S-3ASR

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用复选标记表示注册人是否是大型加速披露公司、加速披露公司、非加速Filer，一家较小的报告公司，或一家新兴的成长型公司。请参阅规则中“大型加速披露公司”、“加速披露公司”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。12B-2《交易法》的规定。


大型加速披露公司	☒	加速文件	☐

非加速披露公司	☐	较小的报告公司	☐

		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。


其章程中规定的额外注册人的确切名称	公司成立状态或组织	IRS雇员身份证号
FCPP管道有限责任公司	特拉华州		81-4620793
Flag City Processing Partners，LLC	特拉华州		45-4536737
大奖赛发展有限责任公司	特拉华州		82-4248022
传奇天然气管道有限责任公司	特拉华州		32-0665094
Slider Westok Gathering，LLC	特拉华州		26-3063706
Targa Capital LLC	特拉华州		47-5202637
Targa Cayenne有限责任公司	特拉华州		30-1289099
Targa Chaney Dell LLC	特拉华州		42-1733101
Targa Cogen有限责任公司	特拉华州		32-0374075
Targa Delaware LLC	特拉华州		46-5187832
Targa Downstream LLC	特拉华州		20-4036406
Targa Energy GP LLC	特拉华州		20-3953748
Targa Energy LP	特拉华州		43-2094238
Targa Gas Marketing LLC	特拉华州		11-3762680
塔尔加天然气管道有限责任公司	特拉华州		47-5226023
Targa Gas Processing LLC	特拉华州		47-5214458
Targa GP Inc.	特拉华州		20-4036018
Targa Gulf Coast NGLPipeline LLC	特拉华州		85-3106380
Targa州内管道有限责任公司	特拉华州		76-0634836
Targa La Holdings LLC	特拉华州		36-5004821
Targa La Operating LLC	特拉华州		32-0673105
Targa Liquids Marketing and Trade LLC	特拉华州		80-0509623
Targa路易斯安那州州内有限责任公司	特拉华州		02-0719902
Targa LP Inc.	特拉华州		20-4036097
Targa Midkiff LLC	特拉华州		42-1733099
Targa Midland原油有限责任公司	特拉华州		84-4825632
Targa Midland LLC	特拉华州		47-1295529
Targa Midstream Services LLC	特拉华州		76-0507891
Targa MLP资本有限责任公司	特拉华州		47-5196204
Targa NGL管道有限责任公司	特拉华州		73-1175068
Targa Permian凝析油管道有限责任公司	特拉华州		61-2009400
塔尔加输油管道大陆中部控股有限公司	特拉华州		45-5528668
塔尔加输油管道大陆中部有限责任公司	特拉华州		37-1492980
Targa Pipeline Operating Partnership LP	特拉华州		23-3015646
Targa Pipeline Partners GP LLC	特拉华州		25-1848762
Targa Pipeline Partners LP	特拉华州		23-3011077
Targa资源金融公司	特拉华州		20-3673840
Targa Resources GP LLC	特拉华州		65-1295429
Targa Resources LLC	特拉华州		14-1904332
Targa Resources Operating GP LLC	特拉华州		64-0949235
Targa Resources Operating LLC	特拉华州		64-0949238
Targa Resources Partners Lp	特拉华州		65-1295427
Targa Southern Delaware LLC	特拉华州		81-3833768
Targa Southok NGL管道有限责任公司	俄克拉何马州		81-5175251
Targa Southtex Midstream Company LP	德克萨斯州		20-8721274
Targa Train6LLC	特拉华州		82-4025014
Targa Train8LLC	特拉华州		83-1179228
Targa Transport LLC	特拉华州		37-1589340
TPLArkoma Holdings LLC	特拉华州		90-0918336
TPLArkoma公司。	特拉华州		27-3684911


其章程中规定的额外注册人的确切名称	公司成立状态或组织		IRS雇员身份证号
TPLArkoma Midstream LLC		特拉华州		27-3677594
TPL气体处理有限责任公司		特拉华州		27-0592931
TPLSouthtex Gas Utility Company LP		德克萨斯州		20-8721344
TPLSouthtex Midstream Holding Company LP		德克萨斯州		20-8721377
TPLSouthtex Midstream LLC		特拉华州		27-0350291
TPLSouthtex Pipeline Company LLC		德克萨斯州		20-8721079
TPLSouthtex Processing Company LP		德克萨斯州		45-2502762
TPLSouthtex Transmission Company LP		德克萨斯州		80-0920148
维尔玛气体处理公司		特拉华州		45-1543387
维尔玛州内天然气输送公司		特拉华州		26-2877615
Versado Gas Processors，L.L.C。		特拉华州		76-0571936

该招股说明书为您提供了可能提供的证券的一般说明。每次发行证券时，我们都会提供一份招股说明书补充资料，并将其附加到这份招股说明书中。招股说明书补充将包含有关发行和所发行证券的条款的更多具体信息。招股说明书补充也可以添加，更新或更改此招股说明书中包含的信息。如果没有描述发行方法和条款的招股说明书补充，则不得将此招股说明书用于发行或出售证券。

我们可能会直接或通过代理商，承销商或交易商，或通过这些方法的组合，连续或延迟地提供和出售这些证券。请参阅“分配计划”。招股说明书补充将列出可能涉及的任何代理商，承销商或交易商，以及他们将获得的赔偿。招股说明书补充资料还将向您显示，在扣除发行费用后，我们将从出售所发行的证券中获得的总金额。在投资我们的任何证券之前，您应该仔细阅读此招股说明书和任何随附的招股说明书补充资料，以及我们通过引用纳入的文件。

投资我们的任何证券都有风险。请仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充资料中包含并通过引用并入的信息，以讨论在决定购买我们的证券之前应考虑的因素。参见“风险因素在这份招股说明书的第6页。

我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“TRGP”。

证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

该招股说明书的日期为2022年3月21日。

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书补充资料中所包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何人向您提供额外或不同的信息，我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。

本招股说明书不是出售要约或邀请购买与之相关的证券以外的任何证券的要约并且不是在任何司法管辖区向在该司法管辖区向其提出要约或邀约是非法的任何人提出的出售要约或要约购买证券的要约。您不应假定除这些文件封面上的日期外，本招股说明书或任何招股说明书补充资料中包含的信息在任何日期都是准确的。您不应假定通过引用纳入本招股说明书或任何招股说明书增刊的文件中所包含的信息在除这些文件各自的日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务，财务状况，经营成果和前景可能已发生变化。

这份招股说明书是表格注册声明的一部分。S-3我们通过“架子”注册程序向证券交易委员会或“SEC”提交的文件。在此货架注册过程中，我们可能会不时在一次或多次发行中提供和出售本招股说明书中所述的证券的任何组合。这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们出售证券时，我们都会向您提供这份招股说明书和一份招股说明书补充，其中将包含有关发行条款和所发行证券的具体信息。该招股说明书补充资料也可以添加，更新或更改此招股说明书中包含的信息。我们在招股说明书中所作的任何陈述将被我们在招股说明书补充中所作的任何不一致的陈述所修改或取代。

其他信息，包括我们的合并财务报表及其附注，将通过参考我们提交给SEC的报告纳入本招股说明书。请阅读下面的“在哪里可以找到更多信息”。我们敦促您在投资我们的证券之前，仔细阅读这份招股说明书，包括“风险因素”以及通过引用全文并入的文件。

除非文意另有所指，或除非另有说明，本招股说明书或任何随附的招股说明书补充中对“TRC”和“公司”、“Targa”、“我们”或“我们”的所有提及均指Targa Resources Corp.及其子公司。

Targa Resources Corp.（纽约证券交易所代码：TRGP）是一家特拉华州上市公司，成立于2005年10月。Targa是中游服务的领先提供商，是北美最大的独立中游基础设施公司之一。我们拥有，运营，收购和开发多元化的投资组合，其中包括互补的国内中游基础设施资产。该公司主要从事以下业务：（i）收集、压缩、处理、加工、运输和买卖天然气；运输、储存、分馏、处理和买卖液化天然气（“NGL”）和NGL产品，包括向液化石油气出口商提供服务；收集、储存、分馏、处理和买卖液化天然气，石油终端及原油购销业务.我们的主要执行办公室位于路易斯安娜街811号，德克萨斯州休斯顿2100套房，邮编77002，我们在该位置的电话号码是（713）584-1000.我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“TRGP”。

我们向美国证券交易委员会提交定期报告、最新报告、委托书和其他信息。我们的SEC文件可在SEC网站上获得，网址为：http：//WWW.sec.gov。.我们还在我们的网站上提供免费服务，网址为：http：//WWW.targaresources.com 我们以电子方式向美国证券交易委员会提交的所有材料，包括我们的年度表格报告10-K，季度报表10-q，表格上的当前报告8-K，在这些材料以电子方式提交给或提供给SEC之后，第16节报告和对这些报告的修订应在合理可行的范围内尽快进行。您也可以在纽约证券交易所办公室获得有关我们的信息，纽约布罗德街20号，纽约10005。

我们将“通过引用”信息纳入本招股说明书，这意味着我们通过将您引向美国证券交易委员会单独提交的另一份文件，向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但本招股说明书中明确包含的信息所取代的任何信息除外，并且我们稍后提交给SEC的信息将自动取代此信息。您不应假定（i）通过引用方式纳入本招股说明书的信息在除通过引用方式纳入的文件各自的日期以外的任何日期都是准确的，或者在任何其他日期，本招股说明书中包含的信息都是准确的那就是这份招股说明书首页上的日期。

我们在这份招股说明书中引用了下面列出的文件，以及Targa Resources Corp.根据1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件，经修订（“交易法”）（不包括根据2.02或7.01提供的任何信息，也不包括根据表格上的任何当前报告提交的信息）8-K），包括自本招股说明书之日起至根据本招股说明书进行的每次发行终止之日止，我们可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件：

•

我们的年度报告形式10-k 截至2021年12月31日的年度；

•

我们目前关于表格的报告8-k 已归档2022年2月23日和2022年3月9日；和

•

我们的普通股的描述包含在我们的形式8-a （档案第001-34991号），于2010年12月2日提交，附件4.8我们的表格年度报告10-k 截至2019年12月31日止年度，包括为更新，更改或以其他方式修改此类说明而提交的任何修订或报告。

您可以在书面或口头请求下，通过以下方式免费获得任何这些文件的副本，以及通过引用特别纳入这些文件的任何附件的副本：

Targa Resources Corp.

路易斯安那州街811号2100套房

德克萨斯州休斯敦77002

注意：投资者关系

电话：（713）584-1000

我们还维护一个网站，网址为：WWW.TargareSources.com .但是，我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分，也不会通过引用纳入本招股说明书，并且在决定是否投资于我们的证券时，您应仅依赖于本招股说明书中包含或通过引用纳入的信息。

招股说明书中包含的某些信息包含我们的报告，文件和其他公开公告，这些信息可能会不时包含与历史事实不直接或完全相关的声明。这些陈述是“前瞻性陈述”。通过使用前瞻性陈述，您通常可以识别1933年《证券法》（修订版）（“证券法”）第27A条和《交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，例如“可能”，“可能”，“项目”，“相信”，“预期”，“预期”，“估计”，“潜力”，“计划”，“预测”和其他类似的词。

所有非历史事实陈述的陈述，包括有关我们未来财务状况、业务战略、预算、预计成本以及未来运营管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件的意图，计划，期望，假设和信念，并受到风险，不确定性和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的预期大不相同的重要因素包括已知和未知风险。已知的风险和不确定性包括但不限于“风险因素”中列出的风险，“项目1A”中列出的风险。“风险因素”在我们最新的表格年度报告中10-K，随后在表格上提交的任何季度报告10-q 以及随后在表格上提交的任何最新报告8-k （在每种情况下，提供而不是提交的信息除外），所有这些内容均通过引用纳入本招股说明书，任何适用的招股说明书补充资料中包含的任何风险因素，以及以下风险和不确定性：

•

围绕我们的资产进行的原油和天然气钻探的水平和成功，我们在将天然气供应与我们的收集和处理系统连接起来方面的成功，向我们的收集系统供应石油，向我们的物流和运输设施供应天然气液体，并成功地将我们的设施与运输服务和市场连接起来；

•

天然气，液化天然气，原油和其他商品价格，利率和对我们服务的需求变化的时间和程度；

•

我们进入资本市场的能力，这将取决于总体市场状况，我们的债务义务的信用评级和特拉华州有限合伙企业Targa Resources Partners Lp（“合伙企业”）的债务义务，以及对我们的普通股和合伙企业的优先票据的需求；

•

疾病爆发、大流行病（如新冠肺炎疫情）或任何其他公共卫生危机；

•

在我们的交易中需要不时记录的抵押品的数量；

•

我们在风险管理活动方面的成功，包括使用衍生工具对冲商品价格风险；

•

与我们进行的各种交易的对手方的信誉水平；

•

法律法规的变化，特别是在税收、安全和环境保护方面的变化；

•

天气和其他自然现象及相关影响；

•

行业变化，包括合并和竞争变化的影响；

•

我们及时获得和维护必要的许可证，许可证和其他批准的能力；

•

我们通过内部增长资本项目或收购以及此类资产的成功整合和未来表现实现增长的能力

•

总体经济，市场和商业状况；和

•

本说明书其他地方以及通过引用并入本文的文件中描述的风险。

您应该仔细阅读这些前瞻性陈述，因为它们讨论了我们对未来业绩、未来经营业绩或未来财务状况的预期，或陈述了其他“前瞻性”信息。在您进行投资之前，您应该意识到“风险因素”或“项目1A”中描述的任何事件的发生。“风险因素”在我们最新的表格年度报告中10-K，随后在表格上提交的任何季度报告10-q，任何随后在表格上提交的最新报告8-k （在每种情况下，提供而不是提交的信息除外），所有这些信息都通过引用并入本文，并且任何适用的招股说明书补充中包含的任何风险因素都可能严重损害我们的业务，经营成果和财务状况。鉴于这些风险，不确定性和假设，前瞻性陈述中描述的事件可能不会发生，或者可能会在与我们描述的不同程度或不同时间发生。

如果发生本招股说明书或通过引用并入本文的文件中描述的一种或多种风险或不确定性，或者基本假设被证明不正确，我们的实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的内容存在重大差异。

本警告声明对本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及所有可归因于我们或代表我们行事的人的后续书面和口头前瞻性陈述的全部内容具有明确的限定。

除非适用法律另有要求，否则我们不承担更新任何前瞻性陈述的责任，以反映本招股说明书日期之后的事件或情况，本部分的陈述明确限定了所有这些前瞻性陈述。

投资于我们的证券涉及很大程度的风险。在您投资我们的证券之前，您应该仔细考虑我们最新的表格年度报告中包含的那些风险因素。10-K，随后在表格上提交的任何季度报告10-q 以及随后在表格上提交的任何最新报告8-k （在每种情况下，提供而不是提交的信息除外），所有这些信息都通过引用并入本文，以及任何适用的招股说明书补充资料中可能包含的那些风险因素，以及本招股说明书中包含的所有其他信息，在评估我们的证券投资时，我们通过引用纳入的任何招股说明书补充资料和文件。如果上述文件中讨论的任何风险发生，我们的业务，财务状况，经营成果和现金流量可能会受到重大不利影响。我们目前未知或我们目前认为不重要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营和财务状况。有关更多信息，请阅读“关于前瞻性陈述的警告性声明”。

除非任何适用的招股说明书增补中另有说明，否则我们打算将根据本招股说明书和任何招股说明书增补从我们出售证券中获得的净收益用于一般公司目的，其中可能包括偿还债务，证券的回购和赎回，企业的收购，其他资本支出和营运资金的增加。

将证券发行的净收益分配给特定目的的任何具体分配将在发行时确定，并将在适用的招股说明书补遗中进行描述。

我们打算继续向我们的普通股股东支付季度股息，但是，未来股息的支付取决于我们的财务状况，经营成果，现金流量，我们的资本支出水平，未来的业务前景以及董事会的任何其他事项，与管理层协商，认为相关.我们的债务协议中包含的契约可能会限制股息的支付。此外，只要我们的任何A系列优先股都是杰出的，我们宣布普通股股息的能力就存在某些限制。有关对我们和我们的子公司支付股息或进行分配的能力的限制的讨论，请参阅我们从第1页开始的合并财务报表中的“注释8-债务义务”和“注释11-优先股”F-1战斗机战斗机在我们的表格年度报告中10-k 截至2021年12月31日的年度，已通过引用并入本文。

以下描述以及我们在任何适用的招股说明书补充资料或自由书面招股说明书中包含的其他信息，总结了我们根据该招股说明书可能提供的债务证券的某些一般条款和规定。当我们提出出售特定系列的债务证券时，我们将在招股说明书补充中描述该系列的特定条款。我们还将在适用的招股说明书补充中指出，在何种程度上，本招股说明书中所述的一般条款和规定适用于特定系列的债务证券。

在对债务证券的整个描述中，当我们使用术语“Targa”，“我们”，“我们”，“我们的”或“公司”时，我们仅指Targa Resources Corp.，而不是其子公司。

我们可以单独发行债务证券，也可以与本招股说明书中所述的其他证券一起发行，也可以在转换，行使或交换时发行。债务证券可以是我们的高级，高级次级或次级债务，除非招股说明书增补中另有说明，否则债务证券将是我们的直接，无担保债务，可以一个或多个系列发行。

债务证券将根据我们（作为发行人）与美国银行信托公司（国家协会）（作为受托人）之间的契约发行。我们在下面总结了契约形式的选定部分。摘要不完整。契约的形式已作为附件提交到注册声明中，该声明是本招股说明书的一部分，您应该阅读契约的形式，以了解可能对您很重要的规定。有关以下摘要中描述的某些术语的说明，请参见“术语表”。本文中使用和未定义的大写术语具有以契约形式指定的含义。

一般情况

每系列债务证券的条款将由我们的董事会或其委员会的决议确定或根据该决议确定，并以我们的董事会或其委员会的决议中规定的方式阐明或确定，在军官证书或补充契约中。每个系列的债务证券的特定条款将在与该系列有关的招股说明书补充中进行描述（包括任何定价补充或条款清单）。

我们可以根据契约发行无限量的债务证券，这些债券可以是一个或多个系列，具有相同或不同的期限，平价，溢价或折价。我们将在适用的招股说明书补充（包括任何定价补充或条款清单）中阐明与所发行的任何系列债务证券有关的内容，债务证券的本金总额和以下条款（如果适用）：

•

债务证券的名称和等级（包括任何从属条款的条款）；

•

我们将出售债务证券的价格（以本金的百分比表示）；

•

债务证券的本金总额的任何限制；

•

支付该系列证券的本金的日期；

•

每年的利率（可以是固定的或可变的），或用于确定债务证券将承担利息的利率（包括任何商品，商品指数，证券交易所指数或金融指数）的方法，应计利息的日期，利息开始和应付的日期，以及在任何付息日应付利息的任何常规记录日期；

•

应付债务证券的本金和利息（如有的话）的地点（以及支付方式），该系列证券可在该地点交还以作转让或交换登记，以及就债务证券向我们发出的通知和要求可以交付的地方；

•

赎回债务证券的期限、价格和条件；

我们可能会发行债务证券，其规定的金额低于其规定的本金金额，并在根据契约条款宣布加速到期时应支付。我们将在适用的招股说明书补充中为您提供有关联邦所得税注意事项和适用于任何这些债务证券的其他特殊注意事项的信息。

如果我们以外币或外币单位为任何债务证券的购买价格计价，或者如果任何系列债务证券的本金以及任何溢价和利息应以外币或外币单位支付，我们将在适用的招股说明书补遗中向您提供有关债务证券发行的限制，选举，一般税收注意事项，特定条款和其他信息以及此类外币或外币单位的信息。

附属担保

根据契约的条款，我们在任何系列的债务证券下的付款义务可以由我们的一个或多个子公司（每个“子公司担保人”）共同和分别，完全和无条件地担保，但该附属公司只会是附属公司担保人，只要该附属公司是债务证券的担保人，根据契约规定的条款。适用的招股说明书补充将描述子公司担保人的任何担保条款。如果一系列债务证券由子公司担保人担保，并被指定为从属于我们的高级债务，然后，子公司担保人的担保将从属于子公司担保人的高级债务，其程度与该系列从属于我们的高级债务的程度基本相同。请阅读“——从属关系”。

在某些情况下，任何附属担保人的担保都可以解除。如果我们根据契约中的适用规定对一系列债务证券行使法律或契约违约选择权，那么所有子公司担保人对此类债务证券的担保将被解除。此外，除适用的招股说明书补充规定外，子公司担保人将无条件解除其对所有债务证券的担保：

•

在通过合并或其他方式向非我们的关联公司的任何人出售，交换或转让我们在子公司担保人中的所有直接或间接股本后，自动进行；

•

在子公司担保人合并为我们或任何其他子公司担保人或子公司担保人的清算和解散后自动生效；要么

•

在我们向受托人发出书面通知后，在解除子公司担保人对我们或我们的任何子公司在信贷协议下的义务的所有担保或其他义务后。

如果在子公司担保人根据前款第3项要点解除其对该系列债务证券的担保后的任何时候，该子公司担保人再次担保，则成为共同债务人关于或以其他方式为美国或我们的任何子公司在信贷协议下的任何义务提供直接信贷支持，则我们将促使子公司担保人根据契约再次为该系列债务证券提供担保。

转让和交换

每种债务证券将由一种或多种以存托信托公司，或存托机构或存托机构的名义注册的全球证券代表（我们将全球债务证券代表的任何债务证券称为“记账式债务证券”），或适用的招股说明书补遗中规定的以最终注册形式发行的证书（我们将以证书证券代表的任何债务证券称为“证书债务证券”）。除适用的招股说明书补遗中规定的情况外，记账式债务证券将不能以证书形式发行。

您可以根据契约的条款，在我们为此目的设立的任何办事处转让或交换有证书的债务证券。任何转让或交换凭证式债务证券都不会收取服务费，但我们可能会要求支付足以支付与转让或交换有关的任何转让税或类似政府费用的款项。

除以下规定外，我们和我们的任何子公司均不受契约的限制，不得承担任何类型的债务或其他义务，不得支付股息或对我们或其各自的股权进行分配，也不得购买或赎回我们或其各自的股权。契约不需要维持任何财务比率或指定的净值或流动性水平。此外，该契约不包含任何要求我们在控制权发生变化或涉及我们的其他事件（可能对我们的信誉产生不利影响）时回购或赎回或以其他方式修改债务证券条款的规定。

留置权的限制.我们不会，也不会允许我们的任何子公司在任何主要财产或任何受限制子公司的股本上创建，承担，招致或遭受任何抵押，留置权，担保权益，质押，抵押或其他产权负担（“留置权”），无论是在发行任何债务证券之日拥有，还是在此后获得，以担保我们或任何其他人的任何债务（根据契约发行的债务证券除外），在任何此类情况下，只要该债务是有担保的，则不制定有效的规定，使所有未偿债务证券均与该债务平等且按比例或在该债务之前有担保。

尽管有上述规定，根据契约，我们可能，并可能允许我们的任何子公司，创造，假设，招致，或在没有担保债务证券的情况下存在（a）任何允许的留置权，（b）对受限制附属公司的任何主要财产或股本的任何留置权，以担保我们的债务或任何其他人的债务，但该等留置权及本（b）条项下所有相类留置权所担保的所有当时未偿还债务的本金总额，不得超过综合有形资产净值的15%，在产生此类债务时确定，或（c）对（i）在创建债务证券的补充契约之日不属于我们或我们的任何子公司的任何主要财产的留置权，或任何受限制子公司的股本该OWNS没有主要财产，并且在产生债务证券（“排除在外的子公司”）的补充契约之日由我们或我们的任何子公司拥有，并不是必须的， “子公司担保人和（b）没有对其任何财产授予任何留置权，以担保我们或我们的任何子公司的债务，但该除外子公司或任何其他除外子公司除外。，

资产的合并、合并或出售.在一项或一系列交易中，我们不会与任何人合并或合并，也不会将我们的全部或基本上全部资产出售，租赁，转移，转让或以其他方式处置给任何人，除非：

(1)	由任何此类合并或合并形成或产生的人，或已向其出售，租赁，转移，转让或以其他方式处置此类资产的人（“继承人”）是我们，或通过补充契约明确承担到期和准时支付的本金，所有债务证券的溢价（如果有的话）和利息，以及我们在契约和债务证券下的契约和义务的履行；

(2)	继承人是根据美国，其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的；和

(3)	在使该交易或一系列交易生效后，没有发生任何违约或违约事件，并且该事件仍在继续。

在契约中，继承人将取代我们，其效力与契约的原始当事方相同。此后，继承人可以根据契约行使我们的权利和权力。如果我们传达或

报告公约.如果我们遵守《交易法》第13条或第15（d）条的要求，我们将向受托人备案，在我们向美国证券交易委员会提交相同文件后的15天内，年度报告和信息的副本，根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条的规定，我们必须向SEC提交的文件和其他报告（或SEC根据规则和法规规定的上述任何部分的副本）（经修订，以及任何后续法规，《交易法》）。如果契约符合《信托契约法》（“TIA”）的规定，但并不是这样，我们和我们的子公司担保人还应遵守TIA第314（a）节的规定。如果发行人不受《交易法》第13条或第15（d）条的要求的约束，发行人应向受托人备案，在被要求向美国证券交易委员会提交文件的15天内，财务报表（关于年度报告，（一家在全国享有声誉的公司提交的审计报告），以及管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析，这两个类似于，如果它受到《交易法》第13条或第15（d）条的要求，它将被要求向美国证券交易委员会提交文件。任何报告，根据其电子数据收集向美国证券交易委员会提交的信息或文件， “分析和检索系统（或任何后续系统）应被视为根据本公约的要求提交给受托人。，

发生控制权变更时不提供保护

除非如上所述或我们在适用的招股说明书补遗中另有说明，如果我们的控制权发生变化或发生高杠杆交易（无论此类交易是否导致控制权发生变化），债务证券将不包含任何可能为债务证券持有人提供保护的条款。这可能会对债务证券的持有者产生不利影响。

违约事件

就任何系列的债务证券而言，“违约事件”是指以下任何一种：

•

在该系列的任何债务证券到期应付时，不支付任何利息，并且这种违约将持续30天（除非我们在付款期限届满前将全部付款金额存入受托人或付款代理人）30天期）；

•

在该系列的任何证券的到期日，赎回时，按要求的回购或其他方式支付本金时违约；

•

我们不履行或违反任何其他契约或保证，或者如果该系列债务证券由任何子公司担保人担保，则由该子公司担保人担保，在契约中（不包括仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含在契约中的契约或保证），在我们收到受托人的书面通知或我们和受托人收到持有人的书面通知后的60天内，该违约仍未得到解决，该未偿还债务证券的本金不少于25%契约中规定的系列；

•

我们破产，破产或重组的某些自愿或非自愿事件，或者，如果该系列债务证券由任何子公司担保人担保，则由该子公司担保人担保；

如果在未偿还时发生任何系列的债务证券的违约事件，并且该事件仍在继续，则受托人或该系列未偿还债务证券的本金额不少于25%的持有人可，以书面形式通知我们（如果持有人给受托人的话），宣布到期并立即支付（或，如果该系列的债务证券是折价证券，该系列条款中可能指定的本金部分）以及应计和未付利息，如果有的话，该系列的所有债务证券。在因某些破产事件而导致违约的情况下，破产或重组我们，本金（或指定金额）和应计未付利息，如果有的话，所有未偿还债务证券将立即到期并应支付，而无需受托人或任何未偿还债务证券持有人作出任何声明或采取其他行动。在对债务证券作出加速声明后的任何时间，但在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前，如果发生所有违约事件，该系列未偿还债务证券的本金多数的持有人可以撤销并取消加速，除了，不付款债务证券的加速本金和利息（如有）已按照契约的规定得到纠正或放弃。我们请您参考适用的招股说明书补充资料，该补充资料涉及在发生违约事件时加速此类折价证券本金的一部分的特定规定，涉及作为折价证券的任何债务证券。

契约规定，受托人可以拒绝履行契约规定的任何义务或行使其任何权利或权力，除非受托人收到任何费用使其满意的赔偿，在履行此种义务或行使此种权利或权力时可能发生的责任或费用。在受托人的某些权利的约束下，任何系列的未偿还债务证券的本金多数的持有人将有权指示时间，就该系列债务证券进行任何程序以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使授予受托人的任何信托或权力的方法和地点。

任何系列的任何债务证券的持有人均无权就契约或任命接管人或受托人或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他程序，除非：

•

该持有人先前已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；和

该系列未偿还债务证券的本金不少于25%的持有人已向受托人提出书面请求，并提供令受托人满意的赔偿或担保，以启动作为受托人的程序，而受托人尚未从该系列未偿还债务证券的本金不少于多数的持有人收到与该请求不一致的指示，并且未在60天内提起诉讼。

尽管契约中有任何其他规定，任何债务证券的持有人都将拥有绝对和无条件的权利来收取，在该债务担保中规定的到期日或之后，该债务担保的溢价和任何利息，并提起诉讼以强制执行付款。

契约要求我们在会计年度结束后的120天内，向受托人提供一份遵守契约的声明。如果发生任何系列的证券的违约或违约事件，并且该违约或违约事件仍在继续，并且受托人的负责人员已知悉该违约或违约事件，受托人应在发生违约或违约事件后的90天内，或在受托人的负责人员了解此类违约或违约事件后（如果以后发生），将该系列证券的每个证券持有人邮寄通知。契约规定，受托人可以就该系列债务证券的任何系列的任何违约或违约事件（该系列的任何债务证券的付款除外）扣留通知债务证券的持有人如果受托人真诚地确定预扣通知符合这些债务证券持有人的利益。

修改和放弃

未经任何债务证券持有人的同意，我们和受托人可以修改，修改或补充任何系列的契约或债务证券，以：

•

消除任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述契约中“—某些契约—合并，合并或出售资产”中所述的契约；

•

提供非凭证式证券，以补充或代替凭证式证券；

•

就任何系列的债务证券或任何系列的有担保债务证券增加担保；

•

放弃我们在契约下的任何权利或权力；

•

规定发行无记名债务证券（有息票或无息票）；

•

补充契约的任何规定，以允许或便利任何系列的债务证券的毁损和解除；前提是该系列或任何其他系列的债务证券的持有人的权利不会在任何重大方面受到不利影响；

•

更改或消除契约的任何规定，这些规定仅在没有执行此类修改或补充契约之前创建的任何系列的未偿债务担保时有效，而这些债务担保会受到此类规定的更改或消除的不利影响；

•

为任何系列的债务证券的持有人的利益添加契约或违约事件；

•

遵守适用的保存人的适用程序；

•

作出不会对任何债务证券持有人的权利产生不利影响的任何变更；

•

规定发行契约所允许的任何系列的债务证券，并确定其形式和条款及条件；

•

就任何系列的债务证券任命继任受托人，并增加或更改契约的任何规定，以规定或便利由一个以上的受托人进行管理；要么

•

遵守美国证券交易委员会的要求，以便根据《信托契约法》实现或维持契约的资格。

除某些特定规定外，任何系列的未偿还债务证券的本金至少占多数的持有人，可以代表该系列的所有债务证券的持有人，放弃我们的遵守或任何子公司担保人的遵守，与契约的规定。任何系列的未偿还债务证券的本金多数的持有人，可以代表该系列的所有债务证券的持有人，放弃根据该系列的契约过去的任何违约及其后果，但不支付该系列任何债务证券的本金，溢价或任何利息的情况除外；但是，前提是任何系列的未偿还债务证券的本金多数的持有人可以撤销加速及其后果，包括加速导致的任何相关的支付违约。

在某些情况下不履行债务证券及若干契诺

法律上的不当行为.契约规定，除非适用的一系列债务证券的条款另有规定，否则我们可以使任何系列的债务证券的任何和所有义务失效并被解除（除某些例外情况外）。我们将以不可撤销的方式将资金和/或美国政府债务存入受托人，或者以美元以外的单一货币计价的债务证券存入受托人，发行或促使发行这种货币的政府的政府义务，通过按照其条款支付利息和本金，将提供足够数量的货币或美国政府债务

只有当（其中包括）我们已向受托人提交了律师的意见，说明我们已从美国国税局收到裁决或已由美国国税局发布裁决，或自执行之日起，才可能发生这种不当行为契约，在这两种情况下，适用的美国联邦所得税法都发生了变化，其大意是，该意见应据此确认，该系列债务证券的持有人将不会确认收入，因存款而产生的美国联邦所得税损益，如果没有发生存款，违约和违约，则将以相同的金额，相同的方式和相同的时间缴纳美国联邦所得税。

违反某些契诺.契约规定，除非适用的一系列债务证券的条款另有规定，否则在遵守某些条件的情况下：

•

我们可能会忽略遵守“—某些契约—合并，合并或出售资产”标题下所述的契约，以及契约中规定的某些其他契约，以及适用的招股说明书补遗中可能规定的任何其他契约；和

•

任何不遵守这些契约的行为都不会构成该系列债务证券的违约或违约事件（“契约违约”）。

这些条件包括：

•

将资金和/或美国政府债务存入受托人，或者，对于以美元以外的单一货币计价的债务证券，将发行或促使发行该货币的政府的政府债务存入受托人，通过按照其条款支付利息和本金，将提供足够数量的资金，该金额应由国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为，以支付和清偿每一期的本金，根据契约和这些债务证券的条款，在该系列债务证券规定的到期日，就该系列债务证券支付的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款；和

•

向受托人提供律师的意见，其大意是我们已从美国国税局收到或已由美国国税局发布了一项裁决，或自契约执行之日起，在这两种情况下，适用的美国联邦所得税法都发生了变化，其大意是，该意见应据此确认，该系列债务证券的持有人将不会确认收入，由于存款和相关的契约不当行为而导致的出于美国联邦所得税目的的收益或损失，将以相同的金额和方式缴纳美国联邦所得税如果存款和相关的违约行为没有发生，则在同一时间发生。

满意度 和排放.契约规定，如果在任何时候，我们应已将之前认证和交付的任何系列的所有债务证券交付给受托人以注销（该系列的任何应已销毁的债务证券除外，遗失或被盗，并应按照契约和债务证券的规定进行替换或支付，其付款款项迄今已以信托方式存放并在此之后按照契约的规定偿还给我们）或之前未交付给受托人以注销的该系列的所有债务证券应已到期并应支付，或根据其条款在一年内到期并应在其规定的到期日支付，或根据受托人对发出赎回通知感到满意的安排，将在一年内被要求赎回，并且我们应将该等债务证券以其计价的货币的全部金额作为信托基金存入受托人（除非（根据契约另有规定）足以在规定的到期日或在赎回之前未交付给受托人以供注销的该系列所有债务证券时支付，包括本金和保险费，

（如有的话）以及在指定的到期日或赎回日（视情况而定）到期或到期的利息，如果在这两种情况下，我们还应支付或促使支付我们根据本协议就该系列债务证券到期应付的所有其他款项，则契约将不再对该系列的债务证券和受托人具有进一步的效力，应我们的要求，并附上高级职员证书和律师意见，并由我们承担费用，应执行适当的工具，以确认对该系列债务证券的满足并解除契约。

从属关系

一系列的债务证券可能从属于我们的“高级债务”，我们通常将其定义为包括我们为偿还借款而创建或承担的任何义务及其任何担保，无论是未偿还的还是以后发行的，除非根据创建或证明此类义务的文书的条款，规定该义务在偿付权利上从属于债务证券或与债务证券同等或从属于债务证券的其他义务，或者不优于该债务证券。在与该系列有关的契约和适用的招股说明书补遗中规定的范围和方式下，次级债务证券和相关担保在支付权上将从属于我们所有债务的事先支付，如果适用，在该系列中被指定为“高级债务”的任何子公司担保人。

我们的高级债务持有人或（如果适用）子公司担保人将在次级债务证券持有人收到本金，溢价（如果有）之前收到全部高级债务的付款，在向债权人支付或分配我们的资产或（如果适用于任何系列的未偿还债务证券）子公司担保人的资产时，与次级债务证券有关的利息或利息：

•

清算或解散我们，或（如果适用于任何系列的未偿债务证券）子公司担保人；要么

•

在与我们或（如果适用于任何系列的未偿债务证券）子公司担保人有关的破产，接管或类似程序中。

在优先债务全额偿还之前，次级债务证券的持有人原本有权获得的任何分配将分配给优先债务的持有人，但次级债务证券的持有人可以获得我们的股本，以及任何从属于高级债务的债务证券，其程度至少与次级债务证券相同。

如果我们在任何适用的宽限期内（包括到期日）不支付与高级债务有关的任何本金，溢价（如有）或利息，或者发生高级债务的任何其他违约，并且高级债务的到期日根据其条款，我们可能不会：

•

使与次级债务证券有关的本金，溢价（如有）或利息的任何支付；

•

为使次级债务证券失效或清偿而存入任何款项；或

•

回购，赎回或以其他方式退还任何次级债务证券，但在提供强制性偿债基金的次级债务证券的情况下，我们可以向受托人交付次级债务证券，以履行我们的偿债基金义务，

除非在任何一种情况下：

•

缺省已被纠正或放弃，任何声明或加速已被撤销；

•

优先债务已以现金全额支付；要么

•

我们和受托人收到书面通知，批准每一次发行“指定高级债务”的代表的付款。

在任何违约的持续期间（前一段所述的违约除外），该违约可能导致任何指定的高级债务的到期日立即加速，而无需另行通知，但进行该加速所需的任何通知除外，或任何适用的宽限期到期时，我们可能不会在称为“付款阻滞期”的期间内支付次级债务证券。付款阻塞期将从我们和受托人收到任何指定高级债务的代表发出的有关违约的书面通知（称为“阻塞通知”）开始，该代表指定了进行付款阻塞期的选择，并将在此后的179天内结束。

支付阻滞期可在到期前终止：

•

（二）发出封路通知者的书面通知；

•

以现金全数偿还已就其发出冻结通知书的指定优先债项；或

•

如果违约导致支付阻塞期不再继续。

除非指定优先债项的持有人已加快指定优先债项的到期日，否则我们可能会在付款阻止期届满后恢复对次级债务证券的付款。

一般来说，在连续360天的任何期间内，不得发出超过一次的封路通知书。但是，在连续360天的任何期间内，任何一个或多个付款阻塞期生效的总天数不得超过179天。

在所有高级债务被全额支付之后，并且在次级债务证券被全额支付之前，次级债务证券的持有人应被代位享有高级债务持有人的权利，以获得适用于高级债务的分配。

由于上述从属规定，在破产的情况下，高级债务的持有人以及我们的某些一般债权人可能会比次级债务证券的持有人获得更多的按比例收回。

管辖法律

契约和债务证券，包括因契约或证券引起或与之有关的任何索赔或争议，将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们，受托人和债务证券的持有人（通过接受债务证券）在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利，或与契约、债务证券或由此而进行的交易有关的.

词汇表

“股本”表示：

（一）公司的，法人股；

（2）将列出所有商誉，商标，专利和其他类似无形资产的价值（扣除任何适用的准备金），所有这些资产均已列出，或以形式为基础，在我们最近完成的财务季度的合并资产负债表和合并子公司中，这些财务报表已按照公认会计原则向美国证券交易委员会提交。

“信贷协议”是指本公司，作为行政代理人，抵押代理人和Swing Line Lender的美国银行，N.A.，以及与之相关的其他代理人和贷方之间的日期为2022年2月17日的某些信贷协议，该协议可能会进一步修订，重述，再融资，替换，续签，不时全部或部分退还或以其他方式修改。

“负债”“任何人在任何日期”是指该人为偿还借款或其任何担保而产生或承担的任何义务。

“合资企业”是指不是我们的直接或间接子公司的任何人，而我们或我们的任何子公司OWNS股本。

“无追索权负债”是指任何合资企业或无追索权不对我们或我们的任何子公司（除无追索权子公司）或我们或我们的任何子公司的任何财产或资产（股本或合资企业的财产或资产除外）无追索权子公司）。

“无追索权子公司”是指我们（i）的任何子公司，其主要目的是产生无追索权负债和/或建造，租赁，拥有或运营全部或部分融资的资产，或成为合伙，有限合伙，有限责任合伙，公司（包括商业信托），有限责任公司的直接或间接合伙人，成员或其他股权参与者或所有者，为此目的而创建的无限责任公司，股份公司，信托，非法人协会或合资企业（统称为“业务实体”），在除债务以外的任何债务方面不是债务人或受其他约束的人无追索权债务，子公司或业务实体仅限于（x）正在融资（或将要融资）或正在融资（或将要融资）其运营的大部分资产全部或部分由无追索权债务，（y）一项或多项其他债务的股本，或债务或其他义务无追索权附属公司或业务实体，或（z）与之有合理关系的其他资产，以及无追索权子公司；但该子公司应被视为无追索权仅在满足上述每一项要求的范围内和时间内进行辅助。

“允许留置权”表示：

（1）留置权在通行权上管道目的；

(2)地役权、通行权、限制以及在正常业务过程中产生的其他类似产权负担，以及由分区限制，地役权，许可证组成的产权负担，对使用不动产的限制或不动产所有权上的微小缺陷，这些限制总体上不会对由此担保的财产的价值产生重大不利影响，也不会严重损害其在我们及其子公司业务运营中的使用；

（3）由任何市政当局或公共当局的任何法律规定保留或赋予的权利，以控制或管理我们或任何子公司的任何财产或其使用或我们或其中任何子公司的权利和利益，根据任何及所有法律以任何方式；

（4）根据本协议的条款，条件和规定，保留给我们或任何子公司的任何财产的授予人的权利，以及与此有关的限制，条件，限制性契约和限制任何通行权协议，合同或与之相关的其他协议；

（五）因法律实施而产生的法定的、政府的留置或者留置，或者因机械、修理、材料、供应、承运、房东发生的法定的、政府的留置或者留置，仓库保管员或类似的留置权，在正常业务过程中发生的，逾期不超过六十（60）天，或正在通过适当的过程或程序进行真诚的抗辩，以及在建设，开发，改进或维修过程中附带的任何未确定的留置权；

（6）根据任何权利、权力、专营权、授予、许可、许可或任何法律规定的条款，保留给或归属于任何市政当局或公共当局的任何权利，以购买或收回任何财产，或指定任何财产的购买者；

（7）（a）当时当年的税款和评估的留置权，（b）在拖欠时没有留置权，或（c）拖欠，但我们或我们的任何子公司当时正通过适当的程序或程序真诚地对其有效性或金额提出异议；

（8）租赁的留置权或为确保租赁的履行；

（9）有利于我们或任何子公司的留置权；

（10）对我们或任何子公司在首次发行债务证券之日存在的任何财产或资产的留置权；

（11）在正常业务过程中与工人补偿，失业保险，暂时残疾，社会保障，退休人员健康或类似法律或法规有关的任何留置权，或为确保法规或政府法规规定的义务而产生的留置权；

（12）有利于任何人的留置权，以确保根据任何政府机构要求或要求的与任何合同或法规有关的任何信用证，银行担保，保证金或担保义务的规定所承担的义务，但该等义务并不构成债务；或为确保履行投标、贸易合同、租赁或法定义务而对任何资产的任何留置权或存款，以及在正常业务过程中产生的其他类似性质的义务；

（13）对我们或我们的任何子公司在收购该财产或资产时或在该时间之后的一年内创建的任何财产或资产的留置权，以确保购买价格的全部或部分就该等财产或资产或为支付该购买价格而招致的债务而言，不论该等债务是在该收购日期之前、当时或之后一年内招致的；

（14）对任何财产或资产的留置权，以担保在其上建造、发展、修理或改善的全部或部分费用，或担保在该建造、发展完成前、当时或完成后一年内所招致的债务，修理或改善，或开始全面运营（以较晚者为准），为任何此类目的提供资金；

（15）对我们或我们的任何子公司收购时在其上存在的任何财产或资产的留置权，以及对某人通过收购成为我们的子公司时在其上存在的任何财产或资产的留置权，合并或其他方式；但在每种情况下，该留置权仅对该人在成为子公司时如此获得或拥有的财产或资产构成抵押；

（16）由于在任何法院或监管机构进行的任何程序而由法律或命令施加的留置权，而该法律或命令是真诚地受到争议的，以及留置权，以确保我们或适用的子公司尚未用尽其上诉权利的判决或其他法院命令的裁决或和解；

（17）以上第（1）至（16）款所指的留置权的全部或部分延期，续期，再融资，再融资，再融资或置换（或连续延期，续期，再融资，再融资或置换）；但前提是，任何此类延期，续期，再融资，退还或替换留置权应仅限于留置权所涵盖的财产或资产的扩展，更新，再融资，退还或替换，以及由任何此类扩展，更新，再融资所担保的义务，退还或替换留置权的金额应不大于留置权延长，续期，再融资，退还或替换所担保的义务的金额，以及与此类延期，续期，再融资有关的我们或我们的子公司的任何费用（包括任何溢价），退款或更换；

（18）对（a）我们或我们的任何子公司拥有的任何合资企业的财产或资产的留置权或股本质押，或（b）任何无追索权子公司，在每种情况下仅在确保的范围内无追索权该合营企业的债务或无追索权附属公司；及

（19）为清偿本公司或本公司任何附属公司的债务而以信托方式存放款项或债务证据所产生的任何留置权。

“人物”是指任何个人，公司，合伙企业，有限责任公司，合资企业，法人或非法人协会，股份公司，信托，非法人组织或政府或其他机构，其工具或政治分支机构或任何形式的其他实体。

“主要财产”是指，无论是在首次发行债务证券之日拥有还是租赁的，还是在此后获得的：

（1）我们或我们的任何子公司的任何管道资产，包括位于美利坚合众国的用于收集，运输，分配，存储或营销天然气，精炼石油产品，液化天然气和石化产品的任何相关设施；和

（2）由我们或我们的任何子公司拥有或租赁的位于美国的任何加工，压缩，处理，混合或制造工厂或终端，但上述第（1）款或本（2）款中的任何一种情况除外：

（a）任何此类资产，包括存货、家具、办公室固定装置和设备（包括数据处理设备）、车辆和车辆上使用的或与车辆一起使用的设备；和

（b）我们真诚地认为与我们及其子公司的整体活动无关的任何此类资产。

“受限制子公司”是指直接或间接通过对另一家子公司的所有权拥有或租赁任何主要财产的任何子公司。

“子公司”就任何人而言，是指任何公司，协会或商业实体，其股权总投票权的50%以上有权（不考虑任何意外事件的发生）在董事，经理的选举中投票，或其受托人或任何合伙企业，在每种情况下，其50%以上的合伙人权益（将所有合伙人的权益视为一个单一类别）在当时直接或间接拥有或控制，由该人或该人的一个或多个子公司或其组合。

以下是我们的普通股，优先股，经修订和重述的公司注册证书的摘要，经修订（“经修订和重述的公司注册证书”）以及经修订和重述的章程并不意味着是完整的，而是通过参考适用法律的规定以及我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程而具有完整的资格，作为招股说明书一部分的注册声明的附件提交。

普通股

Targa Resources Corp.的法定普通股包括450,000，000股股票，每股面值0.00 1美元。截至2022年3月18日，我们有228,486，051股已发行普通股。

除非法律或优先股名称另有规定，在提交股东投票的所有事项上，普通股持有人有权对记录在案的每一股份进行一票表决，拥有选举董事的独家投票权，不具有累积投票权。除法律另有规定外，普通股持有人，因此，无权对公司注册证书的任何修订（包括与任何系列的优先股有关的任何指定证书）进行表决，这些修订仅与任何未偿还的优先股系列的条款有关，如果受影响系列的持有人有权，单独或与一个或多个其他此类系列的持有人一起，根据公司注册证书（包括与任何系列优先股有关的任何指定证书）或特拉华州《总公司法》（“DGCL”）对其进行表决。根据可能适用于任何已发行股票或一系列优先股的优先权，普通股持有人有权按比例获得此类股息（以现金支付，股票或其他方式），如果有的话，我们的董事会可能会不时宣布从合法可用于支付股息的资金中扣除。所有发行在外的普通股都已全额缴款，不可评估。普通股的持有人没有转换，交换的优先权或权利，先发制人或其他订阅权。没有适用于普通股的赎回或偿债基金规定。在任何清算，解散或清盘在我们的事务中，普通股持有人将有权按比例分享我们的资产，这些资产是在支付或准备支付我们的所有债务和义务以及清算付款给优先股（如果有的话）的持有人之后剩余的。

优先股

Targa Resources Corp.的法定优先股包括100,000，000股，每股面值0.00 1美元。截至3月18日， 2022, 我们有919,300股已发行和发行的A系列优先股（“A系列优先股”）。我们经修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会，不受法律规定的任何限制，在没有股东进一步批准的情况下，建立并不时发行一个或多个类别或系列的优先股。每一类或系列的优先股将覆盖股票数量，并将拥有权力，偏好，权利，资格，董事会确定的限制和限制，其中可能包括，其中，股息权，清算优先权，投票权，转换权，优先购买权和赎回权。除非法律或优先股名称另有规定， “优先股持有人将无权在任何股东大会上投票或收到通知。，

2016年3月，我们发行了965,100股A系列优先股，在分配权和清算权方面，这些优先股在我们的普通股中排名靠前。2020年12月，我们回购了45,800股A系列优先股。除某些例外情况外，只要任何A系列优先股仍在流通，我们就不会宣布普通股的任何股息或分配，除非已宣布并支付了所有A系列优先股的累积和未支付股息。如果我们破产了，清盘或解散，A系列优先股的持有人将有权在普通股持有人之前从任何此类交易中获得收益。优先股的分配按季度从合法可用于支付的资金中支付，其金额等于每股优先股1,000美元的年利率9.5%（折合每股95.00美元），但会进行某些调整。

管理A系列优先股的指定证书为A系列优先股的持有人提供了在某些条件下对A系列优先股的投票权。转换后根据我们的普通股股东提交股东投票的事项。只要A系列优先股还在流通，除某些例外情况外，已发行A系列优先股的至少多数持有人的赞成票或同意票，作为一个单独的班级一起投票，将是实现或验证所必需的，除其他事项外：（i）发行优先于A系列优先股的任何股票，任何发行，授权或创建，或我们的任何合并子公司增加的任何已发行或授权金额，任何特定类别或系列的证券，我们发行的任何平价股票，除某些例外情况外，以及我们和我们的合并子公司因借款而产生的任何债务，根据我们现有的信贷协议和合作伙伴关系现有的信贷协议（或替代的商业银行信贷安排），总额不超过27.5亿美元，或符合特定固定费用覆盖率的债务。，

我们经修订和重述的公司注册证书，我们经修订和重述的章程以及特拉华州法律的反收购规定

特拉华州法律的某些规定，我们经修订和重述的公司注册证书以及下文所述的经修订和重述的公司章程，都包含可能使以下交易更加困难的规定：通过要约收购我们，代理竞争或其他方式，并罢免我们的现任官员和董事。这些规定还可能具有防止我们的管理发生变化的作用。这些规定可能会使完成交易更加困难，或者可能阻止股东可能认为符合其最大利益或我们最大利益的交易，包括可能导致我们的股票溢价的交易。

这些规定概述如下，预计将阻止强制性收购做法和不充分的收购要约。这些条款还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们进行谈判。我们认为，加强保护的好处，以及我们与不友好或主动提出的收购或重组我们的提议的支持者进行谈判的潜在能力，超过了阻止这些提议的不利之处，因为，除其他外，对这些提案进行谈判可能会使其条款得到改善。

特拉华州法律

根据我们经修订和重述的公司注册证书，我们必须遵守DGCL第203条的规定。一般而言，这些规定禁止特拉华州的公司，包括其证券在纽约证券交易所上市交易的公司，在该股东成为有利益关系的股东之日起三年内与任何有利益关系的股东进行任何业务合并，除非：

•

该交易在利害关系股东获得该地位之日之前由董事会批准；

•

在导致股东成为利害关系股东的交易完成后，利害关系股东在交易开始时拥有公司至少85%的有表决权的股份；要么

•

在该人成为利害关系人之时或之后，企业合并由董事会批准，并至少在股东大会上获得授权三分之二不属于感兴趣的股东的已发行的有表决权的股票。

第203节将“企业合并”定义为包括以下内容：

•

涉及公司和有利害关系的股东的任何合并或合并；

•

任何出售、转让、质押或其他处置（在一项或一系列交易中）涉及利害关系股东的公司资产的10%或更多；

向我们的董事会提供授权未指定优先股的能力。这种能力使我们的董事会有可能在未经股东批准的情况下发行具有投票权或其他权利或偏好的优先股，这可能会阻碍任何改变我们控制权的尝试的成功。这些规定和其他规定可能具有阻止恶意收购或延迟我们公司的控制权或管理层变更的作用；

•

规定我们的董事会应分为三类董事；

•

规定授权的董事人数只能通过我们的董事会决议才能更改；

•

规定除法律另有规定外，所有空缺，包括新设立的董事职位，均可由当时任职的多数董事投赞成票填补，即使该人数少于法定人数；

•

规定股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的年度股东大会或特别股东大会上进行，并且不得以书面同意代替此类股东大会进行，受任何系列优先股持有人的权利约束；

•

规定，只有在有正当理由的情况下，并且只有在持有我们当时已发行普通股投票权的至少662/3%的持有人的赞成票的情况下，才可以罢免董事；

•

规定我们的经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程可以通过持有至少662/3%当时已发行普通股的持有人的赞成票进行修订；

•

规定我们的股东特别会议只能由我们的董事会，首席执行官或董事会主席召集；和

•

规定我们的董事会或股东可以修改或废除我们经修订和重述的章程。

我们经修订和重述的章程规定，我们将在DGCL允许的最大范围内赔偿我们的董事和高级职员。我们经修订和重述的章程还允许我们代表我们的任何高级管理人员、董事、雇员或代理人，或任何正在或曾经应我们的要求担任另一家Enterprise的高级管理人员、董事、雇员或代理人的人购买保险，以支付任何费用，无论DGCL是否允许赔偿，任何此类人员以任何此类身份或由于该人员的身份而产生的对该人主张的责任或损失。

我们已与我们的每位董事和高级职员签订了赔偿协议。协议规定，我们将在法律允许或授权的最大范围内，对每名受偿人的某些费用进行赔偿，并使其无害，包括DGCL，在协议的日期生效，或在协议可能被修改以向被赔偿人提供更有利的权利时生效。如果由于法院判决而无法获得此类赔偿，并且我们和被赔偿人在诉讼中承担共同责任，我们将按照我们和被赔偿人在引起诉讼的交易中的相对利益和过错的比例，向被赔偿人贡献资金，以支付其费用。赔偿协议还规定，我们将赔偿被赔偿人的金钱损失，作为我们的董事或高级职员采取的行动，或因我们的要求担任董事或高级职员，或在另一家公司或Enterprise的其他职位，视情况而定，但仅在以下情况下：（i）受偿人是真诚地行事的，并且，如果他是以官方身份行事，在某种程度上，他有理由认为这符合我们的最大利益，在所有其他情况下，不反对我们的最大利益和（二）在刑事诉讼的情况下，被告必须没有合理的理由相信他的行为是非法的。赔偿协议还规定，我们必须向被赔偿人预付某些费用，包括律师费， “如果最终确定被赔偿人无权获得赔偿，则应从被赔偿人收到退还该预付款的承诺。，

我们认为，经修订和重述的公司注册证书和赔偿协议中的责任限制条款将促进我们继续吸引和留住合格个人担任董事和高级职员的能力。

转让代理人和注册商

我们的普通股和A系列优先股的转让代理和注册商是N.A.Computershare Trust Company。

列表

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“TRGP”。

我们可能会提供代表我们任何系列的优先股的部分权益的存托股票（单独或与其他证券一起）。与发行任何存托股份有关，我们将与银行或信托公司签订存托协议，作为保管人，将在适用的招股说明书补充中命名。存托股份将由根据相关存托协议发行的存托凭证证明。如果我们选择向公众提供优先股的部分权益，我们将优先股存放在相关的优先股存管人处，并将促使优先股存管人发行，代表我们，相关的存托凭证。在遵守保存协议的条款的前提下，每个存托凭证的所有者都有权，按相关存托股份所代表的优先股份额的比例，所有的权利，的偏好和特权，并将受到所有的限制和限制，存托凭证所代表的优先股（包括，如果适用，股息，投票，转换，交换赎回和清算权利），

我们可能会发行认股权证以购买我们的普通股。认股权证可以独立发行，也可以与我们的债务证券，优先股或由任何招股说明书补充提供的普通股一起发行，并可以附加在任何此类发行的证券上或与之分开。每个系列的认股权证将根据我们与银行或信托公司（作为认股权证代理人）之间签订的单独认股权证协议发行，所有这些都在与特定认股权证发行有关的招股说明书补遗中阐明。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为任何认股权证持有人或认股权证的实益拥有人承担任何义务或代理或信托关系。以下认股权证某些条款的摘要并不完整，并受认股权证协议所有条款的约束，并通过引用其全部条款进行限定。

有关认股权证的条款和信息，您应参阅与特定认股权证发行有关的招股说明书补充，包括（如适用）：

(1)	认股权证获行使时可购买的普通股数量，以及认股权证获行使时可购买的普通股数量的价格；

(2)	行使认股权证的权利开始的日期和该权利到期的日期（“到期日”）；

(3)	适用于认股权证的美国联邦所得税后果；

(4)	截至最近实际可行日期的未偿还认股权证金额；和

(5)	认股权证的任何其他条款。

认股权证将仅以美元提供和行使。认股权证将仅以注册形式发行。每份认股权证将使其持有人有权以与认股权证有关的招股说明书补遗中规定的或可计算的每种情况下的行使价购买一定数量的普通股。行使价可能会在发生此类招股说明书补遗中所述的事件时进行调整。在到期日结束营业后（或我们可能延长该到期日的较晚日期），未行使的认股权证将失效。认股权证的行使地点和方式将在与此类认股权证有关的招股说明书补遗中指定。

在行使任何认股权证之前，认股权证的持有人将不具有普通股持有人的任何权利，包括有权收取在行使认股权证时可购买的普通股的任何股息，或行使任何适用的投票权。

经纪交易商或包销商可能会以承销折扣或佣金的形式获得补偿，并可能从他们可以代理的证券购买者那里获得佣金。如果任何经纪自营商购买证券作为委托人，它可能会不时地将证券转售给或通过其他经纪自营商，并且其他经纪自营商可能会以优惠或佣金的形式从他们可以代理的证券购买者那里获得补偿。

有关任何证券发行的招股说明书补充将阐明发行的条款，包括：（i）任何包销商的名称；证券的购买价格和出售给我们的收益；构成包销商补偿的任何承销折扣和佣金以及其他项目；任何延迟交付安排；以及（v）其他重要信息。

我们将在出售给承销商时与承销商签订承销协议。我们将在招股说明书增刊中列出这些承销商的名称和交易条款，承销商将使用这些名称和交易条款转售本招股说明书所涉及的证券。我们可能会赔偿承销商，经纪人，交易商和代理商的特定责任，包括根据《证券法》承担的责任。参与证券销售的任何承销商，经纪人，交易商和代理商也可以在其正常业务过程中与我们或我们的关联公司进行交易或为其提供服务。

财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（包括在管理层关于财务报告内部控制的报告中）通过参考表格年度报告纳入本招股说明书10-k 根据独立注册公共会计师事务所普华永道会计师事务所的报告，根据该公司作为审计和会计专家的授权，将截至2021年12月31日的年度并入本公司。

我们的章程规定，董事不会因违反作为董事的信托义务而对公司或其股东承担金钱损失的责任，除（1）违反董事对公司或其股东的忠实义务的责任外，（二）不是善意的或者涉及故意不当行为或者明知违法的作为或者不作为的，（3）根据《证券及期货条例》第174条，就非法支付股息或不当赎回股票，或（4）就董事从中获得不当个人利益的任何交易而作出。另外，如果修改DGCL以授权进一步消除或限制董事的责任，然后是公司董事的责任，除了我们经修订和重述的公司注册证书中规定的个人责任限制外，将被限制在经修订的DGCL允许的最大范围内。我们的章程进一步规定，公司将赔偿，和预支费用，在DGCL授权的最大范围内的任何高级职员或董事，

DGCL第145条规定，公司可以赔偿董事和高级职员以及其他雇员和个人的费用，包括律师费，判决，与特定行为有关的罚款和和解金额，诉讼和程序，无论是民事的，罪犯，行政，或者是调查，除由公司提出或在公司权利下提出的派生诉讼外，如果他们的行为是真诚的，并且他们合理地认为符合或不反对公司的最大利益，就任何刑事诉讼或法律程序而言，没有合理的理由认为他们的行为是非法的。类似的标准也适用于派生诉讼，除非赔偿只适用于费用，包括律师费，与此类诉讼的辩护或和解有关的费用，并且在寻求赔偿的人被发现对公司负有责任之前，法规要求法院批准才能进行任何赔偿。该法规规定，它并不排除公司的公司注册证书可能授予的其他赔偿，章程，无私的董事投票，股东投票， “协议或其他方式。，

我们每个子公司担保人的有限责任公司协议，有限合伙协议或细则（如适用）规定了（i）适用的子公司担保人或其任何委员会的现任或前任董事会成员或经理的赔偿，现任或前任官员，适用的子公司担保人的雇员，合伙人，代理人或受托人，或在

II-1

适用的子公司担保人以与上一条款（i）或（每个， “附属弥偿人”）在法律允许的最大范围内，避免任何和所有的损失，索赔，损害赔偿，负债，联合或几个，费用（包括合理的法律费用和开支），判决，罚款，处罚，利息，任何和所有索赔产生的和解和其他金额，要求，行动，诉讼或诉讼程序，不管是民事的，罪犯，行政或调查，其中可能涉及任何此种人，或者被威胁要参与其中，不管是作为一方，由于该人作为附属弥偿人的身份；提供，在每种情况下，子公司被担保人均以该子公司被担保人认为是真诚的方式行事，或者不反对，适用的子公司担保人的最佳利益，关于任何刑事诉讼，没有合理的理由认为该附属弥偿人的行为是非法的。任何行动的终止，诉讼或判决程序，秩序，和解，有罪的，或在无异议的情况下，或与之相当的，不得推定附属弥偿人的行事方式与上述规定相反。根据这些规定进行的任何赔偿应仅从适用的子公司担保人的资产中进行。每个子公司担保人都有权购买和维护保险，代表其各自的董事会成员或经理，视情况而定，其高级管理人员和其他人员，如其各自的董事会或经理，视情况而定，可能决定，针对该人可能因适用的子公司担保人的活动而主张的任何责任或可能发生的费用，无论适用的子公司担保人是否有权根据其有限责任公司协议的规定向该人赔偿此类责任，有限合伙协议或细则，在适用的情况下，

每个人第17-108条特拉华州有限合伙法和第18-108条《特拉华州有限责任公司法》分别规定，在遵守特拉华州实体的管理文件中规定的标准和限制（如果有的话）的前提下，该特拉华州实体可以并有权对任何合伙人，成员或经理进行赔偿并使其无害，在适用的情况下，或其他人从和反对任何和所有的索赔和要求.

《德克萨斯州商业组织法典》（以下简称“TBOC”）第8.051条规定，德克萨斯州实体必须赔偿理事，即前理事，与该人为被告的程序有关的代理人或其他人，因为如果该人完全成功地抗辩了该程序，或者法院确定该人有权根据TBOC获得赔偿，则该人在该实体中的所有权。TBOC的第8.101节规定，在遵守TBOC和适用实体的管理文件（如有）中规定的标准和限制的前提下，德克萨斯州实体可以并有权赔偿任何管理人员，前管理人员，如TBOC中进一步描述的，代表或其他人反对某些索赔和要求。

《俄克拉荷马州有限责任公司法》（“Okllca”）第2017条规定，除某些例外情况外，俄克拉荷马州有限责任公司的组织条款或经营协议可以消除或限制成员或经理因违反Okllca规定的某些职责而造成的金钱损失的个人责任，并规定对判决的成员或经理进行赔偿，定居点，处罚，由于该人是或曾经是成员或经理而在任何程序中产生的罚款或费用。俄克拉何马州有限责任公司第2003条进一步规定，任何俄克拉何马州有限责任公司都可以对任何成员进行赔偿并使其无害，代理人，或员工反对任何和所有的索赔和要求，除非会员采取行动或不采取行动，代理人，或构成故意不当行为或鲁莽行为的员工，并受制于标准和限制，如果有的话，该俄克拉何马州有限责任公司的组织章程或经营协议中规定的，

我们已经与Targa Resources Corp.的每位董事和高级管理人员以及某些其他前董事（每个人都是“弥偿人”）签订了弥偿协议（每个“弥偿协议”）。每项赔偿协议都规定我们将在协议之日生效的法律允许或授权的最大范围内，或在可能进行修订以向被赔偿人提供更有利的权利的情况下，对每个被赔偿人的费用（根据赔偿协议中的定义）进行赔偿，并使其无害。如果是这样的话

II-2

每项赔偿协议还规定，我们将赔偿被赔偿人的金钱损失，作为我们的董事或高级职员采取的行动，或作为我们的要求担任董事或高级职员，或在另一家公司或Enterprise的其他职位，视情况而定，但仅在以下情况下：（i）被赔偿人本着诚信行事，并且在以其官方身份行事的情况下，以他合理地认为符合我们的最大利益的方式行事，以及在所有其他情况下，不反对我们的最大利益，并且在刑事诉讼的情况下，被赔偿人必须没有合理的理由相信他的行为是非法的。赔偿协议还规定，我们必须向被赔偿人预付某些费用，包括律师费，前提是收到被赔偿人的承诺，如果最终确定被赔偿人无权获得赔偿，则退还该预付款。

项目16。

展品和财务报表明细表

（a）附件

随附的附件索引中列出的附件是作为本注册声明的一部分通过引用提交或合并的，并且此类“0”指数通过引用并入本文。

项目17

承诺

签署人在此承诺：

1.	在提出要约或出售的任何期间内，对本注册声明进行事后修正：

（一）

包括1933年《证券法》（“证券法”）第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；

（二）

在招股说明书中反映在注册声明（或其最新生效后的修订）生效日期之后发生的任何事实或事件，这些事实或事件单独或总体上代表注册声明中所述信息的根本变化。尽管有上述规定，发行的证券数量的任何增加或减少（如果发行的证券的总美元价值不超过已登记的）和任何偏离估计最大发行范围的低端或高端的情况，可以根据规则424（b）向证券交易委员会（“委员会”）提交招股说明书的形式反映出来，前提是，总体而言，数量和价格的变化不超过有效注册声明中“注册费用的计算”表中规定的最高总发行价格的20%的变化；和

（三）

将先前未在注册声明中披露的与分销计划有关的任何重大信息或对此类信息的任何重大更改包括在注册声明中；

提供,然而，如果注册声明采用表格形式，则上文第（1）（i）、（1）和（1）款不适用S-3并且这些段落要求在生效后的修正案中包含的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》（以下简称“交易法”）第13条或第15（d）条向委员会提交或提供给委员会的报告中）以引用方式并入注册声明中的内容，或包含在根据规则424（b）提交的招股说明书形式中，该招股说明书是注册声明的一部分。

2.	为了确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，而该等证券在当时的发售，须当作为该等证券的首次真诚发售。

II-3

根据规则424（b）（2）要求提交的每份招股说明书，（b）（5），或（b）（7）作为依据规则430B就依据规则415（a）（1）（i）作出的要约而作出的注册声明的一部分，（七），或（x）为了提供《证券法》第10（a）节所要求的信息，应被视为该信息的一部分并于招股章程所述发售证券的首份买卖合约生效后或于招股章程所述发售证券的首份买卖合约的日期起计的较早日期，将该等招股章程形式首次使用。根据规则430B的规定，就发行人及在该日为包销商的任何人的责任而言，该日期应被视为招股说明书所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，而该等证券在当时的发售，须当作为该等证券的首次真诚发售。提供，然而，在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中所作的声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中通过引用并入或视为并入的文件中所作的声明，对于在该生效日期之前签订了销售合同的买方， “取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明，或在该生效日期之前在任何此类文件中做出的任何声明。，

5.	为了确定《证券法》规定的注册人在证券的初始发行中对任何购买者的责任，签署人的注册人承诺，根据本注册声明，在签署人的首次证券发行中，无论向买方出售证券所采用的承销方法如何，如果证券是通过以下任何一种通信方式提供或出售给该买方的，签名的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方提供或出售此类证券：

（一）

根据规则424要求提交的与发行有关的任何初步招股说明书或签名注册人的招股说明书；

（二）

由签署人或代表签署人的注册人准备或由签署人的注册人使用或提及的与要约有关的任何自由书面招股说明书；

（三）

与发行有关的任何其他自由书面招股说明书的一部分，其中包含有关签名的注册人或由签名的注册人或代表签名的注册人提供的证券的重要信息；和

（四）

由签署人向买方提出的作为要约中要约的任何其他通信。

6.	为了确定《证券法》规定的任何责任，应根据《交易法》第13（a）条或第15（d）条（并在适用的情况下，根据《交易法》第15（d）条提交的员工福利计划年度报告（以引用方式并入注册声明），应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，而该等证券在当时的发售，须当作为该等证券的首次真诚发售。

7.	在根据前述规定或其他方式允许注册人的董事，高级管理人员和控制人对根据《证券法》产生的责任进行赔偿的范围内，已通知登记人，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策，因此无法执行。

II-4

如果对此类负债提出赔偿要求（注册人为成功抗辩任何诉讼，诉讼或程序而支付的注册人的董事，高级管理人员或控制人发生或支付的费用除外），则该董事，与证券登记有关的高级管理人员或控制人，除非其律师认为该事项已通过控制先例解决，否则注册人将，向具有适当管辖权的法院提出这样一个问题，即它的这种赔偿是否违反了《证券法》中所表达的公共政策，并将受此类问题的最终裁决的约束。

II-5


附件数字		说明

1.1**	—	包销协议的形式

3.1	—	经修订和重编的Targa Resources Corp.公司注册证书（通过引用附件3.1合并到Targa Resources Corp.的当前表格报告中）8-k 2010年12月16日提交（文件第001-34991号）。

3.2	—	经修订和重述的Targa Resources Corp.公司注册证书的修订证书（通过参考附件3.1合并到Targa Resources Corp.当前的表格报告中）8-k 于2021年5月26日提交（文件第001-34991号）。

3.3	—	Targa Resources Corp.的A系列优先股的指定证书，于2016年3月16日提交给特拉华州国务卿（通过参考附件3.1合并到Targa Resources Corp.当前的表格报告中）8-k/a 2016年3月17日提交（文件第001-34991号）。

3.4	—	经修订和重编的《Targa Resources Corp.章程》（通过参考《附件》第3.2条纳入Targa Resources Corp.的当前表格报告）8-k 2010年12月16日提交（文件第001-34991号）。

3.5	—	经修订和重列的Targa Resources Corp.章程的第一修正案（通过引用附件3.1合并到Targa Resources Corp.的当前表格报告中）8-k 2016年1月15日提交（文件第001-34991号）。

4.1	—	普通股证书样本（参照《附件》第4.1条纳入Targa Resources Corp.的注册声明表格中）S-1/A 2010年11月12日提交（文件第333-169277号）。

4.2	—	Targa Resources Corp.及其附表A中指定的购买者之间于2016年3月16日签订的《注册权协议》（通过引用附件4.1合并到Targa Resources Corp.当前的表格报告中）8-k/a 2016年3月17日提交（文件第001-34991号）。

4.3	—	Targa Resources Corp.和Stonepeak Target Holdings，LP和Stonepeak Target Upper Holdings LLC（根据Targa Resources Corp.季度报告中的附件4.3合并）于2016年3月16日签署的注册权协议的第1号修正案，日期为2016年9月13日10-q 2016年11月4日提交（文件第001-34991号）。

4.4	—	Targa Resources Corp.及其附表A中指定的购买者之间于2016年3月16日签订的《注册权协议》（通过参考Targa Resources Corp.当前表格报告中的附件4.2合并）8-k/a 2016年3月17日提交（文件第001-34991号）。

4.5	—	Targa Resources Corp.和Stonepeak Target Holdings，LP和Stonepeak Target Upper Holdings LLC（根据Targa Resources Corp.季度报告中的附件4.2合并）于2016年3月16日签署的注册权协议的第1号修正案，日期为2016年9月13日10-q 2016年11月4日提交（文件第001-34991号）。

4.6	—	Targa Resources Corp.与Stonepeak Target Holdings LP之间于2016年3月16日签订的董事会代表权和观察权协议（通过参考Targa Resources Corp.当前表格报告的附件4.3合并）8-k/a 2016年3月17日提交（文件第001-34991号）。

II-6


附件数字		说明

4.7	—	Targa Resources Corp.、Computershare Inc.和Computershare Trust Company，N.A.于2016年3月16日签署的认股权证协议（通过参考附件4.4合并到Targa Resources Corp.当前的表格报告中）8-k/a 2016年3月17日提交（文件第001-34991号）。

4.8*	—	债务证券的契约形式。

4.9	—	债务证券的形式（包括在附件4.8中）。

4.10**	—	优先股名称的形式。

4.11**	—	认股权证协议的形式。

4.12**	—	存款协议的形式。

4.13**	—	单位协议的形式（包括单位形式）。

5.1*	—	Vinson&Elkins L.L.P.对在此登记的证券的合法性的意见。

23.1*	—	普华永道会计师事务所的同意。

23.2*	—	Vinson&Elkins L.L.P.的同意（载于附件5.1）。

24.1*	—	授权书（包含在本注册声明的签名页上）。

25.1*	—	形式T-1关于契约的资格和资格声明。

107*	—	备案费率表。

随函提交。

**	根据《交易法》第13（a）或15（d）条或在本注册声明的生效后修正案中作为报告的附件提交。

II-7

通过这些礼物认识所有的人，每个在下面签名的人在此构成并任命Matthew J. Meloy和Jennifer R. Kneale，每个人，他或她的真实和合法的事实律师和代理人，以他或她，以他或她的名义，地点和地位，以任何和所有的身份，具有完全的替代和再替代的权力，签署对本注册声明的任何和所有修改（包括生效前和生效后的修改以及根据规则462或其他规定提交的注册声明），并将其连同所有证物以及与之相关的其他文件提交给证券交易委员会，并据此授予事实律师以及代理人和他们中的每一个人，都有充分的权力和权力来做和执行所必需和必要做的每一个行为和事情，以及他或她本人可能或可能做的所有意图和目的，特此批准并确认所有上述内容事实律师而代理人或他们中的任何一人，或他或他们的一个或多个替代者，可凭借本协议合法地进行或促使进行。

根据经修订的1933年《证券法》的要求，以下人士于2022年3月21日签署了本注册声明：


姓名		标题

/s/Matthew J. Meloy		首席执行官兼董事
Matthew J. Meloy		（首席执行官）

/s/Jennifer R. Kneale		首席财务官
Jennifer R. Kneale		（首席财务官）

/s/Julie H. Boushka		高级副总裁和首席财务官
Julie H. Boushka		（首席会计官）

/s/Paul W. Chung		董事会主席
Paul W. Chung		和导演

/s/Beth A. Bowman		董事
Beth A. Bowman

/s/Lindsey M.Cooksen		董事
Lindsey M.Cooksen

II-8


姓名		标题

/s/Charles R. Crisp		董事
Charles R. Crisp

/s/Waters S. Davis, IV		董事
Waters S. Davis, IV

/s/Robert B. Evans		董事
Robert B. Evans

/s/Laura C. Fulton		董事
Laura C. Fulton

/s/Rene R. Joyce		董事
Rene R. Joyce

/s/Joe Bob Perkins		董事
Joe Bob Perkins

/s/Ershel C. Redd Jr.		董事
Ershel C. Redd Jr.

/s/Chris Tong		董事
Chris Tong

II-9


姓名		标题

/s/Matthew J. Meloy		首席执行官
Matthew J. Meloy		（首席执行官）

/s/Jennifer R. Kneale		首席财务官兼董事或经理
Jennifer R. Kneale		（首席财务官）

/s/Julie H. Boushka		高级副总裁和首席财务官
Julie H. Boushka		（首席会计官）

/s/Regina L. Gregory		董事或经理
Regina L. Gregory

II-11


姓名		标题

/s/Matthew J. Meloy		普通合伙人首席执行官
Matthew J. Meloy		（首席执行官）

/s/Jennifer R. Kneale		普通合伙人首席财务官兼董事
Jennifer R. Kneale		（首席财务官）

/s/Julie H. Boushka		普通合伙人的高级副总裁和首席财务官
Julie H. Boushka		（首席会计官）

/s/Regina L. Gregory		普通合伙人董事
Regina L. Gregory

II-13


姓名		标题

/s/Matthew J. Meloy		普通合伙人首席执行官
Matthew J. Meloy		（首席执行官）

/s/Jennifer R. Kneale		普通合伙人首席财务官兼董事
Jennifer R. Kneale		（首席财务官）

/s/Julie H. Boushka		普通合伙人的高级副总裁和首席财务官
Julie H. Boushka		（首席会计官）

/s/Regina L. Gregory		普通合伙人董事
Regina L. Gregory

II-15


Slider Westok Gathering，LLC Targa Chaney Dell LLC Targa Midkiff LLC 塔尔加输油管道大陆中部控股有限公司塔尔加输油管道大陆中部有限责任公司 Targa Pipeline Operating Partnership LP Targa Pipeline Partners LP Targa Southtex Midstream Company LP TPLSouthtex Gas Utility Company LP TPLSouthtex Midstream Holding Company LP TPLSouthtex Processing Company LP TPLSouthtex Transmission Company LP TPLArkoma Holdings LLC TPLArkoma Midstream LLC TPL气体处理有限责任公司 TPLSouthtex Midstream LLC TPLSouthtex Pipeline Company LLC 维尔玛州内天然气输送公司

由：		Targa Pipeline Partners GP LLC，最终普通合伙人


		由：		/s/Jennifer R. Kneale
		名称：		Jennifer R. Kneale
		头衔：		首席财务官
				（首席财务官）

II-16


姓名		标题

/s/Matthew J. Meloy		最终普通合伙人首席执行官
Matthew J. Meloy		（首席执行官）

/s/Jennifer R. Kneale		最终普通合伙人的首席财务官兼董事
Jennifer R. Kneale		（首席财务官）

/s/Julie H. Boushka		最终普通合伙人的高级副总裁和首席财务官
Julie H. Boushka		（首席会计官）

/s/Regina L. Gregory		最终普通合伙人的董事
Regina L. Gregory

II-17


Targa州内管道有限责任公司

由：	Targa Midstream Services LLC，其唯一成员

	由：	/s/Jennifer R. Kneale
	名称：	Jennifer R. Kneale
	头衔：	首席财务官
		（首席财务官）

Targa NGL管道有限责任公司

由：	Targa Downstream LLC，其唯一成员

	由：	/s/Jennifer R. Kneale
	名称：	Jennifer R. Kneale
	头衔：	首席财务官
		（首席财务官）

Targa Southok NGL管道有限责任公司

由：	Targa NGLPipeline Company LLC，其唯一成员

由：	Targa Downstream LLC，Targa NGLPipeline的唯一成员
	公司有限责任公司

	由：	/s/Jennifer R. Kneale
	名称：	Jennifer R. Kneale
	头衔：	首席财务官
		（首席财务官）

Targa Transport LLC

由：	Targa Downstream LLC，其唯一成员

	由：	/s/Jennifer R. Kneale
	名称：	Jennifer R. Kneale
	头衔：	首席财务官
		（首席财务官）

维尔玛气体处理公司

由：	TPLArkoma Inc.，其唯一成员

	由：	/s/Jennifer R. Kneale
	名称：	Jennifer R. Kneale
	头衔：	首席财务官
		（首席财务官）

II-18


姓名		标题

/s/Matthew J. Meloy		每个唯一成员的首席执行官
Matthew J. Meloy		（首席执行官）

/s/Jennifer R. Kneale		每位唯一成员的首席财务官和董事
Jennifer R. Kneale		（首席财务官）

/s/Julie H. Boushka		各唯一成员的高级副总裁和首席财务官
Julie H. Boushka		（首席会计官）

/s/Regina L. Gregory		每位唯一成员的董事
Regina L. Gregory

II-19


	Page
关于这份招股说明书		1
Targa Resources Corp.		2
在哪里可以找到更多信息		3
关于前瞻性陈述的警告性陈述		4
风险因素		6
所得款项的用途		7
股息政策		8
债务证券的描述		9
股本说明		23
存托股份的说明		27
认股权证说明		28
分配计划		29
法律事项		30
专家		30


证券交易委员会注册费		*
法律费用和开支		**
会计费用和开支		**
印刷和雕刻费用		**
转让代理人和注册商费用		**
受托人费用和支出		**
杂项		**
合计	$	**


Targa Resources Corp.

由：		/s/Jennifer R. Kneale
名称：		Jennifer R. Kneale
头衔：		首席财务官
		（首席财务官）