表10.1

执行版本

第五修正案

至

跟踪马协议

本《跟踪马协议》第五项修正案（本《修正案》 ）由特拉华州一家公司GNC Holdings，Inc. （卖方）代表其自身及其他销售实体与在中华人民共和国注册成立的一家公司哈药集团控股有限公司（买方）与卖方及其他销售实体、 “各方”及每一方"共同作出并于截至2020年10月7日订立，并修订《跟踪马协议》 ，日期截至2020年8月7日，由销售实体及买方修订，由截至2020年8月15日的若干第一修正案、截至2020年8月19日的若干第二修正案、截至2020年9月8日的若干第三修正案及截至2020年9月17日的若干第四修正案（统称“协议” ）组成。本文中使用的资本化术语和本文中没有特别定义的术语具有在协议中赋予这些术语的含义。

然而，双方希望根据《协定》第10.1节对本《协定》进行修正。

因此，为了得到承认和充分承认的其他良好和有价值的考虑，双方同意如下:

 

1.	第1.1条修正案.兹修正《协定》第1.1条，增加以下新定义:

“有效日期后托管金额”是指销售实体和买方确定的有效日期真实金额的一部分，对于销售实体的任何剩余未付费用和或有负债是必要的。

 

2.	第2.1（d）条的修订。兹修正《协定》第2.1（d）节，增加双划线黑体字（以与下列例子相同的方式在文本上标明:双划线黑体字） ，如下:

（d）所有（x）截至关闭时出售实体的特许权使用费、预付款、预付资产、与业务有关的担保和其他存款、预付款项和其他流动资产、假定的协议和假定的不动产租赁，以及（y）在破产案件中被驳回的出售实体合同的对手方使用GNC名称和标记的权利方面所需支付的特许权使用费，在此种权利被任何此种交易对方保留的范围内（为避免疑问，买方理解并同意，买方不应对与债务人拒绝此种合同有关的任何负债承担责任） ；

 

3.	第2.5（b）条的修订。本协定第2.5（b）节作了如下修正: （x）增加了双下划线的粗体文字（以与下面的例子相同的方式表示:双下划线的粗体文字）和（y）删除了带横划线的粗体文字（以与下面的例子相同的方式表示:带横划线的粗体文字） ，如下:

（b）自本协议日期起及之后，直至投标截止日期（如招标程序令所界定的）前一个营业日（1）为止，买方可全权酌情指定任何销售实体的任何合约为假定的协议，或

视情况而定的不动产租赁，或分别从卖方披露附表第2.1（e）条或第2.1（f）条中删除任何该等合约，以致在每宗个案中，该合约并不是假订的协议或假定的不动产租赁，而在该个案中，卖方披露附表第2.1（e）条或第2.1（f）条（视情况而定）自动被视为修订，以包括或删除（视情况而定） ，在每种情况下，不对购买价格作任何调整的合同，如假定的协议或假定的不动产租赁。尽管有上述任何一项相反的规定，但考虑到买方同意按卖方实体第二十九至三十三项总括动议的规定，在卖方实体第二十九至三十三项动议中加入卖方协议和假定的不动产租赁，即授权卖方实体承担和转让某些未到期的租约的命令，双方同意，本协议附录A所载的合同不应在适用的情况下被假定为协议或假定的不动产租赁，并须视同在适用情况下从卖方披露附表第2.1（e）条及第2.1（f）条中删除，而根据该等合约而产生或与该等合约有关的负债（如该等负债构成一般无抵押申索（如图则所界定） ）须不包括该等负债；但根据该等合约而产生或与该等合约有关的任何获允许的行政申索、获允许的优先税项申索或其他获允许的优先申索（如图则所界定的每项）均须假设为负债。

 

4.	第3.4（c）条的修订。本协定第3.4（c）节作了如下修正: （x）增加了双下划线的粗体字（以与下面的例子相同的方式表示:双下划线的粗体字）和（y）删除了带横划线的粗体字（以与下面的例子相同的方式表示:带横划线的粗体字） ，如下:

（c）在根据该计划进行最后分配的同时，买方在此指示卖方付款，而卖方须代表买方向Glas Trust Company LLC支付或安排支付根据第二份留置信贷协议（或任何继任人行政代理人）作为行政代理人，以现金总额相等于有效日期的实现额，作为根据第二份留置文件预付未偿还的第二份留置贷款的款项。（i）在根据计划进行最后分配的同时，须支付以下款项: （x）有效日期真额减去（y）有效日期后代管款项； （ii）不时在销售实体的酌情决定权下，在销售实体决定剩余的有效日期后代管款项超过销售实体任何剩余未付费用和或有负债所需的数额的情况下超额的金额，以及（iii）在出售实体清盘的同时，有效日期后的代管金额，但不得用作或预留作出售实体的开支。

 

5.	第3.4（d）条的修订。本协定第3.4（d）节修正如下: （x）增加双划线粗体文字（以与以下例子相同的方式表示:双划线粗体文字）和（y）删除带横划线粗体文字（以与以下例子相同的方式表示:带横划线粗体文字） ，如下:

（d）卖方须在生效日期前不少于3（3）个营业日，向买方提交一份书面通知，说明（i）由卖方作出及将由买方作出的实际现金分配

 

2

向允许B-2期定期贷款债权持有人和TLB持有人出售的实体就允许B-2期定期贷款债权和TLB持有人允许定期滚动贷款债权（ “实际TLB分配额” ） ，（二）自2020年6月26日起，GNC Corporation、General Nutrition Centers，Inc. 、GLAS Trust Company，LLC作为行政代理人和抵押品代理人，根据《债务人占有期限贷款信贷协议》在截至2020年6月26日的截止日期至生效日期期间支付或应计的利息总额，及贷款方不时（定期贷款利息金额）向一般无担保债权、可转换无担保票据债权或B-2期定期贷款不足债权持有人（每份，如计划所界定）派发或支付的现金金额，超过$5,000,000（该等金额超过$5,000,000及定期贷款利息金额，连同实际TLB分派金额，即“经调整TLB分派金额” ） 。在根据该计划进行最后分配的同时，买方应安排GNC Newco向卖方发放，或在卖方书面指示下，向获准B-2期定期贷款债权持有人发放总额为（i）12,000,00020,000,000美元和（ii） （x）41,000万美元减去（y）根据第3.1（c） （ii）条发放的总额为（z）减去（z）经调整的TLB分配额中的本金总额。如在紧接前项第（ii）条中所产生的款额为负数，则卖方须安排将本金总额相当于该负数的绝对数额的第二留置贷款派发予GNC Newco，而不派发予获准B-2期定期贷款债权的持有人，而GNC Newco同意在接获该等第二留置贷款后，取消该等第二留置贷款。

 

6.	第7.8条的修订。兹修正《协定》第7.8节，增加了双下划线粗体字（以与下面的例子相同的方式在文本上标明:双下划线粗体字） ，如下:

如果发生融资失败事件，买方应尽其最大努力，按卖方书面批准的条件，安排从替代来源获得替代融资，此种批准不应被不合理地扣留（买方同意，如果此种替代融资的任何实质性条款对买方（或任何其他贷款方）在任何实质性方面不太有利，则此种替代融资的任何实质性条款（ “替代融资” ）均应被视为合理地扣留其对任何替代融资的批准，在该事件发生之后，以足以完成在此所设想的交易的总量迅速地进行。买方应向卖方提供所有协议的真实和完整副本，根据这些协议，任何此类替代来源应承诺向买方提供此类替代融资的任何部分。为免生疑问，买方或其任何附属公司对阿朗债务承诺函所设想的金额的资助不应是融资失败的事件。

 

7.	第7.10（a）条修正案。兹修正《协定》第7.10（a）节，增加双划线黑体字（以与下列例子相同的方式在文本上标明:双划线黑体字） ，如下:

（a）卖方披露附表第7.10（a）条列出一份载有买方预期买方或买方指定人均不会提出雇用要约的雇员名单。在关闭前至少十（10）个营业日，在

 

3

买方将向卖方提供最新的卖方披露时间表第7.10（a）节，其中列出买方或买方指定的买方不会向其提供雇用要约的所有雇员（ “指定雇员” ）的名单。在关闭前，买方须向并非指明雇员的每名雇员（每名该雇员，即“已提供雇员” ）发出雇用要约，或安排买方指定的人在关闭时开始发出雇用要约。每名接受并接受与买方或买方指定的人提出的聘用要约的雇员，在此称为“被转让雇员” ，而买方须或须安排适用的买方指定的人根据截止日期的已接受要约雇用每名被转让雇员。买方在此同意，向被要约雇员发出的要约须包括（在紧接该截止日期后的期间内，包括该截止日期的十二（12）个月） ，买方须或须安排适用的买方指定的人向每名被转让雇员提供（i）一种不会对该被要约雇员提供的基薪及工资不利的基薪及工资水平，（ii）就每名被转来雇员的利益或福利（每名雇员称为“买方利益计划” ）而订立的利益计划，其总额可与截至该日期提供予该雇员的利益（基于股权的补偿除外）相比较。尽管有上述情况，对于在加拿大被转移的雇员，在适用法律所要求的范围内，这些要约将与截至本协议日期从销售实体收到的雇员基本相同。买方同意不会以任何会对被转移雇员的遣散费或使被转移雇员符合遣散费条件的事件产生不利影响的方式，在关闭12（12）个月前修订GNC的高管遣散费政策。

 

8.	具体负债。双方承认并同意，尽管本协议另有相反规定，但为本协议的目的，本协议附录B所列的负债（ “具体负债” ）应构成假定负债。因此，根据协议第2.3条，买方应在到期时承担、支付、履行和履行规定的责任。买方明确承认，指定债务的债权人应为第8条的第三方受益人，并有权强制执行本条款，犹如该等债权人是本协议的当事人一样。本合同附件B第1项规定的责任应由买方在结束时或此后尽快支付（但无论如何，不迟于卖方支付部分转让税的日期） 。

 

9.	其他第三方受益权。买方明确承认，本协议附录C所列的索赔人应为本协议第2.3条的第三方受益人，并有权强制执行其条款，犹如该索赔人是本协议的当事方一样。

 

10.	2019年退税。尽管协议中有相反的规定，但双方同意，对于超额支付2019年应纳税年度（即“2019年退税” ）的美国联邦所得税，总额最多为650万美元，应将任何美国联邦所得税退税存入一个由销售实体持有的单独账户，以便代表买方支付和履行附录B第2项规定的责任。只有在（a）附录B第2项所列的指明法律责任已全部履行，及（b）在履行该指明法律责任后，在隔离帐户内有任何超额的2019年退税，2019年退税的超额金额，应当用于支付和清偿附录B第3项规定的责任。此后剩余的资金应当及时转移给买方，并视为已购买的现金。

 

4

11.	额外的TLB托管。尽管在协议中有相反的规定，但双方同意，在估计的TLB现金分配金额中，100万美元应由一个销售实体单独账户持有，从而将估计的TLB现金分配金额减少100万美元，目的是支付计划管理人（计划中定义的）与计划管理人向买方追回假定负债金额有关的费用。

 

12.	允许B-2期贷款担保债权。在合理地确认计划所需的范围内，销售实体可将原本可分配给允许B-2期定期贷款有担保债权持有人（如计划中所定义）的回售和托管金额保留下来，这些金额不应构成调整后的TLB分配金额的一部分。

 

13.	修正案的效力。如经上述明确修订，协议的所有条款和条件应保持不变，并完全有效和有效。凡该协议或任何其他协议、文件及文书中提述该协议，该提述须当作是经本修订修订的该协议。虽有上述规定，但凡提述本协议日期，以及提述“本协议日期”及“本协议日期”或类似字眼，均须继续提述2020年8月7日。

 

14.	同行。本修正案可通过传真或其他电子签字（包括便携式文件格式）和一个或多个对应方执行，并可由不同的缔约方以不同的对应方执行，每个对应方在执行时应视为原件，但所有这些对应方加在一起应构成一项协定和同一项协定，并应在每个缔约方签署并（以传真）交付一个或多个对应方时生效，电子邮件或其他方式）给其他方。

 

15.	管辖法律；管辖。本协议第10.1条（修订及修订） 、第10.3条（通知） 、第10.4条（转让） 、第10.5条（可分割性） 、第10.6条（规管法律） 、第10.9条（提交司法管辖区；放弃陪审团审判） 、第10.12条（整份协议） 、第10.13条（补救）及第10.17条（相互起草）所载的条款，均经适当变通后纳入本协议，犹如在本协议中所列的一样。

【签名页如下】

 

5

为证明这一点，双方已使本协定的第五修正案自上述第一个书面日期起执行。

 

【跟踪马协定第五修正案签字页】

【跟踪马协定第五修正案签字页】

附录A

排除在外的额外合同

【附件】

GNC

执行合同-从假设清单中删除

 

 

		交易对方		合同类型/名称		决定		地址
1)		Brian P.Teti		商店特许经营协议-3315		拒绝		146People Way Hockesin de19707USA
2)		Church & Dwight Co., Inc.		第三方产品合同		拒绝		500Charles Ewing Boulevard Ewing NJ08628USA
3)		辛纳		记帐和收款协议		拒绝		900山寨格罗夫路布卢姆菲尔德CT06002
4)		Dynamic Network Services，Inc.		总服务级协议		拒绝		1230Elm Street，5th Floor Manchester，NH03101
5)		Jeffrey S.Lane和Karen Lane		商店特许经营协议-5083		拒绝		405Leah Drive FT.Washington PA19034USA
6)		Mohammad Abdrabboh和Nancy Marini		商店特许经营协议-777		拒绝		2070年1月唐纳森街迪尔本米48124-3981美国
7)		穆罕默德·沙克尔		商店特许经营协议-2210		拒绝		16345Brookstone Circle la Mirada CA90638USA
8)		TLC市场营销		忠诚运营（2020GNC奖励）		拒绝		哈德逊街60号套房1809纽约10013美国
9)		TLC市场营销		忠诚行动		拒绝		哈德逊街60号套房1809纽约10013美国
10)		TLC市场营销		忠诚行动		拒绝		哈德逊街60号套房1809纽约10013美国

GNC

不动产租赁-从假设列表中删除

 

 

商店KK#

房地

租赁文件名称

文件日期

交易对方

决定

地址

1)

000165

161-11牙买加皇后区大道

租赁

10/13/2010

牙买加大道16111号

拒绝

David Malanga107E88th St New York， 纽约10128

2)

000777

费尔兰格林 3124费尔莱恩博士 艾伦·帕克

租赁 转租-转租修订 修正案

4/17/2007 5/29/2012 5/19/2020

Acadia Realty Limited Partnership

拒绝

Jessica Zaski Clay Park Development，LLC.C/O Acadia Realty Trust411Theodore Fremd Avenue Suite300Neve，NY10580

3)

009951

马丁斯维尔村庄 240Commonwealth Blvd 弗吉尼亚州马丁斯维尔

租赁 修正案 转租-转租修订 修正案 修正案 修正案 租赁

8/10/2007 8/10/2007 8/10/2007 7/23/2010 2/27/2012 9/9/2013 9/4/2014

Martinsville Mall，LLC.

拒绝

Dre Hankins WHLR Franklin Village LLC PO Box75849Baltimore，MD212755849

4)

008278

北线公地 北高速公路4400号 德克萨斯州休斯敦

租赁 修正案 转租-转租修订 修正案

1/8/2010 1/8/2010 3/31/2010 5/1/2014

Northline Commons LLC.

拒绝

400Clematis Street Suite201West Palm Beach，FL33401

5)

003315

Fox Run S.C. 猎狐博士 熊，德

租赁 租赁 租赁 修正案 转租-转租修订 修正案 转租-转租修订

11/1/2000 2/7/2003 11/28/2007 11/28/2007 11/28/2007 11/16/2015 2/8/2016

佩蒂纳罗公司

拒绝

格雷戈里佩蒂纳罗C/O Cornerstone MGMT SYS Inc.271Madison Ave Suite#800New York， 纽约10016

6)

002210

伍德伯里市中心 6230IrvinBlvd 加利福尼亚州欧文

租赁 转租-转租修订 修正案 转租-转租修订 修正案 转租-转租修订

2/23/2007 10/13/2008 4/12/2012 8/14/2014 3/10/2017 3/15/2017

欧文公司

拒绝

Burch Knerr Iron Point Titan Asset Management Co.Iron Point Titan Asset Management Co.6230Irvine Blvd Irvine， CA92620

附录B

具体负债

 

1.	所有转让税的百分之五十（50% ） 。

 

2.	美国联邦、州和地方所得税的百分之五十（50% ）是由交易引起的或由交易引发的；但买方对此种税收的责任总额不得超过250万美元。

 

3.	所有优先权税务债权（如计划中所定义的）在该等负债构成经营负债的范围内，但不包括卖方或其附属公司在适用情况下未能按照以往惯例在正常业务过程中到期时支付的任何部分未偿还负债。

 

4.	2019年税务负债350,000.00美元。

附录C

具有第三方受益权的索赔人

GNC控股

声称的行政索赔

截至2001年10月20日的每一份索赔登记册

 

索赔编号		索赔人		断言 行政金额
2945		Salesforce.com Inc.			1,926,886.37
3099		赛富时公司			1,365,507.25
3053		圣保罗消防和海上保险公司			89,820.00
1904		Marquee-Brawley LLC.			61,916.16
2524		线性零售Waltham#1，LLC.			57,070.59
2227		Rancho Cordova Property Holdco LLC.			53,421.35
1826		Blackline Systems，Inc.			35,180.76
2653		Granite Telecommunications LLC.			34,498.60
3467		CF III SH Valley Fair，LLC.			32,415.77
1794		第六大道房地产公司			31,682.67
3625		125Park Owner LLC			30,541.41
730		Brixton Sherwood LLC.			30,011.76
2366		Granite Telecommunications LLC.			27,348.22
2136		Ekleco Newco LLC.			25,810.44