2026年2月18日,沃达丰 PLC的附属公司Vodafone Europe B.V.及Vodafone International 1 S. à r.l.(统称“沃达丰卖方”)与自由全球 Ltd.的附属公司丨利伯蒂全球丨TERM3 Holding B.V.(“公司”)及自由全球 Broadband I Limited(“LG股东”)订立买卖协议(“股份购买协议”)。
根据股份购买协议,并在满足或豁免其中所载条件的情况下,沃达丰卖方已同意向公司出售:(i)Vodafone Europe B.V.于VodafoneZiggo Group Holding B.V.(“VodafoneZiggo”)持有的所有已发行及流通股份,占VodafoneZiggo已发行股本的50%,及(ii)Vodafone International 1 S. à r.l.于VodafoneZiggo Group B.V.持有的所有股东贷款(统称“交易”)。
考虑
根据股份购买协议应付予沃达丰卖方的总代价包括:
•10.0亿欧元现金,须按惯例对泄漏进行锁箱调整;和
•公司在收盘时向Vodafone Europe B.V.发行B类普通股,占公司完全稀释后股本的10%。
交易完成后,公司将拥有VodafoneZiggo已发行股本的100%,而Vodafone Europe B.V.将持有公司的少数股权。
关闭的条件
交易的完成取决于惯例条件的满足或放弃,其中包括:
•在欧盟、荷兰和比利时收到适用的竞争、外国补贴、外国投资和电信监管批准;
•完成所需的劳资委员会、工会和欧洲劳资委员会信息或咨询程序;和
•完成与公司集团和VodafoneZiggo的物联网漫游业务相关的特定交割前重组步骤。
其他关键术语
股份购买协议载有惯常的陈述、保证、契诺及赔偿条款,包括:
•具有明确泄漏和允许泄漏的锁箱结构;
•沃达丰卖方、公司和LG股东的基本保证以及公司的有限商业保证,包括关于Telenet集团的保证;
•与交割前重组步骤有关的赔偿;
•责任限制,包括上限、篮子和生存期;
•交割后适用于沃达丰卖方的不竞争和不招揽契约;和
•LG股东对公司某些义务的担保。
股份购买协议还规定,如果条件未在指定的最后截止日期满足或放弃,则有权终止。
公司可能会就Wyre和Telenet进行某些交易,其收益将分配给LG股东。
LG股东(或其指定的关联公司)也有时间限制的权利,以公平的市场价值从公司集团收购Wyre Holdco I BV的一定部分,但须获得适用的监管和其他必要的批准。收购价款可能以现金、抵销方式支付,或按公平条款作为计息应收款支付,相关WYRE股份的转让在期权行使或到期前受到限制。
Telenet BV(“Telenet”)作为原始借款人,Telenet、Telenet International Finance S. à r.l.、Telenet Financing USD LLC和Telenet Group BV作为担保人,作为融资代理的Nova Scotia银行(“融资代理”)和作为担保代理的KBC Bank NV,除其他外,是信贷协议的当事人,最初日期为2007年8月1日,不时修订,最近于2025年6月30日修订和重述(“信贷协议”)。Telenet Financing USD为Telenet Group Holding NV的直接全资子公司,Telenet International Finance为Telenet BV的直接全资子公司,Telenet BV为Telenet Group Holding NV的间接全资子公司,Telenet Group Holding NV为Liberty Global Ltd.的间接全资子公司。