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附件 99.3

执行版本
 

 
2024年5月27日
 
Algonquin Power & Utilities Corp.
戴维斯路354号,100号套房
安大略省奥克维尔L6J 2X1
加拿大


Liberty Development Energy Solutions B.V。
戴维斯路354号,100号套房
安大略省奥克维尔L6J 2X1
加拿大

关注:
Christopher Huskilson

首席执行官

 
复制:
Jennifer Tindale

首席法律干事

 

Michael J. Aiello

大卫·艾弗里-吉

马修·吉尔罗伊

娜奥米·蒙兹

Weil,Gotshal & Manges LLP
 
尊敬的赫斯基尔森先生:
 
提及该特定交易协议(“交易协议”)于本协议日期或前后由于英格兰及威尔士注册成立的公众有限公司亚特兰大持续基础设施有限公司(“公司”)与California Buyer Limited,一间于英格兰及威尔士注册成立的私人有限公司(“Bidco”),据此,Bidco将透过法院认可的安排计划(“安排方案”).此处使用但未定义的大写术语具有交易协议中赋予它们的各自含义。如本文所用,并且在上下文允许的情况下,术语“AQN”指Algonquin Power & Utilities Corp.及其适用的子公司。
 
 
就该安排方案及交易协议拟进行的交易,Algonquin Power & Utilities Corp.与本公司同意如下:
 

1.
公司应尽商业上合理的努力,按照AQN的合理要求,并由AQN承担全部成本和费用,就(a)提供信息以支持AQN所持有公司股份的处置向任何税务机关确定应承担的任何税务责任的数额,包括但不限于为AQN在完成加拿大盈余研究和排除财产分析方面提供支持;(b)编制和提交AQN的任何纳税申报表和经修订的纳税申报表;及(c)任何审计、审查、评估,任何税务机关就AQN所持公司股份的处置事宜提起或针对任何税务机关提起的AQN诉讼或其他程序。此类合作应包括合理保留和(应AQN的要求)提供合理可用且与任何此类审计、诉讼或其他与税收有关的程序相关的记录和信息,以用于处置TERMN所持有的公司股份,并使高级雇员合理可用(在合理通知下并在正常营业时间内)就公司或其代表提供的任何材料提供额外信息和解释,提供了重申本协议各方承认并同意,根据本段向AQN提供的任何信息或文件均构成公司与AQN于2019年2月1日订立并于2023年4月3日修订的某些相互保密协议项下的机密信息,并仍受其条款的约束。
 


2.
公司应及时合理配合AQN于交割前向SUNAT(秘鲁税务机关)取得“收回已投入资本证明”,以便AQN在计算秘鲁间接转让资本利得税时有权在公司股份中扣除其计税依据。与获得此类证书相关的所有第三方费用由AQN负责。


3.
不迟于交割后六(6)个月,公司应收购或应促使收购AQN在每一家公司中的所有权益Hypesol Energy Holding,S.L.U.和Logros á n Solar Inversiones Dos,S.L.以1美元(1.00美元)的价格以及公司和AQN合理同意的其他条款进行。公司将负责与此类权益相关的所有合规、审计以及合理和记录在案的成本以及公司对其的收购;提供了,然而、协议各方应自行承担与此相关的法律及其他第三方费用和开支。
 

4.
AQN与公司应并应促使其各自的关联公司终止以下各项协议(“终止 协议”)自生效时间起生效:
 

a.
AQN、公司和Abengoa-Algonquin Global Energy Solution B.V.(n/k/a Liberty Development Energy Solution B.V.)于2018年3月5日签署的股东协议(“自由“)(the”股东协议")须根据其中第8.2(b)(i)条终止;
 

b.
AQN、公司与Liberty于日期为2019年5月9日的增强合作协议(“加强合作协议”);
 

c.
AQN与公司签订的日期为2021年8月3日的ATM计划信函协议;
 

d.
AQN、公司和Liberty于2021年11月8日向ATM Plan Letter Agreement提交的附函;
 

e.
AQN与公司于2018年3月5日订立的首次要约权利协议,该协议须根据其中第5.2(a)条终止;及
 

f.
公司与Liberty于2018年3月5日签署的首次要约权协议,该协议将根据其中第5.2(a)条终止。
 
为免生疑问,终止协议须待交易完成后方可作实。
 

5.
AQN及Liberty在《股东协议》第4条及《加强合作协议》第2及3条项下的责任,应于下列情况中最早时终止:(a)停顿期届满(定义见《股东协议》),(b)《股东协议》终止,(c)《交易协议》终止及(d)《投票及交易支持协议》终止Bidco、AQN和Liberty(AY Holdings),B.V.(the“支持协议”).
 

6.
公司在此不可撤销地放弃AQN及Liberty在增强合作协议第3条项下就仅就交易协议所拟进行的交易行使TERMN的AY有表决权证券(定义见增强合作协议)所附表决权所承担的义务,提供了表示,在执行本信函协议的同时(并作为条件),AQN和Liberty应已签署并向公司交付了支持协议。
 

7.
公司应根据AQN的合理要求并在任何情况下不时按年至第五届(5)截止日期的周年纪念日,向AQN交付一份状态报告和其他合理要求的与位于加利福尼亚州帝国县的Cedar I项目的开发和/或建设有关的信息。
 


8.
公司应:
 

a.
请随时向AQN合理告知,在向公司股东寄发计划文件至公司股东大会召开日期之间的期间内,就将在计划会议上提出的决议而收到的有效代理投票的数目及公司GM(赞成、反对及拒绝的有效代理投票的数目须另行识别);和
 

b.
如公司知悉公司股东、与公司有关的证券的任何利害关系人(或可能变得利害关系人)提出的可能对交易或其中所设想的事项产生影响的任何关注或问题,在每种情况下,在该等关注或问题将合理地产生阻止、实质性延迟或阻碍交易或交易协议所设想的其他交易的完成的效果的范围内,及时通知AQN,并合理地与,并在解决任何此类关切或问题时真诚考虑、AQN的合理观点和要求。
 

9.
本公司与AQN各自承认并同意(a)Algonquin Power Co.之间的普通合伙协议(“APCO”)和Atlantica Yield Energy Solutions Canada Inc.(“AYES加拿大”),日期为截至2019年5月9日(经修订的“普通合伙协议"),不适用于普通合伙协议任何一方的间接控制权变更和(b)(1)转让限制,包括AYES Canada、APCO、AYES International UK Limited和公司(f/k/a Atlantica Yield plc)于2019年5月24日签署的股东协议(“AYES加拿大股东协议"),不适用于AYES加拿大股东协议任何一方的间接控制权变更,(2)AYES加拿大股东协议第3.03(c)节所载的公司契诺在交割后不适用,及(3)公司章程第124条,如就安排计划而采纳,则适用于任何行使交换期权(定义见AYES加拿大股东协议)。公司和AQN各自应在交割前促使其作为普通合伙协议和AYES加拿大股东协议一方的相关子公司执行并交付对普通合伙协议和AYES加拿大股东协议的任何必要修订,以实施本款(如适用)。公司和AQN承认并同意,除本第9段所载的修订外,普通合伙协议和AYES加拿大股东协议应在交割后继续具有完全效力和效力,包括为免生疑问。
 

10.
本协议每一方均应并应促使其关联公司在本协议另一方的合理要求下,向该另一方提供进一步的信息或保证,执行和交付额外的文件、文书和转易件,并采取合理必要或适当的其他行动和做其他事情,以执行本信函协议的规定并使本协议和根据交易协议所设想的交易生效。
 

11.
除本函件协议另有明确规定相反外,《股东协议》第十条(第10.1节除外)的规定适用于本函件协议比照,提供了本协议项下的所有通知和其他通信应分别寄给本协议各方,地址或电子邮件地址载于附表a为向另一方提供通知的目的,本合同或该方以后可能指定的其他地址或电子邮件地址。
 
本信函协议于上述日期作为契据签立及交付。
 
(签名页如下)
 


非常真正属于你,

 

作为契据由
Atlantica Sustainable Infrastructure plc
由两名董事代理

   

签名:
/s/Santiago Seage

名称:Santiago Seage

职称:董事

 

签名:
/s/Michael Woollcombe

姓名:Michael Woollcombe

职称:董事

[签署页至信函协议]


A已知 A格雷德:
 
作为契据由
Algonquin Power & Utilities Corp.
由其正式授权代表行事
   
签名:
/s/达伦·迈尔斯

姓名:达伦·迈尔斯

标题:首席财务官


 
签名:
/s/Jennifer Tindale

姓名:Jennifer Tindale

职称:首席法务官

 
作为契据由
Liberty Development Energy Solutions B.V。
由其正式授权代表行事
   
签名:
/s/达纳 Easthope
 
姓名:达纳 Easthope

职称:董事A


[签署页至信函协议]


附表a
 
If to the company,to:
 
亚特兰大持续基础设施公司
Great West House,GW1,17地板
英国布伦特福德Great West Road TW8 9DF
关注:Santiago Seage;艾琳-埃尔南德斯
邮箱:santiago.seage@atlantica.com
irene.hernandez@atlantica.com
 
附一份送达(不构成通知):
 
Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom(UK)LLP
22 Bishopsgate,London EC2N 4BQ,United Kingdom
关注:洛伦佐-科尔特;萨拉-纳普
邮箱:lorenzo.corte@skadden.com;sarah.knapp@skadden.com

如果去AQN或Liberty,去:

Algonquin Power & Utilities Corp.
戴维斯路354号,100号套房
Oakville,on L6J 2X1
关注:首席法务官
电子邮件:Jennifer.Tindale@APUCorp.com

在所有情况下,附一份至notices@APUCorp.com

附一份送达(不构成通知):

Weil,Gotshal & Manges LLP
第五大道767号
纽约,NY 10153
关注:Michael J. Aiello;David Avery-Gee;Matthew J. Gilroy;Naomi Munz
电话:212-310-8000
邮箱:Michael.Aiello@weil.com;David.Avery-Gee@weil.com;Matthew.Gilroy@weil.com;Naomi.Munz@weil.com