美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：

2025年11月17日

 

美泰公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-05647		95-1567322
（州或其他司法管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号）

大陆大道333号

El Segundo，California 90245-5012

（主要行政办公室地址）

注册人的电话号码，包括区号

(310) 252-2000

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股1.00美元		垫子		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01

订立实质性最终协议

2030年到期5.000%优先票据

2025年11月17日，美泰公司（“公司”）发行了本金总额为600,000，000美元、利率为5.000%、于2030年到期的优先票据（“票据”）。票据是根据公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association（“受托人”）于2025年11月17日签订的基础契约（“基础契约”）发行的，并由公司与受托人于2025年11月17日签订的关于票据的第一份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）进行补充。自2026年5月17日起，票据于每年5月17日和11月17日每半年支付一次利息，支付给紧接前5月1日和11月1日登记在册的持有人。票据将于2030年11月17日到期。

票据是根据表格S-3（编号333-291169）的货架登记声明（包括相关的基本招股章程，日期为2025年10月30日，并由初步招股章程补充文件（日期为2025年11月5日）和招股章程补充文件（日期为2025年11月5日）提供的。这些票据是根据日期为2025年11月5日的承销协议在承销公开发售中出售的，该协议由公司与BoFA Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、富国银行 Securities，LLC和高盛 Sachs & Co. LLC（作为其中指定的几家承销商的代表）签署。

可选赎回条款及控制权变更触发事件

在2030年10月17日（到期日之前一个月）之前，公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格相当于被赎回票据本金的100%，加上义齿中规定的相应“补足溢价”，在任何一种情况下，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。此外，于2030年10月17日或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于被赎回票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息（如有）。

票据持有人有权要求公司在发生控制权变更触发事件（定义见义齿）时按其本金金额的101%加上应计及未付利息（如有）至（但不包括）回购日期回购任何系列的票据，但公司已按上述方式行使其赎回所有票据的权利的情况除外。

排名

这些票据是公司的高级无抵押债务。根据契约条款，票据在不影响抵押品安排的情况下，与公司所有现有和未来的优先债务（包括公司在现有票据和信贷协议下的债务（各自在契约中定义））享有同等受偿权。票据对公司任何未来次级债务（如有）具有优先受偿权。票据在结构上从属于公司所有附属公司的所有现有及未来债务及其他负债（包括根据信贷协议项下任何责任（如有）借入或担保的附属公司的债务，以及现有票据的担保（如有）。票据实际上从属于公司任何现有和未来的有担保债务（包括公司在资本租赁下的债务，如有），以担保该债务的抵押品的价值为限。

限制性盟约

管理票据的契约包含限制公司建立留置权、进行某些售后回租交易或从事某些合并、合并和出售资产交易等能力的契约。这些限制受到一些例外情况的限制。

上述基础契约、补充契约和票据的摘要通过参考基础契约、补充契约和票据形式的实际文本进行整体限定，其副本分别作为附件4.1、4.2和4.3在此提交。

所得款项用途

此次发行所得款项净额连同手头现金，用于赎回我们所有未偿还的2026年到期的3.375%优先票据（“2026年优先票据”），并支付相关费用和开支。于2025年11月5日，公司向2026年优先票据持有人发出全额赎回的有条件通知，以赎回本金总额为6亿美元的2026年优先票据，赎回价格等于被赎回的2026年优先票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计未付利息。公司于发行票据的同日完成赎回2026年优先票据。

本8-K表格当前报告的展品（附件 104除外）特此通过引用并入注册声明（编号333-291169）。

 

项目2.03

设定直接财务义务或表外安排下的义务

以上项目1.01所列信息通过引用并入本项目2.03。

 

项目9.01

财务报表及附件

（（d）展品：

 

附件 没有。		附件说明
4.1		契约，日期为2025年11月17日，由公司与美国银行信托公司，全国协会，作为受托人。
4.2		第一份补充契约，日期为2025年11月17日，由公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association签署。
4.3		2030年到期的5.000%优先票据的表格（包含在附件 4.2中）。
5.1		Latham & Watkins LLP关于公司发行票据合法性的意见。
23.1		Latham & Watkins LLP的同意（包含在附件 5.1中）。
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2025年11月17日