根据第433条规则提交
注册号：333-279150
发行人自由撰写招股章程日期为2026年5月12日
有关日期为2026年5月12日的初步招股章程补充文件
$4,000,000,000
ServiceNow，INC。
定价条款表
750,000，000美元2028年到期4.250%票据
2031年到期的600,000，000美元4.700%票据
2033年到期的650,000，000美元5.050%票据
1,250，000,000美元2036年到期5.400%票据
2056年到期的750,000，000美元6.300%票据
| 发行人： | ServiceNow，Inc.（“公司”） | |
| 格式： | SEC注册 | |
| 职位： | 2028年到期的4.250%票据（“2028年票据”）
2031年到期的4.700%票据（“2031年票据”）
2033年到期的5.050%票据（“2033年票据”）
2036年到期5.400%票据（“2036年票据”）
2056年到期的6.300%票据（“2056年票据”，连同2028年票据、2031年票据、2033年票据和2036年票据，“票据”） |
|
| 本金金额： | 2028年票据：750000000美元
2031年票据：600000000美元
2033年票据：650000000美元
2036年票据：1,250，000,000美元
2056年票据：750000000美元 |
|
| 到期日： | 2028年注：2028年5月15日
2031年票据：2031年8月15日
2033年手记：2033年5月15日
2036年票据：2036年5月15日
2056年注：2056年5月15日 |
|
1
| 息票（利率）： | 2028年票据：4.250%
2031年票据：4.700%
2033年票据：5.050%
2036年票据：5.400%
2056票据：6.300% |
|
| 预期评级*: | A2 by Moody’s Investors Service，Inc。
A by 标普全球评级 |
|
| 价格公开： | 2028年票据：本金额的99.638%
2031年票据：本金额的99.420%
2033年票据：本金额的99.175%
2036年票据：本金额的99.140%
2056票据：本金额的98.884% |
|
| 到期收益率： | 2028年票据：4.441%
2031年票据：4.822%
2033年票据：5.192%
2036年票据：5.513%
2056票据：6.384% |
|
| 波及基准国债： | 2028年票据：T + 45个基点
2031年票据：T + 70个基点
2033年票据：T + 90个基点
2036年票据：T + 105个基点
2056年票据：T + 135个基点 |
|
| 基准财政部： | 2028年票据：2028年4月30日到期3.750%
2031年票据：2031年4月30日到期3.875%
2033年票据：2033年4月30日到期4.125%
2036年票据：2036年2月15日到期，利率4.125%
2056年票据：2055年11月15日到期4.625% |
|
| 国债基准价格和收益率： | 2028年票据：99-17 +；3.991%
2031年注：98-283⁄4; 4.122%
2033年票据：99-00；4.292%
2036年票据：97-11；4.463%
2056票据：93-24；5.034% |
|
2
| 付息日期： | 2028年票据自2026年11月15日起于5月15日及11月15日每半年发行一次
2031年票据自2027年2月15日起于2月15日及8月15日每半年发行一次
2033年票据自2026年11月15日起于5月15日及11月15日每半年发行一次
2036年票据自2026年11月15日起，于5月15日及11月15日每半年发行一次
2056年票据自2026年11月15日起于5月15日及11月15日每半年发行一次 |
|
| 可选赎回： | 在适用的票面赎回日期（定义见下文）之前（或就2028年票据而言，在到期前的任何时间），公司可选择在任何时间及不时赎回全部或部分适用的系列票据，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入至小数点后三位）等于以下两者中较高者：
（1）（a）按国库券利率按半年（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按2028年票据加10个基点，按2031年票据加15个基点，按2031年票据加15个基点，按2033年票据加15个基点，折现至兑付日（就2031年票据、2033年票据、2036年票据及2056票据而言，假设票据于适用的票面赎回日到期）的现值之和，在2036年票据的情况下加20个点，在2056年票据的情况下加25个基点，在每种情况下，减去（b）截至赎回日期的应计利息，以及
（2）将予赎回的适用系列票据本金的100%，
加上，在任何一种情况下，截至但不包括赎回日期的应计未付利息。 |
|
3
| 于适用的票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2031票据、2033票据、2036票据及2056票据，赎回价格相等于所赎回的适用系列票据本金额的100%加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。 | ||
| 票面赎回日期： | 2028年注：不适用
2031年票据：2031年7月15日（即2031年票据到期日前一个月的日期）
2033年票据：2033年3月15日（即2033年票据到期日前两个月的日期）
2036年票据：2036年2月15日（即2036年票据到期日前三个月的日期）
2056年票据：2055年11月15日（即2056年票据到期日前六个月的日期） |
|
| 交易日期： | 2026年5月12日 | |
| 结算日期： | 2026年5月15日（T + 3日）** | |
| 所得款项用途： | 公司预计将使用发行票据的所得款项净额为偿还2026年4月17日签订的高级无抵押定期贷款的信贷协议项下的未偿还借款提供资金，该贷款用于为收购Armis Security Ltd.提供资金。 | |
| CUSIP/ISIN： | 2028年注：81762P AF9/US81762PAF99
2031年注：81762P AG7/US81762PAG72
2033年注：81762P AH5/US81762PAH55
2036年注：81762P AJ1/US81762PAJ12
2056注：81762P AK8/US81762PAK84 |
|
| 联合账簿管理人： | BARCLAYS CAPITAL INC. 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 富国银行 Securities，LLC 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 美国合众银行投资公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 美国银行证券股份有限公司。 摩根士丹利 & Co. LLC HSBC Securities（USA）Inc。 法国巴黎证券公司。 |
|
4
| 联席经理： | Truist Securities，Inc。 道明证券（美国）有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 |
| * | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。 |
| ** | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初在T + 3结算，希望在结算日期前的营业日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。希望在上述交易日期交易票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。 |
公司已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书补充和随附的招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及公司已向SEC提交的其他文件，以获得有关公司和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，本公司、任何承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书补充文件及随附的招股说明书，请拨打免费电话1-888-603-5847联系巴克莱银行 Capital Inc.；花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146；J.P. Morgan Securities LLC电话1-212-834-4533（收取）；或富国银行 Securities，LLC免费电话1-800-645-3751。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯，应予忽略。此类免责声明或通知是由于此通信由彭博或其他电子邮件系统发送而自动生成的。
5