美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(d)条
1934年《证券交易法》
报告日期(报告最早事件的日期):2021年11月9日
大众仓储
(在其章程中指定的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区) 成立公司) |
(佣金) 文件编号) |
(IRS。雇主 识别号) |
| 西大街701号, 加利福尼亚州格伦代尔 |
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| (主要行政办公室的地址) | (邮政编码) |
(818) 244-8080
(注册人的电话号码,包括区号)
如果8-K表格旨在同时满足以下任何一项规定的注册人的备案义务,请在下面的相应方框中打勾:
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根据《证券法》第425条(17CFR230.425)进行的书面沟通 |
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根据《交易法》第14a-12条(17CFR240.14a-12)征集材料 |
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根据《交易法》第14d-2(b)条进行的启动前通信(17CFR240.14d-2(b)) |
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根据《交易法》第13e-4(c)条进行的启动前通信(17CFR240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
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交易 |
交易所名称 |
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用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(本章230.405)还是1934年《证券交易法》第12b-2条(本章240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守《交易法》第13(a)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议 |
2021年11月9日,公司与美国银行证券有限公司,摩根士丹利&Co.LLC,瑞银证券有限责任公司和富国证券有限责任公司签订了承销协议(以下简称“承销协议”),作为其中指定的几家承销商的代表,出售其17,400,000股存托股份(“存托股份”),每股代表公司R系列4.00%累计实益优先股(“优先股”)的1/1,000。根据承销协议,该公司授予承销商30天的选择权,以购买最多2,600,000股额外的存托股票,以支付超额配售。承销协议作为附件1.1提交,并通过引用并入本文。
承销商不时为公司提供投资银行业务和咨询服务,并收到惯常的费用和支出。承销商可能会在其日常业务过程中不时与公司进行交易并为公司提供服务。
该公司现有循环信贷安排下的贷方包括,不时作为贷方一方的其他金融机构,包括美国银行,N.A.,美国银行,美国银行证券公司的附属公司;摩根士丹利银行,N.A.,摩根士丹利&Co.LLC的附属公司;瑞银集团,斯坦福德分行,瑞银证券有限责任公司的附属公司;富国银行,全国协会,富国证券有限责任公司的附属公司。Wells Fargo Bank,National Association是公司现有循环信贷安排的行政代理。
| 项目3.03 | 对证券持有人权利的实质性修改 |
在发行下文第5.03条提及的优先股时,公司就以下事项进行分配,赎回,购买或收购或进行清算付款的能力,如果本公司在任何分配期内未宣布优先股的分配,则本公司的任何其他实益权益优先股或与优先股平价的股份将受到某些限制。
优先股的条款在经修订的公司信托声明的补充条款中阐明,这些条款作为附件3.1提交,并通过引用并入本文。存托股份的条款在本公司于2007年5月31日与N.A.Computershare Trust Company签订的总存托协议中阐明,该协议是本公司于6月6日提交的有关8-K表格的当前报告的附件10.1,2007年,并通过引用并入本文。
| 项目5.03 | 公司章程或细则的修订;会计年度的变更 |
(a)根据经修订的《公司信托声明》,授权董事会不采取进一步的股东行动,规定发行至多100,000,000股实益优先股。2021年11月10日,公司向马里兰州评估和税收部提交了补充条款,将公司20,000股实益优先股指定为“R系列4.00%累积优先股”。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)证物
| 展览 |
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| 1.1 | 与公司的存托股票有关的承销协议,R系列,每股代表4.00%累积优先股实益权益的1/1,000 | |
| 3.1 | 优先股补充条款 | |
| 4.1 | 本公司与N.A.Computershare Trust Company之间作为保存人的总存款协议,日期为2007年5月31日,作为本公司当前表格报告的附件10.1提交8-k 2007年6月6日提交,以引用方式并入本文 | |
| 5.1 | Hogan Lovells US LLP对优先股和存托股票合法性的意见 | |
| 23.1 | Hogan Lovells US LLP的同意(包含在图表5.1中) | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 大众仓储 | ||||||
| 由: | Nathaniel A. Vitan |
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| 日期:2021年11月10日 | Nathaniel A. Vitan 高级副总裁,首席法务官 |
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