美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月9日
希悦尔包装有限公司
（注册人在其章程中指明的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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北卡罗来纳州夏洛特 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
注册人的电话号码，包括区号：（980）-221-3235
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
解释性说明
2026年4月9日（“交割日”），特拉华州公司（“公司”）的一家公司希悦尔包装有限公司（“公司”）完成了与特拉华州有限责任公司Sword Purchaser，LLC（“母公司”）及特拉华州公司及母公司全资子公司Sword Merger Sub，Inc.（“Merger Sub”）订立的日期为2025年11月16日的合并协议和计划（经不时修订、修改、补充或放弃，“合并协议”）所设想的交易，据此，Merger Sub与公司合并并并入公司（“合并”），与公司继续作为存续公司和母公司的全资子公司（“存续公司”）截至合并生效时间（“生效时间”）。母公司和合并子公司是Clayton，Dubilier & Rice，LLC的附属公司。
本8-K表格当前报告中对合并协议和合并协议所设想的交易（包括但不限于合并）的描述并不完整，而是受制于合并协议全文，并通过参考合并协议全文对其进行整体限定，合并协议全文的副本作为附件 2.1附于本文中，并以引用方式并入本文。
| 项目1.02。 | 终止重大最终协议。 |
本当前报告关于表格8-K的解释性说明中提供的信息通过引用并入本项目1.02。
在生效时间，公司偿还或促使偿还了截至2025年10月31日由公司作为借款人代表、其他借款人不时作为其一方、贷款人不时作为其一方以及美国银行作为代理人的该特定第五次修订和重述银团融资协议项下的所有未偿还信贷承诺。
在生效时间发生的同时，公司赎回或清偿并悉数解除其（i）2026年到期的1.573%优先票据、（ii）2027年到期的4.000%优先票据、（iii）2028年到期的6.125%优先票据、（iv）2029年到期的5.000%优先票据、（v）2031年到期的7.250%优先票据及（vi）2032年到期的6.500%优先票据。
在生效时间发生的同时，公司偿还了与以下各项应收账款证券化协议相关的所有债务：（i）经修订和重述的应收账款贷款协议，日期为截至2021年12月2日，由作为借款人的希悦尔证券化DAC、作为服务商的希悦尔 Limited、作为行政代理人和资金代理的Rabobank London交易的Co ö peratieve Rabobank U.A.以及作为履约承诺提供者的公司；以及（ii）由作为卖方的希悦尔 Funding LLC、希悦尔包装有限公司（US）签署的第九份经修订和重述的应收账款购买协议，日期为2025年12月12日，作为收款代理，法国农业信贷银行公司和投资银行作为行政代理，以及Co ö peratieve Rabobank U.A.作为承诺购买者和管理代理。
| 项目2.01。 | 收购或处置资产完成。 |
在需要的范围内，解释性说明以及本报告表8-K的项目3.03、5.01、5.02和5.03中提供的信息通过引用并入本项目2.01。
合并对价；对股本的影响
根据合并协议的条款，在生效时，在紧接生效时间之前已发行和流通的公司每股面值0.10美元的普通股（“公司普通股”）（不包括（i）在紧接生效时间之前由母公司、合并子公司或其子公司直接拥有或在公司库房中持有的公司普通股股份（将在生效时间自动注销，不计任何代价）（“注销股份”），（ii）持有人持有的公司普通股股份，如未投票赞成通过合并协议或书面同意，且已根据特拉华州法律适当行使该等股份的评估权且未有效撤销其丧失的评估权（“异议股”）），则自动取消和消灭，并自动转换为收取金额为42.15美元的现金的权利（“合并对价”），应支付给其持有人，不计利息。
公司补偿性赔偿的处理
此外，在生效时间及合并的结果，每项公司RSU奖励、公司PSU奖励及公司DSU奖励（定义见下文，合称“公司补偿性奖励”）按以下方式处理（“补偿性奖励处理”）：
| • | 与紧接生效时间之前尚未行使的公司普通股股份（“公司RSU奖励”）相关的每份限制性股票单位奖励在生效时间自动终止，并转换为一项或有权利，以获得相当于（i）在生效时间该公司RSU奖励基础上的公司普通股股份总数和（ii）合并对价的乘积的现金金额，加上就该公司RSU奖励所欠的任何应计和未支付的股息或股息等值权利，与该等以现金为基础的奖励须遵守适用于相应公司RSU奖励的条款和条件（包括基于时间的归属条件和与终止雇佣时的待遇相关的条款）； |
| • | 与紧接生效时间之前尚未兑现的公司普通股股份（“公司PSU奖励”）相关的基于业绩的限制性股票单位的每项奖励在生效时间自动终止，并转换为或有权利，以获得相当于（i）该公司PSU奖励所依据的公司普通股股份总数的乘积的现金（不计利息），根据截至2026年3月公司董事会人事与薪酬委员会（“董事会”）根据适用的公司PSU奖励协议的条款以善意和合理酌情权确定的2024年授予的公司PSU奖励的实际绩效水平164.9%和2025年授予的公司PSU奖励的185.9%的适用绩效目标的实现情况确定，以及（ii）合并对价，加上就该公司PSU奖励所欠的任何应计和未支付的股息或股息等值权利，公司或其附属公司在生效时间前退休或终止雇佣关系的前雇员收到的现金奖励（a）自生效时间起开始支付，并将由公司或其适用的附属公司不迟于生效时间后的第二个定期发薪日期支付；及（b）公司或其附属公司的任何现任雇员或服务供应商收到的现金奖励受相同条款规限以及适用于相应公司PSU奖励的条件，但基于业绩的归属条件（包括与终止雇佣时的待遇相关的条款）除外；条件是，适用于此种基于现金的奖励的基于时间的归属条件是三年的时间归属要求，其中三分之一的此类奖励将在适用于相应公司PSU奖励的三年业绩期间内发生在每年的12月31日归属（以及根据此时间表本应在截止日期之前归属的公司PSU奖励的任何部分在截止日期立即归属）；和 |
| • | 在紧接生效时间之前已发行的公司普通股（“公司DSU”）的每笔递延股票单位奖励在生效时间自动终止，并转换为收取现金金额的权利，该金额等于（i）截至生效时间该公司DSU基础上的公司普通股股份总数和（ii）合并对价的乘积，加上就该公司DSU所欠的任何应计和未支付的股息或股息等值权利，应在截止日期后尽快支付。 |
自生效时间起（i）将不会根据经修订及重述的公司2014年综合激励计划（于2018年5月17日及2021年5月18日生效，并于2024年5月23日进一步修订）或公司的董事递延薪酬计划（经修订的“董事计划”，连同该计划，“PubCo计划”）及（ii）PubCo计划终止；但根据合并协议的条款，受补偿性奖励待遇的公司补偿性奖励仍未支付，适用的PubCo计划（在适用范围内，尽管此类终止）和适用的授标协议。
公司于2026年1月23日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的最终代理声明，以及公司于2026年2月18日向SEC提交的代理声明的补充披露，包含有关合并和合并协议所设想的其他交易的额外信息，包括有关公司董事、执行官和关联公司在合并中的利益的信息。
| 项目3.01。 | 摘牌通知或不符合继续上市规则或标准的公告；转让上市。 |
在需要的范围内，解释性说明和本报告表8-K的项目2.01中列出的信息通过引用并入本项目3.01。
于交割日，就完成合并而言，公司通知纽约证券交易所（“NYSE”），已向特拉华州州务卿提交合并证书，以完成合并。该公司要求纽交所根据经修订的1934年《证券交易法》（“《交易法》”）第12（b）条，在表格25上向SEC提交一份从上市和/或注册中除名的通知，以便根据《交易法》第12（b）条实现公司普通股从纽交所退市和公司普通股的注销登记。因此，在纽约证券交易所交易代码为“SEE”的公司普通股在收盘日纽约证券交易所开盘前被暂停交易。在表格25生效后，公司打算向SEC提交表格15的认证和终止通知，以注销公司普通股并暂停公司根据《交易法》第13和15（d）条承担的报告义务。
| 项目3.03。 | 证券持有人权利的重大变更。 |
本报告表8-K的解释性说明和项目2.01、3.01、5.01和5.03中提供的信息通过引用并入本项目3.03。
就合并而言，在生效时间，紧接该时间之前的公司普通股持有人（注销股份及异议股份持有人除外）不再拥有作为公司股东的任何权利（其根据合并协议收取合并对价的权利除外）。
| 项目5.01。 | 注册人控制权变更。 |
本报告表8-K的解释性说明和项目2.01、3.01、3.03和5.02中提供的信息通过引用并入本项目5.01。
因合并完成，公司控制权发生变更，公司成为母公司全资子公司。根据合并协议于交割时应付公司股权持有人的现金对价总额约为63亿美元。用于完成合并及关联交易的资金来源于股权和债权融资。
| 项目5.02。 | 董事或某些高级人员离任；选举董事；委任某些高级人员；某些高级人员的补偿安排。 |
本报告表8-K的解释性说明和项目2.01中提供的信息通过引用并入本项目5.02。
于截止日期，就合并的完成而言，Zubaid Ahmad、Anthony Allott、Kevin Berryman、Fran ç oise Colpron、Henry R. Keizer及Suzanne B. Rowland各自辞去董事会成员以及彼等所任职的董事会任何及所有委员会的成员职务，该等人于紧接生效时间之前各自为董事会成员。这些离职仅与合并的完成有关，而不是由于公司与董事在与公司运营、政策或实践有关的任何事项上存在任何分歧。
同样，根据合并协议的条款，紧接生效时间之前的公司高级职员继续担任存续公司的高级职员。
| 项目5.03。 | 对公司章程或章程的修订；会计年度的变更。 |
本报告表8-K的解释性说明和项目2.01中提供的信息通过引用并入本项目5.03。
根据合并协议的条款，于生效时，公司的公司注册证书已按合并协议的附件 A中所述的全部内容进行了修订和重述，而紧接生效时间之前有效的公司章程已全部修订和重述，以紧接生效时间之前的Merger Sub章程的形式进行，分别载于本协议附件3.1和3.2中，这些条款通过引用并入本项目5.03。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2026年4月9日，公司发布新闻稿，宣布合并完成。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件 数 |
说明 |
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| 2.1 | 母公司、合并子公司和公司于2025年11月16日签署的合并协议和计划（通过参考表格上的当前报告的附件 2.1纳入8-K，于2025年11月16日提交）。* | |
| 3.1 | 经修订及重述的公司法团证明书，日期为2026年4月9日。 | |
| 3.2 | 经修订及重述的公司附例，日期为2026年4月9日。 | |
| 99.1 | 新闻稿，日期为2026年4月9日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
| * | 根据S-K条例第601（a）（5）项，附表已被省略。公司在此承诺，应美国证券交易委员会的要求，提供任何省略的附表和展品的补充副本。 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 希悦尔包装有限公司 | ||||||
| 日期：2026年4月9日 | 签名： | /s/斯蒂芬妮·M·霍兰德 |
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| 姓名： | Stefanie M. Holland | |||||
| 职位： | 副总裁、总法律顾问和秘书 | |||||
| （正式授权人员） | ||||||