附件 5.1
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Perkins Coie LLP 第十六街1900号 1400套房 科罗拉多州丹佛市80202-5255 |
T. + 1.30 3.29 1.2300 F. + 1.30 3.29 1.2400 perkinscoie.com |
2025年11月17日
Amcor plc
83 Tower Road North
Warmley,Bristol,BS30 8XP
英国
Amcor Finance(USA),Inc。
2801 SW 149大道,350套房
佛罗里达州米拉马尔33027
美利坚合众国
Amcor英国金融公司
83 Tower Road North
Warmley,Bristol,BS30 8XP
英国
Amcor Group Finance PLC
83 Tower Road North
Warmley,Bristol,BS30 8XP
英国
Amcor International UK plc
83 Tower Road North
Warmley,Bristol,BS30 8XP
英国
Amcor Flexibles North America,Inc。
2301工业驱动
Neenah,Wisconsin 54956
美利坚合众国
Berry Global Group, Inc.
奥克利街101号
印第安纳州埃文斯维尔47710
美利坚合众国
Berry Global,Inc。
奥克利街101号
印第安纳州埃文斯维尔47710
美利坚合众国
| 回复: | 表格S-3上的登记声明(档案编号:333-288681-06) |
女士们先生们:
我们曾担任根据英格兰和威尔士法律注册成立的有限责任公众有限公司Amcor UK Finance plc(“发行人”)、在泽西岛、海峡群岛注册成立的有限责任公众有限公司Amcor plc(“母公司担保人”)、特拉华州公司Amcor Finance(USA),Inc.(“AFUI”)、根据英格兰和威尔士法律注册成立的有限责任公众有限公司Amcor Group Finance plc(“AGF”)、根据英格兰和威尔士法律注册成立的有限责任公众有限公司Amcor International UK plc(“AIUK”)、Amcor Flexibles North America,Inc.,密苏里州公司(“AMCOR Flexibles North America”)、特拉华州公司Berry Global Group, Inc.(“Berry Global Group”)和特拉华州公司Berry Global,Inc.(“Berry Global”,连同母担保人AFUI、AGF、AIUK、AMCOR Flexibles North America和Berry Global Group,“担保人”),就发行人发行和出售本金总额750,000,000欧元的2029年到期的3.200%有担保优先票据(“2029票据”)和本金总额750,000,000欧元的2033年到期的3.750%有担保优先票据(“2033票据”,连同2029票据,“票据”),根据发行人、担保人及其附表1所列若干承销商于2025年11月12日签署的(a)包销协议(“包销协议”),(b)表格S-3(档案编号:333-288681-06)上的登记声明,该声明于2025年7月15日根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交时生效(连同其中以引用方式并入的文件,“登记声明”),包括日期为2025年7月15日作为登记声明一部分提交的招股说明书(“基本招股说明书”),(c)根据《证券法》第424(b)条向委员会提交的日期为2025年11月12日的初步招股章程补充文件(包括以引用方式并入其中的文件),(d)根据《证券法》第424(b)条向委员会提交的日期为2025年11月12日的招股章程补充文件(包括以引用方式并入其中的文件,“招股章程补充文件”,连同基本招股章程,“招股章程”)和(e)截至2025年11月17日的契约(“契约”),发行人、担保人和作为受托人的美国银行信托公司、National Association(“受托人”),连同根据订立票据条款的义齿第102、201、301及303条交付的高级人员证明书(「高级人员证明书」)。担保人将根据契约所载的担保(“担保”)在优先无抵押基础上为票据提供全额无条件担保。发行人和担保人在本文中有时被单独称为“AMCOR方”,而统称为“AMCOR方”。AFUI、Berry Global Group和Berry Global有时在本文中分别称为“特拉华州担保人”,统称为“特拉华州担保人”。除特拉华州担保人之外的Amcor当事人有时在本文中被单独称为“非覆盖意见方”,并统称为“非覆盖意见方”。
在我们进行上述代理的过程中,除其他事项外,我们审查了(a)承销协议,(b)登记声明(包括招股说明书),(c)契约(包括其中所载的担保),连同高级职员证书,(d)每份票据的样本(以及(a)和(c),“交易文件”),(e)每个特拉华州担保人的章程和细则,在本协议日期生效,(f)每个特拉华州担保人的董事会决议,与包销协议(“交易”)所设想的交易有关,以及(g)我们认为为本意见函之目的所需的Amcor各方的其他文件和记录。
关于对本文所表达的意见具有重要事实意义的事项,我们依赖于(a)公共权威文件中的信息,以及(b)Amcor各方官员证书中提供的信息。所有基于前述文件和证明的意见均截至该等文件和证明之日,而非截至本意见函之日。我们没有对如此依赖的事实进行独立核实。
在这样的审查中,我们未经调查就假定了以下内容:(a)原始文件的真实性和所有签字的真实性;(b)以副本形式提交给我们的所有文件的正本是否相符;(c)我们审查过的记录、文件、文书和证书中所载信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性;(d)所有个人均具有充分的法律行为能力,可就交易文件和交易履行其职能;(e)在本意见函中规定的假设、排除和资格的前提下,交易文件和我们审查的其他文件是除Amcor各方之外的每一方的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对每一方强制执行,并且除Amcor各方之外的每一方此类各方均已遵守与其对Amcor各方强制执行交易文件的权利相关的与其地位相关的所有法律要求;(f)每一未涵盖的意见方均为公司、有限责任公司或司法管辖权相当者(如适用),根据其适用司法管辖区的法律有效存续并具有良好信誉,且(1)拥有法人、有限责任公司或司法管辖同等权力和权限(如适用)执行和交付交易文件并完成交易,(2)已采取一切法人、有限责任公司或司法管辖同等行动(如适用)授权执行和交付交易文件并完成交易,(3)已正式执行和交付交易文件,(4)执行和交付该未涵盖意见方为一方当事人的交易文件且交易的完成不构成违反或违反其组织文件或违反其组织所在司法管辖区或任何其他司法管辖区的法律(但在符合本文其他地方所述的限定条件的情况下,不对美国联邦证券法、纽约州法律或特拉华州一般公司法(“DGCL”)作出此类假设,(5)执行和交付该未涵盖意见方为一方的交易文件,且交易的完成不违反或导致对该未涵盖意见方具有约束力的任何协议或文书项下的违约;(g)Herbert Smith Freehills Kramer LLP就英国法律的某些事项、Ogier(Jersey)LLP就泽西岛法律的某些事项和Bryan Cave Leighton Paisner LLP就密苏里州法律的某些事项出具的每份日期为本协议日期的意见函的正确性,我们不承担任何责任。
基于上述情况,并受制于本文所述假设、限制和限定条件,我们认为:
| (一) | 特拉华州担保人将出具的每份担保均已获得该特拉华州担保人采取的所有必要公司行动的正式授权。 |
| (二) | 票据经发行人妥为签立、受托人按契约规定的方式妥为认证、并根据包销协议、契约及高级人员证书在支付相应购买价款的情况下发行和交付,将有权享受契约的利益,并将构成发行人的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对发行人强制执行。 |
| (三) | 当票据由发行人正式签立,并由受托人按契约规定的方式正式认证,并根据包销协议、契约和高级职员证书在支付购买价款的情况下发行和交付时,每份担保将有权享受契约的好处,并将构成适用担保人的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该担保人强制执行。 |
前述意见有以下排除和限定条件:
| (一) | 我们的意见截至本协议日期,我们没有责任就本协议日期之后发生的事件和情况或随后提请我们注意的与先前事件有关的事实更新本意见函。本意见仅限于在本协议发布之日生效的法律,包括规则和条例,我们否认任何有关法律变更的通知您的承诺。 |
| (二) | 我们不对任何权利或义务的可执行性发表意见,只要该权利或义务受制于并受限于(i)破产、无力偿债、重组、接管、监管、安排、暂停、欺诈性转让或其他一般影响或与债权人权利有关的法律的影响;(ii)关于特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可获得性的规则以及一般的衡平法原则,无论是在本协议日期之前或之后产生的,还是在股权或法律程序中考虑的;或(iii)联邦和州证券法和公共政策原则对赔偿和分担权的影响。 |
| (三) | 除纽约州现行形式的法律以及美利坚合众国联邦证券法和DGCL之外,我们不在此就任何法律发表任何意见,我们也不就任何其他司法管辖区的法律发表任何意见,并明确表示不承担就任何其他司法管辖区的法律可能对此处所载意见产生的影响(如果有的话)向您提供意见的责任。 |
我们在此同意将本意见作为附件 5.1提交给母公司担保人在本协议日期或前后向委员会提交的当前8-K表格报告,以引用方式将本意见纳入注册声明及其任何修订,包括任何和所有生效后的修订,以及招股说明书中“法律事项”标题下对我们的引用。在给予这种同意时,我们并不因此承认我们属于根据《证券法》第7条或根据其发布的委员会相关规则和条例要求获得同意的人员类别。
| 非常真正属于你, | |
| /s/PERKINS COIE LLP |