美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件日期）：2025年9月29日
One Stop Systems, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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特拉华州 |
001-38371 |
33-0885351 |
（州或其他成立法团的司法管辖区） |
（委员会文件编号） |
（I.R.S.雇主识别号） |
企业街2235号# 110
加利福尼亚州埃斯孔迪多92029
（主要行政办公室地址）
(760) 745-9883
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
☐根据《证券法》第425条规则进行的书面通信（17 CFR 230.425）
根据《交易法》第14a-12条规则征集材料的☐（17 CFR 240.14a-12）
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的☐启动前通信
☐根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c））
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称 |
交易代码（s） |
注册的交易所名称 |
普通股，每股面值0.0001美元 |
OSS |
纳斯达克资本市场 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
证券购买协议
2025年9月29日，One Stop Systems, Inc.（“公司”）与机构投资者（“投资者”）签订证券购买协议（“购买协议”），据此，公司同意以注册直接发售（“发售”）方式向投资者发行和出售2,500，000股公司普通股（“普通股”），每股面值0.0001美元。普通股是根据招股说明书补充文件出售的，该补充文件于2025年10月1日提交到表格S-3上的注册声明，最初于2023年8月18日向SEC提交（文件编号333-274073），并于2023年8月25日由SEC宣布生效。本次发行未有预融资认股权证成交。
公司已聘请A.G.P./Alliance 伙伴全球（“A.G.P.”）和Roth Capital Partners，LLC（“Roth”，连同A.G.P.，“配售代理”）担任独家配售代理，据此，A.G.P.担任牵头配售代理，而Roth作为与此次发行有关的联席配售代理。配售代理已同意尽其合理的最大努力出售所提供的证券。公司已同意向配售代理支付合计现金费用，金额相当于买方在本次发行中支付的合计购买价格的6.00%。公司亦已同意向配售代理偿还其若干发售相关开支。配售代理不购买或出售本招募说明书补充文件及随附的基本招股说明书所提供的任何股份。公司将承担与此次发行相关的所有费用。
在扣除配售代理费用和公司发行费用之前，公司从此次发行中获得的总收益为12,500，000美元。此次发行于2025年10月1日结束。
公司董事及高级职员已订立锁定协议（各自为“锁定协议”）。根据锁定协议，除特定例外情况外，这些个人已同意，在未首先获得证券购买协议买方的书面同意的情况下，在2025年9月29日之后的九十（90）天结束期间内，不出售或转让任何可转换为、可交换或可行使为公司普通股的普通股或证券的股份。
此外，公司已同意于发售截止日期后的四十五（45）天内受禁售期所规限。这意味着，在适用的锁定期内，除某些例外情况外，公司不得发行、订立任何协议以发行或宣布发行或建议发行其任何普通股或任何可转换或可行使或可交换为普通股的证券。
采购协议中所载的陈述、保证和契诺仅为采购协议各方的利益而作出，并可能受到订约各方约定的限制。因此，购买协议通过引用并入本文仅是为了向投资者提供有关购买协议条款的信息，而不是向投资者提供有关公司或其业务的任何其他事实信息，应与公司定期报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中的披露内容一起阅读。
上述对购买协议、配售代理协议的描述并不旨在是完整的，并通过参考购买协议、锁定协议和配售的形式全文对其整体进行限定
代理协议，作为附件10.1、10.2和10.3提交给本当前报告的8-K表格，并以引用方式并入本文。
Procopio，Cory，Hargreaves & Savitch LLP有关普通股发行和销售的法律意见，包括相关同意，作为附件 5.1提交本文件。
2025年9月30日，公司发布新闻稿，宣布发行定价。2025年10月1日，公司发布新闻稿，宣布此次发行结束。新闻稿的副本作为附件 99.1和99.2附于本8-K表格中，特此以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
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附件编号 |
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说明 |
5.1 |
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Procopio，Cory，Hargreaves & Savitch LLP的意见 |
10.1 |
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证券购买协议，日期为2025年9月29日 |
10.2 |
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锁定协议的形式 |
10.3 |
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2025年9月29日配售代理协议 |
23.1 |
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Procopio，Cory，Hargreaves & Savitch LLP的同意（包含在附件 5.1中） |
99.1 |
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2025年9月30日新闻稿 |
99.2 |
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2025年10月1日新闻稿 |
104 |
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封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
日期：2025年10月1日
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One Stop Systems, Inc. |
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By：/s/Mike 诺尔斯 |
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迈克·诺尔斯 |
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首席执行官 |