于2022年7月29日提交给美国证券交易委员会
注册号333-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-3
注册声明
在下面
1933年证券法
Enbridge Inc.
(注册人在其章程中指定的确切姓名)
加拿大
(公司所在州或其他司法管辖区或组织)
98-0377957
(I.R.S.雇主识别号)
200,425 —西南第一街
加拿大阿尔伯塔省卡尔加里T2P 3L8
电话号码:1-403-231-3900
(注册人主要行政办公室的地址和电话号码)
下一页列出的共同注册人
凯利·L·格雷
安桥(美国)公司
5400韦斯特海默法院
德克萨斯州休斯顿77056
电话号码:(713)627-5400
(服务代理的姓名、地址和电话号码)
复制到:
| 凯瑟琳·M·克拉金 沙利文克伦威尔律师事务所 宽街125号 纽约,纽约10004 电话号码:(212)558-4000 |
Karen K. L. Uehara Vice President兼公司秘书 Enbridge Inc. 200,425-西南第一街 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里T2P 3L8 电话号码:1-403-231-3900 |
拟向公众出售的大约开始日期:本注册声明生效日期后不时。
如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请选中以下框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规定,本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下框。☒
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462(b)条为发行注册额外的证券,请选中以下框并列出同一发行较早有效的注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修订,请选中以下框并列出同一发行较早生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据一般说明I.D.或根据《证券法》第462(e)条在向委员会提交后生效的生效后修正案,请选中以下框。☒
如果本表格是对根据一般说明I.D.根据《证券法》第413(b)条提交注册额外证券或额外证券类别的申请,请选中以下框。☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☒ | 加速披露公司 | ☐ | |||
| 非加速披露公司 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | |||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
如果是新兴成长型公司,如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的任何新的或修订的财务会计准则,请用复选标记表示。☐
| 共同注册人的确切姓名 按照其章程的规定 |
国税局 雇主 识别 不。 |
状态或其他 的管辖权 公司成立 或组织 |
地址,包括邮政编码, 和电话号码, 包括Co-的区号 注册人校长 行政办公室 |
姓名、地址,包括邮编 |
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| Spectra Energy Partners, LP |
41-2232463 | 特拉华州 | 5400韦斯特海默法院 德克萨斯州休斯顿77056 (713) 627-5400 |
凯利·L·格雷 Spectra能源有限责任公司 5400韦斯特海默法院 德克萨斯州休斯顿77056 (713) 627-5400
|
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| Enbridge Energy Partners, L.P. |
39-1715850 | 特拉华州 | 5400韦斯特海默法院 德克萨斯州休斯顿77056 (713) 627-5400 |
凯利·L·格雷 公司秘书 安桥Energy Company 5400韦斯特海默法院 德克萨斯州休斯顿77056 (713) 627-5400 |
招股说明书
Enbridge Inc.
债务证券
债务证券的担保
普通股
优先股
我们可能会不时提供我们的债务证券(可能由我们的全资子公司Spectra Energy Partners, LP(“SEP”)和Enbridge Energy Partners, L.P.(“EEP”)提供担保)、普通股和累积可赎回优先股(“优先股”,连同我们的债务证券,我们的债务证券(“担保”)和我们的普通股(“证券”)的附属担保。我们可能会单独或一起、以单独的系列或类别、数量、价格和条款提供证券,这些证券在本招股说明书(“招股说明书”)的一个或多个补充文件中描述。
任何证券发售的具体可变条款将在本招股说明书的一份或多份补充文件(每一份,“招股说明书补充文件”)中规定,包括(如适用):(i)在普通股或优先股的情况下,发售股份数目及发售价格;就债务证券而言,指定、对本金总额、货币或货币单位、到期日、发行价格的任何限制,债务证券的付款是否优先于或次于我们的其他负债和义务,债务证券是否会计息,利率或确定利率的方法,任何赎回条款,任何转换或交换权,债务证券是否会获得担保以及债务证券的任何其他特定条款。
公司的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)和多伦多证券交易所(“TSX”)上市,代码为“ENB”。公司的某些系列优先股在多伦多证券交易所上市。2022年7月28日,我们普通股在纽约证券交易所的最后报告售价为每股44.71美元,我们普通股在多伦多证券交易所的最后报告售价为每股57.30加元。
证券可通过不时指定的交易商或代理人、向或通过承销商或通过这些方法的组合直接、连续或延迟出售。请参阅本招股说明书中的“分配计划”。我们还可以在任何适用的招股说明书补充文件中描述任何特定证券发行的分配计划。如果任何代理人、承销商或交易商参与出售本招股说明书所涉及的任何证券,我们将披露他们的姓名和我们安排的性质,以及我们预计从任何此类出售中获得的净收益,在适用的招股说明书补充中。
在投资证券之前,您应该仔细阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充材料。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未就本招股说明书的充分性或准确性提出异议。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
投资者根据美国联邦证券法履行民事责任可能会受到以下事实的不利影响,即公司是根据加拿大法律注册成立的,在某些时间点,其大多数高级职员和董事可能是加拿大居民,本招股说明书中提到的一些专家是加拿大居民,并且公司和上述人员的全部或大部分资产位于美国境外。
投资于这些证券涉及某些风险。要了解您在购买任何证券之前应考虑的某些因素,请参阅本招股说明书第7页的“风险因素”部分以及我们截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告第42页,其中以引用方式并入本文,以及适用的招股说明书补充中包含或通过引用并入的任何风险因素。
本招股说明书的日期为2022年7月29日
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公司未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述,但本招股说明书或本招股说明书的任何随附补充或任何免费书面招股说明书中包含或通过引用纳入的信息除外。本公司对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也不对其可靠性提供任何保证。本招股说明书、本招股说明书的任何随附补充材料和任何免费撰写的招股说明书不构成出售要约或购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约邀请,本招股说明书也不构成对任何证券的任何随附补充材料。这份招股书,任何免费书面招股说明书构成在任何司法管辖区向在该司法管辖区向其提出此类要约或招揽是非法的任何人的出售要约或购买证券的要约招揽。通过引用包含或并入的信息 在本招股说明书中,本招股说明书的任何补充和任何免费撰写的招股说明书在适用文件的日期都是准确的。自适用日期起,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。当本招股说明书、补充或免费撰写招股说明书根据本招股说明书或补充或免费撰写招股说明书交付和销售时,我们并不暗示该信息在交付或销售之日是最新的。您不应将本招股说明书或通过引用并入本文的文件中的任何信息视为投资、法律或税务建议。我们鼓励您就有关我们证券投资的法律、税务、商业、财务和相关建议咨询您自己的法律顾问、会计师和其他顾问。
关于本招股说明书
本招股说明书是我们使用“搁置”注册程序向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明的一部分。根据此货架流程,我们可能会在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书为您提供了可能根据本招股说明书发售的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书发行证券时,我们都会向您提供一份或多份招股说明书补充材料,其中将提供有关所发行证券的具体信息并描述该发行的具体条款。招股说明书补充还可能包括对适用于所发售证券的任何其他风险因素或其他特殊考虑因素的讨论,并添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充之间存在任何不一致,您应依赖 招股说明书补充。在购买任何证券之前,您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补充以及“您可以在哪里找到更多信息”标题下描述的附加信息。
在本招股说明书和任何招股说明书补充文件中,除非另有说明或上下文另有要求,所有美元金额均以加元或加元表示。“我们。美元”或“美元”是指美国的合法货币。除非另有说明,本招股说明书中包含或任何招股说明书补充中包含的所有财务信息均使用美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)确定。除“债务证券和担保的描述”和“股本的描述”中规定的情况外,除非上下文另有要求,本招股说明书和任何招股说明书补充中对“Enbridge”、“公司”、“我们”的所有引用、“我们”和“我们的”是指Enbridge Inc.及其子公司,合伙权益和合资投资。
1
关于前瞻性陈述的说明
本招股说明书,包括通过引用并入本招股说明书的文件,包含经修订的1933年美国证券法第27A节(“美国证券法”)和第21E节含义内的历史和前瞻性陈述。1934年美国证券交易法,经修订(“美国交易法”),以及加拿大证券法意义上的前瞻性信息(统称为“前瞻性陈述”)。包含此信息是为了向读者提供有关公司及其子公司和附属公司的信息,包括管理层对公司及其子公司未来计划和运营的评估。此信息可能不适用于其他目的。前瞻性陈述通常由诸如“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“目标”等词来识别”和类似的词暗示未来的结果或 关于展望的声明。本招股说明书中包含或以引用方式并入的前瞻性信息或陈述包括但不限于关于以下方面的陈述:我们的企业愿景和战略,包括战略重点和推动因素;原油、天然气的预期供应、需求和价格,液化天然气(“NGL”)、液化天然气和Renewable能源;能源转型;利息前预期收益,所得税和折旧及摊销(“EBITDA”);预期收益/(亏损);预期未来现金流量和可分配现金流量;股息增长和支付政策;财务实力和灵活性;对流动性来源和财务资源充足性的预期;液体管道、天然气输送和中游的预期战略重点和绩效,天然气分配和储存、可再生能源发电和美国能源服务业务;预期成本和收益 与已公布的项目和在建项目有关;已宣布项目和在建及维护项目的预计服役日期;预期资本支出,我们的商业担保增长计划的预期股权融资需求;预期的未来增长和扩张机会;对我们的合资伙伴完成和融资在建项目的能力的期望;监管机构和法院的预期未来行动;以及收费和费率案件的讨论和备案,包括与天然气输送和中游以及天然气分配和储存有关的那些。
尽管我们认为这些前瞻性陈述基于作出此类陈述之日的可用信息以及用于准备信息的流程是合理的,但此类陈述并非对未来业绩的保证,并告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述声明。就其性质而言,这些陈述涉及各种假设、已知和未知的风险和不确定性以及其他因素,这些因素可能导致实际结果、活动水平和成就与此类陈述所明示或暗示的存在重大差异。重大假设包括以下假设:新冠疫情及其持续时间和影响;原油、天然气、NGL和Renewable能源的预期供需;原油、天然气、NGL和Renewable能源;能源转型;资产预期利用率;汇率;通货膨胀;利率;劳动力供应和价格 和建筑材料;操作可靠性;客户和监管部门的批准;维持对我们项目的支持和监管批准;预计服役日期;天气;收购和处置的时间和完成情况;实现交易的预期收益和协同效应;政府立法;诉讼;预计未来股息以及我们的股息政策对我们未来现金流量的影响;我们的信用评级;资本项目资金;对冲计划;预期EBITDA;预期收益/(亏损);预期未来现金流量;和预期的可分配现金流。关于原油、天然气、NGL和Renewable能源的预期供求以及这些商品的价格的假设对所有前瞻性陈述都是重要的,并且是所有前瞻性陈述的基础,因为它们可能会影响当前和未来对我们服务的需求水平。同样,汇率、通货膨胀和利率以及新冠疫情影响了 我们经营所在的经济和商业环境,并可能影响对我们服务的需求水平和投入成本,因此是所有前瞻性陈述所固有的。由于这些宏观经济因素的相互依存和相关性,无法确定任何一项假设对前瞻性陈述的影响,特别是在预期EBITDA、预期收益/(亏损)、预期未来现金流量、预期可分配现金流量或预计未来股息。与前瞻性陈述相关的最相关假设
2
已公布的项目和在建项目,包括预计完工日期和预计资本支出,包括以下内容:劳动力和建筑材料的可用性和价格;我们供应链的稳定性;通货膨胀和外汇汇率对劳动力和材料成本的影响;利率对借贷成本的影响;天气和客户、政府、法院和监管机构对施工和在役时间表以及成本回收制度的批准;以及新冠疫情及其持续时间和影响。
我们的前瞻性陈述受与成功执行我们的战略重点、经营业绩、立法和监管参数有关的风险和不确定性的影响;诉讼;收购,处置和其他交易以及由此产生的预期收益的实现;我们的股息政策;项目批准和支持;更新通行权;天气;经济和竞争条件;舆论;税法和税率的变化;汇率;利率;商品价格;政治决定;的供应,商品的需求和价格;以及新冠疫情,包括但不限于本招股说明书以及我们向加拿大和美国证券监管机构提交的其他文件中讨论的风险和不确定性。任何一种风险、不确定性或因素对特定前瞻性陈述的影响都无法确定,因为这些是相互依存的,我们未来的行动方针取决于 管理层对相关时间所有可用信息的评估。除适用法律要求的范围外,Enbridge不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改本招股说明书或其他方面作出的任何前瞻性陈述的义务。由我们或代表我们行事的人做出的所有前瞻性陈述,无论是书面的还是口头的,均完全符合这些警示性陈述的要求。
3
在哪里可以找到更多信息
公司须遵守美国交易法的信息要求,并据此向SEC提交报告和其他信息。此类报告和其他信息可在SEC网站www.sec.gov上找到。潜在投资者可以在www.sec.gov上阅读和下载公司向美国证券交易委员会的电子数据收集和检索系统提交的文件。有关公司的报告和其他信息也可以在纽约证券交易所的办公室进行检查,地址为20 Broad Street,New York,New York 10005。
公司已根据美国证券法向美国证券交易委员会提交了一份与证券有关的S-3表注册声明,本招股说明书构成其中的一部分。本招股说明书不包含此类注册声明中规定的所有信息,其中某些项目包含在SEC规则和法规允许或要求的注册声明附件中。本招股说明书中关于所提及的任何合同、协议或其他文件的内容的陈述不一定完整,在每种情况下,对于适用的合同、协议或其他文件的完整描述,请参考美国证券交易委员会网站www.sec.gov上提供的展品。
4
引用合并
SEC的规则允许我们“通过引用将我们提交给SEC的文件中的信息纳入本招股说明书”。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分,应以同样的谨慎阅读。当我们通过向SEC提交未来文件来更新以引用方式并入的文件中包含的信息时,本招股说明书中以引用方式并入的信息将被视为自动更新和取代。修改或取代声明无需声明其已修改或取代先前的声明,也无需包含其修改或取代的文件中规定的任何其他信息。换言之,如果本招股说明书中包含的信息与通过引用并入本招股说明书的信息之间存在冲突或不一致,您应依赖 后来提交的文件中包含的信息。作出修改或取代的声明不应被视为承认修改或取代的声明在作出时构成虚假陈述,对重要事实的不真实陈述或对重要事实的遗漏陈述,该事实需要陈述或根据作出陈述的情况作出不具有误导性的陈述是必要的。任何经如此修改或取代的声明均不应被视为,除非经如此修改或取代以构成本招股说明书的一部分。
我们根据第13(a)条通过引用纳入下列文件以及我们随后向SEC提交的所有文件(在每种情况下,被视为已提供但未根据SEC规则提交的文件或信息除外)),13(c),14,或美国交易法第15(d)条,直至根据本招股说明书终止证券发售:
| • | 于2022年2月11日提交的截至2021年12月31日的财政年度的10-K表年度报告,经2022年3月7日提交的10-K/A表修订(“年度报告”); |
| • | 于2022年5月6日提交的截至2022年3月31日的季度期间的10-Q表季度报告; |
| • | 于2022年7月29日提交的截至2022年6月30日的季度期间的10-Q表季度报告; |
| • | 2022年1月19日、2022年1月20日、2022年2月17日、2022年3月7日、2022年3月17日、2022年5月5日和2022年6月10日提交的8-K表的当前报告;和 |
| • | 2017年9月15日提交的F-10表注册声明中包含的Enbridge股本说明,以及为更新该说明而提交的任何其他修订或报告。 |
可根据书面或口头要求,免费从Enbridge公司秘书处获得以引用方式并入本文的文件副本,地址为Suite 200,425 — 1st Street SW,Calgary,Alberta,T2P 3L8(电话1-403-231)-3900)。我们向SEC提交或提供给SEC的文件也可在SEC维护的网站上找到。本网站包含以电子方式向SEC提交的有关发行人的报告、代理和信息声明以及其他信息。该网站上的信息不属于本招股说明书的一部分。
5
公司
Enbridge是北美领先的能源基础设施公司。该公司的核心业务包括液体管道,该管道运输北美生产的约30%的原油;天然气输送和中游,运输美国消耗的天然气的约20%;天然气分配和储存,为安大略省和魁北克省约390万零售客户提供服务;和可再生能源发电,在北美和欧洲拥有约1,766兆瓦(净)的可再生能源发电能力。
Enbridge是一家上市公司,其普通股在多伦多证券交易所和纽约证券交易所交易,代码为“ENB”。该公司于1970年4月13日根据西北地区公司条例成立,并于1987年12月15日根据加拿大商业公司法继续存在。Enbridge的主要执行办公室位于Suite 200,425 — 1st Street S.W.,Calgary,Alberta,Canada T2P 3L8,电话号码是1-403-231-3900。
6
风险因素
证券投资面临各种风险。在决定是否投资任何证券之前,除了本招股说明书中包含或通过引用并入的其他信息外,您还应仔细考虑“风险因素”标题下的第1A项和年度报告中其他地方包含的风险因素。报告,以引用方式并入本招股说明书,并由我们向SEC提交的后续财政年度或财政季度的年度或季度报告更新。有关如何获取这些文件副本的信息,请参阅“您可以在哪里找到更多信息”。您还应仔细考虑可能包含在或通过引用纳入与特定证券发行相关的任何招股说明书补充文件中的风险和其他信息。
7
所得款项用途
除非招股说明书补充中另有规定,否则出售证券的净收益将添加到公司的一般资金中,用于一般公司用途,其中可能包括减少未偿债务和融资资本支出,公司的投资和营运资金需求。有关出售任何证券所得款项用途的具体信息将在招股说明书补充中列出。公司可以将其不立即需要的资金投资于短期有价债务证券。公司预计其可能会不时发行本招股说明书以外的证券。
公司根据本招股说明书不时出售证券所得的净收益预计不会用于资助任何特定项目。公司的整体企业战略和支持其战略的主要举措在年度报告中进行了总结,该报告通过引用并入本文。
8
债务证券和担保的描述
在本节中,术语“公司”和“Enbridge”仅指Enbridge Inc.,而不指其子公司、合伙权益或合资投资。以下描述阐述了债务证券和担保的某些一般条款和规定。公司将在招股说明书补充文件中提供一系列债务证券的特定条款和规定,并描述下述一般条款和规定如何适用于该系列。如果适用的招股说明书补充信息与以下信息不同,潜在投资者应依赖该信息。
契约
债务证券将根据日期为2005年2月25日的契约发行,该契约经不时修订和补充(经修订和补充的契约,“契约”)由Enbridge的全资子公司Enbridge,SEP作为担保人,EEP,Enbridge的全资子公司,作为担保人(SEP和EEP各自为“担保人”)和德意志银行美洲信托公司作为受托人。根据本招股说明书,不会向加拿大境内的人士发售或出售根据契约发行的债务证券。以下对义齿和根据其发行的债务证券的某些条款的总结并不声称是完整的,而是通过参考义齿的实际条款对其整体进行限定。
除根据本招股说明书发行债务证券外,公司可能会发行债务证券并产生额外债务。
契约不限制根据契约或其他方式发行的债务证券的本金总额。契约规定债务证券将采用记名形式,可以不时以一个或多个系列发行,并且可以美元或任何其他货币计价和支付。除非适用的招股说明书补充中另有规定,否则债务证券可以全部或部分以全球形式发行,并将以存托信托公司或其代名人的名义登记并存放,Cede & Co.除非在适用的招股说明书补充中另有说明,否则债务证券将以1,000美元的面额和1,000美元的整数倍发行,或以任何债务证券的条款中可能规定的其他面额发行。特定系列。
一般的
适用于任何债务证券的重要加拿大和美国联邦所得税考虑因素,以及适用于以加元或美元以外的货币或货币单位计价的债务证券的特殊税收考虑因素,将在与发行有关的招股说明书补充中描述债务证券。
除非在适用的招股说明书补充中另有说明,否则债务证券将是无担保债务,并将与公司的所有其他无担保和非次级债务具有同等地位,并将由两个担保人提供担保。见下文“—保证”。Enbridge是一家控股公司,通过其子公司开展几乎所有业务并持有几乎所有资产。截至2022年6月30日,安桥及其子公司的长期债务(不包括流动部分,以及公司与子公司之间的担保和公司间债务)总额约为700亿美元,其中约345亿美元为附属债务。根据本招股说明书发行的债务证券将在结构上从属于Enbridge子公司的所有现有和未来负债,包括贸易应付款项和其他债务,担保人除外,就任何担保债务而言 证券。契约不限制Enbridge的子公司或由Enbridge的子公司产生债务和发行优先股。尽管如此,我们预计担保人不会在本招股说明书日期之后发行任何额外的债务或任何优先股。
9
义齿已作为注册声明的附件提交,本招股说明书是其中的一部分,如上文“您可以在哪里找到更多信息”部分所述,可提供。契约将在此类债务证券的招股说明书补充中进行描述。有关更多详细信息,潜在投资者应参阅义齿和适用的招股说明书补充文件。
债务证券也可能根据我们与一个或多个受托人之间的新补充契约发行,如此类债务证券的招股说明书补充所述。除根据本招股说明书发行债务证券外,公司可能会发行债务证券并产生额外债务。
招股说明书补充将规定与所发售债务证券有关的附加条款,包括契约、违约事件、额外金额支付条款和赎回条款。
招股说明书补充还将规定以下与所发售债务证券有关的条款:
| • | 该系列债务证券的名称; |
| • | 对该系列债务证券本金总额的任何限制; |
| • | 应向其支付该系列债务证券的任何利息的一方; |
| • | 该系列任何债务证券的本金(和溢价,如果有的话)的支付日期; |
| • | 债务证券将计息的一个或多个利率(如有)、任何利息将产生的一个或多个日期、将支付利息的利息支付日期以及在任何利息支付日期应付利息的正常记录日期; |
| • | 本金及任何溢价及利息的支付地点; |
| • | 该系列的任何债务证券可以全部或部分赎回的一个或多个期间(如果有的话)、一个或多个价格、一个或多个货币单位以及条款和条件,由以下人员选择公司; |
| • | 义务,如果有的话,公司根据任何偿债基金或类似规定或由其持有人选择赎回或购买该系列的任何债务证券,以及赎回或购买该系列债务证券的条款和条件,全部或部分根据该义务; |
| • | 如果不是1,000美元的面额和1,000美元的任何整数倍,可发行债务证券的面额; |
| • | 如果该系列任何债务证券的本金或任何溢价或利息可以参考指数或根据公式确定,则确定该等金额的方式; |
| • | 如果不是美元,则该系列任何债务证券的本金或任何溢价或利息的支付货币、货币或货币单位,以及任何相关条款; |
| • | 如果该系列任何债务证券的本金或任何溢价或利息将在公司或持有人的选择下支付,以一种或多种货币或货币单位(债务证券被声明为应付的货币或货币单位除外)、与货币、货币或货币单位有关的具体信息,以及与任何此类选择有关的条款和条件; |
| • | 如果不是全部本金,则该系列任何债务证券的本金中应在加速到期时支付的部分; |
10
| • | 如果该系列债务证券到期时应付的本金在到期前无法确定,则就债务证券和契约而言,该金额被视为到期前的本金; |
| • | 如果适用,该系列的债务证券将被废止和/或契约废止; |
| • | 如果适用,该系列的债务证券将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行,如果是,全球证券的托管人,此类全球证券将承担的任何一个或多个图例的形式,以及与以全球形式发行的证券的交换、转让和登记相关的任何附加条款; |
| • | 适用于该系列债务证券的违约事件的任何增加或变化,以及受托人或债务证券持有人加速该系列债务证券到期的权利的任何变化; |
| • | 本招股说明书中描述的适用于该系列债务证券的契约的任何增加或变更; |
| • | 如果债务证券从属于公司的其他义务,从属的条款和任何相关规定; |
| • | 债务证券是否可转换为证券或其他财产,包括公司的普通股或其他证券,无论是作为本金或其他金额的任何支付的补充或替代,以及是否由公司选择否则,与债务证券转换有关的条款和条件,以及与债务证券转换有关的任何其他规定; |
| • | 公司有义务(如有)向该系列任何债务证券的持有人支付可能需要的金额,以便债务证券的净付款,在扣除或预扣任何税务机关对证券付款或因证券付款而征收的任何当前或未来税款和其他政府费用后,将不低于债务证券中提供的总金额,以及公司可以赎回债务证券而不是支付此类额外金额的条款和条件(如有); |
| • | 公司是否承诺在任何证券交易所或自动交易商间报价系统上市该系列的债务证券; |
| • | 该系列的债务证券是否由担保人之一或双方担保;和 |
| • | 该系列债务证券的任何其他条款。 |
除非在适用的招股说明书补充中另有说明,契约不赋予持有人向Enbridge提供债务证券以进行回购或提供的权利如果Enbridge参与高杠杆交易或Enbridge的控制权发生变化,则债务证券将承担利息的利率或利率的任何增加。
债务证券可根据契约发行,不计息或以低于发行时现行市场利率的利率发行,并可以低于其规定本金额的折扣发售和出售。适用于任何此类贴现债务证券或提供的其他债务证券的加拿大和美国联邦所得税后果和其他特殊考虑并以面值出售,被视为以折扣价发行的加拿大和/或美国联邦所得税目的将在适用的招股说明书补充文件中描述。
除非在适用的招股说明书补充中另有说明,否则安桥可在未经其持有人同意的情况下,重新发行先前发行的一系列债务证券并发行该系列的额外债务证券;但前提是如果出于美国联邦所得税的目的,任何额外债务证券不可与未偿债务证券互换,则此类不可替代的额外债务证券将发行一个单独的CUSIP编号,以便它们与未偿债务证券区分开来。
11
保证
除非适用的招股说明书补充另有规定,否则各担保人将完全、无条件、不可撤销、绝对和共同及个别地保证本金和溢价(如有)的到期和准时支付,债务证券的利息以及Enbridge根据契约和债务证券到期应付的所有其他款项,当本金、溢价(如有)、利息和其他款项到期应付时。任何债务证券的担保旨在成为每个担保人的一般、无担保、优先义务,并将与每个担保人的所有债务享有同等的受偿权,根据其条款,该债务在以下权利方面没有明确次于支付保函。
有下列情形之一的,任一担保人的担保将无条件解除并自动解除:
| • | 任何直接或间接出售、交换或转让,无论是通过合并、出售或转让股权或其他方式,向非安桥关联公司的任何人,Enbridge在该担保人中的任何直接或间接有限合伙企业或其他股权,因此该担保人不再是Enbridge的合并子公司; |
| • | 该担保人合并为Enbridge或其他担保人或该担保人的清算和解散; |
| • | 对于任何系列的债务证券,全额偿还或解除或取消此类债务证券(均由义齿或任何适用的补充义齿所设想); |
| • | 就EEP而言,截至2019年1月22日的EEP未偿还债务证券的全额偿还或解除或废止,所有这些均由公司根据截至2019年1月22日的第十七补充契约提供担保,在EEP中,公司和美国银行全国协会,作为受托人;或者 |
| • | 就SEP而言,截至2019年1月22日的SEP未偿还债务证券的全额偿还或解除或废止,所有这些均由公司根据截至2019年1月22日的第八个补充契约提供担保,在SEP中,公司和富国银行银行,全国协会,作为受托人。 |
12
股本说明
在本节中,术语“公司”和“Enbridge”仅指Enbridge Inc.,而不是其子公司、合伙企业或合资企业权益。以下载列本公司现有资本的条款及规定。以下描述受公司章程和附则的条款和规定的约束并通过引用进行限定。公司有权发行无限数量的普通股和无限数量的优先股,可连续发行。
普通股
公司的每一股普通股都赋予持有人对在公司所有股东会议上举行的每一股普通股投一票的权利,但只有另一特定类别或系列股份的持有人有权投票的会议除外,在以下情况下获得股息:在公司董事会宣布时,须事先满足适用于任何优先股的优先股息,并在清算、解散或清盘时按比例参与公司资产的任何分配,受优先股附带的在先权利和特权的约束。
根据公司的股息再投资和股票购买计划,注册股东可以将其股息再投资于公司的额外普通股或进行可选的现金支付以购买额外的普通股,在任何一种情况下,均无需经纪或其他费用。
加拿大普通股的登记员和过户代理人是加拿大Computershare Trust Company,其主要办公室位于100 University Avenue,8th Floor,Toronto,Ontario,Canada M5J 2Y1。美国普通股的共同登记员和共同转让代理人是Computershare Trust Company,N.A.,其主要办事处位于马萨诸塞州坎顿。
股东权利计划
公司制定了股东权利计划(“股东权利计划”),旨在鼓励在对公司的任何收购要约中公平对待股东。当一个人和任何关联方,根据股东权利计划发行的权利可以行使时,在不遵守股东权利计划中规定的某些规定或未经公司董事会批准的情况下,收购或宣布有意收购公司20%或更多已发行普通股。如果发生此类收购或公告,除收购人及其关联方外,每个权利持有人将有权以当时市场价格的50%折扣购买公司的普通股。有关进一步详情,请参阅股东权利计划,该计划作为公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附件 4.10提交,该计划在此 以引用方式并入。
优先股
可连续发行的股票
优先股可随时或不时以一个或多个系列发行。在发行任何系列股份之前,公司董事会应确定将形成该系列的股份数量,并应根据公司章程规定的限制确定名称、权利、特权,该系列优先股的限制和条件,但不得直接或间接授予任何系列在公司股东大会上的投票权或可转换或交换为普通股的权利。
对于已发行的可转换为公司其他证券的优先股,包括其他系列优先股,转换这些优先股无需支付任何款项。
13
优先事项
每个系列的优先股在股息和资本回报方面与其他系列的优先股具有同等地位,并有权优先于普通股以及在公司自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下,在优先支付股息和资产分配方面排名低于优先股的任何其他股份,或为清盘其事务而在其股东之间分配公司资产的任何其他方式。
投票权
除法律要求外,优先股作为一个类别的持有人无权收到公司任何股东会议的通知、出席或投票,前提是权利、特权、优先股作为一个类别所附的限制和条件只有在优先股持有人以法律可能要求的方式批准的情况下才能添加、更改或取消,在为此目的正式召开的优先股股东会议上。
14
物质所得税注意事项
适用的招股说明书补充将描述投资者购买根据其提供的任何证券的重大加拿大联邦所得税后果(如适用),包括支付普通股或优先股的股息或支付本金、溢价(如果有),应付给加拿大非居民的债务证券的利息将缴纳加拿大非居民预扣税。
适用的招股说明书补充文件还将描述作为美国人的初始投资者(根据美国国内税收法的含义)收购、拥有和处置根据其提供的任何证券的重大美国联邦所得税后果,包括,在适用的范围内,与以美元以外的货币支付的债务证券有关的任何此类重大后果,为美国联邦所得税目的以原始发行折扣发行或包含提前赎回条款或其他特殊项目。
15
分配计划
公司可以向或通过承销商、代理人或交易商出售证券,也可以根据适用的法定豁免或通过代理人直接向购买者出售证券。
证券的分配可能会不时在一项或多项交易中以一个或多个固定价格进行,这些价格可能会发生变化,以销售时的现行市场价格,或与该等现行市场价格相关的价格与买家协商。
与每个系列证券相关的招股说明书补充还将规定证券的发售条款,包括在适用的范围内,初始发售价格、公司的收益、承销优惠或佣金,以及允许或重新允许经销商的任何其他折扣或优惠。出售给或通过承销商或代理人出售的证券的承销商或代理人将在与此类证券相关的招股说明书补充中列出。
就证券的销售而言,承销商可能会从公司或证券购买者那里以折扣、优惠或佣金的形式作为代理人获得补偿。任何此类佣金将使用与出售证券有关的部分资金或从公司的普通资金中支付。
根据公司可能签订的协议,参与证券分销的承销商、交易商和代理人可能有权获得公司对某些责任的赔偿,包括证券立法规定的责任,或就以下付款的分摊这样的承销商,经销商或代理人可能需要就此作出。
就任何证券发售而言,承销商、代理人或交易商可能会超额配发或进行交易,以稳定或维持所发售证券的市场价格高于公开市场上可能普遍存在的水平。此类交易一旦开始,可随时终止。
16
民事责任的执行
该公司是一家加拿大公司。虽然公司已指定Enbridge Inc.作为其代理人,以接收因根据本招股说明书进行的任何发售而在美国任何联邦或州法院对其提起的任何诉讼的程序服务,投资者可能无法在美国境外执行在任何此类诉讼中针对公司在美国获得的判决,包括基于美国联邦和州证券法民事责任条款的诉讼。此外,公司的某些董事和高级职员是加拿大或美国以外其他司法管辖区的居民,并且这些董事和高级职员的全部或大部分资产位于或可能位于美国境外。因此,投资者可能无法在美国境内向这些人提供程序服务,或强制执行 他们在美国法院获得的判决,包括基于美国联邦和州证券法民事责任条款的判决。
17
证券的有效性
债务证券的有效性将由McCarthy T é trault LLP就加拿大法律事务和Sullivan & Cromwell LLP就纽约法律事务为我们传递。担保的有效性将由Sullivan & Cromwell LLP为我们传递。普通股和优先股的有效性将由McCarthy T é trault LLP为我们传递。
18
专家
参考Enbridge Inc.截至12月31日止年度的10-K表格年度报告而纳入本招股说明书的财务报表,2021年和管理层对截至2021年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估(包含在管理层关于财务报告内部控制的报告中)已根据独立注册公众普华永道会计师事务所的报告纳入会计公司,根据该公司作为审计和会计专家的授权。
19
第二部分
招股说明书中不需要的信息
| 第14项。 | 其他发行和分销费用 |
以下是与根据本注册声明注册的证券的分配相关的费用(所有这些都是估计的)的声明,不包括由我们或向我们报销的任何承销折扣和佣金以及费用。
| 数量 要支付 |
||||
| SEC注册费 |
$ | (1) | ||
| 受托人的费用和开支 |
(2) | |||
| 印刷费用 |
(2) | |||
| 法律费用和开支 |
(2) | |||
| 会计师的费用和开支 |
(2) | |||
| 各种各样的 |
(2) | |||
| 合计 |
$ | (2) | ||
| (1) | 根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)下的第456(b)和457(r)条规则,注册人推迟支付与已注册和可供出售的证券相关的申请费根据本注册声明。 |
| (2) | 本注册声明涉及未指明的总发行价格或本注册声明附件 107中费用表中确定的每一类证券的数量。由于这些合计金额未知,因此无法估计费用。这些费用将在招股说明书补充文件中提供,或作为向美国证券交易委员会提交的文件的附件提供,该文件以引用方式并入。 |
| 第15项。 | 董事和高级职员的赔偿。 |
Enbridge Inc.(“Enbridge”或“公司”)第1号附则第34条就《加拿大商业公司法》(“CBCA”或“法案”)规定的赔偿和保险部分规定如下:
“董事、高级职员和其他人的赔偿。受该法所载限制但不限于该法规定的公司赔偿权利,公司应赔偿董事或高级职员、前董事或高级职员、或应公司要求作为另一实体的董事或高级职员行事或行事的其他个人,或以类似身份行事的个人,承担所有成本、费用和开支,包括为解决诉讼或满足判决而支付的金额,个人因与公司或其他实体的关联而参与的任何民事、刑事、行政、调查或其他程序中合理招致的费用,如果个人:
(a)诚实和善意地行事,以维护公司的最佳利益,或视情况而定,维护该个人担任董事或高级职员或以类似身份行事的其他实体的最佳利益公司的要求;和
(b)在刑事或行政诉讼或通过罚款强制执行的程序的情况下,有合理的理由相信个人的行为是合法的。”
CBCA规定,公司可以赔偿董事或高级职员、前董事或高级职员,或应公司要求作为董事或高级职员行事或行事的其他个人,或以类似身份行事的个人,另一实体(统称为“受偿人”)的所有成本、费用和开支,包括为解决诉讼或满足判决而支付的金额,由
Ⅱ-1
受偿人因与公司的关联而参与的任何民事、刑事、行政、调查或其他程序(由公司或代表公司采取的有利于其判决的诉讼除外),如果受偿人满足上述(a)和(b)段规定的条件。对于由公司或其他实体或代表公司或其他实体提起的诉讼,以促使其作出有利于其的判决,经法院批准,公司可就所有费用向受偿人作出赔偿,如果受偿人满足上述(a)和(b)段规定的条件,则受偿人因该诉讼而合理产生的费用和开支。尽管有上述规定,受偿人有权就该受偿人在以下情况下合理发生的所有成本、收费和开支获得公司的赔偿。 与因受偿人与公司或其他实体的关联而使受偿人成为当事方的任何民事、刑事、行政、调查或其他程序的辩护有关,如果该受偿人满足上述(a)和(b)段规定的条件,并且未被法院或其他主管当局判定有任何过失或遗漏了该受偿人应做的任何事情。
根据第1号附则第35条的授权,Enbridge有一项保险计划,该计划对董事和高级职员以其身份承担的某些潜在责任进行赔偿,其中包括《证券法》规定的某些潜在责任,受该计划的条款和条件的约束。
根据本注册声明发行证券的承销协议可能包含承销商同意赔偿注册人的条款,注册人的每位董事和高级职员以及在证券法意义上控制注册人的每个人,涉及承销商提供的用于注册声明的信息。
在根据上述规定允许董事、高级职员或控制注册人的人员对根据《证券法》产生的责任进行赔偿的范围内,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为此类赔偿违反了《证券法》中表达的公共政策,因此无法执行。
Ⅱ-2
| 第16项。 | 展品和财务报表附表 |
附件索引
Ⅱ-3
| ± | 根据美国交易法第13(a)或15(d)条作为报告的附件提交,以引用方式并入本文。 |
| * | 随此提交。 |
II-4
| 第17项。 | 承诺 |
| (a) | 下面签名的注册人在此承诺: |
| (1) | 在进行要约或销售的任何期间,提交对本注册声明的生效后修订: |
| i. | 包括1933年《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书; |
| ii. | 在招股说明书中反映在注册声明(或其最近生效后的最新修订)生效日期之后发生的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表注册声明中规定的信息发生根本变化。尽管有上述规定,所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的总美元价值不超过注册)以及与估计最大发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)以向委员会提交的招股说明书的形式反映,如果总的来说,数量和价格的变化代表有效注册声明中“注册费的计算”表中规定的最高总发行价格的变化不超过20%;和 |
| iii. | 包括之前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中包含对此类信息的任何重大更改; |
但是,前提是第(i)段,和不适用如果这些段落要求包含在生效后修订中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13节或第15(d)节向委员会提交或提供的报告中以引用方式并入注册声明中,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书中,作为注册声明的一部分。
| (2) | 为确定1933年《证券法》规定的任何责任,每次此类生效后的修订均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,并且该等证券在当时的发行应被视为其首次善意发行。 |
| (3) | 通过生效后的修改从注册中删除任何在发行终止时仍未售出的已注册证券。 |
| (4) | 为确定1933年《证券法》对任何购买者的责任: |
| i. | 注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股说明书应被视为自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起注册声明的一部分;和 |
| ii. | 需要根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的每份招股说明书,作为依赖规则430B的注册声明的一部分,与根据规则415进行的发售有关(a)(1)(i),或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息,应被视为并包含在注册声明中,该形式的招股说明书在生效后首次使用之日或招股说明书中描述的发行中的第一份证券销售合同之日,以较早者为准。根据规则430B的规定,就发行人和在该日期作为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与招股说明书所针对的注册声明中的证券有关的注册声明的新生效日期相关,并且该等证券在当时的发行应被视为其首次善意发行。但前提是 在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于 |
Ⅱ-5
| 销售合同时间在该生效日期之前的买方,取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何此类文件中作出的任何声明。 |
| (5) | 为确定1933年《证券法》规定的注册人在首次发行证券时对任何购买者的责任,签名的注册人承诺,在签名的注册人根据本注册声明首次发行证券时,无论用于向买方出售证券的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向买方提供或出售的,下面签名的注册人将成为买方的卖方,并将被视为向该买方提供或出售此类证券: |
| i. | 根据规则424要求提交的与发行有关的任何初步招股说明书或签名注册人的招股说明书; |
| ii. | 由签名的注册人或代表签名的注册人准备的或由签名的注册人使用或提及的与发行有关的任何免费书面招股说明书; |
| iii. | 与发行有关的任何其他免费书面招股说明书的部分,其中包含由签名的注册人或代表签名的注册人提供的有关签名的注册人或其证券的重要信息;和 |
| iv. | 由签名的注册人向买方提供的作为要约中的要约的任何其他通信。 |
| (b) | 为确定1933年《证券法》规定的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)或15(d)条(以及,在适用的情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)条)提交的员工福利计划年度报告(通过引用纳入注册声明)应被视为与其中提供的证券相关的新注册声明,并且该等证券在当时的发行应被视为其首次善意发行。 |
| (C) | 就根据1933年《证券法》引起的责任的赔偿,根据上述规定或其他规定,注册人的董事、高级职员和控制人可能被允许,注册人已被告知,证券交易委员会认为此类赔偿违反了1933年《证券法》中表达的公共政策,因此无法执行。如果针对此类责任(注册人的董事、高级职员或控制人为成功为任何诉讼、诉讼或程序辩护而招致或支付的费用由注册人支付)提出索赔,则由这样的导演,与被注册的证券有关的高级职员或控制人,除非其律师认为该事项已通过控制先例解决,否则该注册人将向具有适当管辖权的法院提交以下问题: 它的赔偿违反了1933年《证券法》中表达的公共政策,并将受此类问题的最终裁决管辖。 |
| (四) | 提交申请,以确定受托人根据《信托契约法》(“法案”)第310条(a)款行事的资格,并根据委员会根据第305(b)条规定的规则和条例行事)(2)的法案。 |
II-6
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合S-3表的所有提交要求,并已正式促使注册人代表其签署本注册声明。签名,因此,在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市正式授权,于本29第2022年7月的一天。
| Enbridge Inc. |
| /s/乔纳森·E·古尔德 |
| 乔纳森·E·古尔德 |
| Vice President,财务,风险和养老金 |
通过这些礼物了解所有人,签名出现在下方的每个人都构成并任命了Robert R. Rooney和凯伦·K·L·上原各自,共同和各自,他或她的真实和合法的实际代理人和代理人,每个人都拥有完全的替代和再替代权力,以他或她的名义,以他或她的名义,以任何和所有身份,做任何和所有事情,并执行该受权人根据《证券法》和任何规则认为必要或可取的任何和所有文书,美国证券交易委员会(“委员会”)关于根据《证券法》对注册人的证券进行注册的规定和要求,具体包括但不限于上述的一般性,以董事会成员或注册人高级职员的身份签署其姓名的权力和授权、本注册声明和/或其他此类 就注册人的证券、对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)而言,向委员会提交的任何一种或多种适当的表格,以及作为本注册声明的一部分或与之相关的任何和所有文书和文件及其任何和所有修订,包括生效后的修订
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员于2022年7月29日以所示身份签署如下。
| /s/Al Monaco |
| Al Monaco |
| 总裁兼首席执行官兼董事 (首席执行官) |
| /s/Vern D. Yu |
| Vern D. Yu |
| 执行Vice President,企业发展和首席财务官 (首席财务官) |
| /s/帕特里克·R·默里 |
| 帕特里克·R·默里 |
| 高级首席财务官及首席财务官0 (首席会计官) |
II-7
| /s/Gregory L. Ebel |
| Gregory L. Ebel |
| 董事会主席 |
| /s/Mayank M. Ashar |
| Mayank M. Ashar |
| 董事 |
| /s/Gaurdie E. Banister |
| Gaurdie E. Banister |
| 董事 |
| /s/Pamela L. Carter |
| Pamela L. Carter |
| 董事 |
| /s/Susan M. Cunningham |
| Susan M. Cunningham |
| 董事 |
| /s/Jason B. Few |
| Jason B. Few |
| 董事 |
| /s/Teresa S. Madden |
| Teresa S. Madden |
| 董事 |
| /s/Stephen S. Poloz |
| Stephen S. Poloz |
| 董事 |
| /s/S. Jane Rowe |
| S. Jane Rowe |
| 董事 |
| /s/Dan C. Tutcher |
| Dan C. Tutcher |
| 董事 |
| /s/Steven W. Williams |
| Steven W. Williams |
| 董事 |
II-8
授权代表
根据经修订的1933年美国证券法,授权代表仅以其作为Enbridge Inc.在美国的正式授权代表的身份于7月在德克萨斯州休斯顿市签署了本注册声明2022年2月29日。
| /s/凯利L.格雷 |
| 凯利·L·格雷 |
| 在美国的授权代表 安桥(美国)公司 |
II-9
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合S-3表的所有提交要求,并已正式促使注册人代表其签署本注册声明。签名,因此,在德克萨斯州休斯顿正式授权,于本29第2022年7月的一天。
| Spectra Energy Partners, LP
|
||
| 签名: | Spectra能源 GP,LP,ITS | |
| 普通合伙人 |
||
| 签名: | Spectra能源 GP,LLC,ITS | |
| 普通合伙人 | ||
| /s/Stephen J. Neyland |
| Stephen J. Neyland |
| Vice President-财务 |
通过这些礼物了解所有人,签名出现在下方的每个人都构成并任命了Robert R. Rooney和凯伦·K·L·上原各自,共同和各自,他或她的真实和合法的实际代理人和代理人,每个人都拥有完全的替代和再替代权力,以他或她的名义,以他或她的名义,以任何和所有身份,做任何和所有事情,并执行该受权人根据《证券法》和任何规则认为必要或可取的任何和所有文书,美国证券交易委员会(“委员会”)关于根据《证券法》对注册人的证券进行注册的规定和要求,具体包括但不限于上述的一般性,以其各自的董事会成员或注册人官员的身份签署他或她的名字的权力和授权、本注册声明和/或其他此类 就注册人的证券、对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)而言,向委员会提交的任何一种或多种适当的表格,以及作为本注册声明及其任何和所有修订(包括生效后的修订)的一部分或与之相关的任何和所有文书和文件。
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员于2022年7月29日以所示身份签署如下。
| /s/Cynthia L. Hansen |
| Cynthia L. Hansen |
| 总裁兼董事会主席 |
| (首席执行官) |
| /s/Stephen J. Neyland |
| Stephen J. Neyland |
| Vice President-财务 |
| (首席财务官) |
| /s/大卫·L·贝瑞 |
| 大卫·L·贝瑞 |
| 控制器 |
| (首席会计官) |
II-10
| /s/Stephen J. Neyland |
| Stephen J. Neyland |
| 经理 |
| /s/Laura J. Buss Sayavedra |
| 劳拉·J·巴斯·萨亚维德拉 |
| 经理 |
II-11
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合S-3表的所有提交要求,并已正式促使注册人代表其签署本注册声明。签名,因此,在德克萨斯州休斯顿正式授权,于本29第2022年7月的一天。
| Enbridge Energy Partners, L.P. |
||
| 签名: | Enbridge Energy Company | |
| 普通合伙人 | ||
| /s/Stephen J. Neyland |
| Stephen J. Neyland |
| Vice President |
通过这些礼物了解所有人,签名出现在下方的每个人都构成并任命了Robert R. Rooney和凯伦·K·L·上原各自,共同和各自,他或她的真实和合法的实际代理人和代理人,每个人都拥有完全的替代和再替代权力,以他或她的名义,以他或她的名义,以任何和所有身份,做任何和所有事情,并执行该受权人根据《证券法》和任何规则认为必要或可取的任何和所有文书,美国证券交易委员会(“委员会”)关于根据《证券法》对注册人的证券进行注册的规定和要求,具体包括但不限于上述的一般性,以注册人普通合伙人董事会成员或注册人高级职员的身份签署其姓名的权力和授权,本 注册声明和/或任何他们认为适当的其他表格或表格提交给委员会,就注册人的证券而言,对本注册的任何和所有修订,包括生效后的修订陈述,以及作为本注册声明及其任何和所有修订(包括生效后的修订)的一部分或与之相关的任何和所有文书和文件。
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员于2022年7月29日以所示身份签署如下。
| /s/Colin K. Gruending |
| Colin K. Gruending |
| 总裁 |
| (首席执行官) |
| /s/Melissa M. LaForge |
| 梅丽莎·M·拉福格 |
| 财务Vice President |
| (首席财务官) |
| /s/大卫·L·贝瑞 |
| 控制器 |
| (首席会计官) |
II-12
| /s/Colin K. Gruending |
| Colin K. Gruending |
| Enbridge Energy Company董事,注册人普通合伙人 |
| /s/迈克尔·P·科比 |
| 迈克尔·P·科比 |
| Enbridge Energy Company董事,注册人普通合伙人 |
| /s/Stephen J. Neyland |
| Stephen J. Neyland |
| Enbridge Energy Company董事,注册人普通合伙人 |
II-13