美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年6月4日
(章程规定的注册人确切名称)
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| (州或其他司法管辖 注册成立) |
(委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别 号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记人的电话号码,包括区号:(415)394-9000
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告后更改。)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||||
| Prologis, Inc. |
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| 安博,L.P。 |
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| 安博,L.P。 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
安博,L.P.(“经营合伙企业”)预计,安博 Yen Finance LLC(“发行人”)将于2026年6月11日结束票据(定义见下文)的发行和销售。项目8.01下的信息通过引用并入本文。
项目8.01其他事项。
于2026年6月4日,发行人定价发行(i)本金总额为32,600,000,000日元的2030年到期2.527%票据(“2030年票据”),(ii)本金总额为3,500,000,000日元的2035年到期3.389%票据(“2035年票据”),以及(iii)本金总额为8,900,000,000日元的2041年到期3.905%票据(“2041票据”,与2030年票据和2035年票据合称“票据”)。就此次发行而言,发行人及运营合伙企业与Mizuho Securities USA LLC、摩根士丹利 & Co. International PLC及SMBC Nikko Securities America,Inc.(“承销商”)签订了日期为2026年6月4日的承销协议(“承销协议”),据此,发行人同意出售而承销商同意购买票据,但须遵守其中规定的条款和条件。承销协议的副本已作为本报告的证据提交,并以引用方式并入本文。
票据根据日期为2018年9月25日的契约(“基础契约”)发行,发行人、经营合伙企业和美国银行信托公司、National Association作为美国银行全国协会的利益继承人,作为受托人,并由日期为2018年9月25日的第一份补充契约(“基础契约”,由第一份补充契约“契约”补充)。
根据截至2026年5月22日的日元兑美元汇率,扣除承销折扣和发行费用后,出售票据的净收益估计约为447亿日元,即2.806亿美元,将用于偿还运营合伙企业日元循环信贷协议下的借款以及用于一般公司用途。
2030期票据将按年利率2.527%计息,于2030年12月13日到期。2035年票据将按年利率3.389%计息,于2035年12月13日到期。2041年期票据将按年利率3.905%计息,于2041年12月13日到期。票据将为发行人的高级无抵押债务,并将由经营合伙企业提供全额无条件担保。
于2030年票据的2030年11月13日(到期日前一个月)、2035年票据的2035年9月13日(到期日前三个月)及2041年票据的2041年9月13日(到期日前三个月)或之后,该等系列票据将可由发行人选择全部或部分赎回,赎回价格相等于将赎回的系列票据本金的100%,加上被赎回本金的应计及未付利息(如有的话),但不包括,兑换日。
发行人还可以在影响美国(或其任何税务机关或其中的)税法的某些事态发展的情况下全部而非部分赎回票据,赎回价格等于将被赎回的适用系列票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期的被赎回本金的应计和未付利息(如有)。
管理票据的契约限制(其中包括)经营合伙企业及其子公司产生额外债务以及与任何其他人合并或合并或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。
票据是根据发行人和经营合伙企业向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的关于发行人和经营合伙企业根据经修订的1933年《证券法》第415条不时公开发行证券的注册声明(文件编号333-289636)发行的。关于向SEC提交日期为2026年6月4日的最终招股说明书补充文件和日期为2025年8月15日的基本招股说明书,涉及公开发行票据和相应担保,运营合伙企业正在将承销协议、票据形式和某些其他证据与本当前报告一起提交,作为此类注册声明的证据。见“项目9.01 – 财务报表及附件。”
本当前报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约招揽,并且不应构成在任何此类要约、招揽或出售将是非法的司法管辖区的要约、招揽或出售。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。以下文件已作为本报告的证据提交,并按上述方式通过引用并入本文。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Prologis, Inc. | |||
| 日期:2026年6月11日 | 签名: | /s/大卫·马林格 | |
| 姓名: | 大卫·马林格 | ||
| 职位: | 高级副总裁兼助理秘书 | ||
| ProLOGIS,L.P。 | |||
| 作者:Prologis, Inc., | |||
| 其普通合伙人 | |||
| 日期:2026年6月11日 | 签名: | /s/大卫·马林格 | |
| 姓名: | 大卫·马林格 | ||
| 职位: | 高级副总裁兼助理秘书 | ||