附件 99.1

 

		威廉姆斯（NYSE：WMB） 1个威廉姆斯中锋 塔尔萨，OK 74172 800-威廉姆斯 www.williams.com

日期：2026年1月5日

 

媒体：		投资者联系人：
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威廉姆斯为27.5亿美元的优先票据定价

威廉姆斯（NYSE：WMB）今日发布公告，宣布以面值104.465%的价格公开发行5亿美元于2033年到期的5.650%优先票据（“新的2033年票据”），以面值99.882%的价格公开发行12.5亿美元于2036年到期的5.150%优先票据，以面值99.882%的价格公开发行10亿美元于2056年到期的5.9 50%优先票据，以面值99.645%的价格公开发行。新的2033年票据是由2023年3月2日发行的2033年到期的威廉姆斯 5.650%优先票据的额外发行，将与此类未偿票据的本金总额7.5亿美元进行互换交易，从而导致此类未偿票据的本金总额为12.5亿美元。此次发行的预期结算日期为2026年1月8日，但须满足惯例成交条件。

威廉姆斯打算将此次发行的所得款项净额用于偿还近期到期的债务，包括2026年到期的11亿美元5.400%优先票据，以及其他一般公司用途。

BARCLAYS CAPITAL INC.、美国银行证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司和Truist Securities，Inc.将担任此次发行的联席账簿管理人。

本新闻稿既不是出售要约，也不是购买任何这些证券的要约招揽，在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区，均不构成要约、招揽或出售。

与票据相关的自动货架登记声明此前已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并在提交后生效。在您投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及威廉姆斯向SEC提交的其他文件，以获取有关威廉姆斯和此次发行的更完整信息。可在SEC网站www.sec.gov或通过以下方式从任何承销商处获取与此次发行有关的招股说明书补充和招股说明书副本：

BARCLAYS CAPITAL INC.

c/o 布罗德里奇

长岛大道1155号

Edgewood，New York 11717

电话：1-888-603-5847

邮箱：BarclaysProspectus@broadridge.com

美国银行证券股份有限公司。

北特赖昂街201号

NC1-022-02-25

北卡罗来纳州夏洛特28255-0001

ATTN：招股书部

电话：1-800-294-1322

邮箱：dg.prospectus _ requests@bofa.com

加拿大帝国商业银行世界市场公司。

麦迪逊大道300号，8楼

纽约，纽约10017

ATTN：执行管理

邮箱：DLCIBCUSEMG@cibc.com

c/o Truist Securities，Inc。

740 Battery Avenue SE，3楼

佐治亚州亚特兰大30339

ATTN：招股书部

电话：1-800-685-4786

邮箱：TruistSecurities.prospectus@Truist.com

关于威廉姆斯

威廉姆斯（纽约证券交易所代码：WMB）是一家值得信赖的能源行业领导者，致力于安全、可靠和负责任地满足不断增长的能源需求。我们利用我们的基础设施将全国三分之一的天然气输送到最需要的地方，提供用于为我们的家庭供暖、烹饪食物和产生低碳电力的能源。一个多世纪以来，我们一直被以正确方式做事的热情所驱使。今天，我们的问题解决者团队正在引领冲锋向清洁能源未来。

这份文件的部分内容可能构成联邦法律定义的“前瞻性陈述”。尽管威廉姆斯认为任何此类陈述都是基于合理的假设，但无法保证实际结果不会存在重大差异。任何此类声明都是依据1995年《私人证券改革法案》提供的“安全港”保护作出的。有关可能导致业绩发生重大变化的问题的更多信息，请参见威廉姆斯向SEC提交的年度和季度报告。