根据第433条规则提交
注册声明编号333-288681、333-288681-01、333-288681-02、333-288681-03、333-
288681-04、333-288681-05、333-288681-06和333-288681-07
Amcor英国金融公司
750,000，000欧元2029年到期的3.200%有担保优先票据
2033年到期的750,000，000欧元3.750%有担保优先票据
提供全额无条件担保
关于各自支付本金及利息
Amcor plc
Amcor Finance（USA），Inc。
Amcor Group Finance PLC
Amcor International UK plc
Amcor Flexibles North America，Inc。
Berry Global Group, Inc.
Berry Global，Inc。
定价条款表– 2025年11月12日
适用于票据的条款
| 发行人： | Amcor英国金融公司 |
| 担保人： | AMCOR PLC、AMCOR Finance（USA），Inc.、AMCOR Group Finance PLC、AMCOR International UK PLC、AMCOR Flexibles North America，Inc、Berry Global Group，Inc.和Berry Global，Inc。 |
| 预期评级*: | Baa2（稳定）（穆迪）/BBB（稳定）（标普）/BBB +（稳定）（惠誉） |
| 排名： | 高级无抵押 |
| 格式： | SEC注册全球票据 |
| 交易日期： | 2025年11月12日 |
| 结算日期**: | 2025年11月17日 |
| 全球协调员： | 法国巴黎银行和花旗集团环球市场有限公司 |
| 联合账簿管理人： | ING Bank N.V. Banco Santander, S.A. Co ö peratieve Rabobank U.A。 高盛 Sachs & Co. LLC 汇丰银行 瑞穗国际有限公司 渣打银行 多伦多道明银行 瑞银集团伦敦分行 富国银行证券国际有限公司 |
| 上市： | 我们拟申请将票据在纽约证券交易所（“纽交所”）上市。此次上市申请将获得纽交所的批准。我们预计票据在纽约证券交易所的交易将在票据原定发行日期后的30天内开始。如果获得此类上市，我们将没有义务维持此类上市，我们可能会在任何时候将任何票据摘牌。 |
| 日数公约： | 实际/实际（ICMA） |
| 目标市场/PRIPs： | 制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有编制任何PRIIPs关键信息文件（KID），因为欧洲经济区（“EEA”）的零售部门无法获得这些文件。 |
| 制造商目标市场（英国MIFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。没有准备英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为英国（“英国”）的零售部门无法获得。 | |
| 结算与交易： | 通过Euroclear和Clearstream的设施 |
| 面额： | 最低100,000欧元，此后递增1,000欧元 |
| 管辖法律： | 纽约 |
| 适用条款 2029年到期的3.200%有担保优先票据 |
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| 本金金额： | €750,000,000 |
| 到期日： | 2029年11月17日 |
| 基准外滩： | 2029年10月11日到期OBL 2.500% |
| 基准外滩价格与收益率： | 101.27 / 2.157% |
| 波及基准外滩： | + 107.1个基点 |
| 优惠券： | 年息3.200% |
| 复牌收益率： | 3.228% |
| 复牌价： | 99.896% |
| 中期掉期收益率： | 2.298% |
| 利差至中间互换收益率： | + 93个基点 |
| 费用： | 25个基点 |
| 全价： | 99.646% |
| 赎回金额： | 到期日面值的100% |
| 付息日期： | 于每年的11月17日按年支付，由2026年11月17日开始，至到期日结束 |
| 可选赎回： | Make-Whole Call：2029年10月17日前任何时间可比国债+ 20bps |
| 2029年10月17日或之后的任何时间的票面赎回 | |
| 如发行人已赎回或购买及注销的票据相当于或多于最初发行的票据本金总额的75%，则发行人可按相当于拟赎回票据本金100%的赎回价格，连同该等票据的应计及未付利息，全部而非部分赎回该等票据至（但不包括）订定赎回日期。 | |
| ISIN/Common Code/CUSIP： | XS3229090801/322909080/0234EVAC5 |
| 适用条款 2033年到期3.750%有担保优先票据 |
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| 本金金额： | €750,000,000 |
| 到期日： | 2033年2月20日 |
| 基准外滩： | 2033年2月15日到期的DBR 2.300% |
| 基准外滩价格与收益率： | 99.02 / 2.448% |
| 波及基准外滩： | + 134.8个基点 |
| 优惠券： | 年息3.750% |
| 复牌收益率： | 3.796% |
| 复牌价： | 99.726% |
| 中间互换收益率（插值）： | 2.516% |
| 利差至中间互换收益率： | + 128个基点 |
| 费用： | 40个基点 |
| 全价： | 99.326% |
| 赎回金额： | 到期日面值的100% |
| 付息日期： | 于每年2月20日按年支付，于2026年2月20日开始以短首个息票支付，并于到期日结束 |
| 可选赎回： | Make-Whole Call：2032年11月20日前任何时间可比国债+ 20bps |
| 2032年11月20日或之后的任何时间的票面赎回 | |
| 如发行人已赎回或购买及注销的票据相当于或多于最初发行的票据本金总额的75%，则发行人可按相当于拟赎回票据本金100%的赎回价格，连同该等票据的应计及未付利息，全部而非部分赎回该等票据至（但不包括）订定赎回日期。 | |
| ISIN/Common Code/CUSIP： | XS3229091015/322909101/0234EVAD3 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。有关Amcor UK Finance plc的信用评级可仅提供给不是《公司法》第761G条含义内的“零售客户”的人（x），也是根据《公司法》第6D.2或7.9部分无需对其进行披露的成熟投资者、专业投资者或其他投资者，以及（y）以其他方式获准在该人可能所在的任何司法管辖区根据适用法律获得信用评级的人。
**注：预期票据将于2025年11月17日或前后向投资者交付，这将是票据定价日期后的第三个营业日（此种结算称为“T + 3”）。根据经修订的1934年美国证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于证券最初将在T + 3结算，希望在交割日期前一个工作日之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在交割日期前两个工作日之前交易票据，应咨询他们自己的顾问。
此通信仅供发件人提供给的人使用。任何收件人不得出于任何目的复制、分发或发布本文件。本文件仅供参考之用，未考虑任何接收方的具体要求、投资目标或财务情况。收件人应寻求独立的财务、法律、税务和其他相关建议，并应独立核实本文件所载信息的准确性。
MIFID II专业人员/仅有ECP/没有PRIIPs KID –没有准备PRIIPs关键信息文件（KID），因为在欧洲经济区零售不可用。制造商目标市场（MiFID II产品治理）仅限符合条件的交易对手和专业客户（所有分销渠道）。
英国MIFIR专业人员/仅ECP/没有PRIIPs KID –没有准备英国PRIIPs关键信息文件（KID），因为在英国零售不可用。制造商目标市场（英国MIFIR产品治理）仅为合格交易对手和专业客户（所有分销渠道）。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了经修订的注册声明（包括招股说明书）。本定价条款清单中的信息补充发行人日期为2025年11月12日的初步招股说明书补充（“初步招股说明书”），并在与初步招股说明书中的信息不一致的范围内取代初步招股说明书中的信息。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书，连同该注册声明中的招股说明书以及发行人和AMCOR PLC各自向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人、AMCOR PLC和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商如有要求，将安排向您发送初步招股说明书，请致电BNP PARIBAS免费电话+ 1 800-854-5674或致电花旗集团 Global Markets Limited免费电话+ 1 800-831-0146。
本定价条款清单中的信息对《初步招股说明书》进行补充，并在与《初步招股说明书》信息不一致的范围内取代《初步招股说明书》中的信息。本定价条款表参照《初步招股说明书》全文予以限定。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书中所述的各自含义。
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