附件 99.1
Robinhood结束发行2029年到期的22亿美元、利率为0.00个百分点的可转换优先票据
交易融资22亿美元，增强战略灵活性，为未来增长进行投资
约2.9亿美元收益用于回购已发行的A类普通股
1.232亿美元的收益用于收购有上限的看涨期权，意在抵消将转换价格提升至每股174.42美元的任何股份稀释
有了上限的电话，Robinhood预计在其股价超过约237.85美元或较今天收盘价上涨约154%之前，该交易不会产生净稀释。考虑到股票回购，Robinhood预计在其股价超过303.95美元之前，该交易不会产生净稀释
加利福尼亚州门洛帕克，2026年6月25日— Robinhood Markets, Inc.（“Robinhood”）（纳斯达克股票代码：HOOD）今天宣布，该公司此前宣布的本金总额为22亿美元、于2029年到期、利率为0.00 %的可转换优先票据（“票据”）的非公开发行工作已经结束 根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，向合理认为是合格机构买家的人进行私募（“发售”）。此次发行代表此前宣布的20亿美元发行总额，以及Robinhood授予票据初始购买者的2亿美元购买额外票据选择权的全部行使。
Robinhood 首席财务官 Shiv Verma表示：“随着我们向客户提供行业领先的产品，我们的业务继续快速增长。”“而这笔交易给了我们更大的战略灵活性，可以为未来的增长进行投资。”
此次发行的净收益约为21.69亿美元，扣除了初始购买者的折扣和Robinhood应付的估计费用。Robinhood将此次发行所得款项净额中的约2.9亿美元用于回购274.3万股A类普通股，将此次发行所得款项净额中的1.232亿美元用于支付下文所述的上限认购交易的费用。该公司打算将此次发行所得款项净额的剩余部分（如有）用于一般公司用途，其中可能包括有机增长投资、潜在收购和/或资本支出。此外，在此次发行之后，Robinhood可能会根据Robinhood的股票回购计划回购其A类普通股的额外股份。
与此次发行有关的有上限的看涨交易预计通常会减少票据转换后对普通股的潜在稀释，或抵消公司需要支付的超过已转换票据本金的任何现金付款（视情况而定），减少或抵消的上限最初约等于每股237.85美元（比Robinhood A类普通股在发行日期2026年6月22日的收盘价溢价约125%）。
关于Robinhood
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