HCI集团采取战略步骤，为未来机遇更好地定位公司
佛罗里达州坦帕市– 2024年1月22日– HCI集团，Inc.（NYSE：HCI）是一家在房主保险、信息技术服务、房地产和再保险领域开展业务的控股公司，与其拥有多数股权的子公司TypTap Insurance Group，Inc.今天宣布采取几项战略步骤，旨在提高运营和资本灵活性，并为公司未来的增长机会更好地定位。这些步骤包括修改该公司与CenterBridge Partners L.P.的关系，包括延长CenterBridge持有的认股权证的有效期，以及赎回CenterBridge持有的所有已发行的TypTap Insurance集团优先股。
HCI董事长兼首席执行官Paresh Patel表示：“我们正在采取措施简化我们的资产负债表，并给予我们最大的灵活性，以在未来寻求有吸引力的机会。”“我们认为，这一修改可能会导致通过消除原本会在优先股上累积的未来股息，从而立即对HCI的财务业绩产生好处，但更重要的是，这给了该公司更多的自主权和灵活性，以寻求未来的增长机会，从而在未来释放额外的股东价值。”
作为交易的一部分，Centerbridge和HCI已同意延长Centerbridge目前持有的认股权证的到期日，以购买最多750,000股HCI普通股。经修订及重列的认股权证将于2026年12月31日至2028年12月31日期间以15万股为增量的45万股基础认股权证股份的到期日延长至2028年12月31日，其余30万股基础认股权证股份的到期日与原定于2025年2月26日的到期日保持一致。HCI将在2024年第一季度确认与认股权证延期相关的一次性非现金视为股息。HCI和Centerbridge还签订了一项登记权协议，就Centerbridge的认股权证和根据认股权证可发行的HCI普通股股份向Centerbridge授予转售登记权。
TypTap还赎回了Centerbridge持有的所有TypTap A系列优先股——比Centerbridge可选的2025年2月26日赎回日期早了一年多。此次赎回总额约为1亿美元，外加约290万美元的应计和未支付股息。赎回将导致取消任何本应在优先股上累积的未来股息，包括按本应在2024年2月开始的9.5%的提高股息率派发的股息。此次赎回的资金来自手头现金，以及约5000万美元来自HCI在五三银行银行的现有信贷额度。
HCI今天还宣布，该公司已就表格S-3提交了货架登记声明（“货架登记”）。货架登记，在提交后立即自动生效，取代了公司于2023年9月提交的旧的通用货架登记声明，并允许公司发售和出售其普通股、优先股、债务证券、认股权证和股票
采购合同和单位，不时视市场情况和我们的资金需求而定。货架登记还将使Centerbridge能够出售全部或部分上述经修订和重述的认股权证或根据认股权证可发行的股份。
作为上架登记的一部分，HCI今天还宣布实施一项“在市场上”的便利（“ATM便利”），如果它愿意的话，我们将有能力通过向市场发行新股普通股筹集高达7500万美元的资金。
尽管公司没有立即计划根据ATM设施或货架登记发行股票，这是为了提供未来的财务灵活性，但公司发售的任何此类证券的收益用途将在任何此类发售时的招股说明书补充文件中详细描述，并且在发售此类股份的范围内，ATM设施的收益用途用于营运资金和其他一般公司用途。潜在投资者，如果我们要在ATM设施下进行销售，请阅读公司与此类发行相关的文件以及招股说明书补充和相关招股说明书的副本，可向Truist Securities，Inc.索取，注意：招股说明书部，303 Peachtree Street，Atlanta，GA 30308，电话：800-685-4786，或电子邮件：TSIDocs@Truist.com。您也可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何州出售这些证券。任何发售只可藉载于注册声明内的招股章程及可能就该等发售使用的一份或多于一份相关招股章程补充文件进行。
HCI管理层将主持一个电话会议，讨论与本新闻稿相关的事件。
有兴趣的人士可通过拨打下方的只听电话或点击公司网站www.hcigroup.com投资者信息栏目提供的网络直播链接收听现场演示。
日期：2024年1月22日星期一
时间：美国东部时间下午4：45（太平洋时间下午1：45）
免费电话：888-506-0062
国际：973-528-0011
参会人员接入码：973164
请在开始时间10分钟前拨打会议电话。运营商将登记您的姓名和组织。如果您在与电话会议连接时遇到任何困难，请致电949-574-3860与Gateway Group联系。
电话会议的重播将与电话会议在美国东部时间当天晚上8点之后进行，并可通过HCI集团网站www.hcigroup.com的投资者信息栏目进行。
免费电话：877-481-4010
国际：919-882-2331
重播密码：49741
关于HCI集团股份有限公司。
HCI集团公司拥有子公司，从事多样但相辅相成的业务活动，包括房主保险、信息技术服务、保险管理、房地产和再保险。HCI旗下领先的保险经营机构TypTap Insurance公司是一家技术驱动型房主保险公司。TypTap的运营在很大程度上依靠由HCI的软件子公司Exzeo USA，Inc.开发的保险相关信息技术提供动力。HCI最大的子公司Homeowners Choice Property & Casualty Insurance Company，Inc.主要在佛罗里达州提供房主保险。HCI的房地产子公司Greenleaf Capital，LLC在佛罗里达州拥有并经营多处物业，包括办公楼、零售中心和码头。
该公司的普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为“HCI”，并被纳入罗素2000和标普小型股600指数。HCI集团股份有限公司定期在公司网站的投资者信息栏目中发布财务等信息。更多关于HCI集团及其子公司的信息，请访问www.hcigroup.com。
前瞻性陈述
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