PNC-20260520
0000713676
假的
0000713676
2026-05-20
2026-05-20
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
2026年5月20日
报告日期(最早报告事件的日期)
这
PNC金融服务集团股份有限公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
委员会文件编号
001-09718
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宾夕法尼亚州
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25-1435979
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| (国家或其他司法 |
(I.R.S.雇主 |
| 合并) |
识别号) |
The Tower at PNC广场
第五大道300号
匹兹堡
,
宾夕法尼亚州
15222-2401
(主要行政办公地址,含邮政编码)
(
888
)
762-2265
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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☐
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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☐
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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☐
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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☐
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根据《交易法》规则13e-4(c)进行的启动前通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据该法第12(b)条登记的证券:
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| 各班级名称 |
交易代码(s) |
各交易所名称
在哪个注册
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普通股,面值5.00美元
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PNC
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纽约证券交易所
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目8.01其他事项。
2026年5月26日,PNC金融服务集团(“公司”)完成公开发售及出售(a)本金总额1,350,000,000美元于2029年10月26日到期的4.618%固定利率/浮动利率优先票据,及(b)本金总额300,000,000美元于2029年10月26日到期的优先浮动利率票据(统称“票据”)。这些票据是根据公司、PNC Capital Markets LLC、花旗集团 Global Markets Inc.和摩根士丹利 & Co. LLC签订的日期为2026年5月20日的承销协议(“承销协议”)出售的。承销协议作为附件 1.1附于本8-K表当前报告中,并通过引用并入本项目8.01。
这些票据是根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行之间的日期为2012年9月6日的契约(“基础契约”)发行的,该契约经修订并由日期为2021年4月23日的第一份补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)补充。
本8-K表格当前报告中描述的承销发行在日期为2026年5月20日并于2026年5月21日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的招股说明书补充文件中进行了更全面的描述,并在2024年12月13日向委员会提交的随附招股说明书中进行了描述,作为公司在表格S-3ASR(文件编号333-283793)上的注册声明(“注册声明”)的一部分。上述对包销协议及义齿的描述通过参考该等协议的全文对其整体进行限定。承销协议、基础契约、补充契约和每份票据的表格的副本分别作为附件1.1、4.1、4.2、4.3和4.4提交或通过引用并入。
公司的法律顾问Kathryn Leonard就票据的发行所提供的合法性意见的副本作为附件 5.1附于本文件之后。
这份关于表格8-K的当前报告正在提交,目的是提交与发行票据有关的所附文件,作为注册声明的证据,此类证据特此通过引用并入注册声明。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品。
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| 数 |
说明 |
备案方式 |
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| 1.1 |
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随此提交 |
| 4.1 |
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通过参考2010年1月15日提交的S-3表格的附件 4.19并经2012年9月6日提交的生效后第1号修正案修订而纳入本文
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| 4.2 |
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参照2021年4月23日提交的8-K表格的附件 4.2并入本文 |
| 4.3 |
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随此提交 |
| 4.4 |
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随此提交 |
| 5.1 |
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随此提交 |
| 23.1 |
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随此提交 |
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表格8-K上这份当前报告的封面,格式为内联XBRL。 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
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PNC金融服务集团有限公司。
(注册人)
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| 日期: |
2026年5月26日 |
签名: |
/s/Gregory H. Kozich |
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Gregory H. Kozich |
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高级副总裁兼财务总监 |
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