美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告依
至《公约》第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期)2026年4月15日

Southern First Bancshares, Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
南卡罗莱纳州
(州或其他成立法团的司法管辖区)
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| (委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
(864) 679-9000
(注册人电话,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2026年4月15日,Southern First Bancshares, Inc.(“公司”)及其全资银行附属公司、南卡罗来纳州一家银行(“银行”)与Piper Sandler & Co.(作为其中指定的几家承销商(包括Keefe,Bruyette & Woods,Inc.)的代表)订立承销协议(“承销协议”),内容涉及要约和出售1,050,000股公司普通股,每股面值0.01美元(“普通股”),公开发售价格为每股54.00美元的包销公开发售(“发售”)。根据承销协议,公司授予承销商一项期权,可在30天内行使,以购买最多额外的157,500股普通股。
扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计发行费用后,公司预计此次发行的净收益约为5320万美元,如果承销商全额行使购买额外普通股的选择权,则约为6130万美元。
包销协议载有公司与银行作出的惯常陈述、保证及契诺。承销协议还包含公司、银行和承销商的平仓和赔偿义务的惯常条件,包括与经修订的1933年《证券法》规定的某些责任有关的条件。这些陈述和保证仅为承销协议的目的而作出,并在指定日期作出,是为协议各方的利益而作出的,并可能受到订约各方商定的限制。投资者不应依赖陈述和保证作为对公司或银行的实际事实状态或状况的定性。
承销协议的副本作为本当前报告的附件 1.1以表格8-K提交,并以引用方式并入本文。上述对包销协议的描述并不旨在是完整的,并且通过参考此类证据对其整体进行了限定。就此次发行而言,有关普通股合法性的法律意见正在作为8-K表格上本当前报告的附件 5.1提交。
就发售而言,公司董事及若干执行人员与包销商订立惯常的锁定协议,规定公司特定证券的销售或转让有90天的限制,但若干例外情况除外。
在此次发行中发售和出售的普通股股份根据公司在表格S-3上的有效货架登记声明(文件编号333-293279)进行了登记,该声明于2026年2月13日由美国证券交易委员会宣布生效。此次发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充和随附的基本招股说明书的方式进行。
项目7.01。监管FD披露。
2026年4月15日,公司发布新闻稿,宣布此次发行定价。新闻稿副本以表格8-K提供,作为本当前报告的附件 99.1。
本当前报告8-K表中此项目7.01中提供的信息,包括随附的附件 99.1,正在提供中,根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第18条的规定,不应被视为“已提交”,或以其他方式受该部分责任的约束。本8-K表格当前报告的项目7.01中的信息,包括随附的附件 99.1,不得通过引用并入任何归档或其他文件
根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》,除非在此类文件或文件中通过具体引用明确规定。本当前报告的8-K表格项目7.01中提供的信息,包括随附的附件 99.1,不应构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
| 附件 | ||
| 数 | 说明 | |
| 1.1 | 日期为2026年4月15日的包销协议。 | |
| 5.1 | Nelson Mullins Riley & Scarborough,LLP的意见。 | |
| 23.1 | Nelson Mullins Riley & Scarborough,LLP的同意(包含在附件 5.1中)。 | |
| 99.1 | 2026年4月15日新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Southern First Bancshares, Inc. | ||
| 签名: | /s/Christian J. Zych | |
| 姓名: | Christian J. Zych | |
| 职位: | 首席财务官 | |
| 2026年4月16日 | ||