根据规则424（b）（2）提交
注册号：333-271881
本初步定价补充文件中的信息不完整，可更改，恕不另行通知。在不允许发行的任何司法管辖区，本初步定价补充文件不是出售这些证券的要约，也不是购买这些证券的要约邀请。
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初步定价补充
（以日期为招股章程补充
2023年5月12日及招股章程日期 2023年5月12日） |
待完成，日期为2025年4月17日 |
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杰富瑞
Jefferies Financial Group Inc.
2035年4月30日到期的高级固定利率10年期可赎回票据
我们有权在每个可选赎回日期全部或部分赎回票据。根据我们的赎回权，票据的应付利息金额将自原发行日（含）起至规定的到期日（但不包括）（2035年4月30日）为6.50%。票据的所有付款，包括偿还本金，均受制于Jefferies Financial Group Inc.的信用风险
条款摘要
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发行人：
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Jefferies Financial Group Inc.
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笔记标题：
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2035年4月30日到期的高级固定利率10年期可赎回票据
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本金总额：
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$ .我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额，但不需要这样做。
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发行价格：
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每张纸币1000美元（100%）
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定价日期：
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2025年4月
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原发行日期：
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2025年4月30日（定价日后的营业日）
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到期日：
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2035年4月30日以我们的赎回权为准。
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计息日期：
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2025年4月30日
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利率：
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6.50%，自原发行日（含）起至（但不含）2035年4月30日止。
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付息期：
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每半年（自（包括）每年4月及10月最后一个日历日起至（但不包括）该月份其后六个月发生的最后一个日历日，由2025年4月30日开始）
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付息日期：
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2025年10月31日开始的每年4月和10月的最后一个日历日。
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日数公约：
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30/360（ISDA）。请看下面的“笔记”。
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赎回：
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我们将有权在每个可选赎回日期全部或部分赎回票据，并向您支付每张票据规定本金金额的100%，以及到但不包括该可选赎回日期的应计和未付利息。如果我们选择赎回票据，我们将在此类赎回日期的至少5个工作日前通知您。
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可选赎回日期：
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每年4月和10月的最后一个日历日，从2027年4月30日开始，到2034年10月31日结束。
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指定货币：
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美元
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CUSIP/ISIN：
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47233WJN0/US47233WJN02
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记账式或凭证式票据：
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记账式
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营业日：
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纽约。倘任何付息日、任何可选择的赎回日或到期日发生在非营业日，则于该日期所欠的任何款项将按下文“票据”所述延期。
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代理：
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Jefferies Financial Group Inc.全资子公司Jefferies LLC详见“分配补充计划”
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受托人：
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纽约梅隆银行
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所得款项用途：
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一般公司用途
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上市：
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无
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利益冲突：
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Jefferies Financial Group Inc.的经纪自营商子公司Jefferies LLC是FINRA的成员，将参与此次发售票据的发行。因此，此次发行受FINRA规则5121有关利益冲突的规定的约束，并将根据规则5121的要求进行。见“利益冲突”。
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这些票据将是我们的高级无担保债务，将与我们的其他高级无担保债务具有同等地位。
投资票据涉及风险，详见“风险因素”从本定价补充文件PS-2页开始的部分。
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每注
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合计
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公开发行价格(1)
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100.00%
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承销折扣和佣金(1)
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%
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收益予Jefferies Financial Group Inc.（费用前）
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%
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$
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（1）代理人可购买票据以出售予若干收费谘询账户，并可放弃部分或全部其包销折扣及佣金。投资者在这些账户中购买票据的价格将降低一个金额，该金额将高达放弃的承销折扣和佣金。
证券交易委员会和任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或确定本定价补充文件或随附的招股说明书或任一招股说明书补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
我们将仅在2025年4月30日或前后通过存托信托公司以记账式形式交付票据，并以即时可用资金支付。
杰富瑞
定价补充，日期为2025年。
您应将本文件连同相关的招股说明书和招股说明书补充文件一并阅读，
在您决定投资之前，可以通过下面的超链接访问其中的每一个。
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页
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定价补充
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PS-ii
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PS-1
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PS-2
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PS-3
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PS-4
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PS-9
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PS-10
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PS-11
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您应仅依赖本定价补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件中包含或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许要约的州提出这些证券的要约。你们不应假定本定价补充或随附招股说明书所载的信息在晚于本定价补充正面日期的任何日期都是准确的。
关于前瞻性陈述的特别说明
本定价补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用纳入了1933年《证券法》第27A条（“证券法”）和1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不是历史事实陈述，仅代表我们截至做出此类陈述之日的信念。有多种因素，其中许多因素超出了我们的控制范围，这些因素会影响我们的运营、业绩、业务战略和结果，并可能导致实际报告的结果和业绩与这些前瞻性陈述中表达的业绩和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和未来竞争对手的行动和举措、总体经济状况、与季度末相关的控制和程序、监管或自律机构当前、未决和未来立法或规则制定的影响、监管行动，以及我们于1月28日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2024年11月30日的财政年度的10-K表格年度报告中概述的其他风险和不确定性，2025年（“10-K表格年度报告”）以及我们于2025年4月9日向SEC提交的截至2025年2月28日季度的10-Q表格季度报告。请注意，不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅在作出之日起生效。我们不承诺更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情况或事件的影响。
提供的票据是我们的债务证券。我们在随附的招股说明书中称为“我们可能提供的证券说明——债务证券”的章节和称为“票据说明”的招股说明书补充文件中描述了这些票据的基本特征，但受下述任何条款的约束并经其修改，并在本定价补充文件封面的“条款摘要”中进行了描述。票据的所有付款均受我们的信用风险影响。
如任何付息日、任何可选择的兑付日或到期日发生在非营业日，则该日期所欠款项将延期至下一个营业日。票据不会因该等延期而产生额外利息，亦不会对有关付息期长度作出调整。
“30/360（ISDA）”是指支付利息的付息期天数除以360，按公式计算如下，如国际掉期和衍生品协会公布的2006年ISDA定义第4.16（f）节所述，不考虑随后的任何修订或补充：
[ 360 ×（Y2 – Y1）] + [ 30 ×（M2 – M1）] +（D2 – D1）
360
哪里：
“Y1”为付息期首日落在的年份，以数字表示；
“Y2”是一年，以数字表示，其中紧接计入付息期的最后一天的翌日；
“m1”是一个日历月，以数字表示，其中付息期的第一天落在；
“M2”是一个日历月，以数字表示，其中紧接包括在付息期内的最后一天的翌日；
“D1”是付息期的第一个日历日，以数字表示，除非该数字将是31，在这种情况下，D1将是30；和
“D2”是一个日历日，以数字表示，紧接包括在付息期内的最后一天，除非这样的数字将是31，而D1大于29，在这种情况下，D2将是30。
票据的估值
对于票据发行后的初始期间（“临时调整期”），将在Jefferies LLC或其关联公司（Jefferies LLC也可能通过一个或多个财务信息供应商发布的估值）编制的任何经纪账户报表上为票据显示的价值将反映价格或价值的临时上调，否则将被确定。这一临时上调所指的金额可能包括但不限于预期由Jefferies LLC或其关联公司或其他非关联经纪商或交易商在票据期限内支付或实现的利润、费用、承销折扣和佣金以及对冲和其他成本。本次临时上调金额在临时调整期内以直线法递减为零。
除了本定价补充文件及随附的招股章程和招股章程补充文件中包含并以引用方式纳入的其他信息，包括我们的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的部分，在决定购买票据之前，您应仔细考虑以下因素。
结构相关风险
我们可能会赎回这些票据，在这种情况下，您将不会收到更多的利息付款。
我们保留在每个可选赎回日期至少提前5个营业日通知全部或部分赎回票据的选择权。我们更有可能在票据规定的到期日之前将票据全部赎回，前提是票据的应付利息高于我们在市场上进行的具有可比期限、条款和信用评级交易的其他工具的应付利息。如果票据在规定的到期日之前全部或部分赎回，您将不会从已赎回的票据中获得更多的利息付款，并且可能不得不将收益再投资于较低利率的环境。
估值和市场相关风险
可转售票据的价格可能大大低于最初购买票据的金额。
票据可能在到期前转售的价格将取决于若干因素，可能大大低于最初购买这些票据的金额。其中一些因素包括但不限于：（i）美国利率变化，（ii）我们的信用评级或信用利差的任何实际或预期变化，以及（iii）到期剩余时间。
原发行价格中包含佣金和套期保值预计利润，很可能会对二级市场价格产生不利影响。
假设市场条件或任何其他相关因素没有变化，杰富瑞有限责任公司愿意在任何时候在二级市场交易中购买票据的价格（如果有的话）将可能大大低于原始发行价格，因为二级市场价格可能不包括就票据支付的佣金以及将包含在原始发行价格中的对冲我们在票据下的义务的成本。套期保值成本包括我们的子公司为承担管理套期保值交易所固有的风险而可能实现的预计利润。这些二级市场价格也很可能因相关套期保值交易的平仓成本而降低。此外，由于经销商折扣、加价或其他交易成本，任何二级市场价格可能与Jefferies LLC使用的定价模型确定的价值不同。
票据将不会在任何证券交易所上市，二级交易可能会受到限制。
票据将不会在任何证券交易所上市。因此，票据的二级市场可能很少或根本没有。杰富瑞有限责任公司可以但没有义务在票据中做市。即使有二级市场，也可能无法提供足够的流动性，让你可以轻松交易或出售票据，而我们部分而非全部的任何赎回可能会进一步减少当时可能存在的票据的任何流动性。由于我们预计其他经纪自营商不会大量参与票据的二级市场，因此您可能能够交易票据的价格很可能取决于Jefferies LLC愿意交易的价格（如果有的话）。如果杰富瑞有限责任公司在任何时候不在票据上做市，很可能不会有票据的二级市场。您将无权要求我们在票据于2035年4月30日到期前赎回。因此，你应该愿意持有你的票据到期。
以下讨论补充2023年5月12日招股说明书中“美国联邦税收”标题下的讨论，并在与之不一致的范围内取代该讨论。以下讨论（连同日期为2023年5月12日的招股说明书中的讨论）总结了购买、受益所有权和处置票据的某些重大美国联邦所得税后果。
根据Sidley Austin LLP的意见，票据的利息将在美国持有人根据美国持有人出于税收目的的正常会计方法（无论我们是否称之为票据）产生或收到时作为普通利息收入向其征税。在通过出售、交换、赎回或报废（即如果我们行使收回票据的权利或其他方式）或其他处置方式处置票据时，美国持有人一般将确认资本收益或损失，等于（i）处置实现的金额（应计但未支付的利息的金额除外）与（ii）美国持有人在票据中调整后的计税基础之间的差额（如果有的话）。美国持有人在票据中调整后的计税基础通常将等于票据支付给美国持有人的成本。资本损失的可扣除性受到重大限制。参见日期为2023年5月12日的招股说明书中的“美国联邦税收–美国持有人–规定利息的支付”和“美国联邦税收–美国持有人–贴现票据–可提前赎回的票据”。
我们敦促潜在购买者就投资票据对他们造成的联邦、州、地方和其他税务后果咨询他们自己的税务顾问。
前几段中“重大美国联邦所得税后果”项下的讨论，以及尽管其中包含任何相反的内容，所附2023年5月12日招股说明书中题为“美国联邦税收”一节中所包含的讨论，只要此类讨论旨在描述美国联邦所得税法的规定或与此相关的法律结论，即构成Sidley Austin LLP关于票据投资的重大美国联邦税收后果的完整意见。
Jefferies Financial Group Inc.的经纪自营商子公司Jefferies LLC将在此次票据发行中担任我们的代理。根据我们与Jefferies LLC之间的分销协议中包含的条款和条件，代理已同意使用其合理的努力来招揽购买票据。我们有权接受购买票据的要约，并可能拒绝任何购买票据的提议。代理人也可以拒绝任何购买票据的要约。We or Jefferies LLC will pay various discounts and commissions to dealers of $ per note dependent on market conditions.我们或Jefferies LLC will pay various discounts and commissions to dealers of $ per note。代理可能会购买票据出售给某些收费咨询账户，并可能放弃部分或全部承销折扣和佣金。投资者在这些账户中购买票据的价格将降低，金额将达到已放弃的承销折扣和佣金。
我们也可能将票据出售给代理，代理将作为本金为自己的账户购买票据。在这种情况下，代理将以等于本定价补充文件封面规定的发行价格减去折扣后的价格购买票据。折扣将等于代理销售票据的适用佣金。
代理可将其作为本金购买的任何票据以折扣价转售给其他经纪商或交易商，其中可能包括代理从我们收到的全部或部分折扣。若未按首次发行价格出售所有票据，代理可更改发行价格和其他出售条款。
代理将不时在场外市场的一项或多项交易中，透过协议交易或以其他方式按销售时的现行市场价格、与现行市场价格有关的价格或协议价格出售任何根据本招股章程未售出的配售。
我们也可能直接向投资者出售票据。我们不会为直接销售的票据支付佣金。
代理人，无论是作为代理人还是作为委托人，均可被视为《证券法》所指的“承销商”。我们已同意赔偿代理人的某些责任，包括《证券法》规定的责任。
如果代理向转售给投资者的交易商出售票据，而代理向交易商支付其从我们获得的全部或部分折扣或佣金，这些交易商也可能被视为《证券法》含义内的“承销商”。
代理提供票据，但须事先出售，当向其发行并由其接受时，须经其律师批准法律事项，包括票据的有效性，以及分销协议中包含的其他条件，例如代理人收到高级职员证书和法律意见。代理商保留向公众撤回、取消或修改优惠以及拒绝全部或部分订单的权利。
该代理人是美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority，Inc.）（“FINRA”）的成员。因此，票据的发行将符合FINRA规则5121的要求。见下文“利益冲突”。
代理并非仅因发售票据而担任你的受托人或顾问，你不应依赖代理与票据有关的任何通信作为投资建议或购买票据的建议。您应该在咨询您的法律、税务和其他顾问后，就票据做出自己的投资决定。
我们可能会在定价日期后一个工作日以上的日期在纽约州纽约州交付票据。根据1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，如果票据的初始结算发生在定价日起一个工作日以上，则希望在原始发行日期前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
Jefferies LLC和我们的任何其他经纪自营商子公司可以使用本定价补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件在二级市场交易和票据中的做市交易中进行要约和销售。然而，他们没有义务从事这类二级市场交易和/或做市交易。我们的子公司可以在这些交易中担任委托人或代理人，任何此类销售将按照销售时的现行市场价格进行。
欧洲经济区潜在投资者须知
就（EU）2017/1129条例（“招股章程条例”）而言，本定价补充文件及随附的招股章程和招股章程补充文件不是招股章程。本定价补充文件及随附的招股章程和招股章程补充文件的编制基础是，在欧洲经济区（“EEA”）任何成员国的任何票据要约将仅向根据招股章程条例属于合格投资者的法人实体（“EEA合格投资者”）进行。因此，任何在该成员国提出或打算在本定价补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件中所设想的发行标的的票据中提出或打算提出要约的人只能就欧洲经济区合格投资者这样做。发行人和代理均未授权，也未授权向EEA合格投资者以外的任何票据要约。
禁止向欧洲经济区零售投资者出售-–票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。为此目的，（a）散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；（ii）指令（EU）2016/97（经修订，“保险分配指令”）含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户的资格；或（iii）不是《招股章程条例》所定义的合格投资者，以及（b）“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款和拟要约的票据提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购票据。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例（经修订，“PRIIPS条例”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
MiFID II产品治理/专业投资者和ECP只针对市场-仅就制造商的产品批准程序而言，有关票据的目标市场评估得出的结论是：（i）票据的目标市场仅为MiFID II中定义的合格交易对手和专业客户；（ii）向合格交易对手和专业客户分销票据的所有渠道都是适当的。任何其后发售、出售或推荐票据的人（an "欧盟经销商”）应考虑到制造商的目标市场评估；然而，受MiFID II约束的欧盟分销商有责任就票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
英国潜在投资者须知
本定价补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件并非条例（EU）2017/1129所指的招股说明书，因为它根据经2020年欧盟（退出协议）法案（“EUWA”）修订的2018年欧盟（退出）法案（“英国招股说明书条例”）构成英国国内法的一部分。本定价补充文件及随附的招股章程和招股章程补充文件的编制基础是，在英国的任何票据要约将仅向根据英国招股章程条例属于合格投资者的法人实体（“英国合格投资者”）提出。因此，任何提出或打算在英国提出作为本定价补充文件及随附的招股章程和招股章程补充文件所设想的发售标的的票据要约的人只能就英国合格投资者这样做。发行人和代理均未授权，也未授权向英国合格投资者以外的任何票据要约。
禁止向英国零售投资者出售–票据无意向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，亦不应向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，（a）散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）零售客户，定义见第2017/565号条例（EU）第2条第（8）点，因为它根据EUWA构成英国国内法的一部分；或（ii）经修订的《2000年英国金融服务和市场法》（“FSMA”）以及根据FSMA为实施保险分销指令而制定的任何规则或条例所指的客户，如果该客户不符合专业客户的资格，正如第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义，因为它凭借EUWA构成英国国内法的一部分；或（iii）不是条例（EU）2017/1129第2条所定义的合格投资者，因为它凭借EUWA构成英国国内法的一部分，以及（b）“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约条款提供充分信息的通信及将予发售的票据，以使投资者能够决定购买或认购票据。因此，没有编制条例（EU）No 1286/2014要求的关键信息文件，因为它根据EUWA（“英国PRIIPs条例”）构成英国国内法的一部分，用于发行或出售票据或以其他方式向英国的散户投资者提供票据，因此根据英国PRIIPs条例，发行或出售票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供票据可能是非法的。
英国MiFIR产品治理/专业投资者和ECP仅针对市场-仅就每个制造商的产品批准程序而言，就票据进行的目标市场评估得出的结论是：（i）票据的目标市场仅为《FCA商业行为手册》中定义的合格交易对手，以及第600/2014号条例（EU）中定义的专业客户，因为它根据经2020年欧盟（退出协议）法案修订的2018年欧盟（退出）法案构成英国国内法的一部分（“英国MiFIR"）；及（ii）向合资格交易对手及专业客户分销票据的所有渠道均属适当。任何其后发售、出售或推荐该等票据的人（a "英国分销商”）应考虑到制造商的目标市场评估；但是，受《FCA产品干预和产品治理手册》（the“英国MiFIR产品治理规则"）负责就票据进行自己的目标市场评估（通过采纳或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。
英国的其他监管限制
只有在FSMA第21（1）条不适用于发行人的情况下，才能传达或促使从事与发行或出售票据有关的投资活动的任何邀请或诱导（在FSMA第21条的含义内）。
任何人在英国境内、来自英国境内或以其他方式涉及英国境内就《说明》所做的任何事情，都必须遵守FSMA的所有适用规定。
就FSMA第21条而言，本定价补充文件、随附的招股章程、招股章程补充文件以及与发行特此提供的票据有关的任何其他文件或材料的通讯均未由获授权人士作出，且该等文件和/或材料未获批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不得传递给英国的普通公众。本文件及此类其他文件和/或材料仅分发给以下人员：（i）在与投资有关的事项方面具有专业经验，且属于投资专业人员定义（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进令》2005年第19（5）条（“金融促进令”）），（ii）属于《金融促进令》第49（2）（a）至（d）条，（iii）在英国境外，或（iv）是根据金融促进令可能以其他方式合法向其作出的其他人（所有这些人统称为“相关人士”）。本文件仅针对相关人员，不得由非相关人员采取行动或依赖。本定价补充文件、随附的招股说明书、招股说明书补充文件及任何其他文件或材料所涉及的任何投资或投资活动将仅与相关人员进行。英国任何非相关人士不应作为或依赖本定价补充文件、随附的招股章程补充文件或其任何内容。
香港准投资者须知
除票据为《证券及期货条例》（第香港法例第571条））（“证券及期货条例”）已提出要约或出售，并将透过任何文件在香港提出要约或出售，但（i）向《证券及期货条例》及根据《证券及期货及期货条例》订立的任何规则所定义的“专业投资者”或（ii）在不会导致该文件成为《公司（清盘及杂项条文）条例》（第章）所定义的“招股章程”的其他情况除外。香港法例第32条）（“C（WUMP）O”）或并不构成C（WUMP）O所指的向公众发出的要约。没有任何人为发行目的而发出或管有，亦不会在香港或其他地方发出或管有任何与票据有关的广告、邀请或文件，而该等广告、邀请或文件是针对或其内容很可能会被查阅或阅读，香港公众人士（除非根据香港证券法获准），但有关票据的或拟只出售予香港以外人士或只出售予《证券及期货条例》及根据《证券及期货条例》订立的任何规则所界定的“专业投资者”的票据除外。
新加坡潜在投资者须知
本定价补充文件及随附的招股章程补充文件和招股章程没有也不会根据新加坡金融管理局修订的《2001年证券和期货法》（“SFA”）注册为招股章程，而在新加坡发行票据的要约主要是根据SFA第274和275条下的豁免作出的。因此，本定价补充文件或随附的招股章程补充文件、招股章程或与任何票据的要约或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料均不得分发或分发，也不得向新加坡境内的人（除根据SFA第274条向SFA第4A条所定义的机构投资者（“机构投资者”）提供或出售任何票据，或使其成为直接或间接的认购或购买邀请的标的，（ii）向SFA第4A条所界定的认可投资者（“认可投资者”）或
根据SFA第275（2）条定义的其他相关人士（“相关人士”）并根据SFA第275（1）条，或根据SFA第275（1A）条提及的要约，根据SFA第275（1）条规定的条件和（如适用）2018年《证券及期货（投资者类别）条例》第3条规定的条件，或（iii）以其他方式根据并根据SFA的任何其他适用豁免或规定的条件。
要约的条件是，凡票据是根据有关人士根据SFA第275条作出的要约认购或收购的，即：
| （一） |
一家公司（不是认可投资者），其唯一业务是持有投资，其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是认可投资者；或者
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| （二） |
信托（受托人不是认可投资者），其唯一目的是持有投资，且信托的每个受益人均为认可投资者的个人，
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该公司的证券或以证券为基础的衍生工具合约（每一项定义见SFA第2（1）节）以及受益人在该信托中的权利和权益（无论如何描述）不得在该公司或该信托认购或获得票据后六个月内转让，除非：
| (A) |
向机构投资者、认可投资者、相关人士，或由SFA第275（1A）条（就该公司而言）或SFA第276（4）（c）（ii）条（就该信托而言）所指的要约产生；
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| (b) |
没有或将不会给予转让对价的；
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| （c） |
依法实施转移的；
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| (D) |
如证监会第276（7）条所指明；或
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| （e） |
根据《2018年证券及期货（投资要约）（证券及证券衍生工具合约）规例》第37A条的规定。
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根据新加坡《2001年证券和期货法》（“SFA”）第309B（1）条发出的通知：就发行人根据SFA第309B（1）（a）及309B（1）（c）条承担的义务而言，发行人已确定，并在此通知所有相关人士（定义见SFA第309A（1）条），票据是规定资本市场产品（定义见《2018年证券及期货（资本市场产品）规例》）和特定投资产品（定义见新加坡金融管理局（“MAS”）通知SFA 04-N12：关于销售投资产品的通知和MAS通知FAA-N16：关于投资产品建议的通知）以外的资本市场产品。
中国准投资者须知
本定价补充文件及随附的招股章程补充文件及招股章程并不构成票据在中华人民共和国（“中国”）以发售或认购方式公开发售。票据并非在中国直接或间接向中国法人或自然人或为其利益而发售或出售。此外，任何中国法人或自然人均不得在未获得所需的所有事先中国政府批准（无论是法定批准还是其他批准）的情况下直接或间接购买任何票据。发行人及其代表要求持有本文件的人员遵守这些限制。
印尼潜在投资者须知
本定价补充文件及随附的招股说明书补充文件和招股说明书不构成在印度尼西亚的出售要约或购买证券的招揽。
马来西亚潜在投资者须知
由于发行人不打算在马来西亚提供票据，或使票据成为任何要约或认购或购买邀请的主体，因此没有采取任何行动来遵守马来西亚法律，以在马来西亚或向马来西亚境内的人提供、提供认购或购买票据，或发出任何认购或出售票据的邀请。本文件或与《说明》有关的任何文件或其他材料均不应在马来西亚分发、导致在马来西亚分发或分发。任何人不得提供或作出任何邀请或要约或邀请，以在马来西亚出售或购买票据，除非该人采取必要行动以遵守马来西亚法律。
菲律宾潜在投资者须知
任何根据《证券监管守则》（“SRC”）第10.1节（或豁免交易）申索豁免的人，必须向其依据该豁免向其提供或出售证券的任何一方提供载有以下信息的书面披露：（1）申索注册豁免所依据的SRC第10.1节的具体规定；及（2）必须以黑体字、醒目类型作出以下声明：此处提供或出售的证券并未根据菲律宾证券监管代码在证券交易委员会注册。任何未来的要约或出售均须遵守《守则》规定的登记要求，除非该要约或出售符合豁免交易的资格。
韩国潜在投资者须知
这些票据尚未在韩国金融服务委员会注册在韩国公开发行。除非适用的韩国法律法规，包括《金融投资服务和资本市场法》和《外汇交易法》及其下的法令和条例另有许可，否则票据没有也不会直接或间接地被发售、出售或交付，或直接或间接地被发售、出售或交付给任何人以重新发售或转售。通过购买票据，其相关持有人将被视为声明并保证，如果其在韩国境内或为韩国居民，则其根据韩国的适用法律法规购买了票据。
台湾地区准投资者须知
票据可在台湾境外供台湾居民投资者在台湾境外购买，但不得在台湾发售或出售。
致泰国潜在投资者的通知
定价补充和随附的招股说明书补充和招股说明书未获得对其内容不承担任何责任的泰国证券交易委员会的批准。这里面什么都没有 定价补充文件和随附的招股说明书补充文件和招股说明书，以及杰富瑞金融 Group Inc.或其任何关联公司的任何行动，均构成或应被解释为出售任何证券的要约，或在泰国提出出售任何证券的要约的邀约，或根据SEC法案要求获得许可的任何证券业务的规定。本定价补充文件及随附的招股说明书补充文件和招股说明书仅供收件人阅读，不得向公众传递、发布或向公众展示。
Jefferies Financial Group Inc.的经纪自营商子公司Jefferies LLC是FINRA的成员，将参与票据的发行。因此，此次发行受FINRA规则5121有关利益冲突的规定的约束，并将根据规则5121的要求进行。未经客户事先书面具体批准，杰富瑞有限责任公司不会确认向其行使酌处权的任何账户出售票据。
Sidley Austin LLP，New York，New York正在为我们传递Notes的有效性。
杰富瑞金融 Group Inc.截至2024年11月30日和2023年11月30日止以及截至2024年11月30日止三年期间各年的财务报表，以引用方式并入本招股章程补充文件中来自Jefferies Financial Group Inc.的10-K表格年度报告，以及Jefferies Financial Group Inc.对财务报告的内部控制的有效性，均已由独立注册会计师事务所德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）的报告所述。此类财务报表依据该公司的报告以引用方式并入，该公司被授予会计和审计专家的权威。
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杰富瑞
Jefferies Financial Group Inc.
高级固定利率10年期可赎回票据
2035年4月30日到期
定价补充
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