美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
10-Q
1934年法案
已结束的季度期间
2022年6月30日
或者
1934年法案
从____到____的过渡期
委员会文件编号
0-21220
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（注册人在其章程中指定的确切姓名）
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| （公司所在州或其他司法管辖区或组织） | （I.R.S.雇主识别号码） | |||||||
（主要行政办公室地址，包括邮政编码)
(注册人的电话号码，包括区号)
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根据该法案第12（b）条注册的证券：
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| 各类名称 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | |||||||||
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普通股，面值
每股0.10美元
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用复选标记表明注册人（1）是否已在过去12个月内（或在注册人被要求提交的较短时间段内）提交了根据1934年证券交易法第13或15（d）节要求提交的所有报告提交此类报告），（2）在过去90天内一直受到此类备案要求的约束。
是的
否
用复选标记表明注册人在过去12个月（或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内）是否以电子文件方式提交了根据S-T条例第405条（本章第232.405条）要求提交的每一份互动数据文件。
是的
否
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
加速披露公司
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☐
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非加速披露公司
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☐
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较小的报告公司
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新兴成长型公司
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如果是新兴成长型公司，如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则，请用复选标记表明。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（如《交易法》第12b-2条所定义）。是否
☒
2022年7月29日，
11,966,177
注册人的普通股，面值0.10美元，已发行。
1
阿拉莫股份有限公司及附属公司
索引
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第一部分。
|
财务信息
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页
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第1项。
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中期简明综合财务报表（未经审计）
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| 2022年6月30日和2021年12月31日 | |||||||||||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月 | |||||||||||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月 | |||||||||||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月 | |||||||||||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月 | |||||||||||
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第2项。
|
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第3项。
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第4项。
|
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第二部分。
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第1项。
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法律诉讼
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项目1A。
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风险因素 | ||||||||||
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第2项。
|
股权证券的未登记销售和收益的使用 | ||||||||||
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第3项。
|
高级证券违约 | ||||||||||
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第4项。
|
矿山安全披露 | ||||||||||
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第5项。
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其他信息
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第6项。
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附件
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2
阿拉莫股份有限公司及附属公司
中期简明综合资产负债表
（未经审计）
|
（以千计，股份金额除外）
|
2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||||||||
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当前资产：
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现金及现金等价物
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$ |
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应收账款，净额
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库存，净额
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预付费用及其他流动资产
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应收所得税
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流动资产总额
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租赁设备，净
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不动产、厂房和设备
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减：累计折旧
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(
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固定资产、工厂及设备，净值共计
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商誉
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无形资产，净值
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递延所得税
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其他非流动资产
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总资产
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$ |
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| 负债和股东权益 | ||||||||||||||||||||
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流动负债：
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贸易应付账款
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$ |
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应付所得税
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应计负债
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长期债务和融资租赁义务的当前到期日
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流动负债合计
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长期债务和融资租赁义务，扣除当前到期日
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长期纳税义务
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其他长期负债
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递延所得税
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| 股东权益： | ||||||||||||||||||||
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普通股，美元
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额外实收资本
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库存库存，按成本计算；
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(
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(
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留存收益
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累计其他综合损失
|
(
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(
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股东权益总额
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总负债和股东权益
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$ |
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请参阅随附的注释。
3
阿拉莫股份有限公司及附属公司
中期简明综合收益表
（未经审计）
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| （以千计，每股金额除外） | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 净销售额： | |||||||||||||||||||||||
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植被管理
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$ |
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工业设备
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| 净销售总额 |
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| 销售成本 |
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| 毛利 |
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| 销售、一般和管理费用 |
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| 摊销费用 |
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经营收入
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| 利息支出 | (
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(
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(
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(
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| 利息收入 |
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| 其他收入（费用），净额 | (
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(
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所得税前收入
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| 准备金 |
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净收入
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| 每股普通股净收入： | |||||||||||||||||||||||
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基本
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摊薄
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$ |
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| 平均普通股： | |||||||||||||||||||||||
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基本
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摊薄
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| 已宣派股息 | $ |
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$ |
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请参阅随附的注释。
4
阿拉莫股份有限公司及附属公司
综合收益中期简明综合报表
（未经审计）
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| （以千计） | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ |
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$ |
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$ |
|
$ |
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| 其他综合（亏损）收入，税后净额： | |||||||||||||||||||||||
|
外币换算调整，扣除税费$（
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(
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(
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|
确认递延养老金和其他退休后福利，扣除税收福利和（费用）$
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衍生工具的未实现收入，扣除税费$（
|
|
|
|
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|
其他综合（亏损）收入，税后净额
|
(
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(
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| 综合收入 | $ |
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$ |
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$ |
|
$ |
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请参阅随附的注释。
5
阿拉莫股份有限公司及附属公司
股东权益中期简明综合报表
（未经审计）
| 截至2022年6月30日止六个月 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
附加的
实收资本
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库存股票 | 留存收益 |
累计
其他
综合损失
|
总库存-
持有人权益
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（以千计）
|
分享 | 数量 | |||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | (
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$ |
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$ | (
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$ |
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其他综合收益
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— | — | — | — |
|
|
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|
股票补偿费用
|
— | — |
|
— | — | — |
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|
基于股票的薪酬交易
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— | — | — |
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支付的股息（$
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— | — | — | — | (
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— | (
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| 2022年3月31日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | (
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$ |
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| 其他综合收益 | — | — | — | — |
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(
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|
股票补偿费用
|
— | — |
|
— | — | — |
|
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|
基于股票的薪酬交易
|
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|
(
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— | — | — | (
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支付的股息（$
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— | — | — | — | (
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— | (
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| 2022年6月30日余额 |
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$ |
|
$ |
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$ | (
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
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| 截至2021年6月30日止六个月 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
额外实收资本
|
库存股票 | 留存收益 |
累计
其他
综合损失
|
总库存-
持有人权益
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| （以千计） | 分享 | 数量 | |||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | (
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$ |
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其他综合收益
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(
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股票补偿费用
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— | — |
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— | — | — |
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基于股票的薪酬交易
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— | — | — |
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支付的股息（$
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— | — | — | — | (
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— | (
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| 2021年3月31日余额 |
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$ |
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$ |
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$ | (
|
$ |
|
$ | (
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$ |
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| 其他综合收益 | — | — | — | — |
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|
股票补偿费用
|
— | — |
|
— | — | — |
|
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|
基于股票的薪酬交易
|
|
|
(
|
— | — | — | (
|
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|
支付的股息（$
|
— | — | — | — | (
|
— | (
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| 2021年6月30日余额 |
|
$ |
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
|
$ | (
|
$ |
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请参阅随附的注释。
6
阿拉莫股份有限公司及附属公司
中期简明合并现金流量表
（未经审计）
| 六个月结束 6月30日， |
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| （以千计） | 2022 | 2021 | |||||||||
| 经营活动 | |||||||||||
| 净收入 | $ |
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$ |
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| 调整净收入与经营活动提供的净现金（用于）： | |||||||||||
|
呆账准备金
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折旧-不动产、厂房和设备
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折旧-租赁设备
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无形资产摊销
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债务发行的摊销
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股票补偿费用
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| 递延所得税准备金（福利） |
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出售物业、厂房及设备的收益
|
(
|
(
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| 经营资产和负债的变化： | |||||||||||
|
应收账款
|
(
|
(
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库存
|
(
|
(
|
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租赁设备
|
(
|
(
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|
预付费用和其他资产
|
(
|
(
|
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|
贸易应付账款和应计负债
|
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应付所得税
|
(
|
(
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| 长期应纳税额 | (
|
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其他资产和长期负债，净额
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(
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| 经营活动提供的净现金（用于） | (
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| 投资活动 | |||||||||||
| 收购，扣除已收购现金 | (
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| 购买物业、厂房及设备 | (
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(
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| 出售物业、厂房及设备的收益 |
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| 投资活动所用现金净额 | (
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(
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| 融资活动 | |||||||||||
| 银行循环信贷额度的借款 |
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| 银行循环信贷额度的还款 | (
|
(
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| 长期债务和融资租赁的本金支付 | (
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(
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| 已付股息 | (
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(
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| 行使股票期权的收益 |
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| 回购的普通股 | (
|
(
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| 筹资活动提供的现金净额 |
|
|
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| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (
|
(
|
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| 现金和现金等价物的净变化 |
|
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| 年初现金及现金等价物 |
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| 期末现金及现金等价物 | $ |
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$ |
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| 在此期间支付的现金用于： | |||||||||||
|
兴趣
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所得税
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请参阅随附的注释。
7
阿拉莫股份有限公司及附属公司
中期简明综合财务报表附注-（未经审计）
2022年6月30日
1.
财务报表列报的基础
一般的
随附的阿拉莫公司及其子公司（“本公司”）未经审计的中期简明综合财务报表是根据美国公认会计原则（“GAAP”）的中期财务信息以及表格10-Q和S-X条例第10条的说明编制的。因此，它们不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。管理层认为，公允列报所需的所有调整（包括正常的经常性应计费用）均已包括在内。呈列期间的经营业绩不一定代表截至2022年12月31日止年度的预期业绩。2021年12月31日的资产负债表源自该日的经审计财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。为了 如需更多信息，请参阅公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告（“2021 10-K”）中包含的合并财务报表及其脚注。
自2021年7月1日起，公司将其美国存货的会计处理方法从后进先出（“LIFO”）法更改为先进先出（“FIFO”）法。本公司对所有呈列的过往期间追溯应用此变更。
2.
业务组合
3.
应收账款
8
4.
库存
存货按成本或可变现净值两者中的较低者列账。
净库存包括以下内容：
|
（以千计）
|
2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 成品 | $ |
|
$ |
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| 在制品 |
|
|
||||||||||||||||||
| 原材料 |
|
|
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| 库存，净额 | $ |
|
$ |
|
||||||||||||||||
库存报废储备为$
11.7
2022年6月30日的百万美元和
12.9
2021年12月31日，万元。
5.
租赁设备
6.
公允价值计量
某些金融工具，包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计费用，由于这些项目的短期性质，其账面价值与其公允价值相近。我们债务的账面价值接近于2022年6月30日和2021年12月31日的公允价值，因为我们未偿还余额的浮动利率接近当前市场利率。该结论是基于2级输入得出的。
7.
商誉和无形资产
| （以千计） | 植被管理 | 工业设备 | 合并的 | |||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日余额 | $ |
|
$ |
|
$ |
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| 翻译调整 | (
|
(
|
(
|
|||||||||||||||||||||||
| 商誉调整 | (
|
|
(
|
|||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日余额 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
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9
以下是本公司扣除累计摊销后的使用寿命确定和使用寿命不确定的无形资产的概要：
|
（以千计）
|
预计使用寿命
|
2022年6月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||
|
确定的：
|
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| 商号和商标 |
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$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||
| 客户和经销商关系 |
|
|
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| 专利和图纸 |
|
|
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| 有利的租赁权益 |
|
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| 总成本 |
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| 减累计摊销 | (
|
(
|
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| 总净 |
|
|
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| 不确定： | ||||||||||||||||||||
| 商号和商标 |
|
|
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| 无形资产总额 | $ |
|
$ |
|
||||||||||||||||
8.
租赁
本公司根据各种经营租赁和融资租赁租赁办公空间和设备，这些租赁通常预计会续约或被其他租赁取代。目前持有的融资租赁被视为无关紧要。
租赁成本的构成如下：
| 租赁成本的组成部分 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
|||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 融资租赁费用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 使用权资产的摊销 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||
| 租赁负债利息 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 经营租赁成本 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 短期租赁成本 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 可变租赁成本 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 总租赁成本 | $ |
|
$ |
|
$ |
|
$ |
|
||||||||||||||||||
截至2022年6月30日及2021年止三个月及六个月的租金开支并不重大。
10
| 未来最低租赁付款额 | |||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||
| 2022 | $ |
|
* | $ |
|
||||||||||||||||||
| 2023 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2024 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2025 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 2026 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 此后 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 最低租赁付款总额 | $ |
|
$ |
|
|||||||||||||||||||
| 较少的推算利息 | (
|
(
|
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| 经营租赁负债总额 | $ |
|
$ |
|
|||||||||||||||||||
|
*截至2022年6月30日的期间代表2022年的剩余六个月。
|
|||||||||||||||||||||||
未来租赁开始
截至2022年6月30日，还有额外的经营租赁，主要用于建筑物、设备、汽车和叉车，尚未开始，金额为$
1.1
百万。这些经营租赁将于2022财年开始，租赁期为
2
到
5
年。
与租赁相关的补充资产负债表信息如下：
| 经营租赁 | |||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||
|
|
$ |
|
$ |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债总额 | $ |
|
$ |
|
|||||||||||||||||||
| 加权平均剩余租期 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 加权平均贴现率 |
|
% |
|
% | |||||||||||||||||||
| 六个月结束 6月30日， |
||||||||||||||
| （以千计） | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 为计入租赁负债计量的金额支付的现金： | ||||||||||||||
| 经营租赁产生的经营现金流 | $ |
|
$ |
|
||||||||||
11
9.
债务
| （以千计） |
2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
| 当前期限： | ||||||||||||||||||||
| 融资租赁义务 | $ |
|
$ |
|
||||||||||||||||
| 定期债务 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
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| 长期债务： | ||||||||||||||||||||
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融资租赁义务
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| 定期债务，净额 |
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| 银行循环信贷工具 |
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| 长期负债合计 |
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| 总债务 | $ |
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$ |
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10.
普通股和股息
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 已宣派股息 | $ |
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| 已付股息 | $ |
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$ |
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2022年7月1日，公司宣布其董事会已宣布季度现金股息为$
0.18
每股，于2022年8月1日支付给在2022年7月18日营业结束时登记在册的股东。
11.
每股收益
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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（以千计，每股除外）
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2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ |
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| 平均普通股： | |||||||||||||||||||||||
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基本（加权平均流通股）
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股票期权的稀释潜在普通股
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稀释（加权平均流通股）
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| 每股基本收益 | $ |
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| 每股摊薄收益 | $ |
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12
12.
收入和分部信息
与客户签订合同的收入
下表按产品类型和地理位置列出了收入的分类。管理层已确定，这种分类水平将有利于财务报表的使用者。
| 按产品类型划分的收入 | |||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| （以千计） | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
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全品
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零件
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其他
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| 合并的 | $ |
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其他包括租赁销售、延长保修销售和服务销售，因为它被认为是无关紧要的。
| 按地理位置划分的收入 | |||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| （以千计） | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
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美国
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法国
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加拿大
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英国
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| 荷兰 |
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巴西
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澳大利亚
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| 德国 |
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其他
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| 合并的 | $ |
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净销售额根据客户所在地归属于国家/地区。
13
分部信息
以下包括截至2022年6月30日按报告分部划分的未经审计财务信息摘要：
| 三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| （以千计） | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||
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植被管理
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工业设备
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| 经营收入 | |||||||||||||||||||||||
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植被管理
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工业设备
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| 合并的 | $ |
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（以千计）
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2022年6月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||
| 商誉 | |||||||||||
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植被管理
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工业设备
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植被管理
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工业设备
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| 合并的 | $ |
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13.
累计其他综合损失
按组成部分划分的累计其他综合亏损（扣除税项）的变化如下：
| 截至6月30日的三个月， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 外币折算调整 | 设定受益计划项目 | 现金流量对冲的收益（损失） | 合计 | 外币折算调整 | 设定受益计划项目 | 现金流量对冲的收益（损失） | 合计 | |||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | (
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| 重分类前的其他综合收益（损失） | (
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| 从累计其他综合损失中重新分类的金额 |
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| 其他综合收益（亏损） | (
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| 期末余额 | $ | (
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$ | (
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$ | (
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14
| 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千计） | 外币折算调整 | 设定受益计划项目 | 现金流量对冲的收益（损失） | 合计 | 外币折算调整 | 设定受益计划项目 | 现金流量对冲的收益（损失） | 合计 | |||||||||||||||||||||
| 期初余额 | $ | (
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$ | (
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| 重分类前的其他综合收益（损失） | (
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| 从累计其他综合损失中重新分类的金额 |
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| 其他综合收益（亏损） | (
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| 期末余额 | $ | (
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$ | (
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$ | (
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15
第2项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
下表列出了所示期间的某些财务数据：
|
作为一个
占净销售额的百分比
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三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 植被管理 | 64.4 | % | 61.8 | % | 62.8 | % | 60.5 | % | |||||||||||||||
| 工业设备 | 35.6 | % | 38.2 | % | 37.2 | % | 39.5 | % | |||||||||||||||
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总销售额，净额
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100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||||||
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成本趋势和利润率，如
净销售额的百分比
|
三个月结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
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| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | 25.2 | % | 25.4 | % | 24.6 | % | 25.0 | % | |||||||||||||||
| 经营收入 | 10.3 | % | 9.7 | % | 9.2 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||
| 所得税前收入 | 9.5 | % | 9.9 | % | 8.2 | % | 8.6 | % | |||||||||||||||
| 净收入 | 7.2 | % | 7.5 | % | 6.2 | % | 6.6 | % | |||||||||||||||
概述
本报告包含基于阿拉莫当前预期的前瞻性陈述。由于下文和前瞻性信息部分讨论的许多风险和不确定性，未来期间的实际结果可能与明示或暗示的结果存在重大差异。除非上下文另有要求，术语“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”是指Alamo Group Inc.。
正如我们的收入增长所反映的那样，我们在2022年前六个月经历了对我们产品的持续强劲需求。由于出货量增加以及我们于2021年开始的定价行动有助于减轻通胀成本压力，利润率有所提高。然而，我们继续受到更高的材料和入库运费、持续的供应链中断和熟练劳动力短缺的限制。
2022年前六个月，公司净销售额增长15%，净利润较2021年同期增长8%。净销售额和净收入的增长主要是由于与上一年相比，客户对我们产品的需求持续强劲，以及稳健的成本和费用纪律。抵消增长的是我们的供应链中断、投入成本大幅上涨（包括入库运费和材料成本增加）以及物流问题。
与2021年前六个月相比，公司的植被管理部门在2022年前六个月的销售额增长了19%，这主要是由于客户需求增加以及定价行动。该部门所有产品线的新订单和积压订单均有所改善。该部门2022年前六个月的运营收入与2021年同期相比增长了30%，原因是需求增加，但被材料和入库运费成本上升以及供应链中断所抵消。
与2021年前六个月相比，公司工业设备部门的销售额在2022年前六个月增长了8%。挖掘机和真空卡车产品线的工业设备销售强劲，并受到我们的街道清扫车、碎屑收集器和除雪设备线适度增长的支持。对本季度该部门产生负面影响的是更高的投入成本和供应链中断。这些挑战对该部门的运营收入产生了负面影响，导致2022年前六个月与2021年前六个月相比下降了4%。
2022年前六个月的综合运营收入为7000万美元，而2021年前六个月为5900万美元，增长了19%。到2022年第二季度末，公司的积压订单增加了78%，达到8.940亿美元，而2021年第二季度末的积压订单为5.036亿美元。公司积压订单的增加主要是由于上述两个部门的客户对我们产品的强劲需求。
16
新冠疫情的影响继续影响我们的业务和运营。总的来说，尽管偶尔会爆发局部疫情，但我们的设施中的COVID-19病例数量逐渐下降。然而，该疾病的新菌株和/或病例的显着卷土重来可能会在未来对我们产生负面影响，其中包括：减少客户对我们产品的整体需求或对我们的制造设施造成重大运营中断，这可能导致交付延迟和/或生产效率低下和成本上升。大流行的间接影响，包括供应链和物流挑战、某些原材料和关键产品组件的不可用、投入成本膨胀和劳动力短缺，继续对我们产生负面影响，并且似乎可能在短期内持续存在。
虽然新冠疫情的直接和间接后果继续构成重大挑战，但公司也可能受到其他几个因素的负面影响，例如利率上升、关税法规变化和征收新关税、持续的贸易争端、进一步的供应链问题，美国财政政策的变化，例如联邦税率的变化、全球整体经济疲软、货币汇率的重大变化、乌克兰战争等地缘政治事件造成的负面经济影响、贸易政策的变化、增加政府法规的水平，农业部门疲软、收购整合问题、政府实体的预算限制或收入短缺，以及我们截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告中“风险因素”部分所述的其他风险和不确定性（“2021年10-K表格”）。
经营成果
截至2022年6月30日的三个月与截至2021年6月30日的三个月
2022年第二季度的净销售额为3.962亿美元，与2021年第二季度的3.476亿美元相比增加了4860万美元或14%。与2021年第二季度相比，由于客户对我们产品的强劲需求，2022年第二季度的净销售额有所改善。对2022年第二季度产生负面影响的是材料和入境货运成本上升，以及导致组件短缺和相关运营中断的供应链中断。
与2021年同期的2.147亿美元相比，2022年第二季度的净植被管理销售额增加了4030万美元或19%，达到2.550亿美元。这一增长是由于所有产品线的强劲表现，特别是北美和欧洲的农业、林业和树木护理以及政府割草设备。供应链和物流中断在2022年第二季度产生了整体负面影响。
2022年第二季度工业设备净销售额为1.412亿美元，而2021年同期为1.329亿美元，增加了830万美元或6%。增长主要是由于我们的挖掘机和真空卡车产品线在其他产品线的适度支持下继续取得稳健的业绩。该部门还受到2022年第二季度持续的供应链中断和物流问题的负面影响，包括延迟从供应链合作伙伴处接收卡车底盘和零部件。
2022年第二季度的毛利润为9970万美元（占净销售额的25%），而2021年同期为8810万美元（占净销售额的25%），增加了1160万美元。与2021年第二季度相比，2022年第二季度的毛利润增加主要是由于销量增加和积极的定价行动。本季度的盈利能力受到零部件短缺以及材料和入库运费成本上升的负面影响。这些因素对公司2022年第二季度的毛利率产生了负面影响。
2022年第二季度的销售、一般和管理费用（“SG & A”）为5500万美元（占净销售额的14%），而2021年同期为5090万美元（占净销售额的15%），增加了410万美元。与2021年第二季度相比，2022年第二季度SG & A费用的增加是由于公司恢复到大流行前的费用水平导致行政、营销和工程费用增加。2022年第二季度的摊销费用为380万美元，而2021年同期为370万美元，增加了10万美元。
2022年第二季度的利息支出为320万美元，而2021年同期为290万美元。
17
2022年第二季度的其他收入（费用）净支出为10万美元，而2021年同期的收入为330万美元。2021年的收入主要来自出售荷兰340万美元的设施。
2022年第二季度的所得税拨备为920万美元（占所得税前收入的24%），而2021年同期为820万美元（占所得税前收入的24%）。
公司2022年第二季度的税后净收入为2850万美元或每股摊薄收益2.39美元，而2021年第二季度的税后净收入为2600万美元或每股摊薄收益2.19美元。由于上述因素，增加了250万美元。
截至2022年6月30日的六个月与截至2021年6月30日的六个月
2022年前六个月的净销售额为7.582亿美元，与2021年前六个月的6.587亿美元相比增加了9950万美元或15%。净销售额的增加是由于植被管理和工业设备部门的客户对我们产品的持续强劲需求以及定价的提高。对净销售额产生负面影响的是材料成本上升、入库运费和供应链以及物流中断。
与2021年同期的3.985亿美元相比，2022年前六个月的净植被管理销售额增加了7750万美元或19%，达到4.760亿美元。这一增长是由于所有产品线的强劲表现，特别是北美和欧洲的林业和树木护理以及农业和政府割草设备。供应链中断、物流问题和不利的投入成本变化在2022年前六个月限制了该部门。
2022年前六个月的工业设备净销售额为2.822亿美元，而2021年同期为2.602亿美元，增加了2200万美元或8%。与2021年前六个月相比，2022年前六个月的销售额增长主要是由于挖掘机和真空卡车产品线的持续稳健业绩，以及其他产品线的适度支持。2022年前六个月的净销售额也受到供应链中断以及材料和入库运费成本较高的负面影响。
2022年前六个月的毛利润为1.864亿美元（占净销售额的25%），而2021年同期为1.646亿美元（占净销售额的25%），增加了2180万美元。毛利增加主要是由于2022年前六个月的销量较2021年前六个月增加以及定价改善。零部件短缺以及材料成本和入库运费上涨对2022年前六个月产生了负面影响。
2022年前六个月的SG & A费用为1.086亿美元（占净销售额的14%），而2021年同期为9820万美元（占净销售额的15%），增加了1040万美元。与2021年前六个月相比，2022年前六个月的SG & A费用增加是由于公司恢复到大流行前的费用水平导致行政、营销和工程费用增加。2022年前六个月的摊销费用为770万美元，而2021年同期为730万美元，增加了40万美元。
2022年前六个月的利息支出为580万美元，而2021年同期为550万美元，增加了30万美元。
2022年前六个月的其他收入（费用）净支出为190万美元，而2021年前六个月的收入为260万美元。2022年的费用主要来自消费税审计，在较小程度上来自汇率变化。2021年的收入主要来自汇率变化和以340万美元的价格出售荷兰的一项设施。
2022年前六个月的所得税拨备为1550万美元（占所得税前收入的25%），而2021年同期为1330万美元（占所得税前收入的23%）。
18
公司2022年前六个月的税后净收入为4690万美元或每股摊薄收益3.94美元，而2021年前六个月的税后净收入为4350万美元或每股摊薄收益3.66美元。由于上述因素，增加了340万美元。
流动性和资本资源
除正常运营费用外，公司还有运营公司业务所需的持续现金需求，包括库存采购和资本支出。公司的应收账款、库存和应付账款水平，特别是在其植被管理部门，在第一季度和早春以及在较小程度上在第四季度建立，以预期春秋销售季节。由于季前销售和全年销售计划，应收账款历来在每年的第一和第四季度增加。这些销售主要在植被管理部门进行，有助于平衡公司第一和第四季度的生产。
截至2022年6月30日，公司的营运资金为5.587亿美元，比2021年12月31日的营运资金4.196亿美元增加了1.391亿美元。营运资金的增加主要是由于应收账款的数量驱动和通货膨胀驱动的增加以及库存增加以支持公司较高的积压水平。
2022年前六个月的资本支出为1500万美元，而2021年前六个月的资本支出为940万美元。公司预计将批准2022年全年的标准化资本支出水平约为3000万美元。本公司将通过经营现金流或通过我们的循环信贷额度为任何未来支出提供资金，如下所述。
ne2022年前六个月用于投资活动的现金为1680万美元，而2021年前六个月为100万美元。
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月期间，融资活动提供的现金净额分别为9,700万美元和2,630万美元。2022年前六个月融资活动提供的净现金增加与公司循环信贷额度的借款增加有关，用于增加营运资金需求以支持积压水平的提高。
截至2022年6月30日，公司的外国子公司持有7090万美元的现金和现金等价物。这些资金中的大部分都在我们的欧洲和加拿大工厂。公司将继续汇回欧洲和加拿大的现金和现金等价物，其金额超过为这些地点的经营和投资活动提供资金所需的金额，并将监控汇率，以根据美元的当前相对价值确定此类汇回的适当时间。汇回的资金最初将用于降低公司当前信贷额度下的融资债务水平，随后用于为全公司的营运资金、资本投资和收购提供资金。
2019年10月24日，本公司作为借款人，与作为担保人的各境内子公司签订了第二份经修订和重述的信贷协议（信用协议与美国银行，N.A.，作为行政代理人。信贷协议使公司能够申请总额不超过6.5亿美元的贷款和其他财务义务，并且在某些条件下，公司可以选择要求将承诺总额增加最多200.0美元百万。根据信贷协议，本公司根据定期融资借款3亿美元，按定期融资初始本金额的百分比偿还，相当于每年5.0%，并按季度支付利息。剩余本金将于2024年到期。根据信贷协议，根据Revolver Facility，最多可获得3.5亿美元。该协议要求本公司维持两项财务契约，即最高综合杠杆率和最低综合固定费用覆盖率。该协议还包含与债务限制有关的各种契约， 对投资和收购的限制、对财产销售的限制以及对留置权和资本支出的限制。该协议还包含其他惯例契约、陈述和违约事件。Term Facility和Revolver Facility的到期日为2024年10月24日。截至2022年6月30日，信贷协议项下的未偿还金额为3.718亿美元，定期贷款为2.588亿美元，左轮手枪贷款为1.130亿美元。2022年6月30日，210万美元的左轮手枪容量承诺用于根据供应商合同的要求在正常业务过程中签发的不可撤销备用信用证，从而产生1.857亿美元的可用借款。截至2022年6月30日，本公司已遵守协议项下的契诺。
管理层认为，该协议和公司内部从运营中产生资金的能力应足以满足公司在可预见的未来的现金需求。然而，未来
19
总体而言，影响银行业和信贷市场的挑战可能会导致信贷可用性发生变化，从而产生一定程度的不确定性。
关键会计估计
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们按照公认会计原则编制的合并财务报表。编制这些财务报表需要管理层做出影响资产、负债、收入和支出的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。管理层根据过往经验及在该情况下被认为合理的各种其他假设作出估计，其结果构成对从其他来源不易显现的资产和负债账面价值作出判断的基础。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同，特别是考虑到新冠疫情造成的不确定性。
关键会计政策
如果一项会计政策要求基于对作出估计时高度不确定的事项的假设作出会计估计，并且如果可以合理地使用不同的估计，则该会计政策被认为是关键的，或合理可能定期发生的会计估计变更，可能对财务报表产生重大影响。管理层认为，在2021年10-K表合并财务报表附注1中规定的公司重要会计政策中，与业务合并相关的政策涉及更高程度的判断和复杂性。与2021年10-K表第7项“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”中披露的关键会计估计相关的估计、假设和主观性和判断水平的性质没有重大变化。
表外安排
没有表外安排对我们的财务状况产生或可能产生当前或未来的重大影响。
前瞻性信息
本季度报告的第一部分表格10-Q和本季度报告第2项中的“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”包含美国证券法第27A条含义内的前瞻性陈述。1933年和1934年证券交易法第21E条。此外，前瞻性陈述可能会在未来由公司或代表公司以口头或新闻稿、会议、报告或其他方式作出。
非历史性陈述是前瞻性的。当由公司或代表公司使用时，“估计”、“预期”、“预期”、“相信”、“打算”、“将”、“将”、“应该”、“可能”和类似表达通常识别由公司或代表公司做出的前瞻性陈述。
前瞻性陈述涉及风险和不确定性。这些不确定性包括影响在全球市场运营的所有业务的因素，以及公司及其所服务市场的特定事项。公司面临的特定风险和不确定性包括市场状况的变化；新冠疫情的持续直接和间接影响；关税法规的变化以及征收新关税；强势美元；竞争加剧；乌克兰战争或贸易战等地缘政治事件造成的负面经济影响；农产品价格下跌，这可能会影响我们客户的收入水平；投入成本增加；我们无法通过持续提高生产效率和降低成本来提高利润率；英国退出欧盟的影响；收购整合问题；可能影响预算的预算限制或收入短缺 政府客户购买我们类型的设备；公司及其客户的信贷可用性，干旱、洪水、暴风雪等恶劣天气条件，等可能影响公司客户和相关承包商的购买模式；原材料和产品组件的价格和可用性；能源成本；影响公司的政府法规成本增加，包括相关罚款和处罚（例如欧洲通用数据保护条例）和加州消费者隐私法）；由于动物疾病爆发和其他流行病对我们客户的购买习惯的潜在影响；公司的发展和能力
20
以有利可图的方式制造新产品和现有产品；新产品和现有产品的市场接受度；公司与员工保持良好关系的能力；公司成功完成收购和经营收购业务或资产的能力；雇用能力并留住高素质的熟练员工；影响信息技术或数据安全漏洞的网络安全风险；以及我们无法控制的事件（例如政治动荡、恐怖行为、自然灾害和流行病）对公司或其客户、供应商和整体经济的可能影响。公司继续经历COVID-19对其市场和运营的影响，其中最显着的是供应链中断、投入成本膨胀和熟练劳动力短缺。COVID-19将继续对公司业务产生不利影响的全部程度取决于未来的发展，这些发展具有高度不确定性和不可预测性。
此外，公司面临行业整体面临的风险和不确定性，包括国内和国际市场的商业和政治状况以及整体经济的变化；影响需求的天气状况；公司市场增长放缓；金融市场变化，包括加息和外汇汇率的波动；竞争对手的行为；公司的供应商、客户、债权人、公用事业供应商和金融服务机构无法向公司交付或提供其产品或服务；公司行业的季节性因素；诉讼；政府行动，包括预算水平，法规和立法，主要与环境、商业、基础设施支出、健康和安全有关；和材料的可用性。
公司希望提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，并认识到这些陈述不是对实际未来结果的预测。由于上述风险和不确定性以及现在未预期的其他因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期和历史结果存在重大差异。上述陈述并非排他性的，有关公司及其业务的进一步信息，包括可能对公司财务业绩产生重大影响的因素，可能会不时出现。管理层无法预测所有风险因素或评估此类风险因素对公司业务的影响。
第3项。关于市场风险的定量和定性披露
本公司面临各种市场风险。市场风险是指因市场价格和利率的不利变化而产生的潜在损失。本公司不为交易或投机目的订立衍生工具或其他金融工具。
外币风险
国际销售
公司的部分业务包括在国际司法管辖区的制造和销售活动。该公司主要在美国、英国、法国、加拿大、巴西、澳大利亚和荷兰生产其产品。公司主要在产品生产市场内以功能货币销售其产品，但公司英国和加拿大业务的某些销售以其他外币计价。因此，本公司的财务状况，特别是其海外资产的价值，可能会受到外币汇率变化或本公司附属公司分销其产品的其他市场的疲软经济状况等因素的影响。这些外国市场的外汇汇率和经济状况可能会受到新冠疫情的进一步影响。
汇率风险
本公司对外资子公司的资产和负债按资产负债表日的有效汇率折算。收入和费用按报告期内有效的平均汇率换算。换算调整计入股东权益表的累计其他综合收益。本季度的外币换算调整总额使股东权益减少了1,980万美元。
由于其产品在国际市场上的销售，公司的收益受到美元相对于外币价值波动的影响，主要是在欧洲和加拿大。远期货币合约用于对冲此类波动的收益影响。美元相对于所使用的货币统一升值10%或贬值10%的结果
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公司的销售额计价将导致截至2022年6月30日止六个月期间的毛利润发生550万美元的变化。此计算假设每个汇率相对于美元都会朝着相同的方向变化。除了汇率变化的直接影响（包括由此产生的销售额的美元价值变化）之外，随着竞争对手的产品变得或多或少的吸引力，汇率变化也可能影响销售量或外币销售价格。本公司对外币汇率变动影响的敏感性分析并未考虑销售水平或本币价格的潜在变化。
利率风险
本公司的长期债务按浮动利率计息。因此，本公司的净收入受利率变动的影响。假设当前的浮动利率借款水平以及这些借款下2022年第二季度的平均利率发生两个百分点的变化，公司的利息支出将发生约190万美元的变化。如果利率发生不利变化，管理层可以采取行动减轻其风险。然而，由于将采取的行动及其可能产生的影响的不确定性，本分析不假设此类行动。此外，该分析并未考虑在这种环境中可能存在的整体经济活动水平变化的影响。
2020年1月，本公司与其三个贷方签订了利率互换协议，以对冲与其未偿还债务义务相关的未来现金流量。截至2022年6月30日，公司根据信贷协议有3.718亿美元未偿还，其中2亿美元在三年期利率掉期合约中对冲，固定LIBOR基准利率为1.43%。
第4项。控制和程序
披露控制和程序
评估是在Alamo管理层的监督和参与下进行的，包括我们的总裁兼首席执行官、执行Vice President兼首席财务官（首席财务官）和Vice President、财务总监兼财务主管（首席会计官），我们的披露控制和程序（如1934年《证券交易法》第13a-15（e）条所定义）的设计和操作的有效性。根据评估，总裁兼首席执行官、执行Vice President兼首席财务官（首席财务官）和Vice President、财务总监兼财务主管，（首席会计官）得出结论认为，公司对这些披露控制和程序的设计和操作在本报告涵盖的期间结束时有效。
财务报告内部控制的变化
我们对财务报告的内部控制在上一财政年度没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第1项。法律诉讼
有关法律程序的说明，请参阅公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告（“2021 10-K”）中包含的合并财务报表及其脚注。
项目1A。风险因素
与之前在截至2021年12月31日止年度的2021年10-K表格中披露的风险因素相比，没有任何重大变化。
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第2项。股权证券的未登记销售和收益的使用
下表提供了公司在截至2022年6月30日止三个月内对其普通股的回购活动摘要：
| 发行人购买股本证券 | ||||||||||||||
| 时期 | 购买的股份总数 | 每股平均支付价格 | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份总数 |
根据计划或计划可能购买的股票的最大美元价值(a)
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| 2022年4月1日至30日 | — | — | — | $25,861,222 | ||||||||||
| 2022年5月1日至31日 | — | — | — | $25,861,222 | ||||||||||
| 2022年6月1日至30日 | — | — | — | $25,861,222 | ||||||||||
| （a）2018年12月13日，董事会批准了一项高达3000万美元的公司普通股的股票回购计划。该计划的期限为五（5）年，于2023年12月12日终止。 | ||||||||||||||
第3项。高级证券违约
没有任何。
第4项。矿山安全披露
不适用
第5项。其他信息
（a）表格8-K的报告
没有任何。
（b）其他信息
没有任何。
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第6项。展品
（a）展品
| 附件 | 附件名称 |
引用自以下文件
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| 31.1 | — | 随此提交 | ||||||||||||
| 31.2 | — | 随此提交 | ||||||||||||
| 32.1 | — | 随此提交 | ||||||||||||
| 32.2 | — | 随此提交 | ||||||||||||
| 101.INS | — | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中 | 随此提交 | |||||||||||
| 101.施 | — | XBRL分类扩展架构文档 | 随此提交 | |||||||||||
| 101.卡 | — | XBRL分类扩展计算链接库文档 | 随此提交 | |||||||||||
| 101.DEF | — | XBRL分类扩展定义链接库文档 | 随此提交 | |||||||||||
| 101.实验室 | — | XBRL分类扩展标签链接库文档 | 随此提交 | |||||||||||
| 101.预 | — | XBRL分类扩展演示Linkbase文档 | 随此提交 | |||||||||||
| 104 | — | 封面交互式数据文件（格式为内联XBRL，包含在附件 101中） | 随此提交 | |||||||||||
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Alamo Group Inc.
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。
| 2022年8月3日 |
Alamo Group Inc.
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（注册人）
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| /s/Jeffery A. Leonard | |||||
| Jeffery A. Leonard | |||||
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总裁兼首席执行官
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/s/Richard J. Wehrle
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Richard J. Wehrle
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执行Vice President兼首席财务官
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（首席财务官）
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