美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）2026年5月5日
Booking Holdings Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||
登记电话，包括区号：（203）299-8000
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
ES根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条规则征集材料
↓根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
↓根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信
根据该法第12（b）节注册的证券：
| 各班级名称： | 交易代码 | 所在各交易所名称 已注册： |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01订立实质性最终协议。
高级笔记
2026年5月7日，Booking Holdings Inc.（“公司”）根据日期为2017年8月8日的契约第2.02和10.04条（“基础契约”，连同高级职员证书，“契约”）签署了一份高级职员证书（“高级职员证书”），由公司与U.S. Bank Trust Company、National Association（作为U.S. Bank National Association的利益继承者）作为受托人（“受托人”）和注册商，就公司于2036年到期的本金总额为750,000，000美元的5.375%优先票据（“优先票据”）的出售事宜。优先票据将于2036年5月7日到期，除非提前赎回或回购。优先票据是公司的一般优先无抵押债务，与公司的其他优先无抵押债务具有同等地位。
公司将按每半年5.375%的利率支付优先票据的利息，于每年5月7日及11月7日支付，自2026年11月7日开始。
在2036年2月7日之前，即优先票据到期日前三个月的日期（“票面赎回日”），公司可按赎回价格赎回部分或全部优先票据，赎回价格等于以下金额中的较高者，再加上（在每种情况下）应计及未付利息（如有），以但不包括，赎回日期：（1）将予赎回的优先票据本金总额的100%及（2）如该等优先票据于票面赎回日到期，则该等将予赎回的优先票据的剩余预定本金及利息付款的现值之和，不包括于赎回日期应计利息付款的任何部分，按半年度基准按库藏利率（定义见高级人员证书）折现至该赎回日期，另加15个基点。公司亦可于票面赎回日期或之后按优先票据本金额的100%赎回部分或全部优先票据，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。
契约包含有关优先票据的惯常违约事件，包括未能支付所需款项、未能遵守某些协议或契约、加速某些其他债务以及某些破产和无力偿债事件。由某些破产或无力偿债事件引起的义齿项下违约事件将自动导致优先票据项下到期金额的加速。倘就一系列优先票据发生义齿项下的任何其他违约事件并仍在继续，受托人或持有该系列当时未偿还优先票据本金总额至少25%的持有人可宣布加速该系列优先票据项下的到期金额。
上述对优先票据的描述通过参考Base Indenture的全文对其进行整体限定，Base Indenture此前作为公司在表格S-3上的货架登记声明（登记文件编号333-273678）（“登记声明”）的附件 4.4提交，优先票据的表格作为附件 4.1提交，与优先票据有关的高级职员证书，作为附件 4.2提交，每一份均以引用方式并入。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入。
项目8.01其他事项。
优先票据发行
于2026年5月5日，公司与花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC及J.P. Morgan Securities LLC作为其附表II所列若干承销商（“承销商”）的代表订立承销协议（“承销协议”），据此，公司同意以注册公开发售（“发售”）方式向承销商发行及出售本金总额为750,000，000美元的优先票据。此次发行是根据公司的注册声明完成的。承销协议作为附件 1.1提交，并以引用方式并入。
Cravath，Swaine & Moore LLP关于优先票据有效性的意见作为附件 5.1提交，并以引用方式并入。
这份关于表格8-K的当前报告和此处的展品通过引用并入注册声明。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品
*根据S-K条例第601（a）（5）项，附表或类似附件已被省略。公司在此承诺，应证券交易委员会的要求，提供任何省略的附表或类似附件的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Booking Holdings Inc. | |||
| 签名： | /s/Peter J. Millones | ||
| 姓名： | Peter J. Millones | ||
| 职位： | 执行副总裁兼总法律顾问 | ||
| 日期：2026年5月7日 | |||