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戴文能源公司 俄克拉何马城，OK 73102-5015 |
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由戴文能源公司归档
根据1933年《证券法》第425条规则
标的公司：Coterra Energy Inc.
委托档案编号：1-10447
戴文能源和Coterra Energy股东批准合并
俄克拉何马城和休斯顿– 2026年5月4日– 戴文能源公司（“德文”）（纽约证券交易所代码：DVN）和Coterra Energy Inc.（“Coterra”）（纽约证券交易所代码：CTRA）今天宣布，两家公司的股东批准了完成此前宣布的德文和Coterra全股票合并所需的所有提案。合并预计将于2026年5月7日或前后完成。
在今天举行的德文股东特别会议上，德文普通股超过76%的股份获得代表，超过98%的投票赞成该交易。在今天举行的Coterra股东特别会议上，Coterra普通股超过82%的股份获得代表，超过99%的投票赞成该交易。
“我们对两家公司股东的大力支持感到高兴，”德文公司总裁兼首席执行官Clay Gaspar表示。“这是一个重要的里程碑，因为我们正朝着结合我们互补的世界级资产基础的方向前进，以创建一个一流的大型页岩运营商，该运营商的规模更大、利润率更高，并且加速自由现金流增长和股东回报的能力更强。”
Coterra董事长、首席执行官兼总裁Tom Jorden表示：“今天Devon和Coterra股东的压倒性支持肯定了这一合并的令人信服的战略理由。”“我们将共同利用我们互补的投资组合和经过验证的运营专业知识，以获取有意义的资本和运营协同效应，并为所有股东创造可持续的长期价值。”
Devon和Coterra将各自向美国证券交易委员会（“SEC”）提交8-K表格的各自特别会议的最终投票结果。
根据合并协议，每股Coterra普通股将转换为获得0.70股Devon普通股的权利，支付现金代替任何零碎股份。交易完成后，Devon股东将拥有合并后公司约54%的股份，Coterra股东将在完全稀释的基础上拥有合并后公司约46%的股份。
关于德文能源
戴文能源是美国领先的石油和天然气生产商，拥有多元化的多盆地投资组合，其主要特点是在特拉华盆地的经济核心拥有世界级的种植面积地位。德文公司被纳入标普 500指数，总部位于俄克拉荷马城。欲了解更多信息，请访问www.devonenergy.com。
关于科泰拉能源
Coterra是一家位于德克萨斯州休斯顿的首屈一指的勘探和生产公司，业务集中在二叠纪盆地、马塞勒斯页岩和阿纳达科盆地。我们努力成为领先的能源生产商，通过高效和负责任地发展我们多元化的资产基础，提供可持续的回报。了解更多关于我们的信息，请访问www.coterra.com。
| 德文投资者联系方式 | Coterra投资者联系方式 | |
| Chris Carr，405-228-2496 | 丹尼尔·古菲，281-589-4875 | |
| 韦德·布朗，405-228-7240 | 汉娜·斯塔基，281-589-4983 | |
| 德文媒体联系人 | Coterra媒体联系人 | |
| 米歇尔·欣德马奇 | 斯蒂芬·弗莱厄蒂 | |
| 405-552-7460 | 281-589-4826 | |
附加信息和在哪里可以找到它
关于Devon和Coterra的拟议合并（“拟议交易”），Devon于2026年3月24日向SEC提交了一份经修订的S-4表格登记声明，以登记与拟议交易相关的将发行的Devon普通股股份。S-4表格上的注册声明于2026年3月26日被SEC宣布生效。Devon和Coterra各自于2026年3月30日向SEC提交了最终的联合委托书/招股说明书（“联合委托书/招股说明书”），并于2026年3月30日或前后开始邮寄给各自的股东。Devon和Coterra还可以向SEC提交或向SEC提供有关拟议交易的其他相关文件。本新闻稿不能替代Devon或Coterra已向SEC提交或可能向SEC提交或提供的联合代理声明/招股说明书或任何其他文件。请Devon和Coterra的投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、联合代理声明/招股说明书，包括对这些文件的任何修订或补充，以及正在或将向SEC提交的任何其他相关文件，因为它们已完整地投资者和证券持有人将能够从SEC网站免费获得注册声明和联合代理声明/招股说明书以及包含有关Devon和Coterra重要信息的其他文件的副本。Devon向SEC提交的文件可在Devon的网站investors.devonenergy.com或SEC的网站www.sec.gov上免费获得。这些文件也可以通过邮寄的方式从德文郡免费获得，地址在德文郡，Attn。投资者关系，333 West Sheridan Ave，Oklahoma City，OK 73102。Coterra向SEC提交的文件可在Coterra的网站investors.coterra.com或SEC的网站www.sec.gov上免费获得。这些文件也可以通过邮寄方式从Coterra免费获得，地址为Coterra，Attn：Investor Relations，Three Memorial City Plaza，840 Gessner Road，Suite 1400，Houston，Texas 77024。
没有要约或招揽
本通讯无意也不应构成出售要约或出售要约的招揽或购买任何证券的要约的招揽或任何同意投票的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得进行证券要约。
前瞻性陈述
该通讯包括SEC定义的“前瞻性陈述”。此类陈述包括有关战略计划、Devon和Coterra对未来运营的预期和目标，以及其他未来事件或条件的陈述，通常通过使用“预期”、“相信”、“将”、“将”、“可能”、“继续”、“可能”、“目标”、“可能”、“打算”、“预测”、“预测”、“估计”、“计划”、“预期”、“目标”、“机会”、“潜力”、“预期”、“展望”等词语和短语来识别。除历史事实陈述外，本来文中包含的涉及Devon或Coterra预期、相信或预期将会或可能发生的活动、事件或发展的所有陈述
未来是前瞻性陈述。此类声明受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多超出了Devon和Coterra的控制范围。因此，由于若干因素，包括但不限于下文确定的因素，未来的实际结果可能与Devon和Coterra的预期存在重大不利差异。
就拟议交易而言，这些因素可能包括但不限于：可能无法满足完成拟议交易的一项条件的风险；完成拟议交易所需的时间长度，由于各种原因可能比预期的要长；业务无法成功整合的风险；来自拟议交易的成本节约、协同效应和增长可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险；预期的股息和股份回购，以及相关的增长和收益率，可能无法获得合并后公司董事会的批准或在规定的时间线上实现或根本无法实现；管理时间在交易相关问题上的分流；未来监管或立法行动对公司或其经营所在行业的影响；合并后公司或其子公司的信用评级可能与公司预期不同的风险；未决或未来诉讼导致的潜在责任；总体经济环境或社会或政治条件的变化，可能对业务产生影响；拟议交易的宣布或完成对与客户、供应商、竞争对手、业务合作伙伴、管理层和其他员工的关系的潜在影响；雇用和留住关键人员的能力；对信息技术系统的依赖和整合；与各方就各方的关键会计估计和法律诉讼作出的假设相关的风险；石油、天然气和天然气液体（NGL）价格的波动，包括来自贸易关系和政策变化的影响，例如美国征收关税，中国或其他国家；估计石油、天然气和NGL储量所固有的不确定性；Devon和Coterra运营中涉及的不确定性、成本和风险；自然灾害和流行病；交易对手信用风险；与Devon和Coterra债务相关的风险；与Devon和Coterra对冲活动相关的风险；与Devon和Coterra的环境、社会和治理举措相关的风险；影响Devon或Coterra业务的索赔、审计和其他诉讼，包括与历史和遗留业务相关的诉讼；政府对能源市场的干预；对资产、材料、人员和资本的竞争，供应链中断可能会加剧这种竞争，包括由于关税或贸易政策的其他变化；监管限制、合规成本以及与政府监管相关的其他风险，包括与联邦土地、环境事务和水处理相关的风险；网络安全风险；与人工智能和其他新兴技术相关的风险；Devon和Coterra对经营各自部分石油和天然气资产和投资的第三方的有限控制；中游产能限制和生产的潜在中断，包括从限制到建造中游基础设施；保险覆盖Devon或Coterra可能遭受的任何损失的程度；与股东激进主义相关的风险；一般国内和国际经济和政治状况；联邦、州或地方政府长期关闭的影响以及不提高联邦政府债务限额的威胁；以及适用于Devon和Coterra各自业务的税收、环境和其他法律的变化，包括法院裁决。
有关其他风险因素的其他信息也包含在Devon和Coterra最近提交的10-K表格年度报告、随后提交的10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告和其他SEC文件中。
其中许多风险、不确定性和假设超出了Devon或Coterra的控制或预测能力。由于这些风险、不确定性和假设，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。本通讯中的任何内容均无意或不应被解释为盈利预测或被解释为意味着Devon或Coterra在当前或任何未来财政年度的每股收益
或合并后的公司，将必然匹配或超过Devon或Coterra的历史公布的每股收益（如适用）。Devon和Coterra均未就拟议交易或任何监管行动、行政程序、政府调查、诉讼、警告信、同意令、成本削减、业务战略、收益或收入趋势或未来财务业绩（在每种情况下）提供任何保证（1）Devon或Coterra将实现其预期，或（2）关于任何结果或其时间。
随后所有涉及Devon、Coterra、拟议交易、合并后的公司或其他事项并归属于Devon或Coterra或任何代表他们行事的人的书面和口头前瞻性陈述均明确符合上述警示性陈述的全部条件。Devon和Coterra不承担并明确否认有任何义务根据新信息、未来事件或其他情况更新或修改各自的前瞻性陈述。