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EX-99.1 2 saic-ex991_20210603.htm 收益发布 文件

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上汽集团公布2022财年第一季度业绩
 
•收入增加到19亿美元；〜7%总收入增长，不包括收购收入，增长2.6%
•稀释后每股收益增至1.38美元；调整后摊薄后每股收益(1)增加到$1.94
•净预订量为42亿美元;第一季度帐面对帐单比率为2.2
•公司提高低端收入和调整后EBITDA利润率(1)并提高调整后摊薄每股收益(1)2022财年指南
•达成协议，以2.5亿美元收购Halfaker and Associates，LLC

弗吉尼亚州雷斯顿6月3日电-科学应用国际公司（纽约证券交易所代码:SAIC）今天公布了截至2021年4月30日的第一季度业绩，该公司是《财富》美国500强企业中推动美国国防、航天、民用和情报市场数字化转型的主要技术集成商。

上汽集团的第一季度业绩是2022财年的强劲开局。上汽集团首席执行官Nazzic Keene表示:“我们的团队取得了巨大的业务发展成果，创造了更高的收入和收益。”今天，我们宣布有意收购Halfaker and Associates公司，这扩大了我们在公共卫生领域的业务，并增强了我们的数字化改造能力。由于战略明确且重点突出，财务表现强劲，并且我们都希望大流行的日子越来越短，因此我们对未来感到乐观。明天就来吧。"

2022财年第一季度:运营结果摘要
结束三个月
  4月30日
2021		 百分比
改变		 5月1日
2020
  （以百万为单位，每股金额除外）
收入 $ 1,878  7 % $ 1,757
营业收入 130  67 % 78
营业收入占收入的百分比 6.9  % 250 bps 4.4 %
调整后的营业收入(1)
140  32 % 106
调整后的营业收入占收入的百分比 7.5  % 150 bps 6.0 %
归属于普通股股东的净收入 81  125 % 36
EBITDA(1)
175  61 % 109
EBITDA占收入的百分比 9.3  % 310 bps 6.2 %
调整后EBITDA(1)
184  34 % 137
调整后EBITDA占收入的百分比 9.8  % 200 bps 7.8 %
稀释后每股收益 $ 1.38  123 % $ 0.62
调整后摊薄后每股收益(1)
$ 1.94  41 % $ 1.38
经营活动所产生的现金净额 $ 189  (49) % $ 367
自由现金流(1)
$ 164  4 % $ 158






(1)非GAAP指标，有关此指标的信息，请参见附表5。




第一季度摘要结果
本季度的收入与去年同期相比增加了1.21亿美元，增幅为6.9%，这是由于收购了Unisys Federal（发生在去年第一季度中期），现有计划的数量增加，以及主要支持美国空军的新合同收入，部分被某些合同的完成所抵消。调整收购收入和剥离收入的影响后，收入增长了2.6%，这主要是由于项目量和新奖项的净增长。我们估计，COVID-19大流行对第一季度计划的影响约为3300万美元，这主要是由于我们的供应链业务数量减少，FAA培训服务收入下降以及现成劳动力的利润回收不确定所致。
营业收入占收入的百分比为6.9%，高于去年同期的4.4%，这是由于收购和整合成本降低，我们的合同组合的盈利能力提高，收购Unisys Federal（发生在去年第一季度中期），由于时间安排而降低了间接成本，并受益于先前间接利率年度的净有利结算，但被无形资产摊销的增加所部分抵消。
调整后EBITDA(1)由于本季度收入占收入的百分比从去年同期的7.8%增加到9.8%，这主要是由于我们现有合同组合的盈利能力净增加，收购Unisys Federal（发生在去年第一季度中期），由于时间安排而降低了间接成本，并受益于先前间接利率年的净有利结算。我们估计COVID-19大流行对第一季度计划的影响约为调整后EBITDA的400万美元(1).
本季度摊薄后每股收益为1.38美元，上年同期为0.62美元。调整后摊薄后每股收益(1)本季度为1.94美元，去年同期为1.38美元。本季度已发行加权平均摊薄股票从去年同期的5850万股增加到5870万股。
现金产生和资本部署
第一季度经营活动提供的现金流量为1.89亿美元，与去年同期相比减少了1.78亿美元，这主要是由于在MARPA贷款下收到的现金净额减少（1.85亿美元）.
自由现金流(1)不包括来自Marpa设施的影响的第一季度比去年同期增加了600万美元，至1.64亿美元。
在本季度，上汽集团部署了7100万美元的资本，其中包括3900万美元的计划股票回购，2200万美元的现金股息和1000万美元的资本支出。此外，上汽集团在第一季度强制偿还了2300万美元的债务。
宣派季度股息
本季度末之后，公司董事会宣布于2021年7月30日向2021年7月16日在册的股东支付每股公司普通股0.37美元的现金股息。上汽集团打算继续按季度派发股息，尽管任何未来股息的宣派将由董事会每季度确定，并取决于收益，财务状况，资本要求和其他因素。

(1)非GAAP指标，有关此指标的信息，请参见附表5。


积压和合同授予
该季度的净预订额约为42亿美元，反映了账面与账单的比率为2.2，而过去十二个月的账面与账单的比率为2.0。SAIC截至本季度末的估计积压金额约为240亿美元。在积压的资金总额中，大约有33亿美元已经到位。
SAIC在本季度获得了以下合同:

值得注意新业务奖项:
美国陆军地面车辆系统中心:上汽集团获得了一份价值1.26亿美元的新任务订单，为支持陆军作战能力发展司令部（CCDEVCOM）地面车辆系统中心（GVSC）的建模和仿真增强提供研究与开发。根据这项为期五年的任务订单，SAIC将在广泛的建模、仿真和软件密集型领域提供研究与开发，包括地面作战系统建模和仿真、软件在环系统集成实验室以及基于实验室的生命周期系统架构性能评估。
值得注意重新竞争奖项（先前宣布）:
美国陆军AMCOM S3I建模与仿真系统工程:SAIC获得了一份为期五年的再竞争合同，价值8亿美元，以继续提供工程和专业服务，支持系统系统，实时/虚拟/建设性（LVC）和战场空间有效性模型，模拟和分析。
美国陆军AMCOM硬件在环建模和仿真开发:上汽集团获得了一份为期8年半的再竞争合同，价值36亿美元。根据合同，SAIC将继续提供工程服务，以支持部队保护，培训员以及虚拟，交互式和多媒体系统的全生命周期开发和维护。

美国情报界:如果行使所有选项，上汽集团将获得一份价值4.83亿美元的后续合同，以在十年的绩效期内为智能空间客户提供支持。上汽集团将继续提供客户所需的专门知识，以监督极其复杂的空间系统系列（包括空间和地面部分以及发射和用户界面）的设计、开发和初步运行能力。
美国国防情报局（DIA）:SAIC获得了一份一次性的无限期交付，无限期数量的合同，以继续为DIA提供实验室运营和支持。工作将在阿拉巴马州亨茨维尔进行，预计完成日期为2031年3月29日。这一单项授标合同的估计最高价值约为2亿美元。

有意收购Halfaker and Associates
正如今天在另一份新闻稿中宣布的那样，SAIC已达成最终协议，以2.5亿美元现金收购专注于使命的纯健康IT公司Halfaker and Associates，LLC，从而扩大了该公司的数字转型产品组合。根据惯例成交条件，该交易预计将在上汽集团2022财年第二季度末（截至2021年7月30日）完成。
其他值得关注的消息
收购Koverse:正如先前宣布的那样，上汽集团达成了一项最终协议，将收购Koverse，这是一家提供数据管理平台的软件公司，该平台可在复杂敏感的数据上实现人工智能（AI）和机器学习。该收购在2022财年第二季度初的第一季度末之后完成。







2022财年指南
由于公司年初至今的业绩和未来的期望，包括COVID-19大流行的预期影响，公司正在更新先前提供的2022财年指南。该指南假设预计COVID-19的负面影响约为1.5亿美元的收入和约1000万美元的调整后EBITDA。该指南还假设，目前根据《CARES法》第3610条提供的支持将持续到2022财年末（2022年1月28日），并且不包括已宣布的对Halfaker and Associates，LLC的收购。下表总结了2022财年的指导，并代表了我们截至2021年6月3日的观点。
当前会计年度 上一个会计年度
2022年指南 2022年指南
收入 71.5亿美元-73亿美元 71亿美元-73亿美元
调整后EBITDA利润率(1)
8.7%至8.8% 8.6%至8.8%
调整后摊薄每股收益(1)
$6.15 - $6.40 $6.00 - $6.25
自由现金流(1)
4.3亿美元至4.7亿美元 4.3亿美元至4.7亿美元

网络广播信息
上汽集团管理层将在下午5:00开始的财报电话会议上讨论运营和财务业绩。东部时间2021年6月3日。电话会议将通过SAIC网站投资者关系部分的链接同时向公众进行网络广播（http://investors.saic.com).我们将仅提供网络广播访问-“拨入”访问不再可用。此外，还将通过SAIC网站“投资者关系”部分的链接向公众提供补充演示文稿。通话结束后，可以在投资者关系网站上访问网络广播的点播音频重播。
关于上汽集团
上汽集团是推动我国技术转型的《财富》500强技术集成商。我们在国防，航天，民用和智能市场上提供的强大产品组合包括工程，数字，人工智能和任务解决方案中的安全高端解决方案。利用我们的专业知识以及对现有和新兴技术的理解，我们整合了自己产品组合和合作伙伴生态系统中的最佳组件，以提供对实现客户使命至关重要的创新，有效和高效的解决方案。
我们有26000多人，由使命驱动，由目标团结，由机遇激励。上汽集团总部位于弗吉尼亚州雷斯顿，年收入约为72亿美元。有关更多信息，请访问SAIC.com。有关当前新闻，请访问我们的新闻编辑室。
联系人
投资者关系:Shane Canestra，+1.703.67 6.2720，shane.p.canestra@saic.com
媒体:Lauren Presti，+1.703.67 6.8982，lauren.a.presti@saic.com
GAAP与非GAAP指南对帐
公司不提供前瞻性调整后摊薄每股收益与GAAP摊薄每股收益的对帐，也不提供调整后EBITDA利润率与GAAP净收入的对帐，因为预测和量化进行这种对帐所需的某些金额存在固有的困难，包括但不限于，收购无形资产的摊销和收购，整合和重组成本。因此，公司无法合理确定地预测GAAP摊薄后每股收益或GAAP净收入。上述费用的可变性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生不可预测的潜在重大影响。



(1)非GAAP指标，有关此指标的信息，请参见附表5。



前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述包含或基于1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性”信息。在某些情况下，您可以通过诸如“期望”，“打算”，“计划”，“预期”，“相信”，“估计”，“指导”之类的词语以及类似的词语来识别前瞻性陈述。除其他外，本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括对未来收入、营业收入、收益、每股收益、费用、合同总价值、积压、流通股和现金流量的估计，以及关于未来股息、股票回购和其他资本部署计划的陈述。此类陈述并非对未来业绩的保证，涉及风险，不确定性和假设，由于各种因素，实际结果可能与本新闻稿中的指南和其他前瞻性陈述存在重大差异。可能导致或导致这些重大差异的风险，不确定性和假设包括我们在10-K表年度报告的“风险因素”，“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”以及“法律程序”部分中讨论的风险，不确定性和假设，在随后的10-Q表格季度报告和向SEC提交的其他文件中进行了更新，可以通过我们网站的“投资者关系”部分查看或获取:www.saic.com或在SEC网站上:www.sec.gov.由于此类风险，不确定性和假设，请注意不要过分依赖此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日。上汽集团明确否认有义务更新本新闻稿中提供的任何前瞻性陈述，以反映后续事件，实际结果或上汽集团预期的变化。上汽集团也不承担对投资分析师或其他人发布的报告中可能包含的信息进行评论或更正的义务。



附表1:
科学应用国际公司
简明和合并收益表
（未经审核）
结束三个月
  4月30日
2021		 5月1日
2020
（以百万为单位，每股金额除外）
收入 $ 1,878  $ 1,757
收入成本 1,661  1,574
销售，一般和行政费用 80  76
收购和整合成本 10  29
其他营业收入 (3) —
营业收入 130  78
利息支出 27  31
其他（收入）支出净额 (2) 2
所得税前收入 105  45
准备金 (23) (8)
净收入 $ 82  $ 37
归属于非控制性权益的净收入 1  1
归属于普通股股东的净收入 $ 81  $ 36
已发行股票加权平均数:
基本 58.1  57.9
摊薄后 58.7  58.5
每股收益:
基本 $ 1.39  $ 0.62
摊薄后 $ 1.38  $ 0.62





附表2:
科学应用国际公司
简明和合并资产负债表
（未经审核）
4月30日
2021		 2021年1月29日
  （百万）
资产    
当前资产：    
现金及现金等价物 $ 261  $ 171
应收款项净额 1,023  962
库存、预付费用及其他流动资产 156  156
流动资产总额 1,440  1,289
商誉 2,787  2,787
净无形资产 1,106  1,138
物业，厂房及设备净额 107  108
经营租赁使用权资产 226  236
其他资产 146  165
总资产 $ 5,812  $ 5,723
负债与权益    
流动负债：    
应付账款和应计负债 $ 891  $ 861
应计工资和员工福利 403  346
长期负债，当前部分 104  68
流动负债合计 1,398  1,275
长期负债，扣除流动部分 2,390  2,447
经营租赁负债 200  205
其他长期负债 237  244
普通股股东权益总额 1,577  1,542
非控制性权益 10  10
股东权益总额 1,587  1,552
负债总额和股东权益 $ 5,812  $ 5,723

 




附表3:
科学应用国际公司
简明和合并现金流量表
（未经审核）
结束三个月
  4月30日
2021		 5月1日
2020
  （百万）
经营活动产生的现金流量:
净收入 $ 82  $ 37
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致：
折旧及摊销 42  33
场外客户合同的摊销 (4) —
债务发行成本摊销 2  6
递延所得税 20  10
股票补偿费用 10  9
资产剥离收益 (3) —
使用权资产减值 7  —
扣除收购影响后，营业资产和负债变动产生的增加（减少）:
应收款 (61) 143
库存、预付费用及其他流动资产 (5) (21)
其他资产 (4) (2)
应付账款和应计负债 44  66
应计工资和员工福利 57  83
经营租赁资产和负债净额 5  (2)
其他长期负债 (3) 5
经营活动所产生的现金净额 189  367
投资活动产生的现金流量:
物业，厂房及设备支出 (10) (9)
购买有价证券 (2) (3)
有价证券的销售 1  6
收购支付的现金 —  (1,196)
资产剥离收益 8  —
其他 (1) —
投资活动所用现金净额 (4) (1,202)
筹资活动产生的现金流量:
向股东支付的股息 (22) (23)
借款本金 (39) (16)
发行股票 4  3
回购和退休的股票或为股权奖励预扣税款 (53) (12)
借款收益 16  1,000
债务发行成本 —  (27)
来自非控制性权益的（分配）出资 (1) 2
筹资活动提供的（使用的）现金净额 (95) 927
现金，现金等价物和限制现金的净增加额 90  92
期初现金，现金等价物和限制现金 190  202
期末现金，现金等价物和限制现金 $ 280  $ 294




附表4:
科学应用国际公司
积压
（未经审核）

截至呈报之日，我们总积压的估计价值为:
4月30日
2021		 1月29日，
2021
  （百万）
资金积压 $ 3,319  $ 3,024
协商无资金准备的积压工作 20,543  18,524
积压总数 $ 23,862  $ 21,548
积压是指在执行工作时将根据谈判的合同和任务订单确认的未来收入的估计金额，不包括竞争对手抗议的合同授予，直到抗议以我们的利益得到解决为止。SAIC将积压分为两类，有资金支持的积压和协商无资金支持的积压。与政府机构签订的合同的积压资金主要是指批款减去先前在这些合同中确认的收入的合同，并且不包括合同中未提供资金的部分，即使合同可能要求在若干年内履行，该部分资金也是由美国政府和其他客户逐步分配或授权的。与非政府机构签订的合同的资金积压是指可能涵盖SAIC有义务履行的未来多个年度的合同的估计价值，减去先前在这些合同中确认的收入。协商无资金积压是指未分配或授权资金的协商合同以及未行使的定价合同期权所产生的估计未来收入。协商的无资金积压不包括根据无限期交付，无限期数量（IDIQ），美国总务管理局（GSA）时间表或其他主协议合同车辆授予的未来潜在任务订单的任何估计。




附表5:
科学应用国际公司
非GAAP财务指标
（未经审核）
该时间表描述了此收益发布中包含的非GAAP财务指标。尽管我们认为这些非GAAP财务指标可能有助于评估我们的财务信息，但它们应被视为补充性质，而不是替代根据GAAP编制的财务信息。下文提供了对帐，定义以及我们认为这些措施对管理层和投资者有用的方式。其他公司可能会以不同的方式定义类似的度量。
 
EBITDA，调整后EBITDA和调整后营业收入
结束三个月
  4月30日
2021		 5月1日
2020
  （百万）
净收入 $ 82  $ 37
利息支出和应收账款出售损失 28  32
利息收入 —  (1)
准备金 23  8
折旧及摊销 42  33
EBITDA(1)
175  109
EBITDA占收入的百分比
9.3  % 6.2 %
收购和整合成本 10  29
折旧计入购置和整合成本 (1) —
收回购置和整合成本 —  (1)
调整后EBITDA(1)
$ 184  $ 137
调整后EBITDA占收入的百分比
9.8  % 7.8 %
营业收入 $ 130  $ 78
营业收入占收入的百分比 6.9  % 4.4 %
收购和整合成本 10  29
收回购置和整合成本 —  (1)
调整后的营业收入(1)
$ 140  $ 106
调整后的营业收入占收入的百分比 7.5  % 6.0 %

EBITDA是一种绩效指标，其计算方法是采用净收入，不包括应收账款，准备金和折旧及摊销的利息和出售亏损。调整后的EBITDA和调整后的营业收入是绩效指标，不包括收购和整合成本以及重组成本，我们认为这些成本并不表示我们的持续经营绩效。收购和整合成本与公司对Unisys Federal和Engility的重大收购有关。收购和整合成本的回收与根据成本会计准则通过公司的间接费率回收的成本有关。我们认为，这些绩效指标可为管理层和投资者提供有用的信息，以评估我们持续经营绩效的趋势，并可能在了解公司的长期财务绩效方面提供更大的知名度。

(1)非GAAP指标，请参见上面的定义。


附表5（续）:
科学应用国际公司
非GAAP财务指标
（未经审核）

调整后摊薄后每股收益
结束三个月
  4月30日
2021		 5月1日
2020
稀释后每股收益 $ 1.38  $ 0.62
收购和整合成本除以稀释后的“加权平均流通股数”（WASO） 0.17  0.48
收购和整合成本的税收影响除以稀释后的WASO (0.03) (0.08)
收购和整合成本的净影响除以稀释后的WASO 0.14  0.40
无形资产摊销除以稀释后的WASO 0.55  0.44
无形资产摊销的税收影响除以稀释后的WASO
(0.13) (0.08)
无形资产摊销的净影响除以摊薄的WASO 0.42  0.36
调整后摊薄后每股收益(1)
$ 1.94  $ 1.38
调整后的稀释后每股收益是一项绩效指标，其中不包括我们认为并不表示我们持续经营业绩的收购和整合成本以及重组成本。收购和整合成本与公司最近对Unisys Federal和Engility的收购有关。收购和整合成本已扣除根据成本会计准则通过公司间接费率收回的部分成本。调整后的稀释后每股收益也不包括无形资产的摊销，因为我们没有重大收购活动的历史，我们不会以可预测的周期收购业务，分配给无形资产的收购价格的金额和相关的摊销期限对每项收购都是唯一的。我们认为，此绩效指标可为管理层和投资者提供有用的信息，以评估我们持续经营绩效的趋势，并可能在了解公司的长期财务绩效方面提供更大的知名度。


(1)非GAAP指标，请参见上面的定义。


附表5（续）:
科学应用国际公司
非GAAP财务指标
（未经审核）

自由现金流
结束三个月
  4月30日
2021		 5月1日
2020
  （百万）
经营活动所产生的现金净额 $ 189  $ 367
物业，厂房及设备支出 (10) (9)
MARPA设施使用（提供）的现金 (15) (200)
自由现金流(1)
$ 164  $ 158
  22财年指南
  （百万）
经营活动所产生的现金净额 $475至$525
物业，厂房及设备支出 $45至$55
自由现金流(1)
$430至$470
自由现金流量的计算方法是，将经营活动提供的现金流量减去不动产，厂场和设备的支出，再减去出售某些指定的合格美国政府应收款的总应收账款购买协议（MARPA设施）的现金流量。根据Marpa贷款，公司可以出售最多3亿美元的合格应收款。我们认为，自由现金流量可为管理层和投资者提供有用的信息，以评估我们的现金流量趋势并将其与其他同行公司进行比较，其中许多同行公司提出了类似的非GAAP流动性指标。该措施不应被视为可酌情使用的剩余现金流量的措施。

(1)非GAAP指标，请参见上面的定义。