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附件 2.1

执行版本

股票购买协议

由和之间

RECTORSEAL，LLC

和

DUSK Intermediate HOLDINGS II，LLC

截至2025年10月1日

目 录

 

         页  

第一条定义

      1  

第二条股份的买卖

      17  

2.1

   购买及出售股份      17  

2.2

   收盘      17  

2.3

   考虑      17  

2.4

   截止日期声明      17  

2.5

   盈利考虑      18  

2.6

   扣缴      21  

2.7

   结束交付      22  

第三条卖方的陈述和保证

      24  

3.1

   组织；信誉良好      24  

3.2

   资本化；股份所有权      24  

3.3

   权力与权威      25  

3.4

   同意和批准；不得违反      26  

3.5

   经纪人的费用      26  

3.6

   不动产      26  

3.7

   财务报表      27  

3.8

   不存在某些变化      29  

3.9

   遵纪守法；许可证      29  

3.10

   环境事项      30  

3.11

   税务事项      31  

3.12

   知识产权      34  

3.13

   隐私和安全。      36  

3.14

   合同      36  

3.15

   劳工事务      39  

3.16

   员工福利计划      42  

3.17

   诉讼      44  

3.18

   保险      44  

3.19

   关联交易      44  

3.20

   产品保修；产品责任      45  

3.21

   顶级客户和顶级供应商。      45  

3.22

   银行账户      46  

3.23

   资产的所有权、条件和充足性      46  

3.24

   不存在未披露负债      47  

3.25

   应收账款；存货。      47  

3.26

   反腐败法；制裁。      48  

第四条买方的陈述和保证

      48  

4.1

   组织；信誉良好      48  

4.2

   权力与权威      49  

4.3

   同意和批准；不得违反      49  

4.4

   经纪人的费用      49  

4.5

   诉讼      50  

4.6

   资金充足      50  

4.7

   买方的尽职调查；对陈述和保证的限制      50  

第五条截止前的约定

      51  

5.1

   业务的进行      51  

5.2

   适当行动      54  

5.3

   保密      55  

5.4

   尽职调查准入      55  

5.5

   监管事项      55  

5.6

   联系业务关系      57  

5.7

   独家交易      58  

5.8

   某些协议的终止      58  

5.9

   数据室文档      58  

第六条结业条件

      58  

6.1

   各缔约方义务的条件      58  

6.2

   买方义务的附加条件      59  

6.3

   卖方义务的附加条件      60  

第七条一般盟约

      60  

7.1

   簿册及纪录；存取      60  

7.2

   结业后就业      61  

7.3

   第280g节      62  

7.4

   董事及高级人员的法律责任及赔偿      63  

7.5

   R & W政策      64  

7.6

   交割后保密      65  

7.7

   不竞争； 非招揽； 不丢脸      65  

7.8

   公开公告      67  

7.9

   融资合作      68  

7.10

   重组      69  

7.11

   进一步保证；附加协议      70  

第八条申述、保证和契诺的存续；某些豁免

      70  

8.1

   申述、保证及契诺的存续；补救措施      70  

8.2

   某些豁免      71  

第九条税务事项

      73  

9.1

   税务事项合作      73  

9.2

   交割后行动      74  

 

三、

9.3

   纳税申报表      74  

9.4

   转让税      74  

9.5

   跨期税的分配      74  

9.6

   结税后节税      75  

9.7

   退税      75  

9.8

   分税协议      76  

9.9

   税务处理      76  

第十条终止

      76  

10.1

   终止协议      76  

10.2

   终止的效力      77  

第XI条杂谈

      78  

11.1

   无第三方受益人      78  

11.2

   整个协议      78  

11.3

   继承和转让      78  

11.4

   对口单位      78  

11.5

   标题；口译      79  

11.6

   通告      79  

11.7

   管治法      80  

11.8

   提交司法管辖；放弃陪审团审判      81  

11.9

   修正      81  

11.10

   延期；放弃      81  

11.11

   可分割性      82  

11.12

   费用      82  

11.13

   建设      82  

11.14

   纳入展品及附表      82  

11.15

   披露时间表      82  

11.16

   具体表现      83  

11.17

   冲突；特权      83  

11.18

   无追索权；发布      84  

 

附件 A：    盈利付款
附件 b：    过渡服务协议的形式

 

四、

股票购买协议

本股票购买协议（本“协议”）日期为2025年10月1日，由特拉华州有限责任公司RectorSeal，LLC（“买方”）与特拉华州有限责任公司Dusk Intermediate Holdings II，LLC（“卖方”）订立和订立。买方和卖方有时在本文中被单独称为“当事人”，并统称为“当事人”。

简历

然而，截至本协议之日，卖方拥有特拉华州公司Dusk Acquisition Corporation（“公司”）100%（100%）的已发行和已发行普通股，每股面值0.01美元（“股份”）；和

然而，根据本协议的条款和条件，买方希望从卖方购买和获得，而卖方希望向买方出售所有股份。

因此，考虑到前提和在此作出的相互承诺，并考虑到在此所载的陈述、保证和契约，双方特此约定如下：

第一条

定义

本协议中使用的下列术语具有以下含义：

“会计专家”具有第2.5（c）（ii）节规定的含义。

“诉讼”是指任何政府当局或在其面前发起、提出、要求、索赔、诉讼、法律程序、诉讼（在法律上或公平上）、仲裁、投诉、审计、听证、评估、调解、调查或程序（无论是民事、刑事、行政、司法或调查，无论是正式或非正式的，无论是公共或私人的）、提起、进行或审理的任何诉讼、指控、要求、索赔、诉讼、法律程序、诉讼（在法律上或公平上）。

任何特定人的“关联关系”是指控制、控制或与该特定人共同控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”（包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“与其共同控制”）是指直接或间接拥有通过有表决权的证券的所有权、通过合同或其他方式指导某人的管理和政策的权力。

“附属协议”具有第3.19节中规定的含义。

“协议”具有本协议序言部分规定的含义。

“附属协议”具有第3.3节规定的含义。

 

“反腐败法”是指所有涉及或涉及公共或私营部门贿赂和腐败的法律，包括经修订的1977年美国《反海外腐败法》和2010年英国《反贿赂法》。

“反洗钱法”是指与洗钱、恐怖主义融资或金融记录保存和报告有关或与之相关的所有法律，包括1986年《洗钱控制法》、《美国爱国者法》和2002年《英国犯罪所得法》。

“反垄断部门”具有第5.5（b）节规定的含义。

“反垄断法”是指旨在或旨在禁止、限制或规范具有垄断或限制贸易或减少竞争的目的或效果的行为的任何法律，包括HSR法案。

“经审计的财务报表”具有第3.7（a）（i）节中规定的含义。

“资产负债表日”具有第3.7（a）（ii）节规定的含义。

“基本收购价”相当于6亿5000万美元（合650,000，000.00美元）。

“账簿和记录”具有第7.1节中规定的含义。

「业务」指透过公司及其附属公司经营的卖方零件分部业务，其中包括（其中包括）现时经营的制造及批发分销供供暖、通风、空调及制冷行业使用的电机、组件及其他零件、用品及配件，以及（a）先前已自2024年7月12日起进行的其他商业活动，（b）现已进行或（c）建议于本协议日期由公司及其附属公司进行并已为其进行重大准备步骤的其他商业活动。

“营业日”是指在加利福尼亚州洛杉矶、纽约市、纽约州、德克萨斯州休斯顿或德克萨斯州圣安东尼奥，非要求或允许商业银行关闭的周六、周日或其他日子的任何一天。

“商业知识产权”具有第3.12（a）节规定的含义。

“买方”具有本协议序言部分规定的含义。

“买方401（k）计划”具有第7.2（c）节规定的含义。

“买方当事人”具有第8.2（a）节规定的含义。

“买方人员”具有第8.2（b）节规定的含义。

“买方要求的政府批准”具有第4.3（a）节中规定的含义。

“买方解除债权”具有第11.18（b）节规定的含义。

 

2

“买方解除”具有第11.18（b）节规定的含义。

“买方解除令”具有第11.18（b）节规定的含义。

“变更”具有重大不利影响定义中规定的含义。

“关闭”具有第2.2节中规定的含义。

“平仓公司现金”是指截至生效时间的公司现金。

“结账公司债务”是指截至结账前仍未偿还的公司债务。

“交割公司交易费用”是指截至交割前仍未支付的公司交易费用。

“截止日期”具有第2.2节规定的含义。

“截止日期声明”具有第2.4节中规定的含义。

“COBRA”具有第3.16（h）节中规定的含义。

“法典”是指经修订的1986年美国国内税收法典。

“公司”具有本协议陈述中所述的含义。

“公司401（k）计划”是指每一份旨在符合《守则》第401（a）条含义内“合格”的员工福利计划，其中包括公司服务提供商参与的《守则》第401（k）条安排。

“公司福利计划”是指由公司或其子公司发起、维持或贡献（或被要求维持或贡献）的员工福利计划，或公司或其子公司对此负有或可能在未来承担任何责任的员工福利计划。

“公司现金”是指：公司及子公司在三十（30）天内可转换为现金的现金及现金等价物，具体包括（a）有价证券，（b）短期投资，（c）定期和活期存款或类似账户的资金，以及（d）支付卡交易和第三方支付网络交易结算中应收到的资金，在每种情况下均为实际收到和清算的资金。尽管有上述规定，公司现金应不包括：（a）根据法律或合同在其分配、转让或使用过程中被禁止或限制（在这种情况下仅限于有限的范围）的限制性现金（包括为支持信用证、履约保证金或其他类似义务而张贴的所有现金），（b）存放于第三方的存款（包括存放于房东的存款，为免生疑问，包括存放于房东的存款，以及（c）公司及其子公司在生效时间后和交割前分配或使用的范围内的任何现金，包括是否用于支付或减少公司交易费用、公司债务或进行任何股息或分配；但该等金额的公司

 

3

紧接交割前计算的交易费用或公司债务减少相同的现金金额；此外，公司的非美国分支机构或其任何子公司持有的现金或现金等价物应在交割后扣除从该分支机构汇回该现金或现金等价物的税收成本（包括任何分支机构利润的税收成本）后计算。为免生疑问，公司现金应在扣除已签发但未清算的支票和汇票后计算，并应包括支票、其他电汇和存入或可供存入公司或其任何子公司账户的汇票（在每种情况下均为实际清算）。

“公司机密信息”具有第7.6节（a）中规定的含义。

“公司雇员”是指公司或其任何子公司现任或前任雇员的任何自然人。为免生疑问，“公司雇员”不包括被排除业务的现任或前任雇员。

“公司债务”是指公司或其任何子公司的以下每一项，不重复，按总额确定：（a）任何借入款项的债务或为替代或交换借入款项的债务而发行或发生的债务，在每种情况下，无论是否有担保或无担保；（b）任何信用证、银行保函、履约保证金、担保债券、银行承兑汇票或类似义务，在每种情况下，仅在提取的范围内；（c）任何利率、货币或其他对冲安排下的任何义务，在每种情况下，假设适用的协议在交割时终止或结算；（d）根据任何有条件出售或其他所有权保留合同所欠的与财产、资产、证券或服务有关或作为递延购买价格的任何款项，无论是否有条件或其他，包括任何购买价格结算或调整义务、收益或类似付款，在每种情况下，计算到根据该协议应支付的最高金额；（e）截至本协议之日或按照公认会计原则要求的所有租赁义务，根据FASB会计准则更新2016-02，租赁（ASC 842）记录为融资租赁（在ASC 840中以前称为资本租赁），经随后的会计准则更新修订或在编制财务报表时以其他方式资本化；（f）拖欠卖方或其任何关联公司的任何已宣布或未支付的股息或分配或金额（包括任何应计但未支付的管理、监控、顾问费或类似费用）；（g）任何购置款抵押或其他留置权，以确保受该抵押或留置权约束的财产的全部或部分购买价格；（h）递延补偿以及与任何终止雇佣有关的任何未付和未付遣散义务，在每种情况下，在关闭前的期间发生或应计，连同适用的联邦、州或地方工资单的雇主部分或与之相关的其他就业税；（i）任何符合税收条件或不符合条件的递延补偿计划、固定福利养老金计划下的任何无准备金负债的所有金额，或退休人员福利计划，包括任何类似计划下的任何提款责任；（j）根据和解合同或其他具有约束力的安排就未付款项承担的任何责任，在每种情况下均与解除或停止自交易结束时起生效的诉讼有关；（k）交易结束前的所得税金额；（l）上述（a）至（k）条规定的任何债务或义务的担保性质的义务；以及（m）就所有应计或未付利息、预付款和其他罚款、费用、担保、保费、补偿的任何义务之上的（a）至（l）条，损害赔偿、破损费、提前退休和全额付款；但为了更大的确定性，“公司债务”不得

 

4

包括：（i）任何公司交易费用；（ii）公司与/或其任何子公司之间或之间仅限的任何公司间义务、贷款或交易；或（iii）任何租赁义务（包括任何不动产租赁），根据FASB会计准则更新2016-02，经后续会计准则更新修订的租赁（ASC 842），在本协议签署之日或根据公认会计原则，被记录为经营租赁。

“公司产品”是指由公司或其任何子公司制造、包装、贴标签、营销、销售或分销的任何产品，或应公司或其任何子公司的指示或要求。

“公司注册知识产权”具有第3.12（c）节规定的含义。

“公司交易费用”是指公司或其任何子公司或代表公司或其任何子公司在每种情况下与本协议、附属协议的准备、谈判、执行或履行以及由此或以其他方式与卖方及其关联公司探索战略替代方案或从事与公司及其子公司有关的销售过程有关的所有未支付的费用、成本、开支和支出，包括：（a）法律顾问、会计师、财务顾问的所有费用、成本、开支和支出，公司或其任何子公司聘请的专家、顾问和其他顾问；（b）任何遣散费和控制权变更、成功、留任交易、出售、留任或其他类似的付款和奖金（与2025年业绩期有关的普通课程安排除外），在每种情况下，由于或由于本协议所设想的交易的完成，加上雇主在任何工资、社会保障、就业或其他税收中的部分，以及应付或作出的任何补偿或“总额”金额，与上述任何一项有关；（c）任何投资银行、经纪或发现者的费用；（d）获得尾部保单的溢价的百分之百（100%），以及获得尾部保单的任何其他费用和开支；（e）任何转让税的百分之五十（50%）。

「公司服务供应商」指任何公司雇员及目前为公司或其任何附属公司提供服务的任何独立承建商、独立顾问或独立董事。

“保密协议”是指CSW Industrials，Inc.和Platinum Equity Advisors，LLC于2025年1月2日签署的某些相互保密和保密协议。

“合同”是指任何具有法律约束力的合同、分包合同、协议、许可、分许可、契约、票据、债券、抵押、租赁、转租或其他具有法律约束力的文书、协议、安排、谅解、承诺、承诺或义务。

“缔约方”具有第11.18（a）节规定的含义。

“数据室”具有第11.15节中阐述的含义。

“D & O受偿人”具有第7.4（a）节规定的含义。

 

5

“披露时间表”具有第三条规定的含义。

“争议通知”具有第2.5（c）（i）节规定的含义。

“Earn-Out Maximum”具有附件 A中阐述的含义。

“盈利支付”具有第2.5（b）节规定的含义。

“盈利期”指截至2026年10月31日的十二（12）个月期间。

“盈利产品”是指披露附表第1.1（a）节确定的公司产品系列的公司产品，包括上述任何重新命名、重新包装、修改或升级版本。

“盈利报表”具有第2.5（a）节中规定的含义。

“盈利门槛”具有附件 A中阐述的含义。

“生效时间”是指截止日美国东部时间上午12：01。

“雇员福利计划”是指每个“雇员福利计划”（定义见ERISA第3（3）节）以及每个提供补偿、股票期权、股权或股权补偿、员工贷款、奖金或奖励、佣金、利润分享、递延补偿、公积金、酬金、退休、养老金、医疗、意外或人寿保险、补充退休、遣散、工资延续、佣金、终止、控制权变更、保留、过渡、雇佣、咨询、福利、健康、病假、假期工资、残疾、住院、保险、医疗、教育、员工援助、非订户工人补偿、附加或其他福利，任何可“随意”终止的雇佣协议或安排，或可在九十（90）天或更短时间的通知后在没有罚款、责任或溢价的情况下终止的雇佣协议或安排除外。

“环境法”是指与（a）污染或保护环境（包括土壤、土壤蒸气、沉积物、地下地层、地下水、地表水、饮用水供应、室内外空气）、（b）人体健康和安全（在与处理或接触危险材料有关的范围内）、（c）危险材料的存在、调查、清理、补救、清除、使用、产生、处置、处理、储存、管理、处理、运输，或危险材料的实际或威胁释放或接触，或（d）噪音、气味或振动有关的所有适用法律。

“股本证券”是指，就任何人而言，（a）该人的任何普通股或优先股、股本、普通股、优先股、合伙权益、有限责任公司权益、成员权益、合资企业权益或类似权益，以及直接或间接可转换、可交换或可行使的任何期权、认股权证、权利或其他证券（包括债务证券），包括收购该人的任何该等股份、股票或权益的任何权利，以及（b）将使任何其他人有权分享该初始人的权益、利润、收益、亏损或收益的任何权利（包括股票增值，虚拟股权、利润参与或其他类似权利），在（a）和（b）条款的每一情况下，无论描述如何，无论是否投票。

 

6

“ERISA”是指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》。

“ERISA关联公司”是指根据《守则》第414条或ERISA第4001节含义，在任何相关时间被视为公司及其子公司或其任何关联公司的单一雇主的任何人。

“评估材料”具有第4.7节规定的含义。

「排除业务」指卖方透过其附属公司（公司及其附属公司除外）经营的设备分部业务，其中包括（其中包括）为供暖、通风、空调和制冷行业制造和分销住宅和商业设备以及制造和分销原始设备制造商组件和安装相关用品及配件，以支持设备销售和相关保修服务。

“除外业务福利计划”是指由卖方或其关联公司（公司或其任何子公司除外）发起、维持或贡献（或被要求维持或贡献）的员工福利计划。

“FASB”是指财务会计准则委员会。

“最终收益支付”具有第2.5（c）（ii）节中规定的含义。

“财政保证”具有第3.7（e）节规定的含义。

“财务报表”具有第3.7（a）（ii）节中规定的含义。

“融资”具有第7.9节中规定的含义。

“欺诈”是指，就任何一方而言，该一方在作出第三条或第四条中明确规定的任何陈述和保证或在与作出此类陈述和保证（如适用）相关的范围内根据本协议交付的任何证书中作出的实际和故意的虚假陈述和保证，只有在（i）该一方在作出此类陈述或保证时实际知道此类陈述或保证是虚假的，（ii）该一方特别有意通过作出此类陈述或保证来欺骗和误导另一方，及（iii）该另一方实际及合理地依赖该等陈述及保证而对其造成损失不利。为明确起见，“欺诈”不包括衡平法欺诈、推定欺诈、本票欺诈、不公平交易欺诈、不当得利或任何侵权行为（包括欺诈）或基于疏忽或鲁莽（包括基于推定知情或过失虚假陈述）的其他索赔或任何其他衡平法索赔。

“FTC”具有第5.5（b）节规定的含义。

“GAAP”是指不时生效的美国公认会计原则，在所述期间始终适用。

 

7

“销售毛额”是指在盈利期间销售的所有单位盈利产品的销售毛额（但不包括在销售价格中反映的增值、销售、使用和其他类似的非所得税）。为免生疑问，销售毛额不得就在盈利期内销售的盈利产品的单位所发放的所有备抵、折扣、回扣、信贷和退货的价值进行调整。

“政府当局”是指任何超国家、联邦、领土、部落、地区、州、多州、联邦、省、市、地方或外国政府、准政府、监管、自律、税收或行政实体、机构、分支机构、政治细分部门、工具、部门、委员会、部门、官员、董事会、局、部或机构，或任何法院、法庭、仲裁小组、委员会或其他类似的争议解决小组或机构。

“危险材料”是指（i）受监管或由任何政府当局规定标准的任何材料、物质或废物，或（ii）污染物、污染物、危险物质、危险废物、有毒物质或有毒化学品，包括石油和石油副产品、霉菌、氡气、石棉和含石棉材料、全氟和多氟烷基物质、多氯联苯、放射性材料、易燃或易爆物质以及杀虫剂。

“HSR法案”是指经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》及其下颁布的法规。

“附带知识产权合同”是指公司或其任何子公司在普通课程中订立的任何合同，其中对该合同中授予的另一人所拥有的知识产权或知识产权的唯一许可或开发权是该合同所设想的交易附带的，且该合同是（i）分销商、转售商、销售或营销合同，包括在广告和销售第三方产品时使用第三方知识产权或根据该合同以其他方式履行的附带许可，或（ii）服务合同，根据该合同，公司或其任何子公司根据拥有的知识产权授予第三方许可，以使该第三方能够为公司或其任何子公司的利益提供服务。

“所得税”是指基于（i）净收入或利润（包括任何毛收入、资本收益或最低税项，但不包括任何销售、使用、不动产或个人财产、转让或类似税项）和（ii）多个税基（包括但不限于公司特许经营或经营业务）、以此种税项为基础、以此种税项计量或就上述第（i）款所述的一个或多个项目计算的所有税项、计量或计算的税项。

“所得税申报表”是指任何与所得税有关的纳税申报表。

“赔偿协议”具有第7.4（a）节中规定的含义。

“保险单”和“保险单”具有第3.18节规定的含义。

 

8

“知识产权”是指任何司法管辖区的所有知识产权，包括世界各地的普通法和法定权利，涉及、产生于或与以下相关：（a）美国和外国的专利和实用新型及其相关申请，以及所有重新发布、划分、重新审查、更新、延期、规定、延续和延续——部分；（b）商号、徽标、普通法商标和服务标记，以及任何其他来源或来源的说明，包括任何注册或申请，以及相关商誉；（c）版权（包括软件）、版权登记、口罩作品及其相关申请，以及与之相应的所有其他权利；（d）商业秘密、机密信息，或专有信息；（e）作者和发明人的所有精神和经济权利，无论其名称如何；（f）工业设计；（g）数据库和数据集合中的所有权利；（h）互联网域名及其注册；（i）与上述任何一项（如适用）类似或等同的权利，以及（j）就上述任何一项提起诉讼并追讨损害赔偿和其他救济的所有权利。

“中期财务报表”具有第3.7（a）（ii）节中规定的含义。

“临时期间”具有第5.1（a）节规定的含义。

「 IT系统」指公司或其附属公司或其代表在经营业务时使用的硬件、服务器、计算机、硬件、固件、中间件、网络、路由器、集线器、交换机、软件、数据通信线路和数据库、网络和电信系统、平台、互联网相关信息技术基础设施、广域网和其他信息技术设备、接口或相关系统，以及所有相关文件。

“IRS”是指美国国税局。

“共同特权信息”具有第11.17（e）节规定的含义。

“卖方知识”是指菲利普·温德姆、帕克·唐纳、菲利普·塞拉米和布赖恩·布鲁克斯在每个案件中，在对这些人的直接下属进行合理询问后，实际了解的情况。

“法律”是指任何政府当局颁布、通过、颁布、进入或发布的任何法律、法规、普通法、秩序、宪法、条约、公约、法典、条例规则、条例、规章、具有约束力的指导或类似要求。

“租赁不动产”是指公司或其任何子公司持有的不动产的所有租赁或转租不动产以及使用或占用任何土地、建筑物、构筑物、改良、固定装置和其他权益的其他权利。

“责任”是指任何责任、债务、义务、损失、损害、承诺、缺陷、裁决、罚款、诉讼、税收、成本和费用，在每种情况下，无论其种类或性质如何（无论何时或以何种方式发生（包括是否因任何法律或合同或基于疏忽或严格责任的侵权行为而产生），无论已知或未知，无论是否已断言或未断言，无论是否绝对或或有，无论是否应计或未计，无论是否已清算或未清算，是否到期或即将到期，以及是否按照公认会计原则要求反映在财务报表中或在其附注中披露）。

 

9

“留置权”是指，就任何权利、财产或资产而言，任何抵押、许可、信托契据、质押、质押、押记、选择权、优先购买权、优先购买权、优先要约权、留置权（法定或其他）、地役权、侵占、产权负担、担保权益或与该权利、财产或资产有关的任何种类的其他留置权。与知识产权有关的许可或其他权利的授予，本身不应被视为留置权。

“重大不利影响”是指个别或与任何其他变化相结合，已经或将合理预期会对（a）公司及其子公司的整体状况（财务或其他）、业务或经营业绩或（b）卖方或公司履行其各自在本协议或附属协议项下的义务或完成本协议或附属协议所设想的交易的能力产生或将合理预期产生重大不利影响的任何变化、影响、事实状态、情况、发展、事件、条件或事件（各为“变化”）；但前提是，在确定是否仅为本定义（a）条的目的发生了“重大不利影响”时，不得考虑以下任何变化：（i）美国或外国经济，或一般金融、银行或证券市场的变化，或影响公司及其子公司经营所在市场的其他一般商业、银行、金融或经济状况；（ii）天灾或其他灾难、国家或国际政治或社会状况，包括美国参与和/或升级敌对行动，不论是否根据宣布国家紧急状态或战争，或发生任何军事或恐怖袭击；（iii）任何流行病、大流行病或疾病爆发的发生、升级、传播或重新出现；（iv）一般影响业务行业的情况；（v）本协议或本协议所设想的交易明示要求或预期的行动或明确预期的义务的履行的公开宣布、进入或未决，或各方的身份；（vi）买方或其任何关联公司的身份或业务计划；（vii）在本协议日期之后适用法律或其解释的变化；（viii）在本协议日期之后GAAP或其他会计要求或原则的任何变化；（ix）飓风、地震、洪水、海啸、龙卷风、泥石流，美国或世界上任何其他国家或地区发生的野火或其他自然灾害及其他不可抗力事件或（x）公司及其子公司未能达到或实现任何预测中所述的结果，前提是本条款（x）不应阻止确定此类未能达到预测所导致的任何变化已导致重大不利影响；此外，前提是在上述第（i）–（iv）和（vii）–（ix）条的情况下，如果与在公司及其子公司经营或开展业务的行业和市场中经营的其他人员或业务相比，此类变更对公司及其子公司整体产生重大和不成比例的影响，则在确定是否已经发生或合理可能发生重大不利影响时，可能会考虑此类变更的重大和不成比例的方面。

“材料合同”具有第3.14（a）节规定的含义。

“非党派关联公司”具有第11.18（a）节中规定的含义。

“OMM”具有第11.17（a）节规定的含义。

 

10

“命令”是指由政府当局或在其授权下订立、作出或以其他方式生效的任何命令、令状、强制令、法令、规定、判决、裁决、裁定、指示或要求。

「普通课程」指公司及其附属公司与近期过往习惯及惯例（包括有关数量及频率）一致的普通业务课程。

“组织文件”是指，相对于任何人而言，其公司注册证书、其成立证书、其合伙证书、其章程、其合伙协议、其有限责任公司协议、其组织章程大纲或章程细则、股份指定或类似组织文件以及适用于其任何授权股本证券的所有股东协议、投票信托和类似安排。

“Outside Date”具有第10.1（b）节中规定的含义。

“自有知识产权”指公司或其任何子公司拥有的全部知识产权。

“缔约方”和“缔约方”具有本协议序言部分规定的各自含义。

“支付金额”具有第2.3（b）（i）节中规定的含义。

“付款信函”具有第2.7（a）（iii）节中规定的含义。

“许可”是指任何政府当局授予或获得的所有许可、执照、授权、注册、特许经营、批准、同意、证书（包括行业协会认证）、差异和类似权利。

“许可留置权”是指：（a）对尚未拖欠的税款或其他政府收费的留置权，或公司或其任何子公司正在通过适当程序善意质疑其金额或有效性，并且已根据公认会计原则为其建立了足够的准备金；（b）机械师、承运人、工人、修理工和在普通课程中产生或产生的类似留置权；（c）不动产租赁项下房东对尚未到期应付的金额的法定留置权；（d）（i）地役权、契诺、条件、影响租赁不动产所有权的限制和其他类似记录事项，这些事项不会或不会对租赁不动产的价值产生重大减损，或对就其开展的业务的使用或占用产生重大损害，以及（ii）将通过检查、截至本协议日期的所有权承诺或对租赁不动产的每一宗地进行准确调查而披露的事项，这些事项不会或不会对租赁不动产的价值产生重大减损，或对使用或占用产生重大损害，与经营有关的业务有关的租赁不动产；（e）在普通课程中发生的与工人补偿、失业保险、社会保障退休或类似计划有关的留置权或存款；（f）根据跟单信用证为普通课程中发生的货物在途购买价格提供担保的留置权；（g）知识产权的非排他性许可；（h）根据适用的联邦和州证券法的转让限制；（i）与将被偿还的公司债务相关的留置权，这些留置权被解除，截止时；及（j）披露附表第1.1（b）条所指明的留置权。

 

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“人”是指个人、合伙企业、公司、有限责任公司、协会、股份有限公司、信托、合营企业、非法人组织、任何其他经营实体或政府机关。

“个人信息”是指（i）根据适用于公司或其任何子公司的任何适用法律、合同或书面政策，（ii）以其他方式构成个人数据或个人信息（或任何其他类似术语）的所有信息，无论其存在的形式或媒介如何（包括纸质、电子和其他形式），这些信息（i）识别、涉及、描述、合理能够与特定个人、设备或家庭相关联或可以合理地与其相关联。

“结税后纳税期”是指自结税日后开始的任何纳税期（包括任何跨期的部分）。

“结税后节税”具有第9.6节规定的含义。

“交易后雇员”具有第7.2（a）节规定的含义。

“潜在融资来源”具有第7.9节中阐述的含义。

“交割前所得税金额”是指一笔金额，不低于零（0），等于以下各项之和：（a）公司及其子公司在任何交割前纳税期间的所有未缴所得税金额（在跨座期的部分于交割日结束的情况下确定，根据第9.5节规定的方法）和（b）买方或其任何关联公司（包括公司及其子公司）在交割后纳税期内因以下原因应缴纳的任何税款：（i）公司或其任何子公司在交割前收到的任何预付款项或预付款，或（ii）根据《守则》第481条（或任何类似的国家规定，当地或外国法律）关于在交割日或之前发生的任何会计方法变更或由于本协议所设想的交易而发生的任何会计方法变更；但交割前所得税金额的计算应：（a）在任何司法管辖区不低于零，（b）在适用法律允许的范围内使用公司及其子公司的所得税会计历史方法截至交割日结束时计算，但不考虑在结算日期使用公司现金支付或预付的任何税款，这些税款反映在结算公司现金的计算中，（c）不考虑为GAAP目的就或有所得税或不确定的所得税状况建立的应计或准备金的任何负债，（d）考虑任何交易税减免，但仅限于此类交易税减免具有在适用的纳税期间减少（不低于零）此类减免相关的特定所得税负债的效果，（e）考虑任何估计（或其他预付）所得税付款，但该等付款具有减少（但不低于零）作出该等付款所涉及的特定所得税负债的效果（不包括在计算结算公司现金时反映的使用公司现金作出的任何此类预付款项），（f）考虑任何净经营亏损结转、资本亏损结转或不允许的利息

 

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根据《守则》第163（j）（2）条或其他类似的所得税属性结转的扣除额，但仅限于根据适用法律可获得此类所得税属性以减少（但不低于零）在税期内与此类税收属性相关的特定所得税负债的范围内，并且（g）的确定不考虑买方根据财政部条例第1.1502-76（b）（2）（ii）（d）条（或州、地方或外国法律的任何相应规定）作出的按比例分配项目的任何选择。为免生疑问，买方在交割后提交的纳税申报表上显示为到期和欠税的税额，不得对归属于该税项的交割前所得税金额部分进行处置。

“收盘前NOL”具有第9.6节规定的含义。

“收盘前事件”具有第7.4（d）节规定的含义。

“交割前税期”是指在交割日期或之前结束的任何税期（包括任何跨座期的部分）。

“隐私和安全要求”是指，在适用于公司及其任何子公司的范围内，（a）规范个人信息处理的任何法律；（b）任何公司或其任何子公司受法律或合同约束或已公开代表其遵守的PCI DSS和任何其他与隐私或数据安全相关的行业标准；（c）任何公司或其任何子公司与任何人之间适用于处理个人信息的所有合同；及（d）适用于公司或其任何子公司的与处理个人信息有关的所有政策和程序。

“process（ing）”是指创建、收集、使用（包括但不限于以发送电话、短信、传真和电子邮件为目的）、存储、维护、处理、记录、分发、转移、传输、接收、进口、出口、保护、保障、访问、处置或披露或有关数据的其他活动（无论是以电子方式还是以任何其他形式或媒介）。

“购买价格”具有第2.3（a）节规定的含义。

“R & W保单”是指Euclid Transactional，LLC向买方签发的、自本协议签署之日起有条件约束且有效的某些陈述和保证保险单，其真实、正确的副本已提供给卖方。

“不动产租赁”统指公司或其任何附属公司持有任何租赁不动产的所有书面租赁、转租、许可、使用权、特许权或其他协议，包括与此相关的所有修订、延期、续期、担保和其他协议，包括获得公司或其任何附属公司或其任何附属公司根据该协议存放的所有保证金和其他金额及票据的权利。

“监管批准”是指任何政府当局根据适用法律（包括HSR法案和其他反垄断法）要求的与本协议所设想的交易有关的任何同意或等待期（包括任何延期）到期或终止。

 

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“释放”是指任何溢出、泄漏、泵送、倾注、排放、排空、排放、注入、逃逸、浸出、倾倒、处置、沉积或释放到环境中或通过环境（包括丢弃或丢弃桶、容器和其他含有任何有害物质的密闭容器）。

任何人的“代表”指该人的关联公司及其各自的股东、成员、合伙人、股东、董事、经理、高级职员、雇员、代理人和顾问，包括法律、会计和其他顾问。

“重组”具有第7.10节规定的含义。

“基于留存事件的保险单”具有第7.4（d）节中规定的含义。

“审查期间”具有第2.5（c）（i）节规定的含义。

“被制裁国家”是指受到全国性或全域性全面制裁的对象或目标的任何国家或地区（截至本文件发布之日，古巴、伊朗、朝鲜以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国地区）。

“受制裁人员”是指（a）被指定在任何制裁当局维持的任何名单上，（b）位于、组织或居住在被制裁国家、俄罗斯或叙利亚，（c）被制裁国家的政府当局，或（d）由上述任何一项直接或间接拥有或控制（根据相关制裁适用）或代表其行事的任何人。

“制裁”是指任何制裁机构管理、颁布或执行的所有经济、金融或贸易制裁法律、禁运或其他限制性措施。

“制裁当局”是指（a）美国政府（包括美国财政部和美国国务院），（b）联合国，（c）欧盟及其任何成员国，（d）英国，以及（e）管理、颁布或执行任何经济、金融或贸易制裁法律、禁运或其他限制性措施的任何其他相关政府当局。

“证券法”是指经修订的1933年《证券法》。

“卖方”具有本协议序言中规定的含义。

“卖方当事人”具有第8.2（b）节规定的含义。

“卖方人员”具有第8.2（a）节规定的含义。

“卖方解除债权”具有第11.18（c）节规定的含义。

 

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“Seller Releasee”具有第11.18（c）节中规定的含义。

“卖方要求的政府批准”具有3.4节（a）中规定的含义。

“股份”具有本协议独白中规定的含义。

“软件”是指任何和所有（i）计算机程序、软件、固件、中间件和其他代码（包括操作系统、库、应用程序、数据文件和接口），在每种情况下，以源代码、对象代码或任何其他形式，（ii）上述任何内容的更新、升级、增强或定制，以及（iii）与上述内容相关的文档（包括协议、规范、开发人员的说明和注释、教学材料和流程图）。

“跨座期”是指自截止日或之前开始并在截止日之后结束的任何纳税期间。

“附属公司”是指，就任何人而言，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体，其中（a）如果一家公司，在其董事选举中有权（不考虑任何意外情况的发生）投票的股份的总投票权的多数在当时由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制，或者（b）如果一家有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体（公司除外），合伙企业的多数或其其他类似所有权权益在当时由该人或该人的一个或多个子公司或其组合直接或间接拥有或控制，为此目的，一个或多个人拥有该商业实体（公司除外）的多数所有权权益，前提是该个人或多个人应获得该商业实体的大部分收益或损失，或应是或控制该商业实体（公司除外）的任何董事总经理或普通合伙人。

“尾部政策”具有第7.4（b）节规定的含义。

“税”或“税”是指任何联邦、州、地方或外国收入、毛收入、执照、工资、就业、消费税、遣散费、印花、职业、溢价、意外利润、环境（包括《守则》第59A条规定的税）、关税或进口关税、资本存量、特许经营权、利润、预扣税、社会保障（或类似）、失业、残疾、不动产、个人财产、销售、使用、转移、登记、从价计征、环境、无人认领或无人认领的财产、增值、替代或附加最低限度、估计或其他税、关税、假税、评估、征税或任何政府当局应支付或施加的其他费用，包括任何利息、罚款，或其补充（包括因未能提交或及时、适当或以电子方式提交纳税申报表而导致的任何处罚）。

“税务处理”（Tax Proceeding）具有第3.11（c）节中规定的含义。

“纳税申报表”是指要求向政府当局提交的与税收有关的任何申报表、声明、报告、表格、退款索赔或信息申报表、报表或其他文件，包括任何附表、附件或任何相关或证明信息，并包括其任何修订。

 

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“退税”具有第9.7节规定的含义。

“税收当局”是指负责征收任何税款的任何政府当局。

“贸易管制”是指与进出口、转口或国内转让商品、软件、技术、技术数据有关或与之相关的所有法律，包括《出口管理条例》和《国际武器贸易条例》。

“终止合同”具有第5.8节规定的含义。

“顶级客户”的含义载于第3.21（a）节。

“顶级供应商”的含义载于第3.21（a）节。

“交易税减免”是指根据适用法律，公司或其任何子公司可在“很可能不会”（或更高的置信水平）下扣除或允许作为损失的任何联邦、州、地方或外国税收减免或损失，但以可归因于根据本协议支付或应计的款项或在此设想的交易或根据本协议或设想的交易发生或应计的成本为限，包括因支付或应计以下金额（不重复）而产生的此类扣除或损失：（a）递延融资费用，成本和费用（包括注销）；（b）任何公司交易费用或任何其他与交易相关的补偿性付款、费用、成本或开支，包括根据本协议由卖方在经济上承担的法律顾问、财务顾问、经纪人、发现者、投资银行家和会计师的费用和支出（包括，为免生疑问，公司或其任何子公司支付的任何基于成功的费用很可能可以扣除，但在任何情况下不低于IRS收入程序2011-29第2节所指的任何基于成功的费用的百分之七十（70%）；（c）任何成本，计入公司负债或类似金额计算的费用或其他负债。

“过渡服务协议”指将于交割时订立的过渡服务协议，其实质形式为本协议所附的附件 B。

“转让税”是指所有转让、跟单、销售、使用、盖章、股票转让、增值、记录、登记和其他此类税收，以及与本协议所设想的交易有关、适用或由此产生的所有转让费、记录费用和其他费用和收费（包括任何罚款和利息）。

“免除280G福利”具有第3.7（a）（ii）节规定的含义。

“WARN法案”是指经修订的1988年联邦工人调整和再培训通知法，以及与计划关闭、搬迁、大规模裁员和就业损失相关的类似州、地方和外国法律。

 

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第二条

买卖股份

2.1股份买卖。根据本协议规定的条款和条件，在交割时，卖方应向买方出售、转让、转让和交付，买方应购买并接受卖方交付的股份，不受任何留置权（根据适用的联邦和州证券法对转让的限制除外）。

2.2收盘。本协议所设想的交易的交割（统称“交割”）将通过电子交换和交付所有文件（包括已执行的、以.PDF或其他数字格式）的方式远程进行，并在第三天通过电子资金转账（3rd）第六条规定的先决条件满足或放弃后的营业日（根据其条款应在交割时满足的条件除外，但须满足或放弃此类条件）；但前提是，交割不应发生在本协议日期后三十（30）天之前，或买卖双方可能以书面相互约定的其他地点和日期。交割发生之日，以下简称“交割日”。

2.3考虑。

（a）采购价格。股份的购买价格应为等于（i）基本购买价格加上（ii）平仓公司现金减去（iii）平仓公司债务减去（iv）平仓公司交易费用（所得金额，“购买价格”）之和的金额。

（b）结账时付款。收盘时，买方应通过电汇即时可用资金的方式支付或促使支付以下金额：

（i）向清偿函件所指明的收款人，将依据该等清偿函件规定须予偿付的公司债务总额（统称“清偿金额”）支付至清偿函件所指定的一个或多个账户；

（ii）向每名欠公司交易费用的人，在截止日期报表中列出与该人姓名相对的现金数额，以支付该人在其中指定的一个或多个账户，但须支付予公司服务提供商的任何补偿性公司交易费用，但须缴交税款预扣和工资税，将支付予该公司服务提供商的发薪供应商，以便通过该发薪供应商向该等补偿性公司交易费用的该等接收方进一步支付；和

（iii）向卖方或卖方以书面指定的任何其他人支付相当于截止日期报表上显示的购买价格的现金金额，以支付该账户或卖方在其中指定的一个或多个账户。

2.4截止日期声明。在截止日期前不少于五（5）个营业日，卖方应准备并向买方交付或安排准备并交付一份对账单（“截止日期对账单”），连同合理详细的证明文件，合理详细地列出卖方的善意计算：（i）（a）中每一项的金额

 

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关闭公司现金，（b）关闭公司债务和（c）关闭公司交易费用，以及（ii）在此基础上，根据第2.3（a）节计算出的购买价格。截止日期报表的编制方式将（x）与收盘公司现金、收盘公司债务、收盘公司交易费用和购买价格（以及其中所包含的定义术语的定义）的定义一致，以及（y）基于公司及其子公司的账簿和记录以及其他可用信息的善意。在截止日期之前，卖方应（x）合理配合买方及其代表对截止日期声明的审查，包括让相关个人在正常营业时间内的合理时间合理地讨论买方及其代表提出的任何问题，而不会对卖方或其任何关联公司的业务和运营的正常过程进行不当干扰，并仅在与编制截止日期声明相关且以书面形式合理要求的范围内提供信息（并以合理详细的方式提供此类要求的基础），以及（y）真诚地考虑买方对截止日期声明的任何合理评论，并应更新截止日期声明，以反映双方共同同意的任何变更；但买方提出的任何此类意见，如果双方无法达成共同协议，则应不予考虑，卖方交付的截止日期声明中所反映的项目应用于截止日期的目的。

2.5盈利对价。作为本协议所设想的交易的额外对价，在交割后，卖方有权收取买方（如果有的话）可能根据条款并在满足本第2.5节规定的以下条件的情况下支付的盈利付款（如果有的话）：

（a）收益报表。在盈利期结束后的六十（60）天内，买方应向卖方交付其根据本第2.5节确定的（i）盈利期的总销售额和（ii）由此产生的与盈利期相关的盈利付款计算的善意计算，以及合理详细地描述与盈利期相关的总销售额和由此产生的盈利付款是如何计算或以其他方式确定的证明文件（“盈利报表”）。盈利报表应按照本第2.5节以及“总销售额”的定义以及附件 A中规定的条款和条件编制。卖方在此承认并同意，买方根据本第2.5节交付给其的任何信息均为机密信息，并受第7.6节中规定的卖方义务的约束。

（b）收益支付。就盈利期应付的盈利金额应如本协议所附的附件 A所述（“盈利支付”）。

（c）争端。

（i）自买方根据第2.5（a）节向卖方交付盈利报表开始，买方将并将促使公司及其子公司：（a）合理地协助卖方及其代表审查盈利报表和相关确定盈利付款以及与之相关的任何争议；（b）在正常营业时间和在

 

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对账簿、记录（包括工作底稿（如有要求，须签署惯常的工作底稿准入函）、附表、备忘录和其他文件）、附表、备忘录和其他文件的合理提前通知，公司及其子公司的证明数据、设施和员工，在每种情况下，在与卖方审查盈利报表和相关确定盈利付款以及与此相关的任何争议合理相关的范围内；（c）就此类审查或确定与卖方及其代表合理合作，包括根据卖方或其代表的要求，及时提供与审查盈利报表和相关确定盈利期限以及与之相关的任何争议有关的合理必要或有用的所有其他信息。卖方将有权在收到盈利报表后的三十（30）天内（“审查期”）对截止日期报表进行上述审查。如果卖方反对买方按照盈利报表所列的盈利支付金额的计算，那么，在审查期届满之前，卖方应向买方交付一份书面通知（“争议通知”），合理详细地说明卖方对买方计算该盈利报表所列金额的反对意见，并载有一份说明卖方确定的盈利支付金额计算正确的声明。

（ii）在卖方向买方交付争议通知后的三十（30）天期间内，买方和卖方应本着诚意进行谈判，以书面解决他们可能就该争议通知中规定的收益声明的争议部分产生的任何分歧。买卖双方在该三十（30）天期限内以书面解决的任何争议事项，均对该等当事人具有约束力和结论性。如果买方和卖方在该三十（30）天期限结束时尚未解决所有此类分歧，则买方和卖方应共同聘请德勤事务所（“会计专家”）解决此类争议。在指定会计专家后十（10）天内，买方应将盈利报表的副本转发给会计专家，卖方应将争议通知的副本转发给会计专家，并在每种情况下连同所有相关证明文件。卖方和买方将在所有合理方面与会计专家合作，但任何一方都不会与会计专家举行单方面会议、电话会议或其他通信，因为其意图是将卖方和买方都包括在与会计专家的所有讨论和通信中；但前提是，会计专家可以提出具体的书面问题或要求买方或卖方提供具体的历史文件，以澄清其对提交的理解（买方或卖方向会计专家提供的任何文件也应同时提供给另一方）。会计专家应作为专家而不是仲裁员，其作用应限于解决会计分歧和异议并确定仅对盈利表争议部分使用的正确计算，而会计专家不得作出任何其他确定，包括对盈利表上任何其他项目是否正确的任何确定，以及关于交付或收到任何争议通知的及时性。此外，会计专家不得解决任何法律纠纷或异议。会计专家不得对任何高于卖方或买方主张的此类物品的最大价值或低于卖方或买方主张的此类物品的最小价值的物品指定价值，并应仅限于仅根据双方提供的陈述和证明材料而不是根据任何独立审查或调查来选择卖方或买方对争议物品的立场（或卖方或买方立场之间的立场）。会计专家在解决会计分歧和异议时，应当适用规定

 

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关于确定收益报表中规定的金额的本协议，包括此处包含的总销售额的定义。会计专家应在收到争议物品后三十（30）天内向卖方和买方交付争议物品的书面确定书（该确定书应包括一份工作表，列出达成该确定书所使用的所有重要计算，并仅基于卖方和买方提供给会计专家的信息）。会计专家对争议金额和盈利支付的认定应当是结论性的，对当事人具有约束力，不存在明显错误。会计专家进行此种确定的费用和开支应由卖方承担，而买方则应按照该人在会计专家解决的项目上胜诉的方式成反比承担，该等比例分配应根据争议金额的相对美元价值按合计基础计算，并应由会计专家在其对争议项目作出确定时计算。例如，如果有争议的物品总额达1000美元，而会计专家判给有利于卖方地位的600美元，则会计专家的成本和费用的60%将由买方承担，40%将由卖方承担。根据本条第2.5（c）款最终确定的盈利付款在此应称为“最终盈利付款”。

（d）付款。根据第2.5（c）节最终确定根据第2.5（b）节就盈利期应付的最终盈利付款之日起立即，并且无论如何，在该日期起的三（3）个工作日内，买方应根据卖方向买方书面指定的电汇指示，通过电汇立即可用的资金的方式支付或促使支付，即最终盈利付款。为免生疑问，买方根据本第2.5节可支付的最高金额应为2000万美元（20,000，000美元）。卖方在此承认并同意，卖方收取任何盈利付款的权利（i）完全是一项合同权利，不是任何联邦或州证券法目的的担保（根据适用的州法律，将仅授予卖方一般无担保债权人的权利），（ii）将不会以任何形式的证书或文书为代表，（iii）不会给予卖方任何股息权利、投票权、清算权、优先购买权或买方或股份持有人共有的其他权利，（iv）不可赎回及（v）不得出售、转让、质押、赠与、转让、转让或以其他方式处置，但法律运作除外（违反本协议的任何出售、转让、质押、赠与、转让、转让或其他处置均为无效）。

（e）致谢。

（i）尽管本协议中有任何相反的规定，且除第2.5（e）（ii）节另有规定外，卖方承认并同意（a）自交割之日起及之后，买方、公司及其各自的关联公司应有权在买方、公司及其各自的关联公司的绝对和唯一酌处权下经营其各自的业务，包括业务，并可就公司及其子公司和业务作出所有决定（包括关于公司产品的定价和商业可行性的决定，开发预算和成本以及公司产品的潜在市场以及公司及其子公司的员工、产品、系统和业务的其他方面的过渡和整合以及此类过渡和整合努力的范围和进行方式）由买方绝对和全权酌情决定，该

 

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公司及其各自的关联公司，（b）买方、公司及其各自的关联公司没有义务仅为了实现盈利支付或最大化任何盈利支付的金额而运营公司及其子公司或业务，（c）业务的未来表现和此处设想的盈利支付是推测性的，并受到卖方、买方、公司及其各自关联公司无法控制的重大业务、经济和竞争不确定性和或有事项以及众多其他因素的影响，（d）无法保证盈利期的总销售额将使盈利付款须按照本协议支付，且买方、公司或其任何关联公司均未承诺或预计盈利期的总销售额将使盈利付款须按照本协议支付，（e）买方或其关联公司或其各自代表均未就未来业绩、前景作出任何明示或暗示的陈述或保证，公司及其子公司的融资或运营或交割后的业务，且在作出订立本协议和完成本协议所设想的交易的决定时，卖方未依赖或明确否认任何依赖买方或其关联公司或其各自代表就业务交割后的行为所作的任何陈述，（f）买方、公司或其各自关联公司均不对卖方承担任何受托责任，（g）卖方收取盈利付款的或有权利不是对公司及其子公司或其关联公司的投资，且该或有权利本身不应赋予卖方作为公司及其子公司或其关联公司的股东或权益持有人的任何权利，（h）各方打算仅由本第2.5节的明文规定和附件 A将管辖其所有权利和义务（如有），关于盈利支付和（i）卖方无权根据本协议或其他方式，包括根据本第2.5节，由于买方、公司或其各自关联公司的任何行为、决定或其他作为或不作为（卖方根据第2.5（a）、（b）、（c）和（d）节要求或主张违反买方义务的权利除外），要求或主张任何亏损的盈利支付或其他损害赔偿。在适用法律允许的最大范围内，卖方特此免除买方、公司或其各自与该卖方的任何关联公司因本协议所设想的交易而产生的任何受托责任。

（ii）尽管本条第2.5条另有相反规定，买方不得、且买方须安排公司及其附属公司及其各自的附属公司不采取任何行动或不采取任何行动，而其主要目的或主要意图是规避、减少、延迟或避免向卖方支付任何盈利付款。

2.6扣缴。买方（以及对根据本协议支付的任何款项负有任何预扣义务的任何其他人）有权从根据本协议应支付的任何金额中扣除和预扣根据适用法律的任何条款要求扣除和预扣的任何税款；但除非根据本协议应支付的任何补偿金额或因未能按照第2.7（a）（ii）节交付IRS表格W-9或W-8BEN-E而产生的任何扣除或预扣，买方或该等其他人须（i）在依据本条第2.6条扣留任何款项前，运用商业上合理的努力，在合理切实可行范围内尽快向适用的人提供通知；及（ii）须运用商业上合理的努力，尽量减少任何该等扣留款项。在如此扣留的金额并根据适用法律支付给适用的税务机关的范围内，就本协议的所有目的而言，这些金额应被视为已支付给进行此种扣除和扣留的人。

 

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2.7结束交付。收盘时：

（a）卖方应向买方或买方指定的任何其他人交付或安排交付（除非买方书面放弃交付）以下文件，在每种情况下均已妥为签立且形式和实质均令买方合理满意：

（i）股份的交付。证明股份的正本凭证，正式以空白背书（或附有正式签立的股份权力），以转让予买方或其指定人；

（二）税表。妥善填写的（a）IRS表格W-9（或替代表格W-9）来自卖方和（b）IRS表格W-9或适用的IRS表格W-8（或替代表格），适用于公司交易费用的每个收款人（不包括作为公司或其任何子公司雇员的任何此类收款人）和根据披露附表第2.7（a）（iii）条确定的公司债务的每个收款人；但前提是，买方对卖方未能根据本条第2.7（a）（iii）款交付任何表格的唯一追索权应是根据第2.7（a）（ii）款从适用的收款人扣除和扣缴正确数额的税款；

（iii）付款信。证明根据披露附表第2.7（a）（iii）条确定的公司债务已解除或偿还的清偿函件（“清偿函件”），在每种情况下均由该公司债务的每一持有人（或其完全授权的代理人或代表）正式签署，在每种情况下均载明（a）截至该函件所指明日期该债务项下的适用清偿金额（连同该日期后付款的惯常每日津贴），（b）关于支付该等款项的指示，以完全解除或全额偿还该等清偿金额，及（c）解除公司及其附属公司在该等公司债务下产生的所有义务及授予该持有人的所有留置权或以其他方式担保该公司债务，自该等清偿金额偿还时生效；

（iv）高级人员卖方证明书。一份由卖方获授权人员妥为签立、日期为截止日期的证明书，证明所附的（a）经修订并于截止日期生效的卖方及公司及其各附属公司的组织文件的真实、正确及完整副本，及（b）卖方董事会妥为通过的授权执行、交付及履行本协议及附属协议的决议，以及本协议所设想的交易的完成，及所有该等决议均具有充分的效力及效力，并为截至截止日期就本协议及本协议所拟进行的经修订的交易而通过的所有决议；

（v）带下卖方证书。卖方根据第6.2（c）节要求交付的证书；

 

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（vi）辞职。买方提出书面要求的公司及各子公司各董事、高级管理人员、经理在截止日前的辞职，其辞职自截止之日起生效；

（vii）过渡服务协议。过渡服务协议，由卖方正式签署；

（八）尾部政策。已根据第7.4节（b）获得买方满意的尾部政策的形式和实质的书面证据；

（ix）良好的积分榜。公司及其附属公司各自的良好信誉或存在证明（如适用），由其成立司法管辖区的适用政府当局签发，日期为截止日期前不超过五（5）个营业日的日期；及

（x）终止某些合同。根据第5.8节终止已终止合同的证据。

（b）买方应按照第2.3（b）节的规定交付或安排交付截止日期声明中规定的金额，并应向卖方或卖方指定的任何其他人交付或安排交付以下文件（除非卖方书面放弃交付），在每种情况下均已妥为签署且形式和实质均为卖方合理接受：

（i）高级人员买方证书。一份由买方获授权人员妥为签立、日期为截止日期的证明书，证明（a）经修订并自截止日期起生效的买方组织文件，及（b）买方唯一成员妥为通过的授权执行、交付和履行本协议及附属协议以及完成本协议所设想的交易的决议，并证明所有该等决议具有充分的效力及效力，并为截至截止日期就本协议及本协议所设想的交易所通过的所有决议；

（二）带下买方证书。买方根据第6.3（c）节要求交付的证书；

（iii）R & W政策。R & W政策，有条件约束并根据第7.5节充分生效；和

（四）过渡服务协议。过渡服务协议，由买方正式签署。

 

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第三条

卖方的代表和认股权证

除与本协议的执行和交付同时由卖方交付给买方的披露时间表（“披露时间表”）中规定的情况外，卖方向买方陈述和保证如下：

3.1组织性；信誉良好。

（a）公司及其子公司均为合法组织、有效存在并在特拉华州法律下具有良好信誉的法人实体。公司及其附属公司各自拥有必要的公司或公司（如适用）权力和授权，以拥有、租赁和经营其资产和财产，并开展公司及其附属公司目前正在开展的业务，除非未能拥有该等权力或授权对公司及其附属公司整体而言并不重要，或合理预期不重要。公司及其各附属公司均已获正式许可或有资格开展业务，并在每个司法管辖区的法律下（如适用该概念）具有良好的信誉（其中各自拥有或租赁的财产和资产的性质，或所开展的业务的性质，需要此类许可或资格，除非未能获得此类许可或资格或没有良好的信誉对公司及其附属公司整体而言并不重要，或合理预期不重要。卖方已向买方提供真实、正确、完整的公司及子公司组织文件副本，该等组织文件自本协议之日起仍然完全有效。公司及子公司不存在违反任何此类组织文件的情况。

（b）卖方是一家根据特拉华州法律正式组建、有效存在并具有良好信誉的有限责任公司，并拥有所有必要的公司权力。卖方拥有必要的公司权力和权力，以拥有、租赁和经营其资产和财产，并开展目前由卖方进行的业务，除非未能拥有此类权力或权力对公司及其子公司整体而言并不重要，或合理预期不重要。卖方获得正式许可或有资格开展业务，并且根据卖方所拥有或租赁的资产的性质或所开展业务的性质所要求的此类许可或资格的每个法域的法律，其信誉良好（在适用此类概念的情况下），除非未能获得此类许可或资格或信誉良好不会禁止、实质性延迟或实质性损害卖方履行其在本协议和附属协议下的义务以及完成本协议及由此设想的交易的能力。

3.2资本化；股份所有权。

（a）公司及其附属公司截至本协议日期的已获授权、已发行及尚未发行的股本证券载于披露附表第3.2（a）条，除披露附表第3.2（a）条所述外，公司或其任何附属公司的任何其他股本证券均未获授权、发行或尚未发行。

（b）公司及其附属公司的所有已发行及未偿还股本证券（i）已获正式授权、有效发行、已缴足款项且不可评估，及（ii）已根据所有适用法律（包括适用证券法）发行及授予。本公司或其附属公司的股本证券概无违反任何合约（包括任何适用的组织文件）或任何人的任何优先购买权或类似权利而发行。除披露附表第3.2节（b）规定外，本公司或其任何附属公司的股本证券并无尚未行使的股权增值权、利润参与权或其他类似权利。本公司或其任何附属公司并无任何未尽义务（a）回购、赎回、出售或以其他方式收购或发行本公司或其任何附属公司的任何股本证券，或（b）投票或处置本公司或其任何附属公司的任何股本证券。

 

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（c）除披露附表第3.2（c）条所载明的情况外：（i）公司或其任何附属公司均不是与公司或其附属公司的任何股本证券的投票或要求处置、发行或出售有关的任何合同的一方；及（ii）公司或其任何附属公司的任何未偿还股本证券并无已宣派或应计及未支付的股息或任何其他分派，及本公司或其任何附属公司概无承担任何义务（或有或其他）向本公司或其附属公司的任何现任或前任股本证券持有人支付任何股息或以其他方式作出任何分派或付款。

（d）公司法定股本由一千（1,000）股普通股组成，每股面值0.01美元，其中一百（100）股已发行。股份构成公司全部已发行及未偿还股本证券。卖方是股份的唯一记录和实益拥有人，没有任何留置权（许可留置权除外）。卖方对股份拥有良好和可销售的所有权，并有权根据本协议规定的条款和条件向买方出售、转让、转让和交付股份。公司是公司各附属公司的所有股本证券的唯一记录和实益拥有人，并对该等股本证券拥有良好和有效的所有权，不存在任何留置权（适用的联邦和州证券法下的转让限制以及仅根据其定义第（i）条产生的许可留置权除外）。除披露附表第3.2（a）条规定外，公司及其附属公司并无拥有任何其他人的股本证券。

3.3权力和权威。卖方拥有一切必要的公司权力和权力以及法律行为能力，以执行和交付本协议以及本协议所设想的与本协议所设想的交易有关的相互协议、文件、文书和/或证书（统称“附属协议”），并履行其在本协议项下和根据本协议所承担的义务，并完成本协议所设想的交易。卖方签署、交付和履行本协议及卖方为一方当事人的每一份附属协议，以及卖方完成在此及由此设想的交易，均已得到卖方方面所有必要行动的适当有效授权，卖方方面无需采取其他或进一步行动或程序来授权卖方执行、交付和履行本协议及卖方为一方当事人的附属协议，并由卖方完成在此设想的交易。本协议已由卖方正式和有效地授权、执行和交付，并假定买方适当和有效地授权、执行和交付本协议，构成卖方的有效和具有约束力的义务，可根据其条款和条件对其强制执行，但此类可执行性除外：（a）可能受到破产、无力偿债、暂停执行或其他一般适用的影响或与债权人权利的强制执行有关的类似法律的限制；（b）受一般衡平法原则的约束。

 

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3.4同意和批准；不得违反。

（a）除以下情况外：（i）根据HSR法案和任何其他反垄断法要求提交的任何备案，以及（ii）披露附表第3.4（a）节规定的任何其他通知、备案、授权、同意或批准（所有上述情况，“卖方要求的政府批准”），卖方、公司或其任何子公司均无需就执行向任何政府当局发出任何通知、向其提交任何备案，或获得任何政府当局的任何授权、同意或批准，卖方交付和履行本协议或其作为一方的任何附属协议，或完成本协议所设想的交易，因此，除非此类通知、备案、授权、同意或批准，如果不给予、作出或获得，则不会或合理地预期不会单独或总体上对公司及其子公司整体具有重要意义。

（b）除披露附表第3.4（b）节规定的情况外，假设卖方获得或作出所需的政府批准（视情况而定），卖方执行、交付和履行本协议及其作为当事方的附属协议，以及完成本协议及其所设想的交易，不会也不会：（i）违反、冲突或导致违反卖方组织文件的任何规定，公司或其任何附属公司；（ii）违反或冲突适用于卖方、公司或其任何附属公司或其各自任何财产或资产的任何法律或命令；（iii）违反、冲突、导致违反、要求任何同意或向任何人发出通知、构成违约、导致加速、导致产生任何留置权（许可留置权除外），或在任何一方产生加速、终止、修改或取消业务所依据的任何重大合同或许可的权利，公司或其任何附属公司受制于或属于一方；或（iv）触发业务、公司或其任何附属公司受制于或属于一方的任何重大合同或许可所载的任何“控制权变更”或其他类似规定，但在上述第（ii）、（iii）或（iv）条的情况下，对于对公司及其附属公司整体而言不重要或合理预期不重要的违规、冲突、违约、违约或加速、终止、修改或取消的权利除外。

3.5经纪人的费用。卖方、本公司或其任何附属公司概无责任根据卖方、本公司或其任何附属公司作出或代表作出的任何安排或协议，就本协议或附属协议所设想的交易向任何经纪人、发现者、投资银行家或代理人支付任何费用或佣金。

3.6不动产。

（a）自有不动产。本公司或其任何附属公司均不拥有任何不动产。

（b）租赁不动产。披露附表第3.6（b）节列出了每项租赁不动产的地址，以及每项此类租赁不动产的所有不动产租赁的真实完整清单，连同其地址、租赁期限和现行有效的月租金金额。关于每一租赁不动产，公司及其

 

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子公司在其中拥有有效的租赁权益，除允许的留置权外，没有任何留置权。卖方已向买方交付每一份不动产租赁的真实、正确、完整的副本。除披露附表第3.6（b）条所规定的情况外，就每项不动产租赁而言：（i）该等不动产租赁合法、有效，对公司（或公司的适用附属公司）具有约束力及可强制执行，并具有完全效力及效力，且未经修改；（ii）根据该等不动产租赁享有和平及不受干扰的管有权；（iii）该等不动产租赁项下的所有应付租金至今已付清，且公司及其附属公司（或公司的适用附属公司）在该等不动产租赁项下并无任何重大方面的违约或违约；及（iv）公司或其任何附属公司均未进行转租、许可，或以其他方式授予任何人使用或占用该不动产租赁或其任何部分的权利。据卖方所知，每一租赁不动产的每一方当事人均已在所有重大方面履行了其根据每一此种不动产租赁须履行的所有义务。

（c）租赁不动产构成公司及其附属公司就目前计划由公司进行的业务所占用或经营的全部不动产。据卖方所知，任何租赁不动产的任何部分均不会受到任何未决或威胁的谴责或其他类似行动，也不会威胁或考虑谴责或采取任何措施。本公司及其附属公司在所有重大方面均以和平及不受干扰的方式拥有租赁不动产，并无任何合约或法律限制排除或限制其任何一方将该租赁不动产用于目前使用的目的的能力。租赁不动产或其任何部分的出售、交换、留置、出租、转让不存在未完成的合同。

（d）公司及其附属公司拥有或租赁并位于租赁不动产上的固定装置和改良装置在所有重大方面均处于良好运营状态，除普通磨损外，没有重大递延维修义务，并且在所有重大方面均已按照所有适用的保证进行了维护，并且据卖方所知，不存在需要进行重大维修（日常维护除外）或对其进行改动的条件。本公司及其附属公司并无对任何租赁不动产作出任何在适用的不动产租赁期限终止时可能被要求移除的重大变更、增加或改进。

（e）据卖方所知，没有任何事实或情况会阻止租赁不动产在交割后以与交割前相同的方式被买方占用或以其他方式使用。

（f）据卖方所知，没有就该不动产租赁项下的违约或违约而未全额重新存入的保证金或就任何不动产租赁存入的部分。

3.7财务报表。

（a）下列财务报表的真实、正确和完整副本已在本协议日期之前交付或提供给买方，并载于披露附表第3.7（a）节：

 

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（i）（a）Dusk Intermediate Holdings II，LLC（作为继任者）截至2024年12月31日和2024年7月13日至2024年12月31日期间的经审计合并财务报表，以及Motors & Armatures，Inc.（作为前任）截至2024年1月1日至2024年7月12日期间的经审计合并财务报表，（b）Motors & Armatures，Inc.截至2023年12月31日和2022年12月31日的经审计合并财务报表，以及（c）Vladmir，Ltd.截至2023年12月31日和2022年12月31日的经审计合并财务报表（“经审计的财务报表”）；和

（ii）截至及截至2025年8月31日止八个月期间（「资产负债表日」）公司及其附属公司的未经审核综合资产负债表及相关综合收益表（「中期财务报表」，连同经审核财务报表「财务报表」）。

（b）除披露附表第3.7（b）节规定的情况外，财务报表：（i）已按照公认会计原则编制，但中期财务报表不包含任何脚注、披露或其他列报项目（如果列报，将与经审计的财务报表中列报的项目没有重大差异），并须进行正常的年终调整（其影响单独或总体上不会对公司或其子公司产生重大影响，（ii）已根据公司及其附属公司的簿册和记录编制，并在所有重大方面公允列报公司及其附属公司的财务状况和经营业绩，作为一个整体，截至财务报表日期及其所涵盖期间，但中期财务报表须经正常年终审计调整及其中明文所述的任何其他调整。

（c）公司及其子公司维持一套财务报告内部控制系统，该系统设计并在所有重大方面足以根据公认会计原则就财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证，其中包括以下政策和程序：（i）与维护记录有关，在合理的细节上，准确和公平地反映公司及其子公司资产的交易和处置情况；（ii）提供合理保证，交易记录是必要的，以允许按照公认会计原则编制财务报表，公司及其子公司的收支仅根据公司及其子公司管理层和董事的授权进行；（iii）就防止或及时发现未经授权的收购提供合理保证，使用或处置可能对公司及子公司合并财务报表产生重大影响的公司及子公司资产。据卖方所知，此类财务报告内部控制的设计或操作不存在合理可能对公司及其子公司记录、处理、汇总和报告财务数据的能力产生不利影响的重大缺陷。据卖方所知，并无任何有关公司及其附属公司的任何会计实务、公司及其附属公司的董事或公司及其附属公司的雇员在公司及其附属公司的财务报告内部控制方面具有重大作用的任何渎职行为的内部或政府查询或调查未决或威胁。

 

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（d）公司及其附属公司不是任何合营企业、表外合伙企业或任何类似合同的缔约方，或有任何承诺成为其缔约方，包括与公司及其附属公司之间或之间的任何交易或关系有关的任何合同，另一方面，包括任何结构性融资、特殊目的或有限目的实体或个人，或任何“表外安排”（定义见《证券法》S-K条例第303（a）项），如果结果，该合同的目的或效力是避免在财务报表中披露涉及公司及其子公司的任何重大交易或重大负债。

（e）披露附表第3.7（e）节列出了公司及其子公司在交割前有效的所有担保债券、履约保证金、信用证和其他财务保证（“财务保证”）的真实、正确和完整的清单，就每一项此类财务保证而言，（i）发行此类财务保证的受益人的姓名，（ii）发行人的姓名，（iii）可能提取的最高债务金额和（iv）当前提取的金额。

（f）结账报表载列根据第2.3（b）条须偿还或退休的所有结账公司债务及结账公司交易开支。交割后，在根据第2.3（b）节支付交割公司债务和交割公司交易费用后，公司或其子公司或其任何关联公司（包括买方）均不会就任何此类交割公司债务和交割公司交易费用承担任何责任。

3.8不存在某些变化。

（a）除本协议明示设想或许可或披露附表第3.8（a）条规定的情况外，自资产负债表日期起：（i）没有发生任何重大不利影响；及（ii）公司及其附属公司在所有重大方面均在普通课程中开展业务。

（b）在不限制第3.8（a）条的一般性的情况下，除披露附表第3.8（b）条所述的（i）或本协议明确要求的（ii）外，自资产负债表日起，公司或其任何附属公司均未采取任何行动或未采取任何根据第5.1（b）条第（i）至（xx）款需要买方同意的行动，如果该等行动已在本协议日期后采取或未采取。

3.9遵纪守法；许可。

（a）除披露附表第3.9（a）节所规定的情况外，（i）公司及其附属公司自2021年1月1日以来一直遵守所有适用的法律和命令，以及（ii）没有任何指控任何违反或不遵守任何适用的法律或命令的诉讼未决，或据卖方所知，对公司或其任何附属公司构成威胁，并且自2021年1月1日以来，没有任何卖方，公司或其任何附属公司已收到任何政府当局就公司或其附属公司违反或指称违反，或公司或其附属公司未遵守或指称未遵守任何适用法律或命令的书面通知，以及，至

 

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据卖方所知，没有发生任何可能引起或作为行动依据的事件或情况。本公司或其附属公司目前概不对未能遵守任何法律的任何索赔、损害赔偿、罚款、罚款或其他金额（无论其指定如何）的支付承担责任，也不需要任何重大支出来保持遵守这些法律。公司或其附属公司不存在任何现行或拟议的任何适用法律的规定，这些规定有合理可能会大幅增加遵守此类法律的成本，或会以导致或合理预期会导致重大不利影响或实质性限制业务运营的方式使其成为非法。

（b）除披露附表第3.9（b）条所规定的情况外：（i）公司及其附属公司持有拥有、租赁或经营其财产和资产以及按目前进行的业务所需的所有许可，包括适用的环境法所要求的所有此类许可，但未能持有对公司及其附属公司整体而言并不重要或合理预期不重要的许可除外；（ii）每份该等许可均具有充分的效力；及（iii）公司及其附属公司自1月1日起，2021年，一直遵守所有此类许可的条款和条件，除非未能遵守将不会或合理预期不会对公司及其子公司构成重大影响，作为一个整体。本公司或其附属公司并无收到任何尚未完成的撤销、取消或终止任何许可证的书面通知，亦无任何待决行动或据卖方所知以书面威胁寻求撤销、取消或终止任何许可证。没有发生任何事件，无论是否有通知或时间流逝或两者兼而有之，合理预期会导致任何许可证被撤销、取消或终止，而公司及其附属公司在所有重大方面均遵守适用于公司及其附属公司的所有许可证。

3.10环境事项。

（a）除披露附表第3.10（a）条所列的情况外：

（i）公司及其附属公司自2021年1月1日起，在所有重大方面均遵守所有环境法；

（ii）公司及其附属公司拥有并自2021年1月1日起在所有重大方面遵守环境法规定的所有重大许可。所有该等许可证已全面生效，并已及时提出延续该等许可证所需的一切申请；

（iii）自2021年1月1日起，公司或其任何附属公司概无：（a）没有收到任何书面通知，或卖方知悉的其他通知，指称公司或其任何附属公司在实质上不符合任何环境法，或根据任何环境法承担任何重大责任；或（b）受任何与危险材料或环境法有关的命令规限，但整体而言不会或合理预期不会对公司或其附属公司产生重大影响的命令除外；

（iv）公司或其任何附属公司概无承担任何其他人根据环境法产生的任何重大责任；

 

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（v）公司或其任何附属公司均未就任何危险物料的排放进行或资助任何物料调查、补救、清除或清理，或与之有关的纠正行动；

（vi）在公司或其任何附属公司以前拥有、租赁或经营的任何租赁不动产或任何财产上、上、下、或下，没有任何危险材料的释放或暴露，但不会或合理地预期不会导致对公司或其任何附属公司承担重大责任或要求公司或其任何附属公司进行任何重大通知、调查或补救的任何此类释放或暴露除外；

（vii）没有针对或涉及公司或其任何附属公司的与危险材料或环境法有关的未决或据卖方所知的威胁诉讼；

（viii）业务的使用及经营，如目前所进行，在所有重大方面均符合环境法；及

（ix）卖方已向买方提供自2021年1月1日以来编制并由卖方、公司或其任何子公司管有的关于公司及其子公司或租赁不动产的所有重要环境或健康与安全审计、研究、报告、评估和调查结果的真实、正确和完整的副本。

3.11税务事项。

（a）各公司及其附属公司均已适当及及时提交其所要求提交的所有重大税务申报表，而该等税务申报表实质上是正确及完整的。公司及其附属公司须缴付的所有重大税项（不论是否显示在报税表上）均已及时支付予适当的税务当局。

（b）适用法律规定公司及其附属公司代扣代缴或为付款而收取的所有重大税项（包括与公司服务供应商有关的税项）均已妥为及时代扣代缴，并已及时足额支付或在公司或其附属公司（如适用）的账簿上应计。公司及其子公司已就任何被扣缴的金额在其要求备案的范围内及时提交了正确、完整的信息纳税申报表。

（c）没有任何税务当局（i）以书面通知公司或其任何附属公司有关公司或其任何附属公司的任何拟议不足之处，（ii）发送书面要求提供与公司或其任何附属公司的税务申报表有关的信息，或（iii）发送书面通知，表明有意对公司或其任何附属公司的税务申报表进行税务审计或其他审查，在每种情况下，截至本协议日期尚未全额支付、结算或以其他方式完全解决。本公司及其附属公司并无任何有关税务的未决税务审核或其他行动（“税务程序”），亦无任何税务程序受到书面威胁或正与任何税务当局讨论。公司及其附属公司概无（i）给予或被要求给予与支付有关的任何时效豁免或延长时间

 

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公司及其附属公司可能须承担的任何税项或提交任何税务申报表或（ii）在截止日期后收到或申请有关可能对买方、公司及其附属公司或其各自的任何关联公司具有约束力的税项的裁决。在公司或其任何子公司从未缴纳税款或提交纳税申报表的司法管辖区，税务机关从未提出任何书面索赔，声称公司或其任何子公司正在或可能需要缴纳该司法管辖区评估的税款。

（d）公司或其子公司（i）均不是提交合并、合并或统一所得税申报表的关联法团集团或其他实体的成员（公司或其子公司之一为共同母公司的集团除外），（ii）对作为受让人或继承人的另一人的税款或根据适用法律的实施承担任何责任，或（iii）是任何税收分配或税收分享协议的一方或受其约束，这些协议将要求公司或其任何子公司在交割后支付任何款项（本协议、公司或子公司的组织文件以及主要目的不是分享税收的商业协议除外）。

（e）公司及其附属公司已就豁免销售、使用、增值、货物及服务及类似税项的所有销售或提供服务，以及在不收取或汇出该等税项的情况下作出的所有销售或提供服务，收到并保留任何适当的免税证书及其他符合该等销售或提供服务豁免资格的文件。

（f）公司与其附属公司（一方面）及其任何联属公司（另一方面）订立的所有交易及协议均按公平条款订立。公司及其子公司遵守所有适用的转让定价法律法规，包括执行和维护证明其转让定价做法和方法的同期文件（根据《守则》第482条（或州、地方或非美国税法的任何相应或类似规定）的要求）。

（g）公司自成立以来一直被适当归类为美国联邦所得税目的的公司，其每个子公司自其各自成立日期以来一直被适当归类为美国联邦所得税目的的被忽略实体。

（h）公司或其任何附属公司均未：（i）订立任何属于或将属于库务署规例第6011-4（b）（2）条下任何“上市交易”的交易，（ii）从事任何合理可能需要提交IRS附表UTP（或州、地方或非美国法律下的任何类似表格）的交易，（iii）完成或参与任何曾经或现在属于“避税”交易的交易，根据《守则》第6662条或第6111条的定义或根据其颁布的美国财政部条例（或州、地方或非美国法律的任何类似规定），或（iv）参与或参与根据州、地方或非美国税法的相应或类似规定须遵守披露要求的任何其他交易。

 

32

（i）由于（i）《守则》第7121条（或州、地方或非美国税法的任何相应或类似规定）在交割前执行的任何“交割协议”，（ii）在交割前实施的任何分期出售或公开交易，（iii）任何变更或不当使用，公司或其任何子公司均无需将任何项目包括在应税收入中，或将任何项目从应税收入中扣除或损失，一种会计方法（包括根据《守则》第481条进行的调整），用于在交割前进行的交割前税期，或（iv）在交割时或之前应计或收到的任何递延收入或预付金额。

（j）本公司或其附属公司从未在美国或加拿大以外的任何国家设有“常设机构”（在适用的税务条约的含义内）或固定营业地点。

（k）公司或其子公司从未（i）参与《守则》第999节（或州、地方或非美国税法的任何相应或类似规定）所定义的国际抵制，（ii）被征收任何累积收益税或个人控股公司税或（iii）发生《守则》第1503（d）节和据此颁布的财政部条例（或州、地方或非美国税法的任何相应或类似规定）所指的“双重综合损失”。

（l）公司及其附属公司在所有方面均遵守任何免税、免税期或其他减税合同或命令的所有条款及条件。就获得任何此类免税、免税期或其他减税合同或命令而向任何政府当局提交的呈件均不包含任何错误陈述或遗漏。任何免税、免税期或其他减税合同或订单都不会因本协议所设想的交易而被终止、收回或追回。

（m）公司或其附属公司均不是《守则》第59（k）（1）条或根据该条颁布的任何库务条例或解释《守则》该部分的任何行政指引所指的“适用法团”。

（n）在过去六（6）年内，公司或其任何子公司均未在声称或打算全部或部分受《守则》第355或361条（或州、地方或非美国税法的任何相应或类似规定）管辖的交易中分配他人的股票，或其股票由他人分配。

（o）公司或其附属公司的资产不存在税收留置权（许可留置权除外）。

（p）在诉讼时效（包括任何豁免或延期）尚未届满的任何期间（普通课程中授予发薪提供者或税务顾问的任何授权书除外），公司或其任何附属公司并无就任何期间的税务给予且目前具有约束力的授权书，而该授权书在截止日期后仍未完成。

 

33

（q）公司及其子公司已在所有重大方面适当遵守与《家庭第一次冠状病毒应对法》（或州、地方或非美国法律的任何相应条款）第7001至7005条以及2020年《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（或相应或类似法律条款）第2301条（如有）下的任何可用税收抵免有关的所有适用法律，并对其进行了适当核算，并且没有就获得任何此类税收抵免向任何政府当局提交或申请包含任何重大错误陈述或遗漏。

3.12知识产权。

（a）除披露附表第3.12（a）节另有规定外，本公司及其附属公司集体拥有或拥有、不受任何留置权（许可留置权除外）、对所有拥有的知识产权的所有权利、所有权和权益，并在其他方面拥有使用该业务中使用的、为在业务中使用而持有的或为业务运营所需的所有其他知识产权的有效许可或其他有效权利（该等其他知识产权，连同所拥有的知识产权，“业务知识产权”）。除披露附表第3.12（a）节规定的情况外，本协议的执行和交付以及本协议所设想的交易的完成不会损害、限制或导致公司或其任何子公司对业务运营具有重大意义的任何业务知识产权的权利、所有权或权益的丧失。

（b）除披露附表第3.12（b）条规定外：（i）公司或其附属公司，包括经营业务及公司及其附属公司开发公司及其附属公司正在制造、分销、许可或销售的产品，均不侵犯、挪用或以其他方式侵犯，且在过去六（6）年内，没有侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的知识产权；（ii）在过去六（6）年内，公司或其任何附属公司均未收到任何书面指控、投诉、申索，要求或通知指控任何此类侵权、盗用或其他违规行为（包括任何要约或要求许可任何人的任何知识产权，以作为避免或解决所指控或实际侵权行为的手段），且目前没有以书面形式威胁此类指控、投诉、索赔要求或通知；（iii）自1月1日以来，没有任何第三方对公司或其任何子公司的有效性、可执行性、所有权或公司或其任何子公司对任何拥有的知识产权的使用提出质疑的索赔，2021年或目前受到书面威胁（在每种情况下均不包括在美国专利商标局或其同等外国当局就公司注册知识产权不涉及非政府机构第三方的普通课程起诉程序）；（iv）据卖方所知，在过去六（6）年内，没有任何人侵犯或盗用任何拥有的知识产权；及（v）自2021年1月1日以来，公司或其任何附属公司均未作出、提起或正在寻求任何反对、撤销，对任何第三方的知识产权提出无效或类似质疑。

（c）披露附表第3.12（c）（i）节确定了在任何政府当局登记（或申请）的所有拥有的知识产权，包括每件物品的所有者，但不包括任何被放弃、取消、过期、撤回或最终被拒绝（无上诉权）的物品（“公司注册知识产权”）。披露附表第3.12（c）（ii）节确定公司或其任何子公司向任何域名注册商注册的所有互联网域名注册，包括

 

34

对于每一项，记录注册人。披露附表第3.12（c）（iii）节确定了公司注册知识产权涉及的每一项未决诉讼，不包括向美国专利商标局或同等外国当局进行的例行起诉工作。披露附表第3.1（c）（iv）节确定了所有重要的未注册拥有的知识产权。

（d）公司注册知识产权存续，且不包括待决申请，有效且可强制执行。所拥有的知识产权概不受任何限制公司或其任何附属公司使用或拥有该等知识产权的命令所规限。本公司及其附属公司已采取并已采取一切合理措施，保护本公司及其附属公司在其机密资料及商业秘密方面的权利，并不存在任何该等机密资料或商业秘密的遗失、未经授权披露、盗用或滥用的情况。

（e）公司或其任何附属公司、承包商和顾问的所有雇员（包括现任和前任人员）已签署有效和可强制执行的书面合同（i）规定该人不得披露与该人与公司或其任何附属公司（如适用）的聘用有关所使用或获取的任何机密信息或商业秘密，以及（ii）规定该人将转让（通过当前授予转让的方式）转让给，除非所有权通过法律运作转移给公司或其任何子公司（如适用），否则因该人受雇或参与该公司或其任何子公司（如适用）而产生的任何知识产权。据卖方所知，没有任何该等人士违反任何该等协议。

（f）自2021年1月1日以来，就任何对业务产生重大影响的IT系统而言，没有发生任何故障或性能不达标的情况。IT系统实质上按照其文件和功能规格并按照目前进行的业务运营的要求进行运营和执行，并且自2021年1月1日以来，IT系统没有出现任何故障或其他不符合标准的性能，从而对公司或其子公司的运营造成任何重大中断。公司及其子公司已采取商业上合理的措施（i）提供数据和灾难恢复计划的备份和恢复措施，以及（ii）旨在保护其IT系统以及其中存储的信息（包括商业秘密）和数据的完整性、机密性和安全性的行动（包括实施行政、技术和实物保障措施），包括防止第三方未经授权使用或访问以及病毒和污染物。IT系统没有任何病毒和污染物。自2021年1月1日以来，没有发生任何未经授权的入侵、滥用或破坏任何IT系统安全的情况（包括勒索软件攻击）。公司或其子公司均未使用或曾经使用任何培训、自我改进或机器学习软件、模型、算法、硬件或其他任何种类的人工智能工具或辅助工具，包括生成人工智能工具和应用程序，或上述任何一项的任何产出，在每种情况下，均与业务相关，并以违反任何合同或不利于公司或其子公司对所拥有的知识产权或技术的所有权和权利的方式。

 

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3.13隐私和安全。

（a）公司及其附属公司在所有重大方面均已及一直遵守所有适用的私隐及保安规定。公司或子公司均未收到任何政府当局或个人的任何投诉、索赔、警告或通知，也未在每种情况下就由第三方或由第三方代表公司或其任何子公司使用、处理或安全个人信息而受到任何审计、诉讼或调查。自2021年1月1日以来，公司或其子公司未发生任何违反、违规、盗窃、网络钓鱼攻击中断或未经授权使用或访问由或代表公司或其子公司处理或维护的个人信息、机密信息或商业秘密的情况，并且公司或其子公司在任何隐私和安全要求下没有或应该已经披露任何数据泄露或IT系统或网络安全漏洞。公司及其子公司在所有重大方面遵守根据适用的隐私和安全要求处理个人信息的所有个人权利请求。公司及子公司目前均未使用或从未使用生成式人工智能处理个人信息。

（b）本公司及其附属公司各自拥有在所有重大方面处理由或代表本公司或其任何附属公司处理的与业务的使用和/或运营有关的个人信息的有效和合法权利，本协议的执行、交付或履行不会影响这些权利或在任何重大方面违反任何适用的隐私和安全要求。公司及其子公司已实施并已要求所有从或代表公司及其子公司接收个人信息、机密信息或商业秘密的第三方实施符合公认行业标准的合理物理、技术和行政保障措施，旨在保护个人信息、机密信息和商业秘密不受任何人未经授权的访问。

3.14份合约。

（a）披露附表第3.14（a）节列出了公司或其任何子公司为一方或公司或其任何子公司受其约束的以下合同的真实、正确和完整的清单（在该节中列出或要求列出的每一份此类合同为“重大合同”）：

（i）在截至2024年12月31日的十二（12）个月内，涉及租金付款义务超过250,000美元的任何与向任何人或从任何人租赁或类似的个人财产协议有关的任何合同；

（ii）任何要求或以其他方式与公司或其附属公司的资本支出有关的价值超过250,000美元的合同（或一组相关合同），而基础资产尚未交付或公司或其附属公司有任何未偿还的付款义务；

（iii）不动产的取得、处分、出租、转租或许可的任何合同；

（iv）任何不动产租赁；

 

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（v）任何收购不动产的合约或其中的任何权益；

（vi）除公司或其附属公司在普通课程中发出或收到的采购订单以购买或销售用品、产品或货物外，任何购买或销售用品、产品或货物的合同，或提供或接受服务的合同，在每一情况下均涉及在截至2024年12月31日的十二（12）个月内超过250,000美元的付款义务；

（vii）涉及公司或其任何附属公司与任何其他人分享利润、亏损、成本或负债的任何合伙、战略联盟、合资或其他合作的任何合同；

（viii）任何与公司债务有关的合约，或根据该合约已就公司或其任何附属公司的任何资产、财产或权利授予留置权，以确保该等公司债务；

（ix）公司或其任何附属公司（a）根据拥有的知识产权向任何人授予任何权利或许可或（b）收到另一人拥有的知识产权项下的任何权利或许可所依据的任何合同，但在每种情况下均不包括：（1）未经修改和商业上可用的软件（包括软件即服务）的许可或服务合同以及按标准条款提供的与之相关的支持服务，（2）开源软件的许可，（3）与公司或其任何附属公司的现任和前任雇员、承包商和顾问的合同，（4）在普通课程中订立的保密合同，以及（5）附带知识产权合同；

（x）与任何工会或类似雇员代表订立的任何集体谈判协议或其他协议；

（xI）任何以全职、兼职或咨询为基础雇用或聘用任何个人的合同，规定每年超过100,000美元的基本补偿，或与任何公司服务提供商的遣散协议（无论是否存在与此相关的持续财务责任）；

（xii）每项退休金、利润分享、股票或单位期权（或等值）、雇员股票或单位购买（或等值）、红利，或其他规定向公司服务提供商提供递延或其他补偿的计划或安排；

（xiii）与任何政府当局订立的合约；

（xiv）要求公司或其附属公司向任何其他人购买其总需求、任何产品或服务的最低金额或适用百分比或载有“照付不议”或类似规定的任何合同；

（十五）任何含有排他性的“满足竞争”、“最惠国”或类似条款或条款，提供有利于公司、其子公司或任何其他人的优惠定价或待遇的合同；

 

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（xvi）就公司或其任何附属公司销售或提供的任何产品或服务授予另一人独占权或优先要约或拒绝权或类似权利的任何合同，包括购买或分销该等产品或服务的权利；

（xvii）任何合约责成（或看来责成）公司或其任何附属公司避免：（a）与任何业务或任何业务线竞争，（b）在任何特定司法管辖区或在任何时期内开展业务，（c）与某些当事人开展任何业务，包括限制向任何人销售任何特定服务或产品的能力，（d）招揽任何客户或个人就业，（e）开发、执行、营销或分销公司及其附属公司的产品和服务，或（f）公司、其附属公司或其雇员进入任何市场或业务范围；

（xviii）任何销售代表、分销商、经销商、制造商代表、专营、转售商、代理、广告、销售推广、市场研究或营销合同、咨询或类似合同；

（xix）任何赔偿协议；

（xx）公司及其附属公司提供或向其提供的价值超过150,000美元的任何提供回扣、折扣、忠诚计划或任何类似计划或规定的合同；

（xxi）涉及对公司或其附属公司施加持续义务的任何实际或威胁行动的任何决议、结算、调解或类似协议的任何合同；

（xxii）任何套期保值、掉期、衍生工具或类似合约；

（xxiii）任何有关出售、转让或取得任何人、其任何业务分部或其他财产、资产或证券的合约，或有关处置公司或其附属公司尚未完成的任何资产（在每宗个案中，普通课程中除外）或载有任何未偿还的“盈利”、收益分成或其他类似或有付款义务的合约；

（xxiv）任何合约，包括公司或其附属公司授予任何人的授权书，而该授权书目前已生效及尚未执行；

（xxv）任何附属协议，包括就重组订立的所有合约；

（xxvi）任何与向任何其他人作出任何垫款、贷款、提供信贷或出资或对任何其他人作出其他投资有关的任何合约；

（xxvii）任何奖金、销售奖金、控制权变更、保留、终止或遣散合同；

 

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（xxviii）与顶级客户或顶级供应商的每项合同；

（xxix）与公司或其附属公司在同等条款和条件下无法合理获得实际替代来源的任何货物（包括原材料或组件）或服务有关的任何供应合同；和

（xxx）与任何经纪人、投资银行家、发现者、财务顾问或任何种类的其他顾问订立的任何合约，涉及就本协议或本协议所设想的交易支付任何佣金、经纪费、发现者费用、交易奖金或其他基于交易的补偿的任何义务。

（b）卖方已向买方交付或提供，或促使公司向买方交付或提供每份材料合同的真实、正确和完整的副本（包括其所有修改、修订、补充、附件和附表以及根据该合同作出的书面放弃）。除披露附表第3.14（b）节所规定的情况外，就每项该等重大合同而言：（i）该等重大合同具有充分的效力和效力，并构成公司或作为其一方的公司的适用附属公司的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款和条件强制执行；（ii）公司或其任何附属公司均未或被指称（无论是否有通知或时间流逝或两者兼而有之）在该等重大合同项下的任何重大方面违反或违约，并且，据卖方所知，每一份重大合同的其他当事人没有或没有被指称（有或没有通知或时间流逝或两者兼而有之）在任何重大方面违反或违约；（iii）公司及其子公司没有收到任何书面索赔或任何重大方面的违约或违约通知，也没有提供或收到任何终止任何重大合同的意图的通知，并且据卖方所知，自1月1日以来没有发生任何事件，2021年或存在的情况，经通知或时间推移或两者兼而有之，可合理预期会导致或构成此类重大合同项下的违约或违约，或允许终止、修改或加速，或会在任何一方产生任何重大合同项下的额外权利或赔偿，或需要任何重大合同项下的任何人的同意，或导致对公司或其子公司的任何资产产生留置权（许可留置权除外）（在每种情况下，无论是否通知或时间推移或两者兼而有之）。

3.15劳工事项。

（a）披露附表第3.15（a）节列出了截至本协议日期的所有现有公司服务提供商的名单，并为每个公司服务提供商列出了截至本协议日期的以下信息：（i）姓名，（ii）头衔或职位，（iii）身份（无论是全职还是兼职，以及是否在职或休假，如果休假，则休假的类型和这种休假的预期结束日期），（iv）雇用日期，（v）当前的年基本工资或小时工资率，（vi）2024年的佣金补偿，（vii）当前目标奖金机会和2025日历年任何其他适用的奖励补偿，（viii）累积和未使用的假期、病假和其他带薪休假的天数，（ix）就业地点，（x）公司服务提供商参与的每个公司福利计划或排除业务福利计划认可的服务期，以及（xi）根据适用法律分类为豁免或非豁免加班。目前所有公司服务提供商都在美利坚合众国居住和受雇。

 

39

卖方或其任何关联公司为业务提供服务的所有员工均受雇于公司或其子公司之一。

（b）除披露附表第3.15（b）条所订明的情况外，公司及其附属公司并非，且自2021年1月1日起，并不是与任何劳工组织、工会、工务委员会协议、工会合同、工会合同或类似协议的任何集体谈判协议、受其约束或正在谈判过程中，且没有公司雇员，或自2021年1月1日起，就其受雇于公司或其附属公司而由劳资委员会或劳工组织代表。没有，并且自2021年1月1日以来，没有任何工会或其他劳工组织组织任何公司员工的活动或程序待决，或据卖方或公司所知，受到威胁。自2021年1月1日以来，没有任何不公平的劳动实践指控或投诉待决，或据卖方或公司所知，在国家劳动关系委员会或任何其他政府当局面前受到威胁；自2021年1月1日以来，没有任何申诉、投诉、索赔或司法或行政诉讼，在每一案件中，这些都是待决的，或据卖方或公司所知，由任何公司雇员或代表任何公司雇员受到威胁。

（c）公司及其子公司在所有重大方面均遵守并自2021年1月1日起在所有重大方面遵守关于雇佣和雇佣惯例、雇佣条款和条件、工资、工作时间以及职业安全和健康的所有适用法律，包括：《公平劳动标准法》下的分类、作为雇员与独立承包商的分类、《WARN法》、工资、工时和福利、工资频率、移民、资格、社会保障、工人补偿、失业保险、带薪病假和其他带薪休假、加班费、薪酬公平、就业歧视、合理便利、不当解雇、背景和犯罪历史检查，药检、备案、劳动关系、集体谈判和职业健康安全。自2021年1月1日以来，公司及其子公司没有发生任何停工、停工、罢工、罢工或公司员工有组织的工作中断，或据卖方或公司所知的威胁，也没有收到在美国平等就业机会委员会（或相关司法管辖区的同等机构）或负责防止非法雇佣做法的任何其他政府当局待决的任何与其有关的指控或投诉的通知，或任何该等政府当局发出通知，就他们进行或与他们有关的调查，或通知该等调查正在进行中。截至本协议日期及自2021年1月1日起，各公司服务供应商现已并已适当归类为雇员或独立承建商，并根据适用法律被归类为加班豁免或非豁免。自2021年1月1日起，据卖方或公司所知，公司及其子公司已根据适用法律及时、全面、准确地填写了表格I-9，并以其他方式履行了适用法律规定的与每个公司服务提供商的就业资格验证过程有关的所有义务和要求。

 

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（d）自2021年1月1日以来，没有任何针对公司或其任何附属公司的诉讼待决，或据卖方或公司所知，没有任何威胁因任何公司服务提供商的雇用或服务而被提起或提起诉讼，包括与不公平劳动做法、平等就业机会、公平就业做法、就业歧视、骚扰、报复、合理便利、残疾权利或福利、移民、工资、工时、加班补偿、雇员分类、童工、雇用、晋升和解雇雇员、工作条件、用餐和休息时间、隐私、健康和安全有关的任何指控、调查或索赔，工人补偿、请假、带薪病假、失业保险或根据适用法律产生的任何其他与雇用有关的事项或公司或其附属公司未能向该公司服务提供商提供任何补偿或雇员福利的任何重大失败。

（e）自2021年1月1日起，公司及其子公司一直遵守《WARN法》。自2021年1月1日以来，公司未（i）实施（a）影响公司或其任何子公司的任何雇佣或设施场所内的任何雇佣场所或一个或多个设施或运营单位的“工厂关闭”（定义见WARN法案或任何类似适用法律），或（b）影响公司或其任何子公司的任何雇佣场所或设施的“大规模裁员”（定义见WARN法案或任何类似适用法律），（ii）受到任何交易的影响，或从事裁员或终止雇佣，其数量（包括汇总）足以触发适用《WARN法》。公司及其子公司在本协议日期前九十（90）天期间未导致任何公司员工遭受“雇佣损失”（定义见《WARN法案》），也不存在会触发《WARN法案》规定的任何通知或其他义务的终止。

（f）除披露附表第3.15（f）节所述外，没有任何公司雇员以书面通知公司或其任何附属公司，或在卖方知悉的情况下，以其他方式通知其有意或计划（正式或非正式）辞职、停止工作、退休或终止其在公司或其任何附属公司的雇用或聘用。据卖方所知，没有任何公司员工受制于与目前开展的业务相冲突的竞业禁止、不邀约、不披露、保密、雇佣、咨询或类似协议。

（g）公司及其各附属公司已足额支付截至本协议日期所有公司服务供应商到期应付的所有工资、薪金、费用、佣金、奖金、福利、补偿、加班费、应计未使用的带薪休假或休假及遣散费的现金、现金或任何其他在终止雇佣或聘用时到期的款项。

（h）截至本协议日期及自2021年1月1日起，没有或一直没有针对任何公司服务供应商的性骚扰、歧视、攻击或不当行为的指控或投诉待决，或据卖方或公司所知，对任何公司服务供应商的威胁，且公司及其各附属公司并无就任何公司服务供应商的性骚扰、歧视、攻击或不当行为的索赔订立任何协议。

 

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3.16员工福利计划。

（a）披露附表第3.16（a）条列出任何公司服务供应商参与的每个公司福利计划和排除业务福利计划的完整和正确清单。就任何公司服务供应商参与的每个公司福利计划和排除业务福利计划而言，公司已向买方交付或提供（如适用）（i）该公司福利计划或排除业务福利计划及任何与之相关的信托协议的真实完整副本，（ii）对于任何未书面的公司福利计划或排除业务福利计划，公司福利计划或排除业务福利计划的书面说明，（iii）最近的概要计划说明、修订、修改以及与之相关的材料补充，（iv）向IRS提交的有关表格5500的最新年度报告及其所有附件，（v）IRS发出的最新决定或意见函件，（vi）自2021年1月1日以来与任何政府当局或来自任何政府当局有关任何公司福利计划或不包括业务福利计划的所有重要通信，（vii）与任何公司服务提供商参与的任何公司福利计划或排除业务福利计划的任何参与者就该公司福利计划或排除业务福利计划进行的任何重要通信，但例行计划披露或与例行福利索赔有关的情况除外。

（b）卖方或其任何附属公司的现任或前任雇员，如非公司雇员（或其任何受抚养人），没有或曾经有资格参与或有权根据任何公司福利计划或不包括业务福利计划领取福利。本公司或其附属公司均未为美利坚合众国以外的雇员或服务提供者的利益而发起、维持、贡献或从未被要求贡献任何福利计划、政策、计划、协议或类似的雇佣、补偿或福利安排。

（c）自2021年1月1日以来，任何公司服务供应商参与的每份公司福利计划和排除业务福利计划在所有重大方面均按照该公司福利计划或排除业务福利计划的条款、守则和ERISA的适用要求以及任何其他适用法律维持、资助和管理。任何公司服务提供商参与的拟根据《守则》第401（a）条获得资格的每个公司福利计划和排除业务福利计划均已收到IRS的有利认定或意见函，自2021年1月1日以来未发生任何事件或存在可合理预期会对该公司福利计划或排除业务福利计划的资格或资格状态产生不利影响的条件。

（d）在所有重大方面，就任何公司服务供应商参与的每份公司福利计划及除外业务福利计划而言，自2021年1月1日后开始至截止日期前或截止日期的所有期间所需作出的所有付款、保费、供款及偿还均已作出。没有，并且自2021年1月1日以来，没有任何政府当局的行动、审计或其他程序（除了常规的、对普通课程中的福利的微量索赔）悬而未决，或据卖方或公司所知，就任何员工福利计划受到威胁。

 

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（e）除披露附表第3.16（e）条规定的情况外，公司、其任何附属公司或其各自的任何ERISA关联公司均不维持、赞助、供款，或在过去六（6）年中一直维持、赞助或曾经有任何义务向ERISA第3（35）条所定义的“设定受益计划”供款，或根据ERISA第3（35）条所定义的“设定受益计划”、受ERISA第302条或守则第412条最低筹资标准约束的养老金计划、“多雇主计划”承担任何责任，根据ERISA第3（37）节的定义，或“多雇主计划”（在ERISA第210节或守则第413（c）节的含义内）。至于根据本第3.16（e）条披露的任何养老金计划：（i）《守则》第430条已经并已经满足，就《守则》第430条而言，该计划不处于“风险”状态，并且没有要求或批准放弃任何最低筹资标准或延长任何摊销期，（ii）养老金福利担保公司的所有保费均已及时全额支付，（iii）没有发生《守则》第4975节或ERISA第406节所指的“禁止交易”，也没有发生违反受托责任（根据ERISA确定）的情况。

（f）除披露附表第3.16（f）条所规定的情况外，本协议的执行和交付或本协议所设想的交易的完成均不会：（i）使任何人有权根据任何公司服务提供商参与的任何公司福利计划或不包括的业务福利计划获得任何付款、免除公司债务、归属、分配或增加福利或补偿；（ii）导致任何加速（归属或支付福利或补偿或其他）、资金，或设定任何雇员福利计划项下或与任何雇员福利计划有关的任何补偿或福利权利；（iii）增加公司或其任何附属公司根据公司福利计划、不包括业务福利计划或其他情况提供的任何付款或福利、设定或增加任何贷款减免，（iv）触发为任何公司福利计划或不包括业务福利计划提供资金的任何义务；或（v）产生第280g（b）（1）条定义的任何应付公司或其附属公司任何雇员的“超额降落伞付款”。

（g）任何公司服务提供商参与的属于“不合格递延补偿计划”（定义见《守则》第409A（d）（1）条）的每份公司福利计划或排除业务福利计划均已按照《守则》第409A条和《库务条例》及据此颁布的其他官方指南进行运营和管理。公司没有任何义务以任何理由，包括根据《守则》第4999节、第105（h）节或第409A节产生的任何消费税、利息或罚款，向任何公司服务提供商提供总额、赔偿或以其他方式补偿。

（h）任何公司服务供应商参与的任何公司福利计划或排除业务福利计划均不提供，且公司或其任何附属公司均不根据任何公司服务供应商参与的任何公司福利计划或排除业务福利计划向任何人提供任何退休人员、终止后或拥有后的健康、生活或其他福利类福利，但ERISA标题I副标题B第6部分、守则第4980B节和任何类似的州法律（“COBRA”）要求的除外。COBRA的要求在所有重大方面都得到了满足，涉及每一个受COBRA约束的人。本公司或其任何附属公司均未曾根据《守则》第4980B、4980D、4980H、6721或6722条承担（不论是否经评估），且合理预期不会承担或须承担任何税项、罚款或其他责任。

 

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3.17诉讼。除披露附表第3.17节规定的情况外，以及整体上不会或合理预期不会对公司及其附属公司个别或整体具有重要意义的情况除外，自2021年1月1日以来，没有任何未决诉讼，或据卖方所知，目前没有任何针对公司或其任何附属公司或影响公司、其附属公司或业务的任何财产或资产的威胁或由公司或其任何附属公司或其任何附属公司或其任何附属公司或其任何附属公司的任何财产或资产或资产或由卖方或其任何附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司或附属公司没有任何待决行动，或据卖方所知，威胁对本协议、附属协议或本协议及由此设想的交易的合法性、有效性或可执行性提出质疑。据卖方所知，没有发生任何事件或情况会导致或作为任何启动此类行动的基础。除披露附表第3.17条规定外，本公司或其任何附属公司概不受任何影响或适用于本公司、其附属公司或其任何财产或资产的未执行命令或未获信纳的判决、罚款或裁决的规限。公司及其附属公司遵守披露附表第3.17节所载的每项该等未完成订单的条款，且据卖方所知，没有发生任何可能构成或导致（无论是否通知或时间流逝）违反任何该等订单的事件或情况。

3.18保险。披露附表第3.18节列出了由公司及其子公司及其财产、资产、产品、运营或人员维护或为其利益而维护的所有保单的真实、完整和正确的清单（每份均为“保单”，统称为“保单”），包括此类保险的金额、保单期限和每份保单的年度保费。卖方已向买方提供或促使公司向买方提供真实、正确和完整的保险单副本。保险单的类型和金额通常由从事与业务类似的业务的人承担，足以遵守公司及其子公司作为一方或受其约束的所有适用法律和合同。就披露附表第3.18条所列的每份该等保单而言：（a）该保单具有完全效力及效力；及（b）公司或其任何附属公司均无重大违反或违约（包括有关根据该等条款支付保费或发出通知），且据卖方所知，并无发生任何事件，不论是否有通知或时间推移或两者兼而有之，将构成该保单项下的该等违反或违约，或允许终止或修改。本公司及其附属公司并无接获任何保险人根据任何该等保单取消、终止或作出重大不利修订（包括任何有关该等保单的保费增加或根据该等保单更改承保范围）或拒绝根据该等保单续期承保范围的书面通知。根据任何保险单，没有与承保范围受到质疑、拒绝或争议或存在未决权利保留的业务相关的重大索赔。公司及其子公司已及时提交其根据任何保单寻求付款或其他承保范围的所有索赔，但未能提交对公司及其子公司整体而言不重要或不会合理预期重要的索赔除外。

3.19关联交易。除以下情况外：（a）就与雇用有关及与股权有关的安排、在普通课程中支付补偿及福利，以及在普通课程中支付差旅费垫款及雇员贷款；及（b）根据披露附表第3.19条的规定，卖方或其任何附属公司（公司及其附属公司除外

 

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附属公司）或卖方、公司或其任何附属公司的任何现任或前任高级人员、董事、经理、雇员或关联公司，或据卖方所知，任何该等人士的任何直系亲属，是与公司或其任何子公司拥有或使用的任何合同或正在进行的交易或业务关系的一方，或对任何重要资产或财产（有形或无形）拥有任何权益（统称“关联协议”）。

3.20产品保修；产品责任。

（a）除披露附表第3.20（a）条所述外，自2021年1月1日起，（i）所有公司产品在所有重大方面均符合所有适用的合约承诺及明示保证，而公司或其任何附属公司均未因任何公司产品的任何明示或默示保证而招致任何重大责任，但普通课程中产生的保修更换及退款除外，且据卖方所知，任何该等申索并无合理根据，但在每种情况下除外，在中期财务报表中充分保留的范围内，以及（ii）没有以书面形式对公司或其子公司提出任何重大索赔，这些索赔是由于公司产品的所有权、管有或使用对人身或财产造成的任何损害，据卖方所知，也没有发生任何此类损害但仍未主张。除与客户订立的普通课程合约外，本公司或其附属公司均无任何有效的保证、保修政策、服务协议或维修协议就保修范围作出规定。

（b）除披露附表第3.20（b）条规定外，自2021年1月1日起，没有任何公司产品被要求撤回或召回（不论是公司或其附属公司自愿或任何政府当局强制）。据卖方所知，截至本协议日期，公司或其任何附属公司、任何政府当局或任何消费者团体的任何客户均未考虑或已要求或命令撤回、召回或库存回收，公司及其附属公司亦无计划发起自愿撤回或召回。

3.21顶级客户和顶级供应商。

（a）披露附表第3.21（a）节列出（i）公司及其附属公司的前十五（15）名客户，基于公司及其附属公司于（a）截至2023年12月31日及2024年12月31日止十二（12）个月期间所赚取的综合收入的美元金额，及（b）截至2025年8月31日止八个月期间（统称“主要客户”），及（ii）公司及其附属公司的前十五（15）名供应商及/或供应商，基于公司及其附属公司于（a）截至2023年12月31日止十二（12）个月期间及2024年12月31日止及（b）截至2025年8月31日止八个月期间的采购总额（统称“主要供应商”）。自2023年1月1日起，没有顶级客户或顶级供应商取消、终止、重大和不利地改变其与公司及其子公司的关系，也没有公司或其子公司收到任何顶级客户或顶级供应商拟停止或实质性减少其与公司及其子公司的业务的书面通知。据卖方所知，不存在任何事实、情况、条件或情况（无论是否有通知或时间流逝或两者兼而有之）合理预期会导致与任何顶级客户或顶级供应商的业务在截止日期后不会以与本协议日期之前基本相同的方式继续进行。

 

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（b）自2021年1月1日起，（i）公司及其附属公司向客户提供折扣、信贷或保证或以其他方式与客户打交道的方式，（ii）公司及其附属公司为履行与公司及其附属公司业务有关的保证而订购供应品的做法，或（iii）的惯常付款或收款周期，或条款及条件，并无重大变化，本公司及其附属公司的任何应付款项或应收款项或其他债务，而目前预期不会有此类变动。

（c）公司及其附属公司并无，亦自2021年1月1日起，与任何顶级客户或顶级供应商就公司及其附属公司提供或向其提供产品或服务而发生任何重大争议或争议。据卖方所知，没有任何顶级客户或顶级供应商破产或资不抵债，或有进入破产的威胁，遭受管理人或接管人的任命或启动任何类似程序，根据其各自司法管辖区的法律向债权人提供保护。

（d）除附表3.21（d）所列情况外，本公司及其附属公司的业务的任何供应商均不是唯一来源供应商，亦无任何本公司及其附属公司在过去十二（12）个月内依赖任何一家供应商的采购价值超过百分之十（10%）。

3.22银行账户。披露附表第3.22节列出了真实、正确和完整的清单，其中包括（a）公司及其子公司的每个银行账户的账号，（b）公司及其子公司各自拥有账户或保险箱的每个银行的名称和地址，以及（c）每个被授权在其上提取或可以访问的人的姓名。

3.23资产的所有权、条件和充足性。

（a）公司及其附属公司对其在经营业务中使用的公司及其附属公司的所有重要有形财产和其他有形资产拥有良好和有效的所有权，或持有有效的租赁权益或有效的使用许可，不存在任何留置权（允许的留置权除外），包括在中期财务报表中反映或在资产负债表日后取得的所有资产。

（b）公司及其附属公司的建筑物、构筑物、设备、车辆及其他有形个人财产项目结构健全，运营状况良好，维修情况良好，足以供其投入使用，且该等财产除普通、日常维护和维修外，均无需要维护或维修的情况，这些维护和维修在性质上或成本上均非实质性的。本公司及其附属公司的任何有形个人财产和资产均未（i）在正常过程之外运营或维护，或（ii）因任何火灾、爆炸、地震、灾难、洪水、侵蚀、事故或其他类似或不同的伤亡而受到任何重大不利影响，无论是否在保险范围内。公司及子公司已在普通课程中进行了全部资本支出，未减少或以其他方式延迟任何资本支出

 

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考虑执行本协议和完成本协议所设想的交易，并且在过去十二（12）个月内没有任何时间推迟任何材料设备或其他资产的维护。自2021年1月1日以来，公司及子公司未发生因该等有形财产维护不到位导致业务运营出现重大中断的情况。

（c）业务仅透过公司及其附属公司进行。公司及其附属公司拥有、租赁、许可、使用或持有以供使用的资产和财产（实物和个人）（有形和无形）以及权利，连同根据过渡服务协议将向买方和公司及其附属公司提供的权利、许可、服务和利益，构成全部资产、财产和权利，要求以与公司及其附属公司截至本协议日期和截至紧接交割前基本相同的方式经营业务，并足以在买方及其附属公司（包括交割后的公司及其附属公司）交割后以与卖方及其附属公司截至本协议日期和截至紧接交割前基本相同的方式继续经营业务。

3.24无未披露负债。除披露附表第3.24节规定的情况外，公司及其子公司没有任何负债，但（a）在中期财务报表中充分反映或保留的负债，（b）在普通课程中的资产负债表日之后产生的负债（其中没有一项是重大的、单独的或合计的，或与任何违约、违反保证、违法、侵权或侵权索赔有关），（c）与本协议所设想的交易有关的负债，以及（d）不会是，或合理预期对公司及其附属公司整体而言，个别或整体而言并不重要。

3.25应收账款；存货。

（a）中期财务报表中反映的所有应收账款（i）是有效的、真实的和存续的，发生在正常业务过程中善意销售和交付货物、履行服务或其他业务交易，（ii）已按照公认会计原则适当记录，（iii）将在普通课程中全额收回（普通课程合同备抵和坏账准备金除外，均不重要）。除保证公司债务的留置权外，此类应收账款不会受到任何未决或威胁的抵销、贴现或反索赔（除非已在中期财务报表中包含的资产负债表中为其建立准备金）或已转让或质押给任何人。

（b）公司及其子公司业务中使用的所有存货在所有重大方面均符合所有适用的规格和保证，没有过时、在普通课程中可使用或可销售，如果可销售，则可按与其账面价值金额基本相同的价值出售，除非在中期财务报表所包括的资产负债表中适当保留的范围内（如适用），并且中期财务报表所包括的资产负债表中反映的这些金额已根据公认会计原则适当记录。

 

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3.26反腐败法；制裁。

（a）自2021年1月1日以来，公司或其任何附属公司，或其各自的任何关联公司、高级职员、董事、雇员，或据卖方所知的代理人，均未：（i）违反任何适用的反腐败法、反洗钱法、制裁或贸易管制；或（ii）与任何受制裁人士或在任何受制裁国家从事任何交易或往来。

（b）公司或其任何附属公司，或其各自的任何关联公司、高级职员、董事、雇员，或卖方所知的代理人，均未：（i）是受制裁的人；或（ii）曾受到或参与任何政府当局有关适用的反腐败法、反洗钱法、制裁或贸易管制的任何调查。

（c）公司或其任何附属公司均未：（i）就适用的反腐败法、反洗钱法、制裁或贸易管制进行任何内部调查或向任何政府当局作出任何自愿、指示或非自愿披露；（ii）已收到任何有关任何实际或潜在不遵守任何适用的反腐败法、反洗钱法、制裁或贸易管制的通知；或（iii）受任何有关适用的反腐败法、反洗钱法、制裁或贸易管制的命令的约束。

（d）在适用的反腐败法、反洗钱法、制裁或贸易管制方面，没有针对或涉及公司或其任何子公司的未决或据卖方所知的威胁行动。

（e）公司及其附属公司已实施和维持合理设计的政策和程序，以确保遵守适用的反腐败法、反洗钱法、制裁和贸易管制。

第四条

买方代表及认股权证

买方向卖方陈述和保证如下：

4.1组织性；信誉良好。买方是一家根据特拉华州法律正式成立、有效存在并具有良好信誉的有限责任公司。买方拥有必要的公司权力和权力，以拥有、租赁和经营其财产，并开展其业务，就像现在由买方进行的那样。买方获得正式许可或有资格开展业务，并在拥有或租赁的资产的性质或其所开展的业务的性质要求此类许可或资格的每个法域的法律下具有良好的信誉，除非未能获得如此许可或资格或信誉良好不会合理地预期会对买方根据本协议或任何附属协议履行其义务或及时完成本协议或由此设想的交易的能力产生重大不利影响。

 

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4.2权力和权威。买方拥有所有必要的有限责任权力和权力以及法律行为能力，以执行和交付本协议及其作为一方的每一项附属协议，并履行其在本协议项下和本协议项下的义务，并完成本协议项下所设想的交易并由此完成。买方执行、交付和履行本协议及其作为一方的每一项附属协议，以及买方完成在此设想的交易并由此完成，已得到买方方面所有必要行动的适当和有效授权，买方或其权益持有人无需采取其他或进一步行动或程序来授权执行，买方交付和履行本协议及买方作为一方的附属协议，并由买方完成本协议所设想的交易并由此完成。本协议已由买方正式有效地授权、执行和交付，并假定卖方适当有效地授权、执行和交付本协议，构成买方的有效和具有约束力的义务，可根据其条款和条件对其强制执行，但此类可执行性除外：（a）可能受到影响或与债权人权利的强制执行有关的破产、无力偿债、暂停执行或其他一般适用的类似法律的限制；（b）受一般公平原则的约束。

4.3同意和批准；没有违反。

（a）除根据HSR法案和任何其他反垄断法（“买方要求的政府批准”）要求提交的任何文件外，买方无须就买方执行、交付和履行本协议或其作为一方的任何附属协议或完成本协议所设想的交易而向任何政府当局或其他人发出任何通知、向其提交任何文件或获得任何政府当局或其他人的任何授权、同意或批准，但此类通知、文件、授权、同意或批准除外，如果没有给予，作出或取得，将不会单独或合计合理地预期会对买方根据本协议或任何附属协议履行其义务或及时完成本协议或由此设想的交易的能力产生重大不利影响。

（b）假定买方获得或作出所需的政府批准（视情况而定），买方执行、交付和履行本协议及其作为当事方的附属协议，以及在此及由此而完成所设想的交易，不会：（i）违反、冲突或导致违反买方组织文件的任何规定；（ii）违反或冲突适用于买方或其各自的任何财产或资产的任何法律或命令；或（iii）违反、冲突、导致违反，要求任何同意或向任何人发出通知，构成违约，导致加速，导致产生任何留置权（允许的留置权除外），或在任何一方产生加速、终止、修改或取消买方作为一方当事人的任何合同的权利，但不包括单独或合计不会合理预期的任何违约或违反，对买方根据本协议或任何附属协议履行其义务或及时完成本协议或由此设想的交易的能力产生重大不利影响。

4.4经纪人费用。买方没有任何责任就本协议或基于买方或代表买方作出的任何安排或协议所设想的交易向任何经纪人、发现者、投资银行家或代理人支付任何费用或佣金。

 

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4.5诉讼。不存在对买方或其任何财产或资产提出质疑或将具有阻止、延迟、使其成为非法或以其他方式干扰本协议的执行或本协议所设想的交易的完成的影响的未决诉讼或据买方所知，目前对买方或其任何财产或资产的威胁。买方不受任何未完成订单的约束。

4.6资金充足。在交割时，买方将拥有充足的资金、承诺的债务融资额度和其他充足的、流动的财务资源，以支付买方在本协议项下的所有义务或与本协议所设想的交易相关的所有义务。

4.7买方的尽职调查；对陈述和保证的限制。买方在此承认并同意，除第三条（包括披露附表）、附属协议或根据本协议交付的任何文书、文件或证书中明确规定的卖方的陈述和保证外，买方（a）在订立本协议和完成本协议所设想的交易时依赖于自己的调查和分析，（b）不依赖于任何预测、前瞻性陈述、其他预测或商业计划信息，或任何其他信息、陈述、文件或材料，包括任何信息，有关公司或其任何子公司的文件或材料，无论是在截止日期之前、当日或之后，均由卖方或公司交付或代表卖方或公司交付或提供的，在数据室、管理层演示或以任何其他形式预期或与本协议所设想的交易相关的情况下提供或提供给买方及其代表的文件或材料（“评估材料”）。买方是本协议所设想的交易的知情和老练的参与者，已进行了此类调查，并已获得并评估了其认为与本协议的执行、交付和履行以及本协议所设想的交易的完成有关的必要评估材料。买方承认并同意，其在完成本协议所设想的交易时，并不依赖卖方、公司或其任何子公司或其任何各自的代表或任何其他人的任何明示或暗示的陈述或保证，但第三条（包括披露附表）、附属协议或根据本协议交付的任何文书、文件或证书中明确规定的除外，这些陈述、保证和任何种类或性质的陈述（包括通过遗漏），无论书面或口头、明示或暗示，均构成唯一和排他性的陈述、保证和陈述（包括通过遗漏），在法律上或公平上，就卖方、公司、其任何子公司、本协议的执行和交付或本协议所设想的交易而言。买方承认并同意，除此处明确规定外，在任何情况下，第III条（包括披露附表）中规定的任何陈述和保证均不得被视为或解释为适用于卖方或其任何关联公司（公司及其子公司除外）转让或转让或承担的任何合同、资产、财产、权利、义务或负债，包括但不限于与重组（定义见下文）有关的情况，仅限于公司及其子公司不再是其中一方的情况，受此类转让、转让或承担后的任何此类合同、资产、财产、权利、义务或负债的约束或具有任何持续性义务或负债。

 

50

第五条

预结盟约

5.1业务的开展。

（a）在本协议日期至结束日期（以较早者为准）及本协议根据第10.1节终止之日（“临时期间”）期间，除非（i）本协议明文规定，（ii）法律规定，（iii）经买方书面同意（同意不得不合理地附加条件、拒绝或延迟），或（iv）披露附表第5.1（a）节规定，卖方应促使公司及其每个子公司（a）在正常过程中开展业务并在所有重大方面遵守所有适用法律，（b）以符合以往惯例的方式尽合理最大努力维护公司及其子公司的业务关系（包括与员工、客户和供应商的关系）、财产和资产，以及（c）尽合理最大努力催收所有应收账款并支付、解除和清偿所有应付账款并及时提交所有纳税申报表并及时缴纳所有税款，在每种情况下，在普通课程中，因此应付账款和税款到期应付；然而，尽管有上述规定，公司及其子公司可以在交割前使用可用的公司现金偿还任何公司债务和公司交易费用。

（b）在过渡期内，除本协议明文规定的情况外，根据法律规定，经买方书面同意（同意不得被不合理地附加条件、拒绝或延迟），或根据披露附表第5.1（b）节的规定，卖方应促使公司及其各子公司不：

（i）出售、转让、转让、转让、租赁、许可、允许失效、放弃、质押、设押或以其他方式转让或处置公司及其附属公司的任何资产或财产，这些资产或财产单独或合计对业务具有重大意义（在普通课程中作出的库存销售除外）；

（ii）除（a）法律另有规定外，（b）任何公司福利计划的条款所规定，或（c）与披露附表所披露的任何行政人员订立的任何协议所规定的，（1）增加应付任何公司服务供应商（或任何其他雇员如在本协议日期受雇将是公司服务供应商）的任何补偿或福利，（2）作出、授予、支付或增加任何奖金、股权、虚拟股权、控制权变更付款、递延补偿、遣散费、留任，向任何公司服务提供商（或在本协议日期受雇时将成为公司服务提供商的任何其他雇员）提供股权或基于股权的权利或其他补偿性付款或利益，（3）采取任何行动加速任何归属、付款或利益，或为任何付款或利益提供资金，应付或将成为应付给任何公司服务提供商，或免除任何公司服务提供商（在每种情况下，包括在本协议日期受雇时将成为公司服务提供商的任何雇员）的债务，（4）建立、采纳、订立，开始参与、终止、增加根据任何公司服务提供商参与的任何公司福利计划或任何排除业务福利计划或任何将成为公司福利计划或排除业务的员工福利计划、政策、合同、计划、协议、安排

 

51

福利计划如果在本协议日期生效，（5）向公司或其任何子公司雇用、晋升、转让、聘用、休假或终止（“因由”除外）任何公司服务提供商或任何其他员工或为业务提供服务，（6）实施或宣布任何工厂关闭、员工裁员、裁员、休假、临时裁员、减薪或减薪、薪酬实质性减少、工作日程变更或其他可能涉及警告的类似行动，（7）协商、修改、修改、延长，与任何工会或类似的雇员代表终止或订立任何集体谈判协议或其他协议；（8）承认或证明任何工会、劳工组织、雇员代表团体或雇员团体为任何公司服务提供者的谈判代表，或（9）解除任何公司服务提供者的任何不竞争、不招揽、不披露、不干涉、不贬低或其他限制性契约义务；

（iii）以对公司或适用的附属公司不利的方式终止、修订或修改任何重大合同，或订立、修订或修改任何在本协议日期之前订立即属重大合同的合同，在每种情况下，除（a）在普通课程（包括与标准定价谈判有关）作出的任何重大合同的终止、修订或修改及（b）与公司及其附属公司的客户订立的任何合同外；

（iv）终止、取消或未能续期披露附表第3.18条所列的任何保单，除非与该等终止或取消实质上同时进行，提供至少与已终止或取消的保单项下的承保范围相等的替代保单已完全生效及生效；

（v）除（a）遵守适用法律的规定外，（b）根据《守则》第401（a）条保持资格，或（c）根据任何雇员福利计划的条文，采纳、修订、修改、终止或向任何雇员福利计划作出任何供款；

（vi）（a）更改或修订公司或其任何附属公司的组织文件，（b）采纳或订立公司或其附属公司的全部或部分清算、解散或其他重组计划或（c）分拆、合并或重新分类公司及其附属公司的股本或其他股权；

（vii）发行、出售、质押、转让或处置，或同意发行、出售、质押、转让或处置公司或其任何附属公司的任何股本股份或其他股本权益，或发行任何类别的股本股份或股本权益，或发行或成为任何认购、认股权证、权利、期权的一方，与公司或其任何附属公司已发行或未发行股本或其他股本权益有关的任何性质的可转换证券或其他协议或承诺（根据本协议及本协议所设想的协议除外），或授予任何股票增值或类似权利；

 

52

（viii）（a）赎回、购回或以其他方式收购公司或其任何附属公司的任何已发行股本或其他股本权益，或（b）搁置、作出、宣布或支付（承诺支付）任何（1）非现金股息或任何其他非现金分配或（2）现金股息或其他现金分配于交割后应付，在每种情况下，于交割日期或之前向公司或其一家或多家附属公司以外的任何人，以减少期末公司现金数额为目的进行现金分红或现金分配的，但以现金分红或其他现金分配为限；

（ix）（a）除在普通课程中取得存货外，通过与任何业务或任何人合并或合并，或通过购买任何业务或任何人的全部或大部分资产、或任何股本证券的相当部分，或通过任何其他方式取得或同意取得，或（b）在现有业务以外订立任何新的业务线；

（x）向任何人（附属公司除外）作出任何重大贷款或重大垫款；

（xi）与任何非与公司或其任何附属公司进行公平交易的联属公司订立、续期或修订任何交易；

（xii）（a）启动任何诉讼（不包括针对公司或其任何子公司启动的诉讼的结果）或（b）解除或解决任何未决或威胁的诉讼，金额超过单独250,000美元和合计1,000，000美元（在每种情况下，扣除保险赔偿），但仅涉及支付将在截止日期之前支付的金钱损害赔偿（不承认责任或其他不利后果或对公司及其子公司、买方或其关联公司的经营限制）的和解除外；

（xiii）在公司与其附属公司之间产生、产生、承担或担保除任何该等公司债务外的任何公司债务，但以在合并中消除的范围为限；

（xiv）对财务会计方法、原则或惯例作出任何重大影响公司及其子公司所报告的综合资产、负债或经营业绩的变更，但GAAP或法律变更可能要求的除外；

（xv）作出任何资本支出或授权或承诺或承诺，但普通课程除外，且总额少于10万美元；

（xvi）对附属公司的资本进行任何资本重组、重新分类或类似变动；

（xvii）取消欠公司或其附属公司的任何债务，或放弃任何有利于公司或其附属公司的债权或权利，但在普通课程中作出的取消或授予的放弃合计而言并不重大的除外；

（xviii）公司或其附属公司的任何部分资产的抵押、质押或受任何留置权（许可留置权除外）规限；

 

53

（xix）（a）作出、更改或撤销任何重大税务选择（包括任何实体分类选择），（b）提交任何经修订的纳税申报表，（c）更改任何重大税务会计期间或方法，（d）就任何重大税务索赔、通知、审计报告或评估达成任何和解或妥协，（e）与任何税务当局订立或修订《守则》第7121条（或州、地方或非美国税法的任何相应或类似规定）或其他重大协议所指的任何“结束协议”，（f）同意放弃或延长任何有关税务的适用时效，（g）订立任何协议以交出或放弃任何有关退还税款的重大申索，（h）订立自愿披露或类似协议或以其他方式自愿就任何重大税款向税务机关披露信息，（i）收到、作出或要求作出任何税务裁定，（j）订立任何税务分担、赔偿，分配或类似的合同或安排（在正常业务过程中订立的任何协议或安排除外，且主要不涉及税收以及仅由公司或其子公司作为当事方的任何协议），（k）订立任何分期出售或公开交易处置或在普通课程之外收取任何预付金额或（L）以不符合公司及其子公司过去惯例的方式提交任何重要的纳税申报表（包括经修订的纳税申报表）；或者

（xx）订立合约，或以其他方式同意或承诺采取上述任何行动。

（c）本条第5.1款的任何规定均无意导致卖方、公司或其任何附属公司在关闭前将控制权或指导公司及其附属公司运营的权利让给买方。

5.2采取适当行动。

（a）一般。各缔约方应尽合理最大努力采取一切必要行动，促使第六条规定的成交条件得到满足，但不是放弃，并在本协议执行后尽快完成本协议所设想的交易。

（b）第三方和政府当局的通知和同意。在不以任何方式限制双方根据第5.5节各自承担的义务的情况下，各缔约方应尽合理最大努力在本协议执行后尽快获得为完成本协议所设想的交易而需要的政府当局或其他人的任何和所有同意、批准和授权，各缔约方应与本协议其他缔约方合作获得所有这些同意、批准和授权；但公司、任何子公司或卖方均不得被要求支出或导致支出，任何超出正常和通常的行政和处理费用（如有）的资金，以获得政府当局或其他人的任何同意、批准或授权。

 

54

5.3保密。双方承认，本协议和每一份附属协议（包括其所有草案）的条款和条件以及就本协议所述交易所交换的信息均受《保密协议》条款和条件的约束，其条款以引用方式并入本文，但在任何情况下，不得将本第5.3节视为或解释为禁止双方作出任何披露：（a）向任何一方的会计师，律师或其他顾问；（b）与有关双方或双方任何关联公司的财务状况的概要信息有关；或（c）与该缔约方的任何关联公司、融资来源、权益持有人、当前或潜在投资者或其他代理人有关；但前提是，在根据（a）至（c）条款进行的任何披露的情况下，收件人被告知此类信息的任何机密性质。双方同意，如发生交割，保密协议自交割之日起自动终止生效。

5.4尽职调查准入。在过渡期间，在买方发出合理的提前通知后，卖方应并应促使公司及其子公司在正常营业时间内向买方及其代表提供对公司及其子公司的管理级别人员、办公室、财产、账簿和记录的合理访问权限，以便买方有机会对公司及其子公司的事务进行其合理希望进行的调查，并为交割后的业务运营做准备；但前提是，此类访问不得无理干扰业务的开展，且不得授权买方或其代表进行任何环境采样或测试。尽管本协议中有任何相反的规定，卖方、公司或其任何子公司、卖方的任何关联公司或其任何代表均无须向买方或其任何代表披露任何信息，如果卖方法律顾问的合理判断认为这样做会合理地预期：（a）违反卖方、公司或其任何子公司遵守的任何合同、适用法律或其他保密义务，或卖方的任何关联公司是一方或受制于或导致丧失成功主张特权主张的能力（包括但不限于律师-委托人和工作产品特权），或（b）如果本协议所设想的交易未完成，则对公司或其任何子公司造成竞争性损害；但在每种情况下，卖方应且应促使公司及其子公司及其各自的代表，尽最大努力作出替代安排，以不违反任何此类合同、适用法律或其他保密义务、导致特权丧失或造成此类竞争损害的方式向买方披露此类信息（或尽可能多地披露此类信息）。

5.5监管事项。

（a）为促进而不是限制第5.2（b）节的条款，每一缔约方均应迅速执行和归档，或加入执行和归档任何可能需要的申请、通知或其他文件，以便获得与完成本协定所设想的交易有关的合理要求的任何政府当局的授权、批准或同意。

（b）买方应尽合理的最大努力在本协议执行后，包括根据HSR法案就本协议所设想的交易的等待期到期或终止后，并应促使公司及其子公司尽合理的最大努力尽快获得所有此类授权、批准和同意。在不损害前述规定的情况下，在本协议日期之前未完成的范围内，双方应根据HSR法案或其他

 

55

在本协议日期后三（3）天内就本协议所设想的交易制定反垄断法，买方应支付适用的政府当局与HSR法案备案和其他反垄断法下的任何备案相关的所有备案费、申请费或其他费用。各缔约方应迅速向联邦贸易委员会（“FTC”）、美国司法部反垄断司（“反垄断司”）和任何其他提出请求的政府当局提供根据HSR法案或其他反垄断法合理要求的与此类申请有关的任何额外信息。与任何政府当局就根据本条第5.5（b）款提交的任何文件进行的任何实质性口头沟通，双方将迅速相互通知，并提供与任何政府当局的实质性书面沟通的副本。每一缔约方均应就任何此类提交（包括在适用法律允许的范围内，在提交之前向未提交文件的缔约方提供所有此类文件的副本，并考虑与此相关的所有合理增加、删除或更改建议）以及解决FTC、反垄断司或任何其他政府当局根据任何反垄断法就任何此类提交进行的任何调查或其他调查，与其他缔约方进行合理合作。任何缔约方均不得独立参加与任何政府当局就任何此类备案、调查或其他调查举行的任何正式会议，而不向其他缔约方合理提前通知会议，并在该政府当局允许的范围内，有机会亲自或通过视频或电话出席和/或参加任何会议或讨论。在适用法律允许的范围内，并在遵守所有适用特权（包括律师委托人特权）的前提下，每一方应与其他方进行磋商和合作，各方应就任何一方或代表任何一方在根据HSR法案或其他反垄断法或与之相关的诉讼程序中作出或提交的任何分析、出庭、陈述、备忘录、简报、论点、意见和提议真诚地考虑彼此的意见。未经另一方同意，任何一方都不会：（i）同意根据HSR法案就此处或此处设想的交易停留、收费或延长等待期，（ii）撤回并随后根据HSR法案根据16 C.F.R. § 803.12和任何其他适用法律重新提交其通知和报告表，或（iii）与任何政府当局订立时间安排或类似协议。每一缔约方可在其认为可取和必要的情况下，合理地指定根据本条第5.5（b）款向另一缔约方提供的任何竞争性敏感材料为“仅限外部律师”。此类材料和其中包含的信息应仅提供给接收方的外部法律顾问，并且不会由该外部法律顾问向接收方的员工、高级职员或董事披露，除非事先从材料来源获得明确的书面许可。

（c）买方同意与政府当局真诚合作，并尽合理的最大努力避免或消除任何政府当局可能就本协议所设想的交易主张的《HSR法》和任何其他反垄断法规定的每一个障碍，以便使交割能够在合理可能的情况下尽快发生（无论如何不迟于外部日期）。如任何政府当局威胁或提起任何诉讼，质疑本协议所设想的交易的有效性或合法性，或试图限制其完成，买方应尽合理最大努力避免、抵制、解决或在必要时为此类诉讼辩护，包括（i）提议、谈判、承诺并通过同意令、持有单独命令或其他方式，出售、剥离、许可或处置公司或其子公司或受控关联公司或买方或其子公司或受控关联公司的任何资产或业务，

 

56

（ii）以其他方式采取或承诺采取任何行动，在截止日期后，将限制买方、公司或其子公司或受控关联公司就其或其子公司的一项或多项业务、产品线或资产采取行动的自由或保留其能力的自由，在每种情况下，视需要而定，以便在外部日期之前实现第VI条所述的本协议所设想的交易的条件的满足，并避免进入或实现解散，任何诉讼或程序中的任何强制令、临时限制令或其他命令，否则会产生阻止结束或将结束推迟到外部日期之后的效果；但条件是，尽管本协议中有任何相反的规定，本第5.5（c）条或“合理的最大努力”标准均不得要求或被解释为要求买方或其子公司或公司或其子公司（a）提出、要约、谈判、同意、承诺、同意或采取或实施任何单独或作为一个整体与任何其他行动一起采取的任何行动，合理预期将对截止日期后买方或其子公司或公司或其子公司的业务、财务状况、资产或运营产生重大不利影响，或（b）就案情实质或上诉提出抗辩、抗辩、抗辩、诉讼，提起（或威胁提起）质疑本协议所设想的交易违反任何反垄断法的任何诉讼，或寻求延迟、限制、禁止或阻止本协议所设想的交易的完成，包括通过发布最终，不可上诉的命令或其他法律；进一步规定，公司或其任何附属公司均不得被要求成为受制于或同意或同意或以其他方式就政府当局的任何命令、要求、条件、谅解或协议或与政府当局就出售、许可、持有单独或以其他方式处置，或进行、限制、经营、投资或以其他方式改变公司或其任何附属公司的资产或业务而采取的任何行动，除非该等命令、要求、条件，谅解或协议仅在交割发生时对公司具有约束力。此外，买方不得、也不得允许其任何关联公司进行任何交易或达成任何协议，以实现可能合理预期会导致实质性更困难或实质性增加所需时间的任何交易（包括任何合并或收购），以：（1）获得适用于本协议所设想的交易的HSR法案规定的等待期到期和终止；（2）避免进入、启动寻求进入或实现解除任何禁令的诉讼，临时限制令或其他命令，会实质上延迟或阻止本协议所设想的交易的完成；或（3）获得完成本协议所设想的交易所必需的所有授权、同意令和政府当局的批准，未经卖方事先书面同意，不得无理拒绝。

5.6联系业务关系。在过渡期内，买方及其代表应与雇员（披露附表第5.6节所列个人除外）、客户、供应商、分销商、承租人、出租人、被许可人、许可人和公司及其子公司与特此设想的交易有关的其他重大业务关系进行联系和沟通，但须事先与卖方协商，并事先书面批准（以电子邮件为准，且此类批准不得被无理拒绝、附加条件或延迟）。

 

57

5.7独家交易。在过渡期内，卖方不得且应促使公司及其子公司以及任何其及其关联公司、高级职员、董事、雇员和代表（a）直接或间接地（a）征求、发起、明知是鼓励、促进、支持、招待或诱导提出任何询问、提议或要约，（b）明知是参与、参与、维持或继续沟通，与之讨论或谈判，或向之提供任何非公开信息，或（c）与之订立任何意向书或任何其他不具约束力或有约束力的协议，在每种情况下，与涉及公司或其子公司的任何交易有关的任何人（买方除外），无论其结构如何，包括出售公司或其子公司资产的重要部分（普通课程中的库存销售除外），或出售公司或其子公司的任何股本证券，或涉及公司或其子公司的任何合并、合并或类似交易。卖方应并应促使公司及其子公司以及任何其及其关联公司、高级职员、董事、雇员和代表尽合理最大努力在交易结束时向买方转让卖方、公司及其子公司及其关联公司的所有权利，包括关于公司及其子公司的机密信息以及根据任何保密协议强制执行任何限制公司及其子公司员工招揽的契约或第三方的任何类似义务的权利，与第三方就涉及公司及其附属公司的可能收购交易或收购建议订立的保密协议或类似安排。在本协议执行后，（i）卖方应并应促使公司及其各自的代表立即停止并促使终止任何活动，与任何个人或其代表就本文所述类型的任何替代交易在本协议日期之前进行或可能正在进行的讨论或谈判，以及（ii）迅速要求迅速退回或销毁先前提供的与此有关的所有机密信息，并立即终止先前授予任何此类个人或其代表的所有物理和电子数据室访问权限，包括授予数据室的任何访问权限。

5.8某些协议的终止。在交割前，卖方应并应促使公司及其子公司采取一切必要行动，以促使披露附表第5.8节所列合同（“已终止合同”）在没有任何进一步的效力和影响的情况下被终止，并且任何相关方或其关联公司（包括，就交割后的公司及其子公司而言，买方或其任何关联公司）在交割后不承担进一步的责任。

5.9数据室文档。在本协议日期后五（5）个营业日内，卖方应自费在适当的电子媒介上向买方交付在该日期生效的五份数据室副本，其顺序和方式与其中所载的此类文件相同。

第六条

关闭的条件

6.1各方义务的条件。各缔约方各自完成本协议所设想的交易的义务须在以下条件结束时或之前得到满足或放弃：

（a）没有命令。在截止日期，不存在任何限制、禁止或以其他方式使本协议所设想的任何交易的完成成为非法的命令。

 

58

（b）监管批准/高铁法案。根据HSR法案适用于本协议所设想的交易的等待期（及其任何延期），以及对任何政府当局作出的延迟完成或不在某一日期之前完成本协议所设想的交易的任何承诺或与其达成的协议（包括任何时间安排协议），均应已到期或以其他方式终止。

6.2买方义务的附加条件。买方完成本协议所设想的交易的义务应在以下附加条件结束时或之前得到满足或放弃：

（a）卖方的陈述和保证。

（i）第3.2节（资本化；股份所有权）中规定的卖方的陈述和保证应在所有方面都是真实和正确的，除了极小的不准确之处，截至本协议日期和截止日期，如同当时作出的那样。

（ii）第3.1节（组织；良好信誉）、第3.3节（权力和权威）、第3.4（b）节（i）和（ii）条（同意和批准；不违反）以及第3.5节（经纪人费用）中规定的卖方的陈述和保证，在截至本协议日期和截止日期的所有重大方面均应是真实和正确的，如同当时作出的那样（在每种情况下，不会使此类陈述和保证中包含的任何重要性、重大不利影响或类似资格生效）（但在任何其他特定日期涉及事项的陈述和保证除外，在此情况下，截至该日期，该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确）。

（iii）本协议第三条中规定的卖方的所有其他陈述和保证（上述第（i）和（ii）条所述的除外）（在每一种情况下，不使此类陈述和保证中包含的任何重要性、重大不利影响或类似限定生效）在本协议日期和截止日期均应是真实和正确的，如同当时作出的一样（涉及任何其他特定日期的事项的陈述和保证除外，在这种情况下，自该日期起，该等陈述和保证应是真实和正确的），除非该等陈述和保证未能如此真实和正确，总体上不会产生重大不利影响。

（b）卖方履约。卖方应已在所有重大方面履行并遵守本协议要求其在交割前或截止交割时履行或遵守的所有契诺、义务和协议。

（c）带下证书。买方应已收到一份日期为截止日期并由卖方正式授权人员正式签署的证明，证明第6.2（a）、6.2（b）和6.2（e）条规定的条件已得到满足。

（d）结束交付。卖方根据第2.7（a）节将交付的物品和文件应已交付（或仅在收盘时提交）给买方。

 

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（e）无实质性不利影响。自本协议之日起，不应发生实质性不利影响。

如成交发生，截至收盘时尚未完全满足的本条第6.2款规定的所有成交条件，应视为买方已放弃。在任何情况下，作为融资或任何其他融资的一部分提供的任何资金的收到或可用资金均不得成为买方完成本协议所设想的交易的义务的条件。

6.3卖方义务的附加条件。卖方完成本协议所设想的交易的义务，应在以下附加条件结束时或之前得到满足或放弃：

（a）买方的陈述和保证。本协议第四条中规定的买方的陈述和保证（在每种情况下，不影响陈述和保证中的任何重要性或类似限定）应在本协议日期和截止日期为真实和正确，如同当时作出的一样（涉及任何其他特定日期的事项的陈述和保证除外，在这种情况下，此类陈述和保证应在该日期为真实和正确），除非不能合理地预期此类陈述和保证如此真实和正确会：（i）阻止或实质上阻碍或延迟买方完成本协议所设想的交易；或（ii）对买方履行其在本协议及其作为一方的附属协议下的义务的能力产生重大不利影响。

（b）买方履约。买方应在所有重大方面履行并遵守本协议要求其在交割前或截止交割时履行或遵守的所有契诺、义务和协议。

（c）带下证书。卖方应已收到日期为截止日期并由买方正式授权人员正式签署的证明，证明第6.3（a）和6.3（b）条规定的条件已得到满足。

（d）结束交付。买方根据第2.7（b）节将交付的物品和文件应已交付（或仅在收盘时提交）给卖方。

如交割发生，则截至交割时尚未完全满足的本第6.3节规定的所有交割条件应视为卖方已放弃。

第七条

一般盟约

7.1书籍和记录；查阅。交割后，买方应并应促使公司及其各子公司在正常营业时间内并在合理提前通知的情况下，以不干扰买方或公司及其子公司正常业务运营的方式，向卖方及其关联公司及其各自的代表提供合理的访问权限，以获取和/或复制所有文件、簿册、记录，

 

60

协议，以及与公司及其子公司和业务有关的任何种类的财务数据（统称“账簿和记录”），仅限于卖方就与公司及其子公司的运营和业务相关或受其影响的事项以及在截止日期之前的业务合理要求此类访问的范围内。除非卖方（就公司及其附属公司而言）另有书面同意，否则买方不得且应促使公司及其附属公司在截止日期后的七（7）年内销毁，更改或以其他方式处置公司或其任何附属公司（与业务有关）在截止日期前任何期间的任何账簿和记录，而无需先向卖方发出合理的事先书面通知，并提出向卖方交出买方或其任何关联公司可能打算销毁、更改或处置的此类账簿和记录或其任何部分。

7.2结业后就业。

（a）买方应使用商业上合理的努力采取，并应促使公司及其子公司使用商业上合理的努力采取所需的所有合理行动，以便截至交割时受雇于公司或其任何子公司的每一名个人（包括休假、休假或短期或长期残疾的雇员），以及在交割后继续受雇于公司或其任何子公司的每一名个人（每一人，“交易后雇员”）应获得所有用途的服务信用，根据其在交割后参与的任何员工福利计划和安排（但以下目的除外：（i）参与任何设定受益养老金计划和福利应计，（ii）参与除员工持股计划之外的任何非缴费型退休福利计划和福利应计，（iii）不合格的递延薪酬计划，（iv）任何员工持股计划下的福利应计，或（v）在可能导致同一服务期间的福利重复的情况下）。如果买方、公司或其任何子公司修改交易后员工参与的任何保险范围或福利计划，买方、公司或适用的子公司应免除任何适用的等待期、预先存在的条件或积极工作的要求，并应根据新的保险范围或福利计划给予这些员工在发生此类保险范围或计划修改的年度内已支付的免赔额、共保和自付款项的信用（除非此类条件、要求、排除或等待期将适用于此类交易后员工参与的现有计划，而员工福利计划没有任何变化）。

（b）买方承认、同意并理解公司401（k）计划是或将在交割前是一项排除的商业利益计划，卖方同意采取一切必要行动，以确保公司401（k）计划在交割前不是由公司赞助的。买方应根据适用法律和由买方或任何此类子公司或关联公司（各自称为“买方401（k）计划”）赞助或维持的任何代码第401（k）节安排的条款（各自称为“买方401（k）计划”），允许截至截止日期之前参与此类已终止公司401（k）计划的每名交易后员工选择自愿将其在该公司401（k）计划中的账户余额（包括截至转让日期的收益和证明所有未偿还贷款的本票）展期至适用的买方401（k）计划，在每种情况下均按照以下条款进行，并在适用的公司401（k）计划和买方401（k）计划允许的范围内。卖方应与买方合作实施任何此类展期，包括交换任何必要的参与者记录或聘请任何记录保管人、管理人、提供者、保险人或其他第三方。

 

61

（c）本协议的任何内容均无意修订任何公司福利计划或影响买方、公司或任何附属公司根据该公司福利计划的条款修订或终止任何公司福利计划的权利。本协议的任何条款都不会在任何交易后雇员、其任何受益人或受抚养人或其任何集体谈判代表中就可能提供给任何交易后雇员或根据买方或公司可能维持的任何福利计划的补偿、雇佣条款和条件和/或福利产生任何第三方受益权。

（d）卖方承认并同意，买方及其子公司和关联公司没有义务向其与公司或其任何子公司的业务相关的雇佣在COBRA或任何州医疗保健延续保险法律规定的截止日期或之前终止的任何个人提供延续保险，针对任何此类个人，在此之前，在截止日期或之后，由卖方或任何ERISA附属公司提供或维持的任何团体健康计划均已涵盖，卖方应全权负责遵守与此类个人有关的所有此类延续覆盖要求。

（e）本条第7.2条在交割后继续有效，并对买方、公司及其子公司的所有继承人和受让人具有约束力。本条第7.2条的任何规定，不得解释为授予任何非本协议一方的人作为第三方受益人或其他任何权利，包括继续受雇于公司、其子公司或买方的任何权利，或干预公司、其子公司或买方在任何时候以任何理由终止雇用任何个人的权利，而本条款的任何规定均不得视为采纳或修订公司或其任何子公司的任何雇员福利计划，买方或他们各自的任何关联公司。

7.3第280g节。在双方确定与本协议所设想的交易有关的任何付款或利益构成“降落伞付款”（在《守则》第280G（b）（2）（a）条的含义内）的范围内，卖方应促使公司（a）不迟于截止日期前五（5）个工作日，向每名“不合格个人”（在《守则》第280G（c）条的含义内）征求对该不合格个人对部分或全部此类付款或福利（“豁免的280G福利”）的权利的放弃，以便所有剩余付款和/或福利（如有）不应被视为“超额降落伞付款”（在《守则》第280G条的含义内）和（b）不迟于截止日期前三（3）个工作日，就每名同意（a）条所述豁免的个人而言，向公司股东投票（连同充分披露以满足《守则》第280G（b）（5）（b）（ii）条及据此颁布的任何法规的要求）提交任何该等“不合格个人”获得豁免的280G福利的权利。卖方应促使公司向买方提供此类豁免的草稿和批准材料，以进行合理的审查和评论。

 

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7.4董事及高级人员的法律责任及赔偿。

（a）自生效时间起至截止日期的第六（6）周年，买方须促使公司及其附属公司就与任何诉讼有关的任何索赔、损失、责任、损害及判决，向公司及其附属公司的所有现任及前任董事及高级人员（“D & O获弥偿人”）作出赔偿、抗辩及保持无害，并提供开脱责任，因交割时或交割前已存在或发生的事项（包括与本协议的批准和在此设想的交易以及在此设想的交易的完成有关的作为或不作为）而产生或与之有关，在每种情况下，以D & O受偿人作为公司及其子公司的高级职员或董事的身份，无论在交割前、交割时或交割后主张或主张，在公司或公司适用的子公司（视情况而定）本应被允许的最大范围内，根据公司（或其附属公司）与截至本协议日期存在的相关D & O获弥偿人之间的任何弥偿协议，并在披露附表第7.4（a）节规定的本协议日期之前提供给买方（“弥偿协议”）或公司与适用的附属公司在本协议日期生效的组织文件。买方不得且应促使公司及其子公司修订、废除或修改任何赔偿协议的任何条款或公司或其任何子公司组织文件中的任何条款，在每种情况下均以对任何D & O受赔人不利的方式。买方应仅在获得费用垫付的人承诺偿还该等费用的范围内向任何D & O受偿人安排垫付费用，但以公司或其任何子公司的组织文件或在本协议日期存在的任何该等赔偿协议所要求的范围为限。

（b）在交割时，卖方应或应促使公司及其子公司（由卖方承担全部成本和费用），从董事和高级职员责任保险信用评级为A + +或AAA的保险承运人处获得并全额支付指定D & O受偿人为直接受益人的不可撤销“尾部”董事和高级职员保险单（“尾部保单”），索赔期至少为自截止日期起六（6）年，其金额和范围对于从事与公司及其子公司业务类似的公司而言是合理和惯常的，并且在任何情况下，其数量和范围至少与公司及其子公司就交割时或之前存在或发生的事项的现有政策一样有利。自交割之日起及之后，买方将（或将促使公司及其各子公司）维持尾部政策并继续履行其在任何此类尾部政策下的义务，并且不会取消（或允许取消）或采取（或促使采取）任何合理预期会导致取消或修改的行动或允许任何遗漏。在交割前，卖方应向买方提供合理且令人满意的证据，证明公司及其子公司或其代表已全额支付了尾单的所有保费和其他费用，并且该承保范围在交割时已完全生效。

 

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（c）就买方、公司及其附属公司根据本条第7.4条所承担的任何义务而言，根据公司及其附属公司的组织文件或公司（或其附属公司）与有关D & O获弥偿人之间的任何弥偿协议也可获得弥偿的所有负债而言，尾部保单应是首要的和优先赔偿来源。尽管本协议、公司及其子公司的组织文件或任何赔偿协议中有任何相反规定，买方、公司或其任何子公司均无义务就买方或其任何关联公司（包括在交割后，公司及其子公司）针对该D & O受偿人发起的任何诉讼向任何D & O受偿人进行赔偿或垫付费用。

（d）在本协议日期之前，卖方及其关联公司已为公司及其子公司就截止日期或之前存在或发生的作为、不作为、发生、事实或情况（公司及其子公司可能有权并在其范围内有权获得此类保险的那些行为、不作为、发生、事实或情况，无论已知或未知，“截止日期前发生”）的利益，维持某些基于发生的保险单，包括披露附表第3.18节确定的基于发生的保险单（“保留的基于发生的保险单”）。对于此类交割前事件，自交割之日起及之后，直至与此类交割前事件相关的适用时效期限届满（i）应买方的书面请求，在公司及其子公司无法根据保留的基于事件的保险单就任何交割前事件直接提交索赔的情况下，卖方将并将促使其关联公司根据任何适用的保留的基于事件的保险单就任何交割前事件向适用的保险人提交索赔，费用由买方承担；但前提是，买方应迅速向卖方发出书面通知，说明买方已根据本条第7.4（d）款要求卖方提出索赔的任何事件或情况，以及（iii）卖方和买方及其各自的关联公司应合理地相互合作，并采取在提交此类索赔时或保险人要求的合理必要的行动，由买方承担全部成本和费用，以便公司及其子公司就此类预结案事件寻求保险收益。为免生疑问，此类合作应包括（a）提供相关文件和人员，（b）参加与潜在保险人代表的会议，以及（c）允许保险人或潜在保险人查阅合理要求的其他尽职调查材料。尽管有上述规定，买方应对此类索赔的所有未投保或未承保金额（包括卖方或其关联公司的任何保险单未涵盖的任何适用免赔额）承担责任。如果卖方或其关联公司收到与任何交割前事件有关的任何索赔的任何收益，卖方或其关联公司将立即将这些收益转移给买方，扣除卖方或其任何关联公司的收款和其他相关、合理和记录在案的成本。

7.5 R & W政策。买方将尽合理最大努力履行R & W政策中包含的所有或有事项或条件，作为其在本协议日期之后仍然受约束和有效的条件，并将以其他方式确保R & W政策在过渡期间保持受约束和有效。买方不得（并应促使其关联公司不得）获得任何保险单（包括在任何声明、附加条款或其修订中），包括R & W保单，其中（a）授予保险人或任何其他人对卖方（欺诈除外）或任何其他卖方人的任何代位求偿权，或（b）要求任何买方一方对任何卖方人提起或提起因本协议或本协议所设想的交易而产生或与之相关的任何诉讼。未经卖方事先书面同意（不得无理拒绝、附加条件或延迟），买方不得修改、终止或修改R & W保单的代位权条款。买方同意根据R & W保单条款支付R & W保单的全部保费，并负责R & W保单的所有费用、成本和开支。

 

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7.6交割后保密。

（a）卖方承认，在其与公司及其子公司的关联过程中，其制作并获得了有关公司及其子公司的机密、专有和非公开信息和材料，无论是书面、口头、图形或其他形式，包括与财务报表、客户、客户、潜在客户或客户、员工、供应商、设备、设计、图纸、程序、战略、分析、利润率、销售、运营方法、计划、产品、技术、材料、商业秘密、战略、前景或其他专有信息（统称“公司机密信息”）有关的信息。在截止日期后的三（3）年期间内，除非与作为买方或其附属公司（包括公司及其附属公司）的雇员或独立承包商履行任何职责有关的合理要求，卖方应并应促使其代表、高级职员、董事、雇员、代理人、经理和附属公司以保密方式持有任何公司机密信息，除非卖方对任何公司机密信息不承担本第7.6条规定的任何义务：（i）在本协议日期之后，除卖方违反其在本第7.6条规定的义务外，一般可供公众查阅，或（ii）由接收方不知道对买方或其任何关联公司（包括关闭后的公司及其子公司）负有任何保密义务的第三方提供给卖方或任何其他卖方人。

（b）尽管有上述规定，卖方不应因适用法律要求或任何政府当局要求或对卖方具有管辖权的有管辖权的法院根据任何传票、民事调查要求或其他类似程序披露公司机密信息而违反本条第7.6款；但条件是，卖方应提前向买方发出此类强制披露的书面通知，并应就阻止或限制此类披露范围的任何努力与买方合作；并进一步规定，卖方应仅披露其律师告知卖方的法律要求披露的该部分公司机密信息。

7.7不竞争；不招揽；不诋毁。

（a）双方承认并同意（i）业务价值取决于卖方和公司及其子公司开展业务的特定方法以及公司及其子公司与其客户、供应商、雇员和其他业务关系的联系，（ii）买方的具体意图是在交易结束后开展业务，业务价值的很大一部分是卖方和公司及其子公司建立的商誉，及（iii）本条第7.7条所载的契诺是必要的，以使买方及公司及其附属公司能够在交割后保留基于卖方及公司及其附属公司在交割前所作努力的业务商誉。据此：

 

65

（i）卖方同意，在截止日期开始至截止日期五（5）年周年的期间内，不会、也不会促使其受控关联公司直接或间接（a）从事或拥有任何利益（财务或其他方面，包括为其提供融资、投资或贷款给），或以任何管理、控制或其他参与的身份（如所有者、权益持有人、投资者、合伙人、经理、委托人、代理人、受托人、独立承包商、顾问、合伙人或其他），与任何竞争或寻求竞争的人，与业务在北美任何地方或（b）招揽、引诱、诱导、故意鼓励、便利、转移或挪用与公司及其附属公司有关系的任何现有或已知的潜在客户、供应商或分销商，以（1）终止或不利地改变其与公司及其附属公司的关系、业务或赞助，或（2）实质上干扰任何人与公司及其附属公司的关系；但前提是，卖方在交割后对被排除业务的所有权和经营，其方式与截至交割日所拥有和经营的方式基本相同，且在交割日之后可能演变而不违反本条第7.7（a）（i）款，不应被视为违反本条第7.7（a）（i）款；此外，为免生疑问，但在任何情况下，上述情况均不得被视为或解释为限制、限制或以其他方式适用于Platinum Equity Advisors的任何投资、收购或其他活动，LLC或其除卖方及其子公司以外的任何关联公司（包括管理投资基金和此类基金的组合投资），无论是直接或间接的；

（ii）卖方同意，在截止日期开始至截止日期的两（2）年周年日的期间内，不会并将促使其关联公司直接或间接招揽、雇用、聘用或保留（或安排任何其他人这样做）或以其他方式参与雇用、聘用或保留任何在本协议日期前一年的任何时间内是或曾经是受以下但书（b）条规限的公司服务供应商的个人，或以任何其他方式干扰任何该等公司服务供应商与公司及其附属公司的关系；但（a）并非针对该等雇员的一般雇佣邀约，以及聘用、聘用或保留响应该等邀约的个人，及（b）招揽或聘用自该等终止生效日期起至少九（9）个月内未受雇、聘用或与公司或其附属公司有关联关系的任何公司服务供应商，均应各自获准；及

（iii）买方同意，在截止日期开始至截止日期的两（2）年周年日期间，买方不会、也不会促使其关联公司直接或间接招揽、雇用、聘用或保留（或安排任何其他人这样做）或以其他方式参与根据以下但书（b）条在披露附表第7.7（a）（iii）条中确定的任何个人的雇用、聘用或保留，或以任何其他方式干预任何此类雇员与被排除业务的关系；但前提是，（a）并非针对该等雇员的一般雇佣邀约，以及雇用、聘用或挽留响应该等邀约的个人，及（b）招揽或雇用任何根据披露附表第7.7（a）（iii）条指明自该终止生效日期起至少九（9）个月内未受雇、聘用或与排除业务或其附属公司有关联的个人，均应各自获准；

 

66

（b）卖方不得、也不得允许其附属公司在任何时候在业务、公司、公司的附属公司或其各自的任何附属公司或其各自的任何高级职员、经理、成员、董事或雇员或任何上述人士的声誉方面贬低。

（c）买方不得、也不得允许其关联公司在任何时候在任何重大方面贬低卖方、被排除的业务、Platinum Equity Advisors，LLC或其各自的任何关联公司（包括管理投资基金）或其各自的任何高级管理人员、经理、成员、董事或雇员或任何上述人员的声誉。

（d）在卖方或其关联公司违反本协议规定的义务的情况下，除所有其他可用的补救措施外，买方将有权寻求强制性救济，以在任何有管辖权的法院强制执行本条第7.7条的规定。卖方同意，买方将有权获得初步或永久限制令或其他强制令，只要证明该法院对本第7.7节的任何规定的实际或威胁违反感到满意，而无需证明卖方或其关联公司遭受的任何实际损害，也无需过押保证金或其他担保。任何此类救济不应排除买方就任何此类诉讼寻求任何其他法律救济或公平救济。

（e）双方当事人的意图是，如果认为本条第7.7条所载的任何限制或盟约涵盖一个地理区域、一系列活动或在一段法律不允许的时间内，或以任何方式被解释为过于宽泛或在任何程度上无效，则该规定不应被解释为无效、无效和没有效力，但在该规定将根据法律有效或可强制执行的范围内，有管辖权的政府当局应解释和解释或改革本条第7.7款，以规定一项盟约具有最大可执行的地理区域、活动范围、时间期限和其他规定（不超过本条款所载的规定），这些规定根据该法律应是有效和可执行的。

（f）卖方已就本条第7.7款中规定的条款与法律顾问进行磋商，并根据此类磋商确定并在此承认，这些条款在期限、范围和区域限制方面是合理的，并且对于保护公司、其子公司和业务的商誉以及买方对业务、公司及其子公司进行的大量投资是必要的。卖方还同意，无论由谁发起此类行动，它都不会就本第7.7节所述盟约的任何行动中的期限、范围和区域限制的合理性提出质疑。

7.8次公开公告。双方同意，未经买方和卖方联合书面批准，任何一方不得发布或发布与本协议、附属协议或在此或由此设想的交易有关的新闻稿或公告，不得无理拒绝批准，除非：（a）适用法律；（b）证券交易所的规则和条例，或根据证券交易所的任何协议；或（c）根据政府当局的命令；但前提是，卖方和买方应有权在发布、分发或发布前对该新闻稿、公告或通讯进行审查和评论（此种评论由披露方善意考虑），但前提是该新闻稿或公告不是由

 

67

政府当局的适用法律或命令。尽管本第7.8节或本协议其他条款有任何相反规定，应允许双方披露本协议的条款和在此设想的交易：（i）向双方或其附属机构的代表；（ii）在请求、获得或提交（如适用）与执行有关的任何通知、备案、授权、同意或批准方面，双方交付和履行本协议或双方为一方的任何附属协议或完成本协议所设想的交易并由此而达成；或（iii）（a）与有关双方或双方任何关联公司的财务状况的概要信息有关；或（b）向其任何融资来源、股权持有人、现有或潜在投资者或其他代理人；但前提是，在根据本句第（i）、（ii）或（iii）（b）条作出的任何披露的情况下，收件人被告知此类信息的机密性质。尽管本第7.8节中有任何相反的规定，卖方承认买方的母公司是一家公开上市的实体，将被要求根据适用的证券法必要时披露与本协议所设想的交易或订立本协议有关的任何重要信息，包括在买方自行决定的必要范围内提交本协议。

7.9融资合作。自本协议之日起至本协议的截止日期或本协议根据其条款提前终止之日止，卖方应促使公司、其子公司和代表在买方自费的情况下，以书面形式提供买方合理要求的任何合理合作，涉及为本协议所设想的交易提供资金的任何债务或股权融资的安排、营销、银团和完成，其中可能包括由可能同意提供此类融资的潜在融资来源提供的全部或部分购买价格的债务融资（每一项，“融资”）（每一项，a“潜在融资来源”），包括卖方根据要求利用其商业上合理的努力开展以下工作：（a）促使具有适当资历和专门知识的卖方高级管理人员在合理的事先通知下并在双方同意的时间和地点（可能是虚拟的）参加合理数量的会议、介绍、与潜在融资来源的会议、尽职调查会议或其他类似介绍，在每种情况下，以所设想的融资类型的习惯要求为限；（b）合理协助为银行信息备忘录、贷方介绍、评级机构的演示文稿、营销材料和与任何预期融资相关的合理要求的类似文件（包括通过执行惯常授权书），并以其他方式提供买方合理要求的有关公司的现成信息；但前提是，在要求公司就此类营销材料执行惯常授权书的范围内，买方不得向任何潜在融资来源或其他方分发此类营销材料，而不首先向公司提供机会，以审查和评论此类营销材料中与公司有关的部分；（c）为可能需要的任何融资的抵押品质押提供便利；但任何质押在交割前均不得有效；（d）向买方提供潜在融资来源可能合理要求或买方合理要求编制适用预测的随时可用的有关公司的任何相关历史财务信息，备考财务报表或备考调整（确认并同意在任何情况下均不得要求公司提供与任何融资相关的预测、备考财务报表或备考调整）；（e）按原样向买方提供所有文件、证明和信息

 

68

买方根据适用的“了解你的客户”、受益所有权和反洗钱规则和条例（包括《爱国者法案》）提出的合理要求，如果任何融资的借款人符合31 C.F.R. § 1010.230（经修订）规定的“法人实体客户”的条件；但就本第7.9条提出的此类要求的合作不会无理或实质性地干扰公司或其子公司的持续运营。双方同意，有关公司或其子公司与任何融资有关的业务和运营的前景、预测和计划的任何信息将由买方全权负责，公司、其子公司或其各自的任何代表均无须就资本结构、任何融资的发生或买方在交易结束后打算经营或促使经营业务的方式提供任何信息或作出任何陈述。本条第7.9条或其他任何规定均不得要求公司或其子公司在交割前就任何融资成为借款人、发行人、担保人或其他义务人。买方应对公司及其子公司及其各自的关联公司和代表就他们中的任何人因根据本条第7.9条提供的任何融资或其任何合作或协助而遭受或招致的任何和所有责任作出赔偿并使其免受损害，但在每种情况下，除非是由任何此类人的恶意、重大疏忽或故意不当行为引起，在每种情况下，由有管辖权的法院的不可上诉的最终判决确定。买方应不时及时向卖方和公司偿还公司因任何融资和与本第7.9条有关而合理发生的所有自付费用。公司特此同意在任何融资中按惯例合理使用其及其子公司的所有标识、名称和商标；前提是此类标识、名称和商标的使用方式仅不旨在或合理地可能损害或贬低公司或其子公司或公司或其任何子公司的声誉或商誉。买方承认并同意，从任何潜在融资来源获得融资不是完成交易的条件，并重申其有义务完成本协议所设想的交易，无论是否有任何融资，但须满足或放弃第六条规定的条件。如果第六条中的所有条件均已满足或被放弃，且任何融资的所有条件均已满足，买方应促使适用的潜在融资来源为在截止日完成本协议所设想的交易所需的融资提供资金。就本第7.9节而言，卖方及其关联公司不应被要求进行任何诉讼任何潜在的融资来源。

7.10重组。卖方应并应促使其关联公司尽合理最大努力迅速（无论如何在截止日期之前）、勤勉和善意地实现业务与排除业务的分离，以便截至交割时，业务的资产、负债、运营和员工与排除业务的资产、负债、运营和员工是不同的，并且与排除业务的资产、负债、运营和员工是分开的，并完全由公司及其子公司拥有，并且完成披露附表第7.10节规定的其他重组步骤（“重组”）。卖方应对因重组或被排除业务而产生或与之相关的所有责任承担全部责任，无论是在截止日期之前、当日或之后发生的。

 

69

7.11进一步保证；附加协议。

（a）如果在交割后，为实现本协议的目的，任何进一步的行动是必要的或可取的，则每一方应任何其他方的请求并不时采取另一方合理要求并认为必要或可取的进一步行动（包括签署和交付进一步的文书和文件），以证明和实现本协议所设想的交易，所有这些行动均由请求方承担全部成本和费用。

（b）交割后，（i）卖方应并应促使其关联公司迅速向买方转移或交付现金、支票（应适当背书）或卖方或其任何关联公司可能收到的与仅构成公司、其任何子公司、业务或与公司、其任何子公司或业务有关的资产、权利或利益的任何定金、预付费用、服务票据或其他项目有关的其他财产（扣除卖方直接或间接产生的收款、转移或交付的任何成本和费用），（ii）买方应并应促使其关联公司（包括公司及其子公司）迅速向卖方转移或交付现金、支票（应适当背书）或他们中的任何人可能收到的任何与任何定金、预付费用、服务票据或其他仅构成卖方、其任何子公司、其各自共同控制的关联公司的资产、权利或利益的项目、任何该等人的业务和运营或与卖方、其任何子公司有关的其他财产，其各自共同控制的任何关联公司或任何此类人员的业务和运营（扣除买方直接或间接产生的收款、转移或交付的任何成本和费用）。

第八条

代表、授权书和盟约的存续；某些豁免

8.1申述、保证和契诺的存续；补救办法。

（a）本协定（无论是否载于第三条或第四条）或依据本协定交付的任何证书或文书中所载的各方的陈述和保证在交割后失效。本协议或根据本协议交付的任何证书或文书中规定的各方的每一项陈述和保证应自结束时立即终止生效。为免生疑问，本条第8.1（a）款无意限制R & W保单所载的存活期。

（b）本协定（包括第五条）和依据本协定交付的任何证书或文书中所载的任何缔约方的契诺和协议，在考虑或要求该缔约方在结束前履行的范围内，应自结束时起立即终止生效。本协议和依据本协议交付的任何证书或文书中所载的、根据其条款将全部或部分履行或禁止在结束后采取行动的所有契诺和协议，均应在结束后继续有效，并应继续完全有效，直至该契诺或协议将被履行的最后日期，而本条第8.1款的任何规定均不得

 

70

被视为限制任何人因违反任何该等尚存契诺或协议而享有的任何权利或补救措施（有一项谅解，即买方亦须对违反任何要求买方、公司或其任何附属公司在交割后履行的契诺或协议承担责任，且本协议中的任何内容均不得限制或影响买方或其任何关联公司未能在本协议要求时支付购买价款（全部或部分）或支付任何其他金额（全部或部分）的责任。

（c）在结束前就本协议和本协议所设想的交易采取的唯一和排他性补救措施，无论是听起来像是合同或侵权行为，还是在法律上或股权上，或其他方面，将限于（i）根据第十条终止本协议，在这种情况下，双方将享有第十条规定的与此相关的权利，以及（ii）根据第11.16条寻求具体履行。

（d）就本协议、依据本协议交付的证书或文书以及本协议所设想的交易而言，自结束之日起及结束后的唯一和排他性补救办法，无论在合同或侵权行为中听起来如何，或在法律上或在衡平法上是否如此，或在其他方面，均将限于（i）对在结束后将履行的违反本契约所引起的损失提出索赔，以及（ii）根据第11.16条寻求具体履行。尽管本协议中有任何相反的规定，任何违反本协议所载的任何陈述、保证、契约或协议的行为都不会导致买方或其关联公司在交割后有权撤销本协议或本协议所设想的任何交易，买方在此放弃寻求此类补救的任何和所有权利。

（e）买方承认并同意，买方及其附属公司不得通过（i）因违约、侵权或其他原因寻求损害赔偿，从而避免本条第八条规定的赔偿责任、追偿和追索的限制，所有这些在此不可撤销地放弃，或（ii）主张或威胁对任何不是一方当事人（或一方当事人的继承人）的人提出任何索赔。

（f）为免生疑问，且尽管本文另有相反规定，本条第八款的任何规定均不得起到禁止或限制任何基于欺诈的索赔的作用。

8.2某些豁免。

（a）买方（代表其本身和代表其关联公司（包括公司及其子公司自交割之日起和交割后）及其各自的代表，以及各自的继任者或许可受让人（统称为“买方当事人”））在知情的情况下，不可撤销地明确承认并同意，自交割之日起和之后，在适用法律（包括任何环境法）允许的最大范围内，其可能对卖方或卖方的任何关联公司或子公司以及上述各自的代表拥有的任何和所有权利、索赔和诉讼因由，及其各自的继任者或许可受让人（统称“卖方人”）在交割时或之前与公司及其子公司的运营和业务有关，或与本协议、任何附属协议或披露附表的标的或谈判有关，以及在此设想并因此而进行的交易应予放弃，但前提是上述放弃不应作为对（i）R & W政策的任何买方方的任何权利或主张的放弃，且本协议中的任何内容均不得解除、损害、放弃、宣告无罪或减少任何买方方的任何权利或主张，（ii）任何卖方就该卖方违反或不履行其在本协议或任何附属协议项下的任何契诺及义务而须于交割后履行，或（iii）任何卖方就欺诈而作出的承诺。

 

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（b）卖方（代表其本身和代表其关联公司及其各自的代表，以及各自的继任者或许可受让人（统称为“卖方当事人”））明知、不可撤销地明确承认并同意，自交割之日起及之后，在适用法律允许的最大范围内，其可能对买方或买方的任何关联公司或子公司（包括公司及其子公司）、前述各代表、各自的继任者或许可受让人（统称为，“买方人士”）与公司及其附属公司的营运及在交割时或之前的业务有关，或与本协议、任何附属协议的标的或谈判有关，以及在此设想的交易并因此而被放弃，但前提是上述放弃不应作为放弃而运作，且本协议中的任何内容均不得解除、损害、放弃、宣告无罪或减少，任何卖方针对任何买方人的任何权利或索赔，涉及（i）该买方人违反或不履行其在本协议或任何附属协议下的任何契诺和义务，或将在交割后履行，或（ii）欺诈。

（c）买方承认并同意卖方在此作出的陈述和保证（由披露时间表限定）在每一方面都取代、替换和作废提供给买方或其任何代表的任何其他文件、材料或声明中所载的数据，无论是书面的还是口头的。

（d）除第三条规定的陈述和保证外，买方承认并同意，卖方、公司或其任何子公司或任何其他人均未就公司或其任何子公司作出或已经作出任何书面或口头、法定、明示或暗示的陈述或保证，或其或其BB公司及其附属公司。买方在此明确和不可撤销地放弃任何索赔和诉讼理由以及任何其他在普通法中明示、默示的陈述或保证，在每种情况下，与此处向买方及其代表提供的任何信息、数据或其他材料（书面或口头）的准确性、完整性或实质性有关

 

72

（e）除第四条规定的陈述和保证外，卖方承认并同意买方或任何其他人均未就买方或其业务、经营、资产、权益、负债、条件（FFIDA卖方在此明确和不可撤销地放弃任何索赔和诉讼理由以及任何其他在普通法中明示、默示的代表或保证，在每一案件中，与此处向卖方及其代表提供的任何信息、数据或其他材料（书面或口头）的准确性、完整性或实质性有关

（f）买卖双方各自承认并同意，本条第八条所载协议是本协议所设想的交易的组成部分，如果没有本条第八条所述的这些协议，买卖双方将不会订立本协议。

第九条

税务事项

9.1税务事项合作。每一方及其各自的附属机构应在任何其他方合理要求的范围内，在编制和提交纳税申报表以及与税收有关的任何审计、诉讼或其他程序方面给予充分合作。此类合作应包括保留和（应请求方的请求）提供与任何此类提交纳税申报表、审计、诉讼或其他程序合理相关的记录和信息，并在相互便利的基础上让员工可以提供额外信息和解释根据本协议提供的任何材料；但不得要求任何一方向另一方提供（a）该方或其任何关联公司（公司及其子公司除外）的任何纳税申报表或（b）任何合并、合并的纳税申报表，该缔约方为其成员的单一或附属税务集团。双方应在相互方便的基础上使自己（及其各自的雇员）能够合理地提供根据本条第9.1款提供的任何文件或信息的解释。尽管本协议中有任何相反的规定，各方均应保留其所管有的与公司及其子公司的税务事项有关的任何结税前纳税期间的所有纳税申报表、工作底稿和所有重要记录或其他文件，直至（i）此类纳税申报表和其他文件所涉及的纳税期间的诉讼时效届满（考虑到延期）或（ii）此类纳税申报表到期日期后六年（不延期）中的较晚者。根据本条第9.1款获得的任何信息应予保密，除非在提交纳税申报表或要求退还的索赔或进行税务事项时另有必要，或根据适用法律另有规定披露。

 

73

9.2关闭后的行动。除（a）披露附表第9.3节或9.2节规定或（b）适用法律要求外，在交割后且未事先获得卖方的书面批准（不得被无理拒绝、附加条件或延迟），买方不得（也不得允许公司或其任何子公司）：（i）提交文件，或允许提交文件，或修改或以其他方式修改，或允许修改或以其他方式修改，任何与截止日期或之前结束的税期有关的报税表；（ii）就任何公司的任何税务责任与任何政府当局或其代表展开任何自愿接触，或与任何政府当局或其代表结算，其任何附属公司就截止日期或之前结束的任何税期作出任何税务选择；（iii）作出任何对截止日期或之前结束的任何税期具有追溯效力的税务选择；（iv）根据《守则》第338条或第336条（或根据州、地方或非美国法律的任何类似规定）就收购公司及其附属公司作出任何选择；或（v）解决或妥协任何税务审计、审查，或司法或行政程序，涉及公司或其任何子公司在一个截止前纳税期内的应缴税款，在每种情况下，只有在合理预期此类行动会：（a）增加卖方或其任何直接或间接股东的应缴税款金额，（b）在最终确定购买价格之前降低根据第2.4节最终确定的购买价格，或（c）减少根据第9.6节和第9.7节应支付给卖方的任何金额。

9.3纳税申报表。买方应编制（或促使编制）和归档（或促使归档）截止日期后首先到期的公司及其子公司的所有纳税申报表（考虑到提交该等纳税申报表的任何延长时间）。

9.4转让税。任何转让税均由卖方和买方平均承担。适用法律要求编制与转移税有关的纳税申报表的当事人，应当编制（或促使编制）并及时归档（或促使及时归档）任何与转移税有关的纳税申报表。如果一方（或其任何关联公司）被要求缴纳任何转让税，则未缴款方应在适用的转让税到期前不少于两（2）天向税务机关偿还付款方的此类转让税份额（前提是，就卖方而言，卖方只应负责向买方支付（a）其在适用的转让税中所占份额超过（b）在计算关闭公司交易费用时反映的此类转让税部分的超出部分（如有），根据第2.4节最终确定）。双方应（i）在相关方面进行合理合作（包括执行和交付使买方能够遵守任何此类备案要求所需的所有文书和证书），以及（ii）利用商业上合理的努力来减少或消除任何转让税。

9.5分配跨界期税收。就跨座期而言须缴付的任何税项（转让税除外，应根据第9.4节分配），任何该等税项可分配至结税前税期的部分，须为：（a）就不动产、个人财产及就公司或其任何附属公司的业务或资产而定期征收的其他税项而言，相等于整个跨座期的该等税项金额乘以零头，其分子为截止日期（包括截止日期）的跨座期部分的日历天数，其分母为整个跨座期的日历天数，（b）在所有其他税项的情况下，视为等于

 

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如果税期在截止日期结束，则应支付。尽管有上述规定，在截止日期的收盘时间之后发生的任何非正常过程中的交易（以及与之相关的税收），应被视为在截止日期的次日发生。因跨期多缴税款而产生的任何抵免或退款，应根据本条第9.5款采用的方法按比例分摊，并考虑到退款所涉及的税种。为本条第9.5款的目的，任何交易税收减免将在法律允许的最大限度内分配给收盘前的税期（包括任何跨座期的收盘前部分）。

9.6结账后节税。买方应向卖方支付买方或其任何关联公司（包括，在交割后，公司及其子公司）在截止日期后（a）和（b）于2030年12月31日或之前因使用公司及其子公司在任何交割前税期产生的任何美国联邦或州净经营亏损结转而在截止日期后的任何应税期间内确认的任何现金节税金额，在截止日期后立即确定，并在不考虑买方根据财政部条例第1.1502-76（b）（2）（ii）（d）条（或州、地方或外国法律的任何相应规定）作出的任何选择的情况下确定，以按比例分配项目（此类净经营亏损结转、“交割前NOL”和此类税收节省、“交割后税收节省”）；但根据本条第9.6款应支付给卖方的交割后税收节省金额应减少任何合理的，买方或其任何关联公司在根据适用税法确定交割前NOL是否可供买方或其任何关联公司在交割后使用时发生的自付成本或费用（包括但不限于与编制交易成本分析研究报告有关的任何合理的自付成本或费用）。买方或其任何关联公司确认的任何交割后节税金额应在确认任何交割前NOL之前（i）在有和无基础上确定，以及（ii）假设买方或其关联公司（视情况而定）确认所有其他损失、扣除或信用项目，并使用所有其他净经营亏损结转和结转以及所有其他结转、结转和其他税收属性，无论是现在存在的还是以后可用的。买方将在提交纳税申报表（但不包括估计的纳税申报表）后十（10）个工作日内，向卖方支付卖方根据本条第9.6款有权获得的任何交割后税收节余的金额，减去买方或其任何关联公司根据适用法律确定交割前NOL是否可供买方或其任何关联公司在交割后使用的任何合理的、自付费用或开支。如果买方或其任何关联公司对先前根据本第9.6节产生付款的任何交割前NOL的使用随后被减少或不允许，卖方应立即向买方支付相当于买方及其关联公司因此类交割前NOL的减少或不允许而应支付的税额增加的金额。

9.7退税。在不重复根据第9.6节应支付的金额的情况下，买方应向卖方支付任何结算前纳税期的任何退税（或收到的抵免额以代替退税）的金额（为免生疑问，该金额应包括根据第9.5节规定的方法确定的截止日期的跨期部分的多付税款而产生的任何退税（或收到的抵免额以代替退税），（i）载于披露附表第9.7节，（ii）在交割后由买方或其任何关联公司收到，（iii）未被考虑到减少交割前所得税金额，在每种情况下，根据最终确定的

 

75

第2.4节，（iv）不产生于或涉及结账后税期的任何扣除、损失、贷项或其他项目的结转，（v）不产生于结账后买方或其任何关联公司支付的任何税款（除非此类税款在每种情况下均计入结账前所得税金额，根据第2.4节最终确定）和（vi）项无须根据交割时存在的合同或协议（每一项，“退税”）支付给另一人（买方或其关联公司之一除外）；但根据本条第9.7条因收到任何退税而应支付给卖方的金额应扣除买方或其任何关联公司因追求或收到此种退税而产生的任何合理的、自付费用或费用（包括税款）。买方根据本条第9.7条应向卖方支付的任何款项，应在买方或其任何关联公司收到任何此类退税后十（10）天内支付（或在贷记的情况下，在使用退税的报税表（估计纳税申报表除外）提交之日）。买方将促使公司或其任何子公司（如适用）进行所有备案，并采取卖方合理要求的、为确保尽快获得此类退款或多付款项所必需的所有商业上合理的行动；但前提是，卖方应补偿买方或其任何关联公司因提出此类要求的备案或采取此类要求的行动而产生的任何合理的、自付费用或开支。如果先前根据本第9.7条向卖方支付的任何退税金额随后被削减或不允许，卖方应立即向买方支付相当于买方或其任何关联公司因此类削减而应支付的税款金额增加的金额。

9.8个分税协议。在交割前，公司及其子公司应终止公司与其任何子公司（一方面）与卖方或其任何关联公司（为免生疑问，公司及其子公司除外）之间的任何税收分配或税收共享协议，另一方面，在交割后，公司及其子公司将不承担任何此类税收分配或税收共享协议项下的责任。

9.9税务处理。就美国联邦和适用的州和地方所得税而言，缔约方同意将根据第2.5节或本条第IX款支付的任何款项视为对购买价格的调整，除非适用法律另有要求的不同处理。

第十条

终止

10.1终止协议。尽管本协议有任何相反的规定，本协议仍可在交割前的任何时间终止，本协议拟放弃的交易如下：

（a）经买卖双方相互书面协议；

（b）由卖方或买方作出，如果在第六个交易日的最后一个营业日之前没有发生平仓（6第）本协议日期后一个月（“外部日期”）；但条件是，如果未能结束本协议的主要原因是该缔约方违反本协议中规定的任何契诺、义务或协议，则任何缔约方不得根据本条第10.1（b）款享有终止本协议的权利；

 

76

（c）由买方或卖方作出，如对卖方有管辖权的政府当局、公司及其附属公司或买方已发出永久禁止或以其他方式禁止完成本协议所设想的交易的命令，而该命令已成为最终命令且不可上诉；但条件是，如果该命令主要是由于该缔约方违反本协议中规定的任何契诺、义务或协议而导致的，则任何缔约方不得根据本条第10.1（c）款终止本协议的权利；

（d）由卖方作出，如果：（i）买方违反或未能履行其在本协议中所载的任何契诺或由其遵守的其他协议，以致第6.3（b）条所述的交割条件将不会得到满足；或（ii）存在违反本协议所载买方的任何陈述或保证的情况，以致第6.3（a）条所述的交割条件将不会得到满足，并且就上述第（i）和（ii）条中的每一条而言，此类违约或未履行未在收到书面通知后二十（20）天内由卖方书面放弃或由买方纠正，或无法在外部日期之前由买方纠正；但前提是，如果卖方违反其任何陈述、保证、契约，则卖方不能根据本第10.1（d）节终止本协议的权利，本协议中规定的义务或协议，以使第6.2（a）节或第6.2（b）节中规定的任何成交条件不会得到满足；或

（e）由买方提出，如果：（i）卖方违反或未能履行其在本协议中所载的任何契诺或由其遵守的其他协议，以致不会满足第6.2（b）条所述的交割条件；或（ii）存在违反本协议所载卖方的任何陈述或保证的情况，以致不会满足第6.2（a）条所述的交割条件，并且就上述第（i）和（ii）条中的每一条而言，买方未在收到书面通知后二十（20）天内书面放弃或纠正此类违约或不履行，或无法在外部日期前由卖方纠正；但前提是，如果买方违反本协议中规定的任何陈述、保证、契诺、义务或协议，以致第6.3（a）节或第6.3（b）节中规定的任何成交条件将不会得到满足，则买方不得根据本第10.1（e）节终止本协议的权利。

10.2终止的效力。

（a）希望根据第10.1节（根据第10.1（a）节除外）终止本协议的一方应向另一方发出终止的书面通知，说明该一方终止本协议的依据。如果卖方或买方根据第10.1节适当有效地终止本协议，则本协议将失效，不再具有任何效力和效力，卖方或买方或其各自的任何高级职员、董事、权益持有人、经理或合伙人不承担任何责任或义务，任何一方的所有权利和义务均应终止，但不存在此类终止且本协议中的任何内容均不得解除任何一方因故意违反该一方的陈述、保证而产生的任何责任，本协议中包含的契约或协议在此类终止时间之前。尽管有上述规定，第一条（定义）、第5.3节（保密）、第7.8节（公告）、本10.2节（终止的效力）和XI（杂项）的规定在本协议的任何终止中仍然有效。

 

77

（b）如果本协议所设想的交易按本协议的规定终止：（i）买方应迅速并应促使其每一关联公司和代表退回卖方或销毁（如卖方要求，此种销毁须由买方以书面形式向卖方确认（电子邮件即可））、由卖方、公司及其子公司或其各自的任何关联公司或代表提供的与本协议所设想的交易有关的所有文件和其他材料（包括电子副本），（ii）买方或其关联公司或代表收到的与业务或公司及其子公司或其各自关联公司有关的所有信息均应按照保密协议处理，尽管本协议已终止，保密协议仍应完全有效。

第一条XI

杂项

11.1无第三方受益人。除第7.4节（董事和高级职员的责任和赔偿）规定和本协议另有明确规定外，本协议不得将任何权利或补救办法授予除双方及其各自的继承人和许可转让人之外的任何人。

11.2全部协议。本协议、附属协议和保密协议构成双方之间的全部协议，并取代双方或双方之间的任何事先书面或口头谅解、协议或陈述，只要它们以任何方式与本协议的标的相关。

11.3继承和转让。本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务均不得由任何一方全部或部分转让（无论是通过法律实施还是其他方式），未经（a）在买方进行任何转让的情况下，卖方事先书面同意，以及（b）在卖方进行任何转让的情况下，未经买方事先书面同意，但前提是买方可将其在本协议项下的权利、利益和义务转让给其关联公司，但此类转让不会解除买方在本协议项下的义务或责任。在不违反前一句的情况下，本协议对双方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力，对双方有利，并可强制执行。任何违反本协议规定的所谓转让应为无效的从头开始。

11.4对应方。本协议可由任意数目的对应方签署，并由不同的对应方在不同的对应方签署，每一方在签署时应视为正本，但所有这些都应被视为一份相同的协议，并应在每一方收到由其他每一方签署的对应方时生效，经理解并同意，通过传真传送、通过电子邮件以便携式文件格式（“.pdf”）形式向本协议交付已签署的对应方签字页，或通过任何其他旨在保存文件原始图形和图形外观的电子手段，应构成有效和充分的交付。

 

78

11.5标题；口译。本协议的标题和所载的章节和段落标题仅为方便起见而插入，不得以任何方式影响本协议任何条款或规定的含义或解释。“本协议”一词是指本股票购买协议连同本协议的所有附表和附件，因为这些附表和附件可能会根据本协议的条款不时进行修订、修改、补充或重述。本协议中使用“包括”一词或其任何变体是指“包括但不限于”。本协议中使用“受到威胁”一词或其任何变体的意思是“书面威胁”。“本协议”、“本协议”、“本协议下”等具有类似含义的词语是指本协议整体，包括本协议的附表和附件，而不是指本协议所载的任何特定章节、分节、段落、分段或条款。此处使用男性、女性或中性形式还应表示其他形式，因为在每种情况下，上下文可能要求或允许。如果使用特定语言以举例方式澄清此处包含的一般陈述，则此类特定语言不应被视为以任何方式修改、限制或限制与其相关的一般陈述的结构。本文中所有提及的“$”或美元均指美元。所有提及公司及其子公司在“重大”方面符合规定的情况，均应由公司及其子公司的总体合规性确定，而不是仅就任何单一实体而言。当提及已“提供”、“提供”或“交付”给买方的信息时，这意味着此类信息要么包含在Datasite维护的电子数据室（“数据室”）中，要么已交付给买方或其律师，在每种情况下至少在交割前两（2）个工作日。

11.6个通知。根据本协议规定或准许提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应以书面形式发出，并应被视为已妥为发出和生效：（a）在传送之日（如该通知或通信通过电子邮件发送并确认收货），在太平洋时间某一工作日下午5：00之前，按本条第11.6条规定的电子邮件地址发送；（b）在第1（1St）传送日期后的营业日，如此种通知或通信是在太平洋时间下午5：00或之后以本条第11.6（i）款指明的电子邮件地址发送的，或（ii）在非营业日当天；（c）收到时，如果是通过国家认可的隔夜快递服务发送的；或（d）在要求或允许向其发出此种通知的缔约方实际收到时。此类通知和通信的地址（除非适用方通过类似通知更改）如下：

If to seller（or，before the closing，the company）：

Dusk Intermediate Holdings II，LLC

c/o Platinum Equity Advisors，LLC

南楼北新月大道360号

加利福尼亚州比佛利山庄90210

注意：总法律顾问

邮箱：jholland@platinumequity.com

 

79

附一份副本（不应构成通知）以：

O’Melveny & Myers LLP

1999年星光大道，8第楼层

加利福尼亚州洛杉矶90067

关注：David M. SmithTERM0

电话：（310）246-6802

邮箱：smith@omm.com

If to buyer（or，after the closing，the company）：

Csw Industrials, Inc.

5420 Lyndon B. Johnson Freeway，Suite 500

德克萨斯州达拉斯75240

关注：卢克•阿尔弗森，总法律顾问

电话：214.489.7 128

邮箱：luke.alverson@cswindustrials.com

附一份副本（不应构成通知）以：

Allen Overy Shearman Sterling US LLP

橄榄街1701号，套房1700

德克萨斯州达拉斯75201

关注：罗伯特-卡多内，迈克尔-瓦尔拉文和埃夫伦-莱姆斯

电话：214.27 1.5654和214.27 1.56 37

邮箱：robert.cardone@aoshearman.com

michael.walraven@aoshearman.com

efren.lemus@aoshearman.com

11.7管辖法律。本协议应受适用于完全在特拉华州内订立和履行的协议的特拉华州法律（包括适用于任何州法律主张、争议或争议的诉讼时效或其他诉讼时效期限）的管辖和解释，而不考虑其法律冲突条款或任何其他司法管辖区的规定。各缔约方同意并承认，基于各缔约方各自的利益和与特拉华州的联系，适用特拉华州的法律是合理和适当的。每一方放弃任何权利或利益，让任何其他国家的法律，具体包括关于时效或其他时效期限的国家法律，适用于任何一方的国家法律索赔、争议或争议，这些索赔、争议或争议以任何方式产生于或与本协议或本协议所设想的交易有关。

 

80

11.8提交管辖；放弃陪审团审判。

（a）除第2.4节另有规定（该节应管辖根据该节提出的任何争议）外，每一方不可撤销地同意，因本协议或本协议所设想的任何交易而产生或与之有关的任何诉讼，均应在美国特拉华州地区法院提起并裁定（或者，如果该法院的标的事项管辖权不可用，在特拉华州的州法院）（且每一方均不得在上述法院以外的任何法院提起因本协议或在此设想的任何交易而产生或与之相关的任何诉讼），并且每一方在此不可撤销地就其自身和其财产的任何此类诉讼一般和无条件地服从上述法院的专属管辖权。各缔约方在此不可撤销地放弃，并同意在任何此类诉讼中不以动议方式主张作为抗辩、反诉或其他方式：（i）声称其个人不因未合法送达程序以外的任何原因而受上述法院管辖的任何主张；（ii）其或其财产被豁免或豁免于该等法院的管辖权或在该等法院启动的任何法律程序（无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行判决的扣押，执行判决或其他方式）；及（iii）（a）在任何该等法院提起的该等诉讼是在不方便的法院提起的；（b）该等诉讼的地点不适当；及（c）本协议、本协议所设想的交易或本协议或其标的，不得在该等法院或由该等法院强制执行。

（b）每一方承认并同意，根据本协议可能产生的任何争议很可能涉及复杂和困难的问题，因此，每一方在适用法律允许的最大限度内不可撤销和无条件地放弃其就本协议引起的或与之有关的任何行动可能拥有的由陪审团审判的任何权利每一缔约方均证明并承认：（i）任何其他缔约方的代表均未明示或以其他方式代表该其他缔约方在任何此类行动的情况下不寻求强制执行上述豁免；（ii）该缔约方已考虑了这一豁免的影响；（iii）该缔约方自愿作出这一豁免；以及（iv）该缔约方已被诱导

11.9修正案。在适用法律允许的情况下，除买卖双方签署书面文书外，不得修改、修改或补充本协议。

11.10延期；放弃。在交割前的任何时间，双方可：（a）延长任何一方履行任何义务或其他行为的时间；（b）放弃本协议或根据本协议交付的任何文件中所载的陈述和保证中的任何不准确之处；（c）放弃遵守本协议或根据本协议交付的任何文件中所载的任何协议或条件。缔约方对任何此类延期或放弃的任何协议只有在代表该缔约方签署的书面文书中规定的情况下才有效。本协议任何一方未能或迟延主张其在本协议下的任何权利、权力或特权或以其他方式应不构成对该等权利、权力或特权的放弃，也不应排除任何单一或部分行使任何该等权利、权力或特权的任何其他或进一步行使。

 

81

11.11可分割性。如本协议的任何条款、规定、契诺或限制被有管辖权的法院或其他当局认定为无效、无效、不可执行或违反其监管政策，则本协议的其余条款、规定、契诺和限制仍应保持完全有效，且绝不应受到影响、损害或无效。一旦确定任何条款、规定、契诺或限制无效、非法、无效、不可执行或违反监管政策，双方应本着诚意协商修改本协议，以便以可接受的方式尽可能接近地实现双方的原意，以便最大限度地按原设想完成本协议所设想的交易。

11.12费用。除本协议另有明确规定外，与本协议及本协议所设想的交易有关的所有费用、成本和开支，包括法律顾问、财务顾问、经纪人、发现者、投资银行家和会计师的费用和支出，均应由产生此类费用、成本和开支的一方支付。

11.13建筑。双方共同参与了本协定的谈判和起草工作。如出现歧义或意图或解释问题，本协议应被解释为由双方共同起草，不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。

11.14纳入展品和附表。本协议中确定的展品和附表通过引用并入本协议，并成为本协议的一部分。

11.15披露时间表。披露附表须受以下条款及条件规限：（a）在任何特定附表或披露附表的任何特定部分或章节中披露的任何项目，须当作为在任何其他附表及在披露附表的所有部分或章节中披露，但该等信息与披露附表或附表的该等其他章节的相关性在该等披露的正面合理地明显；（b）披露附表所载的任何事项的披露均不得产生暗示此类事项符合任何重要性标准（披露附表中反映的事项不一定限于本协议要求在披露附表中反映的事项；此类附加事项仅供参考，不一定包括其他类似性质的事项，也不应将列入任何项目解释为暗示任何此类项目对任何目的而言都是“重要的”）；（c）披露附表中包含的任何提及文件的披露通过参考该文件的文本对其整体进行限定，但仅限于（d）已在披露附表中插入标题和介绍性语言，仅为便于参考，且在任何程度上均不具有修订或更改本协议所载各章节的明示描述的效力；及（e）披露附表所载的任何资料，均须当作符合披露附表所关乎的本协议相应章节或分节的资格，而不论本协议的该等章节或分节是否包括对披露附表的明确提述。

 

82

11.16具体表现。双方同意，如果本协议的任何条款未按其具体条款的要求得到履行或以其他方式被违反，将对其他各方造成无法弥补的损害，法律上将不存在适当的补救措施，损害将难以确定。据此约定，买方和卖方有权获得一项或多项禁令，以防止或限制另一方（如适用）违反或威胁违反本协议，并具体执行本协议的条款和规定。任何一方均不得反对、争辩、争辩或以其他方式被允许就任何违反本协议的行为提出法律上存在适当补救或特定履行或衡平法或强制性救济不可执行、无效、违反法律或因任何原因不公平的抗辩。各缔约方特此放弃：（a）在针对特定履行的任何诉讼中提出的任何抗辩，即法律上的补救措施将是适当的；（b）任何法律规定的将保证金或其他担保作为获得公平救济的先决条件的任何要求。双方还同意，如果本协议已经终止，或者如果本第11.16条规定的补救办法不能提供或以其他方式不予批准，则通过寻求本条第11.16条规定的补救办法，一方当事人在任何情况下均不得在任何方面放弃其寻求本协议规定的一方当事人可获得的任何其他形式的救济（包括金钱损失）的权利，但前提是，不得允许任何一方就同一索赔同时收取具体的履约损失和金钱损失。

11.17冲突；特权。

（a）每一方均承认卖方已聘请O’Melveny & Myers LLP（“OMM”）就本协议的谈判和执行以及本协议所设想的交易担任公司及其子公司的法律顾问，并且OMM未就本协议所设想的交易担任任何其他人的法律顾问，并且只有卖方因利益冲突或任何其他目的而具有OMM的客户地位。

（b）买方特此同意，如果根据本协议产生争议，买方或其任何关联公司（包括，在交割后，公司及其子公司）与卖方或卖方的任何关联公司（包括，在交割前，公司及其子公司）之间的附属协议或据此设想的交易，OMM可以在此类争议中代表卖方或其任何关联公司，即使卖方或其关联公司的利益可能直接不利于买方或其任何关联公司（包括，交割后或公司及其附属公司），即使OMM可能以与该纠纷实质相关的方式代表公司或其任何附属公司，或可能正在为买方或公司或其任何附属公司处理正在进行的事项。

（c）买方特此代表其自身及其每一关联公司（包括在交割后的公司及其子公司）放弃任何声称其拥有或可能拥有OMM与上述（b）段所述的此类陈述有关的利益冲突或被禁止从事的任何索赔。

（d）买方代表其本身及其每一关联公司（包括在交割后的公司及其子公司）进一步同意，就OMM、任何卖方与公司及其子公司之间以任何方式与本协议所设想的交易有关的所有通信而言，律师-委托人特权、客户信任的预期以及对任何证据特权的所有其他权利均属于适用的卖方，并可由适用的卖方控制，不得传递给买方或公司或其任何子公司或由其主张。尽管有上述规定，如果买方或其任何关联公司（包括在交割后，公司及其子公司）与卖方或其关联公司以外的任何人发生纠纷，另一方面，买方或该关联公司可以主张律师-委托人特权、客户信任的期望以及对任何证据特权的所有其他权利，以防止披露OMM的机密通信或向OMM披露。

 

83

（e）尽管本协议中有任何其他规定，在交割前，卖方应被允许从公司、其子公司及其各自的关联公司中删除任何包含律师-客户特权信息的电子邮件、文件和其他记录，其中律师-客户特权由公司或其任何子公司中的一（1）个或多个与卖方或其任何关联公司（包括交割前的公司或其子公司）共同持有（“共同特权信息”）。卖方同意，根据本条第11.17（e）款第一句暂时移除以供分析以确定存在共同特权信息的任何电子邮件、文件和其他记录，如果卖方确定此类电子邮件、文件或其他记录不包含共同特权信息，则应在此类审查完成后立即退回公司或其子公司。自交割之日起及之后，应卖方的书面请求并由其承担全部成本和费用，买方应促使公司及其关联公司向卖方提供卖方在此类书面请求中确定的任何共同特权信息的副本（包括电子、数字或其他），而卖方未制作副本且买方同意为共同特权。

11.18无追索权；释放。

（a）所有可能基于、关于、根据、出于或由于本协议而产生、与本协议有关或以任何方式与本协议有关的索赔、义务、责任或诉讼因由（无论是在合同或侵权、法律或股权、由法规或其他方式授予），或本协议的谈判、执行或履行（包括在本协议中作出的、与本协议有关的或作为本协议的诱因作出的任何陈述或保证）以及在此设想的交易，均可在符合第八条的情况下作出，仅针对（且此类陈述和保证仅针对）在本协议序言中明确确定为缔约方的人员（“缔约方”）。任何非缔约方的人，包括任何缔约方的任何过去、现在或未来的代表或受让人，以及任何财务顾问或贷款人，或上述任何一项的任何过去、现在或未来的代表或受让人，以及任何财务顾问或贷款人（统称为“非缔约方关联公司”），均不得对根据、出于、与，或以任何方式与本协议或在此设想的交易有关，或基于本协议或其谈判、执行、履行或违反本协议及在此设想的交易，但欺诈情况除外，并且在法律允许的最大范围内，每一缔约方特此放弃并解除对任何此类非方关联公司的所有此类索赔、义务、责任或诉讼因由。在不限制前述内容的情况下，在法律允许的最大范围内，除保密协议另有规定或在欺诈情况下，每一缔约方均否认在履行本协议或在本协议中作出的、与本协议有关的或作为本协议的诱因的任何陈述或保证方面对任何非缔约方关联公司的依赖。任何本文所设想并由一方的高级人员签立的证书或证明，将被视为仅以该高级人员作为该一方的高级人员的身份（而不是以其个人身份）交付，并且不会使任何一方有权以其个人身份对该高级人员提出索赔。

 

84

（b）在不限制前述内容及以最后一句为准的情况下，自交割日起生效，买方、公司及其子公司（各自为“买方解除人”），代表其自身及其各自的高级职员、董事、经理、成员、合伙人、雇员、代理人、权益持有人、关联公司，以及各自的继任者和受让人，特此在法律、卖方及其过去、现在和未来的高级职员、董事、经理、成员、合伙人、雇员、权益持有人、关联公司、法律顾问和代理人（各自为“买方解除人”）允许的最大限度内绝对、无条件和不可撤销、无罪释放和永久解除，来自和针对任何和所有诉讼、诉讼因由、索赔、要求、损害赔偿、判决、债务、会费和各类诉讼、性质和描述，无论过去、现在或将来，在法律上、在公平或其他方面（包括关于过失、严重过失、故意、有或没有恶意的行为，或违反任何义务、法律或规则），不论已知或未知，不论固定或或有，不论隐匿或隐藏，不论已披露或未披露，不论已清算或未清算，不论可预见或不可预见，不论预期或未预料，不论怀疑或未预料，该等买方解除转让人或其继任者或受让人曾经、现在已经或可能由于截止日期之前或之后产生的任何事项、因由或事由而拥有的（“买方解除债权”）；但前提是上述解除不得解除、损害、放弃、宣告无罪或减少，且“买方解除债权”一词在任何方面均不包括买方、公司或其子公司在本协议、附属协议下的任何权利，或与本协议及由此设想的交易有关的任何权利。

（c）在不限制前述内容和受本协议最后一句约束的情况下，自截止日期起生效，卖方代表其自身及其各自的高级管理人员、董事、经理、成员、合伙人、雇员、代理人、权益持有人、关联公司以及各自的继任者和受让人，在法律允许的最大范围内，在买方、公司及其子公司及其过去、现在和未来的高级管理人员、董事、经理、成员、合伙人、雇员、权益持有人、关联公司、法律顾问和代理人（各自称为“卖方解除人”）绝对、无条件和不可撤销地解除、宣告无罪和永久解除任何和所有行动，诉讼因由、索赔、要求、损害赔偿、判决、债务、会费和各类诉讼，无论过去、现在或将来，在法律上、在公平或其他方面（包括关于过失、严重过失、故意、有或没有恶意的行为，或违反任何责任、法律或规则），不论已知或未知，不论固定或或或有的，不论隐瞒或隐藏，不论已披露或未披露，不论已清算或未清算，不论可预见或不可预见，不论预期或意外，不论怀疑或非怀疑，而该等解除人或其继任者或转让人曾有，现已或可能因任何事项、因由或因任何原因而在截止日期之前或之后产生的任何事项、因由或事（“卖方解除债权”）；但前提是上述解除不得解除、损害、放弃、宣告无罪或减少，且“卖方解除债权”一词在任何方面均不包括买方、公司或其子公司在本协议、附属协议项下的任何权利，或与本协议所设想的交易相关的任何权利。

 

85

（d）每一买方释放者和卖方同意不，并同意促使其各自的高级职员、董事、经理、成员、合伙人、雇员、代理人、权益持有人、关联公司，以及各自的继任者和受让人，不开始、发起、发起或加入，或协助或鼓励任何第三方在法律或股权上发起、发起或加入任何类型的任何行动，或主张、或协助或鼓励任何第三方主张、任何索赔、要求、行动或诉讼因由，在每一情况下针对买方释放者、卖方释放者或其中任何一方，关于任何买方解除债权或卖方解除债权。

[签名页关注]

 

86

作为证明，双方已于上述第一个书面日期签署本股票购买协议。

 

卖方:
DUSK Intermediate HOLDINGS II，LLC
签名：  

/s/Ty Renbarger
姓名：Ty Renbarger
职称：副总裁

【购股协议签署页】

作为证明，双方已于上述第一个书面日期签署本股票购买协议。

 

买方:
RECTORSEAL，LLC
签名：  

/s/卢克·阿尔弗森
姓名：卢克·阿尔弗森
职称：副总裁兼秘书

【购股协议签署页】