根据第433条规则提交
登记声明第333-291270号
2026年3月5日
Global Payments Inc.
2028年到期的500,000，000美元4.550%优先票据
2033年到期的500,000，000美元5.400%优先票据
定价条款表
| 发行人： | Global Payments Inc. | |
| 格式： | SEC注册 | |
| 交易日期： | 2026年3月5日 | |
| 结算日（T + 5日）： | 2026年3月12日 | |
| 联合账簿管理人： | BARCLAYS CAPITAL INC. | |
| 美国银行证券股份有限公司。 | ||
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| CapitalOne Securities，Inc。 | ||
| 花旗集团环球市场公司。 | ||
| HSBC Securities（USA）Inc。 | ||
| PNC资本市场有限责任公司 | ||
| 道明证券（美国）有限责任公司 | ||
| Truist Securities，Inc。 | ||
| 富国银行 Securities，LLC | ||
| 联合管理人： | BMO资本市场公司。 | |
| 加拿大帝国商业银行世界市场公司 | ||
| Citizens JMP Securities，LLC | ||
| 五三银行证券股份有限公司。 | ||
| 美国合众银行投资公司。 | ||
| CaixaBank，S.A。 | ||
| 德意志银行证券公司。 | ||
| 摩根士丹利 & Co. LLC | ||
| 地区证券有限责任公司 | ||
| Synovus Securities，Inc。 |
适用条款
2028年到期的500,000，000美元4.550%优先票据
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2028年3月15日 | |
| 付息日期： | 每年的3月15日和9月15日，自2026年9月15日开始 | |
| 基准财政部： | 2028年2月29日到期的3.375% UST | |
| 基准国债价格/收益率： | 99-19 / 3.589% |
| 波及基准国债： | T + 98基点 | |
| 到期收益率： | 4.569% | |
| 优惠券： | 4.550% | |
| 价格公开： | 本金的99.964% | |
| 可选赎回： | 在2028年3月15日之前，按照初步招股说明书补充文件（T + 15bps）中的规定进行make-full call。 | |
| 最低面额： | 2000美元和超过1000美元的任何整数倍。 | |
| 收益（费用前）： | $499,820,000 | |
| CUSIP/ISIN： | 37940XBA9/US37940XBA90 |
适用条款
2033年到期的500,000，000美元5.400%优先票据
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2033年3月15日 | |
| 付息日期： | 每年的3月15日和9月15日，自2026年9月15日开始 | |
| 基准财政部： | 2033年2月28日到期的3.750% UST | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-31 ¼ / 3.919% | |
| 波及基准国债： | T + 150基点 | |
| 到期收益率： | 5.419% | |
| 优惠券： | 5.400% | |
| 价格公开： | 本金额的99.890% | |
| 可选赎回： | 在2033年1月15日之前，按照初步招股说明书补充（T + 25bps）中的规定进行make-full call。 | |
| 于2033年1月15日或之后，按本金额的100%加上截至（但不包括）初步招股章程补充文件所载的赎回日期的应计及未付利息。 | ||
| 最低面额： | 2000美元和超过1000美元的任何整数倍。 | |
| 收益（费用前）： | $499,450,000 | |
| CUSIP/ISIN： | 37940XBB7/US37940XBB73 |
发行人已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）（文件编号：333-291270）和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、本通讯所涉及的发行的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，任何承销商或参与此次发行的任何交易商，如果您要求，将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，请联系：BARCLAYS CAPITAL INC.（免费电话：（888）603-5847）；美国银行证券公司（电话：（800）294-1322）；以及J.P. Morgan Securities LLC（电话：（212）834-4533）。建议贵方索取本通讯所涉及的发售的招股章程及相关招股章程补充文件的副本，并在作出任何投资决定前仔细审阅其中所载或以引用方式纳入的资料。
发行人预计将于2026年3月12日或前后交付票据付款，这将是票据定价日期后的第五个营业日。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在本协议项下票据交付前的营业日之前交易其票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。