附件 99.1
TransAlta Corporation Announces Closing of the Acquisition of TransAlta Renewables Inc. and Final Pro Ration
加拿大卡尔加里,2023年10月5日/CNW/-TransAlta Corporation(“TransAlta”或“公司”)(多伦多证券交易所代码:TA)(纽约证券交易所代码:TAC)和TransAlta Renewables Inc.(“RNW”)(多伦多证券交易所代码:RNW)欣然宣布,TransAlta根据双方先前宣布的安排协议(“安排”)的条款完成了对RNW的收购。根据该安排,TransAlta收购了TransAlta及其某些附属公司尚未直接或间接拥有的RNW的所有已发行普通股(每一股都是“RNW股份”),从而使RNW成为TransAlta的全资子公司。
TransAlta总裁兼首席执行官John Kousinioris表示:“完成对TransAlta Renewables的收购对TransAlta来说是一个重要的里程碑,我们简化和统一的公司结构为公司未来的成功奠定了良好的基础。”“合并后的公司将统一我们的资产、资本和能力,以增强现金流的可预测性,同时增强我们实现未来增长的能力。”
RNW股票将从多伦多证券交易所退市,RNW将根据国家政策11-206提交申请,不再是加拿大各省的报告发行人。终止报告发行人的程序将在RNW股票退市后立即提出申请。TransAlta的普通股(“TransAlta Shares”)将继续在纽约证券交易所和多伦多证券交易所交易,代码分别为“TAC”和“TA”。
由于这一安排,RNW的某些董事已辞职,TransAlta已任命其两名雇员担任RNW的董事会成员。
RNW股东选举结果
在作出上述安排之前,TransAlta及其附属公司共持有160,398,217股RNW股份,占已发行RNW股份的60.1%,其余106,510,884股RNW股份由TransAlta及其附属公司以外的RNW股东持有。
该安排已在2023年9月26日举行的股东特别会议上获得RNW股东(“RNW股东”)的批准,并于2023年10月4日获得阿尔伯塔省国王法庭的批准。根据该安排,应支付给RNW股东的最高现金总额为8亿美元,可向RNW股东发行的TransAlta股份的最高总数为46,441,779股(不包括为结算RNW的递延股份单位而发行的任何TransAlta股份)。根据该安排,RNW股东可选择接受(i)1.03 37股TransAlta股票;或(ii)13.00美元现金,但须遵守该安排的条款和条件,包括按比例配给。
持有69,707,018股RNW股份的RNW股东选择(或被视为已选择)获得总计72,056,140股TransAlta股份作为对价,在按比例配给后将获得46,441,764股TransAlta股份;而持有36,758,506股RNW股份的RNW股东选择获得总计477,860,578美元的现金对价,在按比例配给后将增加至约8亿美元。
交易完成前最后一个交易日,TransAlta股票在多伦多证券交易所的收盘价为每股12.01美元。
第85节选举
TransAlta已同意,按照安排计划中规定的程序和时限,根据《所得税法》(加拿大)第85(1)小节或第85(2)小节(以及任何适用的省级税法的任何类似规定),与处置RNW股份的合格RNW股东进行联合选举(“联合税务选举”),以换取包括TransAlta股份在内的对价。有关联合税务选举的更多信息,请参阅就该安排提交并提供给RNW股东的管理层信息通函(“通函”)(见通函中标题“加拿大联邦所得税的某些考虑-联合税务选举”下的讨论)。该通告见https://transaltarenewables.com/wp-content/uploads/sites/2/2023/08/TransAlta-Renewables-Transaction-Management-Information-Circular.pdf。
希望进行联合税务选举的合格RNW股东必须提交信息,并填写TransAlta网站www.transalta.com/RNWacquisition上提供的文件。选举股东在收到TransAlta提交的已完成的联合税务选举后,必须在联合税务选举表格上签名,并在相关税法规定的期限内将签名表格提交给相关税务机关。联合税务选举必须在2024年1月3日或之前提交给TransAlta。考虑进行联合税务选举的合格RNW股东应咨询其投资和税务顾问。更多信息见www.transalta.com/RNWacquisition。
关于TransAlta公司
TransAlta在加拿大、美国和澳大利亚拥有、经营和开发多样化的发电资产,重点是长期股东价值。TransAlta为市政、中型和大型工业、企业和公用事业客户提供清洁、负担得起、节能和可靠的电力。如今,TransAlta是加拿大最大的风力发电企业之一,也是艾伯塔省最大的水力发电企业。111多年来,TransAlta一直是一家负责任的运营商,也是我们运营所在社区以及我们员工工作和生活所在社区的骄傲成员。TransAlta将其整体目标与联合国可持续发展目标相一致,并将其气候变化战略与CDP(前气候披露项目)和气候相关财务信息披露工作队(TCFD)的建议相一致。自2015年以来,TransAlta已将GHG排放量减少了68%,即2200万吨,并获得了CDP的A-分数和MSCI的AA分数。
TransAlta是根据《加拿大商业公司法》成立的。其总部位于1400,1100 1st Street SE,Calgary,Alberta T2G 1B1。RNW总部位于1400,1100 – 1st Street S.E. Calgary,Alberta T2G 1B1。
有关TransAlta的更多信息,请访问我们的网站transalta.com。
关于前瞻性信息的警示性声明
本新闻稿载有适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”。在某些情况下,前瞻性陈述可以通过诸如“计划”、“预期”、“提议”、“将”、“预期”、“发展”、“继续”等术语以及暗示未来事件或未来业绩的类似表述来识别。特别是,本新闻稿载有但不限于关于《安排》的好处和RNW在结束后提交的文件及其时间安排的声明。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于许多假设,并受到许多重大风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能导致实际计划、绩效、结果或结果与当前预期存在重大差异。可能对本新闻稿所载前瞻性陈述所表达或暗示的内容产生不利影响的因素包括但不限于公司不时向证券监管机构提交的材料中讨论的风险和不确定性,以及公司和TransAlta截至2022年12月31日止年度的MD & A和年度信息表中所述的风险和不确定性。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅反映了公司截至本新闻稿发布之日的预期。公司不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。
注:除非另有说明,所有财务数字均以加元为单位。
本新闻稿包括国家文书62-103《早期预警系统及相关收购出价和内幕报告问题》第3.1节所要求的信息。在安排结束后的两天内,将向RNW的SEDAR +配置文件提交一份预警报告。预警报告的副本可从RNW的SEDAR +配置文件中获取,网址为www.sedarplus.ca,或致电1-800-387-3598与TransAlta的投资者关系团队联系。
查看原文:https://www.prnewswire.com/news-releases/transalta-corporation-announces-closing-of-the-acquisition-of-transalta-renewables-inc-and-final-pro-ration-301948314.html
消息来源TransAlta Corporation
查看原文:http://www.newswire.ca/en/releases/archive/October2023/05/c4901.html
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欲了解更多信息:投资者查询:加拿大和美国的电话:1-800-387-3598,电子邮件:investor _ relations@transalta.com;媒体查询:电话:1-855-255-9184,电子邮件:ta _ media _ relations@transalta.com
CO:TransAlta公司
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