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Columbus McKinnon完成对Kito Crosby的收购
| • | 互补组合创造了全球起重解决方案领导者,其能力得到增强,可为不同终端市场和地区的客户提供服务 |
| • | 与Kito Crosby的业务合并预计将扩大业务规模,提高调整后EBITDA利润率,并通过交付7000万美元的预期净年运行率成本协同效应提高股东价值 |
| • | 任命高管领导团队,推动增长、利润率扩张、协同效应实现和净杠杆降低 |
北卡罗来纳州夏洛特,2026年2月4日—— Columbus McKinnon Corporation(纳斯达克:CMCO)(“Columbus McKinnon”或“公司”),一家领先的物料搬运智能运动解决方案设计商、制造商和营销商,今天宣布,该公司已完成对Kito Crosby Limited(“Kito Crosby”)的收购(“收购”),收购对象为全球领先的投资公司KKR管理的基金。
该公司预计,此次收购将扩大合并后公司的业务规模,提高调整后EBITDA利润率,并通过交付7000万美元的预期净年运行率成本协同效应以及潜在收入协同效应带来的上行空间来提高股东价值。
Columbus McKinnon总裁兼首席执行官David J. Wilson表示:“这对Columbus McKinnon来说是一个变革时刻,它扩大了我们的产品和规模,以进一步实现我们成为物料搬运智能运动解决方案全球领导者的愿景。”“这笔交易汇集了两家具有行业领先技术专长、以客户为中心的文化和对卓越运营的共同愿景的创新公司,以推动全球客户的安全性、可靠性和性能达到新的水平。我们非常高兴地正式欢迎Kito Crosby加入我们的全球团队,因为我们结合了我们集体业务的最好之处,并在整个行业树立了卓越的新标准。”
Columbus McKinnon于2025年2月10日宣布,已就收购Kito Crosby达成最终协议。此次收购是根据14项监管审查程序批准的,其中包括美国司法部反垄断司根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》于2026年1月31日批准的。
执行领导团队
在收购完成的同时,Columbus McKinnon宣布了一个新的执行领导团队,旨在带领合并后的组织进入下一阶段的增长。该团队将由来自Columbus McKinnon和Kito Crosby的领导者组成,他们带来了深厚的商业、运营和功能专业知识、在工业领域的可靠记录以及丰富的创新遗产。
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David Wilson将担任总裁兼首席执行官,Gregory Rustowicz将担任执行副总裁兼首席财务官。公司现任美洲区总裁Appal Chintapalli将与亚太区总裁Yoshio Kito以及欧洲、中东和非洲区总裁Wim Fabricius一起担任公司区域业务负责人。Jon Backes和Carlo Lonardi将继续在美洲组织内担任重要领导职务,分别担任美洲起重硬件总裁和美洲起重起重机总裁,向Appal Chintapalli汇报。这些商业领袖将得到来自Kito Crosby和Columbus McKinnon的一组特殊职能领导人的补充,他们将完善执行领导团队。
“我们的团队建立在共同价值观的基础上,并在这些领导者的指导下,处于有利地位,可以为我们的客户和股东提供更高的价值,结合两个组织的优势,加速材料处理解决方案的创新,”威尔逊补充道。“我相信,我们将利用我们行业领先的专业知识来实现我们最关键的举措,包括成功整合我们的业务、实现成本协同效应、产生收入协同效应以及降低我们的净杠杆率。”
新的领导团队合在一起,拥有丰富的人才、深厚的行业知识、运营专长和强大的财务纪律。此外,几位领导人将在未来几个月的过渡期内继续以顾问身份支持公司。该团队感谢KKR(Kito Crosby的前大股东)和Kito Crosby领导团队为下一个篇章成功地定位了他们的业务。
董事会
关于CD & R的8亿美元A轮累积可转换参与优先股投资,作为此次收购融资的一部分,Columbus McKinnon将其董事会从9名董事扩大到12名董事,并任命了Michael Lamach、Nate Sleeper和Andrew Campelli担任董事会成员。这些领导者中的每一位都拥有与管理团队合作在各种公司创造持久价值的丰富经验,尤其是在工业和制造业领域。
顾问
对于Columbus McKinnon,J.P. Morgan Securities LLC担任财务顾问,DLA Piper LLP(US)、Hodgson Russ LLP、Hogan Lovells US LLP和Skdden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP担任法律顾问。Evercore和高盛 Sachs & Co. LLC担任首席财务顾问,瑞银投资银行担任Kito Crosby和KKR的财务顾问,Kirkland & Ellis LLP和Simpson Thacher & Bartlett LLP担任法律顾问。Debevoise & Plimpton LLP担任CD & R的法律顾问,Guggenheim Securities LLC担任其财务顾问。
关于哥伦布麦金农
Columbus McKinnon是一家全球领先的智能运动解决方案设计商、制造商和营销商,通过高效和符合人体工程学的移动、提升、定位和固定材料,推动世界向前发展并改善生活。重点产品包括提升机、起重机部件、精密输送系统、索具、轻轨工作站、数字化动力和运动控制系统等。该公司专注于商业和工业应用,这些应用需要其卓越的设计和工程技术提供的安全和质量。有关Columbus McKinnon的全面信息可在以下网址查阅:www.cmco.com。
关于Kito Crosby
Kito Crosby是其开创的起重和安全行业的全球领导者,并继续为其设定质量标准。公司拥有全球化的工程、制造、分销和运营,为最苛刻的应用提供范围广泛的产品和解决方案。Kito Crosby的人员、产品、解决方案、服务,使起重和固定行业创新了260多年。我们一起提升和保障今天的世界,为一个更安全、更强大、更富有成效的明天。我们的标志性品牌包括Kito、Crosby、Harrington、Gunnebo Industries、Peerless和eepos。
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前瞻性陈述
这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述通常通过使用前瞻性术语来识别,包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“说明性”、“打算”、“可能”、“可能”、“机会”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等术语,在每种情况下,还包括其负面或其他各种或类似术语。前瞻性陈述并非基于历史事实,而是代表我们目前对收购、我们的业务、Kito Crosby的业务和我们合并后的业务、我们未来和备考预期财务业绩的预期和假设,包括关于调整后EBITDA利润率的改善、我们在收购中能够实现的年度净运行率成本协同增效的金额、经济和其他未来条件,并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致Columbus McKinnon的实际结果、业绩或成就的因素,Kito Crosby和合并后的业务将与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括(其中包括)(1)收购产生的成本协同效应和任何收入协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险,(2)交易未决导致各方业务中断,(3)将Kito Crosby的业务和运营整合到Columbus McKinnon将被严重推迟或成本或难度将比预期更高的风险,或Columbus McKinnon无法以其他方式将Kito Crosby的业务成功整合到自己的业务中,包括由于意外因素或事件,(4)声誉风险及各公司的客户、供应商、雇员或其他业务伙伴对收购的反应,(5)向CD & R发行永久可转换优先股造成的稀释,(6)由于Columbus McKinnon业务规模和复杂性增加,与收购后扩大的业务和运营的管理和监督相关的风险,以及(7)一般竞争、经济、政治和市场条件以及可能影响Columbus McKinnon、Kito Crosby或合并后业务未来业绩的其他因素。这些风险还包括但不限于我们截至2025年3月31日的财政年度的10-K表格年度报告和截至2025年9月30日的季度期间的10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”一节中描述的风险因素,以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素,这些文件可在其网站www.sec.gov上查阅。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在作出之日起生效。Columbus McKinnon不承担公开更新任何此类前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律、法规或其他主管法律当局可能要求。
联系方式
克里斯汀·莫泽
副总裁投资者关系和财务主管
Columbus Mckinnon Corporation
704-322-2488
kristy.moser@cmco.com
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