美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件日期）：2025年10月15日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（612）293-0619
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易符号 | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2025年10月15日，SharpLink Gaming，Inc.（“公司”）与一名机构投资者（“投资者”）签订证券购买协议（“购买协议”），以注册直接发行（“发行”）方式出售合计4,500，000股公司普通股（“股份”），每股面值0.0001美元（“普通股”）。
每股价格为17.00美元，扣除配售代理费用和发行费用前，此次发行的总收益约为7650万美元。公司拟将发售所得款项净额用于收购以太币，这是以太坊区块链的原生加密货币，通常被称为“ETH”，以及用于一般营运资金用途。
根据购买协议，公司还授予投资者90天的溢价购买合同，于2026年1月15日到期，以17.50美元的行权价购买最多额外4,500，000股普通股（“溢价购买合同”和行使溢价购买合同时可发行的普通股股份，“溢价购买股份”）。如果溢价采购合同全部行使，公司将获得额外约7880万美元的总收益。
股份、溢价购买合同和溢价购买股份（统称“证券”）是根据日期为2025年5月30日的招股说明书和日期为2025年10月15日的招股说明书补充文件进行发售和出售的，涉及从公司在表格S-3ASR上的有效货架登记声明（文件编号333-287708）中删除。
采购协议包含双方在该协议的所有条款和条件范围内以及在双方之间的特定关系范围内向彼此作出且仅为彼此利益而作出的惯常陈述和保证。购买协议还包含成交的惯常条件、各方的终止权、公司的某些赔偿义务以及公司的现行契约。
于2025年10月15日，公司与A.G.P./Alliance 伙伴全球（“A.G.P.”）作为独家配售代理（“配售代理”）订立配售代理协议（“配售代理协议”），据此，公司就发售聘请配售代理作为独家配售代理。根据配售代理协议，公司将向配售代理支付相当于出售在发售中出售的证券所筹集的总收益总额的2.0%的现金费用。
配售代理协议还包含此类性质交易的陈述、保证、赔偿和其他惯常条款。
此次发行预计将于2025年10月17日结束。
Thompson Hine LLP关于公司在此次发行中所发售证券的合法性的意见副本作为附件 5.1附于本文件后。
此处所载的溢价购买合同、购买协议和配售代理协议的条款和条件的描述并不旨在是完整的，并且完全符合溢价购买合同、购买协议表格和配售代理协议的全文，它们分别作为附件4.1、10.1和10.2附于此，并以引用方式并入本文。据此，溢价购买合同、购买协议的形式和配售代理协议以引用方式并入本文仅为向投资者提供有关购买协议和配售代理协议条款的信息，而不是向投资者提供有关公司或其业务的任何其他事实信息，投资者和公众应查看公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中包含的其他披露以获取任何其他此类事实信息。
表格8-K上的这份当前报告不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区出售证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。
公司提醒您，本报告中包含的非历史事实描述的陈述属于前瞻性陈述。“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“表示”、“将”、“打算”、“潜在”、“建议”、“假设”、“设计”、“可能”、“估计”、“相信”、“希望”、“目标”等词语以及类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些陈述是基于公司目前的信念和期望。这些前瞻性陈述包括有关此次发行的预期净收益以及在完全行使溢价购买合同的情况下收到的额外收益的陈述。纳入前瞻性陈述不应被视为公司表示其任何计划都将实现。实际结果可能与本报告所述不同，包括但不限于此次发行所得款项的用途、公司通过其股票回购计划在公开市场上回购普通股股份（如有）的能力的结束、公司ATM设施的潜在用途、公司实现盈利运营的能力、将影响公司会计和财务报告的ETH市场价格波动（见下文讨论的会计规则）、政府对加密货币和在线投注的监管、证券法律或法规的变化，客户对新产品和服务的接受度、对其产品的需求及其客户的经济状况、竞争性产品和定价的影响、漫长的销售周期、公司的所有权、适用法律或法规的变化、以及公司向SEC提交的文件中描述的竞争对手、一般经济状况和其他风险。根据美国公认会计原则，实体通常需要以公允价值计量某些数字无形资产，其变化反映在每个报告期的净收入中。加密资产的公允价值变动可能会导致资产负债表和损益表结果出现重大波动。此外，对于被视为数字无形资产的其他特定类型的加密资产，公司使用历史成本减减值模型。这种模式可能要求公司记录由于ETH的市场价格低于公司ETH在其资产负债表上的成本价值而反映在净收入中的相关减值费用。请注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本报告发布之日起生效，公司不承担修改或更新本报告以反映本报告发布之日之后的事件或情况的义务。这一警告是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》第21E条的安全港条款作出的。
项目8.01其他事项。
新闻稿
2025年10月16日，公司发布新闻稿宣布此次发行。该新闻稿的副本作为附件 99.1附后，并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 溢价购买合同的形式 | |
| 5.1 | Thompson Hine LLP的意见，日期为2025年10月17日 | |
| 10.1 | 公司与其中指明的买方于2025年10月15日订立的证券购买协议表格。 | |
| 10.2 | 配售代理协议 | |
| 23.1 | Thompson Hine LLP的同意（包含在上文附件 5.1中）。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2025年10月16日 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2025年10月17日 | SHARPLINK GAMING，INC。 |
| /s/罗布·菲斯安 | |
| 罗布·菲斯安 | |
| 联席首席执行官 |