以色列奈斯齐奥纳，2026年3月23日（环球通讯社）–Sol-Gel技术有限公司.（“公司”）（纳斯达克股票代码：SLGL）今天宣布以每股72.00美元的价格承销459,112股普通股（“股份”）的发行定价，在扣除承销折扣和佣金以及其他估计的发行费用之前，该公司的收益总额约为3310万美元。所有股份将由公司出售。此次发行预计将于2026年3月25日或前后结束，但须满足惯例成交条件。

 

此次发行包括新老投资者的参与，包括Great Point Partners，LLC、Trails Edge Capital Partners、Surveyor Capital（Citadel旗下公司）、Affinity Asset Advisors、Squadron Capital Management、Stonepine Capital Management和AuGC BioFund。

 

公司拟将此次发行所得款项净额用于为SGT-610的持续开发提供资金，包括商业化前活动和研发，其余用于营运资金和其他一般公司用途。

 

道明高宏集团和LifeSci Capital担任此次发行的联席账簿管理人。

 

股份由公司根据公司于2025年4月29日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-3表格（文件编号333-286822）上的有效货架登记声明（该声明已于2025年5月8日由美国证券交易委员会宣布生效）及其他相关文件进行发售。该公司还将向SEC提交最终的招股说明书补充文件和随附的招股说明书，其中涉及并描述了此次发行的条款。这些文件目前或将在SEC网站www.sec.gov上提供。

 

如有，也可向TD Securities（USA）LLC索取与本次发行有关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或发送电子邮件至TDManualrequest@broadridge.com；或LifeSci Capital LLC，1700 Broadway，40th Floor，New York，New York 10019，或发送电子邮件至compliance@lifescicapital.com。

 

本新闻稿不构成出售股份或任何其他证券的要约或购买要约的招揽，也不会在任何州或其他司法管辖区出售股份或任何其他证券，而在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在这些州或其他司法管辖区将是非法的。

 

关于Sol-Gel Technologies

 

 

前瞻性陈述

 

这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的与历史事实事项无关的所有陈述均应被视为前瞻性陈述。包括但不限于有关本次发行的预计时间和结束、本次发行所得款项的收到情况、本次发行所得款项的预计用途、SGT-610在Gorlin综合征中的3期项目的开发及其与口服刺猬抑制剂相比预期改善的安全性及其在高频BCC中潜在的未来机会的陈述。在某些情况下，您可以通过“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“预期”、“预测”、“潜在”或这些术语的否定或其他类似表达等术语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们在做出这些陈述时获得的信息或我们管理层当前的预期，并受到可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的存在重大差异的风险和不确定性的影响。可能导致此类差异的重要因素包括但不限于市场条件和与发行相关的成交条件的满足，以及我们无法成功完成Gorlin 3期试验或我们的临床试验成功的风险，以及以下因素：（i）我们的财务和其他资源是否充足，特别是考虑到我们的经常性亏损历史以及我们的流动性是否足以实现我们完整的业务目标的不确定性；（ii）我们完成候选产品开发的能力；（iii）我们寻找合适的共同开发合作伙伴的能力；（iv）我们在目标市场获得并维持对候选产品的监管批准的能力，即使获得监管批准，在获得此类监管批准方面的潜在延迟以及与我们的产品候选者有关的不利监管或法律行动的可能性；（v）我们的合作者将我们的医药产品候选者商业化的能力；（vi）我们获得并保持对我们的知识产权的充分保护的能力；（vii）我们的合作者以商业数量、以适当质量或以可接受的成本制造我们的产品候选者的能力；（viii）我们的合作者建立充分销售的能力，营销和分销渠道；（ix）医疗保健专业人员和患者接受我们的候选产品；（x）我们可能面临第三方知识产权侵权索赔的可能性；（xi）我们可能进行或我们的竞争对手和其他人可能进行的与我们或他们的产品有关的临床试验的时间和结果；（xii）我们行业的激烈竞争，竞争对手拥有比我们大得多的财务、技术、研发、监管和临床、制造、营销和销售、分销和人员资源；（xiii）潜在的产品责任索赔；（xiv）潜在的不利联邦，美国、中国、欧洲或以色列的州和地方政府监管；以及（xv）主要高管和研究科学家的流失或退休；（xvi）公司经营所在国家的一般市场、政治和经济状况；以及，（xvii）以色列和哈马斯之间当前的战争以及以色列战争的任何恶化，演变成涉及以色列与其他各方的更广泛的区域冲突。公司于2026年3月19日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的20-F表格年度报告以及我们向SEC提交的其他报告中讨论的这些因素和其他重要因素，可能会导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异。除法律要求外，我们不承担更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务。

 

Sol-Gel投资者关系：

埃亚尔·本-奥尔

首席财务官

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