附件 99.1
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联系人:Ryan Goers 副总裁-财务和投资者关系 (734) 930-3925 |
Domino’s Pizza ® Announces Second Quarter 2023 Financial Results
全球零售销售增长(不计外币影响)5.8%
美国同店销售额增长0.1%
国际同店销售增长(不计外币影响)3.6%
全球门店净增长197家
摊薄后每股收益增长9.2%至3.08美元
2023年7月24日,密歇根州安娜堡:世界上最大的披萨公司Domino's Pizza, Inc.(纽约证券交易所代码:DPZ)公布了2023年第二季度的业绩。剔除外汇的负面影响,2023年第二季度全球零售额增长5.8%。在不考虑外汇影响的情况下,2023年第二季度全球零售额增长4.3%。
2023年第二季度,美国同店销售额增长0.1%。2023年第二季度,国际同店销售额(不计外币影响)增长3.6%。该公司第二季度全球净开店增长197家,其中包括27家美国净开店和170家国际净开店。在2023年第二季度,该公司总共开设了253家门店,关闭了56家门店。2023年第二季度摊薄后每股收益为3.08美元,较上年同期增长9.2%。
在2023年第二季度结束后,公司董事会于2023年7月20日宣布向截至2023年9月15日登记在册的股东派发每股1.21美元的已发行普通股季度股息,将于2023年9月29日支付。
公司将于2023年12月7日在公司位于密歇根州安娜堡的总部举办投资者日活动。
“我们正在执行恢复美国交付增长的计划,”达美乐首席执行官罗素·韦纳说。“我们努力改善服务和人员配置,同时推动价值和创新,这将继续在推动我们业务这一重要部分的订单数量方面发挥作用。”我们还将受益于我们最近宣布的与优步的交易。我们在全球超过三分之二的门店将有能力接受Uber Eats的订单。作为全球头号披萨品牌,我们很高兴能战略性地进入这个价值数十亿美元的聚合器市场。”
第二季度亮点(未经审计):
(单位:千,份额和每股数据除外) |
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第二 |
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|
第二 |
|
|
两个财政 |
|
|
两个财政 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
109,380 |
|
|
$ |
102,493 |
|
|
$ |
214,150 |
|
|
$ |
193,457 |
|
加权平均稀释股份 |
|
|
35,492,423 |
|
|
|
36,296,277 |
|
|
|
35,601,335 |
|
|
|
36,368,297 |
|
稀释每股收益 |
|
$ |
3.08 |
|
|
$ |
2.82 |
|
|
$ |
6.02 |
|
|
$ |
5.32 |
|
下表概述了公司用来分析其业绩(未经审计)的某些统计指标。详情请参阅下文关于条例G的评论。
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|
第二 |
|
第二 |
|
两个财政 |
|
两个财政 |
同店销售增长:(与上年同期相比) |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国公司拥有的商店 |
|
+ 5.5% |
|
(9.2)% |
|
+ 6.4% |
|
(9.8)% |
美国专营店 |
|
(0.1)% |
|
(2.5)% |
|
+ 1.6% |
|
(2.9)% |
美国商店 |
|
+ 0.1% |
|
(2.9)% |
|
+ 1.8% |
|
(3.3)% |
国际商店(不包括外币影响) |
|
+ 3.6% |
|
(2.2)% |
|
+ 2.3% |
|
(0.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球零售销售增长:(与上年同期相比) |
|
|
|
|
|
|
|
|
美国商店 |
|
+ 1.7% |
|
(0.6)% |
|
+ 3.4% |
|
(1.0)% |
国际商店 |
|
+ 6.9% |
|
(5.4)% |
|
+ 3.1% |
|
(1.8)% |
合计 |
|
+ 4.3% |
|
(3.0)% |
|
+ 3.2% |
|
(1.4)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全球零售销售增长:(与上年同期相比, |
|
|
|
|
|
|
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|
美国商店 |
|
+ 1.7% |
|
(0.6)% |
|
+ 3.4% |
|
(1.0)% |
国际商店 |
|
+ 10.1% |
|
+ 3.7% |
|
+ 8.3% |
|
+ 6.0% |
合计 |
|
+ 5.8% |
|
+ 1.5% |
|
+ 5.8% |
|
+ 2.5% |
|
|
美国公司- |
|
|
美国特许经营 |
|
|
合计 |
|
|
国际 |
|
|
合计 |
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|||||
商店数量: |
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|||||
2023年3月26日店铺数目 |
|
|
285 |
|
|
|
6,423 |
|
|
|
6,708 |
|
|
|
13,300 |
|
|
|
20,008 |
|
开口 |
|
|
1 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
223 |
|
|
|
253 |
|
收盘 |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
(56 |
) |
截至2023年6月18日的店铺数目 |
|
|
286 |
|
|
|
6,449 |
|
|
|
6,735 |
|
|
|
13,470 |
|
|
|
20,205 |
|
2023年第二季度净门店增长 |
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
170 |
|
|
|
197 |
|
过去四个季度的净门店增长 |
|
|
— |
|
|
|
116 |
|
|
|
116 |
|
|
|
795 |
|
|
|
911 |
|
股票回购
在2023年第二季度,该公司回购并收回了292,030股普通股,总额为9080万美元。截至2023年6月18日,公司剩余的股票回购授权总额为2.895亿美元。
流动性
截至2023年6月18日,公司约有:
2023年两个财政季度,经营活动提供的现金净额为2.423亿美元,而2022年两个财政季度为1.534亿美元。公司在2023年两个财政季度的资本支出投资为3800万美元,而2022年两个财政季度的资本支出为3270万美元。
根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)确定的经营活动产生的现金净额,在2023年的两个财政季度中,自由现金流约为2.043亿美元,而在2022年的两个财政季度中,自由现金流约为1.208亿美元(有关更多详细信息,请参阅下文对G条例的评论)。
(以千计) |
|
两个财政 |
|
|
两个财政 |
|
||
经营活动所产生的现金净额 |
|
$ |
242,291 |
|
|
$ |
153,415 |
|
资本支出 |
|
|
(37,980 |
) |
|
|
(32,664 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
204,311 |
|
|
$ |
120,751 |
|
与2022年的两个财政季度相比,2023年的两个财政季度的自由现金流增加了8360万美元,这主要是由于经营资产和负债变化的积极影响以及净收入增加,但资本支出投资增加部分抵消了这一影响。
对条例G的评论
除了本新闻稿中列出的GAAP财务指标外,公司还纳入了G条例含义内的非GAAP财务指标,包括自由现金流和有效税率,不包括基于股权的薪酬的税收优惠或不足。该公司还纳入了一些指标,如全球零售额、全球零售额增长、全球零售额增长(不包括外币影响)、同店销售额增长、市场篮子定价变化以及外币汇率对国际特许经营使用费收入的影响,这些是快餐业常用的统计指标,对了解公司业绩非常重要。
该公司使用“全球零售销售额”这一统计指标,指的是公司自有和特许经营商店的全球零售总额。该公司认为,全球零售销售信息对于分析收入是有用的,因为特许经营商支付的版税和广告费是基于特许零售销售的百分比。该公司审查了可比较的行业全球零售销售信息,以评估业务趋势并跟踪达美乐比萨品牌的增长。此外,供应链收入直接受到特许零售销售变化的影响。特许经营店的零售额由其特许经营商向公司报告,不计入公司收入。“全球零售销售增长”的计算方法是美元全球零售销售相对于上一年可比期间的变化。“全球零售销售增长,不包括外汇影响”计算为国际本币全球零售销售相对于上一年可比期间的变化。
该公司使用“同店销售增长”这一统计指标,其计算方法是只计算在两个时期的可比周也有销售的商店的销售额。国际同店销售增长的计算方法与美国同店销售增长类似。报告的国际同店销售变化不包括外币影响,这反映了国际当地货币销售的变化。转让店铺的同店销售增长反映在当前分类中。
该公司使用“净店铺增长”这一统计指标,计算方法是将该期间的总开店数量与总关店数量相加。公司自有门店和特许门店之间的转移被排除在门店净增长的计算之外。
该公司使用“市场篮子定价变化”这一统计指标,其计算方法是平均每家美国商店(基于平均每周单位销售额)从美国供应链中心购买的市场篮子相对于上一年可比期间的百分比变化。公司认为,市场篮子定价的变化对投资者和其他感兴趣的人了解公司的业绩非常重要。随着市场价格的波动,公司供应链部门的收入、销售成本和毛利率也会波动。此外,公司在美国的门店的销售成本、毛利率和毛利率也会波动。
本公司采用“外币汇率变动对国际特许经营使用费收入的影响”这一统计指标,计算方法是将当期当地货币结果换算成美元后,国际特许经营使用费收入与上一期汇率的差额。公司认为,外币汇率的变化对国际特许权使用费收入的影响对于投资者和其他有关人士了解公司的国际特许权使用费收入非常重要,因为这些收入的巨大差异可能是由外币汇率的变化引起的。
该公司使用的是“自由现金流”,其计算方法是经营活动提供的净现金减去资本支出,两者都是按照公认会计原则报告的。按照公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标是经营活动提供的现金净额。本公司认为,自由现金流量度对投资者和其他感兴趣的人很重要,这些人受益于有一个量度,它可以传达多少现金流可用于营运资金需求或用于回购债务、进行收购、回购普通股或支付股息。
公司使用“有效税率,不包括基于股权的薪酬的超额税收优惠或不足”,其计算方法是,按照公认会计原则报告的公司所得税拨备,减去基于股权的薪酬的超额税收优惠或不足,除以按照公认会计原则报告的公司在所得税拨备前的收入。基于股权的薪酬产生的超额税收优惠或不足记录为公司所得税拨备的减少(增加)。按照公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标是实际税率。公司认为,有效税率,不包括基于股权的薪酬带来的超额税收优惠或不足,对于投资者和其他感兴趣的人来说,了解公司的有效税率非常重要,不包括有效税率的重大变化,这些变化可能是由不同时期的股票奖励活动的变化引起的。
电话会议信息
公司将于今日以表格10-Q提交季度报告。正如之前宣布的那样,达美乐披萨公司将于今天上午8:30(东部时间)召开电话会议,审查其2023年第二季度的财务业绩。该网播可在ir.dominos.com上查阅,并将存档一年。
关于达美乐披萨®
达美乐比萨成立于1960年,是世界上最大的比萨公司,在外送和外卖比萨方面都有很大的业务。它是全球最大的公共餐饮品牌之一,在全球90多个市场拥有超过2万家门店。2022年,达美乐的全球零售额超过175亿美元,其中美国超过87亿美元,全球近88亿美元。2023年第二季度,达美乐的全球零售额超过42亿美元,其中美国近21亿美元,国际超过21亿美元。截至2023年第二季度末,其系统由独立的特许经营所有者组成,这些所有者占据了达美乐99%的门店。对技术创新的重视,帮助达美乐在2022年实现了约三分之二的全球零售销售额来自数字渠道。在美国,达美乐在2022年通过数字渠道创造了超过80%的美国零售额,并开发了几个创新的订购平台,包括苹果CarPlay、亚马逊Alexa、文本订购等平台。2023年,达美乐推出了Pinpoint Delivery,这是一项新技术,可以让顾客在几乎任何地方都能收到快递,包括公园、棒球场和海滩。
订单– dominos.com
公司信息– biz.dominos.com
媒体资产– media.dominos.com
请访问我们的投资者关系网站ir.dominos.com,查看新闻、公告、收益发布、投资者介绍和会议网络广播。
1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港声明:
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》(“法案”)所指的关于公司的各种前瞻性陈述,这些陈述基于当前管理层的预期,其中涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。以下是根据该法的规定作出的警示性声明,目的是获得该法的“安全港”条款的好处。你可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“大约”、“潜在”、“展望”等词语来识别前瞻性陈述,以及与我们的战略、计划或意图有关的类似术语和短语,包括对假设的引用。这些前瞻性陈述涉及各种问题,包括有关未来运营结果和业务战略、我们的预期盈利能力、同店销售增长估计、门店增长以及我们的美国和国际业务的总体增长、我们偿还债务的能力、我们的未来现金流、我们的经营业绩、我们的业务趋势以及对未来事件的其他描述,这些信息反映了公司基于现有信息和数据的预期。尽管我们认为这些预期和预测是基于合理的假设,但此类前瞻性陈述本质上受到风险、不确定性和假设的影响。我们在提交给美国证券交易委员会的文件中更全面地描述了可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异的重要因素,包括我们在截至2023年1月1日的财年的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”的部分。由于各种因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,这些因素包括但不限于:由于我们的资本重组交易,我们的债务大幅增加,以及我们未来产生额外债务或再融资或重新谈判该债务的关键条款的能力;信用评级下调可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生的影响;我们未来的财务表现以及我们支付债务本息的能力;我们的品牌实力,包括我们在竞争激烈的行业(包括食品服务和食品配送市场)中在美国和国际上竞争的能力;我们成功实施增长战略的能力;劳动力短缺或因食品(尤其是奶酪)、燃料和其他商品价格上涨、劳动力、公用事业、保险、员工福利和其他运营成本或负面经济状况而导致的运营费用变化;我们管理与新冠疫情相关或与之相关的困难的能力,以及新冠疫情及相关法规和政策对我们的业务和供应链的影响,包括对劳动力供应的影响;我们的广告、运营和促销活动的有效性;新鲜食品和商店设备的供应或交付的短缺、中断或中断;社交媒体和其他面向消费者的技术对我们的业务、品牌和声誉的影响;新的或改进的技术和替代交付方式对消费者行为的影响;我们和其他食品行业竞争对手的新产品、数字订购和概念开发;我们与新加盟商保持良好关系和吸引新加盟商的能力,以及特许经营商在不对我们的特许权使用费和费用或我们的品牌声誉产生负面影响的情况下成功管理其业务的能力;我们成功实施成本节约战略的能力;我们和我们的特许经营商在当前和未来的信贷环境中成功运营的能力;考虑到总体经济状况,包括利率、能源价格和消费者信心,或总体上不利的经济状况,消费者支出水平的变化;我们和我们的特许经营商开设新餐厅、维持现有餐厅运营和维持新店需求的能力;大范围疾病的影响,健康流行病或一般健康问题, 恶劣的天气条件和自然灾害可能对我们的业务和我们经营所在国的经济造成影响;外币汇率的变化;所得税税率的变化;我们保留或替换我们的执行官和其他关键管理人员的能力,以及我们为我们的商店和供应链中心配备合格人员的能力;我们为我们的商店和供应链中心寻找和/或保留合适房地产的能力;政府立法和法规的变化,包括有关信息隐私的法律法规的变化,付款方式、消费者保护和社交媒体;不利的法律判决或和解;食源性疾病或产品污染或食品篡改或其他可能影响我们声誉的事件;数据泄露、断电、技术故障、用户错误或其他威胁我们或我们的特许经营商的网络风险;环境、社会和治理问题可能对我们的业务和声誉产生的影响;战争、恐怖主义、灾难性事件或气候变化的影响;我们支付股息和回购股票的能力;消费者品味的变化,支出和交通模式和人口趋势;会计政策的变化;以及我们的保险范围是否充足。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,在评估时应了解其内在的不确定性。除非根据联邦证券法和证券交易委员会的规则和条例或其他适用法律的要求,我们将不承担(特别是不承担)任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映在本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。请注意,不要过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,或我们不时或代表我们在其他地方所作的前瞻性陈述。所有可归因于我们的前瞻性陈述都受到这些警示性陈述的明确限制。
要关注的表格
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
简明综合收益表
(未经审计)
|
|
财政季度结束 |
|
|||||||||||||
|
|
6月18日, |
|
|
% |
|
|
6月19日, |
|
|
% |
|
||||
(单位:千,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
$ |
87,694 |
|
|
|
|
|
$ |
112,502 |
|
|
|
|
||
美国特许使用费和费用 |
|
|
139,268 |
|
|
|
|
|
|
128,098 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
615,711 |
|
|
|
|
|
|
646,586 |
|
|
|
|
||
国际特许使用费和费用 |
|
|
70,495 |
|
|
|
|
|
|
66,915 |
|
|
|
|
||
美国特许经营广告 |
|
|
111,459 |
|
|
|
|
|
|
111,081 |
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
1,024,627 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,065,182 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
|
71,423 |
|
|
|
|
|
|
94,065 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
548,548 |
|
|
|
|
|
|
584,852 |
|
|
|
|
||
销售费用共计 |
|
|
619,971 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
678,917 |
|
|
|
63.7 |
% |
毛利率 |
|
|
404,656 |
|
|
|
39.5 |
% |
|
|
386,265 |
|
|
|
36.3 |
% |
一般和行政 |
|
|
97,794 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
|
97,070 |
|
|
|
9.2 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
111,459 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
111,081 |
|
|
|
10.4 |
% |
经营收入 |
|
|
195,403 |
|
|
|
19.1 |
% |
|
|
178,114 |
|
|
|
16.7 |
% |
其他费用 |
|
|
(14,964 |
) |
|
|
(1.5 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,净额 |
|
|
(42,395 |
) |
|
|
(4.1 |
)% |
|
|
(44,632 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
计提所得税前的收入 |
|
|
138,044 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
133,482 |
|
|
|
12.5 |
% |
准备金 |
|
|
28,664 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
30,989 |
|
|
|
2.9 |
% |
净收入 |
|
$ |
109,380 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
102,493 |
|
|
|
9.6 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股–稀释 |
|
$ |
3.08 |
|
|
|
|
|
$ |
2.82 |
|
|
|
|
||
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
简明综合收益表
(未经审计)
|
|
两个财政季度结束 |
|
|||||||||||||
|
|
6月18日, |
|
|
% |
|
|
6月19日, |
|
|
% |
|
||||
(单位:千,每股数据除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
$ |
172,605 |
|
|
|
|
|
$ |
216,397 |
|
|
|
|
||
美国特许使用费和费用 |
|
|
272,132 |
|
|
|
|
|
|
250,383 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
1,239,937 |
|
|
|
|
|
|
1,256,133 |
|
|
|
|
||
国际特许使用费和费用 |
|
|
140,166 |
|
|
|
|
|
|
135,748 |
|
|
|
|
||
美国特许经营广告 |
|
|
224,185 |
|
|
|
|
|
|
217,670 |
|
|
|
|
||
总收入 |
|
|
2,049,025 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,076,331 |
|
|
|
100.0 |
% |
销售成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美国公司拥有的商店 |
|
|
141,995 |
|
|
|
|
|
|
181,440 |
|
|
|
|
||
供应链 |
|
|
1,116,827 |
|
|
|
|
|
|
1,140,002 |
|
|
|
|
||
销售费用共计 |
|
|
1,258,822 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
1,321,442 |
|
|
|
63.6 |
% |
毛利率 |
|
|
790,203 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
|
754,889 |
|
|
|
36.4 |
% |
一般和行政 |
|
|
192,983 |
|
|
|
9.4 |
% |
|
|
194,564 |
|
|
|
9.4 |
% |
美国特许经营广告 |
|
|
224,185 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
217,670 |
|
|
|
10.5 |
% |
重新特许经营损失 |
|
|
149 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
经营收入 |
|
|
372,886 |
|
|
|
18.2 |
% |
|
|
342,655 |
|
|
|
16.5 |
% |
其他费用 |
|
|
(14,964 |
) |
|
|
(0.7 |
)% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
利息支出,净额 |
|
|
(86,551 |
) |
|
|
(4.2 |
)% |
|
|
(91,455 |
) |
|
|
(4.4 |
)% |
计提所得税前的收入 |
|
|
271,371 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
|
251,200 |
|
|
|
12.1 |
% |
准备金 |
|
|
57,221 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
57,743 |
|
|
|
2.8 |
% |
净收入 |
|
$ |
214,150 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
$ |
193,457 |
|
|
|
9.3 |
% |
每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股–稀释 |
|
$ |
6.02 |
|
|
|
|
|
$ |
5.32 |
|
|
|
|
||
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
|
|
6月18日, |
|
|
1月1日, |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
物业、厂房及设备 |
|
|
|
|
|
|
||
当前资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金及现金等价物 |
|
$ |
77,020 |
|
|
$ |
60,356 |
|
限制现金和现金等价物 |
|
|
189,694 |
|
|
|
191,289 |
|
应收账款净额 |
|
|
260,024 |
|
|
|
257,492 |
|
库存 |
|
|
65,627 |
|
|
|
81,570 |
|
预付费用和其他 |
|
|
53,201 |
|
|
|
37,287 |
|
广告基金资产,受限制 |
|
|
154,052 |
|
|
|
162,660 |
|
流动资产总额 |
|
|
799,618 |
|
|
|
790,654 |
|
固定资产、工厂及设备,净值 |
|
|
295,935 |
|
|
|
302,235 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
213,817 |
|
|
|
219,202 |
|
投资DPC Dash |
|
|
110,876 |
|
|
|
125,840 |
|
其他资产 |
|
|
175,924 |
|
|
|
164,290 |
|
总资产 |
|
$ |
1,596,170 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的当期部分 |
|
$ |
55,745 |
|
|
$ |
54,813 |
|
应付账款 |
|
|
90,688 |
|
|
|
89,715 |
|
经营租赁负债 |
|
|
37,611 |
|
|
|
34,877 |
|
广告基金负债 |
|
|
150,365 |
|
|
|
157,909 |
|
其他应计负债 |
|
|
213,119 |
|
|
|
199,307 |
|
流动负债合计 |
|
|
547,528 |
|
|
|
536,621 |
|
长期负债: |
|
|
|
|
|
|
||
长期债务,减去流动部分 |
|
|
4,944,678 |
|
|
|
4,967,420 |
|
经营租赁负债 |
|
|
188,694 |
|
|
|
195,244 |
|
其他应计负债 |
|
|
81,836 |
|
|
|
92,001 |
|
长期负债共计 |
|
|
5,215,208 |
|
|
|
5,254,665 |
|
股东赤字总额 |
|
|
(4,166,566 |
) |
|
|
(4,189,065 |
) |
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
1,596,170 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
Domino's Pizza,Inc.及其子公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
|
|
两个财政季度结束 |
|
|||||
|
|
6月18日, |
|
|
6月19日, |
|
||
(以千计) |
|
|
|
|
|
|
||
经营活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
214,150 |
|
|
$ |
193,457 |
|
调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧及摊销 |
|
|
36,731 |
|
|
|
37,093 |
|
重新特许经营损失 |
|
|
149 |
|
|
|
— |
|
资产出售/处置损失 |
|
|
402 |
|
|
|
448 |
|
债务发行费用的摊销 |
|
|
2,578 |
|
|
|
2,631 |
|
递延所得税(福利)准备金 |
|
|
(7,596 |
) |
|
|
2,490 |
|
非现金补偿费用 |
|
|
17,065 |
|
|
|
15,738 |
|
基于股权的薪酬带来的超额税收优惠 |
|
|
(133 |
) |
|
|
(174 |
) |
应收帐款和应收票据损失准备金 |
|
|
1,166 |
|
|
|
2,326 |
|
未实现投资损失 |
|
|
14,964 |
|
|
|
— |
|
经营资产和负债变动 |
|
|
(33,794 |
) |
|
|
(102,935 |
) |
受限制的广告基金资产和负债变动 |
|
|
(3,391 |
) |
|
|
2,341 |
|
经营活动所产生的现金净额 |
|
|
242,291 |
|
|
|
153,415 |
|
投资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(37,980 |
) |
|
|
(32,664 |
) |
购买特许经营业务和其他资产 |
|
|
— |
|
|
|
(6,814 |
) |
其他 |
|
|
(1,211 |
) |
|
|
(435 |
) |
投资活动所用现金净额 |
|
|
(39,191 |
) |
|
|
(39,913 |
) |
筹资活动产生的现金流量: |
|
|
|
|
|
|
||
偿还长期债务和融资租赁债务 |
|
|
(27,186 |
) |
|
|
(27,528 |
) |
行使股票期权的收益 |
|
|
1,051 |
|
|
|
526 |
|
购买普通股 |
|
|
(120,847 |
) |
|
|
(97,661 |
) |
受限制股份在归属时须缴付的税款 |
|
|
(3,068 |
) |
|
|
(2,395 |
) |
普通股股息及等价物的支付 |
|
|
(42,930 |
) |
|
|
(39,662 |
) |
筹资活动使用的现金净额 |
|
|
(192,980 |
) |
|
|
(166,720 |
) |
汇率变动对现金的影响 |
|
|
494 |
|
|
|
(635 |
) |
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物变动 |
|
|
10,614 |
|
|
|
(53,853 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
期初现金及现金等价物 |
|
|
60,356 |
|
|
|
148,160 |
|
期初受限制现金和现金等价物 |
|
|
191,289 |
|
|
|
180,579 |
|
列入广告基金资产的现金和现金等价物, |
|
|
143,559 |
|
|
|
161,741 |
|
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物及 |
|
|
395,204 |
|
|
|
490,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
期末现金及现金等价物 |
|
|
77,020 |
|
|
|
114,353 |
|
受限制现金和现金等价物,期末 |
|
|
189,694 |
|
|
|
158,215 |
|
列入广告基金资产的现金和现金等价物, |
|
|
139,104 |
|
|
|
164,059 |
|
现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及现金和 |
|
$ |
405,818 |
|
|
$ |
436,627 |
|
###