款项均已不可撤销地全额支付，每一财务方（或代表其的任何受托人或代理人）可在不影响任何担保人根据本条第18款（担保和赔偿）承担的责任的情况下：（a）不申请或强制执行任何其他款项，该财务方（或代表其的任何受托人或代理人）针对这些金额持有或收到的担保或权利；或（b）以其认为合适的方式和顺序（无论是针对这些金额还是其他方式）应用和强制执行这些担保或权利；（c）在计息暂记账户中持有从任何担保人收到的任何款项或因该担保人根据本第18条（担保和赔偿）承担的责任而收到的任何款项。18.7不竞争除非：（a）根据财务单证或与财务单证有关的所有可能由或将由债务人支付的款项已不可撤销地全额支付；或（b）融资代理另有指示，任何担保人在提出索赔后或凭借其根据本条第18款（担保和赔偿）作出的任何付款或履行后，将不会：（i）被代位行使对所持有的任何权利、担保或款项的权利、担保或款项，由任何财务方（或代表其的任何受托人或代理人）收取或应收；（ii）有权就因该担保人根据本条第18条（担保和赔偿）承担的责任而作出的任何付款或收到的款项享有任何分摊或赔偿的权利；（iii）在与任何财务方（或代表其的任何受托人或代理人）的竞争中作为任何债务人或其财产的债权人主张、排名、证明或投票；或187167783821_6（iv）从任何债务人或因任何债务人收取、要求或享有任何付款、分配或担保的利益，或对任何债务人行使任何抵销权。每一担保人必须以信托方式持有并立即为融资方向融资代理支付或转让其收到的任何违反本第18条（保证和赔偿）或根据融资代理根据本第18条（保证和赔偿）发出的任何指示的付款或分配或利益的担保。18.8附加担保本担保是对任何有担保方现在或以后持有的任何其他担保或担保的补充，且不以任何方式受到损害。18.9限制（a）本担保不适用于根据适用于担保人的任何法律将导致担保构成非法财务援助的任何责任。（b）尽管有本第18条（保证和赔偿）的任何其他规定，每个美国担保人在本第18条（保证和赔偿）下的义务，应限于最高总额，等于不会使其在本协议下的义务根据美国破产法第11章第548条、可比州法律的任何适用条款或任何适用判例法（统称“欺诈转让法”）作为欺诈性转让或转易而被撤销的最大金额，在每种情况下，在使该美国担保人的所有其他责任生效后，或有或其他情况，根据欺诈转让法相关，并在作为资产生效后，根据（i）适用法律或（ii）任何协议规定在此类美国担保人和集团其他关联公司之间公平分配此类当事人担保下产生的义务，该美国担保人的任何代位权、分担权、偿还权、赔偿权或类似权利的价值（根据欺诈转让法的适用条款确定）。就本第18条（担保和赔偿）而言，“美国担保人”是指在美利坚合众国（或其任何州或地区或其任何政治或法律细分地区）注册成立的每个担保人（或在非公司担保人的情况下，成立并存续）。（c）尽管有本条第18条（保证及弥偿）的任何其他规定，Telenet BV（原Telenet NV及Telenet BVBA（分别））根据本条第18条（保证及弥偿）所承担的法律责任，须在任何时间以相等于Telenet BV（原， Telenet NV和Telenet BVBA（分别））（根据比利时公司守则（Wetboek van vennootschappen en verenigingen）第7：212条和比利时普遍接受的会计原则确定）在根据担保提出每项相关要求时。188167783821 _ 618.10 Luxembourg Limitations（a）就本条款而言18.10（Luxembourg Limitations）：“负债”是指卢森堡担保人不时发生并不时反映在卢森堡担保人账簿上的所有现有负债（不包括欠卢森堡担保人直接或间接股东的任何负债）；“卢森堡”是指卢森堡大公国；“卢森堡担保人”是指在卢森堡注册成立的担保人；“卢森堡义务人”是指在卢森堡注册成立的义务人；“最高金额”是指，就任何卢森堡担保人而言，（i）该卢森堡担保人或该卢森堡担保人的直接或间接子公司（在2020年修订生效日期为该卢森堡担保人的直接或间接子公司，或在2020年修订生效日期后将为该卢森堡担保人的直接或间接子公司）根据或根据财务文件作为借款人收到的所有款项的总和（不重复）；（ii）向卢森堡担保人或其直接或间接子公司提供的未偿还公司间贷款的总额该卢森堡担保人（于2020年修订生效日期为该卢森堡担保人的直接或间接附属公司，或于2020年修订生效日期后将为该卢森堡担保人的直接或间接附属公司）由集团其他成员以借款人根据财务文件收到的款项（“贷款金额”）提供资金；及（iii）金额等于以下两者中较高者的95%：（a）卢森堡担保人在担保被调用时的资产市场价值减去负债（贷款金额除外），在担保被催缴时；（b）卢森堡担保人在2020年修订生效日期的资产市场价值减去担保被催缴时的负债（贷款金额除外）。如果双方未能就上述第（iii）款所述资产的市场价值达成协议，则该市场价值应由卢森堡担保人（前提是此类费用适当合理地承担并记录在案）确定，由（1）由融资方为此目的指定的独立投资银行或（2）应任何融资方请求指定的卢森堡r é viseur d’entreprises agr é é。189167783821_6（b）任何卢森堡担保人提供的任何担保不构成《卢森堡民法典》2011年及其后条款意义上的担保（警告）。（c）应限制任何卢森堡担保人在财务文件项下的最大赔偿责任，以便相关卢森堡担保人根据本协议就任何非该卢森堡担保人的直接或间接附属公司的任何债务人的债务应付的最大金额在任何时候均不得超过该最大金额。（d）Telenet International Finance S. à r.l.特此明确接受并确认，为《卢森堡民法典》第1278条和第1281条的目的，尽管根据本协议或财务文件的规定允许并根据本协议或财务文件的规定作出任何转让、转让和/或更替，其提供的担保保证了每一卢森堡义务人的所有义务（包括但不限于与如此转让的所有权利和/或义务有关的所有义务，转让或更新）以及根据本协议或财务文件设定的任何担保应为任何新贷款人的利益而予以保全，各卢森堡债务人特此接受并确认前述内容。18.11第三方任何对冲协议的任何交易对手可以依赖本第18条（担保和赔偿）并根据《第三方法》执行其条款。19.申述及保证19.1申述及保证本条款第19条（申述及保证）所列的申述由各债务人或（如其如此说明）公司向各财务方作出。各义务人就其本身及（如适用）其作为集团成员或重要附属公司的附属公司作出本第19条（陈述及保证）所载的陈述。19.2现状（a）为有限责任公司， 根据其注册地司法管辖区的法律正式成立并有效存在。（b）其及其作为集团成员的各附属公司有权拥有其资产并在进行业务时实质上开展其业务。（c）就原始借款人而言，其为比利时王国的所有目的的居民。19.3权力和权威它有权：
190167783821_6（a）订立并遵守其在财务文件项下表示的所有义务；（b）（就借款人而言）根据本协议借款；（c）（就担保人而言）提供第18条（担保和赔偿）中的担保，并已采取一切必要行动授权执行、交付和履行其作为或将成为一方当事人的财务文件以及这些财务文件所设想的交易。19.4法律有效性（a）其作为或将作为一方当事人的每份财务文件，或在按照其条款执行时，将构成其可强制执行的法律、有效和具有约束力的义务，但须遵守附表2第1部（条件先决条件文件）或（如适用）附表2第2部（条件先决条件文件）所述的任何法律意见中所载的任何有关法律事项的保留或保留，根据其条款。（b）选择英国法律作为财务文件的管辖法律及其就与财务文件有关的任何程序（在每种情况下，表示受英国法律以外的法律管辖的任何财务文件除外）不可撤销地提交英格兰法院的管辖权将在其公司成立的司法管辖区内得到承认和执行，但须遵守上文（a）段提及的任何法律意见中所载的关于法律事项的任何相关保留或保留。（c）在英格兰取得的与财务文件有关的任何判决将在其公司法域内得到承认和执行，但须遵守上文（a）段提及的任何法律意见中所载的关于法律事项的任何相关保留或保留。19.5不冲突其作为当事方的财务文件的签署和交付，以及其对由此设想的交易的履行，不会违反：（a）在任何重大方面，适用于其的任何法律或法规或官方判决或法令；（b）在任何重大方面，其章程文件；或（c）其作为当事方或对其任何资产具有约束力或对集团任何其他成员或集团资产的任何其他成员具有约束力的任何协议或文书，此类违规行为会或有合理可能产生重大不利影响。191167783821 _ 619.6没有违约事件没有违约事件已经发生，并且正在继续发生或将由于订立或履行任何财务文件所设想的任何交易而导致。19.7授权（a）根据第19.4条（法律有效性）提及的任何法律意见所载的任何相关保留或保留，其作为一方的财务文件的执行、有效性或可执行性以及财务文件所设想的交易的履行所要求的所有重要和必要的授权、登记、同意、批准、许可（许可证除外）和备案均已获得（或，如适用，将在规定的时间内获得）并有效存在。（b）许可证完全有效，且集团的每个成员在所有重大方面均遵守其所有规定，因此许可证不是主管当局任何未决或据其所知威胁攻击、暂停或撤销的对象，除非在每种情况下，任何缺乏效力、不遵守或攻击、暂停或撤销许可证不会产生或合理可能产生重大不利影响。（c）所有必要授权均充分生效，集团各成员在所有重大方面均遵守其所有规定，且必要授权不是任何主管当局的任何未决或据其所知，威胁攻击或撤销的主题，但在每种情况下，任何缺乏效力、不遵守或攻击或撤销必要授权不会产生或合理可能产生重大不利影响的情况除外。19.8财务报表其最近交付给融资代理的财务报表：（a）在所有重大方面均按照一贯适用的会计原则编制；（b）真实、公允地反映（如经审计）或公允地反映（如未经审计）其财务状况（如适用时合并）作为编制财务报表之日，但在每种情况下， 正如这些财务报表中相反披露的那样。19.9无重大不利变化自原财务报表编制之日起，本集团的综合财务状况（整体）并无会或合理可能产生重大不利影响的重大不利变化。192167783821 _ 619.10诉讼和破产程序（a）没有针对集团的任何成员启动任何法院、仲裁机构或机构的诉讼、仲裁或行政程序，据其所知，没有此类程序受到威胁，而在任何此类情况下，有合理的可能性对集团的任何成员产生不利结果，而该结果的性质将或合理地可能产生重大不利影响。（b）第23.7条（破产程序）中提及的任何情况均未得到处理，或据其所知，对其或任何债务人或重要附属公司构成威胁。19.11税务责任（a）没有就合理可能对其或对该集团该成员公司不利的税款向该集团或该集团任何成员公司提出索赔，如果如此不利地确定，这些税款将或合理地可能产生重大不利影响。（b）它在提交其要求提交的任何纳税申报表时没有出现实质性逾期（如果这种逾期提交可能导致对它的任何重大罚款或处罚），并且它已在法律要求的任何期限内支付了它要求提交的任何纳税申报表或对它作出的任何评估所显示的所有应缴税款（但它出于善意提出异议的税务责任除外，并且它已为此类责任或在此类逾期提交或未缴款的情况下为此类责任作出了充分的准备金，或付款索赔，在每种此类情况下不会产生或合理可能产生重大不利影响）。19.12知识产权（a）其（及集团各成员）拥有或拥有合法权利，可使用集团作为一个整体不时开展业务所需或其（或该成员）所需的所有知识产权，以便其开展当时正在开展的业务，除非未能这样做不会产生或合理地可能产生重大不利影响。（b）就其所知，其（亦不是集团的任何成员）在经营其业务时，不会以任何会或合理地可能产生重大不利影响的方式侵犯任何第三方的任何知识产权。（c）据其所知，集团任何成员所拥有的知识产权均未受到侵犯，也据其所知，不存在任何第三方对这些知识产权的任何威胁侵犯，而在任何一种情况下，这些第三方都会或有合理可能产生重大不利影响。（d）其（或集团任何成员）拥有的所有已登记知识产权均存续，且已采取维持该知识产权完全生效所需的所有行动（包括支付所有费用），除非193167783821_6没有此类权利或未采取任何此类行动不会产生或合理地可能产生重大不利影响。19.13环境法（a）它和集团的其他成员：（i）已按目前的方式获得开展其业务所需的所有必要环境批准；（ii）在任何时候都遵守了此类环境批准的条款和条件；（iii）在任何时候都遵守了所有其他适用的环境法，在每一种情况下，如果未获得或遵守，将或合理地可能产生重大不利影响。（b）不存在对它提出的、待决的或据其所知受到威胁的、合理可能对它作出裁决的环境索赔，如果作出这样的裁决，将会或合理可能会产生重大不利影响。19.14资产的所有权它和集团的每个成员对开展其业务所需的所有资产拥有良好的所有权或有效的租约或许可证，或有权以其他方式使用这些资产，除非不这样做不会产生或合理地可能产生重大不利影响。19.15 ERISA它或任何ERISA附属公司均不维持、对任何计划作出贡献或有任何义务作出贡献，或根据任何计划承担任何责任，或在过去五年中一直维持或作出贡献或有任何义务作出贡献，或根据任何计划承担任何责任。19.16美国法规根据1940年《美国投资公司法》，无需将义务人注册为“投资公司”。19.17反恐怖主义法（a）据其所知，它或集团任何成员：（i）是或受其控制， a指认方；（二）已从指认方收到资金或其他财产；或（三）严重违反或成为任何反恐怖主义法规定的任何行动或调查的对象。
194167783821_6（b）已采取商业上合理的措施，确保遵守反恐怖主义法律。19.18保证金股票任何义务人不从事也不会主要或作为其重要活动之一从事购买或持有保证金股票的业务（在条例U的含义内），或为购买或持有保证金股票的目的提供信贷，任何借款的收益将不会被用于任何违反条例U.19.19 Times作出陈述和保证的目的（a）本条款19（陈述和保证）中规定的陈述和保证由每个原始债务人在签署日期和（除第19.5（非冲突）、19.6（无违约事件）、19.7（授权）、19.9（无重大不利变化）、18.10（诉讼和破产程序）、19.11（税务责任）、19.12（知识产权）、19.13（环境法）、19.14（资产所有权）、19.15（ERISA）、19.16（美国法规）和19.17（反恐怖主义法律），被视为由各相关义务人在每项请求之日和每一使用日期参照当时存在的事实和情况再次作出。（b）本第19条（申述及保证）（第19.8条（财务报表）及第19.9条（无重大不利变动）除外）所载的申述及保证，由每名额外义务人在与该额外义务人有关的加入协议日期，参照当时存在的事实及情况，就其本身重复作出。（c）当一项陈述和保证被重复时，它适用于重复时存在的情况。20.信息盟约20.1财务报表（a）义务人必须为所有贷款人向融资代理提供足够的副本（但前提是，在SEC网站或公司网站上提交任何报告的情况下，此类报告应被视为为所有贷款人向融资代理提供足够的副本）：（i）报告实体根据国际财务报告准则编制的每个财政年度的经审计综合财务报表；（ii）未经审计的季度综合管理账目（其中包括，合并资产负债表）报告实体根据国际财务报告准则编制的每个财政年度的每个财政季度。（b）所有财务报表必须在获得后立即提供，并且：195167783821_6（i）对于报告实体的已审计财务报表，在150天内；以及（ii）对于报告实体的季度财务报表，在相关财政期间结束后的60天内（或者，对于报告实体的第四个财政季度的季度财务报表，在150天内）。（c）连同根据上文（a）段提供的任何财务报表，义务人应向融资代理提供足够的所有贷款人的副本（但前提是，只要任何此类信息已在SEC网站或公司网站上提交，则此类信息应被视为向融资代理提供了足够的所有贷款人的副本），其中包含Holdco债务的组成部分和金额的附表。（d）在任何时候，在许可的附属集团指定日期当日和之后，根据本协议向设施代理提供的任何财务报表应与任何许可的附属母公司及其任何子公司合并提供的账目一起提供。（e）如果（i）报告实体和（ii）集团的业务、资产、经营业绩或财务状况之间存在重大差异（为免生疑问，不包括报告实体与集团任何成员之间的任何公司间余额的影响），公司应向融资代理提供足够的副本，连同根据上文（a）段交付的财务报表，供所有贷款人使用，集团和解（但前提是，只要集团和解已在SEC网站或公司网站上提交，此类集团和解应被视为以足够的副本提供给融资代理，供所有贷款人使用）。20.2财务报表的形式公司必须确保根据本协议提供的报告实体的每套财务报表（如果经审计）真实、公平地反映，或（如果未经审计）公平地反映， 相关人士于该等财务报表编制日期的财务状况（综合或其他）。20.3合规证书（a）公司必须向设施代理提供符合其根据本协议向设施代理提供（或视为提供）的每套财务报表的合规证书，前提是，截至该财务报表日期结束的计量期的最后一天，满足财务比率测试条件。（b）合规证书须由公司董事签署。196167783821 _ 620.4信息–杂项债务人必须向融资代理提供足够的副本，供所有贷款人使用，如果融资代理要求：（a）任何债务人向其债权人发出的所有文件的副本，这些文件一般在发出的同时发出；（b）在知悉这些文件后立即提供当前、威胁或未决的任何诉讼、仲裁或行政程序的详细信息，如果作出不利的决定，这些诉讼、仲裁或行政程序可能，具有重大不利影响；（c）就集团成员的任何拟议重新登记（如许可交易定义（e）段所定义）而言，作为有利于融资方的担保标的的股份，在获悉后立即提供该拟议重新登记的最终细节；（d）应要求迅速提供任何融资方通过融资代理可能合理要求的有关集团财务状况和运营的进一步信息。20.5会计原则变更（a）除下文或本协议另有明确规定外，本协议所载所有基于IFRS的比率和计算均应按照IFRS进行计算。（b）在OFS日期后的任何时间，公司可选择为本协议的所有目的申请，以代替IFRS、GAAP，并且在这种选择后，此处对IFRS的引用将被解释为指GAAP；但前提是：（i）根据本协议，在该选择后将提供的所有财务报表和报告应根据不时生效的GAAP编制（包括，在根据GAAP首次报告其财政年度业绩时，报告实体的财务报表应在已根据公认会计原则编制财务报表的第一个财政年度之前的截止年度根据公认会计原则重述）；（ii）自该选择之日起及之后，本协议所载的所有基于国际财务报告准则的比率、计算和其他确定应由公司选择：（a）继续按照国际财务报告准则计算（前提是，在该选择之后，第20.1款（财务报表）（a）（i）和（a）（ii）段要求的年度和季度信息应包括调节，在其脚注中或在随附的单独报告中，将此类IFRS列报与此类财务信息的相应GAAP列报进行对比）；或197167783821_6（b）按照GAAP计算，并在假设此类选择已在OFS日期作出的情况下对其给予追溯效力，但须根据GAAP定义进行任何进一步的选择。此后，公司可自行选择适用国际财务报告准则或公认会计原则，并根据适用的国际财务报告准则或公认会计原则计算所有比率、计算和其他确定，所有这些都基于本条款第20.5条（会计原则变更）的前述规定。20.6违约通知（a）除非设施代理已经被另一债务人如此通知，否则每个债务人必须在知悉任何违约（以及为补救而采取的步骤，如果有的话）后立即通知设施代理。（b）应设施代理人的要求，公司必须迅速向设施代理人提供一份由公司授权人员签署的证明，证明没有违约继续存在，如果违约继续存在，则指明违约和为补救而采取的步骤（如有）。20.7每一义务人应在设施代理人要求（根据多数贷款人的指示行事）的情况下，在违约事件仍在继续或设施代理人有合理理由相信可能存在违约事件的任何时间，以及在设施代理人有合理理由提出此种请求的其他时间，享有检查权，允许设施代理的代表在合理的事先书面通知公司后：（a）在正常营业时间内访问和检查集团任何成员的财产；（b）检查其账簿和记录，但法律、法规或合同禁止集团相关成员向设施代理披露的记录除外；（c）与其主要管理人员和审计人员讨论其业务， 负债、财务状况、经营业绩和业务前景，但（i）与核数师的任何此类讨论仅应基于集团的经审计财务报表和核数师出具的任何合规证明，以及（ii）公司代表有权出席与核数师的任何此类讨论。20.8了解您的客户要求（a）每个债务人必须根据任何财务方的请求迅速向该财务方提供该财务方（无论是为其本身、代表任何财务方或任何潜在新贷款人）合理要求的任何文件或其他证据，以使财务方或潜在新贷款人能够执行并满足所有适用的结果，了解您的客户要求。 资产，
198167783821_6（b）每个贷款人必须根据设施代理的请求迅速向设施代理提供设施代理合理要求的任何文件或其他证据，以执行并满足所有了解您的客户要求的结果。20.9网站的使用（a）义务人可以（并应设施代理人的请求）履行其在本协议下的义务，通过将这些信息发布到公司和设施代理人指定的电子网站（“指定网站”）或通过向设施代理人发送此类信息的电子邮件的方式，交付与未反对以电子方式交付信息的出借人（“网站出借人”）有关的任何信息，如果：（i）设施代理明确同意其将接受根据本协议以此方法交付的任何文件的通信和交付；（ii）在张贴到指定网站的情况下，公司和设施代理知道指定网站的地址和任何相关的密码规格；以及（iii）该信息采用公司与设施代理先前商定的格式。（b）如任何贷款人（“纸质表格贷款人”）反对以电子方式交付资料，则设施代理人须据此通知公司，而公司须以纸质形式向设施代理人提供资料（为每个纸质表格贷款人提供足够的副本）。（c）设施代理须在公司及设施代理指定指定该指定网站后，向每个网站贷款人提供该指定网站的地址及任何有关的密码规格。（d）任何网站贷款人可通过设施代理人要求提供一份根据本协议要求提供的任何信息的纸质副本，并将其张贴在指定网站上。公司应在10个营业日内遵守任何此类要求。（e）在符合本条第20.9款（网站的使用）的其他规定的情况下，任何义务人可通过将该文件的一份副本张贴到指定网站或通过电子邮件将该文件的一份副本发送给设施代理来履行其根据本协议提供一份以上文件的义务。（f）就上文（a）段而言，融资代理在此明确同意：（i）其将接受根据第20.1条（财务报表）要求交付的文件，方法是将这些文件张贴到指定网站或通过电子邮件交付给融资代理；以及199167783821_6（ii）其已同意根据第20.1条（财务报表）要求交付的信息的格式。21.财务盟约21.1解释（a）除本协议另有规定外，本第21条（财务盟约）中使用的会计术语应根据编制原始财务报表所依据的会计原则加以解释。（b）在根据本条第21款（财务盟约）进行的任何计算中，任何项目的贷记或扣除不得超过一次。21.2与合并年化EBITDA（a）的净总债务（a）在不违反第23.5条（交叉违约和交叉加速）的情况下，如果在一个计量期的最后一天，循环融资未偿债务总额、与属于循环贷款融资的Telenet附加融资有关的任何Telenet附加融资未偿债务总额（在每种情况下，现金抵押或未提取的跟单信贷除外）以及每个附属融资项下的未偿债务净额减去集团的现金，超过等于循环融资承诺总额的40%，任何与循环贷款融资和每项附属融资承诺有关的Telenet额外融资承诺（“财务比率测试条件”），公司应促使当日净总债务与合并年化EBITDA的比率（“财务比率”）不得超过6.00：1，除非复合循环融资指示集团和公司另有书面约定。（b）如上文（a）段所载财务契诺已被违反一段计量期，但在下一计量期的最后一天得到遵守（或由于下一计量期的财务比率测试条件未获满足，或由于下一计量期的财务比率不超过6.00：1），则，先前违反该财务契诺或由此产生的任何违约事件，不得（或应被视为不）直接或间接构成或导致违反任何陈述、保证， 财务文件中的承诺或其他条款或违约或违约事件，除非融资代理在交付第20.3（a）条（合规证书）所述的证书之前已根据第23.17条（Springing Covenant循环融资加速）就下一个计量期采取任何行动。21.3计算（a）就第21.2条（净总债务与合并年化EBITDA）而言，任何计量期间的净总债务将根据该计量期间最后一天的未偿净总债务计算。200167783821_6（b）为测试遵守本第21条（财务盟约）规定的财务比率和测试本协议中的任何其他财务比率的情况：（i）计算应由集团负责的财务或会计官员本着诚意确定，并应在备考基础上进行，使集团进行的所有重大收购和处置（包括与预期费用和成本削减有关的）生效，包括由于或将由所采取的任何行动产生的结果，公司或集团任何其他成员承诺将采取或已采取实质性步骤，包括与任何成本削减协同效应或成本节约计划或计划有关，或与任何交易、投资、收购、处置、重组、公司重组或其他有关（无论这些成本节约和成本削减协同效应随后能否在编制的范围内反映在备考财务报表中）；（ii）相关期间的综合EBITDA将在给予其备考影响后计算，如同任何发生、偿还、交易、投资、收购、处置、重组、企业重组或在该期间的第一天以其他方式发生；及（iii）任何按浮动利率计息且正在给予备考效力的债务的利息，须按计算日期有效的利率已适用于整个期间（考虑到与该债务有关的任何对冲）计算。21.4治愈条款（a）公司可通过以下方式纠正违反第21.2条规定的财务比率（净总债务与综合年化EBITDA）的行为：（i）向集团的一名或多名成员注入额外股权和/或向其提供额外次级股东贷款，其总额等于或大于如果在产生违约的计量期间从净总债务中扣除本可避免违约的金额；（ii）向其注入额外股权，和/或向集团的一名或多名成员提供额外次级股东贷款，总额等于或大于如已在产生违约的计量期间计入综合EBITDA的金额，本可避免违约；或（iii）与属于循环贷款融资的Telenet附加融资和/或任何附属融资项下的净债务有关的任何循环融资未偿和/或任何Telenet附加融资未偿被预付（来自公司自行决定选择的任何来源），其金额如果此类预付已发生在发生违约的计量期的最后一天计算之前的201167783821 _ 6，截至该计量期最后一天的财务比率测试条件将不会得到满足，因此不会要求对财务比率进行测试。（b）根据本条第21.4条（补救条文）作出的补救将不会生效，除非：（i）就上文（a）（i）或（a）（ii）段而言，集团的一名或多于一名成员收取相等于或多于额外股本或任何附属股东贷款的所得款项的规定金额；或（ii）就上文（a）（iii）段而言，与属于循环贷款融资的Telenet附加融资和/或任何附属融资项下需要预付的净债务有关的循环融资未偿还和/或任何Telenet附加融资未偿还的金额，在每种情况下， 根据第20.1条（财务报表）交付的财务报表显示第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA之比）已被违反（“治愈期”）后的30个营业日内。（c）不得根据本条第21.4条（治愈条文）作出补救：（i）有关在Telenet附加设施存续期内超过五个测量期；或（ii）有关连续测量期。（d）公司应在治愈期结束前通过通知融资代理作出选择（全权酌情决定），以决定是否应根据上文（a）（i）、（a）（ii）或（a）（iii）分段所述的重新计算来纠正违反第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA）规定的财务比率的行为。（e）如公司按上文（a）（i）或（a）（ii）分段所述作出重新计算的选择，其并无义务适用集团一名或多于一名成员为预付融资或任何其他特定目的而收取的额外股本或任何次级股东贷款的收益，而该金额将被视为在相关计量期的最后一天从净总债务中扣除或根据第21.2条（净总债务与合并年化EBITDA）（如适用）的目的添加到合并年化EBITDA中。（f）如公司选择按上文（a）（iii）分段所述重新计算，循环贷款融资未偿还和/或与属于循环贷款融资和/或净负债的Telenet附加融资有关的任何Telenet附加融资未偿还的金额
202167783821_6任何附属融资项下的已预付款项应被视为在相关计量期最后一天根据第21.2条（净总债务与合并年化EBITDA）计算财务比率测试条件时扣除。（g）为确定符合第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA）的规定，将酌情测试或重新测试财务比率测试条件和第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA）中规定的比率，从而使上文（d）、（e）和（f）段中提及的选举和调整生效。如果在实施此类选举和调整后，第21.2条（净总债务与合并年化EBITDA之比）的要求得到满足，则第21.2条（净总债务与合并年化EBITDA之比）的要求应被视为在相关原始确定日期已得到满足。（h）凡就违反任何财政季度的第21.2条（合并年化EBITDA的净总债务）而根据本条第21.4条（治愈条文）行使补救措施，而公司如上文（a）（ii）分段所述作出重新计算的选择，则集团一名或多于一名成员所收到的额外股本及/或任何附属股东贷款的收益，亦须在计算包括该财政季度的任何未来计量期的合并EBITDA时相加。根据本款作出的任何调整将不被视为单独的补救措施。21.5确定（a）本集团原以欧元以外的任何货币计值并已通过一项或多项外汇对冲交易直接或间接兑换成欧元的金融债务，将在相关外汇对冲交易中使用有效汇率按其等值欧元计入。（b）以上所用的所有术语均按会计原则计算。（c）尽管有上文（a）段及第21.1（a）（释义）条的规定，对冲债务（定义见下文）将按其欧元等值计算，该等欧元等值采用集团有关账户损益表中用于计算以与该对冲债务计值或其已交换的货币相同的货币计值的EBITDA的相同加权平均汇率计算，如下所述。「对冲债」指：（i）集团任何成员公司赚取EBITDA（一种「功能货币」）的原以欧元以外的任何货币计值且未被调换的财务债务，203167783821_6通过一项或多项外汇对冲交易直接或间接调换为欧元；及（ii）集团通过一项或多项外汇对冲交易直接或间接调换为功能货币的财务债务。（d）如对本条第21条（财务盟约）的任何解释或计算有争议，则以公司的解释或计算为准。22.一般盟约22.1一般每个义务人同意受本第22条（一般盟约）所载与其有关的盟约的约束，并且，如果该盟约被表示适用于集团的每个成员或重要子公司，则每个义务人必须确保其作为集团成员的每个子公司或重要子公司（如适用）履行该盟约。22.2授权每一义务人必须：（a）获得或促使获得、维持并遵守以下条款：（i）政府或公共机构或当局或法院的每一项重要同意、授权、许可或批准，或向其提交或登记或声明；（ii）任何法院或公职的每一项重要公证、备案、记录、登记或登记，在每一情况下，在任何法律或法规要求的情况下，使其能够履行其根据或为了有效性而承担的义务，（b）获得或促使获得每项必要授权，并确保：（i）任何必要授权均未被撤销、取消、暂停、撤回、终止、到期且未被续期或以其他方式不再具有完全效力和效力；及（ii）任何必要授权均未被修改，且集团任何成员均未违反任何必要授权的条款或条件，而在每种情况下，这将或合理地可能产生重大不利影响。204167783821 _ 622.3遵守法律每个义务人将，并将促使集团的每个成员将，在所有重大方面遵守所有适用的法律、规则， 对其或其任何资产具有管辖权的任何政府当局的条例和命令，除非不这样做不会合理地可能产生重大不利影响。22.4 Pari Passu Ranking每个债务人必须确保其在财务文件下的付款义务至少与其其他现有和未来无担保和非次级债权人的所有债权享有同等地位（适用于一般公司的法律强制优先考虑的那些义务除外）。22.5负质押（a）任何义务人不得允许（且公司不得促使集团任何成员公司不得允许）集团任何成员公司的任何担保权益在其各自目前或未来的承诺、资产、权利或收入的全部或任何部分上存续、产生或设定或展期，以担保或优先考虑集团任何成员公司或任何其他人的任何当前或未来的财务债务，但以下情况除外：（i）允许的担保权益；或（ii）对任何当前或未来的承诺、资产的任何担保权益，不受担保约束的权利或收益（此类担保权益，“初始担保权益”），如果在发生此类初始担保权益的同时，作出有效规定，以与（或在与排名低于融资的金融债务有关的任何担保权益的情况下）同等和按比例担保根据本协议到期的金融债务，只要此类金融债务如此担保，则在此之前。（b）如果担保权益符合“允许的担保权益”定义各段所述的一种以上的允许的担保权益的标准，公司应全权酌情在该担保权益存续、产生、设定或展期之日对该担保权益进行分类，并应仅被要求根据其中一段包括该担保权益，并将在该担保权益存续、产生之日被允许，设定或扩展以将该等担保权益划分为该等段落所述的不止一种类型的担保权益并将其分类，并可不时以符合本契约的任何方式将该等担保权益的全部或部分重新分类。（c）根据上文（a）（ii）段所述的但书设定的任何担保权益，为根据本协议到期的金融债务提供担保，将在其所涉及的初始担保权益解除和解除时自动无条件解除和解除（并且，在所要求的205167783821_6范围内，融资代理和担保代理在此得到贷款人不可撤销的授权和指示，以订立实现此类解除的合理要求的文件）。22.6处置（a）除下文规定外，集团的任何债务人或成员不得在单一交易或一系列交易中处置任何资产，无论是否相关，也无论是否自愿或非自愿。（b）上文（a）款不适用于任何许可处置。（c）如果某项交易（或其一部分）符合许可处置的标准，同时也符合许可付款的标准，公司将有权全权酌情将该交易（或其一部分）划分和分类为许可处置和/或许可付款。22.7金融债务（a）除以下规定外，每一债务人应确保集团任何成员不得产生或以其他方式允许继续未偿还任何金融债务。（b）上文（a）款不适用于允许的金融债务。（c）如金融负债符合「准许金融负债」定义各段所述的准许金融负债类别中的一种以上的标准，公司可全权酌情决定，应在该等金融债务发生之日对该等项目进行分类，只须将该等金融债务的金额和类型包括在该等段落之一中，并将获准在该等发生之日将该等金融债务的一个项目划分为该等段落所述的一种以上的金融债务类型，并可不时以符合本盟约的任何方式对该等金融债务的全部或部分进行重新分类。（d）如果集团任何成员公司根据循环信贷安排订立或增加承诺，根据“允许的担保权益”定义中的任何基于杠杆的发生测试订立任何产生或发行金融债务的承诺，或承诺产生任何担保权益， 为本协议项下的所有目的而发生或发行该债券，包括但不限于为计算许可金融债务定义中任何段落中的任何杠杆比率或用途而根据该协议进行的借款和再借款（包括根据该协议签发和创设信用证和银行承兑汇票），将由公司选择（i）在该循环信贷融资或该等订立或增加承诺的日期（假设截至该日期已借入全部金额）或其他金融债务确定，并且，如果该杠杆比率测试或本协议的其他规定在该时间满足相关要求，则任何借款
206167783821_6或根据本条款再借款（以及根据本条款签发和创设信用证和银行承兑汇票）将被允许根据本条款22.7（金融负债）进行任何借款或再借款（或根据本条款签发或创设信用证或银行承兑汇票）时的杠杆率或本协议的其他规定（根据本款的操作在某一日期允许借入或再借款（以及签发和创设信用证和银行承兑汇票）的承诺金额应为“预留债务金额”，并且，在许可金融债务（如有）定义中各段落的用法范围内，应被视为根据该等段落已发生和未偿还）或（ii）在根据任何该等融资或增加的承诺借入该等金额之日确定，而就上文第（i）款而言，公司可随时不时撤销任何该等确定。22.8业务变更未经多数贷款人事先书面同意或除本协议条款另有许可外，任何义务人不得（且公司应促使集团任何成员公司不得）对其在紧接签署日期之前进行的业务性质作出任何变更，这将导致集团的业务整体上与业务定义中所述的业务发生重大变化，但本条第22.8款（业务变更）不得因债务人或集团任何成员作出许可处置、许可收购或订立任何许可合资公司而违反。22.9收购和合并（a）除任何许可收购、任何许可合营企业和任何许可交易外，无任何义务人将、且各义务人将促使其作为集团成员的任何子公司不进行任何限制性收购。（b）各债务人将不会与任何其他人合并或合并，并将促使集团的任何成员将不会与任何其他人合并或合并，但以下情况除外：（i）上文（a）段允许的限制性收购、第22.6条允许的任何许可交易和处置（处置）；（ii）事先获得融资代理的书面同意（根据多数贷款人的指示行事）；（iii）集团任何成员与集团任何或所有其他成员或任何非限制性附属公司的合并或SuperHoldco的合并，公司，Telenet Vlaanderen或其任何中间控股公司（“原始实体”），合并为一个或多个实体（每个实体为“合并实体”），但前提是：（a）为证明满足下文（c）至（f）段的要求而提出的合并的合理细节是在订立合并之日后30天内向融资代理提供的207167783821_6；（b）如果提议的合并是集团成员与非限制性子公司之间的合并，或提议的合并是SuperHoldco，公司，Telenet Vlaanderen或其作为集团成员的任何中间控股公司，公司已于订立财务预测的合并日期后30天内向融资代理交付，以证明集团将在该合并或合并后按备考基准遵守第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA之比）所载财务契约；（c）如果任何原始实体是集团的成员，则相关合并实体将是集团的成员，并将对相关原始实体的义务（包括本协议和担保文件项下的义务）承担责任，这些义务不受合并的影响（根据第22.26（b）条（担保文件–管辖权变更）发布任何担保文件的结果除外），并有权享有该等原始实体的所有权利；（d）（如任何相关原始实体的全部或任何部分股本根据担保文件被抵押）该合并实体的已发行股本的等值部分根据担保文件被抵押至少具有同等性质的条款以及与合并后60天内在各相关原始实体中的股份相关的任何担保文件同等的排名；（e）上述（d）段中提及的担保文件被质疑或作废的任何可能性，并不实质上大于与由其订立的担保文件有关的任何该等可能性，或与其股本有关的任何该等可能性， 任何相关的原始实体；（f）相关原始实体的所有财产和其他资产归属于合并实体，且合并实体已承担相关原始实体根据任何相关的重要必要授权和其他许可或登记（在相关原始实体的业务合理必要的范围内）授予的有利于原始实体的所有权利和义务和/或所有此类权利和义务已转让给合并实体和/或相关必要授权及其他以原实体为受益人的许可或注册（在相关原实体的业务合理必要的范围内）已重新发给合并后实体，208167783821_6，但上述（b）至（f）段的要求将不适用于原实体之间的任何合并：（1）两者均不是义务人；及（2）两者均不是担保文件的一方，其中任何一方的股本均未根据担保文件被抵押，且其中任何一方均不欠根据担保文件被质押的集团另一成员公司的任何应收款；或（iv）在集团相关成员公司根据第22.23条（内部重组）的规定清算或解散的情况下。22.10环境事项（a）各义务人将并将促使其作为集团成员的各子公司：（i）获得所有必要的环境批准；（ii）遵守适用于其的所有环境批准的条款和条件；（iii）遵守所有其他适用的环境法，在每种情况下，如果不这样做会或有合理可能产生重大不利影响。（b）每一义务人将并将促使其属于集团成员的每一家子公司在收到这些索赔、通知或其他通信后，立即通知设施代理人就任何据称违反任何环境法、或根据任何环境法承担的纠正或补救义务或责任向其送达的任何索赔、通知或其他通信，这些索赔、通知或其他通信如得到证实，将或合理地可能对财务方产生重大不利影响或导致任何赔偿责任。22.11受限制的付款（a）各债务人不会、也不会促使集团任何成员作出除许可付款以外的任何受限制的付款。（b）如一笔准许付款符合「准许付款」定义各段所列多于一种准许付款的标准，公司将有权在其付款日期将该等准许付款（或其部分）分类为该等段落所述多于一种准许付款的类别，或其后以符合本条第22.11条（受限制付款）的契诺的任何方式将该等准许付款（或其部分）重新分类。209167783821_6（c）上文（a）段所载对集团任何成员支付管理费的限制在净总债务与综合年化EBITDA的比率为3.50：1（或更低）的期间内停止适用，但前提是在相关事件仍在继续期间或如果相关事件将由此类支付产生，则集团任何成员不得在任何时间支付管理费。22.12为每一义务人投保，并将促使其作为集团成员的每一家重要子公司为其资产和业务投保，其程度和风险由从事类似业务的谨慎人士投保。22.13贷款及担保各债务人不会、亦不会促使集团任何成员仅就财务债务向任何人或为其利益作出任何贷款、授出任何信贷或提供任何担保，或订立任何具有向任何人借出款项效力的交易，除以下情况外：（a）由集团某成员公司向集团另一成员公司提供的贷款或由集团某成员公司发行并由集团另一成员公司持有的贷款票据；（b）由关联子公司提供的任何对任何母公司的任何财务债务的担保，但前提是（i）在发生该担保之日，净总债务（包括任何控股公司债务）与按备考基准计算的综合年化EBITDA的比率将不超过6.00：1（提供为根据本款计算该比率而未偿还的净总债务（包括Holdco债务）应包括由任何母公司的金融债务组的任何成员的担保所代表的任何金融债务）， （ii）该担保被表述为从属于财务文件项下该附属附属公司的负债，且（iii）没有任何违约事件正在继续或将因该母公司的该等财务债务被筹集或发行而发生；（c）集团成员给予集团另一成员的因现金池而产生的任何信贷，集团的抵销或其他现金管理安排或与所提供服务或费用分配有关的其他信贷；（d）第22.7条（金融负债）允许的；（e）根据第22.9条（收购和合并）；（f）资产证券化方案或其他应收款保理交易惯常类型的流动性贷款，就任何资产证券化方案或第22.6条另有许可的应收款保理交易（处置）提供；（g）正常业务过程中的正常贸易信贷；
210167783821_6（h）提供的担保：（i）由任何债务人就另一债务人的负债提供的担保；（ii）由集团成员就债务人的负债提供的担保；（iii）由集团成员（其并非债务人）就集团另一成员（其并非债务人）的负债提供的担保；（iv）由债务人就集团任何其他成员的负债提供的担保，以该等负债本可由该债务人在不违反本协议的情况下直接承担；或（v）由债务人就非债务人的集团任何其他成员的负债承担责任，但条件是集团其他成员必须在根据本款（v）作出的担保获授后30天内根据第30.11条（额外担保人）成为额外担保人；（i）在相同构成许可付款或许可处置（不是现金或现金等价物的许可处置）的范围内；（j）贷款，向被收购的相关人士或其一家或多家子公司提供信贷、担保及其他具有向集团成员公司出借款项效力的交易（每一项为“出借交易”），涉及该成员公司根据第22.9条（收购和合并）允许进行的收购，但所有借贷交易的未偿本金总额（当相关借贷交易的受益人在相关收购完成后成为集团成员时，该本金金额应被视为不再为此目的未偿，前提是此类借贷交易是向被收购人或其子公司进行的或有利于其）在任何时候不得超过300,000，000欧元；（k）SSN Finance子公司根据“SSN Finance子公司”定义所设想的任何贷款或信贷，或任何母公司将发行优先担保票据的收益转贷给公司；（l）向资产证券化子公司提供的任何贷款或其他信贷以及由其发行的任何票据，以及随时间推移应支付的其他金额，由与任何资产证券化计划或应收款保理交易有关的应收款的买方使用递延购买价格结构，包括根据融资或经营租赁应付的金额；（m）集团成员根据资产过户或资金过户作出的任何贷款；（n）集团成员向Wider集团成员作出的任何贷款，如果该贷款的收益为，或将（不论是直接或间接）使用：211167783821_6（i）就应付给契约受托人的任何金额（即高收益票据受托人金额）向高级无抵押票据的契约受托人支付款项；（ii）根据优先有抵押票据文件支付款项；（iii）前提是没有发生违约事件并且正在继续或将因此发生，为许可的付款提供资金；或（iv）在违约事件继续进行期间的任何时间，在《债权人间协议》不加禁止的范围内为允许的付款提供资金；（o）集团任何成员授予Wider集团任何成员的信贷，如果根据该协议未偿还的金融债务与正常业务过程中的集团内部服务有关；（p）在根据第22.6条（处置）允许转让的情况下就租赁转让提供的任何惯常所有权担保；（q）在正常贸易过程中，由于认购人被允许的条款而授予的任何贷款，据此，在提供该等服务后的一段期间内，其无须为向其提供的服务付款；（r）集团成员向任何人士借出任何受限制人士认购的股权所得款项或直接或间接提供予次级股东贷款的收益，该成员（不包括本协议项下任何或所有设施的强制性预付款项以其他方式应用的任何该等收益）；（s）提供任何有限追索权；（t）与任何租金担保有关的任何反担保；（u）与财务债务有关的除外，根据许可收购获得的个人或企业提供的担保；（v）关于许可处置的任何递延对价，最高不超过出售对价的25%；（w）就许可交易订立的任何贷款和担保，或向许可合资企业提供的任何贷款或担保；（x）所提供的贷款，就公司间现金管理安排或在正常业务过程中产生的相关活动，授予信贷或提供担保，或订立任何具有集团任何成员向任何合营企业出借款项效力的交易；（y）以预付费用形式的预付款， 只要这些费用是按照集团相关成员的惯常贸易条款支付的；212167783821 _ 6（z）作出的贷款、授出的信贷、提供的担保或集团任何成员进行的任何具有出借资金效力的交易构成（i）与现金管理、现金池、金库、存管、透支、信用卡或借记卡、p卡（包括采购卡或商业卡）、电子资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退回的支票集中度、受控支付、密码箱、账户对账、报告和贸易金融服务或其他现金管理和现金池安排，以及（ii）集团任何成员公司就日常业务过程中订立的银行和财务安排的日间风险敞口；（aa）就所提供的任何启动融资或种子资金提供的贷款任何该等贷款的总值不得超过（i）25,000，000欧元及（ii）总资产的1.00%两者中较高者；（bb）集团任何成员向其雇员作出的任何贷款：（i）在其雇员的正常受雇过程中；或（ii）为其雇员、董事、高级人员或集团顾问行使购股权或购买股本提供资金，但所有此类贷款的本金总额在任何时候均不得超过10,000，000欧元（或等值的其他货币）；（CC）与所提供的过剩容量网络服务有关的任何贷款或担保就该等过剩产能网络服务应付予集团任何成员公司的价格，不少于集团相关成员公司提供该等过剩产能网络服务所招致的成本；（dd）集团任何成员公司就集团任何成员公司在税务方面的任何义务向任何税务机关授予的任何担保或类似承诺，以便利集团任何成员公司的清盘提供设施代理应已首先收到公司的确认，即根据与该税务机关的讨论和公司的合理假设，公司不认为该担保或类似承诺下的负债将超过15,000，000欧元（该确认将由公司审计师的信函暂时支持，确认基于公司对该等税务责任的计算，公司的确认是对该等税务责任的合理评估）；（ee）有关任何许可的业务部门交易；（ff）有关任何可接受的合资企业；及（gg）集团任何成员提供的贷款、授出的信贷或提供的担保不属于本条款22.13任何其他款（贷款和担保），在任何时候，总额不超过150,000，000欧元（或等值的其他货币）和总资产的3%，以较高者为准。213167783821 _ 622.14股东贷款（a）各债务人将促使受限制人士在任何时候向集团任何成员提供任何金融债务（许可付款除外），该等受限制人士须按融资代理人满意的条款及条件及证券提供人的加入契据订立次级股东贷款质押（每份于向集团该成员提供任何该等金融债务之日起60天内），并向融资代理人提供其合理要求的文件及证据，以证明受限制人士订立该等次级股东贷款质押及证券提供人的加入契据的权力及同样构成该受限制人士的有效及具法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须（在适用范围内）具备与附表2（条件先决条件文件）所述法律意见中作出的基本相似的资格；及（ii）将该等质押通知集团相关成员。（b）各债务人应确保每笔次级股东贷款作为该借款人和贷款人之间的贷款记录在案，并受比利时王国、卢森堡、特拉华州、科罗拉多州、纽约州、荷兰或英格兰和威尔士的法律管辖。（c）如任何受附属股东贷款质押（各自为“附属股东贷款的现有质押”）规限且受比利时王国法律管辖的现有附属股东贷款被修订或重述，使其受比利时王国法律以外的任何法律管辖，则各债务人将促使在该现有附属股东贷款的管辖法律被修订或重述之日或之前， 受该法律管辖的次级股东贷款的等价质押是根据与次级股东贷款的相关现有质押一致的条款以及担保代理人满意的条款订立的，各债务人应提供，同时：（i）融资代理持有其可能合理要求的文件及证据，证明有关受限制人士有权就次级股东贷款进行等值质押，且同样构成该受限制人士的有效及具法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须（在适用范围内）符合与附表2（条件先决条件文件）所提述的法律意见中所作出的基本相似的资格；及（ii）将该等质押通知集团相关成员。22.15知识产权除本协议另有许可外，每一义务人将并将促使其作为集团成员的每一家子公司：（a）进行此类登记并支付必要的费用和类似的金额，以保持登记任何成员拥有的知识产权
214167783821_6本集团，并不时对本集团整体业务的开展具有重要意义；（b）采取必要且商业上合理的步骤（包括但不限于提起法律诉讼），以防止第三方侵犯上文（a）段所述的知识产权，以及（在不损害上文（a）段的情况下）采取合理可行的其他步骤，以维护和维护其在这些权利中的权益，除非不这样做不会产生或合理地可能产生重大不利影响；（c）确保与任何第三方就上文（a）段所述知识产权订立的任何许可安排是按公平条款和在正常业务过程中订立的（为免生疑问，其中应包括，与按正常商业条款进行的外包有关而订立的任何该等许可安排），且不会产生或合理地可能产生重大不利影响；（d）不允许上述（a）段所指的任何知识产权的任何登记被放弃、取消或失效，或对任何因非使用而放弃或以其他方式提出的索赔承担责任，其范围相同，或合理地可能产生重大不利影响；及（e）支付所有费用，并遵守其根据，任何对集团整体不时进行业务具有重要意义的知识产权许可。22.16股本身为集团成员的每名债务人将不会、亦不会促使集团任何成员（为容许根据第22.9（b）（iii）条（收购及合并）或根据第22.23条（内部重组）允许的有偿付能力清算而就集团的该等其他成员而言除外）减少其资本或购买或赎回其任何类别的股份或其任何其他拥有权权益，除以下情况相同外：（a）构成许可付款；（b）构成许可交易；（c）涉及减资、以名义金额购买或赎回其任何类别的股份；（d）涉及减资、购买或赎回其任何类别的股份，这些股份由或将由集团的另一成员公司持有或转让；（e）是对债务人的付款（或者，如果不是直接支付，导致产生债务人或集团成员对债务人的应收款项，从而影响资本减少或股份赎回）；（f）是非债务人向另一非债务人的付款；215167783821_6（g）是通过损失合并进行的；（h）就非债务人的集团成员而言，是第22.11条（限制性付款）允许的其他情况；或（i）涉及注销集团任何成员或任何债务人的股本。22.17股份担保各债务人将不会、也不会促使集团任何成员将发行任何类别的股份，但条件是：（a）尽管有下文（b）段的规定，债务人可向集团成员以外的任何人发行股份，且无须促使该等股份被押记或质押给受益人，提供了该等股份发行不会导致控制权变更；（b）集团任何成员公司可向集团任何其他成员公司发行股份或以其他方式从集团任何其他成员公司取得额外权利，但条件是（如集团有关成员公司的任何现有股份被抵押或质押给任何受益人）该等股份根据担保文件的条款被抵押或质押给受益人，且同时向担保代理人交付了相关股份凭证以及空白的股票转让表格（或同等文件）连同证券代理人可能合理要求的其他文件和证据及法律意见；（c）公司可向Telenet Group NV发行股份提供该等股份根据担保文件的条款向受益人抵押或质押，并同时向担保代理人交付有关股份证书及与其有关的空白股份转让表格（或同等文件）连同该等其他文件及证据及证券代理人可能合理要求的法律意见；（d）集团任何成员可根据经批准的股票期权的行使发行股份；（e）集团任何成员可发行股份作为第22.9条（收购及合并）所允许的收购或合并或合并的一部分， 但发行该等股份不会导致控制权变更；及（f）集团任何成员（非义务人）可按其在该等股本中的权益按比例向集团该成员股本的所有持有人发行股份，但条件是，如集团该成员的任何现有股份根据任何担保文件被抵押或质押给任何受益人，发行后向集团任何其他成员公司发行的股份按上文（b）段的规定向受益人押记或质押。216167783821 _ 622.18组成文件各义务人不会、也不会促使集团任何成员以任何会或合理可能对根据担保文件授予有担保方的集团任何成员的股份或合伙权益产生重大不利影响（就价值、可执行性或其他方面而言）的任何押记或质押的方式修订其组成文件。22.19 ERISA（a）每一义务人必须确保其在任何时候不得设立、维持、向任何计划作出贡献，或被要求或允许向任何计划作出贡献，或成为任何计划的担保人。（b）任何债务人都不会采取其知道合理可能导致其就ERISA关联公司的任何计划承担任何责任的任何行动。22.20内容交易（a）尽管本协议有任何其他规定，任何内容交易均不得受本协议任何条款的限制（也不得被视为构成对任何允许的例外情况的利用），任何内容交易的实施也不得构成违反任何财务文件的任何条款，前提是：（i）任何内容交易的现金收益根据第10.3条（处置收益的强制性预付款）适用；（ii）在对该内容交易给予形式上的效力后，本集团继续遵守第21.2条（净总债务与综合年化EBITDA之比）；及（iii）于完成该等内容交易时，并无发生违约事件且仍在继续，且不会因该等内容交易而发生违约事件。（b）此后根据内容交易成立的任何合资企业将不受本协议的任何限制。22.21 [保留] 22.22进一步保证（a）公司应在遵守商定的安全原则的前提下：（i）在截止日期后的60天内，确保集团的足够成员成为作为义务人的一方，以满足参照原始财务报表测试的80%安全测试，此后，在符合以下但书的情况下，除非本第22条（一般盟约）另有规定，促使在每个财政年度结束时满足80%的安全测试，而该测试是参照最近根据第20.1条（财务报表）交付并在随附的相关合规证书中证明的与集团有关的年度财务信息217167783821_6进行计算的；及（ii）根据第22.5条（负面质押）和第29.3条（解除担保）允许的任何担保权益，促使成为缔约方的集团每一成员作为义务人如被要求满足80%安全测试，则应已在其作为义务人加入本协议之日或之前向安全代理人交付一份或多份根据80%安全测试授予资产担保的担保文件，但不包括在任何集团被排除的子公司或合资企业中的任何股份、所欠应收款或任何其他权益，或担保代理人同意的任何其他资产可被排除在根据担保文件授予的担保权益之外（但担保代理人不得同意在未经多数贷款人事先同意的情况下将债务人的任何资产的账面净值超过10,000，000欧元（或其等值的其他货币）从担保中排除（不得被无理扣留或延迟）），但就上文第（二）款而言，集团的任何成员或任何被要求成为义务人的许可关联母公司（如适用）均有权成为义务人，而无需在其加入本协议时向担保代理人交付任何担保文件，条件是此类担保文件应在其作为本协议义务人加入后60天内交付给担保代理人（或如果在本条款22.22（e）段（进一步保证）中提及的60个营业日宽限期结束时更长）。（b）在以下情况下，违反上述（a）段的行为不构成违约：（i）集团的一名或多名成员根据第30.11条（附加担保人）成为担保人， 在公司交付证明80%安全测试未获满足的合规证书后60天内；及（ii）设施代理（合理行事）信纳，如果该等合规证书是根据集团的该等成员在该日期为担保人而编制的，则该80%安全测试将在相关财政年度结束时获得满足。（c）就本协议任何规定要求债务人或集团任何成员交付担保文件以便为融资方的利益提供任何担保或担保而言，担保代理人同意在合理可行的情况下尽快签署提交其执行的任何此类担保或担保文件。（d）为确定80%安全测试是否在本协议项下的任何时间得到满足，但根据上文（a）段在财政年度结束时除外，或为确定80%安全测试是否将在处置或其他交易完成后得到满足或
218167783821_6以确定资产是否需要保留或成为担保对象，以符合根据上文（a）段或其他规定的80%安全测试（在任何此类情况下，“测试时间”）：（i）80%安全测试应使用紧接测试时间之前的财政季度的财务报表（以及在下文（e）段的情况下，包括根据第30.9条（允许的附属集团指定）交付的财务信息）、调整后的交易形式（在下文（e）段的情况下，指指定许可关联母公司为借款人和/或担保人，并将许可关联母公司的子公司纳入集团成员，按照第30.9条（许可附属集团指定）所载的方式，正就其进行80%的安全测试，以及在该财政季度结束后发生的亦须满足80%安全测试的任何其他交易；及（ii）集团的任何成员（其中（a）并非义务人及（b）并无根据80%安全测试就资产授予担保，各自均根据本条第22条（一般契诺）对担保代理人有利，在确定产生不低于80%合并EBITDA的集团成员是否已加入为80%安全性测试的目的的担保人时，应将其排除在分子（但不包括分母）之外。（e）在任何获许可的附属集团指定日期起计60个营业日的日期当日或之前，公司须向设施代理人交付一份由公司获授权签字人签署的证明，确认整个集团（如紧接获许可的附属集团指定日期前已存在）的80%安全测试（按合并基准（根据上文（d）段计算）及获许可的附属母公司及其附属公司）已获满足。22.23内部重组（a）任何债务人（为此目的，“前任债务人”）未经多数贷款人事先书面同意，不得在有偿付能力的基础上对任何借款人、作为重要子公司的任何债务人或公司进行清算（“溶剂清算”），除非：（i）在溶剂清算时或之前，某人（“继承实体”）获得了前任债务人的几乎所有资产并承担了几乎所有的负债（“清算转移”），不包括合同项下无法转让的任何权利或将在溶剂清算时得到满足或解除的负债，按公平原则并经充分考虑；（ii）继承实体与前任债务人所在的组织地在同一司法管辖区，且为：（a）现有债务人；或219167783821_6（b）公司的附属公司或任何许可的附属母公司的附属公司根据第30.10条（额外借款人）或第30.11条（额外担保人）的规定，有权成为（且随后确实成为）债务人；（iii）除前任债务人将转让给其但并非因溶剂清算而直接产生的债务外，继任实体并未就溶剂清算产生任何额外的重大负债；（iv）在先前就前任债务人的股份或资产规定的范围内，融资各方被授予对继承实体的股份和/或资产的第一级担保权益（但仅限于公司或任何借款人以外的任何前任债务人在任何时间的情况下，在遵守80%安全测试所需的范围内）；（v）没有发生违约事件，并且正在继续或将由清算转让或溶剂清算产生；（vi）紧接溶剂清算后，以下文件以融资代理先前批准的格式（根据多数贷款人的指示行事）分别交付给融资代理：（a）继任实体董事的偿付能力声明副本，尽其所知和所信确认，继任实体在紧接溶剂清算之前和之后的资产负债表具有偿付能力， 附有有关继任实体的核数师或其他顾问的任何报告，而该等董事为作出该等声明所依赖；（b）前任债务人和继任实体（在法律要求的范围内）批准清算转让和/或溶剂清算（如适用）的决议副本；（c）前任债务人的董事就溶剂清算作出的法定声明副本（在法律要求的范围内）；（d）与清算转让有关的已签署转让协议副本；（e）继承实体的律师出具的法律意见，确认（i）继承实体和前任义务人各自的适当行为能力和成立，（II）继承实体订立和履行其在本协议和其作为一方的任何其他财务文件项下的义务的权力和授权，以及（III）使220167783821 _ 6清算转让生效的转让协议具有法律约束力并可根据其条款强制执行。（b）集团任何成员公司（任何借款人及公司除外）的破产清算、解散或其他重组须获准进行，但因该破产清算、解散或其他重组而分配的任何款项或资产须分配予集团其他成员公司。22.24有限条件交易（a）就与有限条件交易有关的任何正在采取的行动而言，为确定是否遵守本协议的任何规定，其中要求任何此类行动（如适用）没有发生、正在继续或将导致违约或违约事件（如适用），该条件应由公司选择视为满足，只要在就此类有限条件交易订立最终协议（或其他相关最终文件）之日不存在违约或违约事件（如适用）。为免生疑问，如公司已根据本款（a）项第一句行使其选择权，且任何违约或违约事件发生在有关有限条件交易的最终协议于该有限条件交易完成前订立的日期之后，则任何该等违约或违约事件应被视为未发生或仍在继续，以确定是否根据本协议允许就该有限条件交易采取任何行动。（b）为确定是否遵守本协议任何规定而采取的与有限条件交易有关的任何行动，其中要求计算任何财务比率或测试，包括净优先债务与综合年化EBITDA或净总债务与综合年化EBITDA的比率，或本协议中规定的测试篮子，包括在每种情况下以总资产或综合年化EBITDA的百分比或倍数（如适用）计量的篮子，根据公司的选择（公司选择就任何有限条件交易行使该选择权，即“LCT选择”），确定根据本协议是否允许该行动的日期应被视为就该有限条件交易订立最终协议（或其他相关最终文件）的日期（“LCT测试日期”），前提是公司有权随后全权酌情选择，该等有限条件交易的完成日期，而非LCT测试日期作为适用的确定日期，且如果在给予有限条件交易及与之有关的其他交易（包括任何金融债务的产生及其收益的使用）的备考效力后，酌情且与本协议所载的备考调整条款一致，公司，经许可的附属母公司或集团的任何成员本可在相关的LCT测试日期按照相关的221167783821_6比率、测试或篮子采取此类行动，该比率、测试或篮子应被视为已被遵守。（c）如公司已作出LCT选择，而截至LCT测试日期已确定或测试符合规定的任何比率、测试或篮子因公司任何该等比率、测试或篮子的波动（包括由于综合年化EBITDA或总资产的波动）而超出， 在相关交易或行动完成时或之前，经许可的关联母公司和集团任何成员或受有限条件交易约束的个人或资产（如同此类定义中对公司或集团成员的每一处提及均指该个人或资产），该等比率、测试或篮子金额将不会被视为已因此类波动而被超过。倘公司已就任何有限条件交易作出LCT选择，则就本协议项下任何比率、测试或篮子可用性的任何后续计算而言，于相关LCT测试日期或之后，以及在该有限条件交易完成或该有限条件交易的最终协议终止或未完成该有限条件交易的日期（以较早者为准）之前，任何该等比率，测试或篮子应在假定此类有限条件交易和与此相关的其他交易（包括任何金融债务的发生及其收益的使用）已经完成的情况下，以备考基础计算。22.25集团重新指定公司可随时向融资代理交付通知（“集团重新指定通知”），为本协议的目的指定公司的任何控股公司和/或任何许可关联母公司的任何控股公司为“新的集团托普科”，但前提是考虑到公司为贷款人的利益将采取的任何行动，融资代理（合理行事）认为不会对贷款人的利益造成重大损害。22.26担保文件–尽管有任何财务文件的任何其他规定，但管辖权的变更：（a）SuperHoldco（只要它不是集团成员）和任何不是集团成员但提供了受比利时法律管辖的担保的其他人（每个人都是“比利时法律担保提供者”）应被允许改变其公司管辖权（包括由于合并），但前提是：（i）在公司管辖权变更之前，比利时相关法律担保提供者应与担保代理人协商（合理行事），以期采取步骤（解除和重新采取相关担保除外）以确保相关担保的持续性和有效性，并应采取所有此类商业上合理的步骤以确保相关担保的连续性和有效性；和
222167783821_6（ii）如无法根据上文第（i）款采取任何步骤，则相关比利时法律担保提供人（或其继承人、受让人或合并后的存续人）应在公司管辖权发生任何变更之日之前订立替代担保（“替代担保”），条款如下：（a）与相关现有担保一致；（b）使担保代理人（合理行事）满意，及担保代理人应获授权在比利时法律担保提供者进入替换担保后解除相关现有担保；及（b）已提供受比利时法律管辖的担保的集团任何成员（各自为“集团比利时法律担保提供者”）应被允许改变其公司管辖权（包括根据第22.9条（收购和合并）通过合并的方式），但前提是：（i）在公司管辖权发生此类改变之前，相关集团比利时法律担保提供人应与担保代理人（合理行事）协商，以期采取步骤（解除和重新采取相关担保除外），以确保相关担保和/或相关担保文件项下义务的持续性和有效性，并应采取所有此类商业上合理的步骤，以确保相关担保和/或相关担保文件项下义务的连续性和有效性；（ii）如果无法根据上文第（i）款采取任何步骤，相关集团比利时法律担保提供人（或其继任者、受让人或合并后的存续人）应在任何变更公司管辖权的日期之前根据以下条款订立替代担保（“集团替代担保”）：（a）与相关现有担保一致；和（b）使担保代理人（合理行事）满意，且担保代理人应被授权在集团比利时法律担保提供人进入集团替代担保后解除相关现有担保。23.违约23.1违约事件第23.2条（不付款）至第23.15条（违反财务比率后的加速）中规定的每一项事件或情况均为违约事件。223167783821 _ 623.2未付款债务人不在到期日以财务文件要求的方式支付其根据财务文件应付的任何款项，除非相关款项已在到期日的三个营业日（如为本金金额）或五个营业日（如为其他金额）内全额支付。23.3违反其他义务（a）债务人不遵守第22.4（Pari Passu Ranking）、22.5（Negative Pledge）、22.6（Disposals）、22.9（Acquisitions and Mergers）、22.11（Restricted Payments）、22.13（Loans and Guarantees）或22.17（Share security）中的任何一条，除非不遵守：（i）能够补救；及（ii）在融资代理向公司发出违约通知及任何债务人知悉不遵守情况后的较早日期后30天内得到补救。（b）债务人不遵守财务文件的任何其他条款（除（a）第23.2条（不付款）或上文（a）段及（b）段所提述的任何条款（不损害第23.15条（违反财务比率后的加速）或第23.17条（Springing Covenant循环融资加速））、第21条（财务契约））外，除非不遵守：（i）能够补救；及（ii）在融资代理向公司及任何债务人知悉不遵守情况后的较早日期起计30天内获补救。（c）在清理期间（定义见下文），第19条（陈述和保证）、第22条（一般契诺）和第23条（违约）中对集团、重要附属公司或集团任何成员的提述将不包括任何根据许可收购而被收购的人，前提是相关事件或情况，如果没有本款（c）的实施，将导致违约：（i）在该许可收购日期之前存在；（ii）能够在清理期间进行补救且正在采取合理步骤，已知悉该等事件或情况，以确保该等事件或情况正在得到补救；（iii）并非由集团任何成员采购或批准；及（iv）没有导致或无法合理预期有， a实质性不利影响。224167783821_6“清理期”是指自本款（c）所述任何许可收购完成之日起，至其后180天之日止的期间。23.4失实陈述义务人在任何财务文件中或与其有关的任何财务文件中作出或重复的陈述或保证，或在根据任何财务文件或与其有关的任何文件中由任何义务人或代表任何义务人交付的任何文件中作出或重复的陈述或保证，在作出或被视为重复时，在任何重大方面均不正确或具有误导性，除非导致虚假陈述或违反保证的情况：（a）能够补救；及（b）在设施代理发出通知及义务人知悉虚假陈述或违反保证的较早日期起计30天内得到补救。23.5交叉违约和交叉加速发生在集团成员或SuperHoldco或在许可的关联集团指定日期后，许可的关联公司Holdco方面的任何以下情况：（a）根据下文（c）段，其任何金融债务未在到期和应付时得到支付（在任何最初适用的宽限期届满后）。（b）除下文（c）段另有规定外，其任何金融债务：（i）提前到期应付；或（ii）能够由债权人或代表债权人宣布提前到期应付或被要求偿付，在每种情况下，都是由于违约事件或具有类似效果的任何规定（无论如何描述）。（c）根据本条第23.5条（交叉违约和交叉加速），不应构成违约事件：（i）如果本金总额（或，如果与套期保值协议有关的相关金融债务，上文（a）或（b）段所指明的任何事件所涉及的所有金融债务的金额或价值（如适用）低于75,000，000欧元（或其等值的其他货币）；（ii）如果根据本第23.5条（交叉违约和交叉加速）本来会导致违约事件的情况正在通过适当行动善意地提出异议；（iii）如果根据本条第23.5款（交叉违约和交叉加速）本来会导致违约事件的情况是关于以现金作抵押的金融债务和225167783821 _ 6该等现金可用于清偿该金融债务；（iv）如果根据本条款第23.5条（交叉违约和交叉加速）本来会导致违约事件的情况是关于本协议允许的本集团成员对本集团另一成员所欠的金融债务；（v）在允许的收购导致某人成为本集团成员的情况下，仅因该被收购人的财务债务仅因该被收购人的许可收购而产生的违约事件（无论描述如何）而在该许可收购完成后的180天内，前提是该等金融债务在该期间不会过早到期应付或不会以其他方式加速；（vi）如有关金融债务与因集团或集团成员公司的任何控股公司的任何金融债务在任何时间再融资或赎回而发生终止事件的对冲协议有关；（vii）如有关金融债务与弹簧契约循环融资有关；或（viii）如有关金融债务由跟单信用证或信用证覆盖，附属融资项下的银行担保、赔偿或其他跟单授信。23.6破产（a）就物资组成员而言发生以下任何情况：（i）它现在或就任何法律而言被视为无法在债务到期或资不抵债时支付其债务（在staat van staking van betalingen/est en é tat de cessation de paiments中）；（ii）它承认无法在债务到期时支付其债务；（iii）它一般暂停支付其任何债务或宣布打算这样做；（iv）由于实际或预期的财务困难，它开始与任何债权人就其任何债务的重新安排进行一般性谈判（不包括以其身份的任何财务方）；或（v）就其总额超过10,000，000欧元（或等值）的任何债务宣布暂停。
226167783821_6（b）美利坚合众国：根据美国或美国任何州或哥伦比亚特区的法律组建、组织或成立的任何材料集团成员，或在美国居住或拥有住所、营业地或财产（每个“美国义务人”）：（i）书面承认其无力或一般无法在此类债务到期时支付其债务；（ii）为债权人的利益进行一般转让；（iii）应已指定接管人、托管人，受托人或类似官员，或接管人、托管人、受托人或类似官员，应已在由该义务人或重要附属公司提起或针对该义务人或重要附属公司提起的程序中占有其全部或基本全部资产，且该等委任不得已解除或该等管有不得在其生效日期后60天内终止，或该义务人或重要附属公司应已同意或默许该等委任或管有；（iv）应已在破产情况下提出救济申请，美利坚合众国或其任何州的破产法或类似法律，或根据该等法律针对任何该等义务人或重要附属公司提出的非自愿救济申请，不得在该非自愿申请提出后60天内被驳回或终止；或（v）未能在任何法律程序启动后45天内解除或获得中止以强制执行任何扣押物，针对该义务人或材料子公司的全部或基本全部资产主张的扣押或类似程序。23.7破产程序（a）除下文规定外，就物资组成员而言，发生以下任何情况：（i）采取任何步骤是为了暂停或与其任何债权人的组成、转让或类似安排；（ii）为审议任何有关其清盘、管理、审查或解散的决议（或呈请）或任何该等决议获得通过而召开该会议；（iii）任何人就其清盘、管理、审查、解散向适当的法律当局提出呈请或提交文件，破产（faillite/faillissement）或司法组成（concordat judiciaire/gerechtelijk akkoord）；（iv）就其清盘、行政、审查、解散、破产（faillite/faillissement）或司法组成（concordat judiciaire/gerechtelijk akkoord）作出命令；227167783821 _ 6（v）任何清盘人、破产受托人、审查、司法保管人、强制管理人、接管人、行政接管人、管理人、voorlopig bewindvoerder/administrateur judiciaire或类似人员获委任；（vi）其董事或其他高级人员要求委任清盘人、破产受托人、审查、司法保管人、强制管理人、接管人（b）上文（a）段不适用于：（i）属于许可交易的任何步骤或程序；（ii）债权人提出的要求清盘的呈请，该呈请正受到善意和尽职的质疑，或正在努力采取步骤补救呈请的理由及（在每宗个案中）有关呈请于90日内（或根据法院中止程序命令适用的任何较长期间结束后的30日内）或多数贷款人可能同意（合理行事）的较长期间内解除或剔除；（iii）根据第22.23条（内部重组）进行的任何有偿付能力清算或解散；或（iv）任何可证明令融资代理人信纳为无聊、无理取闹或滥用法院程序的行动或程序（在任何该等行动或程序已开始后的30日内）。23.8债权人程序任何扣押、扣押、执行、执行或温室扣押（uitvoerend of bewarend beslag/saisie ex é cution ou conservatoire）或类似事件影响Material Group成员的任何资产，其总价值为75,000，000欧元或更多，且（在温室扣押或扣押的情况下）不在90天内解除。23.9类似程序任何与第23.6条（破产）至第23.8条（债权人程序）（包括在内）规定的任何事件具有同等效力的任何事项，均应根据任何适用司法管辖区的法律就任何重大集团成员发生。23.10停止营业义务人或集团成员停止，或威胁停止， 在会产生重大不利影响的情况下开展业务，但以下情况除外：（a）作为许可交易的一部分；或228167783821_6（b）作为本协议允许的任何处置的结果。23.11财务文件的有效性（a）集团任何成员公司或任何次级债权人履行其在财务文件项下的任何付款或其他重大义务均为或成为非法。（b）债务人或次级债权人否定财务文件或证明有否定财务文件的意图。23.12债权人间协议（a）任何债务人、集团成员或次级债权人不履行其在债权人间协议项下的重大义务或违反其条款，除非不遵守情况：（i）能够补救；以及（ii）在融资代理向公司发出违约通知和任何债务人知悉不遵守情况的较早日期后的30天内得到补救。（b）债权人在债权人间协议中作出的陈述或保证在任何重大方面均不正确，除非引起虚假陈述或违反保证的情况：（i）能够补救；及（ii）在设施代理人发出通知且债务人知悉虚假陈述或违反保证的较早日期后的30天内得到补救。23.13许可证的丧失任何许可证全部或部分：（a）终止、暂停或撤销或不保持完全有效或以其他方式到期，并且在任何情况下在其到期前（在每种情况下，不以具有实质上同等效力的许可证（s）取代）不以将产生或合理地可能产生重大不利影响的方式续期；或（b）以将产生或合理地可能产生重大不利影响的方式修改或被违反。23.14重大不利变化发生会或有合理可能产生重大不利影响的任何事件或一系列事件。229167783821 _ 623.15违反财务比率后的加速复合循环融资指示集团指示融资代理根据第23.17条（Springing Covenant循环融资加速）因违反第21.2条规定的承诺（净总债务与综合年化EBITDA之比）而采取任何行动。23.16加速如果违约事件仍在继续，如果多数贷款人如此指示，融资代理应通过通知公司：（a）取消全部或任何部分的Total Telenet额外融资承诺、Total循环融资A承诺，循环融资B承付款和/或附属融资承付款总额（如果尚未根据第23.18条（自动加速）取消）；和/或（b）声明财务文件项下的全部或部分未偿金额（或任何附属融资或跟单贷项下的任何未偿金额的现金保障）为：（i）立即到期应付；和/或（ii）由融资代理根据多数贷款人的指示按要求支付。任何根据本条第23.16（acceleration）条发出的通知将根据其条款生效。23.17 Springing Covenant循环融资加速如果发生违反第21.2条规定的承诺（净总债务与综合年化EBITDA之比）且该承诺仍在继续，但以第21.4条（治愈条款）中的补救期届满为限，如果复合循环融资指示小组如此指示，融资代理应，向公司发出通知：（a）取消与任何Springing Covenant循环融资有关的全部或任何部分承诺（展期贷款除外）及任何相关的附属融资承诺；（b）要求与属于Springing Covenant循环融资的Telenet附加融资有关的全部或部分循环融资未偿还和/或任何Telenet附加融资未偿还立即到期应付，据此，它们应立即到期应付，连同这些弹簧盟约循环设施的所有应计利息以及这些弹簧盟约循环设施下的义务人应支付的所有其他款项；（c）宣布与属于弹簧盟约循环设施的Telenet附加设施有关的全部或部分循环设施未结款项和/或任何Telenet附加设施未结款项应按要求支付，据此
230167783821 _ 6它们应立即成为应付款项，由融资代理人根据复合循环融资指示小组的指示要求支付；（d）宣布任何Springing Covenant循环融资项下每笔跟单信贷的现金保障立即到期应付，届时应立即到期应付；（e）宣布任何Springing Covenant循环融资项下每笔跟单信贷的现金保障应按要求支付，届时，应设施代理人根据复合循环设施指示小组的指示要求立即支付；（f）宣布附属设施项下与任何弹簧契约循环设施有关的全部或任何部分未付款项（或与该等款项有关的现金保障）立即到期应付，届时，这些款项应立即到期应付；和/或（g）声明附属设施项下与任何Springing Covenant循环贷款有关的未偿还款项（或与这些款项有关的现金保障）的全部或任何部分应按要求支付，届时，这些款项应立即按设施代理人根据复合循环贷款指示小组的指示按要求支付。根据本条第23.17条（Springing Covening循环设施加速）发出的任何通知将根据其条款生效。23.18自动加速如果发生第23.6（b）（二）、（b）（三）或（b）（四）条（破产）中描述的违约事件，或在美国债务人自愿或非自愿破产中输入救济令时，美国借款人根据本协议提取的所有未偿预付款将立即自动到期应付，并且如果尚未根据本协议取消，则Telenet额外融资承诺总额和循环融资承诺总额、循环融资A承诺总额和循环融资B承诺总额（在每种情况下与此种预付款相关的范围内）将，立即自动取消。23.19不包括的事项（a）尽管有财务文件的任何其他条款：（i）没有允许的交易；（ii）除第23.2条（未付款）规定的违约事件外，没有违反对冲协议或附属融资文件的任何陈述、保证、承诺或其他条款（或违约或违约事件）；以及（iii）没有撤回事件，应（或应被视为）构成违反财务文件中的任何陈述、保证或承诺，或导致违约或违约事件的发生231167783821_6，并应根据财务文件的条款得到明确允许。（b）就本条款而言，“退出事件”是指：（i）欧洲联盟任何参与成员国退出欧洲联盟参与成员国的单一货币（即欧元）；（ii）欧洲联盟任何现任或前任参与成员国的政府将欧元重新命名为任何其他货币；和/或（iii）任何成员国退出欧洲联盟（或任何投票或全民投票选择退出）。24.行政当事人24.1代理人的委任和职责（a）每一财务当事人（设施代理人和担保代理人（视情况而定）除外）不可撤销地指定每一代理人根据财务文件并就财务文件担任其代理人。（b）各财务方不可撤销地授权各代理人：（i）履行职责，行使财务文件项下具体赋予其的权利、权力和酌处权，以及任何其他附带权利、权力和酌处权；（ii）执行明示由该代理人签署的每一份财务文件。（c）每个代理人仅具有财务文件中明确规定的职责。根据第2.6条（担保代理人作为共同债权人）的条款，这些职责完全是机械和行政性质的。24.2授权牵头安排人的作用除财务文件中具体规定外，任何授权牵头安排人均不对任何其他方就任何财务文件承担任何种类的义务。24.3无受托责任财务文件中的任何规定均不使管理方、信用证银行或任何附属融资贷款人成为任何其他方或任何其他人的受托人或受托人。任何管理方、信用证银行或任何附属融资贷款人都无需以信托方式持有就财务文件向其支付或由其为一方收回的任何款项，或有责任对这些款项的利息进行会计处理。232167783821 _ 624.4行政当事人的个人职务（一）也是贷款人的， 每个管理方在财务文件下与任何其他贷款人拥有相同的权利和权力，并可以行使这些权利和权力，就好像它不是一个管理方一样。（b）每一管理方、每一信用证银行和每一附属融资贷款人可：（i）与债务人或其相关实体开展任何业务（包括作为任何其他融资的代理人或受托人）；（ii）保留其根据财务文件或与其与债务人或其相关实体开展的任何其他业务有关的任何利润或报酬。24.5依赖每名代理人及每间信用证银行可：（a）依赖其认为真实及正确并已由适当人士签署或经适当人士授权签署的任何通知或文件；（b）依赖任何人就任何可合理地假定在其知悉范围内或在其核实权力范围内的事项所作的任何陈述；（c）除非上下文另有要求，假定一名义务人所作的任何通信是代表每名义务人并在其同意及知悉的情况下进行的；（d）从事，支付并依赖其选定的专业顾问（包括代表相关代理人以外的一方的顾问）；（e）通过其人员和代理人根据财务文件行事。24.6多数贷款人的指示（a）如果每个代理人在行使财务文件中未明确规定的任何权利、权力或酌处权或任何事项时按照多数贷款人、超级多数贷款人、复合循环融资指示小组、循环融资指示小组或任何其他特定百分比或贷款人小组（如适用）的指示行事，则每个代理人均受到充分保护。多数贷款人、超级多数贷款人、复合循环贷款指示小组、循环贷款指示小组或任何其他特定百分比或贷款人小组（如适用）发出的任何此类指示将对所有贷款人具有约束力。在没有指示的情况下，每个代理人可以按照其认为符合所有贷款人最佳利益的方式行事。（b）每名代理人可假定，除非已收到相反通知，否则任何一方、多数贷款人或任何其他指明百分比或集团的贷款人所享有的任何权利、权力、权限或酌处权均未获行使。233167783821_6（c）在与任何财务文件有关的任何法律或仲裁程序中，没有授权任何代理人代表贷款人行事（无需先征得该贷款人的同意）。（d）每一代理人可要求收到其满意的担保，无论是通过提前付款或其他方式，以对抗其在遵守多数贷款人的指示时可能产生的任何责任或损失。24.7责任（a）任何管理方或任何信用证银行均不对任何其他财务方在包括信息备忘录在内的任何财务文件中作出或提供的任何报表或信息（无论是书面或口头）的充分性、准确性或完整性负责。（b）任何行政方均不对任何财务文件或任何其他文件的合法性、有效性、有效性、充分性、完整性或可执行性向任何其他财务方负责。（c）在不影响任何债务人对其或代表其就任何财务文件提供的信息的责任的情况下，每个贷款人确认其：（i）已作出并将继续作出，其自身对财务文件项下产生或与之相关的所有风险的独立评估（包括每个债务人及其相关实体的财务状况和事务以及对任何一方或其资产的任何追索的性质和范围）；（ii）并未完全依赖任何行政管理方就预期或与任何财务文件相关而订立的任何财务文件或协议向其提供的任何信息。24.8责任排除（a）任何代理、信用证银行或附属融资贷款人均不对任何其他融资方就任何财务文件采取或未采取的任何行动承担责任或负责，除非其重大过失或故意不当行为直接造成。（b）任何一方（有关代理人、信用证银行或附属融资贷款人除外）均不得就其可能对该代理人、信用证银行或附属融资贷款人提出的任何申索，或就该高级人员、雇员或代理人就任何财务文件作出的任何作为或不作为，对另一行政方、信用证银行或附属融资贷款人的任何高级人员、雇员或代理人提起任何法律程序。任何军官， 行政方的雇员或代理人可以依赖本条款24.8（责任排除）并根据《第三方法》执行其条款。（c）代理人对将财务单证规定须由以下人士支付的款项记入帐户的任何延迟（或任何有关后果）概不负责
234167783821 _ 6该代理如果该代理已在合理可行的范围内尽快采取所有必要步骤，以遵守该代理为此目的使用的任何公认清算或结算系统的规定或操作程序。（d）本协议的任何规定均不会迫使任何行政管理方就代表任何财务方的任何人的身份满足任何了解你方客户的要求。（e）各财务方向各管理方确认，其对其被要求执行的任何知情客户要求承担全部责任，并且不得依赖任何其他人就这些要求作出的任何声明。24.9默认（a）两个代理都没有义务监控或查询是否发生了默认。任何代理都不会被视为知道发生违约的情况。（b）如果代理人：（i）收到提述本协议的一方的通知，说明违约并说明该事件为违约；或（ii）知道未支付根据本协议应支付给贷款人的任何本金、利息或费用，则必须立即通知其他贷款人。24.10信息（a）各代理人必须迅速将一方为该人交付给该代理人的任何文件的原件或副本转发给有关人员。（b）除非财务文件另有具体规定，任何代理人都没有义务审查或检查其转发给另一方的任何文件的充分性、准确性或完整性。（c）除上述规定外，任何代理人均无义务：（i）初始或持续地向任何贷款人提供与财务文件下产生或与财务文件有关的风险有关的任何信贷或其他信息（包括与任何债务人或其相关实体的财务状况或事务有关的任何信息，或对任何缔约方或其资产的追索性质或范围有关的任何信息），无论其之前是否占有，在签署日期当日或之后；或（ii）除非贷款人根据财务文件特别要求这样做，否则要求任何债务人提供任何证书或其他文件。235167783821 _ 6（d）作为代理人，该代理人的代理分部与其其他分部和部门作为单独的人对待。代理人获得的任何信息，如其认为是由其以其作为该代理人的身份以外的身份获得的，可被该代理人视为机密，不会被视为该代理人以其作为该代理人的身份所拥有的信息。（e）融资代理没有义务向任何人披露由集团成员或代表集团成员向其提供的任何机密信息，仅用于评估是否需要就财务文件的任何期限作出任何放弃或修订。（f）融资代理可向其他融资方和公司披露违约贷款人的身份，并应在公司或多数贷款人的书面请求下披露该身份。（g）每一义务人不可撤销地授权每一代理人向其他融资方披露其认为以该代理人身份收到的任何信息。（h）融资代理可代表任何信用证银行执行根据本协议签发的任何跟单信用证。24.11赔偿（a）在不限制财务文件项下任何债务人的责任的情况下，每个贷款人必须就该贷款人按比例分担的任何成本、索赔、损失、费用（包括法律费用）或该代理人在担任设施代理人或担保代理人时所招致的责任向每个代理人作出赔偿，但损失或责任是由该代理人的重大过失或故意不当行为造成的情况除外。（b）如一方当事人根据财务单证欠代理人一笔款项，该代理人在向该当事人发出通知后，可：（i）从其为该当事人收到的任何款项中扣除根据财务单证应向该代理人支付但未支付的任何款项；及（ii）将该款项用于清偿所欠款项，而该当事人将被视为已收到如此扣除的款项。24.12合规各代理人可不做其认为可能构成违反任何法律或法规或以其他方式可在任何人的诉讼中提起诉讼的任何事情（包括披露任何信息），并可做其认为为遵守任何法律或法规而必要或可取的任何事情。24.13代理人的辞职（a）每名代理人可通过向其他财务方和公司发出通知的方式辞职并指定其任何关联公司为继任代理人。236167783821_6（b）或者，代理人可以通过向财务当事人和公司发出通知的方式辞职， 在这种情况下，多数贷款人可以指定继任代理人。（c）如在发出辞职通知后30天内没有根据上文（b）段委任继任代理人，则该辞职代理人可为该代理人委任一名继任人。（d）委任继任代理人的人（如切实可行）必须在委任前谘询公司。（e）代理人的辞职和任何继任代理人的任命只有在继任代理人通知所有各方其接受其任命时才会同时生效。在发出通知时，继任代理将酌情继承设施代理或安全代理的职位，术语设施代理将指继任设施代理，术语安全代理将指继任安全代理。（f）退休代理人必须自费向继任代理人提供继任代理人为履行财务文件项下的代理人职能而合理要求的文件和提供协助。（g）在其辞职生效后，本条第24款（行政当事人）将继续使退任代理人在其担任代理人期间就财务文件采取或未采取的任何行动受益，并且在符合上文（f）段的规定下，其在任何财务文件下将不再承担任何义务。（h）多数贷款人可藉向代理人发出通知，要求其根据上文（b）段辞职。（i）公司可在与有关代理人磋商不少于14天的期间后，藉向该代理人发出通知要求其辞职的情况下，在没有违约继续存在的情况下。此类通知必须具体说明公司寻求代理辞职的原因。在此情况下，相关代理人应根据上述（b）段辞职，公司应通过在英国或比利时的办事处指定一名继任者（无需征得任何贷款人的同意，但继任代理人应将其任命通知贷款人）代理。公司可行使该权利，在设施使用期限内两次更换设施代理。（j）如公司以书面通知设施代理人提出要求，如果在与根据财务文件向融资代理支付的任何款项有关的最早FATCA申请日期前三个月的日期或之后，融资代理通知公司，融资代理将在该FATCA申请日期或之后不再是FATCA豁免方，并且（在每种情况下）公司合理地认为237 167783821_6方将被要求根据FATCA作出不需要的扣除，则融资代理应根据本条款24.13（代理人的辞职）辞职如果设施代理是FATCA豁免方。24.14与贷款人的关系（a）每个代理人可将每个贷款人视为贷款人，有权根据本协议获得付款，并作为通过其设施办公室行事，直至收到该贷款人至少五个工作日的相反通知。（b）每名代理人可在任何时间召开贷款人会议，如果多数贷款人提出要求，则必须这样做。（c）融资机制代理人必须保存一份有关缔约方的登记册（应代表所有缔约方保存）和承诺，并必须应要求向任何其他缔约方提供该登记册所载信息的副本。登记册必须包括：（i）每个缔约方的名称、地址和其他联系方式；（ii）每个贷款人的融资办公室；（iii）每个贷款人的承诺；（iv）本金金额、适用的利率以及（如适用）每个贷款人垫款的条款；（v）有关欠财务方的任何其他金额的信息。（d）注册纪录册内的记项须具有结论性及约束力，无明显错误。（e）在不受本协议任何其他条款限制的情况下，除非并直至记录在本条第24.14条（与贷款人的关系）所提述的登记册中，否则根据本协议对垫款或承诺的权益的转让或转让均不具有效力。24.15通知期如果本协议规定了向代理人发出通知的最短期限，该代理人可酌情接受较短的通知期。24.16解除担保证券代理人应代表自己并作为代理代表其他融资方管理证券单证。证券代理人应并在此获每一财务方（并在其可能与其中有任何利益的范围内，每一其他方）授权代表自己和每一财务方（证券代理人除外）以及相关的每一其他方执行，而无需进一步转介或授权， 任何财务方或其他方所有此类解除担保和由债务人根据任何财务文件提供的担保。安全代理可在收到设施代理确认所有财务方债权和安全代理债权已
238167783821_6已全额偿还且不存在任何财务方债权和安全代理债权到来或重新进入存续的可能性。24.17受损代理人（a）如果融资代理人在任何时候成为受损代理人，根据财务文件被要求向融资代理人支付款项的债务人或贷款人可以改为直接向所要求的收款人支付该款项，或将该款项支付给“可接受银行”定义（a）段含义内的在可接受银行持有且未发生且仍在继续的有息账户，以债务人或进行付款的贷款人的名义，并指定为根据财务文件有权实益获得该付款的财务方的利益的信托账户。在每种情况下，这些款项必须在财务文件规定的到期付款日期的五个工作日内支付。（b）信托账户贷记额的所有应计利息应按其各自应享权利的比例为该信托账户受益人的利益服务。（c）已根据本条第24.17款作出付款的一方（受损代理人）应解除财务文件项下的相关付款义务，且不得就信托账户的贷方款项承担任何信用风险。（d）在按照第24.13条（代理人的辞职）委任继任融资代理人后，已按照本第24.17条（受损代理人）向信托账户付款的每一方应迅速向持有信托账户的银行发出所有必要指示，将该金额（连同任何应计利息）转移给继任融资代理人，以便按照本协议进行分配。24.18参考银行和替代参考银行的作用（a）没有任何参考银行或替代参考银行有义务向融资代理提供报价或任何其他信息。（b）任何参考银行或替代参考银行将不对其根据任何财务文件或与其有关而采取的任何行动，或对任何参考银行报价承担责任，除非其重大过失或故意不当行为直接造成。（c）任何缔约方（相关参考银行或替代参考银行除外）均不得就其可能对该参考银行或替代参考银行提出的任何索赔，或就该高级人员、雇员或代理人就任何财务文件或任何参考银行报价、以及任何高级人员作出的任何种类的作为或不作为，对任何参考银行或替代参考银行的任何高级人员、雇员或代理人提起任何程序，每个参考银行或替代参考银行的雇员或代理人可依赖本条款24.18（参考银行的作用和替代参考239167783821_6银行），但须遵守条款1.2（f）（建设）和第三方法案的规定。24.19第三方参考银行和替代参考银行非缔约方的参考银行或替代参考银行可依赖第24.18条（参考银行和替代参考银行的作用）和第32条（资金利率和参考银行报价的保密性），尽管有第1.2（f）条（施工）和第三方的规定。25.证据和计算25.1财务方就本协议维护的账户账户是为任何诉讼或仲裁程序的目的而与之相关的事项的表面证据。25.2证明和确定财务方对财务文件项下的费率或金额的任何证明或确定，在没有明显错误的情况下，将是其所涉及事项的确凿证据。25.3计算（a）根据第1.8条（现有固定利率设施）和适用的Telenet附加设施加入协议中规定的任何相反规定，根据本协议应计的任何利息或费用每天都应计，并根据实际经过的天数和一年360天或其他情况计算，具体取决于设施代理确定（合理行事）为市场惯例的情况。（b）任何应计利息、佣金或费用的总额，而该等利息、佣金或费用是或成为， 财务文件项下由债务人支付的款项，须四舍五入至小数点后2位。25.4减少以可选货币计值的任何预付款的任何偿还应将此种预付款的数额减少所偿还的此种可选货币的数额，并应按比例减少此种预付款的欧元数额。26.FEES26.1代理费公司必须按照该代理人与公司之间的费用函中约定的方式，为自己的账户向相关代理人支付代理费。240167783821 _ 626.2安排费公司必须按照获授权牵头安排人与公司之间的费用信函中约定的方式为其自己的账户向每个获授权牵头安排人支付安排费。26.3承诺费（a）除下文（c）段另有规定外，公司应向融资代理支付（或安排支付）一笔关于循环融资A的承诺费，以在循环融资项下分配给每个贷款人，该承诺费按40%的比率计算。循环融资的保证金每年，在2025年修订生效日期至循环贷款A可用期最后一天期间的每一天，该贷款应在该贷款人的可用循环贷款上累积一项承诺，并应自该日期起按季度支付欠款。应计承诺费也应支付给融资代理，以便在其循环融资A承诺全部取消之日分配给循环融资A项下的贷款人。（b）除下文（c）段另有规定外，公司须向融资代理支付（或安排支付）一笔关于循环融资B的承诺费，按循环融资B保证金的40%每年计算，该承诺费应在2025年修订生效日期至循环融资B可用期最后一天期间的每一天从该贷款人的可用循环融资B承诺中累积，并应自该日期起按季度支付。应计承诺费也应支付给融资代理，以便在其循环融资B承诺全部取消之日分配给循环融资B项下的贷款人。（c）不得就循环贷款A、循环贷款B或作为该贷款人的循环贷款融资（如适用）的任何日期的循环贷款融资项下的任何可用承诺向该融资代理（为任何贷款人的账户）支付根据本协议或任何费用函或任何Telenet附加融资项下的条款应付的承诺费（如适用）。（d）在2026年修订生效日期之前应计入贷款人的与原循环贷款有关的任何承付款，如该贷款人在2026年修订生效日期为循环贷款A项下的贷款人，则应视为已在循环贷款A项下应计，如该贷款人在2026年修订生效日期为循环贷款B项下的贷款人，则应视为已在循环贷款B项下应计。26.4跟单授信费各借款人应就代其签发的每笔跟单授信向各信用证贷款人账户的融资代理支付（或促使支付）（按各信用证贷款人该跟单授信的信用证比例进行分配）以相关跟单授信计价货币计的跟单授信费，费率等于241167783821适用的保证金_6与该跟单授信有关的未偿信用证金额（减去已偿还或预付的任何金额）。该跟单信用证费用应于相关跟单信用证期限内的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日以及该跟单信用证的相关到期日（或其偿还、预付或注销日期，如更早）支付。26.5信用证银行费用各相关借款人应就其要求并由该信用证银行签发的每笔跟单授信向任何信用证银行支付（或促使其支付）一笔垫付费用，金额和时间在该信用证银行与该借款人订立的任何函件中约定。27.赔偿和中断费用27.1货币赔偿（a）每一债务人必须在提出要求后的10个营业日内，作为一项独立的义务，就该财务方因以下原因而招致的任何损失或赔偿责任，向该财务方作出赔偿：（i）该财务方收到与财务文件项下的债务人负债有关的一笔款项；或（ii）该负债被转换为索赔、证明、判决或命令，其货币不是根据有关财务文件表示应支付的金额所用的货币。（b）除非法律另有规定， 每名债务人放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利，以财务文件项下的任何金额以其明示应付的货币以外的货币支付。27.2其他赔偿（a）每名债务人必须在提出要求后10个营业日内，就该财务方因以下原因而招致的任何损失或赔偿责任向每名财务方作出赔偿：（i）发生任何违约事件；（ii）任何债务人未能在到期日支付财务文件项下的任何应付款项，包括根据本协议在贷款人之间分配或重新分配任何金额所致；（iii）（由于该财务方的疏忽或违约除外）在就该垫款提出请求后未作出的垫款；或（iv）未根据本协议预付的垫款（或垫款的一部分）。
242167783821_6每个债务人在每种情况下的负债包括因借入、签约或用于为任何财务文件或任何预付款项下的任何应付金额提供资金的资金而产生的任何损失或费用。（b）每一义务人必须在提出要求后10个工作日内，就设施代理人（合理行事）因以下原因而招致的任何合理损失或责任向设施代理人作出赔偿：（i）调查设施代理人合理地认为是违约事件的任何事件；或（ii）行事或依赖其合理地认为是真实、正确和适当授权的任何通知。27.3破产成本（a）每个借款人必须在贷款人提出要求后的十个营业日内，在适用于此种定期利率预付款或未付款项的参考利率条款规定的范围内，向每个贷款人支付其归属于任何定期利率预付款或与定期利率预付款有关的未付款项的全部或任何部分的破产成本。（b）每名贷款人在设施代理人提出要求后，必须在合理切实可行的范围内尽快向设施代理人提供其根据本条第27.3款（中断费用）申索的任何中断费用的金额的有关借款人详情。（c）中断成本不适用于任何复合费率垫款或固定费率垫款。28.28.1初始成本每一债务人必须向每一管理方支付其与财务文件的谈判、编制、印刷、订立和联合有关的所有合理的有正当证据的成本和费用（包括法律费用、任何增值税或类似税款以及与完善担保文件项下任何担保相关的任何费用）的金额。28.2后续成本每一债务人必须向代理人支付其因以下方面而产生的所有合理的有正当证据的成本和费用（包括法律费用，但须遵守任何商定的上限、任何增值税或类似税款以及与完善担保文件项下任何担保相关的任何费用）的金额：（a）谈判、编制、印刷和订立在签署日期之后签署的任何财务文件；（b）由债务人或代表债务人请求或本协议特别允许的任何修改、放弃或同意。243167783821 _ 628.3强制执行费用每一义务人必须向每一财务方支付其因以下方面而招致的所有费用和开支（包括法律费用）的金额：（a）强制执行或保全任何财务单证项下的任何权利；或（b）代理人因订立担保单证而提起或针对其提起的任何程序。29.修订及豁免29.1程序（a）除本条第29条（修订及豁免）另有规定外，经公司与多数贷款人同意，财务文件的任何条款均可予修订或豁免。融资代理可代表任何财务方实施根据本条第29条（修订和豁免）允许的修订或豁免。（b）设施代理人必须迅速将其根据上文（a）段实施的任何修正或放弃通知其他缔约方。任何此类修正或放弃对所有缔约方均具有约束力。（c）每名债务人同意本公司同意的本第29条（修订及豁免）所容许或本协议其他地方明示准许的任何修订或豁免。这包括任何修改或放弃，如果没有本款，如果财务文件项下的担保要保持完全有效，则需要每个担保人的同意。（d）即使财务文件另有相反规定，经公司同意，财务方可单方面放弃、放弃或以其他方式不可撤销地放弃其在任何财务文件下的全部或任何权利。29.2例外情况（a）除下文第29.13条（结构调整）另有规定外，修订或豁免：（i）更改第1.1条（定义）中多数贷款人的定义；（ii）更改第2.5条的任何条款（财务方权利和义务的性质）；（iii）延长根据财务文件向贷款人支付任何金额的日期；（iv）减少保证金或任何本金、利息支付的金额，根据财务文件应向贷款人支付的费用或其他金额；244167783821_6（v）在不损害第2.3条（Telenet附加融资）的规定和借款人订立Telenet附加融资加入协议的能力、增加或延长承诺的可用性的情况下，Telenet附加融资承诺总额， 总循环融资A承诺或总循环融资B承诺（根据结构调整除外）；（vi）更改明确要求各贷款人同意的财务文件的条款；（vii）更改贷款人转让或转让其在财务文件下的权利或义务的权利；（viii）更改第34条（按比例共享）的任何条款；或（ix）更改本条第29条（修订和豁免），只能在受此影响的每个贷款人同意的情况下进行，且无需任何其他贷款人的同意。（b）与一管理方的权利或义务有关的修改或放弃，只有在该管理方同意的情况下才能作出。（c）费用函件可经作为该费用函件一方的管理方和公司同意后予以修订或豁免。（d）任何附属融资文件的任何期限的修订或放弃，均不得要求相关附属融资贷款人以外的任何融资方的同意。（e）任何担保人放弃发行或解除其根据第18条（担保和赔偿）承担的任何义务，或解除担保文件项下的任何担保，在每种情况下，除根据任何财务文件的条款外，均须获得受影响的贷款人的事先书面同意，这些贷款人在未偿还的使用中所占份额且其未提取的承诺总额超过所有未偿还的使用和未提取的承诺的75%。（f）尽管本协议（第12.13条（可持续发展调整）所载的任何内容除外）或任何其他财务文件中有任何其他相反规定，但经公司及循环融资指示集团就循环融资作出同意，且无须任何其他贷款人同意，可修订或豁免第12.13条（可持续发展调整）。29.3解除担保（a）除下文（b）段另有规定外，在以下时间：245167783821_6（i）完成母公司、任何债务人或任何其他担保提供人对任何股份、资产、权利或收入的任何处置，包括但不限于根据第30.12（b）（i）（a）条的任何处置（债务人（公司除外）的辞职）；或（ii）任何债务人根据第30.12（b）（i）（b）条的辞职（债务人（公司除外）的辞职），担保代理人（并在此获其他融资方授权）应相关义务人的请求并由其承担费用，签署可能被要求的文件，以：（iii）解除该等股份、资产、权利或收益自任何相关担保文件所构成的任何担保，或证明任何相关担保文件就该等股份、资产、收入或权利所构成的任何浮动押记并未具体化；（iv）解除因该处置而不再是父母或义务人的任何人的任何担保、赔偿，它作为一方当事人的担保文件及其在任何其他财务文件下的其他义务。（b）只有在以下情况下，上述（a）段规定保安代理人须准予解除任何证券或因该段所述的处置而交付非结晶证明书：（i）该项处置根据第22.6条（处置）获准，（b）按照任何债务人根据第30.12（b）（i）（b）条（债务人（公司除外）的辞职），（c）由于符合第22.23条（内部重组）的任何有偿付能力的清算或解散或与其有关，或（d）已取得超级多数贷款人的同意；及（ii）在处置是为了交换置换资产的范围内，担保代理人已收到（或合理行事信纳其将在处置之日起60天内收到）一份或多份妥为签立的担保文件，授予对这些置换资产的担保，或信纳根据任何现有担保文件，置换资产将受到担保。（c）任何债务人，其资产将根据本条第29.3条（解除担保）或本协议或财务文件的任何其他规定予以解除，并因此不会根据80%的担保测试为财务各方的利益对其资产给予担保，就确定80%的担保测试而言，不得被视为第30.12（b）（i）（b）条（债务人（公司除外）的辞职）中计算的债务人，并在未来的基础上。
246167783821_6（d）本条款29.3（解除担保）不允许任何有利于融资方的担保、赔偿或担保解除：（i）公司和任何借款人（公司除外）授予的，只要该实体是借款人；或（ii）只要该实体是借款人（为免生疑问，包括SuperHoldco授予的任何该等股份担保），就公司或任何借款人（公司除外）的股份。（e）担保代理人须（并获其他融资方特此授权）以有关债务人的代价，签立可能需要或可取的文件，以实现根据本条款29.3（解除担保）准许的任何解除（i）、（ii）须授出根据第22.5条（负面质押）准许的任何担保权益或（iii）根据财务文件明示准许的任何担保权益。29.4技术和操作上的修订（a）尽管有本条第29条（修订和豁免）的任何其他规定，融资代理可在任何时候不经贷款人同意或批准，同意公司对任何财务文件作出任何修改，融资代理认为，只要融资代理认为此类修改是适当的：（i）不会对任何贷款人的地位造成重大损害，并且融资代理认为此类修改是正式的，轻微或技术性或将更正明显错误；（ii）涉及贷款人就任何融资作出的承诺的本金增加，而公司已要求该增加的承诺为根据任何财务文件就该融资须向该贷款人支付的任何原始发行折扣提供资金；（iii）属轻微，（四）涉及根据第14.4条（资金成本）（c）款对所有缔约方具有约束力的计算利息的任何替代基础的实施；或（五）不对贷款人的利益产生重大不利影响，是对第13条（税收）条款的修订，以适应在比利时、荷兰、卢森堡和美国以外的法域注册的加入额外借款人。（b）任何该等修改须按设施代理人决定的条款作出，对贷款人具有约束力，并须由设施代理人于其后在切实可行范围内尽快通知公司及贷款人。247167783821 _ 629.5修订仅需复合循环融资指令组同意尽管有本第29条（修订及豁免）或任何其他财务文件的任何其他规定，修订或豁免条款21.2（净总债务与综合年化EBITDA）对条款21.4（治愈条款）和条款23.17（Springing Covenant循环融资加速）仅须经公司和复合循环融资指令组同意，且无须任何其他财务方同意。29.6更换贷款人（a）本条第29.6款（更换贷款人）：「非同意贷款人」指在下列情况下不同意同意同意或修订或放弃财务文件条文的贷款人：（i）公司或融资代理已要求贷款人同意偏离或放弃任何财务文件的任何条文，或同意修订任何财务文件；（ii）同意，有关的豁免或修订须获得所有贷款人或受影响的贷款人的同意；（iii）多数贷款人已同意该等同意、豁免或修订；及（iv）公司已通知融资代理，其将把贷款人视为非同意贷款人。（b）如在任何时间（x）任何贷款人成为非同意贷款人或（y）任何贷款人成为违约贷款人，则公司可：（i）要求贷款人根据第30条（当事人变更）将非同意贷款人或违约贷款人的财务文件项下的所有权利和义务进行转让，总购买价格等于该非同意贷款人或违约贷款人参与未偿还垫款的未偿还本金金额和所有应计利息， 根据融资文件向该非同意贷款人或违约贷款人在转让日到期和未支付的费用和其他款项；任何贷款人均无义务接受此类转让，且任何此类转让可按贷款人同意的比例和向贷款人进行。应要求非同意贷款人或违约贷款人将其在融资文件下的权利和义务转让给同意接受本款所设想的转让的贷款人；（ii）要求非同意贷款人或违约贷款人转让，非同意贷款人或违约贷款人必须转让，根据第30条（当事人变更）其在财务文件项下的所有权利和义务向另一家银行或金融248167783821 _ 6机构（包括任何其他贷款人）同意收购非同意贷款人或违约贷款人在财务文件项下的权利和义务（由公司通知非同意贷款人或违约贷款人及按公司通知非同意贷款人或违约贷款人的比例）的总购买价格，相等于该非同意贷款人或违约贷款人参与未偿还垫款的未偿本金金额以及根据财务文件在转让日到期及未支付给该非同意贷款人或违约贷款人的所有应计利息、费用和其他金额；或（iii）尽管有本协议的任何其他规定，如果多数贷款人同意，公司可全额预付非同意贷款人或违约贷款人参与的每笔垫款，连同所有应计利息、费用和根据财务文件在转让日到期和未支付的其他金额（包括任何破产成本）。（c）根据本条第29.6款（更换贷款人）更换贷款人须受以下条件规限：（i）公司无权以代理人身份更换设施代理人或保安代理人；（ii）任何财务方不得对任何义务人有任何义务寻找贷款人或更换非同意贷款人或违约贷款人；及（iii）在任何情况下，根据本条第29.6条（更换贷款人）所取代的贷款人均无须向任何更换贷款人支付或交出该贷款人依据财务文件所收取的任何费用。29.7类别例外任何修订或放弃：（a）仅涉及适用于特定用途或融资的权利或义务；及（b）并不对贷款人在任何其他用途或融资方面的权利或利益产生重大不利影响，可根据本条第29款（修订及豁免）作出，但犹如本条第29款（修订及豁免）提述指明比例的贷款人（为免生疑问，包括每名受影响的贷款人），若无本条第29.7款（类别例外）的同意，被要求进行该修订或豁免的，反而是指参与该特定用途或融资的相同比例的贷款人。249167783821 _ 629.8货币变动如果一国的任何货币发生变动（包括有不止一种货币或货币单位同时被确认为一国的法定货币），财务文件将在融资代理人（合理行事并与公司协商后）认为有必要反映该变动的范围内进行修订。29.9主要期限利率如果一种货币无法获得任何可选择提前支付的主要期限利率，则与规定就该货币适用另一基准利率以取代该主要期限利率有关的任何修订或豁免（或与使财务文件的任何规定与使用该其他基准利率相一致有关的修订或豁免）可经融资代理同意（由其全权酌情行事，为免生疑问，无须不时谘询贷款人或任何其他融资方或寻求其任何同意或指示）及公司（在每宗个案中，均属合理行事），但融资代理及公司须考虑当时在当时的现行市场上所使用的基准利率，以进行与融资规模相若且币种相同的银团债务融资。29.10参考利率（a）与规定使用任何替代基准利率（每一“替代基准利率”）作为不时替代任何已公布利率有关的任何修订或豁免，以用于本协议项下任何货币的循环贷款下的任何使用，包括， 但不限于：（i）使任何财务文件的任何条款与就循环贷款使用该置换基准利率保持一致；（ii）使该置换基准利率能够用于根据本协议计算与循环贷款有关的利息（包括但不限于，为使该置换基准利率能够用于本协定的目的而与循环贷款有关的任何相应变动）；（iii）执行适用于与循环贷款有关的该置换基准利率的市场公约，或使本协定下以任何货币计算循环贷款项下预付款利息的方法与相关提名机构的任何建议相一致，该建议涉及在国际或任何相关国内银团贷款市场上使用该货币的该置换基准利率；（iv）规定适当的回退（以及，如适用，市场中断）与循环贷款有关的重置基准费率的规定；
250167783821_6（v）调整定价以在合理可行的范围内减少或消除因对循环贷款适用该置换基准利率而导致的经济价值从一方向另一方的任何转移；（vi）可能合理要求的任何其他修订或放弃，适当的，与循环贷款有关和/或为便利就循环贷款实施和使用此类置换基准利率而必要或可取；或（vii）在根据本协议实施后（包括在2026年修订生效日期）对与循环贷款有关的该置换基准利率的条款进行任何进一步修改，可经融资代理同意（全权酌情行事，为免生疑问，无须不时谘询贷款人或任何其他融资方或寻求其任何同意或指示）及公司（在每宗个案中，均属合理行事），但在选择任何替代基准利率时，融资代理及公司须考虑当时在当时的现行市场上使用的基准利率，以与有关用途相若规模及币种相同的银团债务融资，为免生疑问，设施代理和公司可同意就本协议下不同用途和/或设施的不同基准利率的使用作出规定，尽管它们可能以相同货币计值。（b）双方承认，本协议有关（i）每个循环融资下的复合费率垫款的某些条款已就2021年5月28日发布的包含费率转换条款（无观察偏移的回顾）的LME建议形式多币种期限和循环融资协议（“LME利率转换协议”）起草，以及（ii）以美元计价的期限利率垫款已就2023年5月25日发布的包含Term SOFR的LME建议形式多币种期限和循环融资协议（“LMA Term SOFR协议”）起草。双方同意，应公司要求，融资代理将建议的修订通知各贷款人（仅供参考），并迅速订立公司合理要求并经融资代理同意的对本协议的任何修订（全权酌情行事，为免生疑问，无需与贷款人或任何其他融资方协商或征求其任何同意或指示）（合理行事）以确保本协议中有关每项循环贷款下的复合费率垫款和美元定期利率垫款的条款反映LMA利率转换协议的任何后续版本或LMA期限SOFR协议（如适用）或任何建议形式的多币种期限和循环贷款协议的同等条款，其中包含LMA公布的费率转换条款（无观察偏移的回顾）或期限SOFR条款，同时保留，在合理可行的范围内，对LMA费率转换协议或LMA 251167783821_6期限SOFR协议（如适用）的任何协商偏离或补充，以及对LMA费率转换协议或LMA期限SOFR协议（如适用）中规定的起草选项的任何选择，在每种情况下，均由双方商定并在2026年修订生效日期反映在本协议中。29.11如果融资代理已应债务人的请求向贷款人发送了对任何财务文件的任何条款的放弃或修订请求，则同意的计算：（a）在其收到该请求后10个营业日内（或在融资代理和公司应指明的其他期限内）未对该放弃或修订请求作出回应的每个贷款人的承诺和参与利用，在确定是否已授予对此类豁免或修订的必要同意程度时，应将其排除在计算之外；（b）融资代理，在确定是否有足够的贷款人已同意该修订或豁免时， 不得考虑已根据第10.5条（自愿提前还款）或第10.7条（自愿取消）送达取消或提前还款通知（如适用）所涉及的任何相关融资项下的任何承诺或使用，但如任何取消或提前还款未在相关取消或提前还款通知中指定的日期作出，则须自交付该取消或提前还款通知之日起恢复考虑任何相关融资项下的任何此类承诺或垫款的要求，并具有追溯效力。29.12放弃和补救措施累积财务文件项下各财务方的权利：（a）可视需要经常行使；（b）是累积的，不排除其根据一般法律享有的权利；（c）可仅以书面形式和具体方式予以放弃。延迟行使或不行使任何权利不是放弃该权利。29.13结构调整（a）在本第29条（修订和豁免）中，“结构调整”是指：（i）在财务文件中引入任何额外的批次或融资（Telenet额外融资承诺除外）；（ii）任何承诺的任何增加或增加（Telenet额外融资承诺除外）、承诺的252167783821_6可用性的任何延期或将承诺重新命名为另一种货币；以及（iii）融资代理合理同意的财务文件的任何重大变更均与上述任何一项有关。（b）可在以下每一方同意的情况下批准结构调整，但须遵守《债权人间协议》的规定：（i）多数贷款人；（ii）承担新承诺（Telenet附加融资承诺除外）或增加的承诺或其承诺的可用性正在延长或重新计价的每个贷款人，或正在重新计价的任何金额（包括利息）到期的每个贷款人。29.14修改一般为免生疑问，与本协议有关的任何修改只能根据本协议的规定进行，与套期保值协议有关的任何修改只能根据该套期保值协议的规定进行，在每种情况下，尽管相关财务文件有任何其他规定。29.15剥夺违约放款人的权利（a）在确定多数放款人、超级多数放款人、受影响放款人、所有放款人或任何其他类别的放款人（如适用）或是否已获得任何承诺的任何特定百分比（包括为免生疑问而一致同意）以批准财务文件项下的任何同意、放弃、修正或其他投票请求时，违约放款人的承诺和参与将被视为零。（b）就本条第29.15条（剥夺违约放款人的权利）而言，融资代理可假定下列放款人为违约放款人：（i）已通知融资代理其已成为违约放款人的任何放款人；及（ii）其知悉已发生“违约放款人”定义（a）、（b）、（c）或（d）段所提述的任何事件或情况的任何放款人，除非其已收到有关贷款人的相反通知（连同融资代理合理要求的任何证明证据）或融资代理另有知悉贷款人已不再是违约贷款人。253 167783821_6 30.对当事人30.1的变更本第30条一般规定（对当事人的变更）：“转让日期”是指转让证书或转让协议（如适用）中的较晚者：（a）该转让证书或转让协议中规定的拟议转让日期（如适用）；（b）设施代理人执行该转让证书或转让协议的日期（如适用）。30.2债务人的转让或转让任何债务人未经所有受影响的贷款人事先同意不得转让或转让其在财务文件项下的任何权利和义务，除非在本协议允许的范围内，且条件是借款人（“通知借款人”）可将其在财务文件项下的任何权利和义务转让或转让给与该通知借款人在同一司法管辖区注册成立的另一借款人，该借款人是公司的直接或间接全资子公司或任何许可的关联母公司（如适用），并且在每种情况下，如融资代理人提出要求，公司向融资代理人交付：（a）独立财务顾问提供的形式和实质上均令融资代理人合理满意的偿付能力意见，确认集团整体的偿付能力， 在与此种转让或转让有关的任何交易生效后；（b）在形式和实质上均令融资代理合理满意的法律意见，确认在与此种转让或转让有关的任何交易生效后，经修订、延长、续期、重述、补充、修改或替换的担保代表有效和完善的担保权益，在权益上或在法律上不受任何限制、不完善或新的硬化期的约束，该等担保权益在紧接此种转让或转让之前不受其他约束。30.3出借人的转让和转让（a）出借人（“现有出借人”）可在不违反本条款30.3（出借人的转让和转让）的下列规定的情况下，随时转让（以更替的方式），将其在本协议下的任何权利和义务转让给任何人（“新出借人”）或进行次级参与。（b）根据上文（a）段进行的任何转让、转让或分次参与，金额应不低于2000000欧元或2000000美元（在参与分别以欧元或美元计价的预付款的情况下）（或如果低于，则为该现有贷款人的承诺总额）。
254167783821_6（c）在符合第30.15条（次级参与）及下文（d）及（i）段的规定下，任何转让或转让或次级参与（根据银团除外）均须获得公司同意，除非新贷款人是另一贷款人或关联公司，或如适用，贷款人的相关资金或违约事件正在根据第23.2条（未付款）、第23.6条（破产）、第23.7条（破产程序）、第23.8条（债权人程序）或第23.9条（类似程序）中的任何一条继续进行。不得无理拒绝或拖延公司的同意。除非公司在该时间内明确拒绝，否则公司将被视为在收到有关要求的通知后十个营业日内给予其同意。（d）除第30.15条（次级参与）及下文（i）段另有规定外，尽管本协议另有规定，任何贷款人均无权转让、转让或次级参与其在财务文件项下的任何权利或义务于循环贷款融资或任何属于循环贷款融资的Telenet Additional Facility中，未经公司事先书面同意（拥有绝对酌情权），如公司在收到有关要求的通知后十个营业日内未作出回应，则公司将不被视为已给予同意，但在任何转让、转让或分参与的情况下，无需获得此类同意：（i）根据循环贷款融资或作为循环贷款融资的任何Telenet附加融资向另一贷款人提供和/或向其关联公司或其相关基金提供；（ii）根据向Wider Group的任何成员提供的任何循环信贷融资向作为贷款人的人提供；或（iii）根据第23.2条（未付款）、第23.6条（破产）、第23.7条（破产程序）中的任何条款，在违约事件仍在继续的任何时间向任何新贷款人提供，23.8（债权人程序）或23.9（类似程序）。（e）尽管有本协议的任何其他规定，对于属于循环贷款的相关循环贷款或Telenet Additional Facility项下的任何贷款人权利和/或义务的任何转让、转让或分参与，均须获得各信用证银行的同意（该同意不得被无理拒绝或延迟），但就公司根据第10.8条（单一贷款人的偿还和注销权利）或第29.6条（更换贷款人）要求的任何转让、转让或分参与而言，信用证银行不得拒绝该同意，除非合理行事，这样做的原因与拟议的新贷款人的信誉有关。（f）只有按照本条款第30条（对当事人的变更）的下列规定更新债务，债务转移才有效。（g）只有按照第30.5条（转让程序）转让和承担权利和义务，转让和承担权利和义务才具有效力。255167783821 _ 6（h）除非融资代理另有约定，新的贷款人必须在任何转让或转让发生之日或之前为自己的账户向融资代理支付2,500欧元的费用。（i）尽管本协议有任何其他规定，任何贷款人均无权将其在财务文件下的任何权利、利益或义务转让或转让给作为违约贷款人的新贷款人。（j）本协议中对贷款人的任何提及均包括一个新的贷款人，但如果根据本协议没有欠或可能欠或由其欠下的任何金额，则不包括该贷款人。（k）每一方同意，如根据本条第30.3款（出借人的转让和转让）进行转让，并为任何适用法律的目的，应为担保代理人、新的出借人和现有出借人的利益而保存担保单证和每个债务人根据财务单证授予的担保。30.4以更新方式转让的程序（a）在以下情况下进行更新：（i）现有贷款人和新贷款人向融资代理交付一份妥为填妥的转让证书；（ii）融资代理执行该证书；（iii）融资代理在第24.14（c）条（与贷款人的关系）所提述的登记册中输入新贷款人的姓名和有关转让权益的详情。（b）设施代理人必须， 在合理切实可行的范围内尽快：（i）签立及交付交付交付予其的、表面看来符合规定的转让证明书；及（ii）在第24.14（c）条（与贷款人的关系）所提述的登记册内输入新贷款人的名称及转让权益的详情。（c）每一方（现有贷款人和新贷款人除外）不可撤销地授权融资代理代表其签立任何已妥为填妥的转让证书。（d）在转让日：（i）新贷款人将承担转让证书中表示为更替标的的现有贷款人的权利和义务，以取代现有贷款人；（ii）现有贷款人将免除这些义务并不再拥有这些权利。256167783821_6（e）就《比利时民法典》第5.247条而言，每一义务人、放款人和新放款人同意，在以更替方式全部或部分转移其在本协议下的任何权利和义务时，或在实施任何修订或授予作为更替生效的任何放弃时，将为新放款人、现有放款人和担保代理人的利益而保全担保文件设定的担保权益。30.5转让程序（a）在不违反第30.3条（放款人的转让和转让）的情况下，现有放款人可通过以下方式实现任何融资的权益的转让或转让：（i）通过融资代理可接受的电子结算系统签署并向融资代理交付转让协议；或（ii）如果先前与融资代理达成协议，则手动签署并向融资代理交付转让协议，新贷款人应向融资代理人提供融资代理人为本协议目的可能要求的信息（包括任何适用的税表），其中新贷款人应指定一个或多个信贷联系人，所有银团级别的信息（可能包含有关债务人及其关联公司或其各自证券的重大非公开信息）将提供给这些联系人，而这些人可能会根据新贷款人的合规程序和适用法律（包括美国联邦和州证券法）接收此类信息。（b）通过签署和交付转让协议，现有贷款人和协议项下的新贷款人应被视为在转让日向对方和其他各方确认并同意转让协议附件1第1段所载的陈述。（c）每一方（现有贷款人和新贷款人除外）不可撤销地授权融资代理代表其执行任何正式完成的转让协议。（d）设施代理人在收到由现有贷款人与新贷款人签立的妥为填妥的转让协议、第30.3（h）条（贷款人的转让及转让）所提述的转让费及（如有需要）公司对该转让的书面同意及任何适用的税表后，须在合理切实可行范围内尽快：（i）接受该转让协议；及（ii）将其中所载的资料记录在第24.14（c）条所提述的登记册内。（e）任何拟依据转让协议进行的转让，除非已按第24.14条（与贷款人的关系）的规定记录在登记册内，否则不得生效。257167783821 _ 630.6指定实体（a）贷款人（“相关贷款人”）可指定关联机构或替代融资办公室（“指定实体”）作为其融资办公室，以参与特定司法管辖区借款人的使用。（b）为上文（a）段的目的，可通过签署基本上以附表13形式（指定实体加入协议的形式）作为指定实体加入，从而指定贷款人的附属机构或设施办事处。（c）在此种指定实体参与利用之前，指定实体没有任何承诺，也没有根据本协议承担任何义务。（d）当指定实体参与一项利用：（i）在符合下文（e）段的规定下，它应有权享有贷款人的所有权利，并承担贷款人的相应义务，在每种情况下，根据财务文件与其参与任何此类利用有关；（ii）财务文件的其他各方应为这些目的将指定实体视为贷款人。指定实体为这些目的的缔约方。（e）仅就与任何财务文件有关的投票而言， 指定实体参与任何未完成的使用应被视为相关贷款人的参与。（f）拟向指定实体发出的任何通知或通信，应在相关贷款人或指定实体合理要求的情况下，按相关贷款人提供给融资机制代理人的地址直接送达指定实体，如未提出此种要求，则应按照本协议交付给相关贷款人。（g）指定实体可根据本第30条（对各方的变更）转让或转让其在本协议下就其参与任何利用（以及相关贷款人可转让或转让任何相应承诺）而承担的任何权利和义务。30.7现有贷款人的责任限制（a）除非另有明确约定，否则现有贷款人对以下事项的合法性、有效性、充分性、准确性、完整性或履行情况不向新贷款人负责：（i）任何财务文件或任何其他文件；或（ii）在任何财务文件中作出或提供的任何陈述或信息（不论是书面或口头的），
258167783821_6及法律默示的任何陈述或保证均不在此列。（b）每一新的贷款人向现有贷款人和其他融资方确认：（i）已经并将继续对每一债务人及其相关实体参与本协议的财务状况和事务作出自己的独立评估；（ii）没有完全依赖现有贷款人就任何财务文件向其提供的任何信息。（c）任何财务文件中的任何规定均不要求现有贷款人：（i）接受新贷款人对根据本第30条转让或转让的任何权利和义务（对当事人的变更）的重新转让或重新转让；或（ii）支持新贷款人因任何债务人不履行其在任何财务文件或其他情况下的义务而招致的任何损失。30.8因变更贷款人或融资办公室而产生的成本，如果：（a）贷款人转让或转让其在财务文件下的任何权利或义务或变更其融资办公室；（b）由于转让、转让或变更发生之日存在的情况，债务人将有义务支付税款或增加的成本，则除非转让、转让或变更是由贷款人为减轻引起税款支付的任何情况而作出的，增加的成本或因违法而被预付和/或取消的权利，债务人只需支付该税款或增加的成本，其支付的程度与其在没有发生转让、转让或变更的情况下本应承担的义务相同。30.9准许附属公司集团指定公司可向设施代理人提供通知，表示希望就本协议而言，将公司的任何附属公司（“准许附属公司母公司”）和任何该等准许附属公司母公司的附属公司包括为集团成员。该附属公司应在设施代理人向公司确认：（a）该附属公司和公司已遵守以下要求：（i）第30.10条（额外借款人）且该附属公司已作为借款人加入本协议；或259167783821_6（ii）第30.11条（额外担保人）且该附属公司已作为担保人加入本协议；（b）已授予担保权益（形式和实质令人满意，向融资代理人（合理行事））就Wider Group任何成员（该附属公司及其附属公司除外）向该附属公司及其附属公司提供的贷款而以证券代理人为受益人，但融资代理人（全权酌情行事）可选择放弃本款（b）项的要求如公司以其合理满意的格式作出承诺，该等规定将在该日期后60天内得到满足该附属公司成为获许可的附属母公司；（c）公司已向设施代理人交付一份由公司获授权签字人签署的证明：（i）根据本协议指定该附属公司为获许可的附属母公司将不会：（a）对就本协议项下负债提供的担保权益和担保产生重大不利影响；或（b）导致本协议项下的贷款人在向贷款人付款的权利上结构性地从属于获许可的附属母公司及其子公司；及（ii）如果净总债务与合并年化EBITDA的比率是计算在允许的关联母公司成为缔约方之前结束的最近一个计量期已根据第20.1条（财务报表）交付财务报表（“相关计量期”）但在以下情况中加上：（a）自相关计量期结束以来使用的净总债务的任何净增加（如适用）或在该计算中使用的净总债务的金额（如适用）中减去净总债务的任何净减少（如适用）（在每种情况下均考虑到归属于许可的关联母公司成为缔约方的净总债务（如适用）的金额）；（b）合并年化EBITDA，即许可关联母公司及其子公司在相关计量期间的年化EBITDA，该比率将等于或低于第21.2条规定的比率（净总债务与合并年化EBITDA）；（d）它已收到， 在形式和实质上令其满意（合理行事）：260167783821_6（i）一份关于指定该附属公司为许可附属公司母公司的合并集团业务计划，其中载列自建议指定之日起至（a）当时最晚适用的最终到期日（包括其中较早发生的日期）期间的管理计划；及（b）自相关指定之日起三年的日期；（ii）一份更新的集团结构图，显示共同控股公司（定义见下文）及其所有直接及间接附属公司为指定该附属公司为许可附属公司母公司而作出的备考；及（iii）如有，许可附属公司母公司及其附属公司或许可附属公司母公司及其附属公司的任何控股公司最后一个财政年度的财务报表，包括综合资产负债表，综合损益表及现金流量表；及（e）公司已向融资代理发出书面通知，就本协议而言，指明一名为公司控股公司及每名获准关联母公司为共同控股公司的人士（“共同控股公司”），但共同控股公司及其任何控股公司并无发行或招致、亦不应发行或招致Holdco债务（但就SuperHoldco而言，它可能是共同控股公司，如果它已经发行或发生了Holdco债务并且它可能发行或发生Holdco债务）。30.10额外借款人（a）如公司希望其全资附属公司之一、任何获许可的联属母公司或任何获许可的联属母公司的任何全资附属公司成为额外借款人，则可向融资代理交付附表2第2部（条件先决条件文件）所列的有关文件及证据。（b）如果额外借款人在比利时王国、荷兰或卢森堡以外的任何司法管辖区注册成立，或者就新的Telenet额外融资而言，在加入额外借款人时，需要获得相关融资机制下所有贷款人的事先同意，除非该额外借款人是美国金融工具。（c）集团成员、获准联属母公司或获准联属母公司的任何全资附属公司，只有在其已为担保人或同时成为担保人的情况下，方可成为额外借款人。（d）当融资代理通知其他融资方和公司其已收到其（合理行事）满意的形式和实质的上述（a）、（b）和（c）段（如适用）中提及的所有文件和证据时，集团的相关成员、许可关联母公司或许可关联母公司的全资子公司将成为额外借款人261167783821 _ 6。融资代理人在满足（合理行事）本款规定的条件后，应当及时通知公司和出借人。（e）将集团相关成员、许可关联母公司或许可关联母公司的全资子公司与公司签立的加入协议交付给融资代理，即构成集团该成员、许可关联母公司或许可关联母公司的全资子公司与公司确认重复陈述随后是正确的。30.11额外担保人（a）一旦交付一份妥为填妥的加入协议，指明有关人士将成为额外担保人，由集团的有关成员、获许可的联属母公司或非集团成员或获许可的联属母公司的公司任何联属公司签立（“建议的联属子公司”），有关人士将成为额外担保人。（b）公司须促使在向设施代理人交付加入协议的同时，亦向设施代理人交付附表2第2部（条件先决条件文件）所列的所有其他文件，在每种情况下，其形式和实质均令设施代理人（合理行事）满意。融资代理人在满足（合理行事）本款规定的条件时，应当及时通知公司和出借人。（c）加入协议的执行构成有关附加担保人确认其在加入协议日期将作出的第19条（陈述和保证）所载的陈述和保证是正确的， 仿佛是参照当时存在的事实和情况作出的。30.12债务人（公司除外）的辞职（a）公司可通过向设施代理人发出已妥为填妥的辞职请求，要求债务人（公司除外）不再是债务人。（b）在以下情况下，融资代理必须接受辞职请求，并将其接受通知公司和贷款人：（i）要么：（a）该债务人的所有股份正在被处置，而（1）该处置是根据第22.6条（处置）允许的，要么（2）已获得超级多数贷款人的同意；或者
262167783821_6（b）在就80%安全测试交付的辞职请求的情况下：（1）辞职请求涉及当时不是公司或任何其他借款人的债务人（除非该债务人不再欠财务文件项下的任何金额并将不再是借款人）；（2）有关时间的债务人所代表的百分比高于满足80%安全测试所需的百分比，且公司提供证明考虑到相关义务人的辞职，在相关义务人获释后，80%的安全测试将继续得到满足；（ii）不知道违约事件仍在继续或将因接受辞职请求而导致；（iii）该义务人根据本协议所欠的任何款项仍未清偿。（c）当融资代理签署离职请求时，债务人将酌情不再是借款人和/或担保人。融资代理人在签署该辞职请求书时应及时通知公司和贷款人。（d）如未作出有关处置或其他交易，则该借款人或担保人的放弃请求及根据第29.3条（解除担保）作出的有关解除担保均不具效力，而借款人或担保人的义务及由该借款人或担保人或其之上设定或拟设定的担保的效力及效力须继续保持，犹如该解除尚未生效一样。30.13参考银行（a）如果参考银行不再是贷款人，融资代理应（在与公司协商后）指定另一非参考银行的贷款人取代该参考银行。（b）公司和融资代理可同意从贷款人中增加一个或多个额外的参考银行。30.14除根据本第30条（当事人变更）向出借人提供的其他权利外，出借人权利上的担保每一出借人可在不与任何义务人协商或征得其同意的情况下，随时押记、转让或以其他方式设定其在任何财务文件下的全部或任何权利上的担保权益（无论是通过抵押品或其他方式），以担保该出借人的债务，包括但不限于：263167783821_6（a）任何押记、转让或其他担保权益，以担保向政府当局的债务，部门或机构以及联邦储备或中央银行；及（b）就任何属基金的贷款人而言，授予该贷款人所欠债务或发行证券的任何持有人（或受托人或持有人代表）作为该等债务或证券的担保的任何押记、转让或其他担保权益，但该等押记、转让或其他担保权益不得：（i）解除贷款人根据财务文件承担的任何义务或替代相关押记的受益人，作为任何财务文件一方的贷款人的转让或其他担保权益；或（ii）要求由债务人支付任何款项或向任何人授予任何比根据财务文件要求向相关贷款人支付或授予的权利更广泛的权利。30.15分参与尽管第30.3条（出借人的转让和转让）有任何相反的规定，但对出借人的分参与没有任何限制，条件是：（a）该出借人仍然是本协议项下的出借人，拥有与此相关的所有权利和义务，并且仍然根据财务文件对任何此类义务承担责任；（b）该出借人保留对相关协议或安排标的参与和承诺的所有权利和义务的专属控制权，包括所有投票权（为免生疑问，不存在任何协议或谅解，据此要求或将就行使任何此类权利和/或义务与任何其他人进行磋商），除非：（i）拟议的次级参与者是本可根据本第30条条款（对各方的变更）转让或转让相关权利和义务的人；（ii）在订立相关协议或安排之前，相关贷款人向公司提供该拟议的次级参与者的全部详细信息以及任何投票， 拟授予次级参与人的咨询或其他权利；（c）贷款人与拟议次级参与人之间的关系是合同债务人和债权人的关系（包括在贷款人或债务人的破产或类似事件中）；（d）拟议次级参与人将不会在本协议或任何财务文件的利益中或在264167783821 _ 6相关贷款人根据本协议或任何财务文件或与其有关的任何款项中拥有所有权权益（以其作为次级参与人的身份在该安排）；及（e）建议的次级参与人在任何情况下均不会：（i）就有关贷款人根据本协议或任何财务文件提出的债权而代位行使或被取代；或（ii）以其他方式与本协议或任何财务文件项下或与之有关的义务人（以其作为该安排项下的次级参与人的身份）有任何合同关系或权利对抗。30.16分参与人名册（a）就分参与（任何无投票权的衍生工具（不是参与），否则会被“分参与”的定义所捕捉）而言，授予分参与（或类似权利）的人应作为公司的非信托代理人，仅为这些目的行事，维持一份名册（“分参与者名册”），上面记录每个分参与者（或持有类似权利的人）的名称和地址，以及每个分参与者（或其他人）拥有利益或义务的承诺和义务（包括本金和声明的利益）。（b）尽管根据本协议有任何相反的规定，包括但不限于第25条（证据及计算），分参与者名册内的记项须为无明显错误的结论性记录，而维持分参与者名册的该人须将其姓名记录在分参与者名册内的每个人视为财务文件的所有目的的该分参与者（或类似权利）的拥有人，即使有任何相反的通知。（c）在不损害本第30条（对当事人的变更）的其他规定的原则下，任何贷款人均无义务向任何人（义务人除外）披露次级参与者名册的全部或任何部分（包括任何次级参与者的身份或与次级参与者在任何财务文件项下的任何垫款、承诺或其他义务中的权益有关的任何信息），除非此类披露是向税务机关披露的，并且是证明此类垫款所必需的，根据《美国财政部条例》第5f.103-1（c）节，承诺或其他义务采用登记形式，或根据该条例另有规定。31.信息披露（a）各财务方必须对集团任何成员或代表集团任何成员向其提供的与集团任何成员或其业务有关的任何信息进行保密，但以下信息除外：（i）已公开或将公开的信息，但因该财务方违反本第31条（信息披露）而导致的信息除外；（ii）与任何法律或仲裁程序有关的信息；（iii）如根据任何法律或法规要求这样做；265167783821_6（iv）向政府、银行、税务或其他监管机构；（v）向其专业顾问；（vi）在下文（b）段允许的范围内；或（vii）经公司同意。（b）财务方可向附属公司或与其可能订立或已订立与本协议有关的任何种类转让、转让、参与或其他协议的任何人（“参与者”）披露：（i）任何财务文件的副本；（ii）该财务方根据任何财务文件或与其有关的任何信息。然而，在参与者可能收到任何机密信息之前，它必须与相关财务方达成协议，按照上述（a）段的条款对该信息保密，并且（与关联公司有关的除外）与该人订立保密承诺。（c）尽管有本协议的任何其他规定，任何一方（及其任何关联公司、高级职员、董事、雇员、代表、专业顾问或其他代理人）均可向任何和所有人披露，但不限于任何种类：（i）设施的美国税务待遇和美国税务结构（定义如下）；（ii）向该一方提供的与此类美国税务待遇或美国税务结构有关的任何种类的所有材料（包括意见和其他税务分析），但为遵守适用的联邦或州证券法而合理必要的范围除外。就本段（c）而言，美国对设施的税务处理是声称或声称的美国联邦， 设施的州和地方所得税处理，设施的美国税收结构是任何可能与理解设施的声称或声称的美国联邦、州和地方所得税处理相关的事实。本授权无意允许披露任何信息（与设施的美国税务处理或美国税务结构有关的信息除外），包括（但不限于）（a）任何材料的任何部分，但不涉及设施的美国税务处理或美国税务结构，（b）设施的参与者或潜在参与者的身份（除非这些身份与设施的美国税务处理或美国税务结构有关），（c）任何谈判的存在或状态，（d）任何定价或财务资料（除非该等定价或财务资料与美国税务处理或设施的美国税务结构有关），或
266167783821_6（e）与设施的美国税务处理或美国税务结构无关的任何其他术语或细节。（d）本第31条（信息披露）取代财务缔约方在成为缔约方之前就本协议提供的任何先前保密。（e）（a）（上）段对任何财务方规定的义务应继续存在，并在12个月内继续对该财务方具有约束力，自（i）该财务方的承诺已全额偿还或取消之日和（ii）该财务方不再是缔约方之日（以较早者为准）起算。32.供资费率和参考银行报价的保密性32.1保密和披露（a）融资代理和每个义务人同意对每个供资费率（就融资代理而言，为每个参考银行报价）保密，不向任何人披露，但以下（b）、（c）和（d）段允许的范围除外。（b）融资代理可披露：（i）任何资金利率（但为免生疑问，不得披露任何参考银行报价）根据第14.5条（通知公司）向有关借款人提供；及（ii）任何资金利率或任何参考银行报价向任何获其委任就一份或多于一份财务文件提供行政服务的人提供所需的范围，以使该服务供应商能够提供该等服务如拟向其提供该信息的服务提供者已订立保密协议，其形式大致为LMA主保密承诺，以供与管理/结算服务提供者使用，或融资代理与相关贷款人或参考银行或替代参考银行（视情况而定）商定的其他形式的保密承诺。（c）融资代理可披露任何融资利率或任何参考银行报价，而每名债务人可披露任何融资利率，以：（i）其任何关联公司及其任何高级职员、董事、雇员、专业顾问、审计师，合作伙伴和代表，如果根据本款（c）项将向其提供资金利率或参考银行报价的任何人被书面告知其保密性质，并且该信息可能是对价格敏感的信息，但不应有这样的要求来告知如收款人须承担专业义务为该267167783821_6资金利率或参考银行报价保密或受与其有关的保密要求的其他约束；（ii）任何有管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机构或类似机构要求或要求向其披露信息的任何人，任何有关证券交易所的规则或根据任何适用的法律或规例，如拟向其提供该资金利率或参考银行报价的人获书面通知其保密性质，且该等资料可能属价格敏感资料，但如融资代理或有关义务人（视属何情况而定）认为在有关情况下不切实可行，则无须如此通知；（iii）须向其披露有关资料的任何人，以及就任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、程序或争议而言，如果拟向其提供该资金利率或参考银行报价的人被书面告知其机密性质，并且该信息可能是价格敏感信息，除非融资代理或相关义务人（视情况而定）认为，无需如此告知，在有关情况下这样做并不切实可行；及（iv）任何获有关贷款人或参考银行或替代参考银行（视属何情况而定）同意的人。（d）融资代理在本第32条（资金利率和参考银行报价的保密性）中与参考银行报价有关的义务不影响其根据第14.5条（通知公司）作出通知的义务，但（根据上文（b）（i）段除外）融资代理不得将任何个别参考银行报价的详细信息作为任何此类通知的一部分。32.2相关义务（a）融资代理和每个债务人承认，每个资金利率（就融资代理而言，每个参考银行报价）是或可能是价格敏感信息，其使用可能受到适用立法的监管或禁止，包括与内幕交易和市场滥用有关的证券法，融资代理和每个债务人承诺不使用任何资金利率，或者，就融资代理而言， 出于任何非法目的的任何参考银行报价。（b）融资代理机构和每个债务人同意（在法律法规允许的范围内）通知相关贷款人或参考银行或替代参考银行，（视属何情况而定）：（i）根据第32.1条（保密及披露）款（c）（iii）项作出的任何披露的情况，除非该等披露是在其监督或监管职能的正常过程中向该268 167783821_6款所指的任何人作出的；及（ii）在知悉任何资料已违反本第32条（资金利率及参考银行报价的保密）而披露时。32.3不会发生违约事件不会仅因债务人未能遵守第32条（资金利率和参考银行报价的保密性）而发生违约事件。33.抵销（a）财务方可在违约事件仍在继续的任何时候，将财务文件项下的债务人（在该财务方实益拥有的范围内）欠其的任何到期债务与该财务方欠该债务人的任何债务（无论是否到期）进行抵销，而不论该债务的付款地点、预订分支机构或货币。债务币种不同的，财务方可以在其通常的业务过程中以市场汇率转换任一债务，以进行抵销。（b）附属融资机制贷款人在就附属融资机制下的任何透支操作净限额时所考虑的任何信贷余额，在强制执行财务文件时，应首先适用于根据该附属融资机制的条款减少根据该附属融资机制提供的透支。（c）第33条（抵销）是为比利时金融担保法（定义见第2.6（c）条（担保代理人作为共同债权人））的目的而作出的净额结算安排。34.按比例分摊34.1重新分配如果债务人根据本协议欠财务方（“正在收回的财务方”）的任何款项通过付款、抵销或非根据本协议的任何其他方式解除（“收回”），则：（a）正在收回的财务方必须在三个营业日内，向融资代理提供回收的详细信息；（b）融资代理必须计算回收是否超过如果融资代理根据本协议收到并分配回收的融资方本应收到的金额；（c）回收的融资方必须向融资代理支付与超出部分相等的金额（“再分配”）。269167783821 _ 634.2再分配的影响（a）融资代理必须将再分配视为本协议项下相关义务人的付款，并相应地在融资方之间分配，而不是在收回的融资方。（b）当融资代理根据上文（a）段进行分配时，正在收回的融资方将代位行使在该再分配中分享的融资方的权利。（c）如果且在恢复中的财务方无法依赖上文（b）段规定的任何代位权的情况下，相关义务人将欠恢复中的财务方一笔债务，该债务等于重新分配的、立即应付的和最初解除的类型。（d）如果：（i）追偿中的财务方随后必须将一笔追偿或参照一笔追偿计量的金额退还给债务人；（ii）追偿中的财务方已就该追偿支付了再分配，则每一财务方必须向追偿中的财务方偿还支付给该财务方的全部或适当部分的再分配，连同其持有再分配期间的利息。在这种情况下，上文（b）段中的代位权将在偿还的范围内反向运作。34.3例外情况尽管有本第34条（按比例分摊）的任何其他条款，追偿中的融资方不必支付再分配款项，但前提是：（a）在付款后，它不会就再分配的金额向相关义务人提出有效债权；或（b）它将与另一融资方分摊追偿中的融资方因法律或仲裁程序而收到或追回的任何金额，其中：（i）正在追讨款项的融资方将该等程序通知融资代理人；及（ii）另一融资方有机会参与该等程序，但在收到通知后并未这样做或未在合理可行的范围内尽快采取单独的法律或仲裁程序。
270167783821 _ 634.4诉讼（a）未经事先与其他贷款人协商且未经多数贷款人同意，任何贷款人不得在任何法院启动任何诉讼或程序以强制执行其在任何财务文件下的权利。（b）如任何贷款人按照上文（a）段确实采取行动强制执行其在任何财务文件下的权利，并因此或与此有关，须收到追偿，则该贷款人无须与任何有合法权利但没有加入该诉讼或程序或启动并勤勉地起诉另一项诉讼或程序以在另一法院强制执行其权利的贷款人分享该追偿的任何部分。34.5附属融资放款人（a）本条第34条（按比例分摊）不适用于根据第23.15条送达通知（财务比率违约后的加速）之前任何时间由作为附属融资放款人的放款人进行的任何接收或追偿。（b）在根据第23.15条（违反财务比率后的加速）送达通知后，本条第34条（按比例分摊）适用于附属融资放款人的所有收款或追讨，但如收款或追讨代表附属融资的指定毛额减少至其指定净额，则属例外。34.6保释金的合同权利尽管有任何财务文件的任何其他条款或双方之间的任何其他协议、安排或谅解，每一方均承认并接受任何一方根据财务文件或与财务文件有关而对任何其他方承担的任何责任可能受到相关解决机构的保释金行动的约束，并承认并接受受以下影响的约束：（a）与任何此类责任有关的任何保释金行动，包括：（i）本金的全部或部分减少，或就任何该等负债到期的未偿还款项（包括任何应计但未支付的利息）；（ii）将任何该等负债的全部或部分转换为可向其发行或授予的股份或其他所有权文书；及（iii）取消任何该等负债；及（b）在与任何该等负债有关的任何保释诉讼生效所需的范围内，更改任何财务文件的任何条款。271167783821 _ 634.7 QFC信贷支持如果财务文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何对冲协议或任何其他协议或工具（此种支持，“QFC信贷支持”，以及每个此种QFC，“支持的QFC”）提供支持，则双方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该法案颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管财务文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍适用以下规定）：（a）如果作为受支持的QFC缔约方的涵盖实体（各自称为“被覆盖方”）成为根据美国特别决议制度进行的程序的主体，此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或其下的任何利益和义务，以及为此类受支持的QFC或此类QFC信用支持提供担保的财产上的任何权利）将在同等程度上有效，因为如果受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类利益，义务和财产权利）受美国或美国某州法律管辖。如果涵盖方或涵盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使财务文件下可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能针对此类涵盖方行使的任何QFC信用支持的违约权，其程度不超过如果所支持的QFC和财务文件受美国或美国某州法律管辖，则根据美国特别决议制度可行使的此类违约权。在不受前述限制的情况下，理解并同意，各方对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。（b）就本条例草案第34.7条而言， 以下术语具有以下含义：一方的“BHC Act Affiliate”是指该方的“关联方”（因为该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义并根据其解释）。“涵盖实体”是指以下任何一种情况：（i）“涵盖实体”，因为该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释；（ii）“涵盖银行”，因为该术语在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释；或（iii）“涵盖FSI”，因为该术语在12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释。“违约权”与12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1（如适用）中赋予该词的含义相同，并应按照该含义进行解释。272167783821 _ 6“QFC”具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中“合格金融合同”一词赋予的含义，并应按照该术语进行解释。35.可分割性如果财务文件的一个条款在任何司法管辖区的任何方面是或成为非法、无效或不可执行的，则不影响：（a）财务文件的任何其他条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性；或（b）该或财务文件的任何其他条款在其他司法管辖区的合法性、有效性或可执行性。36.对应部分每份财务文件可以在任意数量的对应文件中执行。这就像对应方上的签字是在一份财务文件上一样。37.书面通知37.1（a）与财务文件有关的任何正式通信必须是书面的，除非另有说明，可以：（i）亲自、通过邮寄或传真；或（ii）在进行和接收通信的各方同意的范围内，通过电子邮件或其他电子通信。（b）就财务文件而言，电子通信将被视为书面形式。（c）除非另有约定，财务文件要求的任何同意或协议必须以书面形式给予。37.2联系方式（a）除下文规定外，每一缔约方与财务文件有关的所有通信的联系方式均为该缔约方为此目的在其成为缔约方之日或之前通知融资代理的联系方式。（b）各义务人为此目的的联系方式为：地址：Liersesteenweg 42800 Mechelen Belgium注意：集团财务主管/首席财务官电话：+ 3215333054273167783821 _ 6电子邮件：rob.goyens @ telenetgroup.be（c）为此目的的设施代理的联系方式为：地址：201 Bishopsgate 6th Floor London EC2M 3NS传真号码：+ 44（0）2076388488注意：机构管理（d）任何一方可通过提前五个工作日通知设施代理或（如果是设施代理）其他方来更改其联系方式。（e）当一缔约方提名某一部门或官员接收通信时，如果该部门或官员未指明该部门或官员，则该通信将无效。37.3有效性（a）除下文规定外，与财务文件有关的任何通信将被视为以下方式提供：（i）如果是亲自交付，则在交付时；（ii）如果是邮寄，则在存入邮件五天后，预付邮资，装在地址正确的信封中；（iii）如果是通过传真，则以可阅读的形式收到；（iv）如果是通过电子邮件或任何其他电子通信，则以可阅读的形式收到。（b）根据上文（a）段发出但在收件地的非工作日或营业时间后收到的通信，将仅被视为在该地的下一个工作日发出。（c）与设施代理人的通信只有在其实际收到时才有效。37.4债务人（a）财务文件项下与债务人或来自债务人的所有正式通信必须通过融资代理发送。（b）财务文件项下与债务人（公司除外）之间的所有正式通信必须通过公司发送。（c）各债务人（公司除外）不可撤销地委任公司作为其代理人：（i）给予和接收财务文件项下的所有通信；
274167783821_6（ii）向任何财务方提供有关其自身的所有信息；及（iii）签署财务文件项下或与财务文件有关的所有文件。（d）就财务文件向公司提供的任何通讯将被视为亦已向其他义务人提供。（e）每一财务方可假定公司所作的任何通信是在对方义务人同意的情况下进行的。（f）如果（尽管根据本协议授予的担保是和担保分别意在担保和担保财务文件项下产生的所有义务），任何担保或担保不会不时自动延伸至任何（无论多么基本和性质如何，以及是否更加繁重）对任何财务文件和/或根据任何财务文件提供的任何融资或金额的任何修订、变更、增加、延长或增加，或延伸至任何财务文件和/或任何融资或金额，各债务人（公司除外）明确确认，公司获授权代表该债务人确认该担保和/或担保。37.5融资代理为受损代理时的通信如果融资代理为受损代理，则融资各方可以不通过融资代理相互通信，而是直接相互通信，并且（当融资代理为受损代理时）应更改融资文件中要求向融资代理发出通信或通知或由融资代理发出通知的所有规定，以便可以直接向融资各方或由融资各方发出通信和通知。本规定在指定替代设施代理人后不得运作。37.6转让证明、转让协议或增加确认书的副本发给公司设施代理人在签立转让证明、转让协议或增加确认书后，应在合理可行的范围内尽快向公司寄发该转让证明、转让协议或增加确认书的副本。38.语言（a）就财务文件发出的任何通知必须是英文。（b）就财务文件提供的任何其他文件必须是：（i）英文；或（ii）（除非设施代理人另有同意）并附有经认证的英文译文。在这种情况下，除非文件是法定文件或其他正式文件，否则以英文翻译为准。275 167783821_6 39.管辖法本协议，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖并按其解释。40.强制执行40.1管辖权（a）除非财务文件另有具体规定，否则英国法院对解决与任何财务文件有关的任何争议具有非专属管辖权。（b）英国法院是解决任何此类纠纷的最合适和最方便的法院。每一义务人同意不提出相反的抗辩，并放弃以不方便诉讼地或与任何财务文件有关的诉讼程序的其他理由向这些法院提出异议。（c）本条款40.1（管辖权）仅为财务当事人的利益。在法律允许的范围内，财务方可采取：（i）在任何其他法院进行的程序；（ii）在任何数量的法域同时进行的程序。（d）本条款40.1（管辖权）中对与财务文件有关的争议的提述，包括与该财务文件的存在、有效性或终止有关的任何争议。40.2送达法律程序（a）每一义务人不可撤销地指定自由全球欧洲有限公司作为其在财务文件项下的代理人，在与任何财务文件有关的英国法院的任何诉讼程序中送达法律程序。（b）如任何获委任为工序代理的人根据本条第40.2条（工序送达）因任何理由不能如此行事，公司（代表所有义务人）必须立即按设施代理可接受的条款委任另一名代理人。做不到这一点， 设施代理可为此目的指定另一加工代理。（c）每一义务人同意，工艺代理未将任何工艺通知其不会使相关工艺无效。（d）本条第40.2款（流程送达）不影响法律允许的任何其他送达方式。40.3放弃豁免每个债务人不可撤销和无条件地：276167783821_6（a）同意不对财务方就财务文件对其提起的程序提出任何豁免，并确保不代表其提出此类索赔；（b）普遍同意给予任何救济或与这些程序有关的任何程序的问题；（c）放弃与其或其资产有关的所有豁免权利。本协议已于本协议开始之日所述日期订立。41.放弃陪审团审判每一方放弃其可能对与任何财务文件或任何财务文件所设想的任何交易有关的任何索赔或诉讼因由进行陪审团审判的任何权利。本协议可作为法院对审判的书面同意提交。277167783821 _ 6附表1原始当事人第1部分：截至2026年修订生效日期的原始担保人原始担保人注册号（或同等名称，如有）Telenet BV RLP Antwerp，Division Mechelen，Enterprise No. 0473.4 16.418 Telenet International Finance S. à r.l.（soci é t é à responsabilit é limit é e）11，rue de l’industrie，L-8399 Windhof，Grand Duchy of Luxembourg，B155066（Luxembourg Trade and Companies Registration）Telenet Group NV RLP Brussels，Dutch Speaking Division，Enterprise No. 0462.9 25.669 Telenet Financing
278167783821 _ 6第2部分：[故意留空] 279167783821 _ 6第3部分：截至2026年修订生效日期第现有循环贷款贷款人不可接受的信用证贷款人（Y/N）循环贷款A承诺（欧元）循环贷款B承诺（欧元）1。ING比利时NV/SA N-30,000，0002。加拿大丰业银行N-30,000，0003。BNP Paribas Fortis SA/NV N-30,000，0004。德意志银行 Aktiengesellschaft N-30,000，0005。法国兴业银行伦敦分行Y-30,000，0006。摩根大通银行N.A.，伦敦分行N-30,000，0007。高盛萨克斯银行美国N-30,000，0008。The Royal Bank of Scotland plc N-30,000，0009。Co ö peratieve Rabobank U.A. N-30,000，00010。加拿大皇家银行N-30,000，000 11。KBC Bank NV N-30,000，000 12。Belfius Bank NV/SA N-30,000，00013。Cr é dit Industriel et Commercial London Branch N-40,000，000 14。MUFG银行股份有限公司N-30,000，00015。美国银行欧洲指定活动公司N-30,000，000 16。SMBC银行国际有限公司N30,000，000-17。法国农业信贷银行企业和投资银行N-30,000，00018。摩根士丹利银行，N.A. N-30,000，00019。ABN AMRO Bank N.V. N-30,000，000总承诺欧元30,000，000欧元550,000，000280167783821 _ 6附表2条件先例文件第1部分：将在第一次预付款[保留] 281167783821 _ 6第2部分：将由额外的义务人额外的义务人交付1。由（其中包括）公司与额外义务人正式签立的加入协议。2.附加义务人的章程文件副本。3.额外义务人董事会批准有关财务文件的条款及拟进行的交易的决议副本。4.获授权代表附加义务人执行或见证任何财务文件的执行或签署或发送与任何财务文件有关的任何文件或通知的每个人的签名样本。5.一份决议副本，由额外义务人已发行或配发股份的所有持有人（或融资代理人同意的任何较低百分比）签署，批准相关加入协议的条款和拟进行的交易。6.如适用，额外担保人中每名法人股东的董事会决议副本，批准上文第5段所指的任何决议。7.附加义务人的授权签字人的证明：（a）确认（仅在额外借款人的情况下）全额使用承诺总额不会违反对其具有约束力的任何限制；（b）证明本附表第2部所指明的每份副本文件正确、完整，并在不早于加入协议日期的日期具有完全效力和效力。8.如有，额外债务人最近一期经审计账目的副本。9.对于在英格兰境外注册成立的任何额外义务人，证明财务文件项下在英格兰送达诉讼程序的额外义务人的代理人已接受其委任的证据。10.财务缔约方为任何适用的洗钱条例的目的所要求的证据。法律意见1。根据本附表2第1部分交付的设施代理的法律顾问Allen & Overy，London向融资方提供的范围和实质内容与Allen & Overy，London的法律意见相似的法律意见。2.如果附加义务人在英格兰以外的司法管辖区注册成立，则由该司法管辖区的法律顾问向融资当事人提供融资代理人可以接受的法律意见。
282167783821 _ 6其他文件和证据1。证明根据本协议应向债务人支付的与加入协议有关的所有费用均已支付的证据。2.除第22.22条（进一步保证）（a）项的但书另有规定外，融资代理（根据多数贷款人的指示行事）根据80%安全测试可能要求（合理行事）的任何担保文件的副本，但前提是（i）额外的担保义务人或其他相关的担保提供人没有义务促使对任何合资企业所欠的任何股份、应收款或任何其他权益授予担保，或担保代理人同意的任何其他资产可被排除在根据担保文件授予的担保之外，（ii）如有关人士将在有关加入的任何原适用宽限期内订立任何担保文件，且（iii）如公司以其合理满意的形式作出承诺，即该等要求将在有关加入后60天内得到满足，则设施代理人不得要求订立任何担保文件作为有关加入的条件，且（iii）设施代理人（全权酌情行事）可选择放弃本款第2款的要求。3.融资代理已通知公司的任何其他授权或其他文件、意见或保证的副本，在订立和履行加入协议以及由加入协议所设想的交易或任何财务文件的有效性和可执行性方面是必要或可取的。4.仅在拟成立的附属公司加入的情况下，融资代理（合理行事）已就该等拟议关联子公司的所有股份以及与Wider Group任何成员向该拟议关联子公司提供的贷款有关的所有权利在形式和实质上均令该融资代理（合理行事）满意地授予担保，但前提是融资代理（全权酌情行事）可选择放弃本段的要求如果公司以其合理满意的形式作出承诺，该等要求将在该拟议关联子公司成为额外担保人之日起60天内得到满足。283167783821 _ 6附表3请求表格第1部分：请求表格（垫款）致：[设施代理]作为设施代理自：[ ● ]日期：[ ● ] 2007年8月1日的Telenet BV（及其他）信贷协议（“协议”）1。我们参考协议。这是一个请求。2.我们希望按以下条款借入预付款：（a）融资：[ ● ]（b）使用日期：[ ● ]（c）金额/币种：[ ● ]（d）期限：[ ● ] 3。我们的付款说明是：[ ● ]。4.我们确认，在本请求之日必须满足的协议项下的每个先决条件均已如此满足。5.【谨此通知，截至本请求之日，以下违约事件已经发生，并且仍在继续或将因作出本利用[插入详细信息]。】1 [我们确认，在本请求之日，重复陈述在所有重大方面都是正确的，没有违约正在继续或将因本请求所涉及的预付款而导致。] 26。这一要求是不可撤销的。由：[ ● ] 1只适用于展期贷款。插入相关违约事件的详细信息（如果有）。2适用于与垫款（展期贷款除外）有关的所有请求。284167783821 _ 6第2部分：请求表格（跟单信用证）由：[借款人名称]（“借款人”）转至：[ ● ] [ ● ]作为融资代理；以及作为信用证银行日期：[ ● ]尊敬的先生/女士，我们指日期为[ ● ]的融资协议（不时修订、更改、更新或补充，“融资协议”），并除其他外，由[ ● ]之间订立。设施协议中定义的术语在本请求中具有相同的含义。我们作为下列借款人的授权签字人，谨通知贵方，根据融资协议，我们希望[信用证银行名称]按以下条款签发跟单授信：（a）受益人名称：[ ● ]（b）受益人地址：[ ● ]（c）融资：[ ● ]（d）欧元金额：欧元[ ● ]（e）货币：[ ● ]（f）到期日：[ ● ]月[ s ]（g）跟单授信的拟议签发日期：[ ● ]（或如果该日不是营业日，则为下一个营业日）[兹通知贵方，截至本请求之日，以下违约事件已经发生，并且仍在继续或将因作出此利用[插入详细信息]。] 3 [我们确认，在本请求之日， 重复陈述在所有重大方面都是正确的，没有违约正在继续或将因本请求所涉及的使用而导致。] 4在签发本项下要求的跟单授信后，请将跟单授信发送至如上显示的地址的跟单授信受益人，并将一份副本发送至[在借款人处插入相关联系方式的详细信息]。这一请求是由下列借款人的授权签字人提出的，不承担个人责任。3只适用于续期申请。插入相关违约事件的详细信息（如果有）。4适用于与跟单授信有关的所有请求（续期请求除外）。285167783821 _ 6你忠实的...................................................................................................。获授权签署人获授权签署人代表及代表[借款人名称] [借款人名称]
286167783821 _ 6附表4第1部分-转让证书的格式：[设施代理]作为设施代理来自：[现有出借人]（现有出借人）和[新出借人]（新出借人）日期：[ ● ] Telenet BV（及其他）日期为2007年8月1日的信贷协议（“协议”）我们指的是该协议。这是过户证明。协议中定义的术语在本转让凭证中具有相同的含义。1.现有贷款人根据协议条款以更替方式向新贷款人转让下表所述现有贷款人的权利和义务。2.建议转让日期为[ ● ]。3.就协议而言，新贷款人的融资办公室和行政细节载于附表。4.新贷款人确认其[是]/[不是]违约贷款人。5.本转让证书，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖，并按英国法律解释。6.就《比利时民法典》第5.247条而言，现有贷款人、融资代理人和新贷款人同意，根据协议第30.4条（以记名方式转让的程序），担保文件将为新贷款人的利益服务。7.新贷款人于本转让证明日期声明其为合资格贷款人。287167783821 _ 6变更转让的附表权利和义务[插入相关细节，包括适用的承诺（或部分）]新贷款人的行政细节[插入设施办公室、通知地址和付款细节等详细信息] [现有贷款人]由：[新贷款人]由：转让日期经设施代理人确认为[ ● ] [设施代理人]由：288167783821 _ 6第2部分-转让协议转让协议的形式1。转让和假设本转让和假设（“转让和假设”）的日期为下文所列的生效日期，由下文第1项中确定的[ the ] [ each ] 5个转让人（[ the ] [ each，an ]“转让人”）和下文第2项中确定的[ the ] [ each ] 6个受让人（[ the ] [ each，an ]“受让人”）之间订立。【据了解并一致认为，[转让人] [受让人] 7在本协议项下的权利和义务是若干项，而不是共同的。】8本协议使用但未定义的大写术语应具有下文确定的信贷协议（经修订，“信贷协议”）中赋予其的含义，收到[该] [各]受让人特此确认的信贷协议副本。兹同意附件1中规定的标准条款和条件，并以引用方式并入本文，并作为本转让和假设的一部分，如同在本文中完整阐述的那样。对于商定的对价，[ the ] [ each ]转让人在此不可撤销地出售并绝对转让给[受让人] [各自的受让人]，而[ the ] [ each ]受让人在此不可撤销地向[转让人] [各自的转让人]购买并承担，但须遵守标准条款和条件以及信贷协议，自下述融资代理插入的生效日期（i）[转让人] [各自的转让人]在[其作为贷款人的身份] [其各自作为贷款人的身份]项下的所有[转让人]权利和义务以及依据该协议交付的任何其他文件或票据（包括担保文件）在与下文确定的[转让人] [各自的转让人]在下文确定的各自融资（包括但不限于此类融资中包括的任何信用证或担保）项下的所有此类未偿权利和义务的金额和百分比利息相关的范围内，（ii）在适用法律允许转让的范围内，[转让人（以其作为贷款人的身份）] [各自的转让人（以其作为贷款人的身份）]针对根据信贷协议、依据该协议交付的任何其他单证或票据或由其管辖的贷款交易或以基于或与上述任何一项有关的任何方式产生或与之相关的任何人（无论已知或未知）的所有债权、诉讼、诉讼因由和任何其他权利，包括但不限于合同债权、侵权债权、渎职债权，与根据上文第（i）款出售和转让的权利和义务相关的法定债权和所有其他法律上或股权上的债权（由[ the ] [ any ]转让人根据上文第（i）和（ii）款出售和转让给[ the ] [ any ]受让人的权利和义务在此统称为[ the ] [ an ]“转让权益”）。每一项此种出售和转让均对[ the ] [ any ]转让人无追索权，并且，除此处和本表格中与转让人有关的其他地方的方括号内语言的明确5外， 如果任务来自单个转让人，请选择第一个括号内的语言。如果任务来自多个转让人，请选择第二个括号内的语言。6对于本表格中与转让人有关的此处和其他地方的括号内语言，如果转让来自单个转让人，请选择第一个括号内语言。如果任务来自多个转让人，请选择第二个括号内的语言。7酌情选择。8如果存在多个转让人或多个受让人，则包括括号内的语言。289167783821_6在本转让和假设中提供，未经[ the ] [ any ]转让人的陈述或保证。1.转让人[ s ]：[转让人[ is ] [ is not ] a default lender ] 2。受让人[ s ]：[为每一受让人注明[附属公司] [其他] 3。借款人：4名。融资代理：[ ● ]，作为信贷协议下的融资代理5。信贷协议：[作为贷款代理人的[借款人名称]、贷款方当事人和[融资代理人名称]之间日期为[ ● ]的[金额]信贷协议6。受让权益[ s ]：转让人[ s ] 9受让人[ s ] 10受让融资11所有出借人的承诺/利用总额12承诺/利用额分配的承诺/利用百分比分配的承诺/利用13 CUSIP数量$% $% $% 2。加入债权人间协议我们进一步提及债权人间协议第22.3条（变更优先贷款人、Pari Passu债权人、第二留置权贷款人和票据持有人）。考虑到就债权人间协议（及其定义）而言，新贷款人被接纳为优先贷款人，新贷款人确认，自转让日期起，其将作为优先贷款人成为债权人间协议的一方，并承诺履行债权人间协议中明示的将由优先贷款人承担的所有义务，并同意其受债权人间协议所有条款的约束，如同其曾是债权人间协议的原始当事人一样。[7.交易日期：】149酌情列出每个转让人。10酌情列出每一受让人的名单。11为根据本转让转让的信贷协议项下的设施类型填写适当的术语。12交易对手调整的金额，以考虑到在交易日和生效日期之间支付的任何款项或预付款。13列出，至少小数点后9位，作为所有贷款人在其下的承诺/使用的百分比。14如果转让人和受让人打算在交易日期确定最低转让金额，则完成。
290167783821 _ 6生效日期：________________，20___ [由设施代理人插入，其应为在其登记册中记录转让的有效日期。]兹同意本转让和假设中规定的条款：转让人[ s ] 15 [转让人姓名]由：标题：[转让人姓名]由：标题：受让人[ s ] 16 [受让人姓名]由：标题：[受让人姓名]由：标题：行政和设施行政办公地址：联系人姓名：缴费账户：传真：电话：17【已受理：【设施代理名称】，作为15根据需要添加额外签名块。16根据需要添加额外的签名块。17将为每个受让人复制。291167783821 _ 6融资代理人由：标题：[担保代理人名称]，作为担保代理人由：标题：[同意：] 18 [相关方名称]由：标题：18仅当公司和/或其他方（如信用证银行）的同意是信贷协议条款所要求的。292167783821 _ 6附件1 Telenet BV（及其他）日期为2007年8月1日的信贷协议（“信贷协议”）[ __________________ ] 19转让和假设1的标准条款和条件。申述和保证（a）转让人[ s ]。[ the ] [ each ]转让人（a）声明并保证（i）其是[ the ] [ the relevant ]所转让权益的合法和实益拥有人，（ii）[ the ] [ such ]所转让权益不受任何留置权、产权负担或其他不利债权的影响，（iii）其拥有执行和交付此项转让和假设以及完成本协议所设想的交易的全部权力和权力，并已采取一切必要行动，（iv）其[不是]违约贷款人；（b）对（i）任何陈述不承担任何责任，在信贷协议或任何其他财务文件中作出或与之有关的保证或陈述，（ii）财务文件或其项下任何抵押品的执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，（iii）债务人、其任何附属公司或关联公司或就任何财务文件承担义务的任何其他人的财务状况，或（iv）债务人、其任何附属公司或关联公司或任何其他人履行或遵守其各自在任何财务文件下的任何义务。（b）受让人[ s ]。[ the ] [ each ]受让人（a）声明并保证：（i）其拥有执行和交付本转让和假设以及完成本协议所设想的交易并成为信贷协议项下的贷款人的全部权力和权力，并已采取一切必要行动，（ii）其符合信贷协议第30.3条（贷款人的转让和转让）项下成为受让人的所有要求（但须遵守信贷协议第30.3条（贷款人的转让和转让）项下可能要求的同意（如有），（iii）自生效日期及之后，它应受信贷协议条款的约束，作为该协议项下的贷款人，并且在[ the ] [相关]转让权益的范围内，应承担贷款人在该协议项下的义务，（iv）它在收购所转让权益所代表类型的资产的决定方面是老练的，并且它或在作出收购所转让权益的决定时行使酌处权的人在收购此类资产方面具有经验，（v）它已收到信贷协议的副本，并已收到或已有机会收到根据其条款（财务信息）交付的最新财务报表的副本（如适用），以及其认为适当的其他文件和信息，以作出其自己的信用分析和决定，以进行此项转让和假设并购买[ the ] [ such ]转让权益，（vi）其已独立且无19 Describe高级设施协议，由设施代理选择。293167783821 _ 6依赖融资代理或任何其他贷款人，并根据其认为适当的文件和信息，自行作出信用分析和决定，以进行此项转让和假设并购买[ the ] [ such ]所转让的权益，以及（vii）[如果是外国出借人20 ]附加于转让和假设的是其根据信贷协议条款要求交付的任何文件，并由[ the ] [ such ]受让人正式填写和签署；（b）同意（i）其将独立且不依赖融资代理，[ the ] [ any ]转让人或任何其他贷款人，并根据其当时认为适当的文件和资料， 继续自行作出根据财务文件采取或不采取行动的信贷决定，及（ii）其将根据其条款履行财务文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。2.自生效之日起及之后的付款，融资代理应就[ the ] [每一]转让的利息（包括本金、利息、费用和其他金额的付款）向[ the ] [ the relevant ]转让人支付截至但不包括生效之日已累计的金额，并就自生效之日起及之后已累计的金额向[ the ] [ the relevant ]受让人支付。21尽管有上述规定，融资代理应向[ the ] [ the relevant ]受让人支付自生效之日起及之后已支付或应付的所有利息、费用或其他实物金额。3.总则本转让和承担对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并对其有利。本转让和假设可在任意数量的对应方中执行，这些对应方共同构成一份文书。以电传方式交付本转让和承担的签字页的已执行对应方，应具有交付本转让和承担的手工执行对应方的效力。本转让和假设应受英国法律管辖并按其解释。4.为《比利时民法典》第5.247条之目的，转让人、融资机制代理人和受让人同意，根据信贷协议第30.3条（放款人的转让和转让），担保文件将为受让人的利益服务。20“外国贷款人”的概念应符合信贷协议中关于预扣税和总额的部分。如果借款人是美国借款人，则应删除括号内的语言。21设施代理应考虑这种方法是否符合其系统。在某些情况下，以下替代措辞可能是合适的：“自生效日期起及之后，融资代理应就[ the ] [ each ]转让的利息（包括本金、利息、费用和其他金额的支付）向[ the ] [ the relevant ]受让人支付所有款项，无论这些款项是否在生效日期之前、当日或之后已累计。转让人和受让人应对融资机制代理人在生效日期之前的一段时间内的付款或就他们之间直接进行此项转让作出的所有适当调整。”
294167783821 _ 6附表5现行安全比利时法律1。Telenet Communications NV与Telenet Group Holding NV作为出质人、KBC Bank NV作为担保代理人就Telenet Bidco NV（现为Telenet BV）的股份于2007年10月10日签订的股份质押协议，并辅以（i）Telenet International Finance S. à r.l.、Telenet Group Holding NV和KBC Bank NV于2011年6月27日签订的补充协议，（ii）Telenet International Finance S. à r.l.、Telenet Group Holding NV、Telenet Service Center BVBA和KBC Bank NV于2013年12月20日签订的补充协议，（iii）Telenet Group Holding NV、Telenet Service Center BVBA、Telenet International Finance S. à r.l.和BASE Company NV（现为Telenet Group NV）作为出质人以及KBC Bank NV作为担保代理人于2016年4月27日签署的补充协议；2。Telenet Group Holding NV与Telenet International Finance S. à r.l.作为出质人、KBC Bank NV作为担保代理人就BASE Company NV（现为Telenet Group NV）的股份签订日期为2016年2月11日的股份质押协议，并由Telenet Group Holding NV与Telenet International Finance S. à r.l.作为出质人、KBC Bank NV作为担保代理人于2016年4月27日签订的补充协议予以补充；及3。Telenet Group Holding NV作为出质人与KBC Bank NV作为担保代理人于2016年9月3日签订的次级贷款质押协议。卢森堡法律4。Telenet NV（现为Telenet BV）作为出质人与KBC Bank NV作为质权人在Telenet International Finance SA（现为Telenet International Finance S. à r.l.）在场的情况下就Telenet International Finance SA（现为Telenet International Finance S. à r.l.）的股份于2010年10月4日订立的股份质押协议。纽约法律5。日期为2016年5月2日的质押协议，内容有关Telenet International Finance S. à r.l.作为出质人与KBC Bank NV作为担保代理人就Telenet Financing USD LLC的若干股权及其他权利。295167783821 _ 6附表6合规证书表格致：[设施代理]作为设施代理自：TELNET BV日期：[ ● ] TELNET BV – 2007年8月1日的信贷协议（“协议”）1。我们参考协议。这是合规证书。协议中定义的术语在本合规证书中具有相同的含义。2.我们确认，截至相关测试日期，净总债务为[ ● ]，合并年化EBITDA为[ ● ]，因此净总债务与合并年化EBITDA的比率为[ ● ]比1。3.我们在下面列出了确定上文第2段中数字的计算：[ ● ]。4.[我们确认，截至[相关测试日期]，没有违约继续存在。22 TELNET BV by：[插入适用的证明语言] for [公司的审计师] 2322如果不能做出此声明，证书应确定任何未决的违约以及为补救该违约而采取的任何步骤（如果有）。23如按年测试，只包括在有年度账目的证书中。296167783821 _ 6附表7加入协议表格以：[设施代理]作为设施代理来自：TELNET BV和[提议的借款人/提议的担保人]日期：[ ● ] Telenet BV –日期为2007年8月1日的信贷协议（“协议”）我们指的是该协议。这是一份加入协议。[地址/注册办事处]的[公司名称]同意成为额外借款人/担保人，并作为额外借款人/担保人受协议条款约束。本加入协议，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖并按其解释。TELNET BV通过：[提议的借款人/担保人]通过：297167783821 _ 6附表8表格的TELNET附加设施加入协议以：[设施代理人]作为设施代理人[安全代理人]作为安全代理人从：[提议的Telenet附加设施贷款人]日期：[ ● ] TELNET BV-日期为2007年8月1日的信贷协议（“信贷协议”）1。信贷协议中定义的术语在本Telenet附加设施加入协议中具有相同的含义。2.我们参考信贷协议的条款2.3（Telenet Additional Facility）。3.我们， [贷款人名称]同意根据条款2.3（Telenet Additional Facility）作为[ a ]贷款人成为信贷协议条款的一方并受其约束。4.我们的Telenet额外设施承诺是欧元/美元[ ● ]。5.我们的Telenet额外融资承诺的最后到期日为[ ● ]。6.与此Telenet附加设施相关的可用期为[ ● ]。7.与此Telenet附加融资相关的保证金为每年[ ● ]。【如适用，载列保证金将如何调整】。8.将应用这一Telenet附加设施下的预付款[ ● ]。9.我们向各财务方确认：（a）我们已就各债务人及其相关实体参与信贷协议的财务状况和事务进行了我们自己的独立调查和评估，并且没有依赖财务方就任何财务文件向我们提供的任何信息；以及（b）我们将继续对各债务人的信誉进行我们自己的独立评估及其相关实体，而根据信贷协议或任何Telenet额外融资承诺有效的任何未偿还或可能未偿还的金额。10.贷款人通知的设施办公室和地址为：[ ● ]。11.本协议，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖并按其解释。
298167783821 _ 6 [出借人（S）]由：[设施代理人]作为设施代理人由：TELNET BV由：299167783821 _ 6附表9辞职表格请求：[设施代理人]作为设施代理人由：TELNET BV日期：[ ● ] TELNET BV-日期为2007年8月1日的信贷协议（“协议”）1。我们参考协议。这是辞职请求。协议中定义的术语与本辞职请求中的含义相同。2.我们请求解除[离职义务人]作为[ a/an ] 24 [义务人/借款人/担保人] 25在协议项下的义务。3.我们确认，没有任何违约事件正在继续或将因接受这一辞职请求而导致。4.我们确认，截至本辞职请求之日，[辞职义务人]在协议项下所欠的款项没有未清偿。5.本辞职请求，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖并按其解释。TELNET BV by：[相关义务人] by：设施代理人确认本辞职自[ ● ]起生效。【设施代理人】由：24酌情删除。25酌情删除。300167783821 _ 6附表10表单证授信【信用证银行函件】至：【跟单授信受益方】（“跟单授信受益方”）不可转让的不可撤销跟单授信第[ ● ]应[插入借款人名称]的请求，[信用证银行]（“信用证银行”）根据以下条款和条件以您为受益人签发此不可撤销的不可转让跟单信用证（“跟单信用证”）：1。本跟单信用证中的定义：“营业日”是指银行在[伦敦]开放进行一般业务的一天（周六或周日除外）。26“需求”是指以对本跟单信用证的时间表形式在本跟单信用证项下的付款要求。“到期日”是指[ ● ]。“信用证总金额”是指[ ● ]。2.信用证银行的协议（a）跟单授信受益人可通过向信用证银行提供一份已妥为填妥的要求书，要求在本跟单授信项下的一张或多张图纸。信用证银行必须在到期日的[ ● ]下午（[伦敦]时间）或之前收到一笔需求。（b）在符合本跟单授信条款的前提下，信用证银行无条件且不可撤销地向跟单授信受益人承诺，在其收到一笔需求后的[ 10 ]个营业日内，向跟单授信受益人支付该笔需求的金额。（c）如果信用证银行因此而在本跟单信用证项下支付的所有款项的总和将超过信用证总金额，则信用证银行将没有义务在本跟单信用证项下进行支付。3.到期（a）信用证银行将于跟单授信受益人通知的日期（如有）解除其在本跟单授信项下的义务至26日，这可能需要根据跟单授信项下的支付货币进行修改。301167783821 _ 6信用证银行作为信用证银行本跟单授信项下义务解除之日。（b）除非先前根据上文（a）段解除，否则在到期日[ ● ]下午（[伦敦]时间），信用证银行在本跟单信用证项下的义务将终止，信用证银行方面不再承担任何责任，但在该时间之前根据跟单信用证有效提出的任何仍未支付的活期除外。（c）当信用证银行不再承担本跟单授信项下的任何进一步义务时，跟单授信受益人必须及时将本跟单授信原件退回信用证银行。4.支付本跟单授信项下的所有款项，应于到期日以[ ● ]方式并按价值支付至需求书中规定的跟单授信受益人账户。5.要求的交付每份要求应以书面形式提出，除非另有说明，可通过信函、传真或电传方式提出，并且必须由信用证银行在其地址和特定部门或官员（如有）按以下方式以可阅读的形式收到：[ ● ] 6。转让跟单授信受益人在本跟单授信项下的权利不得转让或转让。7.UCP除与本跟单信用证明示条款不一致外，本跟单信用证适用《跟单信用证统一惯例（1993年修订版）》国际商会第500号出版物。8.管辖法律本跟单信用证，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖并按其解释。9.管辖权英格兰法院拥有解决任何争议的专属管辖权，包括那些非合同的、由本纪录片信用引起或与之相关的争议。你忠实的，
302167783821 _ 6 [信用证银行]由：303167783821 _ 6求单到：[信用证银行]尊敬的先生/女士不可转让的不可撤销跟单信用证号。[ ● ]签发有利于[受益人名称]（“跟单信用证”）我们指的是跟单信用证。跟单信用证中定义的术语在本需求中使用时具有相同的含义。我们证明[ ● ]的总和到期[并且至少在[ ● ]个工作日内仍未支付] [根据[列明基础合同或协议] ]。因此，我们要求支付[ ● ]的总和。应向以下账户支付款项：姓名：[ ● ] A/c号码：[ ● ]银行：[ ● ]本需求日期不迟于到期日。谨此，（授权签字人）（授权签字人）为[跟单授信受益人] 304167783821 _ 6附表11表格的信用证银行加入证明致：[ ● ] CC：[ ● ]来自：[信用证银行]日期：[ ● ]尊敬的先生/女士，我们指日期为[ ● ]的设施协议（不时修订、更改、更新或补充，“设施协议”），并除其他外，由[ ● ]之间订立。融资协议中定义的术语在本信用证银行入行凭证中具有相同的含义。本信用证银行入行凭证根据融资协议第6.11条（信用证银行的委任及变更）交付。【信用证银行名称】承诺在其成为信用证银行时，履行信用证银行在《融资协议》和《融资单证》项下明示承担的所有义务，并同意其在所有方面受《融资协议》和其他融资单证的约束，如同其曾作为信用证银行的原始当事人一样。[信用证银行名称]的行政细节如下：地址：[ ● ]传真号码：[ ● ]联系人：[ ● ] [以及拥有我们参与融资协议的实益所有权的办事处地址（如果与上述不同）为：地址：[ ● ]传真号码：[ ● ]联系人：[ ● ] ]本信用证银行加入证书，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖，并按英国法律解释。代表[信用证银行名称] 305167783821 _ 6附表12欧元或美元定期预付款或跟单信用证预付款或其他货币跟单信用证交付根据第5.1条已妥为填妥的请求（请求的交付）A-2上午9点A-3上午9点代理人确定（就预付款而言）预付款的欧元金额，如根据条例草案第5.5（d）条（参与垫款）有规定，并根据条例草案第5.5（d）条（参与垫款）A-2中午A-3中午代理人根据条例草案第8.2条接获贷款人通知（不可选货币）-报价日期上午九时三十分代理人根据条例草案第8.2条发出通知（不可选货币）-报价日期下午五时三十分根据条例草案第14.2条参考现有报价计算的参考银行利率（参考银行的计算和替代参考银行利率）报价日中午报价日中午参照现有报价按照第14.2条计算的替代参考银行利率（参考银行和替代参考银行利率的计算）报价日之后一个营业日的当日伦敦收盘报价日后一个营业日的当日伦敦收盘“A”=提前日期“A-X”=提前日期前x个营业日
306167783821 _ 6307167783821 _ 6附表13指定实体加入协议的形式以：[设施代理]作为设施代理来自：[指定实体]和[相关出借人]日期：[ ] TELNET BV-日期为2007年8月1日的信贷协议（“协议”）1。协议中定义的词语在本加入协议中具有相同的含义。2.我们参考该协议的条款30.6（指定实体）。这是一份入盟协议。3.相关贷款人指定指定实体为其融资办公室，目的是参与向[管辖范围]内的借款人提供预付款。4.[指定实体名称]同意作为指定实体成为协议的一方并受协议条款的约束。5.就协议第37条（通知）而言，指定实体的通知地址为：[ ] 6。本加入协议，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖并按其解释。[指定实体]由：[相关出借人]由：[融资代理人]由：308167783821 _ 6附表14增加确认表格以：[ ● ]作为融资代理人，[ ● ]作为担保代理人，[ ● ]作为信用证银行和Telenet BV（“公司”），代表每一义务人从：[增加贷款人]（“增加贷款人”）日期为：TELNET BV-日期为2007年8月1日的信贷协议（“融资协议”）我们指融资协议和债权人间协议（定义见融资协议）。本协议（“协议”）应作为设施协议之目的的增加确认生效。设施协议中定义的术语在本协议中具有相同的含义，除非在本协议中赋予不同的含义。我们参考设施协议第2.2（增加）条。增加贷款人同意承担并将承担附表所指明的承诺（“有关承诺”）所对应的所有义务，犹如其为融资协议项下的原始贷款人一样。有关增加贷款人及有关承诺的建议增加生效日期（「增加日期」）为[ ● ]。于增持日期，增持贷款人成为有关财务文件的订约方。增持贷款人于该增持确认日期表示其为合资格贷款人。为施行第37条（通告）而向增加贷款人发出通知的设施办事处及地址、传真号码及注意事项详情载于附表。增加贷款人明确承认第2.2条（增加）中提及的对贷款人义务的限制。增加贷款人在此与作为或成为债权人间协议一方的其他人根据其条款约定，自本协议之日起生效，其将作为优先贷款人受债权人间协议的约束，如同其曾作为该身份的原始一方一样。本协议可以在任意数量的对应方中执行，这与在对应方上的签名在本协议的单一副本上具有相同的效力。本协议，包括由此产生或与之相关的所有非合同义务，应受英国法律管辖并按其解释。本协议已于本协议开始时所述日期订立。309167783821 _ 6附表相关承诺/增加贷款人将承担的权利和义务[插入相关详情] [融资办公室、地址、传真号码和注意事项详情通知和付款账户详情] [增加贷款人]由：本协议由融资代理[及各信用证行]接受为融资协议之目的的增加确认书]*，增持日期确认为[ ● ]。融通代理[信用证银行由：由：]*安全代理：注：*仅当增加循环贷款额度A、循环贷款额度B或根据循环贷款额度提取的Telenet额外融资承诺总额时。
310167783821 _ 6附表15商定的安全原则1。安全原则（a）将根据本附表所列的安全原则（“安全原则”）提供的保证和安全。本附表阐述了安全原则将如何影响拟就本次交易采取的担保和担保。（b）《担保原则》体现了各方的认识，即在担保提供人成立的每个法域，从所有义务人和第三方担保提供人（统称“担保提供人”）获得担保和担保可能存在一定的法律和实际困难。特别是：（i）一般法定限制（包括但不限于关于本协议第18.9条（限制）中规定担保限制语言的相关法域，其中规定的限制）、监管要求或限制、税收限制、财务援助、公司利益、欺诈性优惠、“资本单薄”、“收益剥离”、“受控外国公司”和“资本维持”规则、保留所有权债权，雇员或劳资委员会的咨询或批准要求和类似原则可能会限制证券提供者提供担保或担保的能力，或者可能要求以金额或其他方式限制担保或担保的强制执行；如果适用任何此类限制，所提供的担保和担保将限于相关证券提供者在考虑到适用法律（包括任何判例）的情况下可能提供的最高金额；在与新的义务人加入有关的情况下，任何加入协议中可能包括额外的担保限制；（ii）将不需要从或超过其所持有的股份或资产上提供担保和担保，任何合营企业或类似安排或任何既非义务人也非义务人控股公司的人；（iii）第三方担保提供人将无须提供任何担保；（iv）担保及其完善程度将在考虑到本集团提供该等担保的成本（包括本集团的税务及/或监管成本的任何增加）的情况下达成一致，以确保在本公司合理认为，这些费用与向融资方产生的利益成比例，最高担保或担保金额可能受到限制，以尽量减少印花税、公证、登记或其他适用的费用、税款和关税，如果增加担保或担保金额的利益与此类印花税、公证、311167783821_6登记或其他适用的费用、税款和关税的水平不成比例，同时考虑到此类印花税、公证、登记或其他适用的费用、税款和关税的水平，前提是不得限制最高担保金额以尽量减少根据《守则》第956节征收的任何税款；（v）如果拟担保的一类资产包括重大和非重大资产，如果对非重大资产授予担保的成本与此类担保的利益不成比例，则在符合上述（iv）的情况下，仅对重大资产授予担保；（vi）除非根据受证券提供商司法管辖区法律管辖的全球担保文件或根据英国法律授予，所有担保（对其附属公司的股份担保除外）均应受该证券提供商的注册成立司法管辖区的法律管辖，并为其资产提供担保；（vii）本协议允许且阻止这些资产被抵押的任何受第三方安排约束的资产将被排除在任何相关担保文件之外；（viii）如果就任何资产已有第三方安排，集团收购的企业或个人（在考虑该收购时未订立该等第三方安排的情况下），因此需要第三方的同意，该被收购人才能提供担保或为任何收购资产提供担保，将不要求授予此类担保和/或担保；（ix）如果这将与其董事的信托责任相冲突或违反任何法律禁令或导致任何高级人员承担个人或刑事责任的风险，则证券提供者将不会被要求提供担保或订立担保文件，但相关证券提供者应尽合理努力克服任何此类障碍；（x）授予担保、在需要时完善担保以及其他法律手续将在合理可行的情况下尽快完成，无论如何， 在其财务文件规定的期限内，或（如较早或在财务文件未规定该等期限的范围内）在适用法律规定的期限内，以确保适当完善或如本附表另有规定；（xi）提供担保，如果（1）将对相关证券提供者在正常过程中开展其运营和业务的能力产生重大不利影响或财务文件以其他方式允许或未禁止，或（2）这将是不可能或不切实际的，或将不适当地扰乱相关证券提供者的业务，并且在每一此类事件中，将不会授予担保和/或担保312 167783821_6将不会被接管这些资产（如适用），则不需要担保或完善担保（包括但不限于，向任何第三方发出此类担保的通知）；（xii）代表各出借人的担保代理人应能够根据债权人间协议的条款，强制执行由担保文件构成的担保，不受以下任一方的任何限制：（a）相关担保提供人的章程文件；（b）作为或其资产为该担保文件标的的任何担保提供人（但受制于该担保提供人可能必须对该等强制执行提出质疑的任何不可剥夺的法定权利）；或（c）上述任何股东不是相关担保文件的一方；（xiii）担保限制可能意味着为其担保而对证券提供人的资产的访问受到限制，在这种情况下，该证券提供者授予的任何资产担保应与其担保的价值成比例（就责任而言）；（xiv）任何担保或担保均不得为任何除外掉期义务（定义见债权人间协议）提供担保或担保；（xv）在债务人或重要资产不在的司法管辖区不需要采取完善行动；（xvi）当地法律限制可能意味着出借人可能无法从同一证券中受益；（xvii）担保代理人将为出借人持有一套证券（以适用法律为准）。（c）担保代理人（根据本协议酌情根据请求或指示）或其他融资方（视情况而定）应迅速解除任何担保并解除属于或属于本协议允许的任何交易的任何担保，除非违反《担保原则》。2.担保人和担保（a）在可能的范围内并受制于本协议第18条（担保和赔偿）和安全原则，每项担保将是上游、跨流和下游的担保，并将根据并受制于第18条（担保和赔偿）和每个相关司法管辖区的安全原则的要求以及每个相关司法管辖区的当地法律的要求，为财务文件项下的债务人的所有负债。313167783821_6（b）在可能的范围内，并在本协议和本附表第18条（担保和赔偿）的约束下，所有担保均应以担保代理人而不是单独的融资方为受益人。必要时将使用“平行债务”条款；除非当地法律要求，否则此类条款将包含在债权人间协议中，而不是单独的担保文件中。（c）担保单证将在法律上可能的范围内并在遵守本附表的情况下，纳入《债权人间协议》中使用的定义术语，并为相关债务人向有担保当事人提供担保的担保债务（如《债权人间协议》中定义的），在每种情况下均按照并在遵守每一相关法域的当地法律要求和本附表的要求的情况下，在任何情况下，均不得施加任何比本协议所载义务更为繁重的义务，但当地法律要求的范围除外，以便设定，强制执行或完善由此表示要设定的担保权益。（d）如果证券提供者为股份提供担保，则相关担保文件将受其股份被抵押或质押的公司的法律管辖，而不受证券提供者所在国家的法律管辖。（e）如果任何贷款人转让或转让其在设施中的任何参与，则无需就任何担保或担保采取行动。安全提供商将不承担与任何重新注册有关的任何费用、成本、税款或开支， 对融资方转让或转让的担保或担保进行再公证或其他完善或保护的要求。（f）任何担保文件只有在法律要求的情况下才应被要求进行公证或公证证明，以便相关担保在证据3中生效或可被接受。担保文件条款以下原则将反映在所采取的任何担保的条款中，但须适当执行所有相关担保文件、完成所有相关手续、财务文件中的保留或资格或第19.4条（法律有效性）中提及的任何法律意见以及担保原则的适用：（a）担保代理人应获得以下利益：（i）集团任何成员所持有的债务人的所有股份；（ii）相关债权人就任何次级股东贷款所享有的所有权利，为免生疑问：（a）不得规定由任何非担保提供者的人提供担保或担保，及（b）不得就除上述（i）及（ii）所列以外的任何资产（为免生疑问，包括就任何不动产提供担保）给予担保；
314167783821_6（b）安全将第一排名，在可能的范围内并受制于财务文件允许的任何担保；（c）担保将在加速事件（定义见债权人间协议）发生之前不可强制执行，并且将仅在受债权人间协议条款约束的情况下可强制执行（“宣布违约”）；（d）任何抵消权将在宣布违约发生之前不可行使；（e）仅向债务人（集团内部债务人除外，在合理可行的情况下将尽快发出通知）发出应收款担保通知如果已发生宣布的违约（以当地法律建议为准）；（f）在符合下文（g）段的情况下，除非当地法律另有要求，否则每份担保文件中仅应包含与担保权益或担保资产相关的陈述和承诺，或与担保的任何登记或完善相关的内容；（g）每份担保文件的规定不会（就所授予的利益而言）对证券提供者造成过度负担或对其业务运营产生重大干扰，并将仅限于创建有效担保所需的那些内容，不会施加商业义务，也不应包含额外的陈述和承诺（例如就保险而言，资产、信息的维护或费用的支付）或以其他方式重复本协议或债权人间协议中作出的任何此类陈述或承诺，但为设定和完善担保而作为法律事项严格要求的除外；（h）在担保文件中不会重复或延长本协议（或债权人间协议）中规定的条款，包括但不限于与通知、费用和开支、违约或罚息、赔偿、税款毛额或赔偿有关的条款，收益分配和解除担保；陈述和承诺应仅在当地法律为设定和完善所表达的由此设定的担保权益而严格要求的范围内列入担保文件；担保文件将不包含重复的陈述；（i）将在且仅在当地法律严格要求为完善、执行或登记担保而提供的情况下提供信息，例如资产清单，并在需要时不应超过每年提供一次或，在担保代理人的书面请求被宣布违约后；（j）担保单证不应也不会运作以阻止其他财务单证未加禁止的交易；（k）担保方只能在宣布违约发生后行使授权书，或者如果相关担保提供者在收到有关该失败的通知并被要求遵守315167783821_6的10个工作日内未能遵守进一步的保证或完善义务（前提是在这种情况下，授权书应限于补救此类失败）；（l）担保代理人应（并被不可撤销地授权和指示）迅速订立和交付任何文件和/或采取公司为实施担保原则可能要求的其他行动；（m）担保将在可能和切实可行的情况下，自动为与已担保类型相同的未来资产设定担保；如果当地法律要求就未来资产交付补充押记，以便对该类资产设定有效担保，此类补充费用应不超过每年一次的间隔提供，在每种情况下均应根据担保代理人的合理书面请求；（n）每份担保单证必须包含一项条款，其中记录如果担保单证与本协议或债权人间协议之间存在冲突，则（在法律允许的最大范围内）本协议或（如适用）债权人间协议的规定将优先于相关担保单证的规定。4.股份担保（a）在符合《担保原则》的前提下，各债务人的股份应予担保。（b）担保文件将受其股份被担保的义务人的法律管辖，而不受授予担保的证券提供者所在国的法律管辖。（c）在宣布违约之前， 证券提供者将被允许保留并行使对其质押的任何股份的投票权，其方式不会对证券的有效性或可执行性产生不利影响或导致违约事件发生，而其股份被质押的人将被允许向其每一位股东（包括证券提供者）支付股息，相关证券提供者有权从该人处收取股息。（d）在习惯情况下，将向证券代理人提供空白签立的股票证书和股票转让表格，并且在法律要求的情况下，将背书或书面签署股票证书或股东名册，并在每种情况下，在就该等股份签立任何担保或受该等担保约束的该等股份的收购登记后的20个营业日内，向该证券代理人提供背书的股票证书或书面登记的副本。（e）除非法律规定限制（或任何担保文件中明确设想），否则将修订任何股份受担保的公司的章程文件，以取消对股份的转让或转让登记在强制执行授予其的担保时的任何限制。316167783821_6（f）股份担保的强制执行以及证券代理人取得或行使股份表决权可能须经监管机构同意。因此，任何股份担保的强制执行以及证券代理人就该等股份行使表决权将被表示为以获得法律或法规要求的任何同意为条件，在证券代理人向公司提出宣布违约和书面请求之前，无需寻求或请求此类同意。5.应收款项（a）如果证券提供者就其公司间应收款或与次级债务有关的权利提供担保，则在其业务过程中（本协议或债权人间协议允许或未禁止的情况下），它应可以自由处理同样的事项，直至设施代理在宣布违约后通知。（b）除非适用法律要求发出通知以设定担保，否则在宣布违约发生之前，不要求完善通过通知授予的应收款担保。如适用法律要求此类通知以设定担保，则将在担保被授予之日起20个工作日内就重大公司间应收款和次级债务向相关对手方送达担保通知，而担保提供者应利用其商业上合理的努力（不涉及支付款项或产生外部费用）在送达之日起20个工作日内获得对该通知的确认。如果证券提供者已使用其商业上合理的努力，但未能获得承认或接受，则其获得承认或接受的义务应在该20个工作日期限届满时终止。（c）无论是否需要担保通知才能完善，如果通知的送达将阻止担保提供人在其业务过程中处理应收款（本协议或债权人间协议允许或不禁止的情况下），在宣布违约后设施代理人要求之前，不得送达担保通知。6.银行账户为免生任何疑问，将不会要求提供超过银行账户的担保。7.解除担保除非当地法律要求，否则解除担保的情形不应在个别担保文件中处理，但如有要求，除当地法律要求的范围外，应与债权人间协议中规定的情形相同。317167783821 _ 6附表16表格费率转换通知至：[ ● ]作为设施代理自：[ ● ]作为公司日期：尊敬的先生/女士TELNET BV-日期为2007年8月1日的信贷协议（“协议”）1。我们参考协议。这是速率切换通知。协议中定义的术语在本费率转换通知中使用时具有相同的含义，除非在本费率转换通知中给予不同的含义。2.We notify you that the rate switch date for [ ● ] 27 for response of [ ● ] 28 is [ date ]。3.本费率转换通知以及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。[本公司]由：27日插入适用的汇率转换货币。28插入适用的复合费率便利。
318167783821 _ 6附表17参考利率条款第1部分：定期利率垫款–美元货币：美元。设施：循环设施A、循环设施B、Telenet附加设施AR及公司与有关Telenet附加设施贷款人可能议定的任何其他Telenet附加设施。汇率转换货币：美元不是汇率转换货币。资金成本作为回落：不适用资金成本作为回落。定义：替代回落率：每日简单SOFR。另类回落利率调整：信用调整利差如下。替代回降利率日期：融资代理与公司根据第14.1条（如无主要期限利率，则计算利息）确定后达成一致的任何营业日（前提是该日期应在适用期限利率预付款的现行期限的最后一天）。替代期限利率：ICE Benchmark Administration Limited（或接管该利率管理的任何其他人）发布的相关期间的期限SOFR参考利率，由ICE Benchmark Administration Limited（或接管该利率发布的任何其他人）发布。对于适用这些参考利率条款且在适用的Telenet附加设施加入协议中未声明有下限的任何Telenet附加设施，如果替代期限利率和适用的信用调整利差（如果有的话）的总和小于零，则不得进行调整以确保这些金额的总和为零或以其他方式。就循环融资A、循环融资B、Telenet附加融资AR（以及适用的Telenet附加融资加入协议中规定为零下限的这些参考利率条款适用的任何其他Telenet附加融资）而言，如果替代期限利率和适用的信用调整利差（如果有的话）的总和小于零，则替代期限利率应被视为替代期限319167783821_6利率和适用的信用调整利差的总和为零的利率。对于适用这些参考费率条款但在适用的Telenet附加设施加入协议中声明具有任何其他下限的任何其他Telenet附加设施，应适用该下限。替代期限利率调整：信用调整利差如下。额外营业日：除以下情况外的任何一天：（a）星期六或星期日；及（b）证券业和金融市场协会（或任何后续组织）建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的一天。破产成本：（a）所依据的金额（如有）：（i）贷款人自收到其参与预付或未付款项的全部或任何部分之日起至当前期限的最后一天就该预付或未付款项收取的利息（不包括保证金）的金额，如果收到的该预付或未付款项的本金已在该期限的最后一天支付，超过：（ii）就第10.10（a）条（杂项条文）而言，该贷款人将相当于其在有关市场存放于一间主要银行的该等预付或未付款项本金的金额，在该等款项收到或收回后的营业日起至该期限的最后一天止的期间内所能取得的利息金额，或（b），任何贷款人因必须解除其在收到第10.10（a）条（杂项条款）中提及的提前还款和/或取消通知320167783821_6时订立或发起的收益再投资的任何融资合同而遭受的损失。营业日惯例（“月”的定义）：（a）如任何期间表示是参照一个月或任何月份的数目累积，则就该期间的最后一个月而言：（i）在符合下文第（iii）款的情况下，如数字上对应的一天不是营业日，则该期间应在该期间将结束的该日历月的下一个营业日结束，如果有，或如果没有，在紧接的前一个营业日；（ii）如该期间将结束的历月中没有数字上对应的日期，则该期间应于该历月的最后一个营业日结束；及（iii）如某一期限于一个历月的最后一个营业日开始，则该期限应于该期限将结束的历月中的最后一个营业日结束。（b）如任期本应在非营业日的某一天结束， 相反，该期限将在该日历月的下一个工作日（如果有）或前一个工作日（如果没有）结束。信贷调整利差：除非在适用这些参考利率条款的任何Telenet附加融资的任何Telent附加融资加入协议中有相反说明：（a）就为期一天而言，每年0.00 644%；（b）就为期一周而言，每年0.03 839%；（c）就为期一个月而言，每年0.11448%；（d）就为期两个月而言，每年0.18456%；（e）就为期三个月而言，每年0.26 161%；321167783821 _ 6（f）就为期六个月而言，年息0.42826%；（g）就十二个月期限而言，年息0.71 513%；及（h）就任何其他期限的期限而言，在上述指明的较该期限短的最长期限与上述指明的较该期限长的最短期限之间以线性方式插值而产生的利差。Daily Simple SOFR：对于任何一天（“SOFR Rate Day”），每年的利率等于：（a）如果该SOFR Rate Day是美国政府证券营业日，则该SOFR Rate Day；或（b）如果该SOFR Rate Day不是美国政府证券营业日，则该SOFR Rate Day之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，As such SOFR is published on the website of the Federal Reserve Bank of New York（or any other person who takes administration of SOFR）。如果在紧接任何一天“i”之后的第二个美国政府证券营业日下午5：00（纽约时间）之前，有关该日“i”的SOFR尚未在SOFR管理员的网站上发布，那么，该日“i”的SOFR将是就在SOFR管理员网站上发布此类SOFR的前第一个美国政府证券营业日发布的SOFR，前提是根据本句确定的任何SOFR应用于计算每日简单SOFR，不超过连续三个SOFR率日。Daily Simple SOFR因SOFR的变更而发生的任何变更，自SOFR的该变更生效之日起生效，包括该变更生效之日起生效。主要期限利率：由芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited（或任何其他
322167783821_6接管该费率管理的人）由芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited（或接管该费率发布的任何其他人）发布的相关期间的相关信息，并在与Term SOFR相关的替代基准开始日期或之后的任何时间，作为融资代理的信息服务的任何屏幕的任何页面上显示的相关期间Term SOFR的替代基准利率在与公司协商后可能在相关的替代基准开始日期或关于该日期与公司协商后指定。对于适用这些参考利率条款且在适用的Telenet附加设施加入协议中未声明有下限的任何Telenet附加设施，如果主要期限利率和适用的信用调整利差（如果有的话）的总和小于零，则不得进行调整以确保这些金额的总和为零或以其他方式。就循环贷款A、循环贷款B、Telenet Additional Facility AR（以及适用的Telenet Additional Facility协议中规定适用这些参考利率条款且其下限为零的任何其他Telenet Additional Facility）而言，如果初级期限利率和适用的信用调整利差（如有）的总和小于零，则初级期限利率应被视为初级期限利率和适用的信用调整利差的总和为零的利率。对于适用这些参考费率条款但在适用的Telenet附加设施加入协议中声明具有任何其他下限的任何其他Telenet附加设施，应适用该下限。报价日期：相关期限的第一天之前的两个额外营业日（除非相关银团贷款市场的市场惯例不同，在这种情况下，报价日期将由代理根据该市场惯例确定（如果通常会在一天以上给出报价，则报价日期将是这些日子的最后一个）。报价时间：报价日期。相关市场：以美国政府证券作抵押的隔夜现金借款市场。SOFR有担保隔夜融资利率（SOFR）由纽约联邦储备银行（或接管323167783821 _ 6管理有担保隔夜融资利率（SOFR）的任何其他人）管理和公布。美国政府证券营业日：（a）星期六或星期日以外的任何一天；及（b）证券业和金融市场协会（或任何后续组织）建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的一天。324167783821 _ 6第2部分：定期利率垫款–欧元货币：欧元。设施：循环设施A、循环设施B、Telenet附加设施AQ及公司与有关Telenet附加设施贷款人可能协定的任何其他Telenet附加设施。汇率转换货币：欧元不是汇率转换货币。资金成本作为回档：资金成本将作为回档适用。定义：额外工作日：目标日。破产成本：（a）所依据的金额（如有）：（i）贷款人自收到其参与预付或未付款项的全部或任何部分之日起至当前期限最后一天就该预付或未付款项收到的该预付或未付款项的本金已在该期限的最后一天支付的期间内本应收到的利息金额（不包括保证金），超过：（ii）就第10.10（a）条（杂项条文）而言，该贷款人将相当于其在有关市场的一间主要银行存放的该等预付或未付款项的本金金额的金额置于一段期间内而可获得的利息金额，该期间由该等款项收到或收回后的营业日开始，直至该期限的最后一天为止，或（b），任何贷款人因必须解除其在收到第10.10（a）条（杂项条款）中提及的提前还款和/或取消通知时订立或发起的收益再投资的任何融资合同而遭受的损失。325167783821 _ 6个营业日惯例（“月”的定义）：（a）如任何期间表示是参照一个月或任何月份数累积，则就该期间的最后一个月而言：（i）在符合下文第（iii）段的情况下，如数字上对应的日不是营业日，则该期间应在该期间将结束的该日历月的下一个营业日结束，如果有，或如果没有， 在紧接的前一个营业日；（ii）如该期间将结束的日历月份中没有数字上相对应的日期，则该期间应在该日历月份的最后一个营业日结束；及（iii）如某一期限在一个日历月份的最后一个营业日开始，则该期限应在该期限将结束的日历月份中的最后一个营业日结束。（b）如某一期限原本会在非营业日的某一天结束，则该期限将改为在该日历月份的下一个营业日（如有）或前一个营业日（如无）结束。主要期限利率：由欧洲货币市场研究所（或接管该利率管理的任何其他人）在汤森路透屏幕的EURIBOR01页上显示的相关期间的欧元银行间同业拆借利率，以及在与EURIBOR相关的替代基准开始日期或之后的任何时间，作为融资代理的信息服务的任何屏幕的任何页面上显示的相关期间的欧元替代基准利率在与公司协商后可能在相关的替代基准开始日期或前后指定。对于适用这些参考利率条款且在适用的Telenet附加设施加入协议中未声明有下限的任何Telenet附加设施，如果主要期限利率和适用的信用调整利差（如果有的话）的总和小于零，则不得进行调整以确保这些金额的总和为零或以其他方式。在循环设施A、循环设施B、Telenet附加设施AQ和任何其他Telenet的情况下
326167783821 _ 6适用这些参考利率条款且在适用的Telenet附加融资加入协议中声明为零下限的附加融资，如果初级期限利率和适用的信用调整利差（如有）的总和小于零，则初级期限利率应被视为初级期限利率和适用的信用调整利差（如有）的总和为零的利率。对于适用这些参考费率条款但在适用的Telenet附加设施加入协议中声明具有任何其他下限的任何其他Telenet附加设施，应适用该下限。报价日：相关期限首日前两个目标日（除非相关市场的市场惯例不同，在这种情况下，报价日将由代理商根据相关市场的市场惯例确定（如果相关市场的主办银行通常会在一天以上给出报价，则报价日将是这些日子的最后一天）。报价时间：报价日期上午11：00（布鲁塞尔时间）。相关市场：欧洲银行间市场。327167783821 _ 6第3部分：复合利率预付款–英镑货币：英镑。设施：循环设施A、循环设施B及公司与有关Telenet附加设施贷款人可能协定的任何Telenet附加设施。资金成本作为回落：不适用资金成本作为回落。破费破费不适用。定义：额外工作日：RFR银行日。营业日惯例（“月”的定义）：（a）如任何期间表示是参照一个月或任何月份的数目累积，则就该期间的最后一个月而言：（i）在符合下文第（iii）款的情况下，如数字上对应的一天不是营业日，则该期间应在该期间将结束的该日历月的下一个营业日结束，如果有，或如果没有，在紧接的前一个营业日；（ii）如该期间将结束的日历月份中没有数字上对应的日期，则该期间应在该日历月份的最后一个营业日结束；及（iii）如某一期限在一个日历月份的最后一个营业日开始，则该期限应在该期限将结束的日历月份中的最后一个营业日结束。（b）如果某个期限原本会在不是营业日的某一天结束，则该期限将改为在该日历月的下一个营业日（如果有）或前一个营业日（如果没有）结束。中央银行利率：英国央行不时公布的英国央行银行利率。328167783821 _ 6中央银行利率调整：就任何RFR银行日收盘时的现行中央银行利率而言，在SONIA可用的RFR银行日之前的五个最接近的前五个交易日，中央银行利率利差的20%.修整算术平均值（由融资代理计算，或由任何其他同意这样做以代替融资代理计算）。与任何RFR银行日相关的中央银行利率利差，由融资代理（或由任何其他同意这样做以代替融资代理）计算的差额（以每年百分比利率表示）：（a）该RFR银行日的SONIA；和（b）该RFR银行日营业结束时的现行中央银行利率。信贷调整利差：除非在适用这些参考利率条款的任何Telenet附加融资的任何Telenet附加融资加入协议中有相反规定：（a）就为期一天而言，每年0%；（b）就为期一周而言，每年0.0168%；（c）就为期一个月而言，每年0.03 26%；（d）就为期两个月而言，每年0.0633%；（e）就为期三个月而言，每年0.1193%；（f）就为期六个月而言，年息0.2766%；（g）就十二个月期限而言，年息0.4644%；及（h）就任何其他期限的期限而言，在上述规定的最长期限（较该期限短）与上述规定的最短期限（较该期限长）之间以线性方式插值而产生的利差。每日费率：任何RFR银行日的“每日费率”为：329167783821_6（a）该RFR银行日的RFR；或（b）如果该RFR银行日没有RFR，则每年的百分率为：（i）该RFR银行日的中央银行利率；和（ii）适用的中央银行利率调整；或（c）如果上述（b）段适用，但该RFR银行日的中央银行利率不可用， 年利率百分比，是以下各项的总和：（i）最近的中央银行利率；和（ii）适用的中央银行利率调整，在任何一种情况下均四舍五入到小数点后四位。对于适用这些参考利率条款且在适用的Telenet附加设施加入协议中未声明有下限的任何Telenet附加设施，如果每日利率和适用的信用调整利差的总和小于零，则不得进行调整以确保这些金额的总和为零或以其他方式。对于循环贷款A、循环贷款B和适用这些参考利率条款且在适用的Telenet附加贷款加入协议中声明为零下限的任何Telenet附加贷款），如果每日利率和适用的信用调整利差的总和小于零，则每日利率应被视为每日利率和适用的信用调整利差的总和为零的利率。对于适用这些参考费率条款但在适用的Telenet附加设施加入协议中声明具有任何其他下限的任何其他Telenet附加设施，应适用该下限。回溯期：五个RFR银行日。相关市场：英镑批发市场。
330167783821 _ 6 RFR：SONIA（英镑隔夜指数平均值）参考汇率显示在该参考汇率的任何授权分销商的相关屏幕上。RFR银行日：伦敦银行对一般业务开放的一天（周六或周日除外）。331167783821 _ 6附表18每日非累加复合RFR利率在复合费率垫款期限内的任何RFR银行日“i”的“每日非累积复合RFR利率”为年利率百分率（不四舍五入，在进行计算的财务方合理可行的范围内，考虑到用于该目的的任何软件的能力），计算如下：（−− 1）×其中：“UCCDRi”指该RFR银行日的未年化累计复合日费率“i”；“UCCDRI-1”是指，就该RFR银行日“i”而言，紧接前一个RFR银行日（如有）在该期限内的未年化累计复合日费率；“DCC”是指：（a）就以英镑计价的复合费率预支款而言，365；（b）就以欧元或美元计价的复合费率预支款而言，360，或者，在任何情况下，相关市场的市场惯例是使用不同的数字来报价一年中的天数，该数字；“ni”是指从（包括）该RFR银行日“i”到但不包括，下一个RFR银行日；以及在该期限内任何RFR银行日（“累计RFR银行日”）的“未年化累计复合日费率”是以下计算的结果（不四舍五入，在进行计算的财务方合理可行的范围内，考虑到为此目的使用的任何软件的能力）：×其中：“ACCDR”是指该累计RFR银行日的年化累计复合日费率；“TNI”是指从（包括）累积期的第一天到但不包括，紧接累积期最后一天的RFR银行日；“累积期”是指从（包括）该期限的第一个RFR银行日到（包括）的期间，该累计RFR银行日；332167783821 _ 6“DCC”具有上述赋予该词的含义；而该累计RFR银行日的“年化累计复合日费率”为按如下方式计算的年利率百分率（四舍五入至小数点后4位）：\~1 + −× \− 10 = 1 \×其中：“d0”表示累积期内的RFR银行天数；“累积期”具有上述赋予该词的含义；“i”表示从一到d0的一系列整数，每个代表累积期内按时间顺序排列的相关RFR银行日；“DailyRatei-LP”是指，就累积期内的任何RFR银行日“i”而言，作为该RFR银行日“i”之前的适用回溯期的RFR银行日的日费率；“ni”是指，就累积期内的任何RFR银行日“i”而言，自（包括）该RFR银行日“i”至但不包括下一个RFR银行日的日历天数（因此，在大多数日子，NI将为1，但在周五，一般会是3，也会比节假日前的银行日的1大）；“DCC”具有上述赋予该词的含义；“TNI”具有上述赋予该词的含义。333167783821 _ 6附表19 ESG证书表格致：[ ● ]作为融资代理来自：[ ● ]作为公司日期：尊敬的先生或女士，信贷协议最初日期为2007年8月1日，经2007年8月22日、2007年9月11日、2007年10月8日、2009年6月23日、2009年8月25日、2010年10月4日、2015年11月2日和2017年8月10日的补充协议修订和重述，并经2018年11月16日、2020年4月6日、2023年6月30日、2024年2月21日的补充协议进一步修订和重述，2025年6月30日和2026年2月20日以及（其中包括）公司作为原始借款人与新斯科舍银行作为融资代理（“信贷协议”）之间不时作出的修订和/或修订和重述[ Telenet BV ]（“公司”）的董事I，[姓名]无个人责任证明，截至[ ● ]的财政年度：（a）[已实现以下各项29：• [可再生电力KPI ]；• [科学目标（范围1和2）KPI ]；• [科学目标（范围3）KPI ]， 以本证书附表所示的计算为证明。] [；及（b）公司已根据（c）（iii）（a）（1）、（c）（iii）（a）（3）、（c）（iii）（b）（1）、（c）（iii）（b）（3）、（c）（iii）（b）（2）、（c）（iii）（b）（3）、（c）（iii）（b）（4）、（c）（iii）（b）（6）、（c）（iv）（a）（1）、（c）（iv）（a）（2）、（c）（iv）（b）（1）（a），ESG组的社会和治理（或同等）项目或倡议].30签名：__________________________ 29公司将酌情纳入或删除，并在适用时纳入任何替代KPI。30仅要求根据（c）（iii）（a）（1）、（c）（iii）（a）（3）、（c）（iii）（b）（1）、（c）（iii）、（b）（3）、（c）（iii）（b）（2）、（c）（iii）（b）（2）、（c）（iii）（b）（3）、（c）（iii）（b）（4）（如适用）、（c）（iii）（b）（6）（如适用）、（c）（iv）（a）（a）（2）、（c）（iv）（b）（1）（a）、（c）（iv）（b）（1）（c）（c）（4）（b）
334167783821 _ 6董事日期：[ ● ] [附表KPI计算[ ● ] 335167783821 _ 6附表20表格重新指定通知至：[设施代理]作为设施代理CC：TELNET BV来自：[相关贷款人名称]日期：[ ● ] 31尊敬的先生/女士TELNET BV-2007年8月1日的信贷协议（“设施协议”）我们指的是设施协议。这是一份重新指定通知书。设施协议中定义的术语在本重新指定通知中具有相同的含义，除非在本重新指定通知中被赋予不同的含义。根据设施协议第2.1A条（重新指定循环融资A），我们在此通知设施代理和公司，我们打算在[ ● ]（“重新指定生效日期”）将我们在重新指定相关时间持有的所有循环融资A承诺重新指定为循环融资B承诺。我们在此同意，在重新指定生效日期，我们在重新指定相关时间持有的所有可用循环融资A承诺和任何参与未偿还的循环融资A垫款将根据条款2.1A（循环融资A的重新指定）自动重新指定为循环融资B承诺和（如适用）参与循环融资B垫款。本次重新指定通知不可撤销。Yours faithfully for：[插入相关贷款人名称] 31至迟于重新签署生效日前5个工作日发送。167783821 _ 6个签名[未重述原始签名页]（签名页至Telenet补充协议）签名公司TELNET BV __________________________名称：标题：
（Signature page to Telenet Supplemental Agreement）The Obligors TELNET BV _____________________ Name：Title：（Signature page to Telenet Supplemental Agreement）TELNET INTERNATIONAL FINANCE S. à R.L.，a private limited liability company（soci é t é à responsabilit é limit é e），根据卢森堡法律注册成立，注册办事处位于11 rue de l’Industrie，L-8399 Windhof，Grand Duchy of Luxembourg，并在卢森堡贸易和公司注册处注册，注册号为B.155066 __________________________ Name：Title：（
（Signature page to Telenet Supplemental Agreement）TELNET GROUP NV __________________________ Name：Title：（Signature page to Telenet Supplemental Agreement）DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT as increase lender ______________________ Name：Title：______________________ Name：Title：（Signature page to Telenet Supplemental Agreement）The BANK of NOVA SCOTIA as Facility Agent for and on Forward of the Lenders __________________