附件 99.1

 

Velocity Financial, Inc.宣布此次发行结束，募资规模为5亿美元

2031年到期的优先票据

加利福尼亚州 Westlake Village – 2026年1月30日–在投资者房地产贷款领域处于领先地位的Velocity Financial, Inc.（纽约证券交易所代码：VEL）（“Velocity”或“公司”）今天宣布，Velocity的全资子公司Velocity Commercial Capital，LLC（“发行人”）此前宣布发行本金总额为5亿美元、利率为9.375%、于2031年到期的优先票据（“票据”），该票据在根据1933年《证券法》免于注册的发行中以相当于其本金100%的发行价格出售，经修订（《证券法》），适用于根据《证券法》第144A条被合理认为是“合格机构买家”的个人，适用于依据《证券法》第S条条例在美国境外的某些人（“发售”）。

票据由本公司按优先无抵押基准提供担保，截至交割日，本公司的任何附属公司均不提供担保。票据按年利率9.375%计息。票据利息自2026年8月15日起每半年支付一次，于每年2月15日和8月15日支付，自2026年1月30日起计。这些票据将于2031年2月15日到期。

扣除公司应付的费用及开支后，发行及出售票据的所得款项净额约为4.87亿美元。公司拟将此次发行所得款项净额中的约2.227亿美元用于为发行人2027年到期的7.125%优先有担保票据（“2027年票据”）的赎回提供资金，剩余部分用于一般公司用途，其中可能包括偿还公司仓库回购和循环贷款融资项下的部分未偿还借款，以及将高达7500万美元用于收购Velocity正在考虑收购的业务。本新闻稿中的任何内容均不构成赎回通知或任何购买要约或征求出售任何未偿还2027年票据的要约。

票据和相关担保没有也不会根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且不得在没有注册或任何适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。票据仅提供给依据《证券法》第144A条规定的注册豁免而被合理认为是合格机构买家的人，以及根据《证券法》第S条规定提供给美国境外的非美国人。

本新闻稿不应构成出售要约或购买要约的招揽，也不应构成任何要约或出售在任何司法管辖区的任何证券，在该等要约、招揽或出售将是非法的。

关于Velocity Financial, Inc.

Velocity总部位于加利福尼亚州西湖村，是一家垂直整合的房地产金融公司，主要发起和管理由1-4个单元的住宅出租和小型商业物业担保的商业目的贷款。Velocity通过21年来建立和完善的广泛的独立抵押贷款经纪人网络在全国范围内发起贷款。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《证券法》第27A条和经修订的《交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，这些陈述受制于这些条款创建的“安全港”。所有陈述（历史事实陈述除外），包括有关发售所得款项用途及其时间和结果的陈述，包括有关赎回2027年票据的陈述，这些陈述受到风险和不确定性的影响，包括但不限于与市场和其他一般经济状况相关的风险，可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些术语的否定或它们的变体或类似术语。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期有合理的基础，但公司无法提供任何保证，这些预期将被证明是正确的。此类声明反映了公司管理层目前对未来事件的看法，并基于目前可获得的关于未来事件结果和时间的信息。实际结果可能与这些前瞻性陈述中指出的预期结果存在差异，可能存在重大差异。有关可能导致实际结果与我们前瞻性陈述中的结果可能存在重大差异的重要因素的信息包括但不限于阻止、延迟或负面影响此次发行收益使用的意外发展以及公司向SEC提交的文件中包含的其他因素。请注意不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并且由于众多已知和未知的风险和不确定性，我们的实际结果可能存在显着差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。公司不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

投资者和媒体：

克里斯·奥尔特曼

(818) 532-3708